Der CTI-Client Pro von Placetel. Hinweise zur Einrichtung

Transkript

1 Der CTI-Client Pro von Placetel Hinweise zur Einrichtung

2 INHALTSVERZEICHNIS 1. INSTALLATION TAPI-GERÄT IM CTI-CLIENT EINRICHTEN HANDLING DES CTI-CLIENTS VON PLACETEL OUTLOOK-KONTAKTE IMPORTIEREN KONTAKTE ANLEGEN KURZWAHLFELDER BELEGEN ABGEHEND MIT DEM CTI-CLIENT TELEFONIEREN EINGEHENDE ANRUFE ANNEHMEN DEN CTI-CLIENT AUCH ALS SOFTPHONE NUTZEN

3 1. Installation - Öffnen Sie die Datei setup.exe, um den Placetel-CTI-Client zu installieren. - Stimmen Sie dem Lizenzvertrag zu. - Wählen Sie ein Verzeichnis, in welches Sie den Client installieren möchten oder bestätigen Sie das standardmäßig ausgewählte Verzeichnis. - Wenn Ihr PC von mehreren Personen benutzt wird, ist es wichtig, ob der Client nur für Sie oder für alle Benutzer des PCs installiert werden soll. - Wählen Sie ein Arbeitsverzeichnis für Ihre privaten Daten aus oder bestätigen Sie das standardmäßig ausgewählte Verzeichnis. - Im folgenden Schritt setzen Sie alle drei Häkchen, um die Anwendung vollständig zu installieren. - Hier können Sie bestimmen, ob Verknüpfungen angelegt werden sollen und ob es möglich sein soll, Telefonnummern im Browser automatisch anwählen zu können

4 - Der Client wird installiert und automatisch gestartet. 2. TAPI-Gerät im CTI-Client einrichten - Sie können nun den CTI-Client mit Ihrem Telefon verbinden. Gehen Sie dafür unter dem Menüpunkt Optionen auf TAPI-Geräte und wählen Sie im folgenden Fenster Hinzufügen

5 - Wählen Sie links den Reiter VoIP (PlacetelPbx, SIP, snom, Aastra). snom-telefone - Wenn Sie ein Telefon des Anbieters snom besitzen, wählen Sie snom Line 1 und bestätigen Sie mit OK (TAPI-Gerät auswählen). - Tragen Sie die IP-Adresse Ihres Telefons ein, setzen Sie das Häkchen bei Authentifikation und ergänzen Sie Ihren Nutzernamen (in der Regel: admin) und das Passwort (standardmäßig keins gesetzt) Ihres Telefons, damit der Client darauf zugreifen kann. - Drücken Sie Test. Damit testen Sie, ob der CTI-Client richtig eingerichtet ist und die Verbindung zum Telefon funktioniert

6 - Anschließend gehen Sie zum Reiter Aktions URL und klicken dort auf Start, um die Initialisierung zu starten. - Nun übertragen Sie die Konfiguration auf Ihr snom. - Bestätigen Sie mit OK. Aastra - Wenn Sie ein Telefon des Anbieters Aastra besitzen, wählen Sie aastra Line 1 und bestätigen Sie mit OK (TAPI-Gerät auswählen). - Tragen Sie die IP-Adresse Ihres Telefons ein, setzen Sie das Häkchen bei Authentifikation und ergänzen Sie Ihren Nutzernamen (in der Regel: admin) und das Passwort (standardmäßig 22222) für Ihr Telefon. - Für die weiteren Schritte gehen Sie analog zur Konfiguration für snom-telefone vor

7 3. Handling des CTI-Clients von Placetel - In der Oberfläche des Placetel-CTI-Clients sieht man auf der linken Seite sämtliche Kontakte, in der Mitte oben das Telefon-Display mit den darunterliegenden Kurzwahltasten und im unteren Teil die drei Reiter Journal, Notizen und History. - Das Display lässt sich über das kleine Dreieck oben rechts ausgliedern und frei verschieben

