ARTEMIS AGRICULTURAL FINANCE

Transkript

1 ARTEMIS AGRICULTURAL FINANCE CORPORATE FINANCE MERGERS & ACQUISITIONS ASSET MANAGEMENT FÜR DIE LANDWIRTSCHAFT, DAS AGRIBUSINESS UND DIE ERNÄHRUNGSINDUSTRIE 2016

2 Über ARTEMIS Die ARTEMIS Group ist eine international und branchenübergreifend tätige Corporate Finance und M&A Beratungsgesellschaft sowie Investmentmanager von Real Assets. Ein Schwerpunkt liegt dabei auf den Sektoren Agrar (inkl. Ernährungsindustrie) und Erneuerbare Energien. In diesen Bereichen ist die ARTEMIS Group zudem als Alternative Asset Manager tätig. Als BaFin registrierte KAG initialisieren, realisieren und managen wir zudem eigene Alternativ Investment Fonds. Fakten und Schwerpunkte Wichtige Fakten im Überblick: Gründung: 2001 Büro: München Managing Partners: 3 Kernteam: 10 Professionals 2001/2002 Gründung der ARTEMIS Group in München 2003/2004 Aufnahme der Beratungstätigkeit im Bereich Agar und Erste Geschäftstätigkeiten in Russland (Beratung von Ministerien und russischen Oblast-Verwaltungen und internationalen Unternehmen) 2006 Start der Geschäftstätigkeit in der Schweiz und Eröffnung einer Niederlassung in Zürich 2008 Aufnahme eines Spezialisten im Bereich M&A insbesondere für Produktions- und Dienstleistungsunternehmen in die Partnerschaft und stetige Erweiterung sämtlicher Geschäftsaktivitäten 2010 Integration eines Structured Finance Teams und Ausweitung der Geschäftstätigkeiten im Bereich des Asset Managements und Investment Advisorys 2011 Eröffnung des Geschäftsbereichs Real Asset Management zur Konzeption und Umsetzung von Real Asset Investments 2013 BaFin registrierter Alternative Investment Fund Manager Schwerpunkte: Corporate Finance Mergers & Acquisitions Asset Management ARTEMIS globales Netzwerk Finance & Investment Kooperationen mit renommierten Investmentbanken, Corporate Finance und M&A Beratungen in den wichtigsten Märkten. Agrar / Erneuerbare Energien Kooperationen mit langjährig etablierten, hochqualifizierten operativen Betreibern, Investmentpartnern, politischen Entscheidern und bekannten Unternehmen weltweit. ARTEMIS GROUP 2

3 Unsere Services Finanzierung Jeder Finanzierungsanlass bietet für Unternehmen eine Vielzahl von Finanzierungsinstrumenten und quellen sowie Kapitalformen. Den Überblick zu bewahren ist dabei selbst für den Finanzbereich von Unternehmen kaum noch möglich. ARTEMIS Corporate Finance hat den Überblick! ARTEMIS: Kompetenz im Funding Kapitalmarkt: Eigenkapital Kapitalmarkt: Anleihe & Schuldschein Alternativer Markt: VC, Private Equity & Family Offices Standardlösungen: Kredit & Leasing Spezialfinanzierung: Factoring & Einkaufsfinanzierung ARTEMIS unterstützt Sie mit langjährig am Markt agierenden, erfahrenen Mitarbeitern mit exzellenten Kontakten. Wir treffen die für Sie geeignetste Wahl und kombinieren die Instrumente effizient. Als Partner an Ihrer Seite liefert die ARTEMIS Group nicht nur das richtige Finanzierungskonzept, sondern unterstützt Sie auch aktiv bei der Auswahl der Kapitalgeber und bei der Realisierung der Finanzierung. Finanzielle Restrukturierung Kapitalmarkttransaktionen Kooperationen mit führenden Emissionshäusern (Platzierungsvolumen 2014: > EUR 500 Mio.) Kooperation mit Emissionshäusern (Platzierungsvolumen 2014: > EUR 750 Mio.) Etabliertes Netzwerk von Venture Capital, Private Equity, Family Offices und Privatinvestoren Langjährige Zusammenarbeit mit spezialisierten Instituten im Kredit- und Leasingbereich Kooperationen mit den Marktführern für Working Capital Finance und spezifische Factoring Lösungen Strukturierte Finanzierung Unternehmensfinanzierung für junge Unternehmen Unser Corporate Finance Ansatz Um der jeweiligen, individuell spezifischen Situation des Unternehmens gerecht zu werden, wählt ARTEMIS einen mehrstufigen Ansatz: Konzeption und Herstellung der Finanzierungs-Readiness Konzeptionierung einer tragfähigen Finanzierungsstruktur Funding der gewählten Finanzierungsstruktur ARTEMIS leistet im Rahmen dieses Ansatzes: Cash Flow orientierte Analyse der IST Situation Prüfung Kapitalmarktfähigkeit Erstellung Konzept und tragfähige Finanzierungsstruktur Aufbereitung der Finanzierungsunterlagen Identifikation, Auswahl und Ansprache der Kapitalgeber Vertragsverhandlungen und Deal Closing Monitoring und laufende Begleitung ARTEMIS FINANZIERUNG 3

