Führende Anbieter von Technologie-Beratung und Engineering Services in Deutschland

Transkript

1 Lünendonk -Studie 2013 Führende Anbieter von Technologie-Beratung und Engineering Services in Deutschland Eine unabhängige Marktanalyse der Lünendonk GmbH in Zusammenarbeit mit

2 IMPRESSUM Herausgeber: Lünendonk GmbH Ringweg Kaufbeuren Telefon: Telefax: Internet: Autor: Hartmut Lüerßen, Partner Lünendonk GmbH Auswertung: Mario Zillmann, Leiter Professional Services Ralf Bochtler, Junior Consultant Gestaltung: Lünendonk GmbH Copyright 2013 Lünendonk GmbH, Kaufbeuren Alle Rechte vorbehalten 2

3 Inhaltsverzeichnis VORWORT UND METHODIK... 5 ERWARTETE ENTWICKLUNG DES MARKTES FÜR TECHNOLOGIE-BERATUNG UND ENGINEERING SERVICES IN DEUTSCHLAND. 7 UMSÄTZE DER TECHNOLOGIE-BERATUNGS- UND ENGINEERING-SERVICES-UNTERNEHMEN... 9 VERÄNDERUNG DES INLANDSUMSATZES.. 12 PROGNOSEN FÜR DEN GESAMTUMSATZ 13 INTERNATIONALITÄT (AUSLANDSUMSÄTZE). 14 MARKTANTEILE AM INLANDSUMSATZ.. 15 PRO-KOPF-INLANDSUMSÄTZE UND DEREN ENTWICKLUNG. 16 HONORARE. 18 MITARBEITERZAHLEN IM INLAND ZAHL DER FREIEN PROJEKTMITARBEITER. 23 PERSONALSTRUKTUR UND INTERNATIONALITÄT DER BELEGSCHAFT AUSBILDUNG DER MITARBEITER 27 WEITERBILDUNG DER MITARBEITER 28 REKRUTIERUNGSWEGE: STATUS QUO UND ZUKÜNFTIGE TRENDS.. 29 LEISTUNGSSPEKTRUM KUNDENBRANCHEN 33 ENTSCHEIDER IN DEN UNTERNEHMEN UND PREFERRED-PARTNER-MODELLE 35 DEUTSCHE UND INTERNATIONALE WETTBEWERBER 37 UMSATZANTEIL MIT NEUKUNDEN.. 39 UMSATZANTEILE NACH VERTRAGSFORMEN. 41 SONDERKAPITEL: ARBEITNEHMERÜBERLASSUNG UND BRANCHENZUSCHLAGSTARIFE UMSETZUNG DER NEUEN REGELUNGEN»STICHTAG 1. NOVEMBER 2012: DIE NEUEN REGELUNGEN IN DER PRAXIS«45 3

4 KRITERIEN FÜR DIE AUSWAHL EINES ANBIETERUNTERNEHMENS 49 UMSATZANTEILE NACH PROJEKTGRÖßEN. 51 ENTWICKLUNG DER AUFTRAGSVOLUMINA UND PARALLEL EINGESETZTE MITARBEITER.. 53 PROJEKTSTANDORTE, NEARSHORE-/OFFSHORE-KAPAZITÄTEN.. 55 UMSATZRENDITEN THEMEN UND BRANCHEN FÜR ZUKÜNFTIGE UMSATZZUWÄCHSE 58 ZUKUNFT DER BRANCHE.. 60 FUSIONEN UND ANGRENZENDE MARKTSEGMENTE 62 FAZIT UND AUSBLICK. 64 DEFINITION UND METHODIK. 70 DIE PARTNER DIESER STUDIE. 72 ALTEN GmbH 73 Assystem in Deutschland. 74 HCL Technologies Ltd IndustrieHansa Consulting & Engineering GmbH.. 78 Randstad Professionals GmbH & Co. KG Lünendonk GmbH ANHANG

