2013: Wachstum durchhöherebons

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1 2013: Top 100 Marktspitze 2013er Erlöse der Top 100 Segmente 2013er Erlössteigerungen dertop 100 Wachstum 2013er Mehrerlöse der Plusmacher 6,4 % Fullservice 24,0 % 5,8 % Freizeit Verkehr 4,7 % Handel 3,6 % Event-Catering 55,5 % Quickservice Event-Catering 7,0 % Freizeit 6,6 % Fullservice 5,5 % Verkehr 3,5 % Handel 1,8 % Quickservice 0,4 % 75,2 % 76 Namen 5,5 % LSG 11,2 % Burger King 8,1 % Yum! 2013: Wachstum durchhöherebons 2,1 % Umsatzplus repräsentieren die 100 größten Gastronomen Deutschlands mit ihrem 2013er Geschäft nach 3,3 % Plus im Vorjahr. Unter den Top 10 dominieren weltweit präsente Marken. Mit 7,0 % Mehrerlösen größtes Wachstum bei Event-Catering und damit im kleinsten Segment. Geschätzt fast 150 Mio.3Erlösrückgang bei Marktführer McDonald s, ein bislang nie dagewesenes Zahlenbild. Unsere Exklusiv-Analyse umfasst inklusive Anschlussliste über Betriebe mit mehr als 12,5 Mrd.3Netto-Erlösen. Siehe auch Kommentar Seite Ja, es gelang den Top 100in absoluten Zahlen, den Jahrgang 2012 zu übertreffen das11.top100-plusinfolge.2006warundbleibtmit7,6%plusdas HighlightderjüngstenDekade. ZumdrittenMalnachderJahrtausend- Wirtschaftsfachzeitschrift für Profi-Gastronomie in Mitteleuropa Deutscher Fachverlag GmbH Mainzer Landstraße Frankfurt Fon Fax foodservice@dfv.de wende präsentiert McDonald s in Deutschland ein Minus-Jahr mit geschätzt 4,5% weniger Erlösen. Wie gewaltig die Hebelwirkung dieser einzigen Milliarden-Größe im deutschen Gastronomie-Markt ist, zeigt folgende Rechnung: Ohne die Nr. 1 bringenesdiefolgenden99dertop100aufein Plusvon4,7% statt2,1%. UnterdenTop10erstabRang7Bewegung. So selbstverständlich, wie heute Lidl und Tchibo inmitten der Top 10 Textil-Einzelhändlerstehen,tunesAralundIkeaim Foodservice-Ranking. Die beiden übermächtigen Teilmärkte Quickservice und Verkehrsgastronomie stehenzusammenfürvierfünftelallererlösedervorderen:dastypischebildfür hochindustrialisierteländer.auchkettenbildung funktioniert hier schneller und nachhaltiger als anderswo, weil die VeränderungderGesellschaftdaseitJahrzehntenammeistenpunktet. Inder Mischzone von Einzelhandel und Gastronomie herrscht aktuell die allermeiste Dynamik. Die Grenzen kommen ins Schwimmen, Lebensmittel-Handwerker und-händler verlängern ihre Reichweite in den Außer-Haus-Markt. Wettbewerbsverdichtung vor allemim Preiseinstiegsbereich. Luft herrscht auf Premium-Niveau.BeiBackwarenundBier zwei vom Discount geprügelten Produktgruppen wird die Polarisierung plakativ sichtbar. In Sachen Wachstum führen die Teilmärkte Event-Catering und Freizeit. Wie in denvorjahren deutlich mehr Entwicklungsenergie für die kulinarische Kür als für die Pflicht, für die Lebenslust als für 2013: D-Umsatz* Wirtschaftsbereich nominal real Gastgewerbe gesamt 1,2 % -1,1 % - Beherbergung 0,9 % -1,2 % - Gastronomie 1,4 % -1,0 % *vorläufiges Ergebnis Quelle: Statistisches Bundesamt food-service 04/2014 1

2 2013: Top : Die größten Unternehmen/Systeme der Gastronomie in Deutschland 1) Umsatz (o. MwSt.) Zahl der Betriebe Mio.y Mio.y davon R Vj. Unternehmen Kat. Vertriebslinien Netz FR 2) McDonald s Deutschland Inc., München QS McDonald s, McCafé g 3.100,0* 3.247, Burger King Beteiligungs-GmbH, 2 München QS Burger King g 880,0* 833,0* LSG Lufthansa Service Holding AG, 3 Neu-Isenburg 3) VG LSG Sky Chefs g 753,0 730, Autobahn Tank & Rast GmbH, Bonn 4) VG T&R Raststätten n 600,0* 599,0* KFC 5 5 Nordsee Holding GmbH, Bremerhaven QS Nordsee g 291,6 291, Yum! Restaurants International Ltd. & Co. KG, Düsseldorf QS KFC, Pizza Hut g 233,0 199, Aral AG (BP Europa SE), Bochum VG PetitBistro g 192,2 175, Subway GmbH, Köln QS Subway g 192,0* 185,0* Ikea Deutschland GmbH & Co. KG, Hofheim-Wallau 10 8 SSP Deutschland GmbH, Eschborn VG Airport/Bahnhof/Straße: Gastro & Handel Bäcker-Imbiss: Schäfer s, Edeka Zentrale AG & Co. KG, Hamburg QS K&U, Wünsche usw. HG Ikea-Gastronomie g 180,0 179, g 174,3 182, n 170,0* 165,0* 2.700* * Vapiano SE, Bonn QS Vapiano g 160,2 144, Block Gruppe, Hamburg FS Block House, Jim Block, Elysée-Gastro u.a. m 145,0 141, Starbucks Coffee Deutschland GmbH, München QS Starbucks g 130,0* 125,0* Joey s Pizza Service (Deutschland) GmbH, Hamburg QS Joey s Pizza Service n 128,1 120, Le Buffet Restaurant & Café GmbH, Essen Le Buffet/Karstadt-Cafés/ HG Restaurants n 124,0* 130,0* Kuffler Gruppe, München FS Spatenhaus, Mangostin, Käfer S, Weinzelt u.a. n 122,0 112, Shell Deutschland Oil GmbH, Hamburg Shell Café-Backshops/ VG Autohöfe g 113,0 105, Marché International/Mövenpick, Leinfelden-Echterdingen QS Marché, Mövenpick m 111,6 113, Deutsche Bahn AG, Frankfurt/Main VG Zugcatering, ServiceStores m 105,0* 105,0* Maredo Restaurant Holding GmbH, Düsseldorf FS Maredo m 102,9 104, Gate Gourmet International, Zürich-Airport 3) VG Gate Gourmet, LTC g 100,0* 100,0* Metro Group (Konzerngastronomie), Düsseldorf HG Dinea, Metro C&C n 97,0* 97,0* Käfer GmbH & Co. KG, München Käfer Party Service, EC Käfer Gastronomie m 93,0 91, Enchilada Franchise GmbH, Gräfelfing FZ Enchilada, Lehner s, Besitos, dean&david, Aposto u.a. n 91,9 82, Autogrill Deutschland GmbH, Frankfurt/Main VG Autogrill, Puro Gusto g 88,0 72, Hallo Pizza GmbH, Langenfeld QS Hallo Pizza n 81,1 80, Le CroBag GmbH & Co. KG, Hamburg QS Le CroBag m 80,4 78, Europa-Park GmbH & Co. Mack KG, Rust/Baden FZ Freizeitpark-Gastronomie c 79,1 74, Stockheim GmbH & Co. KG, Düsseldorf Flughafen-, Bahnhofs-, VG Messe-Restaurants n 79,0 82, Aramark Holdings GmbH & Co. KG, Neu-Isenburg Stadion- und Messe- EC Catering g 75,0* 68, Yorma s AG, Plattling VG Yorma s n 73,5 70, Esso Deutschland GmbH, Hamburg VG On the Run, Snack&Shop g 73,0 71, Mitchells & Butlers Germany GmbH, Wiesbaden FZ Alex, Alex Brasserie, All Bar One m 71,5 67,

3 2013: Top : Die größten Unternehmen/Systeme der Gastronomie in Deutschland 1) Umsatz (o. MwSt.) Zahl der Betriebe Mio.y Mio.y davon R Vj. Unternehmen Kat. Vertriebslinien Netz FR 2) Arena One GmbH, München EC Event-/Sport-Catering m 71,0 68, Kamps GmbH, Schwalmtal QS Kamps, Kamps Backstube m 70,7 65,0* BackWerk Service GmbH, Essen QS BackWerk m 70,0* 60,0* 270* 269* 260* Gastro & Soul GmbH, Hildesheim FS Cafe Del Sol, Bavaria Alm n 68,2 64, Gosch Verwaltungs GmbH & Co. KG, List QS Gosch n 68,0 58, Brezelbäckerei Ditsch GmbH, Mainz QS Ditsch Brezelbäckerei m 67,0* 63, Elior Deutschland Holding GmbH, Köln VG Globus SB-Warenhaus Holding GmbH & Co. KG, St. Wendel Raststätten und Freizeit- Gastronomie g 67,0 54, HG Globus SBW Gastronomie m 65,5 60, Total Deutschland GmbH, Berlin VG Café bonjour m 65,1 60, Eni Deutschland GmbH, München VG Espresso Ciao Agip m 64,5 60, Allresto Flughafen München Hotel-/ Gastst. GmbH, München CMS Cinema Management Service GmbH & Co. KG, Lübeck Wiener Feinbäckerei Heberer GmbH, Mühlheim am Main VG Airport-Gastronomie c 63,0 61, FZ QS CineStar: Kino-Concessions & Bars Bakery Cafés/Stehcafés/ Snack-Counter m 57,0 56, n 56,6 58, Backfactory GmbH, Hamburg QS Back-Factory m 56,4 50, Konditorei/Bäckerei Junge GmbH & Co. KGaA, Lübeck Café Extrablatt Franchise GmbH, Emsdetten Levy Restaurants (Compass Group), Eschborn Gastro Consulting SKM GmbH & east Group, Hamburg QS Junge Stehcafés/Snacks r 54,2 51, FZ Café Extrablatt n 54,0 52, EC Stadion-/Event-Catering g 52,7 43, FZ Bolero, east, Chilli Club u.a. m 51,2 46, Celona Gastro GmbH, Oldenburg FZ Cafe & Bar Celona, Finca n 51,0 42, C. Wöllhaf GastroService GmbH, Stuttgart Rubenbauer Gaststätten im Hbf München GmbH, München VG Flughafen-Gastronomie n 49,5 47, VG Bahnhofs-Gastronomie r 47,6 43, vinzenzmurr Vertriebs GmbH, München QS vinzenzmurr Imbisse r 47,1 48, Accente Call a Pizza Franchise GmbH, Berlin QS Call a Pizza n 46,9 41, CinemaxX AG, Hamburg FZ CinemaxX: Concessions/ Restaurants/Bars m 46,4 46, Smiley s Franchise GmbH, Hamburg QS Smiley s Pizza m 46,1 42, Kofler & Kompanie GmbH, Berlin EC Event-Catering, Rest. m 46,1 41, Kaufland Gaststätten-Betriebs GmbH & Co. KG, Neckarsulm Laggner Gruppe, Berlin FS Meisterbäckerei Steinecke GmbH & Co. KG, Mariental XXX Lutz KG, Würzburg HG HG Kaufland n 46,0* 40,0* Lutter & Wegner, Josty, Alte Fischerhütte u.a. n 45,5 42,0* QS Brotmeisterei r 45,3 42, XXXLutz, Mömax, Mann, Hiendl u.a. m 44,0* 40,0* Kochlöffel GmbH, Lingen/Ems QS Kochlöffel m 43,0 43, Sausalitos Holding GmbH, München FZ Sausalitos u.a. n 42,8 40, FR L Osteria GmbH, Nürnberg FS L Osteria m 42,8 31, Haberl-Gruppe, München FS Fullservice-Gastronomie, Biergärten, Catering r 40,0 38, Accente Gastronomie Service GmbH, Frankfurt/Main 5) EC Messe-Gastronomie c 39,4 40, IVV Ihle GmbH & Co.KG, Friedberg QS Ihle - Ihr Frischbäck r 38,0* 35,0*