8 4. Outlook-Kontakte importieren - Um Ihre Kontakte aus Outlook zu importieren, gehen Sie auf Datei -> Import -> Verknüpfung einer externen Datenquelle -> ODBC (z.b.: Access), Outlook, Textdateien, - Wählen Sie dort als Datenquelle Outlook aus und klicken Sie auf Weiter. - Sie können dem neuen Ordner nun einen Namen geben. - Klicken Sie nun Weiter und Fertigstellen. 5. Kontakte anlegen - Markieren Sie zunächst den Ordner, in welchem der Kontakt gespeichert werden soll. - Kontakte lassen sich dort einfach mit dem Symbol oben links anlegen oder mit der rechten Maustaste und Neuen Datensatz anlegen. Alternativ geht dies auch mit der Taste F7. - Um einen Ordner anzulegen, klicken Sie mit der rechten Maustaste unter die Ordnerliste und wählen Sie Neu -> Neuer Ordner

9 6. Kurzwahlfelder belegen - Um die Kurzwahlfelder unter dem Telefondisplay zu belegen, kann man einen Kontakt aus der Liste links einfach per Drag and Drop auf das gewünschte Feld ziehen. - Die Nummern auf diesen Feldern lassen sich nun mit einem einfachen Klick anrufen. 7. Abgehend mit dem CTI-Client telefonieren - Tippen sie mit der Tastatur eine Nummer in das Display ein und klicken Sie auf den grünen Hörer. - Klicken Sie auf einen Namen auf den Kurzwahlfeldern. - Klicken Sie doppelt auf einen Kontakt bzw. eine Nummer eines Kontaktes in der Liste links. - Aus Outlook wählen 1. Damit direkt aus Outlook heraus telefoniert werden kann, muss zunächst das Outlook Add-In aktiviert werden. 2. Gehen Sie dafür unter Optionen auf Outlook und setzen Sie das Häkchen

10 - Klicken Sie in Outlook mit der rechten Maustaste auf einen Kontakt und wählen Sie Anruf -> Rufnummer. - Nun können Sie den Anruf beginnen. - Stellen Sie vorher fest, ob unter Wähloptionen der CTI-Client ausgewählt ist

11 - Aus dem Browser wählen - Um Anrufe auch aus anderen Anwendungen, wie z. B. einem Browser, zu ermöglichen, gehen Sie in Ihrem CTI-Client auf Optionen -> Interworking. - Dort sehen Sie die verschiedenen Möglichkeiten, welche Sie aktivieren und nutzen können. - Um mit der Pause-Taste eine Nummer zu wählen, markieren Sie diese und drücken dann die Taste. Der Anruf wird sofort aufgebaut. - Alternativ können sie mit der mittleren Maustaste auf eine Rufnummer klicken. Es öffnet sich ein Feld, über welches Sie mit einem Klick einen Anruf starten können. 8. Eingehende Anrufe annehmen - Bei eingehenden Telefonaten erscheint das Telefondisplay mit der Rufnummer des Anrufers. Mit einem Klick auf den grünen Hörer lässt sich das Gespräch annehmen

12 9. Den CTI-Client auch als Softphone nutzen - Um den CTI-Client als Softphone zu benutzen, gehen sie wie unter Punkt 2 vor. Wählen Sie als TAPI-Gerät statt snom Line 1 den Eintrag SIP-Line1 for PlacetelPbx. - Legen Sie im folgenden Fenster mit einem Klick auf Neu einen neuen SIP- Benutzer an. - Gehen Sie auf Einstellungen und richten Sie Placetel als Ihren SIP-Dienstanbieter ein. - Geben Sie dort die Benutzerkennung und das Kennwort aus Ihrem Placetel-Profil an. - Ihre VoIP-Benutzerdaten finden Sie in Ihrem Profil auf unter dem Reiter Telefonanlage. Legen Sie dort einen Mitarbeiter an und klicken anschließend auf Telefon einrichten

13 - Das Aussehen und die Telefonfunktionen wie Anrufe absetzen bzw. annehmen sind identisch mit den vorher beschriebenen. - Wenn Sie weitere Hilfe benötigen, benutzen Sie die umfangreiche Dokumentation im CTI-Client. Gehen Sie dafür unter dem Menüpunkt? auf Hilfe. Haben Sie noch Fragen? Im Placetel-Supportcenter ( finden Sie weitere nützliche Dokumente rund um die Telefonanlage aus der Cloud. Oder rufen Sie uns einfach an: Tel.: Placetel.de Ein Dienst der Finocom AG Gustav-Heinemann-Ufer Köln info@placetel.de Tel.: 0221/