4 Unsere Services Mergers & Acquisitions Angesichts der zunehmenden Internationalisierung der Märkte und der damit verbundenen Globalisierung der Absatz- und Beschaffungsmärkte gewinnt das Thema Transaktionen (Mergers & Acquisitions) immer mehr an Bedeutung nicht nur für Großkonzerne, sondern auch für mittelständische Unternehmen. ARTEMIS: Kompetenz im Transaktionsprozess Branchenkompetenz Transaktionserfahrung Strukturierter Prozess Projektmanagement Verhandlungsstärke Unternehmenstransaktionen sind meist komplex und zeitkritisch. Erfolgsfaktoren sind eine gute Vorbereitung, eine ergebnisorientierte Transaktionsstrategie, Diskretion und ein erfahrenes Team an Ihrer Seite, das den Prozess sorgfältig steuert unddie erforderliche Durchsetzungskraft besitzt. ARTEMIS M&A ist in diesem anspruchsvollen Prozess der Partner an Ihrer Seite. Begleitung Due Diligence Dienstleistungen als Outsourced M&A - Abteilung ARTEMIS hat in der Vergangenheit zahlreiche Software-, Energie- sowie Telekommunikationsunternehmen in deren M&A Prozess begleitet. ARTEMIS hat seit 2001 zahlreiche Transaktionen begleitet und verfügt über erfahrene Mitarbeiter im M&A Prozess. ARTEMIS verfolgt einen klar strukturierten und in der Praxis bewährten Transaktionsprozess, zeit- und kosteneffizient. ARTEMIS steuert an der Schnittstelle zwischen Unternehmer und Zielunternehmen/ Investoren sowie deren Beratern. ARTEMIS verfügt über die notwendige Durchsetzungskraft für die Interessen seiner Mandanten. Unser Mergers & Acquisitions Ansatz Kauf / Verkauf von Unternehmen und Assets Unternehmensbewertungen Um der jeweiligen, individuell spezifischen Situation des Unternehmens gerecht zu werden, wählt ARTEMIS einen mehrstufigen Ansatz: Vorbereitung: Strategie und Machbarkeit sowie Sicherstellung der Readiness für die Transaktion, Indikative Bewertung Kontaktaufnahme mit Interessenten Umsetzung der Transaktion ARTEMIS leistet im Rahmen dieses Ansatzes: Aufbereitung der Transaktionsunterlagen Erstellung eines Transaktionskonzepts Business Modeling und Szenarioanalyse Ermittlung der angestrebten Preis-Range Long List / Short List Targets bzw. Investoren Identifikation, Auswahl und Ansprache Management des Due Diligence Prozesses Begleitung bei Verhandlungen, Signing & Closing ARTEMIS MERGERS & ACQUISITIONS 4