5 Vorwort und Methodik Technologische Innovationen sind ein wichtiger Treiber für den nachhaltigen Produkterfolg deutscher Industrieunternehmen. Die Bedeutung der externen Technologie-Beratung und Engineering Services nimmt seit Jahren zu. Teilweise werden die Anbieter von Technologie-Beratung und Engineering Services bereits als Systemdienstleister wahrgenommen, also als Innovationspartner, ähnlich den Systemlieferanten in der Automobilindustrie. Liebe Leserinnen, liebe Leser, Hartmut Lüerßen, Partner, Lünendonk GmbH Identität durch Innovationen unter dieser Überschrift lassen sich die aktuellen Entwicklungen im Markt für Technologie-Beratung und Engineering Services in Deutschland zusammenfassen. Denn einerseits suchen die Anbieterunternehmen nach mehr Wahrnehmung für die eigene Identität und Attraktivität als Arbeitgeber. Andererseits schwappen nicht zuletzt aufgrund teilweise fehlender Bekanntheit des Marktes die Diskussionen um die Einführung der Branchenzuschlagstarife für Zeitarbeitnehmer in bestimmten Branchen sowie die Folgediskussionen um negative Gestaltungen mit Werkverträgen in den Engineering-Markt hinein. Das Nachfrageverhalten im Markt für Technologie- Beratung und Engineering Services ist spätzyklisch geprägt und hat sich in den vergangenen zwei Jahren als relativ unabhängig von der Entwicklung des Bruttoinlandsprodukts erwiesen. So konnten die 25 führenden Anbieterunternehmen im Jahr 2011, das von unsicheren Rahmenbedingungen als Folge der Euro-Krise geprägt war, um 17,7 Prozent wachsen mehr als doppelt so stark wie im Jahr Dabei ist sogar das Unternehmen IndustrieHansa als Ausreißer mit überproportionalem Wachstum aufgrund von Übernahmen bei diesem Wachstum nicht berücksichtigt. Das Bruttoinlandsprodukt in Deutschland stieg nach Angaben des Statistischen Bundesamtes von 2010 auf 2011 um 3,0 Prozent. Im Jahr 2012 flachte das Wirtschaftswachstum ab auf 0,7 Prozent. Trotzdem konnten die in dieser Studie analysierten führenden Anbieter von Technologie-Beratung und Engineering Services im Jahr 2012 durchschnittlich um 14,8 Prozent wachsen. Dieses Wachstum spiegelt eine Situation wider, in der die gesamtwirtschaftliche Entwicklung zwar nur knapp positiv verlief, die Unternehmen jedoch weiterhin in die wichtigen Bereiche Forschung und Entwicklung investieren wollten und konnten. Die Erwartungen jedoch haben die Befragten reduziert. Die schwache konjunkturelle Entwicklung im Jahr 2012 sowie die vorsichtigen Prognosen für das BIP-Wachstum im Jahr 2013 von zwischen 0,3 und 0,5 Prozent spiegeln sich nun auch in konservativeren Erwartungen der Technologie-Beratungs- und Engineering-Services-Dienstleister für das laufende Jahr 2013 wider. Knapp die Hälfte der analysierten 5

