Automobilindustrie Schweiz. Branchenanalyse Aktuelle Bestandsaufnahme von Struktur, Trends, Herausforderungen und Chancen

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Walter Maurer
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1 Automobilindustrie Schweiz Branchenanalyse 2013 Aktuelle Bestandsaufnahme von Struktur, Trends, Herausforderungen und Chancen

2 Herausgeber: ETH Zürich swiss Center for Automotive Research (swiss CAR) Gesamtleitung: Dr. Anja Schulze Bearbeitung: Fabian Angstmann Sonja Förster Sandro Schwärzler Omid Shekari Amulya Tata Nico Zimmermann Gestaltung: ETH Zürich Corporate Communications Lektorat: Jörg Linden Produktion: Swissmem Copyright 2013 Die urheberrechtlichen Verwertungsrechte liegen beim Herausgeber. Nachdruck, Übersetzung, Vervielfältigung oder Speicherung auf Datenträgern ist nur mit schriftlicher Genehmigung des Herausgebers möglich. Für Satz- und Druckfehler, für unrichtige Angaben sowie Marken- oder Urheberrechte wird jeglicher Schadensersatz ausgeschlossen. Partner

Lektorat: Jörg Linden Produktion: Swissmem Copyright 2013 Die urheberrechtlichen Verwertungsrechte liegen beim Herausgeber.

3 Dank Die Autoren möchten sich bei den zahlreichen Mitwirkenden bedanken, die zur Entstehung der Studie beigetragen haben, insbesondere bei: Unseren Studienpartnern, Switzerland-Global-Enterprise und Swissmem, ohne deren Unterstützung die Studie und unser Automobilzuliefertag in dieser Form nicht möglich gewesen wären. Allen Firmen, die uns durch Ihre Teilnahme an unserer schriftlichen Befragung einen wertvollen Einblick in die Industrie ermöglichten. Dem gesamten Team des e mobile Verbands Schweiz für die umfassende Auskunft zur Infrastruktur Schweizer Ladesäulenhersteller. Den ETH Professoren Stefano Brusoni und Roman Boutellier für die aktive Unterstützung entlang der Erstellung der Studie. Ferdinand Stutz für das ausserordentliche Engagement während der Datenerhebung. Jörg Linden für das Lektorat und wertvolles Feedback. 1

Allen Firmen, die uns durch Ihre Teilnahme an unserer schriftlichen Befragung einen wertvollen Einblick in die Industrie ermöglichten.

4 Vorwort Seit der Veröffentlichung unserer letzten Studie 2008 sind fünf Jahre vergangen. Während dieser Zeit hat sich die weltweite Automobilindustrie bedeutend weiterentwickelt und zum Teil sehr turbulente Veränderungen erfahren, welche sich auch auf die Schweizer Fahrzeug- und Automobilzulieferindustrie auswirkten. Dazu gehören die Krise um 2009, die enorme Umsatzeinbrüche mit sich brachte und die Insolvenz einiger Firmen nach sich zog, gefolgt von einer unerwartet raschen Erholung auf Nachfrageseite in den folgenden Jahren. Veränderungen in der Technologie bewegten und bewegen die Branche. Diese sind nicht nur durch übliche Innovationsanstrengungen getrieben, sondern auch durch weitreichende Regulierungen (u.a. auf europäischer Ebene), die z.b. die Energieeffizienz oder Emissionsgrenzwerte betreffen. Und schliesslich wurde und wird die Industrie von dynamischen Veränderungen der Absatzmärkte geprägt. Nach einem ungeahnten Einbruch des Premiumsegmentes auf Produktseite sowie der Triade-Absatzmärkte USA, Japan und Europa auf geographischer Seite, folgte eine rasche Erholung, während die Märkte in China und Brasilien weiterhin wachsen. Wir haben uns gefragt, was die Auswirkungen dieser Geschehnisse auf die Schweizer Fahrzeug- und Automobilzulieferindustrie sind und haben uns entschlossen, nun nach fünf Jahren die Branche erneut zu analysieren. Das Ergebnis liegt vor Ihnen. Wir hoffen, Ihnen mit unserer Branchenanalyse und den darin enthaltenen Schlussfolgerungen eine spannende Lektüre zu präsentieren. Die dargestellten Ergebnisse und die daraus abgeleiteten Erkenntnisse basieren auf unserer schriftlichen Datenerhebung sowie den informativen Gesprächen mit zahlreichen Experten aus Industrie, Verbänden und wissenschaftlichen Instituten. Mit besten Grüssen, Dr. Anja Schulze Leiterin swiss CAR 2