5 Unsere Fokus Services Agrar Asset Asset Management Die Finanzmarktkrise und die erweiterte Regulierung in den letzten Jahren haben Investoren und Asset Manager vor viele Herausforderungen gestellt. Eine Neuausrichtung der Portfolios vieler Investoren ist mehr zu beobachten. Real Asset spielen eine immer größere Rolle. ARTEMIS: Kompetenz im Asset Management Branchenkompetenz Projekterfahrung Systematische Vorgehensweise Agriculture Asset Management RE Asset Management Als Trusted Advisor berät ARTEMIS Institutionelle Investoren, Family Offices und Asset Manager; zugeschnitten auf die jeweiligen individuellen Bedürfnisse. ARTEMIS Real Asset Management bietet als unabhängiger Asset Manager Investitionsmöglichkeiten entlang der Agriculture Value Chain sowie im Bereich Erneuerbare Energien an. ARTEMIS Asset Management liefert die passenden Lösungen undinvestmentmöglichkeiten. Agriculture Asset Management Investment Controlling ARTEMIS ist seit mehr als 10 Jahren für verschiedene Arten von Investoren und Asset Managern aktiv. ARTEMIS und seine Partner haben in den letzten Jahren erfolgreich Projekte mit unterschiedlichen Schwerpunkten durchgeführt. ARTEMIS verfolgt bei der Umsetzung der Projekten und Investment einen klar strukturieren und systematischen Prozess. ARTEMIS initialisierter, entwickelt und managet als unabhängiger Asset Manager Investment entlang der Ag Value Chain. ARTEMIS initialisierter, entwickelt und managet als unabhängiger Asset Manager Investment im Bereich der erneuerbaren Energien. Renewable Asset Management Unabhängiges Investment Advisory Unser Asset Management Ansatz Entsprechend den Anforderungen von Investoren und Asset Managern unterstützt ARTEMIS in verschiedenen Bereichen: Investment Advisory Investment Controlling Outsourcing Als unabhängiger Asset Manager im Bereich Agriculture und Renewable Energy bietet ARTEMIS diverse Lösungen: Gestaltung von individuellen Investitionsstrukturen Investitionsmöglichkeiten in Agrar und RE Management von Ag und RE Fonds ARTEMIS ASSET MANAGEMENT 5

6 Unser Investmentfokus Branchenfokus Agrar Ernährungsindustrie Unsere Agrar Expertise im Überblick Seit 2003 ist die ARTEMIS Group im Bereich Agrar tätig. Dabei liegt unser Branchenfokus nicht nur auf der Nahrungsmittelerzeugung, sondern auch auf den vor- und nachgelagerten Bereichen in der Agrar Wertschöpfungskette, der Ernährungsindustrie. Von Anfang an beschränkte sich die ARTEMIS Group nicht nur auf Projekte innerhalb von Deutschland, sondern war seit Beginn an international ausgerichtet. Zu unseren Tätigkeitsregionen gehören neben Zentraleuropa u.a. auch die Russische Föderation, Ukraine, Brasilien, Argentinien, Südafrika, Rumänien sowie Länder des ehemaligen Jugoslawien. In diesen Ländern verfügt die ARTEMIS Group über renommierte Business Partner und Ansprechpartner vor Ort. Mit seinem dezidierten Agrar Experten Team verfolgt die ARTEMIS Group kontinuierlich die Veränderungen am Markt. Dabei analysiert die ARTEMIS Group die Auswirkungen von neuesten Trends und regulatorischen Änderungen auf die strategische Ausrichtung von Unternehmen, bezogen auf die Unternehmensfinanzierung sowie die M&A Tätigkeit. Erfahrenes ARTEMIS Agrar Experten Team Internationales Netzwerk mit Finanzierungspartnern, Agrarunternehmen, politischen Entscheidungsträgern sowie renommierten Verbänden Langjährige Branchenerfahrung bei Transaktionen und Projekten in der Landwirtschaft und im Agribusiness Zugang zu Projekten und Transaktionen weltweit Netzwerk zu Ansprechpartnern und Marktteilnehmern vor Ort Analyse von aktuellen Marktentwicklungen und Branchentrends Systematische Prozesse bei Projekten, Finanzierungen und Transaktionen Nachhaltiges Investorennetzwerk für Agrarinvestments sowie Management von Agrarinvestments / Agrar AIF ARTEMIS AGRAR EXPERTISE 6

