AMK-Jahres-Wirtschafts-Pressekonferenz Küche 2015

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1 AMK-Jahres-Wirtschafts-Pressekonferenz Küche 2015 GfK. Growth from Knowledge, 9. Mai 2016, Köln 1

2 Agenda Wirtschaftliche Rahmenbedingungen, Konsumklima und Wohnungsbau Küchenmarkt Deutschland 2015 Elektrogroßgeräte- / Einbaugerätemarkt Deutschland 2015 Rahmenbedingungen für den Konsum in Europa, Prognose

3 1. Wirtschaftliche Rahmenbedingungen, Konsumklima und Wohnungsbau 3

4 Wirtschaftliche Eckdaten und Prognosen Deutschland Wirtschaftswachstum Veränderung des realen Bruttoinlandsproduktes (gegenüber Vorjahr in %) Arbeitsmarkt Arbeitslosenquote* Arbeitslose (in Mio.) Preisentwicklung (2010=100) (gegenüber Vorjahr in %) Einkommen Veränderung des verfügbaren Einkommens der privaten Haushalte (gegenüber Vorjahr in %) 6,4 6,5 6,8 1,7 1,7 1,5 2,80 2,88 3,02 0,3 0,7 1,5 2,7 3,2 3, * Anteil der Arbeitslosen an den zivilen Erwerbspersonen (BA) Quelle: DIW Wochenbericht: 4

5 GfK-Konsumklima in Deutschland Konsumklima Dez ,3 Diff. zum Vormonat - 0,1 Diff. zum Vorjahr + 1,9 Jan Apr Jul Oct Jan Apr Jul Oct Jan Apr Jul Oct Jan Apr Jul Oct Jan Apr Jul Oct Jan Apr Jul Oct Jan Apr Jul Oct Jan Apr Jul Oct Jan Apr Jul Oct Jan Apr Jul Oct Jan Apr Jul Oct Anschaffungsneigung Konjunkturerwartung Einkommenserwartung Jan Apr Jul Oct Jan Apr Jul Oct Jan Apr Jul Oct Jan Apr Jul Oct Jan Apr Jul Oct Jan Apr Jul Oct Jan Apr Jul Oct Jan Apr Jul Oct Jan Apr Jul Oct Jan Apr Jul Oct Jan Apr Jul Oct

6 GfK-Konsumklima in Deutschland legt wieder spürbar zu Prognose Mai

7 Von der guten Konsumlaune profitieren Ausgaben für den langfristigen Bedarf wie auch Ausgaben für den Erlebniskonsum 2015 vs Wohnungsbaufertigstellungen 1 +9% Ausgaben für Renovierungen 2 +9% PKW-Neuzulassungen 3 +6% Ausgaben für Urlaubs- und Privatreisen 4 +6% Außer-Haus-Konsum 5 +4% Quelle: Ifo-Institut, GfK Renovierungsbarometer, GfK Mobilitätsmonitor, Kraftfahrt-Bundesamt 1 Ifo-Prognose für rollierender Jahreswert 09/2015 vs. Rollierender Jahreswert 09/ vs Touristikjahr 2015 vs Statistisches Bundesamt (2015: GfK-Schätzung) 7

8 Mehr Wohnungsbaufertigstellungen in Deutschland Wohnungen in Deutschland in Tsd. Einheiten Mehrwertsteuer- Erhöhung Abschaffung der Eigenheimzulage % +11% P P P P = Prognose Quelle: DIW, Statistisches Bundesamt, Ifo-Institut 8

9 Deutlicher Anstieg der Renovierungsausgaben privater Haushalte Renovierungsausgaben nach Saison in Mrd. Sommer 31,6 17,7 33,9 35,6 18,7 20,1 39,3 21,3 43,0 21,5 +9% +1% Winter 13,9 15,2 15,5 18,0 21,5 2011* 2012* 2013* 2014* 2015* 3,7 Mrd. Euro Mehrausgaben für Renovierung der eigenen Wohnung +19% Quelle: GfK Renovierungsbarometer, *jeweils Oktober bis September 9