5 Inhaltsverzeichnis 1. Einleitung Studienziel, -design, -aufbau Ziele und Untersuchungsgegenstand der Analyse Vorgehen und Design der Analyse Die Automobilindustrie in der Schweiz Branchenstruktur Branchenentwicklung Umsatzvolumen und Mitarbeiterzahlen Umsatzanalyse Beschäftigungsanalyse Unternehmenssitz in der Schweiz Vernetzung der Schweizer Automobilzulieferer Vernetzung durch Automobilverbände Ausbau der Zuliefererplattform Vernetzung durch brancheninterne Kollaboration Interaktion Fahrzeughersteller und Zulieferer Unternehmensstruktur Wertschöpfungsstruktur Kompetenzen F&E versus Produktion Dienstleistungen Produkte Wettbewerbsposition Standortfaktoren Schweiz Gegenwärtige und zukünftige Herausforderungen Differenzierung von Mitbewerbern Kunden und Lieferanten Exkurs Ladeinfrastruktur Studienaufbau und -durchführung Ladeinfrastruktur und Ladekonzepte Charakteristika des Sektors Interviews Interview: Martin Hirzel, Autoneum Interview: Jean-Pierre Tardent, Baoshida Swissmetal Interview: Dr. Kord Pannkoke, Bayern Innovativ Interview: Thomas Berger, BERGER technologie Interview: Achim Schneider, Georg Fischer Interview: Thomas Allenspach, Otto Suhner Interview: Christian Schmidt, Green Motion Interviewfragen im Kollektiv

Beschäftigungsanalyse... 16 3.1.5. Unternehmenssitz in der Schweiz... 19 3.2. Vernetzung der Schweizer Automobilzulieferer... 19 3.2.1. Vernetzung durch Automobilverbände... 20 3.2.2. Ausbau der Zuliefererplattform.

6 5. Zusammenfassung Anhang A. Die Automobilindustrie in der Schweiz B. Literaturverzeichnis Abbildungsverzeichnis Abbildung 2.1: Studiendesign Abbildung 3.1: Liquidationen Abbildung 3.2: Jährliches Umsatzwachstum bis Abbildung 3.3: Weltweite Mitarbeiteranzahl Abbildung 3.4: Mitarbeiteranteil in der Schweiz Abbildung 3.5: Mitarbeiteranteil Automobilbereich in der Schweiz Abbildung 3.6: Industriecluster in der Schweiz Abbildung 3.7: Verbandszugehörigkeit Abbildung 3.8: Interesse Zuliefererverband Abbildung 3.9: Themenkreise für Informationsveranstaltungen Abbildung 3.10: Angebote zu Vernetzung und Zusammenarbeit Abbildung 3.11: Themenbereiche Zusammenarbeit F&E Abbildung 3.12: Partnerschaften Zusammenarbeit F&E Abbildung 3.13: Wichtigkeit strategischer Partnerschaften nach Bereich, 2013 und Abbildung 3.14: Formen der Zusammenarbeit Abbildung 3.15: Bisherige F&E-Projekte Abbildung 3.16: Kenntnis der OEMs Abbildung 3.17: Kenntnis Absatzmärkte Abbildung 3.18: Absatzmärkte nach Regionen Abbildung 3.19: Kontaktfrequenz zu OEMs Abbildung 3.20: Detaillierungsgrad Produktspezifikationen Abbildung 3.21: Zeitpunkt der Kommunikation mit OEMs Abbildung 3.22: Themengebiete bei Kommunikation mit OEMs Abbildung 3.23: Einsatzgebiet aufgeteilt nach OEM Abbildung 3.24: Position innerhalb der Wertschöpfungskette Abbildung 3.25: Wertschöpfungsanteil der Zulieferer Abbildung 3.26: Leistungsübersicht Schweizer Automobilindustrie Abbildung 3.27: Forschungs- und Entwicklungsaufwand Abbildung 3.28: Beurteilung der Aufstockung des F&E-Budgets Abbildung 3.29: Umsatzanteil der Investitionen in Produktionsanlagen Abbildung 3.30: Anteil Beschäftigte F&E und Produktion Abbildung 3.31: Produktionsstandorte nach Ländern Abbildung 3.32: Entwicklungsstandorte nach Ländern Abbildung 3.33: Ausbau/Reduktion Produktion