7 Stephan Groß Managing Partner 17+ Jahre Erfahrung in Beratung, Wirtschaftsprüfung und Corporate Finance Financial Modeling Finanzierung von jungen Unternehmen Investorennetzwerk Transaktionen (M&A) Unternehmensbewertung Branchen: u.a. Automatisierungstechnik, Cleantech, Dienstleister, Erneuerbare Energien, Food & Drink, Maschinen-und Anlagenbau, Software, sonstige Produktion, Telecommunications Frühere Positionen: Senior Manager KPMG (Audit, Business Development, Financial Advisory) Torsten Adam Managing Partner 17+ Jahre Erfahrung in Beratung, Wirtschaftsprüfung und Corporate Finance Betreuung institutioneller Investoren Cross Border Projekte Management von Agrarprojekten Project Financing Structured Finance Branchen: u.a. Agrar, Agribusiness, Automatisierungstechnik, Banking & Insurance, Energie, Food & Drink, Handel, Produktion Frühere Positionen: Debt Advisor, Senior Advisor Finance & Risk, Senior Auditor (KPMG) Carsten Wick Managing Partner 17+ Jahre Erfahrung in Beratung, Wirtschaftsprüfung und Corporate Finance Betreuung Kapitalmarktunternehmen Financial Modeling Project Financing Structured Finance Unternehmensbewertung Branchen: u.a. Agrar, Agribusiness, Banking & Insurance, Energie, Handel, Produktion Frühere Positionen: Manager KPMG (Audit, Corporate Finance & Transaction Services) Christoph Lanninger Senior Advisor 3+ Jahre Erfahrung in Beratung, Corporate Finance und Real Asset Management Betreuung institutioneller Investoren Financial Due Diligence Investorenansprache Projektmanagement Erneuerbare Energien Unternehmensbewertung Branchen: u.a. Agribusiness, Cleantech, Dienstleister, Erneuerbare Energien, FinTech, Handel, Software-as-a-Service Frühere Positionen: Absolvent der Universität St. Gallen (M.A. HSG) sowie der Université Laval (QC, CAN), Praktika bei mehreren namhaften Beratungsgesellschaften ARTEMIS TEAM ARTEMIS Group Seidlstr München Deutschland Telefon: +49 (0) 89 / Telefax: +49 (0) 89 / Geschäftsführung & inhaltlich Verantwortlich: Dipl.-Volksw. Torsten Adam, Dipl.-Kfm. Carsten Wick und Dipl.-Kfm. Stephan Groß Amtsgericht München HRB HRB BaFin ID

8 Dr. Isabel Fischer ARTEMIS Agrarexpertin, Senior Advisor 15+ Jahre Erfahrung in Forschung und Durchführung von Agrarprojekten Business Modeling Management von Agrarprojekten Internationale Fördermittel Evaluierung von Investitionsvorhaben Forschung im Bereich Agrar Branchen: Agribusiness und Agrar Frühere Positionen: Doktorandin Universität Hohenheim, Teilprojektmanagerin internationales Agrarprojekt Dr. Theodor Weber ARTEMIS Agrarexperte, Ministerialdirigent a.d. 40+ Jahre Erfahrung in internationalen Projekten und Regierungstätigkeit auf Landes-, Bundes- und EU-Ebene Aufbau von Netzwerken und Bildungseinrichtungen Auswahl und Bewertung von Projekten Management von Agrarprojekten Projekte Erneuerbare Energien Prof. Dr. Wilfried Schnitzler ARTEMIS Agrarexperte, Professor em. Technische Universität München 40+ Jahre Erfahrung in internationalen Projekten, Agrarforschung sowie dem Management von Agrarbetrieben Evaluierung von Investitionsvorhaben Forschung und Entwicklung im Bereich Agrar Management von int. Agrarunternehmen Projektentwicklung Steuerung von int. Agrarprojekten Branchen: Agrar und Agribusiness, Erneuerbare Energien Frühere Positionen: Director Food Projects RJR Nabisco China Ltd., Ordinarius i.r. für Gemüsebau, Regional Director Asia & Africa Del Prof. Monte Dr. Hermann Inc. Heiler ARTEMIS Agrarexperte, Präsident der Hochschule Weihenstephan-Triesdorf 30+ Jahre Erfahrung im Managementbereich und in der Beratung für Universitäten im Agrarsektor Aufbau von Netzwerken und Bildungseinrichtungen Management von Agrarprojekten Neuausrichtung der Agrarausbildung ARTEMIS TEAM Branchen: Agribusiness, Dienstleistungen, Erneuerbare Energien Frühere Positionen: Ministerialdirigent des Bayerischen Staatsministerium für Ernährung, Landwirtschaft & Forsten, Träger des Ernst-Pelz-Preises (2012), Gründer C.A.R.M.E.N. e.v. ARTEMIS Group Seidlstr München Deutschland Telefon: +49 (0) 89 / Telefax: +49 (0) 89 / Geschäftsführung & inhaltlich Verantwortlich: Dipl.-Volksw. Torsten Adam, Dipl.-Kfm. Carsten Wick und Dipl.-Kfm. Stephan Groß Amtsgericht München HRB HRB BaFin ID Branchen: Agrar, Agribusiness, Getränkeindustrie, Nahrungsmittelindustrie Frühere Positionen: Professur an der Harvard University (Boston, USA), Leitender Manager in der Applikationsberatung und Training bei Digital Equipment (DEC), Mitgründer von ausecus GmbH und der Archytas Automation GmbH 8