6 Anbieter rechnet mit einem Umsatzwachstum von zwischen fünf und zehn Prozent sowie einem durchschnittlichen Marktwachstum von 4,6 Prozent. Die Automobil- und Zulieferbranche stellt traditionell die wichtigste Kundengruppe der Anbieter dar. Durchschnittlich erzielen die analysierten Unternehmen mehr als 60 Prozent ihrer Umsätze mit Kunden aus diesen Branchen. Wichtige Treiber sind nach wie vor die Themen Elektromobilität sowie Leichtbauverfahren oder Fahrer-Assistenzsysteme. Aber auch die Vergabe größerer Auftragspakete an die externen Partner trägt zum starken Wachstum der Engineering-Branche bei. Zum Vergleich: In der deutschen Automobilindustrie waren nach Angaben des Verbands der Automobilindustrie e.v. (VDA) Ende 2012 rund Mitarbeiter (Stammbelegschaften) beschäftigt Arbeitsplätze mehr als im gleichen Zeitraum Die Automobilhersteller konnten rund Mitarbeiter vorweisen ( ), die Zulieferer (+4.400). Die Zahl der Zeitarbeiter in der Automobilindustrie lag demnach im Oktober 2012 bei knapp Im Herbst 2012 wurden umfangreiche Übernahmen von Zeitarbeitnehmern in Festanstellungen publik. Für 2013 wird erwartet, dass die Unternehmen aufgrund der Einführung von Branchenzuschlagstarifen für Zeitarbeitnehmer in der Metall- und Elektroindustrie sowie weiteren Branchen den Stellenwert der Flexibilität neu bewerten und möglicherweise ihr Nachfrageverhalten anpassen. Die Vertragsform der Zeitarbeit (Arbeitnehmerüberlassung) macht im Engineering-Services-Markt etwa ein Drittel der Umsätze aus. Gleichwohl unterscheidet sich der Markt für Engineering Services fundamental von demjenigen der klassischen Zeitarbeit, der in hohem Maße durch Tätigkeiten für Geringqualifizierte geprägt ist. Die Unterschiede betreffen aber nicht nur das Qualifikationsniveau, sondern auch den Umfang der Aufgaben, die externe Dienstleister für die Kundenunternehmen übernehmen. Doch weil im Zuge der Diskussionen um die Branchenzuschlagstarife auch Themen wie Werkverträge unter Aspekten der negativen Gestaltung diskutiert werden, ist es wichtig, den Markt für Technologie- Beratung und Engineering Services beispielsweise anhand der Tätigkeiten zu beschreiben und damit die Identität des Arbeitgebermarktes zu verdeutlichen. Der Bedarf an transparenten Marktinformationen ist dementsprechend groß. Die vorliegende Lünendonk -Studie 2013 Führende Anbieter von Technologie-Beratung und Engineering Services in Deutschland liefert strukturierte Kennzahlen, Auswertungen und Interpretationen zum Anbietermarkt für Technologie-Beratung und Engineering Services in Deutschland. In der aktuellen Untersuchung wurden neue Fragen ergänzt, beispielsweise zum Thema Mitarbeiterfluktuation, um den Anbietern Vergleichsdaten für diesen und andere wichtige Erfolgsfaktoren liefern zu können. Die Lünendonk GmbH analysierte den Markt für Technologie-Beratung und Engineering Services in Deutschland aktuell zum siebten Mal infolge. Dabei wurden bei der aktuellen Befragung sowohl die statistischen Informationen zu Unternehmenskennzahlen als auch die Meinungsfragen zu aktuellen Trends und Themen ausgebaut. Wir wünschen Ihnen wertvolle Erkenntnisse. Hartmut Lüerßen, Partner, Lünendonk GmbH 6

7 Die Partner dieser Studie ALTEN GMBH ASSYSTEM IN DEUTSCHLAND HCL TECHNOLOGIES LTD. INDUSTRIEHANSA CONSULTING & ENGINEERING GMBH RANDSTAD PROFESSIONALS GMBH & CO. KG 7

8 Unternehmensprofil ALTEN GmbH Die ALTEN GmbH ist ein deutsches Tochterunternehmen der international renommierten ALTEN Group, die mit Mitarbeitern einer der führenden Ingenieurdienstleister in Europa ist. In den Niederlassungen in 14 Ländern stehen wir unseren Kunden mit Rat und Tat zur Seite. Dabei repräsentieren wir die Gruppe an 14 Standorten in Deutschland mit über Mitarbeitern. Als Berater, Innovationstreiber und Unterstützer sind wir kompetenter Entwicklungspartner nationaler und internationaler Unternehmen. Unsere Stärke: Wir begleiten den gesamten Prozess von der Ideenfindung bis zur Serienreife. Ob Automobil-, Luft- & Raumfahrt-, Bahn-, Energie- oder Medizintechnik, ob Telekommunikations- oder Halbleiterindustrie: Unsere namhaften Kunden holen uns ins Boot, um richtungweisende Produkte und Lösungen unter Dach und Fach zu bringen. Dabei können wir uns nicht nur auf unsere hoch qualifizierten Mitarbeiter an den deutschen Standorten verlassen, sondern profitieren auch von der Stärke eines international agierenden Konzerns. STANDORTE DER ALTEN GROUP IN DEUTSCHLAND Berlin, Bremen, Coburg, Donauwörth, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, Mannheim, München, Nürnberg, Paderborn, Rostock, Stuttgart, Ulm/Laupheim UNSERE KOMPETENZEN Mechanikentwicklung & Konstruktion, Hard- & Software-Entwicklung, Simulation & Berechnung, Technische Dokumentation, Test & Validierung, Projekt-/Prozess- & Qualitätsmanagement. KONTAKT ALTEN GmbH Yves-Antoine Brun Managing Director Rosenauer Straße Coburg Telefon: +49(0)95641/ Internet: 8

