Trotz eines für Insolvenz- und Restrukturierungsberatung schwierigen Marktumfelds blickt GRUB BRUGGER auf ein erfolgreiches Jahr 2015 zurück.

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1 JANUAR 2016 Trotz eines für Insolvenz- und Restrukturierungsberatung schwierigen Marktumfelds blickt GRUB BRUGGER auf ein erfolgreiches Jahr 2015 zurück. Dies dokumentiert sich auch in zahlreichen Veröffentlichungen der Fachpresse, die GRUB BRUGGER vielfach berücksichtigt hat. Wir freuen uns, dass die nachstehende Auswahl der Publikationen unseren Anspruch an eine Tätigkeit auf höchstem Niveau bestätigt. I. Allgemeine Publikationen über die Kanzlei JUVE Rechtsmarkt, Ausgabe Nr. 01, Januar 2016 Zum Thema: Insolvenzen 2015 JUVE schreibt: Vielfach sind die etablierten Verwalterkanzleien involviert, wenn über Alternativen zum herkömmlichen Verfahren diskutiert wird. Grub Brugger & Partner etwa, die seit Jahrzehnten im Südwesten eine bedeutende Rolle in der Krisenbewältigung spielt. In dem ausführlichen Bericht wird auch Dr. Thilo Schultze vom Stuttgarter Standort erwähnt und zitiert, der im Schutzschirm-Verfahren Bielomatik Leuze (AG Esslingen) beraten hat. 1

2 Unter den Top 50 Insolvenzen, die die JUVE-Recherche für den Zeitraum 3. Dezember 2014 bis 8. Dezember 2015 aufgelistet hat, finden sich allein unter den ersten 22 dort genannten Fällen 6 Unternehmen, bei deren Verfahren Anwälte von GRUB BRUGGER involviert waren. Nr. Unternehmen Umsatz in Mio. Anzahl Mitarbeiter Rolle von Grub Brugger 1 Imtech Deutschland, Beratung der Geschäftsleitung zur Imtech Holding, Vorbereitung der Antragstellung Imtech Brandschutz (Dr. Sebastian Gall, Dr. Christiane Wahlers) Gericht Hamburg 7 Strauss Innovation k.a Beratung des Investors Deutsche Mittelstandsholding beim Erwerb von Insolvenzverwalter Horst Piepenburg: Dr. Hans Konrad Schenk, Ursula Thein, Philipp Nuber LL.M., Björn Bertram Düsseldorf 9 Armstrong DLW Insolvenzverwalter: Martin Mucha Heilbronn 10 Bielomatik Leuze 119,8 800 Beratung im Schutzschirmverfahren Dr. Thilo Schultze 14 Max Lang Bäckerei- 56,2 556 Dr. Wolfgang Bilgery als Konditorei Insolvenzverwalter 22 Lauffenmühle k.a. 354 Dr. Philipp Grub als Insolvenzverwalter Esslingen Ludwigsburg Waldshut- Tiengen Quelle: JUVE-Recherche Umsatz- und Mitarbeiterzahlen sind soweit verfügbar genannt (vor allem aus Pressemitteilungen, Presseberichten, Handelsregister und Angaben der beteiligten Kanzleien). Berichterstattung im JUVE-Handbuch 2015/2016 Auch in den Analysen und Rankings des aktuellen JUVE-Handbuchs zu den Rechtsgebieten Restrukturierung und Insolvenz wird GRUB BRUGGER ausführlich berücksichtigt und bewertet. In dem Bereich Restrukturierung/Sanierung sieht JUVE die Stärken vor allem bei Sanierungen im Mittelstand und aufgrund der Erfahrung aus der Insolvenzverwaltung. Als empfohlene Anwälte werden Dr. Thilo Schultze, Dr. Volker Muschalle und Dr. Hans Schenk aufgeführt. Zur Bewertung schreibt JUVE: Die für Restrukturierung empfohlene Kanzlei kann auch in einem ruhigeren Markt ihre traditionellen Stärken ausspielen. Das liegt daran, dass sie sowohl 2