.. 17 Abbildung 3.5: Mitarbeiteranteil Automobilbereich in der Schweiz... 18 Abbildung 3.6: Industriecluster in der Schweiz... 19 Abbildung 3.7: Verbandszugehörigkeit... 21 Abbildung 3.

7 Abbildung 3.34: Ausbau Forschung und Entwicklung Abbildung 3.35: Aufteilung Umsatz Produkte und Dienstleistungen Abbildung 3.36: Anteil Beratungsdienstleistungen Abbildung 3.37: Umsatzstärkste Produkte Abbildung 3.38: Eigenschaften der Hauptprodukte Abbildung 3.39: Segmentation Endprodukte Abbildung 3.40: Nutzfahrzeugsegmente Endprodukte Abbildung 3.41: Antriebsarten Endfahrzeuge Abbildung 3.42: Software- und Elektronikanteil Abbildung 3.43: Vorteile Standort Schweiz Abbildung 3.44: Nachteile Standort Schweiz Abbildung 3.45: Trends in der Schweizer Automobilindustrie Abbildung 3.46: Relevanz spezifischer Themen Abbildung 3.47: Herausforderungen für die Schweizer Automobilindustrie Abbildung 3.48: Hauptunterschiede zwischen den Mitbewerbern Abbildung 3.49: Kenntnis über Abnehmer der Kunden Abbildung 3.50: Zusammenarbeit mit Kunden Abbildung 3.51: Zusammenarbeit mit Lieferanten Abbildung 3.52: Vorwärtsintegration Abbildung 3.53: Rückwärtsintegration Abbildung 3.54: Globale Ausrichtung Kunden/Lieferanten Abbildung 3.55: Import- und Exportanteil nach Menge Abbildung 3.56: Import- und Exportanteil nach Land Abbildung 3.57: Wichtigkeit der weltweiten Präsenz Abbildung 3.58: Lademöglichkeiten Abbildung 3.59: Verkaufsvolumina Ladesäulen Abbildung 3.60: Absatzmärkte Ladesäulen Abbildung 3.61: Notwendigkeit zum Ausbau der globalen Präsenz Abbildung 3.62: Erwartete Umsatzentwicklung bis Abbildung 3.63: Zusammenarbeit mit OEMs Tabellenverzeichnis Tabelle 2.1: Entwicklung Marktteilnehmer Schweiz... 8 Tabelle 2.2: Interviewpartner Studie Tabelle 3.1: Schweizer Automobilbranche im Überblick Annahme: Diskrete Gleichverteilung Tabelle 3.2: Schweizer Automobilbranche im Überblick Umsatz Tabelle 3.3: Schweizer Automobilbranche im Überblick Beschäftigte Tabelle 3.4: Die grössten Firmen Tabelle 3.5: Ladebetriebsarten I Tabelle 3.6: Ladebetriebsarten II Tabelle 3.7: 16 Anbieter von Ladeinfrastruktur in der Schweiz

41: Antriebsarten Endfahrzeuge... 53 Abbildung 3.42: Software- und Elektronikanteil... 54 Abbildung 3.43: Vorteile Standort Schweiz... 55 Abbildung 3.44: Nachteile Standort Schweiz... 56 Abbildung 3.

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