9 Unternehmensprofil Assystem in Deutschland UNTERNEHMENSPROFIL Die Assystem GmbH, die Berner & Mattner Systemtechnik GmbH und die SILVER ATENA Electronic Systems Engineering GmbH bilden den deutschen operativen Teil der Assystem, einem international führenden Engineering-Partner mit Hauptsitz in Frankreich. Mehr als hoch qualifizierte Ingenieure/-innen und Techniker/-innen entwickeln in Deutschland inhouse oder direkt beim Kunden vor Ort individuelle Engineering-Lösungen für namhafte Unternehmen der Branchen Automotive, Energie, Luftfahrt, Maschinenbau, Raumfahrt, Transportation, Turbo Machines und Verteidigung. Durch den Unternehmensverbund profitieren unsere Kunden von einem umfassenden Leistungsportfolio, höchster Flexibilität und fachlich kompetenter Betreuung aus einer Hand. Unser Anspruch: Wir entlasten die Entwicklungsabteilungen der Kunden unter Berücksichtigung ihrer wirtschaftlichen Bedürfnisse und Vorteile wirksam mit modernster Technik und Methoden. UNSERE VISION Wir sehen uns gleichermaßen als fortschrittlichen Engineering-Partner wie als zuverlässiges und kompetentes Systemhaus, das Kapazitätserweiterungen bei Kundenentwicklungen ebenso anbieten kann wie komplexe Geräteentwicklung in Eigenverantwortung. Für unsere Kunden übernehmen wir umfangreiche bis komplette Aufgabenpakete mit Projekt- und Ergebnisverantwortung. Unser Ziel: eine langjährige, partnerschaftliche und vertrauensvolle Kundenbeziehung. SERVICE-PORTFOLIO Mit unserer langjährigen Erfahrung in sicherheitsrelevanten Systemen, Software-Entwicklung, Elektronik bis hin zur Prototypen- und Kleinserienfertigung sowie Mechanik-Design und -Berechnung unterstützen wir Unternehmen, neuen Herausforderungen zu begegnen. Mit unseren interdisziplinären Teams, unseren umfassenden Kenntnissen zu branchenspezifischen Standards, Normen, Methoden und Prozessen, unseren leistungsfähigen, eigenentwickelten Tools und aus unserem domänenübergreifenden Gesamtverständnis heraus entwickeln wir funktionale Systeme für den Wettbewerb von heute und die Anforderungen von morgen. INTERNATIONALER VERBUND Für transnationale Projekte stehen zusätzliche Entwicklungskapazitäten aus dem weltweiten Netzwerk mit mehr als Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in 19 Ländern bereit. Die Größe und die wirtschaftliche Stärke der Assystem Gruppe geben uns den nötigen Rückhalt und die erforderlichen Ressourcen, Verantwortung für größere, auch internationale Projekte zu übernehmen. Damit folgen wir dem Trend der Hersteller, zunehmend transnational in weltweit verteilten R&D-Zentren zu entwickeln. 9

10 PRODUKTE Unsere Engineering-Kompetenz unterstreichen wir mit unternehmenseigenen Entwicklungen. Von der modellbasierten Spezifikation und Entwicklung über die automatische Testfallerstellung bis zur automatisierten Testdurchführung bieten wir eine Palette innovativer Tools zur Effizienzsteigerung im Entwicklungsprozess leistungsfähiger Elektronik. Mit einem umfangreichen Angebot im Bereich HiL-, Prüf- und Testsysteme bieten wir unseren Kunden komplette Test- und Integrationssysteme von Entwurf und Aufbau bis zu Betrieb und Services. KONTAKT Assystem GmbH Corinna Krone-Heeckt Blohmstraße Hamburg Telefon: +49(0) Telefax: +49(0) Internet: 10

