net mobile AG Hauptversammlung 2015 Düsseldorf, 7. Juli 2015

Transkript

1 net mobile AG Hauptversammlung 2015 Düsseldorf, 7. Juli 2015 net mobile AG Fritz-Vomfelde-Str Düsseldorf Phone: Fax:

2 Agenda 1 net mobile AG 2 Highlights Geschäftsjahr Geschäftsergebnisse Verlustanzeige nach 92 (1) AktG 5 Ausblick 2015

3 net mobile AG Das Unternehmen auf einen Blick Unternehmen Hauptgesellschafter ist die DOCOMO GmbH (87,36%; 12,64% Free Float) Hauptsitz in Düsseldorf Unternehmenszweck: Bereitstellung von Zahlungsmethoden über die Mobilfunkrechnung (Direct Carrier Billing, PSMS) Bereitstellung und Betrieb von Mobile/IPTV-Lösungen Unterhaltungsangebote für Mobiltelefone und andere Endgeräte wie z.b. Spiele und Videos Sprachbasierte Telefonie- und interaktive Telekommunikationsdienste Fakten Gegründet 2000 Umsatz: rd. 138 Mio. EUR (ohne net-m privatbank 1891 AG) Mehr als 500 weltweite Kunden & Partner Angestellte: 233 (207 ohne die net-m privatbank 1891 AG) (ohne Vorstände, Auszubildende, Studenten)

4 net mobile AG Einbindung in die NTT Holding > weltweit größter Telekommunikationsanbeiter 66,6% > Mobile Communication 100% > Finance / Payments und Mobile Content Distribution in Europa > ca Mio. EUR Jahresumsatz (März 2014) > Mio. EUR operativer Gewinn (März 2014) > #53 Global Fortune 500 (2014) > ca Angestellte (2014) > 946 Tochtergesellschaften (2014) 100% 100% > Regional Communication 100% > Long Distance & International Communication, ICT Solution 87,4% > Mobile Value Added Services & Payment Lösungen 100% 100% > Managed ICT Service > Entwicklung und Management von Bezahl-Apps und Mobile Services 54.2% > Application Integration

5 net mobile AG Unternehmensstruktur Erste Ebene Zweite Ebene Beteiligungen net mobile minick GmbH 49 % H2O Entertainment GmbH First Telecom GmbH First Communication GmbH 50 % Pray for Games GmbH SN Telecom GmbH 50 % GameSpree GmbH&Co.KG net mobile Verwaltungs AG Schweiz net mobile Schweiz AG Schweiz 50 % 21Appolo GmbH net-m privatbank 1891 AG net mobile Minick S.L. Spanien 18 % 8 Element Ltd China Payment United GmbH net mobile Ltd. Vereinigtes Königreich 99,98 % GOLDkiwi Media SA Belgien

6 net mobile AG Unternehmensstruktur (geplant für Ende 2015) Erste Ebene Zweite Ebene First Telecom GmbH First Communication GmbH Payment United GmbH SN Telecom GmbH net mobile minick GmbH net mobile Schweiz AG Schweiz net mobile Minick S.L. Spanien GOLDkiwi Media SA

7 Geschäftsergebnisse 2014 Folgen der Veräußerungsabsicht der Bank Im Rahmen der Neuausrichtung des net mobile Konzerns hat das Management den Prozess eingeleitet, das Segment Bank/PSP, also die net-m privatbank 1891 AG zu veräußern. Im Zuge dieser Entscheidung wurde der Bereich Bank/PSP gemäß IFRS 5 zur Veräußerungsgruppe und zum aufgegebenen Geschäftsbereich erklärt und wird somit im gesamten Geschäftsbericht separat ausgewiesen. Bei den nachfolgenden Informationen handelt es sich daher um bereinigte Zahlen.

8 net mobile AG Organisationsstruktur Vorstand CEO Edgar Schnorpfeil CFO Simone Wi:struck COO Imran Khan Edgar Schnorpfeil Payment SoluFons B2O & Media B2C Voice SoluFons SebasCan Böhm Carsten Müller Mei Li Björn Reiter Technical Development Bülent Ünal Technical Development Walter Benzig Technical Development Technical Development Heiko Hellstern Edgar Schnorpfeil SoNware Architecture OperaFons Corporate MarkeFng Admin & Isabel Wolters Sven Giesbert Björn Spielberg Board Assistance Sabine Berger Finance AdministraFon Simone Wi:struck Imran Khan AccounFng & Controlling Heiko Bü?ner Legal Helene Loewié Customer Business/ Customer Care Billing Natali Stürtzer James Liang HR Nicole Birke- Noltemeyer