4 2013: Top : Die größten Unternehmen/Systeme der Gastronomie in Deutschland 1) Umsatz (o. MwSt.) Zahl der Betriebe Mio.y Mio.y davon R Vj. Unternehmen Kat. Vertriebslinien Netz FR 2) H. von Allwörden GmbH, Mölln QS von Allwörden, NurHier r 37,0* 35,0* 330* 140* 330* Tchibo GmbH, Hamburg QS Tchibo Coffeebars m 34,0* 34,0* Merlin Entertainments Deutschland GmbH, Hamburg Der Beck GmbH, Erlangen QS Kinopolis Management Multiplex GmbH, Darmstadt Bumüller GmbH & Co. Backbetriebe KG, Hechingen FZ FZ Heide-Park, Legoland, Sea Life u.a. Der Beck, café 3 zeiten, Stehcafés/Snacks Kinopolis: Concessions, Diners & Cocktailbars g 34,0* 33,0* r 30,9 27, n 29,2 28, QS Sternenbäck n 29,0 29, Do & Co AG, Kelsterbach VG Airline- & Event-Catering u.a. g 28,0* 27,5* AGG GmbH & Co. KG (Vollmer), München FS Segafredo Zanetti Deutschland GmbH, München Augustiner Gaststätten, Wiesn-Zelt, Bräustuben c 27,8 27, QS Segafredo Espresso Bars g 27,6* 27, UCI Multiplex GmbH, Bochum FZ Concessions/Rest./Bars m 27,4 27, Janny s Eis Franchise GmbH, Seevetal QS Janny s Eis r 27,3 27, Pizza Max & Co., Berlin QS Pizza Max, Yoko Sushi n 27,0 24,0* Schweinske Franchise GmbH, Hamburg FS Schweinske n 26,2 25, Brandau Unternehmensgruppe, Baden-Baden casualfood GmbH, Frankfurt/Main VG KMS Autohof-Betriebsgesellschaft mbh, Nordhorn Peter Pongratz Gastronomie, München FS EC Event-Catering & Rest. m 25,9 25, Quickers, Mayer s Mobile u.a. n 25,9 25, VG Maxi Autohöfe n 24,6 23, Paulaner am Nockherberg, Grünw. Einkehr, Wiesn c 24,5* 24,0* Westfalen AG, Münster VG Tankstellen-Bistro r 24,5 24, Metzgerei Zeiss GmbH, Hanau QS Heißverkauf/Imbiss r 24,3 27, Louisiana Franchise GmbH, Frankfurt/Main FZ Louisiana, Chicago Meatpackers u.a. n 23,6 20, Coffee Fellows GmbH, München QS Coffee Fellows n 23,0 23, Meyer Catering & Feinkost GmbH, Frankfurt/Main Alfons Schuhbeck Gastronomie, München Holbein s, Meyer Eatery, EC Event-Catering u.a. Südtiroler Stuben, Orlando, FS Partyserv., Teatro u.a. c 22,7 20, c 22,0 21, Wienerwald Franchise GmbH, München FS Wienerwald m 22,0* 21,0* Phantasialand Gastro GmbH, Brühl FZ Freizeitpark-Gastronomie c 22,0* 21,0* SCK Sky Catering Kitchen GmbH, Ulm 3) VG Sky Catering Kitchen n 22,0 18, Hofbräu Betriebe Frank Blin, Hamburg FS Hofbräu Wirtshäuser r 21,7 20, Kull & Weinzierl GmbH & Co. KG, München Schottenhamel Unternehmensgruppe, München Balzac Coffee Company GmbH & Co. KG, Hamburg FS brenner, Riva u.a. c 21,6 20, FS Festzelt, Löwenbräukeller, Menterschwaige c 21,5* 21, QS Balzac Coffee, World Coffee n 21,1 22, Top 100 total 6) , , Fußnoten 1) ohne Hotellerie, Gastro/System inkl. Fremdregie-Betriebe 2) FR = Fremdregie/Franchising 3) keine gastronomietypische Absatzsituation 4) Pachtbetriebe der Tank & Rast 5) jetzt ohne Norddeutsche Gaststätten GmbH 6) Überschneidungen von Franchisegeber/-nehmer wurden vernachlässigt. Insgesamt unter 3 % Kat = Kategorie/Segmente QS = Fast Food, Imbiss, Home Delivery VG = Verkehrsgastronomie HG = Handelsgastronomie FZ = Freizeitgastronomie FS = Fullservice-Gastronomie EC = Event/Messe/Sport-Catering Netz (räumlicher Radius) g = global m = multinational n = national r = regional c = in einer Stadt

5 2013: Top 100 denalltag.diemehrerlösekamenausschließlichaushöherenbons.überragende7,6%wachstuminderanschlussliste ( ) war unternehmerisch nochmals anspruchsvoller als Die Erwartungen an 2014 sind von allumfassendem Optimismusgeprägt.UndindenAugender Macher hat Take-away, sprich Umsatz to go, die besten Perspektiven. Gefolgt von Home Delivery. Untersuchungsansatz Die Top-Liste basiert auf eigenen Angaben der Unternehmen. In wenigen Fällen mussten wir schätzen. Alle Daten werden von den Firmen selbst verantwortet,insbesonderediewachstumsnennungaufbestehenden Flächen. Diverse Angaben wurden rückwirkendkorrigiert,dadiebefragten heute ihr Geschäft anders strukturieren als vor 12 Monaten. Das Ranking erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit(vor allemim2.teildertop100,inderante portas-liste sowie bei den Food-Handwerkern und Unternehmern aus dem mediterranenraumsowieausasien).dieanschlussliste wurde auf 56 Namen ausgebaut. Segmentanalysen Alle Companies wurden, wie in vielen Vorjahren, nach ihrer Funktion bzw. Primärfunktion sechs Marktsegmenten zugeordnet. Bei Multi-Konzept-Unternehmen mit Engagements in mehreren Feldern wird jene Rubrik gewählt, die Charakter und Psyche der Firma am ehesten widerspiegelt. Beispiel: Stockheim gehört in die Gruppe der Verkehrsgastronomie,obwohl dasunternehmenauchalsevent-caterer einstarkesprofilhat. Teilanalysen 2013 Quickservice über 6,5 Mrd. Umsatz, unddamitweitüberdiehälfteallertop 100-Erlöse. 35 Namen inklusive Fast CasualundCoffeebars.Knapp30Mio. oder 0,4% Gruppenwachstum( 12: +3,0%; 11:+5,7%; 10:+2,5%) einerder kleinsten Wachstumswerte seit langem. Doch rechnet man die Nr. 1, sprich McDonald sheraus,erzielendierestlichen 34PlayerindieserKategorie5,4%Wachstum statt0,4%.unddasverstehtsichals D: Die größten Unternehmen/SystemederGastronomie 1. Die Vorderen erlösten 11,7983 Mrd.c(ohne MwSt.). Ihr Umsatzwachstum betrug 2,1 % (2012: +3,3 %; 2011: +5,1 %). Dieser Wert wirdstark gedrückt durch die Umsatzverluste von McDonald s. Den Marktführer mit seiner großen Hebelwirkung aus den Top 100-Daten herausgerechnet, ergeben sich Mehrerlöse von 4,7 % für die übrigen Top 99. Und das darf als gute Performance der Branchenspitze bezeichnet werden. Zum Vergleich:Die Gastronomie in Deutschland insgesamt erzielte nominal +1,4 % und real -1,0 % (vorläufige Werte, Statistisches Bundesamt) % der Top 100-Namen mit Umsatzwachstum (Vj.: ebenfalls 79) davon 22 mal zweistellige Pluszahlen (Vj.: auch 22). Andererseits 15 Namen im Minus (Vj.: 16).56 ante portas-firmen generierten gemeinschaftlich 7,6 % Mehrerlöse. 3. Die größten Umsatzgewinner 2013 (gegenüber 12) heißen: Burger King +47,0 Mio.cgeschätzt, Yum! +34,0 Mio.csowie LSG +23,0 Mio.c. Die Mehrerlöse der Top 100 betragen insgesamt 243,3 Mio. c (Vj.: 367,1 Mio. c). Die Top 3 derrelativen Zuwachs-Rangreihe: L Osteria +35,9 %, Elior +24,1 % sowie Autogrill +22,2 % % der Top-Companies ( ) sind Global Player sie generieren 54 % der Erlöse. Inhabergeführt werden mehr als die Hälfte aller Vorderen. In der Top 100bzw.ante portas-liste neu: Ihle, Westfalen, Louisiana (jetzt solo), Dat Backhus, Dallmayr, Sarah Wiener, Hans im Glück, tellerrand, Domino s Pizza, fairgourmet und burgerme. 5. Die Quickservice-Player präsentieren sich dieses Mal nicht als Wachstums- und Expansions- LeaderderProfigastronomie (McD-Effekt). Umsatzverteilung (undplus-entwicklung) der Top 100 nach Segmenten: 55,5 % Quickservice (+0,4 %), 5,8 % Freizeit (+6,6 %), 24,0 % Verkehr (+3,5 %), 4,7 % Handel (+1,8 %) und 6,4 % Fullservice (+5,5 %), 3,6 % Event-Catering (+7,0 %). Also: Bestzuwächse in den Segmenten Event-Catering und Freizeit. Rechnet man bei Quickservice McDonald s heraus, ergibt sich für das Rest -Segment eine Entwicklung von +5,4 %, statt +0,4 %. 6. Über Betriebe verfügten die größten Unternehmen am , eineflächenerweiterung von0,8 % (Vj.: +0,4 %). 52,5 % aller Betriebe werden in Fremdregie geführt. Größte Verpächter/Lizenzgeber: McDonald s (1.206), Aral (1.096), Shell (1.049), Burger King (696) und Subway (590). Die meisten neuen Stores eröffneten/erwarben Total (53), Kaufland (39) und McDonald s (28). 7. Umsatzentwicklung in bestehenden Betrieben folgende Marken nennen herausragende Werte: Call a Pizza +11,5 %, KFC +7,0 % und Jim Block +6,3 %. Das Gros liegt mit seinen Same Store Sales zwischen +0 und +3 % im Vergleich zum Vorjahr. Und wieder sind gefallene Frequenzen bei gestiegenendurchschnittsbons typisch. 8. Stärkste Umsatzabschmelzungen nach vielen Rekordrunden in der Nuller-Dekade bei Marktführer McDonald smit -147,1 Mio. c (geschätzt). Insgesamt standen 79 Plusmachern mit 419,8 Mio. c Mehrerlösen 15 Minus-Macher mitzusammen 176,5 Mio. cmindererlösen gegenüber. Rest pari % aller Befragten nennen die Ertragslage gut bzw. sehr gut (Vj.: 73). Die Investitionen sind bei 50 % (Vj.: 48) gestiegen,gleichzeitig nennen 68 % (Vj.: 71) auch gestiegene Kosten. Auf der Nachfrageseite gilt: 67 % (Vj.: 62) sprechen über gestiegene Durchschnittsbons und 53 % (Vj.: 52) über gestiegene Gästezahlen. 10. Die Erwartungen an das Jahr 2014 sind geprägt von guten bis sehr guten volkswirtschaftlichen Prognosen sowie bester Verbraucherstimmung. Allein rückläufige Frequenzen in den Städten stören das Bild: 84 % derbefragten erwarten höhere Umsätze (Vj.: 69), 72 % erneut bessere Durchschnittsbons (Vj.: 60), 68 % bessere Erträge (Vj.: 65) und 64 % mehr Gäste (Vj.: 60). Die größten Wachstums-Chancenwerden, wie in vielen Vorjahren, erneut mit großem Abstand Take-away/ to go sowie Home Delivery attestiert. Größte Herausforderungen: auch da das längst bekannte Trio Mitarbeiterbeschaffung, Personalkosten sowie Führung/Motivation. Durchschnittlicher Schwierigkeitsgrad analog Vorjahr. food-service 04/2014 5