11 Unternehmensprofil HCL Technologies Ltd. HCL Technologies Ltd. ( ist ein bedeutender globaler IT- und Ingenieurdienstleister mit über Mitarbeitern und einem konzernweiten Umsatz von 4.5 Milliarden US-Dollar. HCL ist ein führender Anbieter von Services für Unternehmensapplikationen, IT-Infrastruktur-Management, Services für Applikationen nach Maß, Services für das Ingenieurswesen und F&E, Geschäftsdienstleistungen sowie Services im Zuge von Unternehmenstransformationen. Durch Nutzung seiner ausgedehnten globalen Offshore-Infrastruktur und seines Netzwerks von Niederlassungen in 31 Ländern liefert HCL Lösungen in einer großen Bandbreite, etwa für Finanzdienstleister, in der Produktion, für Verbraucher, für die Daseinsvorsorge und im Gesundheitswesen. HCL Engineering and R&D Services (ERS) ist Indiens Ingenieurdienstleister Nummer 1. Seine Kunden umfassen 48 der Top-100-F&E-Unter-nehmen weltweit, mit denen HCL als Ingenieurpartner über zehn Branchen und sechs Fachgebiete hinweg arbeitet. HCLs ERS-Geschäft generierte in den letzten zehn Jahren Produktumsätze mit einem Volumen von über 50 Milliarden US-Dollar für seine Kunden. Die Sparte umspannt vier Kontinente, erbringt Leistungen für über 300 Kunden und besitzt weltweit über 100 Entwicklungszentren. HCLs starker Fokus auf das Ingenieurwesen wird durch die Tatsache offenkundig, dass es in seinem ERS-Geschäft über Ingenieure beschäftigt einer der größten Ingenieurpools auf der Welt. UMSATZ VON HCL ERS IM ERSTEN QUARTAL ,6 Millionen US-Dollar (+5% im Vorjahresvergleich) MARKTANTEIL VON HCL ERS IM ERSTEN QUARTAL ,7 Prozent Anteil unter den Top 4 der indischen Outsourcing-Dienstleister (IOPs) 604 Basispunkte Steigerung des Marktanteils im Laufe der letzten vier Jahre (unter den Top 4 IOPs) Geschäftserfolg ist heutzutage das Ergebnis differenzierter und makelloser Kundenerfahrungen. Kunden von Technologiedienstleistern geben sich nicht mehr mit einzigartigen Produkteigenschaften zufrieden. Wie können Sie auf diesen Wandel in den Erwartungen der Kunden reagieren und für sie phänomenale Erlebniswelten erzeugen? Warum ist es für Unternehmen so wichtig, phänomenale Erlebniswelten zu erzeugen? Phänomenale Erlebniswelten sind wichtig, weil sie den Geschäftserfolg von Unternehmen vorantreiben. Kein Unternehmen und kein Kunde möchte heute ein Produkt ansehen, das keine gute Nutzererfahrung bietet. Und diese Nutzererfahrung treibt wiederum den Geschäftserfolg dieser Unternehmen voran. Die Apples und Boeings dieser Welt waren in ihrer jeweiligen Produktkategorie so erfolgreich, weil sie in der Lage waren, phänomenale Ingenieurerfahrungen zu liefern! 11

12 BESCHLEUNIGUNG Schnelles Freigabe-Management, Unterstützung in Schwellenländern, Übernahme neuer Technologien, beschleunigte Markteinführung, Zulieferer-gestützte Innovation, geteilte Produktentwicklung, agile Plattformen; Entwicklung von Ökosystemen, von Nutzererfahrung und von Leistungsfähigkeit. NUTZWERT Integrierte Versorgung und Unterstützung, Hilfe bei Erreichen des Endes des Lebenszyklus, sparsame Entwicklung, wertorientierte Entwicklung, Ausstiegsanalyse, Optimierung der Stückliste, Markteintritt für Schwellenländer, Automatisierung und Nachverfolgung von Tests sowie Testen auf Abruf. TECHNOLOGIE Beurteilung der Marktreife einer Technologie, Entwicklung schneller Beweglichkeit, Vermarktung mittels mobiler Endgeräte, Zertifizierung mobiler Applikationen, Ermöglichen smarter Produkte, Entwicklung intelligenter Dienstleistungen, Produktentwicklung, Services bei und nach Produkteinführungen sowie netzwerkbasierte, auf Endverbraucher und Unternehmen fokussierte Lösungen. Ein einzigartiger Aspekt von HCLs ERS-Sparte sind die von ihr entwickelten 20+ produktbezogenen Lösungen, die es ihren Kunden erlauben, die Zeit bis zur Marktreife ihres Produkts durch beschleunigte Produktentwicklung zu reduzieren. Bei HCL ERS existiert eine ausgeprägte Kultur des Vorantreibens von Innovationen, die anhand der Patente, die HCL bis heute sowohl für sich als auch für seine Kunden angemeldet hat, offenkundig wird. KONTAKT HCL GmbH Frankfurter Strasse Eschborn Telefon: +49 (0) Fax: 49 (0) Internet: 12