10 2. Küchenmarkt Deutschland

11 Küchenmarkt wächst 2015 erneut deutlich Küchenmöbel GfK Panelmarkt Veränderung in % im Vergleich zum Vorjahr Verkaufsmenge 4,5% Verkaufsumsatz 11,1% Auftragswert/Preis 6,4% 0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% Veränderung in % 2014 zu 2015 Quelle: GfK POS Measurement - Küchenmöbel 11

12 2015: 60 Tsd. mehr verkaufte Küchen; 900 Mio. mehr Handelsumsatz; die Auftragswerte im Handel stiegen um 6,4% von auf Küchenmöbel GfK Panelmarkt Deutschland Vk. Menge in Tsd., Vk. Wert in Tsd. EUR Vk. Menge in Tsd. Vk. Wert in Tsd. EUR 1,6 10 1,4 8 1,2 ( x ) 1,0 0,8 0, ( x ) ,4 2 0,2 0, PRJ RG RP ID

13 Grifflose Küchen gewinnen weiter an Bedeutung, speziell im hochwertigen Segment >= EUR Küchenmöbel GfK Panelmarkt Deutschland Vk. Wert in % 12 Total > = EUR Vk. Wert % GRIFFLOS Wert (in 1000) RG Features by Fact (Value) _FrontDeco GrifflosAMK 13

14 Lack bleibt wichtigste Küchenfront im Bereich hochwertiger Küchen; Lacklaminat gewinnt übergreifend an Bedeutung Küchenmöbel GfK Panelmarkt Deutschland Vk. Menge in % 100 Total > = EUR Vk. Menge % MELAMINHARZB. FOLIE GLATT FOLIE PROF. LACK LACKLAMINAT GLAS Menge (in 1000) PRJ RG RP ID

15 3. Elektrogroßgeräte- / Einbaugerätemarkt Deutschland

16 Innovationen mit Zusatznutzen sprechen Konsumenten über sämtliche Kategorien hinweg immer stärker an Elektrogroßgeräte Total GfK Panelmarkt Deutschland Vk. Wert % Waschmaschinen Frontlader > 7kg Waschmaschinen Frontlader Auto Dos. Kondenstrockner A+++ / A++ Einbau-Geschirrspüler <= 45 db Kühl-/Gefrierkombi NoFrost Backöfen Pyrolyse Kochflächen Flex. Induktion Kopffreihauben Muldenlüfter / Downdraft PRJ RG RP ID

17 Energieeffizienz bleibt ein zentraler Treiber des Elektrogerätemarktes GESCHIRRSPÜLER, KÜHLGERÄTE, GEFRIERGERÄTE GfK Panelmarkt Deutschland 2014, 2015, Jan-Mar 16 Vk. Wert % GESCHIRRSPÜLER KÜHLGERÄTE GEFRIERGERÄTE Jan-Mar Jan-Mar Jan-Mar A+++ A++ A+ Sonstige PRJ RG RP ID

18 Design, Flexibilität und Komfort gewinnen weiter an Bedeutung; Bsp.: Backöfen mit Selbstreinigung HERDE/BACKÖFEN GfK Panelmarkt Deutschland 2014, 2015, Jan-Mar 16 Vk. Wert % Jan-Mar Jan-Mar HERDE BACKÖFEN PYROLYSE KATALYSE HYDROLYSE ohne Selbstreinigung PRJ RG RP ID

19 Hochwertige Features wie (flexible) Induktion werden immer wichtiger KOCHFLÄCHEN GLAS-KERAMIK GfK Panelmarkt Deutschland 2014, 2015, Jan-Mar 16 Vk. Wert % Jan-Mar 16 Flexible Induktion Jan-Mar Induktion ohne Induktion PRJ RG RP ID

20 Innovative Segmente wie Kopffreihauben und Kochfeldabzüge tragen zur Wertsteigerung bei DUNSTABZUGSHAUBEN GfK Panelmarkt Deutschland 2014, 2015, Jan-Mar 16 Vk. Wert % Kopffreihauben Jan-Mar 16 Kochfeldabzüge Jan-Mar 16 27,4 29,8 31,3 3,6 6,1 6,3 PRJ RG RP ID