6 2013: Top 100 Ertragslage 2013er Gewinne der Großen 69 % gut Wie war 2013? Charakter des Gastro-Jahrgangs/wesentliche Ereignisse 12 Monate mit sehr positivem Wirtschaftsklima bei niedrigen Arbeitslosenzahlen. Gute Verbraucher-Laune. Zweite Jahreshälfte in ihrer Entwicklung deutlichbesser alsdie ersten sechs Monate. HeftigeWetterkapriolen, im 2. Quartal zu wenig Outdoor-Geschäft. In München eingeschränkter Biergarten-Sommer. Die Tourismus-Destinationen Berlin, Hamburg und München in Bestform. Alle drei unter den Top 10 Städten-Reisezielen Europas und Frankfurt kommt bei den Top 20 noch dazu. Zu den stärksten Produkt-Trends im milliardenschweren Teilmarkt Quickservice gehörte alles, was den Namen Pizza trägt.weiter: heiße Bakery-Snacks, Gourmet- Burger, Sushi, Salat-Offerten, Donuts und Frozen Yogurt. Ein Revival für Filterkaffee. Signifikante Wettbewerbsverdichtung im Quickservice-Bereich. Beste Business- Energie in den Kategorien Freizeit und Fullservice. Lebenslust und Genuss als Verkaufsprodukt. Auf bestehenden Flächen durchweg Frequenzminus (Strukturbedingt/Online-Shopping-Effekt), aber gute Pluszahlen beim Durchschnittsbon (Konjunktur-Element). Expansion in den meisten Unternehmen nur moderat. Schwerpunkt: Relaunch und Modernisierung des Filialnetzes. Deal desjahres: Do & Co (Wien) kauft vom E.ON- Konzern Arena One (München). Marken-Jubiläen: je 30 Jahre Marché und Schweinske, 25 Jahre Joey s Pizza. KFC eröffnet 100. Restaurant. 18 % zufriedenstellend 3 % schlecht 10 % sehr gut Noch bessere Ergebnisse als im Vorjahr (Top 100 und ante portas): 79 % nennen sie gut bzw. sehr gut (Vj.: 73), 18 % zufriedenstellend (Vj.: 23) und 3 % schlecht (Vj.: 4). Es gelang den Profis also, ihre Wirtschaftlichkeit auszubauen. 1. McDonald s und Burger King, die zwei Hamburger-Klassiker, präsentieren sich mit hochgradig polarisierten Zahlen. Der Marktführer stark im Minus, der Verfolger starkimplus. 2. Pizza Delivery:insgesamt9Namen(inklusive Anschlussliste) in einer Bandbreite von0bisüber100%wachstum(siehetop 4 Tabelle). Stärkster Wachstumstreiber ist e-commerce. eine sehr respektable Entwicklung. Rein rechnerisch 0,1% weniger Betriebe( 12: -0,4%). Insgesamt knapp Units. Bei35Namen9xzweistelligesPlusund 8 x minus. Große Spreizung des Feldes. Generell gilt: Alles konzentriert sich bei Quickservice auf das optimale ZusammenspielderverschiedenenFunktionenunseresAlltags.Das ganz besondere Merkmal dieser Kategorie heißt: Versorgung to go, Genusstogo sprich,umsatztogo.viel EssenbefindetsichinderÜbergangszone von Einzelhandel zu Gastronomie. Gefragt sind nicht schön gedeckte Tische, sondern gute Verpackungslösungen. Zu den Wachstumsstars des Segments gehören Yum! (vornewegkfc),gosch,backwerk,call apizzaundpizzamax&co. DiewichtigstenDetails: National einerseits, global andererseits. 14 % der Companies (Top 100 und ante portas) verstehen sich als Global Player. Sie generieren in Deutschland 54 % der Erlöse der Vorderen, hauptsächlich Quickservice und Verkehrssektor. Am anderen Pol: 17 % sind lediglich in einer Stadt aktiv, ihnen gehören 5 % der Erlöse in der Spitze der Branche. Räumlicher Radius Top Companies ( ) und ihr Aktionsraum % multinational 34 % national Unternehmen 17 % eine Stadt 15 % regional 14 % global 54 % global Umsätze 22 % national 5 % regional 14 % multinational 5 % eine Stadt 6 food-service 04/2014

7 2013: Top : McDonald s & Burger King in Deutschland Stores McD 13 McD 12 McD 11 McD 10 McD 09 BK 13 BK 12 BK 11 BK 10 BK 09 zum Vorjahr McD 13 McD 12 McD 11 McD 10 McD 09 BK 13 BK 12 BK 11 BK 10 BK ,9 % +1,8 % +2,1 % +1,8 % +2,1 % -0,6 % +0,6 % -1,4 % +0,9 % +5,7 % Umsätze in Mio o McD 13 McD 12 McD 11 McD 10 McD 09 BK 13 BK 12 BK 11 BK 10 BK 09 zum Vorjahr McD 13 McD 12 McD 11 McD 10 McD 09 BK 13 BK 12 BK 11 BK 10 BK 09 *geschätzt/achtung: Grafikmaßstäbe für Stores und Umsätze verschieden * * 833* 790* 750* 765* - 4,5 % +1,6 % +5,9 % +3,7 % +2,6 % +5,6 % +5,4 % +5,3 % -2,0 % +0,1 % McDonald s und Burger King in der direkten Gegenüberstellung (beide zusammen mit über Stores und knapp 4 Mrd.VMarktvolumen in Deutschland). Die Übergröße hat umsatztechnisch geschätzt 4,5 % verloren, bei Burger King ein geschätztes Plus von 5,6 %. Eine so polarisierte Konstellation gab es noch nie. McD mit 1,9 % Expansion, BK mit 0,6 % verkleinertem Netz. Netto zusammen 24 neue Betriebe. Der Unterschied in der Entwicklung wird noch größer, wenn man sich der Kennziffer Umsatz auf bestehenden Flächen/Same Store Sales nähert. Da dürfte der Rückgang in der Big Mac-Welt zwischen 6,0 und 6,5 % liegen (Vj.: -0,2 %), während die Mehrerlöse im Reich des Whoppers Richtung 6 % laufen. Wohlgemerkt auf sehr unterschiedlichen Umsatz-Fundamenten pro Store. McDonald s food-service 04/2014 7

8 2013: Top 100 ECE: Top-Mieter R Marke Units Nordsee McDonald s Ditsch immergrün asia hung/curry D Starbucks Meneghin* Burger King Segafredo Coffee Fellows & Co Subway Thang Long Happiness Station KFC bok & cocos Top *inklusive Kioske Anzahl Foodservice Shops inece-zentren 2013 (ohne Food-Handwerker, Schwerpunkt D) ECE, Europas größter Betreiber von Einkaufszentren, mit den Top 15 Gastro-Mietern: Die Liste wird angeführt vom langjährigen Trio Nordsee, McDonald s und Ditsch. Insgesamt zählt die ECE auf unserem Kontinent (Schwerpunkt Deutschland) knapp gastronomische Mieteinheiten auf mehr als qm Fläche (ohne Bäcker und Metzger) betrug der Gastro-Umsatz aller ECE-Center 715 Mio.V(Vj.: 680). Je Quadratmeter Mietfläche waren dies 3.971V Umsatz zum Vorjahr ein Minus von 0,5 % auf vergleichbarer Fläche. Insgesamt stark wachsender Stellenwert von Foodservice in jetzt über 90 ECE-Zentren. Hervorzuheben ist die Anker-Funktion und Strahlkraft von Food-Courts sowie zunehmend auch Casual Dining-Konzepten in Lagen mit externem Zugang. Über alle Branchen hinweg nennt die ECE für ihre deutschen Shopping-Center ein Umsatzplus von 0,7 %. Auf bestehenden Flächen haben dabei die Dienstleister (Friseure, Reisebüros usw.) mit +3,5 % am besten abgeschnitten, gefolgt von Gesundheit (Apotheken, Drogerien usw.) mit +3,0 %. Am schwächsten die Entwicklung bei Mode, nämlich -2,0 %. Die Top 10 Bahnhöfe Deutschlands zählen zusammen über 240 Outlets mit Foodservice 95 Betreiber mit 311 Mio.VUmsatz im letzten Jahr. Deutschlandweit gibt es Bahnhöfe mit Empfangsgebäuden. Über 1 Mio. qm vermietete Flächen (2 Mrd.VUmsatz aller Mieter). D: Top 10 Bahnhöfe Reisende und Besucher täglich* 1 Hamburg Hbf Frankfurt/Main Hbf München Hbf Berlin Hbf Köln Hbf Düsseldorf Hbf Hannover Hbf Stuttgart Hbf Nürnberg Hbf Berlin Ostbahnhof Top *ohne Gewähr Quelle: DB Station & Service AG D: Top 10 Flughäfen & Gastro 2013 Stadt Passagiere Units Haupt-Player* 1 Frankfurt Autogrill, casualfood, Kuffler, McDonald s, SSP 2 München Allresto, Kuffler 3 Berlin gesamt casualfood, Marché, Wöllhaf 4 Düsseldorf Autogrill, casualfood, SSP D 5 Hamburg Autogrill,Marché, McDonald s 6 Stuttgart Autogrill, Wöllhaf 7 Köln/Bonn Stockheim, Wöllhaf 8 Hannover Marché, McDonald s 9 Nürnberg Marché, McDonald s 10 Hahn McDonald s * inkl. Mobile Quelle: ADV und andere Die 20 größten Airports in Deutschland vemeldeten für 2013 über 200 Mio. Passagiere (+1,1 %). 95 % davon entfallen auf die Top 10-Standorte mit knapp 300 Gastro-Units. Die FAG nennt für die Nummer 1 rd. 92 Mio.Vgastronomischen Nettoumsatz (+2 %) bei 78 Outlets. DB: Top 20 Mieter Bahnhöfe in D: die großen Foodservice-Mieter* R Anbieter Units 1 ServiceStore DB SSP 97 3 McDonald s 87 4 Le CroBag 69 5 Heberer 69 6 Ditsch 54 7 Yorma s 43 8 Kamps 40 9 Burger King BackWerk Subway LS Travel Starbucks Coffee Dunkin Donuts Nordsee asia hung Rubenbauer Stockheim asiagourmet 9 20 Segafredo 8 *Stand: Anfang 2014 Quelle: DB Station & Service AG Die Top 20 Mieter: zusammen über 800 Betriebe war durch ein eher verhaltenes Expansionstempo gekennzeichnet. Zu den großen Innovationen zählte der neu eröffnete Food Court von LS Travel im Hbf Frankfurt/Main mit rd qm und 10 Marken. Generell und schon lange von Wichtigkeit: über Snack- und Getränkeautomaten (6 Operator) mit 4 % Umsatzsteigerung. Public Vending gilt als starkes Bahnhofsthema.