9 Florian Zint Advisor 3+ Jahre Erfahrung in Beratung, Corporate Finance und Vertrieb Financial Due Diligence Financial Engineering Funding Institutional Sales Market Research Strukturierung von Projekten Branchen: u.a Agribusiness, Agrar, Erneuerbare Energien, Food & Beverages, Maschinenbau Frühere Positionen: Absolvent der Universität Augsburg (Bachelor of Science) Christiane Taube Executive Assistant 5+ Jahre Erfahrung in Assistenz und Office Administration Administration Background Research Eventmanagement Team Assistance Vertrieb & Marketing Branchen: Tourismus, Venture Capital, Start-Ups Frühere Positionen: Absolventin Sprachen- und Dolmetscher Institut (SDI), Berufsausbildung Reiseverkehrskauffrau (BigXtra Touristik), Personal Assistant (BigXtra Touristik), Team Assistant (Earlybird Venture Capital Gmb & Co. KG), Team Assistant (btl creative GmbH) ARTEMIS TEAM ARTEMIS Group Seidlstr München Deutschland Telefon: +49 (0) 89 / Telefax: +49 (0) 89 / Geschäftsführung & inhaltlich Verantwortlich: Dipl.-Volksw. Torsten Adam, Dipl.-Kfm. Carsten Wick und Dipl.-Kfm. Stephan Groß Amtsgericht München HRB HRB BaFin ID

10 Ausgewählte Referenzen unserer Experten im Bereich Agrar und der Ernährungsindustrie Internationales Agrarunternehmen Produzent von Tropischen Früchten Internationales Landtechnik Unternehmen Agrar Investments / Agrar AIF Exklusiver Advisor bei einer finanziellen Restrukturierung Exklusiver Advisor bei Investoreneinstieg in das Unternehmen Exklusiver Advisor beim Investoreneinstieg im Teilkonzern im Ausland Exklusiver AIFM zur Strukturierung des Investments ca. 100 Mio. EUR Internationales Agrarunternehmen Exklusiver Advisor bei dem Erwerb von Unternehmen in der Ernährungsindustrie ca. 5 Mio. EUR Internationales Agrarprojekt Exklusiver Advisor Finanzierungskonzept und Strukturierung 30 Mio. EUR Internationale Brauerei Exklusiver Advisor für die Konzeption einer finanziellen Restrukturierung ca. 35 Mio. EUR Obstproduzent / Betreiber von Obstplantagen Exklusiver Advisor beim Einstieg von strategischen Investoren ARTEMIS REFERENZEN k.a. ca. 250 Mio. EUR 125 Mio. EUR 25 Mio. EUR ARTEMIS Group Seidlstr München Deutschland Telefon: +49 (0) 89 / Telefax: +49 (0) 89 / Geschäftsführung & inhaltlich Verantwortlich: Dipl.-Volksw. Torsten Adam, Dipl.-Kfm. Carsten Wick und Dipl.-Kfm. Stephan Groß Amtsgericht München HRB HRB BaFin ID

11 Kontakt ARTEMIS ARTEMIS Group Office München Torsten Adam Managing Partner Seidlstraße 18 D München Telefon: +49 (0) Fax: +49 (0) Web: tadam@artemis-group.com KONTAKTINFORMATIONEN ARTEMIS Group 11