9 net mobile AG Geschäftsbereiche und Produkte B2O & Media Payment Solutions Voice Solutions B2C IPTV Lösungen, mobile Portale und Apps auf Basis lizensierter, digitaler Inhalte Mobile Bezahllösungen für Inhalteanbieter und globale App Stores Dienstleister für Call Center auf Basis eines eigenen Sprachnetzes Betrieb und Vermarktung eigener Unterhaltungs- und Kommunikationsdienste Anyscreen Mobile & IP TV Direct Carrier Billing Value-Added Voice Portals Call-by-Call Services Media Hub Content Platform Carrier Payment Platform Cloud Voice Services Mobile Content Portals Playboy Digital Content Licensing Messaging Services Voice Payment Solutions Internet Traffic Monetization

10 net mobile AG Die Entwicklung der net mobile Aktie Streubesitz 12,64% Marktkapitalisierung: ca. 82 Mio. EUR (Stand: ) NTT DOCOMO 87,36% 10,00 8,00 6,00 4,00 2,00 Jan. 09 Jan. 10 Jan. 11 Jan. 12 Jan. 13 Jan. 14 Jan. 15 0,00

12 Highlights Geschäftsjahr 2014 Personalentwicklung Q Q Q Q1 2015

13 Highlights Geschäftsjahr 2014 Payment Solutions: Neue Google & Microsoft CB Integrationen Kunde Carrier Billing Dienst Live Weitere Anbindungen Geplant in 2015 StarHub Singapur Google, Microsoft Slovakei Türkei A1 Österreich Google 3 Österreich Google O2 England Google Bouygues Telecom Frankreich Microsoft England Schweiz Spanien Italien 3 England Google Frankreich O2 Tschechische Republik Google Dänemark Irland SMART Philippinen Google Turkcell, Türkei Google 3 Hong Kong Verschiedene

14 Highlights Geschäftsjahr 2014 B2O & Media Erfolgreiche Nachverhandlung des weltweiten Lizenzvertrages Playboy Mobile Distribution von Mediainhalten und Entwicklung von mobilen Diensten und APPS Einsparung 2015: 1 Mio. USD und in ,8 Mio. USD Verlängerung und Erweiterung des mobile TV und IPTV Angebotes mit Vodafone (mobile TV +) Laufzeit bis Juni 2016 Schnellste Konvertierung (Satellit auf APP) im Vergleich zum Wettbewerb (Faktor 2-3 schneller) Erfolgreiche Abwicklung von Fußball-Liveübertragungen mit höchsten DRM-Standards (SKY Bundesliga) Fußball WM in Brasilien über eigene CDN-Infrastruktur Weiterer Rollout und Upgrades mit einem Volumen von ca k EURO (aktuell in Planung)

15 Highlights Geschäftsjahr 2014 Voice Solutions Ausbau Internationalisierung Neue Länder erschlossen: mittlerweile in >40 Ländern mit Premium Rates und >90 Ländern insgesamt vertreten Ziele: neue Kunden, mit Bestandskunden ins Ausland expandieren Erfolg: Volumen in den letzten 12 Monaten um 40% gestiegen (von Juni 2014 zu Mai 2015) Ausbau Cloud-basierte Sprachsteuerungs- (IVR) und Anrufverteilung (ACD) Ziele: Erhöhung Kundenbindung durch größere Wertschöpfung und höhere Marge pro Minute Erfolg: neue Kunden gewonnen, neue IVR/ACD Features entwickelt Innovationen WebRTC: Integration von Browsertelefonie in das first:servicecall 0800 Click2Callcenter: Übertragung des Smartphone Bildschirms in das Callcenter

16 Highlights Geschäftsjahr 2014 B2C 1 Markteintritt Frankreich Massnahmen: Anbindung der Payment Schnittstelle an franz. Aggregator Start des ersten B2C Entertainment Portals Ergebnis: Erfolgreicher Markteintritt Kontakte: > 8,5 Mio Neukunden: > Call by Call 2 Massnahmen: Aktive TV Bewerbung durch Werbespots und Sponsoring auf Tele5 und RTV1 Ergebnis: Die Werbekampagnen sind alle break even, sowohl Umsatz als auch Ertrag liegen dabei auf einem stabilen Niveau

18 Geschäftsergebnisse 2014 Umsatz Umsatz Mio. EUR 2014 B2O & Media 137,8 Payment Solutions 7% Voice Solutions 122,2 121,2 70% 15% 106,0 8% B2C % % 21% 11%