9 Marktspitze & Marktführer Wachstumsraten in % über 10 Jahre 3,9 1, Marktspitze = Top-Unternehmen Marktführer = McDonald s 4,6 5, ,6 6, ,7 4, ,2 5, ,1 2, ,3 3, : Top 100 5,1 5, , ,1 1, ,5 Wachstumschancen Perspektiven in den nächsten 2-3 Jahren 2014 ( 13) (1) Take away/to go (2) Home Delivery (9) Freizeitgastronomie (8) Snacks an Tankstellen (3) Imbiss: Bä, Me, Superm. (7) Verkehrsgastronomie (4) Coffeebars/-shops (6) Partyservice (5) Fast Food klassisch 10 (10) Großveranstaltungen 11 (11) Handelsgastronomie 12 (14) Fine Dining 13 (12) Fullservice/à la carte 14 (13) Kantine/Mensa 15 (15) Imbiss klassisch/solo 2,68 (2,55) 2,31 (2,38) 1,64 (1,20) 1,63 (1,39) 1,61 (1,61) 1,58 (1,40) 1,43 (1,56) 1,42 (1,48) 1,25 (1,55) 1,15 (1,07) 1,12 (0,84) 0,81 (0,50) 0,71 (0,58) 0,48 (0,52) 0,07 (0,06) Die Top 100 und der Marktführer in der 10-Jahresentwicklung. Für die Marktspitze war 2013 mit 2,1 % Plus ein knapp durchschnittliches Jahr (Vj.: +3,3). Der Marktführer präsentiert nach Jahrzehnten mit meist weit überdurchschnittlichen Wachstumsraten 4,5 % Mindererlöse (geschätzt). Zum letzten Mal musste sich McDonald s im Jahr 2003 mit Minus-Werten zufrieden geben, damals -0,4 %. Ohne McD ergibt sich für die folgenden Top 99 ein Plus von 4,7 %. Vorgegeben war eine Skala von +5 bis -5/(Vorjahreswerte) 15 Marktsegmente große und kleine, junge und alte (Überschneidungen!) mit ihren Perspektiven in den Augen der Macher dieser Branche. Es führt, wie schon viele Jahre davor, Take-away, will heißen Umsatz to go, gefolgt von Home Delivery. Dann, in neuer Spitzenposition, die Freizeitgastronomie. Sie hat sich um 6 Plätze verbessert. Deutlich zurück gefallen: Coffeebars/-shops und Fast Food klassisch. 3. Bäcker und MetzgermitihrenFoodservice-Erlösen. Preisdruck ist das total bestimmende Moment bei Brot und Backwaren. Der Wettbewerb der Discounter kommt mit immenser Wucht daher,preisuntergrenzen werden neu definiert. So müssendie Bäckerganz offensiv über Cafés und Snack-Geschäft Umsatz ersetzen und Zukunft sichern. Quickservice- Gastronomie wird zu ihrem Lebensnerv. Bei den Weitsichtigen steht das gastronomische Geschäft längst für rund die Hälfte aller Erlöse. Auf der Haben-Seite des Marktsegments stehen: höchste Verfügbarkeit, beste Frischewahrnehmung, Hand-Held-Snacks für jede Tageszeit, Generationen-übergreifende Sympathie. Das gesamte Foodservice-Business der Bäcker indeutschlandstehtfüretwa1mrd.besucheprojahrundgut3mrd. Umsatz.Es gibtfast50filialistenmitmehrals100 Einheiten. Also eine viel stärkere Konzentration als in der Gastronomie. Warum? Weil Backen leichter industrialisierbar ist als Kochen. 4. Coffeebars: Starbucks mit großem Abstand vorne(erster Freestander-Betrieb in Deutschland). Kundenbindung und Loyalitätsprogramme sind hier wichtiger als in jedem anderen Teilmarkt. Verkehrsgastronomie knapp ein Viertel desvolumensdertop100.3,5%umsatzplus(vj.:+2,0%)bei1,5%netzverdichtung. Von 22 Namen 3 mit zweistelliger Entwicklung(Autogrill, Elior und SCK) undnur2imminus(sspundstockheim). Insgesamt knapp 100 Mio. Mehrerlöse das gab s schon lange nicht mehr. Challenges. Kaum Veränderungen in der Hierarchie der Herausforderungen. Das neue war auch das alte Spitzentrio: Mitarbeiterbeschaffung und Personalkosten sowie Führung/Motivation führen dieses Ranking an sehr typisch für eine Dienstleistungsbranche in der aktuellen Zeit. Herausforderungen 2014 ( 13) Hierarchie der Probleme 2014 ( 13) 1 (1) Mitarbeiterbeschaffung 7,9 (7,8) 2 (2) Personalkosten 7,7 (7,6) 3 (3) Führung/Motivation 7,0 (7,0) 4 (6) Deckungsbeiträge/Erträge 6,7 (6,6) 5 (4) Standort-/Mietpreise 6,6 (6,9) 6 (5) Politische Rahmenbedingungen 6,5 (6,6) 7 (8) Günstiger Einkauf 6,5 (6,5) 8 (9) Preise/Kalkulation 6,5 (6,4) 9 (7) Behördliche Auflagen 6,4 (6,6) 10 (10) Wettbewerb 6,2 (6,1) 11 (11) Neue Betriebe/Expansion 6,2 (6,0) 12 (12) Nachfrage/Umsätze 5,9 (5,9) 13 (13) Food-Verbraucher-Vertrauen 5,9 (5,7) 14 (14) Angebotspolitik 5,8 (5,6) 15 (15) Pers. Management-Bed. 5,5 (5,6) 16 (16) Finanzierung 5,0 (5,1) Ø Schwierigkeitsgrad 6,4 (6,4) (1 = sehr gering, 10 = sehr hoch) food-service 04/2014 9

10 2013: Außer-Haus-Konsum* Ausgaben: 68,1 Mrd. (+1,7 %) = 8313pro Kopf Visits: 136,0 pro Kopf/ Jahr (-1,9 %), Eater Check: Ø 6,113(+2,9 %) Ausgaben 17,9 % K 40,3 % F 32,5 % Q 9,3 % A Visits 12,3 % K 18,3 % F 46,7 % Q 22,7 % A 2013: Top 100 Deutschland Außer-Haus-Konsum/Entwicklung 2013 ( 12) Leisure/Entert. 3,6 % (3,8 %) *Basis: rd. 82 Mio. Personen in Deutschland (Wohnbevölkerung), ausschließlich privater Konsum (ohne Geschäftsnachfrage). In der Gemeinschaftsverpflegung ohne Care und institutionellen Sektor Workplace/Education 2,2 % (2,8 %) K = Kommunikations-Gastro F = Fullservice-Restaurants Q = Quickservice-Restaurants A = Arbeitsplatz-Verpflegung Gesamtmarkt 1,7 % (2,6 %) Quelle: CREST Online Deutschland, npdgroup deutschland GmbH,Nürnberg Fullservice-R/Hotels 1,3 % (1,9 %) Jüngste Gesamtmarktdaten der npdgroup deutschland GmbH in Nürnberg: Also Verbrauchermarktforschung. Danach gab die Wohnbevölkerung unserer Republik, rund 82 Mio. Menschen, 68,1 Mrd.Vbrutto, also inklusive MwSt., im Außer-Haus- Markt aus. Eine Zunahme von 1,7 % (Vj.: +2,6 %). Das macht pro Kopf und Jahr 831V. Es gilt: 1,9 % weniger Besuche (Vj.: -0,9 %), ergibt 136 pro Kopf und Jahr. Aber: 2,9 % mehr Durchschnittsausgaben pro Gast (Vj.: +3,5 %). Diese Konstellation ist uns längst mehr als vertraut, sie charakterisiert auch viele Einzelhandelsbranchen. Ja, der Knackpunkt im Internetzeitalter sind rückläufige Frequenzen. Schaut man sich die vier Teilmärkte an, konnte Leisure/Entertainment mit 3,6 % Plus am meisten von der Fitness der Volkswirtschaft profitieren. Exakt wie in beiden Vorjahren. Dagegen war die 5V-Alltagsversorgung nicht in der Lage, von den niedrigen Arbeitslosenzahlen deutlich überproportional zu profitieren. Und zwar noch weniger als im Vorjahr, daraus ergibt sich dann das kleinste Wachstum aller Teilmärkte. Der private Außer-Haus-Konsum insgesamt: Gut 40 % des Geldes wandert in Fullservice-Betriebe. In Visits, sprich Verzehrfällen, ausgedrückt, sieht diese Zusammensetzung total anders aus: Da verbucht dieser Teilmarkt nur knapp 20 % und Schnellgastronomie und Verpflegung bei Arbeit und Ausbildung stehen zusammen für über 2/3 der Frequenz. Erstmals gibt die npdgroup für Deutschland eine Marktprognose für 2014 ab. Die Vorhersage lautet: 3,2 % Wachstum des Außer-Haus-Konsums, also nahezu Verdoppelung. Der Wert basiert auf leicht steigenden Besucherzahlen endlich wieder! Die private Gastro-Nachfrage im Europavergleich der fünf großen Länder: 2 davon mit Plus-Entwicklungen (die deutschen Werte überragen) Italien und Spanien stark und Frankreich leicht im Minus. Blick nach Osten: Erste Crest-Daten der npdgroup nennen für die großen Städte Russlands 7 % Marktwachstum bei Foodservice. Getrieben wird der Boom durch Burger-, Coffee- und Sandwich-Ketten. Quickservice-R Europa-Vergleich 1,2 % (2,8 %) Quelle: CREST Online Deutschland, npdgroup deutschland GmbH, Nürnberg Außer-Haus-Konsum/Entwicklung 2013 ( 12) Deutschland 1,7 % (2,6 %) Großbritannien 0,7 % (0,7 %) -0,3 % Frankreich (0,6 %) -0,5 % Ø Big 5 (0,0 %) -2,4 % Italien (-1,7 %) -3,4 % Spanien (-3,6 %) Quelle: CREST Online Deutschland, npdgroup deutschland GmbH, Nürnberg Vapiano 2013 Units Umsatz in Mio. y Deutschland 58 (+6) 160,2 (+10,6 %) Europa 106 (+13) 288,5 (+19,4 %) weltweit 140 (+18) 336,0 (+19,3 %) (26 Länder, davon16 Europa) Generell:DasBildinderVerkehrsgastronomiewird immer stärker von Multi- Marken-Playern geprägt. Warum? Gute MarkenbedeuteninallerRegelsignifikant höhere Umsätze. Das Phänomen zeigtsichinallendreigroßenfeldern: Straßen,FlughäfenundBahnhöfe.Esgilt sowohl für internationale Player wie regionale und nationale Größen. Denn der Reisende sucht vor allem die Sicherheit desbekannten. Mitten im Ranking alle 3 europäischen Milliarden-Konzerne in Sachen Unter generierte die Marke Vapiano mehr als die Hälfte ihrer Erlöse außerhalb des Heimatmarktes mit überproportionalem Wachstum. wegs-gastronomie: SSP, Autogrill und Elior. Sie begreifen Deutschland als wirklich wichtigen Zukunftsmarkt. Elior etwa mitgleich16neuenstandorten Endedes Jahres übernommen. Will für die Franzosenheißen:bis2015fast100Mio. Erlöse in Allemagne. Ein Blick auf die Mineralöl-Marken mit ihren Shops: Hier haben wir Wachstumsentwicklungenvon2,1bis9,3%.Die Netze werden optimiert. Im Durchschnitt holen die Tankstellenbetreiber weit über die Hälfte vom Gesamtertrag aus dem Shop- und Bistro-Geschäft. Das und nicht der Kraftstoff ist ihre wichtigste Einnahmequelle. Die Backstationen/Bistros verstehen sich als echte Frequenz- und 10 food-service 04/2014

11 2013: Top 100 Same Store Sales* Umsätze auf bestehendenflächen 13 zu 12 ( 12 zu 11) Call a Pizza +11,5 % (+11,7 %) KFC +7,0 % (+6,1 %) Jim Block +6,3 % (+22,0 %) Smiley s +5,8 % (+11,0 %) Alex +5,7 % (+5,6 %) L Osteria +5,4 % (+7,3 %) Pizza Hut +5,0 % (+0,6 %) Campus Suite +5,0 % (0,0 %) Gosch +4,5 % ( - ) Joey s Pizza +4,4 % (+4,6 %) Cafe Del Sol +4,2 % (+2,1 %) Kochlöffel +3,3 % (0,0%) Hallo Pizza +3,1 % (+2,0 %) Dunkin Donuts +3,1 % (+6,9 %) Heberer +3,1 % (0,0 %) Ditsch +3,0 % (-0,4 %) asiahung +3,0 % ( - ) Flying Pizza +2,8 % (+15,0 %) Sausalitos +2,6 % (+7,3 %) Nordsee +2,2 % (-0,3 %) Block House +2,1 % (+8,1 %) Le CroBag +2,0 % (+4,6 %) Maredo +1,6 % (+3,2 %) Junge +1,6 % ( - ) Enchilada +1,5 % (+0,8 %) Mr.Chicken +1,2 % (+6,7 %) MoschMosch +1,0 % (+5,0 %) Segafredo +1,0 % (+2,0 %) Ikea +1,0 % (0,0 %) Vapiano +0,3 % (+5,1 %) Schweinske +0,2 % (-1,0 %) Balzac Coffee -0,2 % (+0,4 %) CinemaxX -0,7 % (+8,4 %) immergrün -3,5 % (0,0 %) Zeiss -3,6 % (-1,7 %) *Beispiele, ausschließlich Unternehmensangaben Image-Bringer. Foodservice soll die emotionale Bindung zum Kunden schaffen und absichern, der Wohlfühlfaktor unterwegs. Fullservice-Restauration 15 Unternehmen, darunter 9 Münchner Matadore(kein guter Biergarten-Sommer,aber ein gutes Oktoberfest). 5,5 % gemeinschaftliches Plusbeitheoretisch3,0%mehrFlächen (Vj.:+7,5%Umsatz;+6,9%Flächen). DieKategoriepräsentiertsichschonim zweitenjahrinfolgebesseralsdergesamtmarkt. Die Block Gruppe führt das Segment an. Kuffler und Maredo, beide ebenfalls über Für Börsen- und Performance- Analysten eine der wichtigsten Kennziffern: die Umsatzentwicklung in bestehenden Betrieben (USA: Same Store Sales/Großbritannien: Like for Like). 35 Beispiele. Es führt mit 11,5 % die Delivery-Marke Call a Pizza, gefolgt von KFC (Chicken) und Jim Block (Better Burger). Die allermeisten Konzepte weisen 2013 etwas niedrigere Werte aus als der 100 Mio. -Marke. L Osteria ist zweifelsfrei der diesjährige Star dieser Kategoriemiterneutüber35%Wachstumineiner steilenexpansionskurve.dierestaurants könnendemtypischenitalienerinseiner klassischenproduktkompetenzparolibieten. Und daskonzept hat bewiesen, dass es Freestander-tauglich ist. Man darf sagen, dass Bedienung am Tisch heute wieder perspektivenreicher dasteht alsvoreinigenjahren.abernurinderausprägung mit Marke und System. Der Städtetourismus boomt. Davon profitieren profilierte Restaurants aller Art am meisten. Freizeitgastronomie 14 Namen in einer fröhlich-bunten Reihe. Hier rangiert typischerweise das Trinken vor dem Essen und die sozialekomponente vor demkulinarischenanspruch.6,6%umsatzplusbeigut 4%mehrBetriebsstätten(Vj.:+7,8%Umsatzbeiknapp5,0%mehrUnits) daswar 2013diezweitbesteSegmententwicklung. Nur2kleineMinusfälle(StichwortKino), aber 4 x zweistelliges Plus: Enchilada, GastroConsulting,CelonaundLouisiana. AnderSpitzedesFeldesEnchilada,das typischebeispielfüreinmulti-konzept- Unternehmen,wodie100Mio. -Markein greifbare Nähe rückt. Auch Deutschlands größter Freizeitpark in Südbaden mit einem wunderschönen Plus. Viel Aufmerksamkeit im kompletten Jahr 2013 für Alex(Mitchells& Butlers) mit diversenneuenbetriebenundgutergesamtentwicklung. Relativ gesehen, präsentiert die Celona GastronomiemitgroßemAbstanddasbesteWachstum, nämlich 19,4% bei 4 weiteren Units. Handelsgastronomie 6 Firmen mit 1,8% Plus(Vj.: +1,0%) bei signifikant mehr Betriebsstätten(Kaufland-Imbisse!). Der Be- 2013: Top 10 R Vj. Name Umsatz Units Mio.y McDonald s* 3.100, Burger King* 880, LSG 753, Tank & Rast* 600, Nordsee 291, Yum! 233, Aral 192, Subway* 192, Ikea 180, SSP 174,3 269 Total 6.596, : Top 10 R Vj. Name Umsatz Units Mio.y McDonald s 2.270, LSG 727, Burger King 504, Tank & Rast 498, Nordsee 296, Karstadt 253, Metro 232, Aral 132, Yum! 122, Mitropa 120,0 203 Total 5.155, Jahres-Bilanz: Von 2003 bis 2013 sind die Umsätze der Top 10 Gastronomen Deutschlands um 28,0 % gestiegen. 7 von 10 Playern sind in beiden Rankings präsent plakative Plus-Entwicklungen bei McDonald s, Burger King und YUM!. Leichtes Minus bei Nordsee. In der letzten Dekade in die Top 10 aufgestiegen: Subway, Ikea und SSP. deutungsverlust dieser Kategorie über 2 Dekaden hinweg ist signifikant absolut und relativ. Angeführt wird das Segment von Ikea feiern die Schweden 40-jähriges Bestehen in Deutschland weltweit einiges über 1 Mrd. Foodservice-Umsätze. FürdieKlassikerderWarenhaus-Weltgilt, dassdiepremium-häuserprofitbringen. AnsonstensindalleindieSamstageeine Freude.Von Montag bis Freitag bringen zu viele Stunden zu wenig Geschäft für Restaurants in den oberen Stockwerken. food-service 04/