3 Unternehmen als auch Insolvenzverwalter zu insolvenzrechtlichen Fragen berät. Zudem gehören auch eher gesellschaftsrechtlich geprägte Beratung von Mittelständlern zu Um- und Neustrukturierungen ohne akuten Krisenbezug sowie M&A-Transaktionen zum Profi der Berater. In Stuttgart wird die Übernahme von Treuhandschaften von Wettbewerbern hervorgehoben.( ) Als Referenz-Mandate hat JUVE aufgeführt: Oaktree zu Kauf NPL-Portfolio Commerzbank/Hypothekenbank Ffm. ( 700 Mio); Bielomatik Leuze zu Sanierung u. Insolvenzantrag; Ambrosius Messebau zu Verkauf durch Verwalter Hermann; Gesellschafter Reifen-Ihle-Gruppe zu Insolvenzantrag und Verkäufen; Louis Gnatz zu Sanierungsfinanzierung, Umstrukturierung und Verkäufen. Im Bereich der Insolvenzverwaltung werden Dr. Wolfgang Bilgery und Martin Mucha als häufig empfohlene Insolvenzverwalter benannt. GRUB BRUGGER wird dabei wie folgt bewertet: Die in der Insolvenzverwaltung empfohlene Kanzlei bleibt ihrer unaufgeregten, sorgsamen Verfahrensbearbeitung treu und genießt in der Stuttgarter Stammregion trotz des scharfen Wettbewerbs großes Ansehen. Die Verwaltererfahrung aus Jahrzehnten wird allmählich auch an weiteren Gerichten in Baden-Württemberg angeboten und beschert viel beachtete Verfahren wie das der Wohnungsbaugesellschaft GVV Singen. Im Großverfahren Armstrong DLW präsentierte die Kanzlei eine internationale Investorenlösung. Als Referenzverfahren bezeichnet JUVE: Für Insolvenzverwaltertätigkeit Armstrong DLW (AG Heilbronn); Neue Textilveredelung Wangen (AG Ravensburg); Vögele Apparatebau (AG Tübingen); Bäckereigruppe Lang ( ). Für Sachwalter-Tätigkeit: GVV Städtische Wohnbaugesellschaft Singen (AG Konstanz) Anmerkung: inzwischen Regelverfahren MWK Renningen (AG Ludwigsburg). Berichterstattung im Handbuch kanzleimonitor.de 2015/2016 In dem jährlich in Zusammenarbeit mit der Bundesverband der Unternehmensjuristen (BUJ) und dessen Magazin Unternehmensjurist herausgegebenen Handbuch kanzleimonitor.de 3

4 2015/2016 wurde beim Marktüberblick Insolvenzrecht & Insolvenzverwaltung Dr. Hans Konrad Schenk vom Frankfurter Standort als einer von bundesweit 7 Anwälten als mehrfach genannter Rechtsanwalt aufgelistet. Unter meist international aktiven bzw. bundesweit deutlich größeren Kanzleien wurde Grub Brugger zudem beim Insolvenzrecht als Kanzlei mit den viertmeisten Empfehlungen aus den Rechtsabteilungen von Unternehmen aufgeführt. Hierzu merkt die Redaktion des Handbuchs an: Interessant ist auch, dass sich mit Grub Brugger & Partner und Wellensiek Rechtsanwälte zwei vergleichsweise kleinere Anwaltsgesellschaften ins Spitzenfeld vorarbeiten konnten. Mehrfache Empfehlungen erhielt GRUB BRUGGER dieser Publikation zufolge von den Leitern der Rechtsabteilungen (General Counsel) großer Unternehmen mit mehr als 10 Mrd. Euro Umsatz. Berichterstattung in der deutschen Ausgabe von The Legal John Pritchard Die deutsche Ausgabe 2015/2016 von Legal 500 berichtete in der Rubrik Restrukturierung und Insolvenz ebenfalls über Grub Brugger und bewertet uns als führende Kanzlei sowohl im Bereich Restrukturierung als auch im Bereich Insolvenzverwaltung. Die Redaktion befand in ihrer Bewertung: Die Insolvenzverwaltung ist bei Grub Brugger ein wesentlicher Schwerpunkt, wobei man neben der klassischen Verwaltung auch großen Wert auf eine effektive Restrukturierung beziehungsweise Sanierung der Mandanten setzt. Die Kanzlei mit Büros in Stuttgart, Frankfurt und München ist besonders im deutschen Mittelstand gefragt ( ). Empfohlen werden Hans Konrad Schenk sowie Hendrik Wolfer und Michael Vilgertshofer, die letzteren beiden sind sehr erfahren in der Beratung von Geschäftsführern und Gesellschaftern und werden als harte, aber stets faire Verhandlungspartner geschätzt. Berichterstattung des Handelsblatts / Sonderbeilage Deutschlands Beste Anwälte 2015 Im Rahmen des von der Wirtschaftstageszeitung Handelsblatt und dessen Kooperationspartner Best Lawyers am veröffentlichten Ratings Deutschlands Beste Anwälte 2015 wurden Dr. Volker Grub und Dr. Wolfgang Bilgery jeweils zu einem der 4