19 Geschäftsergebnisse 2014 IAV (Industrial Added Value) = Umsatz direkter Wareneinsatz IAV Mio. EUR 31, Payment Solutions 15% B2O & Media 28,8 21,8 66% 7% 12% Voice Solutions B2C 17, % 8% % 15%

20 Geschäftsergebnisse 2014 EBITDA und EBIT EBITDA (vor Wertberichtigungen) Mio. EUR EBIT Mio. EUR 13,8 0,8 10,8-4,4 1,4-19,

21 Geschäftsergebnisse 2014 Erläuterung EBIT operatives EBIT in Mio. EUR 4,2 nicht operative Aufwendungen -1,63 Restrukturierung -0,21 nicht geplante Aufwendungen -1,07 nicht geplanter Wareneinsatz -0,36 Abschreibungen -4,92 Außerplanmäßige Abschreibung auf den Geschäfts- und Firmenwert - VOICE - -0,58 Außerplanmäßige Abschreibung auf den Geschäfts- und Firmenwert - B2O & Media - -4,00 Außerplanmäßige Abschreibung auf Sachanlagen -0,34 Wertberichtigungen -2,03 Abschreibung auf Umlaufvermögen -0,19 Wertberichtigungen Vertragsstrafen -1,04 Wertberichtigungen Sonstige -0,81 EBIT in Mio. EUR -4,4

22 Geschäftsergebnisse 2014 Netto-Finanzverbindlichkeiten ,0 Mio. EUR wegen Bürgschaft an net-m privatbank 1891 AG

24 Eigenkapitalentwicklung im Jahr 2014 der net mobile AG

25 Optionen - net mobile AG Einzelabschluss Die Eigenkapitalquote der net mobile AG kann kurzfristig wie folgt erhöht werden: a. Kapitalerhöhung: Das verbleibende Genehmigte Kapital 2012 beträgt ,00 Euro. Ohne weiteren Hauptversammlungsbeschluss könnte also eine gleichlautende Kapitalerhöhung durchgeführt werden. b. Organisch (durch zukünftige Gewinne): Die nächste Folie zeigt die Prognose der Eigenkapitalentwicklung im Geschäftsjahr 2015.

26 Geplante Eigenkapitalentwicklung 2015 net mobile AG HGB Einzelabschluss Eigenkapital Prognose in T Monatliche Ergebnisse 2015 Kumulierte Ergebnisse Gezeichnetes Kapital Kapitalrücklage Verflustvortrag Ergebnis 2015 Gesamtkapital Gesamtkapital als % vom gezeichneten Kapital 31% 31% 39% 36% 33% 36% 49% 51% 52% 60% 62% 65% 73% Folge: Derzeit ist keine Kapitalerhöhung geplant, da wir anhand des Budgets und der bisherigen Ergebnisse in 2015 davon ausgehen, das Eigenkapital aus eigener Kraft zu stabilisieren.

28 Ausblick 2015 Aktivitäten und Ausrichtung Konzentration auf Kernkompetenzen Ausbau der Payment Aktivitäten mit Mobilfunknetzbetreibern und OTT Playern wie Google, Microsoft, etc. Ausbau der Geschäftsbeziehungen mit Top Kunden (NTT DOCOMO, Vodafone) Striktes Kostenmanagement Weitere Reduzierung von Gesellschaften und Komplexität Stabiler Headcount Migration des Rechenzentrums in Hamburg Optimierung von Dienstleistungsverträgen (Miete, Leasing, etc.) Dauerhafte Verringerung des Vorstands von 5 auf 3 Mitglieder Reduzierung von Risiken Striktes Budgetmanagement in Zusammenarbeit mit den Business Unit Leitern Veräußerung der Bank

29 Ausblick 2015 Prognose Umsatz: leicht sinkend (2014: 137,7 Mio. EURO) IAV: leicht steigend (2014: 31,4 Mio. EURO) 2nd CM: stark steigend (2014: 9,3 Mio. EURO) EBIT: positiv (2014: - 4,4 Mio. EURO) Operating Cash Flow: positiv Netto-Finanzverbindlichkeiten: < 45 Mio. EURO

30 Ausblick 2015 Prognose Netto-Finanzverbindlichkeiten: < 45 Mio. EURO 5,0 Mio. EUR wegen Bürgschaft an net-m privatbank 1891 AG 8,0 Mio. EUR weitere 3,0 Mio. EUR durch Kapitalerhöhung net-m privatbank 1891 AG

31 Herzlichen Dank für Ihr Vertrauen. net mobile AG Fritz-Vomfelde-Str Düsseldorf Germany fon: + 49 (0) fax: + 49 (0) info@net-m.de