12 2013: Quickservice-Gastronomie (QS) Umsatz zu 2012 Units zu 2012 Rang Unternehmen Mio. y Mio. y % 2013 Zahl % 1 1 McDonald s* 3.100,0-147,0-4,5 % ,9 % 2 2 Burger King* 880,0 47,0 5,6 % ,6 % 3 5 Nordsee 291,6 0,6 0,2 % ,6 % 4 6 Yum! 233,0 34,0 17,1 % ,8 % 5 8 Subway* 192,0 7,0 3,8 % ,7 % 6 11 Edeka* 170,0 5,0 3,0 % ,0 % 7 12 Vapiano 160,2 15,4 10,6 % ,5 % 8 14 Starbucks* 130,0 5,0 4,0 % ,6 % 9 15 Joey s Pizza 128,1 7,9 6,6 % ,4 % Marché 111,6-1,5-1,3 % ,6 % Hallo Pizza 81,1 0,2 0,2 % ,9 % Le CroBag 80,4 2,0 2,6 % ,7 % Kamps 70,7 5,7 8,8 % ,0 % BackWerk* 70,0 10,0 16,7 % ,8 % Gosch 68,0 10,0 17,2 % ,3 % Ditsch* 67,0 3,9 6,2 % ,1 % Heberer 56,6-2,0-3,4 % ,7 % Backfactory 56,4 5,7 11,2 % ,4 % Junge 54,2 3,1 6,1 % ,1 % vinzenzmurr 47,1-1,3-2,7 % ,0 % Call a Pizza 46,9 5,7 13,8 % ,6 % Smiley s 46,1 3,7 8,7 % ,6 % Steinecke 45,3 2,9 6,8 % ,4 % Kochlöffel 43,0 0,0 0,0 % ,3 % Ihle* 38,0 3,0 8,6 % ,1 % von Allwörden* 37,0 2,0 5,7 % ,0 % Tchibo* 34,0 0,0 0,0 % ,2 % Der Beck 30,9 3,1 11,2 % ,9 % Bumüller 29,0 0,0 0,0 % ,0 % Segafredo* 27,6 0,1 0,4 % ,0 % Janny s 27,3-0,1-0,4 % ,5 % Pizza Max & Co.* 27,0 3,0 12,5 % ,4 % Zeiss 24,3-3,1-11,3 % ,0 % Coffee Fellows 23,0-0,7-3,0 % ,0 % Balzac 21,1-1,1-5,0 % ,0 % Segment total 6.548,5 29,2 0,4 % ,1 % 2013: Handelsgastronomie (HG) Umsatz zu 2012 Units zu 2012 Rang Unternehmen Mio. y Mio. y % 2013 Zahl % 1 9 Ikea 180,0 1,0 0,6 % ,0 % 2 16 Le Buffet* 124,0-6,0-4,6 % ,0 % 3 23 Metro Group* 97,0 0,0 0,0 % ,0 % 4 42 Globus 65,5 4,7 7,7 % ,7 % 5 61 Kaufland* 46,0 6,0 15,0 % ,9 % 6 64 XXX Lutz* 44,0 4,0 10,0 % ,5 % Segment total 556,5 9,7 1,8 % ,4% 2013: Verkehrsgastronomie (VG) Umsatz zu 2012 Units zu 2012 Rang Unternehmen Mio. y Mio. y % 2013 Zahl % 1 3 LSG 753,0 23,0 3,2 % ,1 % 2 4 Tank & Rast* 600,0 1,0 0,2 % ,3 % 3 7 Aral 192,2 16,4 9,3 % ,1 % 4 10 SSP 174,3-7,7-4,2 % ,9 % 5 18 Shell 113,0 8,0 7,6 % ,1 % 6 20 Deutsche Bahn* 105,0 0,0 0,0 % ,9 % 7 22 Gate Gourmet* 100,0 0,0 0,0 % ,0 % 8 26 Autogrill 88,0 16,0 22,2 % ,8 % 9 30 Stockheim 79,0-3,0-3,7 % ,1 % Yorma s 73,5 2,9 4,1 % ,4 % Esso 73,0 2,0 2,8 % ,0 % Elior 67,0 13,0 24,1 % ,2 % Total 65,1 4,8 8,0 % ,0 % Eni 64,5 4,5 7,5 % ,4 % Allresto 63,0 2,0 3,3 % ,0 % Wöllhaf 49,5 2,3 4,9 % ,0 % Rubenbauer 47,6 3,7 8,4 % ,0 % Do & Co* 28,0 0,5 1,8 % 3 0 0,0 % casualfood 25,9 0,8 3,2 % ,0 % KMS 24,6 1,1 4,7 % ,3 % Westfalen 24,5 0,5 2,1 % ,0 % SCK 22,0 3,7 20,2 % ,3 % Segment total 2.832,7 95,5 3,5 % ,5 % 2013: Fullservice-Gastronomie (FS) Umsatz zu 2012 Units zu 2012 Rang Unternehmen Mio. y Mio. y % 2013 Zahl % 1 13 Block 145,0 3,7 2,6 % ,0 % 2 17 Kuffler 122,0 10,0 8,9 % ,7 % 3 21 Maredo 102,9-1,5-1,4 % ,4 % 4 38 Gastro & Soul 68,2 4,1 6,4 % ,1 % 5 62 Laggner* 45,5 3,5 8,3 % ,0 % 6 67 L Osteria 42,8 11,3 35,9 % ,4 % 7 68 Haberl 40,0 1,1 2,8 % ,1 % 8 78 AGG Vollmer 27,8 0,7 2,6 % 3 0 0,0 % 9 83 Schweinske 26,2 0,7 2,7 % ,0 % Pongratz* 24,5 0,5 2,1 % 3 0 0,0 % Schuhbeck 22,0 1,0 4,8 % ,0 % Wienerwald* 22,0 1,0 4,8 % ,2 % Hofbräu Betr. Blin 21,7 1,7 8,5 % 3 0 0,0 % Kull & Weinzierl 21,6 1,1 5,4 % 9 0 0,0 % Schottenhamel* 21,5 0,2 0,9 % 3 0 0,0 % Segment total 753,7 39,1 5,5 % ,0 % 12 food-service 04/2014

13 Millionen-Gewinner 2013 (2012) 1 Burger King* +47,0 Mio. c (+43,0) 2 Yum! +34,0 Mio. c (+21,4) 3 LSG +23,0 Mio. c (+16,0) 4 Aral +16,4 Mio. c (+0,7) 5 Autogrill +16,0 Mio.c (+14,0) 6 Vapiano +15,4 Mio. c (+16,0) 7 Elior +13,0 Mio. c (+1,0) 8 L Osteria +11,3 Mio. c (+8,2) 9 Kuffler +10,0 Mio. c (+9,5) 10 BackWerk* +10,0 Mio. c (+10,0) 11 Gosch +10,0 Mio. c (+8,5) 12 Enchilada +9,3 Mio. c (+10,6) 13 Levy (Compass) +8,9 Mio. c (+0,2) 14 Celona Gastro +8,3 Mio. c (+6,1) 15 Shell +8,0 Mio. c (+1,8) 16 Joey s Pizza +7,9 Mio. c (+10,7) 17 Subway* +7,0 Mio. c (+10,0) 18 Aramark* +7,0 Mio. c (+0,0) 19 Kaufland* +6,0 Mio. c (+5,0) 20 Kamps +5,7 Mio.c (-10,0) 21 Backfactory +5,7 Mio.c (+2,4) 22 Call a Pizza +5,7 Mio.c (+5,2) 23 Gastro Consult. +5,1 Mio.c (+0,9) 24 Kofler +5,1 Mio. c (+5,0) 25 Edeka* +5,0 Mio. c (+5,0) 26 Starbucks* +5,0 Mio.c (+5,0) 27 Europa-Park +4,9 Mio.c (+5,7) 28 Total +4,8 Mio. c (+3,7) 29 Globus +4,7 Mio. c (+3,3) 30 Eni +4,5 Mio. c (+4,0) Prozent-Gewinner 2013 (2012) 1 L Osteria 35,9 % (+35,2 %) 2 Elior 24,1 % (+1,9 %) 3 Autogrill 22,2 % (+24,1 %) 4 Levy (Compass) 20,3 % (+0,5 %) 5 SCK 20,2 % (+1,7 %) 6 Celona Gastro 19,4 % (+16,7 %) 7 Gosch 17,2 % (+17,2 %) 8 Yum! 17,1 % (+12,0 %) 9 BackWerk* 16,7 % (+33,3 %) 10 Louisiana 15,1 % ( - ) 11 Kaufland* 15,0 % (+14,3 %) 12 Call a Pizza 13,8 % (+14,4 %) 13 Pizza Max & Co.* 12,5 % (+22,4 %) 14 Kofler 12,4 % (+13,9 %) 15 Meyer Catering 11,8 % (+19,4 %) 16 Enchilada 11,3 % (+14,7 %) 17 Backfactory 11,2 % (+5,9 %) 18 Der Beck 11,2 % (+1,8 %) 19 Gastro Consult. 11,1 % (+2,0 %) 20 Vapiano 10,6 % (+12,4 %) 21 Aramark* 10,3 % (+0,0 %) 22 XXX Lutz* 10,0 % (+5,3 %) 23 Aral 9,3 % (+0,4 %) 24 Kuffler 8,9 % (+9,3 %) 25 Kamps 8,8 % -13,3 %) 26 Smiley s 8,7 % (+11,0 %) 27 Ihle* 8,6 % ( - ) 28 Hofbräu Betr. Blin 8,5 % (+100,0 %) 29 Rubenbauer 8,4 % (+7,3 %) 30 Laggner* 8,3 % (+3,7 %) 2013: Event/Messe/Sport-Catering (EC) Umsatz zu 2012 Units zu 2012 Rang Unternehmen Mio. y Mio. y % 2013 Zahl % 1 24 Käfer 93,0 2,0 2,2 % ,0 % 2 31 Aramark* 75,0 7,0 10,3 % ,7 % 3 35 Arena One 71,0 3,0 4,4 % ,0 % 4 51 Levy (Compass ) 52,7 8,9 20,3 % ,5 % 5 60 Kofler 46,1 5,1 12,4 % ,9 % 6 69 Accente 39,4-1,1-2,7 % ,0 % 7 84 Brandau 25,9 0,6 2,4 % 9 0 0,0 % 8 92 Meyer Catering 22,7 2,4 11,8 % ,0 % 2013: Freizeitgastronomie (FZ) Umsatz zu 2012 Units zu 2012 Rang Unternehmen Mio.y Mio.y % 2013 Zahl % 1 25 Enchilada 91,9 9,3 11,3 % ,4 % 2 29 Europa-Park 79,1 4,9 6,6 % ,0 % 3 34 Mitchells & Butl. 71,5 4,3 6,4 % ,7 % 4 46 CMS 57,0 0,2 0,4 % ,4 % 5 50 Café Extrablatt 54,0 2,0 3,8 % ,4 % 6 52 Gastro Consult. 51,2 5,1 11,1 % ,1 % 7 53 Celona Gastro 51,0 8,3 19,4 % ,4 % 8 58 CinemaxX 46,4-0,3-0,6 % ,0 % 9 66 Sausalitos 42,8 2,3 5,7 % ,0 % Merlin* 34,0 1,0 3,0 % ,0 % Kinopolis 29,2 0,8 2,8 % ,3 % UCI 27,4-0,1-0,4 % ,0 % Louisiana 23,6 3,1 15,1 % ,7 % Phantasialand* 22,0 1,0 4,8 % ,0 % Segment total 425,8 27,9 7,0 % ,1 % Segment total 681,1 41,9 6,6 % ,2 % 2013: Top 100 food-service 04/