5 besten Anwälte Deutschlands gekürt. Die Auswertung erfolgt anhand Aussagen und Bewertungen anderer Rechtsanwälte. II. Ausgewählte Publikationen über einzelne Mandate der Kanzlei Insolvenz Strauss Innovation: Zum Insolvenzfall Strauss Innovation berichtete JUVE online unter bereits am unter der Überschrift Erneute Rettung: DMH übernimmt Strauss mit Grub Brugger über den Verkauf des Kerngeschäfts der Einzelhandelskette Strauss Innovation durch Insolvenzverwalter Horst Piepenburg an die Deutsche Mittelstandsholding (DMH), welche durch GRUB BRUGGER beraten worden war. In der Print-Ausgabe JUVE Rechtsmarkt Nr. 12, Dezember 2015 gab es hierzu noch einen weiteren Artikel mit der Überschrift Neustart für Strauss Innovation. Hierbei wurden als Berater der Deutsche Mittelstandsholding folgende Anwälte von GRUB BRUGGER aufgeführt: Dr. Hans Schenk (Insolvenzrecht), Ursula Thein (Arbeitsrecht; Stuttgart); Associates: Philipp Nuber (Insolvenzrecht), Björn Bertram (Arbeitsrecht; Stuttgart). NPL-Transaktion Hypothekenbank Frankfurt (Commerzbank-Gruppe) / Oaktree: Umfassende Berichterstattung gab es auch zu einer Transaktion im Bereich notleidender Kredite: unter Beratung von GRUB BRUGGER haben von Oaktree Capital beratene Fonds ein Portfolio gewerblicher Immobilienfinanzierungen der Hypothekenbank Frankfurt AG (vormals EuroHypo AG / Commerzbank-Gruppe) im Nominalvolumen von rund EUR 700 Millionen gekauft. Das erworbene Portfolio besteht vor allem aus notleidenden Krediten, die mit Grundpfandrechten auf deutschen Immobilien besichert sind. GRUB BRUGGER Frankfurt hatte Oaktree zusammen mit Kollegen der Kanzlei Hengeler Mueller bei der Transaktion beraten. Hierzu schrieb JUVE online unter am : Beim aktuellen Deal übernahm Hengeler die Transaktionsdokumentation und arbeitete mit Grub Brugger zusammen, die die Due Diligence besetzten. Bereits in der Vergangenheit 5

6 arbeitete Grub-Partner Schenk bei NPL-Transaktionen mit Hengeler-Anwälten zusammen, etwa 2006, aufseiten der Deutschen Bank, als diese von der Deutschen Genossenschafts- Hypothekenbank (DG Hyp) ein Immobilienkredit-Portfolio mit einem Volumen von rund 424 Millionen Euro erwarb. ( ) Über diese Portfolio-Transaktion berichtete auch die internationale juristische und Finanzfachpresse. So wurde Dr. Hans Konrad Schenk von der englischen Finanzmarkt- Publikation Finance Monthly unter der Überschrift Grub Brugger advised Oaktree in buying a portfolio of real estate financing of Eurohypo AG in der Kategorie Deal Maker of the Year für seine Beteiligung als Berater in dieser Transaktion ausgezeichnet. Kontakt: Frankfurt Stuttgart München Dr. Hans Konrad Schenk Dr. Thilo Schultze Hendrik Wolfer Rechtsanwalt / Partner Rechtsanwalt / Partner Rechtsanwalt / Partner Berliner Str. 44 Reinsburgstr. 27 Prannerstr Frankfurt am Main Stuttgart München E: h.schenk@grub-brugger.de E: t.schultze@grub-brugger.de E: h.wolfer@grub-brugger.de T: +49 (0) T: +49 (0) T: +49 (0)