21 Die steigende Zahl offener Küchen geht einher mit einem größeren Anteil leiser Geschirrspüler GESCHIRRSPÜLER GfK Panelmarkt Deutschland 2014, 2015, Jan-Mar 16 Vk. Wert % Jan-Mar 16 53,7 53,9 51,6 <= 45 db > 45 <= 48 db > 48 <= 50 db > 50 db 29,3 31,9 35,3 4,2 12,6 3,7 10,4 3,8 9,3 PRJ RG RP ID

22 Mehr Komfort bedeutet bei Geschirrspülern auch mehr Maßgedecke, innovative Innenraumkonzepte und mehr XXL-Geräte GESCHIRRSPÜLER GfK Panelmarkt Deutschland 2014, 2015, Jan-Mar 16 EINBAU FULLSIZE Vk. Wert % Jan-Mar Jan-Mar 16 30,7 32,7 33,7 19,0 19,8 19,9 >=15 Maßgedecke 14 Maßgedecke 13 Maßgedecke 12 Maßgedecke 11 Maßgedecke Sonstige 40,1 44,1 44,3 XXL-Geschirrspüler > 83 cm Höhe Sonstige 81,0 80,2 80,1 27,7 20,9 20,3 PRJ RG RP ID

23 Smart wird auch bei Hausgeräten zunehmend ein Thema; es gibt immer mehr intelligente, vernetzte Modelle in allen Kategorien Elektrogroßgeräte Panelmarkt Deutschland Nov 14 - Mar 16 SMART Vk. Menge (in 1.000) Nov 14 Dec 14 Jan 15 Feb 15 Mar 15 Apr 15 May 15 Jun 15 Jul 15 Aug 15 Sep 15 Oct 15 Nov 15 Dec 15 Jan 16 Feb 16 Mar 16 Waschmaschinen Wäschetrockner Geschirrspüler Kühlgeräte Gefriergeräte Herde/Backöfen Kochflächen Dunstabzugshauben Mikrowellen Dampfgarer Weinschränke PRJ RG RP ID

24 4. Rahmenbedingungen für den Konsum in Europa, Prognose

25 GfK-Konsumklima Europa EU 28 Dezember , Quelle: Consumer Survey of EU Commission, Indicator by GfK 09/15 25

26 Konsum wird in nahezu allen Ländern eine wichtige Stütze der Konjunktur sein Griechenland bleibt in Schuldenkrise gefangen Veränderung des realen privaten Konsums vs. Vorjahr [in %] > +2 0 bis +2 0 bis -2 < -2 +2,3 +0,7 +2,5 +0,5 +2,6 +2,9 +5,2 +3,2 +1,9 +3,1 +2,0 +3,7 +4,9 +4,0 +2,5 +2,9 +2,6 +2,1 +1,7 +2,0 +1,9 +3,4 +1,9 +3,4 +0,7 +3,0 +2,8 +2,2 +2,9 +1,7 +0,3 +1,7 +1,0 +1,7 +3,1 +1,9 +3,2 +1,4 +6,7 +0,8 +4,3 +3,4 +0,7 +1,7 +2,7 +1,4-1,3-1,7 Quelle: EUROSTAT, Herbst Prognose der EU Kommission, November

27 Konsum 2016 weiterhin sehr wichtige Stütze für die Konjunktur GfK-Prognose für den privaten Konsum in Europa im Jahr 2016: reale Zunahme um 1,5 bis 2% GfK-Prognose für den privaten Konsum in Deutschland im Jahr 2016: reale Zunahme um 2% Privater Konsum leistet auch 2016 einen wesentlichen Beitrag zur Konjunkturentwicklung in Deutschland und legt etwas stärker zu als das BIP insgesamt (geschätzt: +1,9%) Quelle: GfK, Februar

28 VIELEN DANK FÜR IHRE AUFMERKSAMKEIT! AMK-Jahres-Wirtschafts-Pressekonferenz Küche Mai 2016, Köln GfK is the trusted source of relevant market and consumer information that enables its clients to make smarter decisions. More than 13,000 market research experts combine their passion with GfK s long-standing data science experience. This allows GfK to deliver vital global insights matched with local market intelligence from more than 100 countries. By using innovative technologies and data sciences, GfK turns big data into smart data, enabling its clients to improve their competitive edge and enrich consumers experiences and choices. 28