14 2013: Top 100 Entwicklung 2013* im Vorjahresvergleich Umsätze 2013: T&R-Marken 205 x Brotzeit 77 % gestiegen 13 % gleich 192 x Serways Raststätten 189 x Gusticus 135 x Segafredo 10 % gefallen 122 x Lavazza 92 x Burger King Kosten 51 x Nordsee 25 x Axxe (Autogrill, Eliance, SSP) 11 x Marché/Mövenpick Käfer Erwartungen 2014* gemessen an 2013 Umsätze 68 % gestiegen 26 % gleich Durchschnittsbon 6 % gefallen 10 x McDonald s 3 x EssBar 3 x Rosi s 3 x Serways Hotel 1 x Grillhaus 1 x Serways Restaurant 480 x Selfpay-Kaffeetonnen in Rast- und Tankshops u.a. von Dallmayr 84 % besser 11 % gleich 5 % schlechter 67 % gestiegen 30 % gleich 3 % gefallen Das Markenportfolio von Tank & Rast: eigene und Lizenz-Systeme im Mix. Backshops flächendeckend auf das Konzept Brotzeit umgestellt. Durchschnittsbon 72 % besser Gästezahlen 64 % besser Ertrag/Gewinn 28 % gleich 29 % gleich 7 % schlechter Investitionen Gästezahlen 50 % gestiegen 53 % gestiegen Ertrag/Gewinn 42 % gleich 8 % gefallen 26 % gleich 21 % gefallen Event-Catering(inkl. Messe- und Sport- Catering diskontinuierliches Geschäft als Hauptmerkmal). 8 Player und 7,0% Plus (Vj.:+4,0%) derbestewachstumswert aller Segmente. 4 x zweistelliges Plus (Aramark,Levy,KoflerundMeyerCatering).NureineinzigesMinus(Accente). Angeführt wird dieserteilmarkt von Käfer, Deutschlands Partymacher schlechthin. Generell: exzellente Geschäftsnachfrage undwiedersehrvielmehrgroßveranstaltungen. Wer tolle Aufträge haben will, brauchtaußergewöhnlichelocations.und dieseambestenexklusiv. ante portas-liste das Anschluss-Rankingwurdevon48auf56Namenausgeweitet.Siebringenknapp810Mio. Um- 68 % besser 25 % gleich *Basis: Top ante-portas-liste 7 % schlechter 39 % gestiegen 43 % gleich 18 % gefallen *Basis: Top ante-portas-liste Sehr positiver Blick nach vorne. Optimismus auf Höchstniveau. 84 % der Unternehmen glauben im neuen Geschäftsjahr an weiter verbesserte Umsätze (Vj.: 69). Das Gegenstück dazu: 5 % befürchten schlechtere Erlöse (Vj.: 8). Durchweg bessere Werte gemessen an den Erwartungsdaten vor 12 Monaten. 14 food-service 04/2014

15 2013: Top (ante portas) Umsatz (o. MwSt.) Betriebe R Vj. Unternehmen Kat. Netz Mio. y zu 12 zu Roland Mary Gastronomie & Catering, Berlin FS c 21,0* 16,7 % Gastronomiebetriebe Reinbold KG, München FS c 21,0 5,0 % RauschenbergerCatering & Rest., Waiblingen FS m 20,7 10,1 % G&T Eurogast GmbH & Co. KG,Fuldabrück FZ n 20,0* -45,7 % Lanxess arena, Arena Management GmbH, Köln EC c 20,0* 8,7 % Sepp Krätz Gastronomie, München FS c 19,5 2,1 % Messegastronomie Hannover GmbH, Hannover EC c 19,2 50,0 % bok & cocos GmbH, Hamburg QS m 19,0 0,0 % Steinberg Gastronomie GmbH, München FS c 18,6 4,5 % Flying Pizza Food Service GmbH, Stuhr QS n 18,1 2,8 % Restaurant Sansibar, Rantum/Sylt FS c 18,0 4,7 % asiahung RestaurantsGmbH & Co. KG, Hamburg QS m 17,5 19,9 % Sodexo BeteiligungsB.V. & Co. KG, Rüsselsheim EC g 17,3 6,8 % Dunkin Brands, Berlin QS g 17,3 36,2 % E. Breuninger GmbH & Co., Stuttgart HG n 17,1 8,2 % Bäcker Görtz GmbH, Ludwigshafen QS r 17,0 25,9 % Gastro & System GmbH, München FS c 16,8 18,3 % Hofbräuhaus am Platzl, München FS c 16,6 9,2 % Kochmütze GmbH & Co. KG, Schönefeld-Berlin HG n 16,0 5,3 % asiagourmet GmbH, Berlin QS n 16,0 11,9 % Mook Group, Frankfurt/Main FS c 16,0* 23,1 % Porta GaststättenGmbH & Co. KG, P. Westfalica HG r 15,6* 3,3 % FC Schalke 04 Arena M. GmbH, Gelsenkirchen EC c 15,4-3,1 % Logos Projektgesellschaft mbh, Bochum FZ r 15,1* 2,0 % H. Bräuer GmbH (Dat Backhus), Hamburg QS r 15,0* 7,1 % Alois Dallmayr KG, München EC r 15,0* 0,0 % Heisser Wolf Restaurant GmbH, Schwandorf QS r 14,7 3,5 % Sushi Circle Gastronomie, Frankfurt/Main QS n 14,6 5,0 % elements/Campus Suite, Hamburg QS m 14,5 11,5 % Sarah Wiener GmbH, Berlin EC n 14,3 10,0 % Euro Rastpark GmbH & Co. KG, Regensburg VG n 14,2-0,7 % Hans im Glück Franchise GmbH, München FS n 14,0 100,0 % tellerrand GmbH (Bullerei & Co.), Hamburg FS r 13,9 98,6 % immergrün Franchise GmbH, Essen QS n 13,8-9,8 % Broich Premium Catering GmbH, Düsseldorf EC n 13,7 17,1 % Coyote GmbH, Saarbrücken FZ m 13,7 0,7 % Mongo s Gastro GmbH, Essen FS n 12,6 0,8 % Mundfein GmbH, Düsseldorf QS n 12,0-5,5 % Stacklies Gastronomie, Hamburg FS c 11,9 3,5 % MoschMosch GmbH, Frankfurt/Main QS n 11,7 2,6 % Tropical Island GmbH, Krausnick-Groß Wbg. FZ c 11,7 6,4 % Achim Fiolka Gastronomie, Bielefeld FS c 11,7 8,3 % Kaimug GmbH, München QS n 11,3 3,7 % coa holding GmbH, Frankfurt/Main QS n 11,2 2,8 % Capital Catering GmbH, Berlin EC r 11,0-18,5 % Pizza Planet, Birkenwerder QS r 11,0 29,4 % Domino s Pizza Germany Ltd., Düsseldorf QS n 10,4 188,9 % Road-Stop GmbH, Essen FS r 10,2-8,1 % Mr.ChickenGroup, Gelsenkirchen QS r 9,8 6,5 % Cornelius Schuler GmbH & Co. KG, Stuttgart FZ n 9,6 11,6 % General Mills GmbH/ Häagen-Dazs, Hamburg QS g 9,5-3,1 % Ständige Vertretung GmbH, Berlin FS n 9,4-2,1 % fairgourmet GmbH, Leipzig EC c 9,1 21,3 % burgerme Holding GmbH, München QS m 8,1 107,7 % Zoo Hannover ServiceGmbH, Hannover FZ c 8,0* -4,8 % Sushi-Factory, Hamburg QS n 8,0 0,0 % ,4 7,6 % : Top 100 Hans im Glück Domino s Pizza food-service 04/

16 Highlights positive Überraschungen und Entwicklungen Accente. Deutlicher Zuwachs beim A la carte-geschäft im Depot 1899, Sachsenhausen. Aral. An 200 frequenzstarken Standorten Hochleistungsgrill mit entsprechenden Snack-Rezepturen eingeführt. Aramark. Catering-Vertrag mit 1. FC Köln für Speisen- und Getränkeversorgung im Public-Bereich. Asiagourmet. Tolle Mietangebote an verkehrsgastronomischen Standorten. Asiahung. Erweiterte Geschäftsräume & mehr zentrale Mitarbeiter: Voraussetzung für künftiges Wachstum. Back-Factory. ErsterPilot-Standort Back-Factory-Deli und erster Standort international. Balzac. Überfällige umfassende Modernisierung führte zu Umsatzplus und gesteigerter Motivation der Mitarbeiter. Bok & cocos. Stabiler Umsatz trotz größerer Konkurrenz. Breuninger. Im neuen Flagship Store Düsseldorf: Sansibar by Breuninger & Confiserie. Burger King. Mehr Angebote für die Zielgruppe der bewussten Genießer: Launch Little Grilled Chicken und Frozen Beverages. Ausbau von Social Media & Mobile Aktivitäten: UpdatefürBKApp, MobileCouponing,Aufrufeüber Vapiano Facebook usw. burgerme. Umwelt: Einführung von E-Bikes als Standard-Lieferfahrzeug. Umsatz: Erstmals erreicht1betriebdieumsatz- Million per anno. Kompetenz: Ausbau der Systemzentrale auf 10 Mitarbeiter. Café Extrablatt. Boom bei Burgern, Rösti etc. Gäste wünschen wieder mehrnormalität. Call a Pizza. 13. Jahr in Folge mit Umsatzplus. CinemaxX. Plan-Übererfüllung bei Pro-Kopf-Erlösen. Coffee Fellows. Eröffnungen: Memmingen Airport, Frankfurter Flughafen und Berlin Tegel. Kooperation mit Peek & Cloppenburg. Partnerschaft mit LS travel retail sehr positiv für beide Seiten. DB Service Store. Erster Standort im neuen Design in Delmenhorst. Dinea. Top-Highlights waren Umbau unseres RestaurantsinStuttgart, Königstraße sowie der Relaunch des Snack-Fensters in Hannover. Ditsch. Einführung von Local Store Marketing, erstmals nationale Coupon-Aktion. Dunkin Brands. FluktuationbeiFührungskräften gesunken. Elior. Center Parc Bostalsee mit komplett neuem Gastro- Konzept. Enchilada. Sehr positives Feedback auf Teilnahme bei RTL- Sendung Undercover Boss. Enchilada Cocktail-Buch super verkauft. Ab Juni im Handel, bereits im August nachgedruckt. Flying Pizza. Tolles Back-Factory Tempo bei Umbau auf das neue Store-Design. Werbemaßnahmen erfolgreicher als in Vorjahren. Gastro & System. Konzept OhJulia ist expansionsreif. Marktrestaurant mit eigener Bäckerei wird als Überraschung erlebt. Bestehende Betriebe im 3. und sogar 5. Geschäftsjahr mit Plus. Globus. Unsere Gastronomie in Wiesbaden mit Frische-Konzept und Wohlfühl-Atmosphäre. Haberl. Starker Zuspruch bei klassischen Veranstaltungen (z. B. Kocherlball am Chinesischen Turm). Häagen-Dazs. NeuesPOS-Design ausgerollt, neue Kaffeekarte und Patisserie-Produkte entwickelt. Hallo Pizza. Mehrere Stores mit Umsatzsteigerungen im zweistelligen Prozentbereich. Hans im Glück. Gäste achten stark auf Herkunft unserer Produkte. Zudem wächst die Nachfrage nach vegetarischen und vor allem nach veganen Burgern erheblich. Überraschend hohe Frauen-Quote unter den Burgergrill-Gästen (Standort Köln 60 %). Ikea. Preis-Investment inkalte und warme Getränke (Softdrinks 1 c Refill, Kaffee 0,50 c) stärkten das Niedrigpreisprofil unserer Marke. Janny s. 4 x DLG Gold für Eissorten. Bestes familienfreundliches Unternehmen im Eis-Bereich. Jim Block.50 % Umsatzzuwachs im JB Restaurant Dammtor. Joey s Pizza. Im Rahmen der jährlichen Impulse-Analyse Platz 10. Junge. Kunden belohnen Service-Mehrwert allgemein. Käfer. Sehr viele kreative Ideen für 2014 entwickelt. Kamps.Modernisierung Produktion:Neue Brötchenlinie erfolgreich integriert und gestartet. KFC. Sehr erfolgreiche TV-Premiere. Jetzt mehr als 100 KFC-Restaurants in Deutschland. Erneut Auszeichnung als bestes Fast-Food-Restaurant. Kochlöffel. Kross Chicken Burger: Frequenzbringer im Preiseinstiegsbereich. Slush-Eis: tolle Aktion bei Hitze im Sommer. Kochmütze. Eröffnung Fürth mit neuem Snack-Konzept. Kofler & Kompanie. Sehr positive Entwicklung im brasilianischen Markt mit Verträgen für feste Locations bis 10 Jahre. Kuffler. Erfreulich stabile Geschäfte auf dem Oktoberfest. Inbetriebnahme eines Metzgereiladens in München-Riem. Kull & Weinzierl. Nach starkem 2012 folgte ein noch stärkeres Kunden geben ihr Geld überlegt, aber gerne für Gastronomie und Hotels aus. Le CroBag. Messbare Verbesserungen von emotionaler Servicequalität sowie Frischegrad aller verkauften Produkte. Erfolgreiche Produktschulungen auf Shop-Ebene. L Osteria. Bester Start eines Freestander-Restaurants. Im Sommer innerhalb von 10 Wochen insgesamt 6 Restaurants erfolgreicheröffnet. Louisiana. 2 Neueröffnungen schon im 1. Jahr mit vielversprechenden Umsätzen. McDonald s. Eröffnung weite- 16

17 Highlights rer innovativer Restaurants (frische Designs, neues Bestellsystem). Erweiterung des Angebots im Mc-Menü (Wraps, Salate etc.). Erfolgreicher Start der Kommunikationsplattform Unser Essen, Eure Fragen. Mongo s. Neue Speisekarte mit großeranzahl vonsignature-produkten. Nettolohn-Optimierung zeigt erste Erfolge. Marché. Weiterführung unserer Betriebe an den Flughäfen Berlin-Tegel und -Schönefeld. Maredo. Start des größten Mitarbeiter-Wettbewerbs aller Zeiten mit über 700 Teilnehmern. Nach dem Gewinn des Azubi-Awards 2012 wurdeanna Vera Stemes 2013 auch zur Bundesbesten ihres Jahrgangs vom DIHK gekürt. Meyer Catering. Weiteres Hochfrequenz-Outlet am Frankfurter Flughafen: Premium-Standort für unsere hochwertigen Produkte aus der eigenen Manufaktur. Erträge an diesem neuen Standort tragen maßgeblich zu der recht schwierigen Rentabilität am Flughafen bei. Mr.Chicken. Deckungsbeiträge erfolgreich optimiert. Eigenmarken- Strategie im LEH fördert Bekanntheit der Gastronomie. M&B/Alex. Emotionale Weiterentwicklung des Angebots.Awards: Bei Focus Deutschlands beste Arbeitgeber und bei Welt am Sonntag Familienfreundlichste Freizeitgastronomie. MoschMosch. Neuen, hervorragenden Personalmanager gefunden. NeuesAusbildungs- und Trainingsprogramm. Nordsee. Gute Akzeptanz der Umbauten.Steigende Anzahl von Franchise-Interessenten und -betrieben. Pizza Hut. Eröffnung eines reinen Delivery-Standorts, erfolgreiche Remodellings und Neueröffnung in Berlin. Road Stop. Steigerungen im Tages- und Veranstaltungsgeschäft. Sarah Wiener. Übernahme der gastronomischen Bewirtschaftung des Tempodroms, weiterer Ausbau der Holzofenbäckerei. Beides Berlin. Sausalitos. Super Gästeresonanz unserer Markenkampagne mit kulinarischer F&B-Verschmelzung von Kalifornisch-Mexikanisch. 3. Standort in München läuft seit Tag 1 über Plan. Sepp Krätz. Stetiger Erfolg und Etablierung unseres Angebots an Wagyu Beef aus der eigenen Rinderzucht. Shell. Kaffee in Bedienung lässt die Umsätze weiter wachsen. Smiley s. Anzahl und Qualität der Franchise-Bewerber hat sich erhöht. SSP. Positive Implementierung von Warenwirtschaftssystem. Stacklies. Maritimes stark im Kommen. Gleichzeitig bestes Oktoberfest aller Zeiten.Sehrstabiler Weihnachtsmarkt. Kein Wechsel in der Führungsmannschaft. Steinberg. München verzeichnete wiederhöhere Touristenzahlen. Gäste, die inzwischen auch zu uns in den Hofbräukeller finden. Subway positive Gäste-Feedbacks beim Programm Tell Subway certified Sandwich Artists PRO, Subcard Jubiläum. T&R. Raststätte Köschinger Forst Ost ist 190. Serways- Betrieb. Neue Gebäude-Konzeption umgesetzt. Wienerwald. Erfolgreicher Franchise-Workshop in München. Starkes Interesse am Ausland. Wöllhaf. EsS-Bahn in Shanghai etabliert und: wird multipliziert. Weitere Partnerschaftfür 10 Jahre am Köln-Bonn Airport. Zeiss. Hohes Plus bei Kaltgetränken, gute Entwicklung der Fleischumsätze (Schwein), sinkende Materialbeschaffungskosten. 2013: 3 Städte & Top25Foodservice-Marken/Player Betriebeanzahl am Marke Berlin Marke Hamburg Marke München Einwohner in Mio. 3,401 1,747 1,388 1 McDonald s 59 McDonald s 48 vinzenzmurr Heberer 48 Junge 45 Allresto 39 3 Aral 46 Shell 43 Eni 34 4 Shell 46 Aral 41 McDonald s 33 5 Total 43 Le CroBag 30 Aral 20 6 Burger King 42 Schweinske 28 Subway 20 7 SSP 38 Tchibo 25 Enchilada 17 8 Le CroBag 36 Joey s Pizza 25 Burger King 16 9 DB Service Store 36 Balzac 18 Shell Ditsch 30 DB Service Store 18 Call a Pizza Subway 29 Burger King 17 Gastro & System Tchibo 26 Ditsch 16 Rubenbauer Dunkin Donuts 25 Starbucks 15 Kuffler Call a Pizza 23 Smiley s 15 Tchibo Hallo Pizza 20 Block House 14 Starbucks Starbucks 19 Campus Suite 14 Wienerwald Joey s Pizza 18 Hallo Pizza 13 Schuhbeck Laggner 18 SSP 13 Nordsee Back-Factory 17 Total 12 Coffee Fellows Janny s 16 Subway 11 Käfer 10 Die drei großen Städte mit Distribution der großen Foodservice- Marken/-Player. Es gibt durchgängige Gemeinsamkeiten, vor allem bei den klassischen Fast Food- und Tankstellen-Marken, aber auch typische Eigenheiten. Zu letzteren gehört die überragende Präsenz von vinzenzmurr am Heimatstandort München. Marktführer McDonald s ist sowohl in Berlin als auch in Hamburg am stärksten distribuiert. Ausschließlich Eigenangaben der Unternehmen. food-service 04/

18 2013: Top 100 System-Innovationen 2013 Accente Accente. Neue Generationen von Mini Pics in Halle 9 (3 Einheiten). Aral. Eliminierung der deklarationspflichtigen Zusatzstoffe aus allen Aufstrichen. Arena One. Bobby& Fritz:Fast-Casual-Markenkonzept mit mobilen Einheiten. asiagourmet. Original Pho Hanoi (Nudelsuppe). asiahung. Erarbeitung von Allergene- undnährwerttabellen mit unabhängigenlebensmitteltechnikern. Back-Factory. Eigene Produktentwicklung/Kreationen von Back-Snacks. Start von Social-Media-Aktivitäten. Relaunch der Homepage. Balzac Coffee. Bundesweiter EinsatzlokalerRenner-Produkte (z.b. Franzbrötchen, Brezeln). Breuninger. Markenchampagner als Hausmarke. Broich. Entwicklung Richtung Messestandort Burger King. King Rib: erster Schweinefleisch-Burger bei BK. Frozen Beverages: Smoothies und Frappés in 4 verschiedenen Geschmacksrichtungen. CinemaxX. Snackkompass als Brancheninnovation im Kinomarkt. coa. Optimierung der Produktionsund Logistikprozesse. Coffee Fellows. Einführung vonfeinen Törtchen unter der Sub-Brand Coffee Fellows Backstube. Dinea. Neues Wegeleitsystem, bessere Produktpräsentation. Ditsch. Modulares kleinflächiges Shopsystemzur Besetzung von Hochfrequenz-Standorten. Dunkin. Bagelbeläge amerikanisiert (Egg, Bacon and Cheese) und eingedeutscht (Butter, Geflügelsalami und Gouda). Neue Donut- und Kaffee-Varianten. Enchilada. Tiki-Cocktails: speziell aber lecker. Hierfür eigens kreierte Becher kommen beim Gast sehr gut an. fairgourmet. Bio-Zertifizierung für die ersten Produkte. Stärkung der Eigenmarke. Anschaffung von mobilem Counter-System. FC Schalke 04. Umgestaltung der Event-Logen im Hospitality Bereich Casino. Flying Pizza. Neues Shop-Design, gibt alten Standorten einen ungeheuren Umsatzschub. Gastro Consulting. Gutscheinverkauf online. Gastro & Soul. Eigene Weinmarke LewensLust. Globus. Bezahlautomaten in allen Mitnahmebereichen. Hallo Pizza. Neuer Pizzatyp: Happy New Size (30 cm Durchmesser mit knusprig dünnem Rand). Hans im Glück. Großes Angebot an vegetarischen und brotlosen Burgern sowie veganevariante. Innovatives Cocktail-Angebot. Hofbräuhaus. Bau eigenermetzgereiund Bäckerei. Hofbräu Blin. Catering ausgelagert, eigenverantwortlich für alle Standorte zuständig. Jim Block. Mehr Struktur und Ordnung im Angebot. Joey s Pizza. Nachhaltige Etablierung des Themas E-Mobilität im System. Relaunch vom Web-Shop. Kamps. Ausbau des Premiumsortiments. KFC. Neue Grande- und Gourmet-Burger. Kochlöffel. Bunter Salat als Alternative zu Pommesim Menü. Kofler. Implementierung neuer Softwarein Marketing, Buchhaltung und Vertrieb. Kull & Weinzierl. 3-D-Cappuccino, Cup-Cake-Drinks, vegane Speisen, Neuinterpretation des Aperitivo-Konzepts. Levy. Marken-Relaunch. Für die Bereiche Event-Catering und gehobenegastronomie wird jetzt die weltweit etablierte Marke Levy Restaurantsder Compass Group eingesetzt. Logos. Umsetzung des Nichtraucherschutzgesetzes. L Osteria. Umstellungdes Salatkonzepts, Weiterentwicklung der Dessert-Angebote. Le CroBag. Entwicklungstrainings auf Bezirksebene. Marché. Einführung eines standardisierten Systems für betriebliche Abläufe. Maredo.Entwicklung von Gerichten, die Frische und Genuss mit Fitness und Lifestyle kombinieren. In Zusammenarbeit mit dem größten deutschen Fitness- und Lifestyle-Magazin. McDonald s. 1&1-Plattform, McBaguette, Erweiterung McMenü. MoschMosch. Soßen jetzt auch im Verkauf. Mr.Chicken. Dynamische Preispolitik (Preise in bestimmten Filialen der Nachfrage angepasst). Nordsee.Verstärkt warme Produkte auch im Snack-Bereich. Entwicklung von Non-Fisch-Artikeln (z.b. Hähnchen-Garnelen-Baguette). Rauschenberger. Neue Verwaltung: ziemlich spektakuläre Location mit großer Strahlkraft für Kunden und Mitarbeiter gleichermaßen. Reinbold. Sous-Vide-Verfahren zur Fleischzubereitung. Road-Stop. Grill- und Kochkurse. BBQs/Bier/Wein/Whisky Tastings. Sausalitos.Ordentliches Mitglied im deutschen Franchiseverband. Sepp Krätz. Beim Frühlingsfest konsequente Ausrichtung auf Familien und Kinder. Smiley s. Mobile Website für Smartphones. Exklusiv gebrandete Kinder-Box eingeführt. SSP. Einführung von XXL-Kaffee. Stacklies. Brauerei: Braten- und Fleisch-Platten ohne Ende, pro Quartal ein neues Bier mit begrenzter Hektoliter-Zahl. Catering: starke feinheimische Küche (Essen aus der Metropol- Region). Subway. Flatbread: weltweit erfolgreich. Erstmals zwei Health-Kampagnen (Alltagsathleten & Schlemm dich fit). T&R. Backshops flächendeckend umgestellt auf Brotzeit-Konzept. UCI. Große Süßwarenstände. Vapiano. Erstes Restaurant ineinem Bahnhof (HbfBerlin). Wienerwald.Gutes Startjahr für mobiles Hendlwagen-Konzept. Zeiss. Spargel-Bratwurst, Spargel-Fleischkäse, Bratwurst Cheese&Onions usw. 18 food-service 04/2014

19 2013: Top : Top 4 Pizza Delivery Marken Umsatz Mio. y Unternehmen Jahre Joey s Pizza 33,6 73,4 128,1 +281,3 % Hallo Pizza 35,9 70,3 81,1 +125,9 % Call a Pizza 17,1 23,1 46,9 +174,3 % Smiley s 16,3 28,2 46,1 +182,8 % Units (31.12.) 102, ,2 +193,7 % Joey s Pizza ,0 % Hallo Pizza ,2 % Call a Pizza ,3 % Smiley s ,9 % ,7 % Wie viel Wachstumskraft das Thema Pizza Delivery besitzt, zeigt ein Überblick der Top 4 Marken über eine Dekade hinweg: Gemeinschaftlich gelang diesen 4 Franchise-Systemen eine Umsatzsteigerung von knapp 200 % bei einer Netzverdichtung von 80 %. Kein anderer Teilmarkt kann solch plakative Zahlen vorweisen wie diese Lieferdienste. Wohlgemerkt, in vergleichbaren Ländern existieren längst viel engmaschigere Strukturen. Pizza Delivery gehört zu jenen Foodservice-Segmenten, die gleich mehrfach von der Internet-Revolution profitieren. Denn wir verlassen uns bei immer mehr Prozessen des täglichen Lebens aufs Netz. So überholen hier Smartphones und Tablet- Computer das gute alte Telefon liegt die Lieferdienst-Idee häufig näher als die Küche und näher als der Restaurant-Besuch. Zu einer Bequemlichkeit kommt die nächste überall und rund um die Uhr. satzaufdiewaageunderzieltenmit7,6%eindeutlichflotteres WachstumalsdieTop100mit2,1%.Beiknapp1.150Betrieben stehteinzuwachsvon41unitsfürrechnerisch3,6%. Insgesamt 8 Neulinge unter den 56 Playern, darunter das gastronomische Engagement der beiden Medien-Stars Sarah Wiener undtim Mälzer einerseits sowie Domino s Pizza Germany und damit der Delivery-Weltmarktführer andererseits.mittendrin unterdenneulingen:hansimglückmitgourmet-burgern. EinigeStrukturdatenderanteportas-Aufstellung:20der56Unternehmen,sprichguteinDrittel,gehörenindieKategorieQuickservice.16indieKategorieFullservice.CompaniesmitausschließlicherPräsenzineinerStadtfindensich16xindieserAnschlussliste auch das verdient erwähntzu werden. Text: Gretel Weiß Dokumentation/Recherche: Michaela Block und Christine Häuser Ausblick 2014 Unternehmerischer Optimismus auf Höchstniveau, exzellente Prognosen fürs laufende Jahr: Private Gastro-Nachfrage wird um 3,2 % wachsen (2013: +1,7 %), sodienpdgroup, miteiner erstmaligenvorhersage für Deutschland. Im gesamten Außer-Haus-Markt zunehmende Entgrenzung von Einzelhandel und Gastronomie. Milliardenschwere Einzelhandelsgruppen wie Rewe und Edeka testenkonzepte, um ihren Wirkungskreis Richtung Außer-Haus-Verzehr auszubauen. Gastronomie ist von der Internet-Revolution weniger betroffen als der Einzelhandel. Ihr Wertschöpfungsprozess kann nicht ins Netz abwandern. Trotzdem: Online-Aktivitäten werden elementar für Offline-Umsätze (Smartphone, Tablet-Computer). Digitaler Dialog! Weitere Wettbewerbsverdichtung im Preiseinstiegsbereich. Gleichzeitig Wachstumsluft auf Premium-Niveau. Bei Backwaren und Bier zwei vom Discount geprügelten Produktgruppen ist dies sehr plakativ sichtbar. Biotope für wertigere Rezepturen sind Manufakturen (artisan/craft/ Handwerklichkeit). Freestander-Standorte,mitund ohneautoschalter, bekommen verstärktrelevanz über die klassische Fast-Food-Sphäre hinaus (Vapiano, Starbucks, L Osteria usw.). Die Standort-Kategorie ist gelernt (McDonald s seit 1983/ heute über Units im Freestander-Format in Deutschland), der Erfolg korrespondiert mit unserer automobilen Gesellschaft. Der Stellenwert von Franchising in der Profi-Gastronomie steigt signifikant. Und das vertikale Vertriebssystem ändert sein Gesicht. Es ist von einem Mittel zur Finanzierung zu einem operativen Werkzeug der Systeme geworden. Fähige Partner sind begehrt und werden von den Franchisegebern mehr denn je umworben. Multi-Unit-Betreiber heißt das Zauberwort. Die wichtigste Investitionindie Zukunft lautet, sich als begehrenswerte Arbeitgebermarke zu etablieren. Personalentwicklung und Mitarbeiter- Bindung sind elementar, um Expansionschancen nutzen zu können. Operative Exzellenz wurzelt im unteren und mittleren Management. Wohnlichkeit ist der ganz große Trend für Gasträume. Assoziiert soziale Nähe und emotionale Wärme. Restaurantswerden zunehmend als erweiterte Privatsphäre der Bürger eingestuft. Sich wohlfühlen ist zur Sehnsuchtsgröße geworden Maßgabe für alle Gestaltung. Analog zum Sehnsuchtsanspruch Frische bei Food. Konzept-Fortentwicklung sowie Angebots-Innovation sind das A und O. Dabei haben sich Neuerungen an den Herausforderungen der Verbraucher zu orientieren. Haben Lösungen zu offerieren zum Beispiel Genuss to go, Lieferdienste usw. Je ganzheitlicher, desto besser. Über Social Media werden die Nutzer zunehmendin deninnovationsprozess integriert. food-service 04/

20 Editorial Gretel Weiß Kein Anbieter hat vom aktuellen Formtief der Marke mit dem großenmsovielprofitierenkönnenwiediewhopper-family kombiniert mit einer guten eigenen Fitness. Das macht Burger King zum größten Gewinner des letzten Jahres ebenfalls erstmalig. Wohlgemerkt, noch immer holt das typische McDonald s-restaurant fast den doppelten Umsatz wie der Herausforderer. Der Volumen-Abstand bleibt also gewaltig, man muss sehr wohl die Verhältnismäßigkeiten sehen. Zum Gesamtbild gehört natürlich auch, dass die Konkurrenz in der Marktmitte und an den Flanken deutlich besser und signifikant stärker geworden ist. Neue zeitgeistigefoodservice-anbieter, wohin man in der Food-Landschaft schaut! Handlungsrahmen 2013 war für die Top 100 Foodservice-Player in Deutschland das elfte Plus-Jahr in Folge. 2,1% Mehrerlöse kein Riesensprung. Doch draufgesattelt aufs kumulierte Wachstum gutervorjahre, das zählt hoch. Alles gleichzeitig: mehr Snacking& mehr Ausgehgenuss. Mehr Pizza& mehr Event-Catering. Mehr Wettbewerb im Preiseinstiegsbereich& mehr Musik auf Premium-Niveau. Das kleinste Marktsegment im Feld der Top 100 präsentiert die größte Prozent-Entwicklung war in Sachen Wachstum dervorderen ein Jahr wie keines zuvor. Denn McDonald s präsentierte nach einer Rekord-Epoche einenumsatzabsturzvonfast150mio.,machtminus4,5%. Geschätzt. Wie gewaltig die Hebelwirkung der einzigen Milliardengröße unserer Branche ist, demonstriert Folgendes: Die Nummer 1 komplett herausgerechnet, beträgt das Wachstum der übrigen Top 99 dann 4,7 statt 2,1%. Ausschließlich das Quickservice-Segment betrachtet, präsentiert sich die Differenz mit und ohne noch größer. Ja, McDonald s als Marktführer warjahrzehntederinnovationsund Wachstumstreiber im Außer-Haus-Markt längst nicht nur aufdiefast-food-spurbezogen.daswurdezuunsererselbstverständlichenerwartungshaltung:imrankinggelerntalspositiver Hebel,jetztplötzlichmitnegativerWirkung. Wasistdalos?DerSchubausderNuller-Dekade Ichliebees, McCafé, neue Design-Generation, tolle Promotions ist abgenutzt, in seiner Wirkung weitgehend verflacht.doch: Die UmsatzmaschineMcDonald serfordertpausenlosfrischeenergie.viel undanvielenstellen breitenfähig&massentauglich.nienische. Feststeht:DieaktuellePerformance-Schwächeistnichtmono-, sondernmulti-kausal.zielgruppen,marken-sexyness,kerngeschäft,rezepturen praktischüberallbraucht skräftige,weiterführendeimpulsefürmillionen-umsätze,welchedienummer1 täglichherkarrenmuss. Die Probleme von McDonald s sind weitgehend hausgemacht und keine Marktschwäche. Das Gros der Konzerne, selbst der langfristig erfolgreichsten, durchlebt alle acht bis zehn Jahre rückläufige Phasen und nutzt sie im Optimalfall zur Neujustierung, zur geglückten Einpassung in einen veränderten Nachfrage-Kontext. Typischerweise wurzelt schwache Performance in solchen Fällen in der Wahrnehmung von Preisen und Leistung. Relevanz und Wertschätzung beides will und muss neu poliert werden. Beides, Relevanz und Wertschätzung,ist das Ziel allerarbeit an Marken. Esheißtjetzt,mutigfrischeDingeanzupacken:kulinarischere Produkte(Kernsortiment!),neueKaufanreizeundzusätzlicheVertriebskanäle, mehr Verbrauchererlebnis.Auch verstärkt digitaler Dialog. Überfällige Optionen wie Delivery in größeretestmärkte zu schicken, ist definitiv angesagt. Was da ein Franchisenehmer in Osnabrück mit seinem Lieferdienst bewerkstelligt, verdient eine saubereanalyse,mussaufzukunftschancenabgeklopftwerden.inösterreichbeispielsweiseläuftschondernationalerolloutan.und inasienholtmcdonald sbereits1mrd.$jahreserlösemitdelivery. DieAnsprüchederMenschenändernsich mehrqualitätund Lifestyleeinerseits,nochmehrAlltagsbequemlichkeitandererseits. Frische Energie und Kraft fürdiemarke,klare,aktuellebotschaften für Millionen sind gefragt. Fairerweise sei betont: So etwas ist leichter gesagt als getan. Dass es funktionieren kann, demonstriert auf globalem Niveau in den letzten drei Jahren keine geringere Größe als Starbucks mit einer beherzten, plakativen Innovationsstrategie, die dem Unternehmen einen stark erweiterten Handlungsrahmen verschafft hat. 20 food-service 04/2014