13 Unternehmensprofil IndustrieHansa Consulting & Engineering GmbH IndustrieHansa mit Hauptsitz in München steht für einen der führenden Engineering- und IT-Dienst-leister in den Bereichen Consulting, Training und Engineering. Diese Position gründet auf einer rund 35-jährigen Erfahrung in Branchen, auf die wir uns fokussieren: Automobil Luft- und Raumfahrt sowie Energietechnik. Seit 2012 gehört IndustrieHansa zur Altran Group. KOMPETENZEN Unsere Kompetenz sind Engineering- und IT-Dienstleistungen für die gesamte Prozesskette. Wir begleiten Produkte mit unseren Services auf ihrem Weg von der ersten Idee über die Entwicklung und Fertigung bis hin zur Serienreife. So vernetzt wie die Prozesskette ist auch unser Handeln. Renommierte Unternehmen aus dynamischen Märkten vertrauen darauf. Wir helfen ihnen, mit Herausforderungen wie schnellen Produktzyklen, Technologiesprüngen und Globalisierung besser fertig zu werden. PORTFOLIO Das Portfolio umfasst die Bereiche Aerospace, Digital Engineering und Industrial Engineering. Electronic Systems, Technische Dokumentation, PLM Consulting, After Sales Services und Trainings runden unser Profil ab. Unter dem Dach von IndustrieHansa konzentrieren wir qualifiziertes Engineering- und IT-Know-how von mehr als Mitarbeitern und entwickeln aus der projektbezogenen Bündelung dieser Kompetenzen unsere besonderen Stärken im Consulting, Training und Engineering für die industrielle Welt. Die Plattform dafür ist unser Network of Competence. An über 30 Standorten und Projektbüros ist unser überregionales Netzwerk aktiv. KONTAKT IndustrieHansa Consulting & Engineering GmbH Taunusstr München Telefon: +49.(0) Fax: +49.(0) Internet: 13

14 Unternehmensprofil Randstad Professionals GmbH & Co. KG Randstad Professionals ist ein Personaldienstleister, der für die Entwicklung und Realisierung von High-End- Lösungen steht. Gemeinsam mit unseren hoch qualifizierten Professionals engagieren wir uns in den Bereichen Engineering, IT-Services und Management Solutions. Kunden und Mitarbeitern bieten wir dabei alle Formen der vertraglichen Zusammenarbeit. Auf der Basis unserer über 35-jährigen Erfahrung unterstützen wir unsere Kunden deutschlandweit bei der erfolgreichen Umsetzung ihrer Projekte im In- und Ausland. In der Zusammenarbeit mit Randstad Professionals profitieren Sie von einer maximalen Flexibilisierung Ihrer Kosten und verfügen gleichzeitig über das benötigte Know-how. Sie beauftragen einen leistungsfähigen und nach den Qualitätsnormen DIN EN ISO 9001 und ISO zertifizierten Partner mit hoher Branchen- und Prozesskenntnis. Erwarten Sie High-End-Kompetenzen entlang der gesamten Entwicklungskette: konzeptionell administrativ und technisch operativ. Über unser deutschlandweites Standortnetz stehen Ihnen hoch qualifizierte Mitarbeiter zur Verfügung: versierte Teamplayer, die sich mit Kompetenz und Leidenschaft für die Lösung Ihrer Aufgaben einsetzen. Randstad Professionals ist ein Unternehmen der Randstad Gruppe Deutschland. Bundesweit ist die Gruppe mit über 500 Niederlassungen in mehr als 300 Städten vertreten und beschäftigt rund Mitarbeiter, die für Kunden aus allen Wirtschaftsbranchen im Einsatz sind. Das Leistungsportfolio umfasst Zeitarbeit, Professional Services, Personalvermittlung, HR-Lösungen und Inhouse Services. Mit ihren unterschiedlichen Portfolioschwerpunkten ergänzen sich die Unternehmen der Randstad Gruppe Deutschland optimal und decken die gesamte Palette moderner Personaldienstleistungen ab. Als Unternehmen im Verbund der weltweit agierenden Holding garantiert Ihnen Randstad Professionals zudem maximale Sicherheit und Qualität in der Zusammenarbeit: auf der Grundlage umfassender Zertifizierungen sowie vollständiger Transparenz der wirtschaftlichen Situation als börsennotiertes Unternehmen. Darüber hinaus bieten wir Ihnen durchgängig ein Optimum an Leistungsqualität. 14

15 In unserem Geschäftsbereich Engineering verfügen wir über langjährige Erfahrung und umfangreiches Fachwissen. Gemeinsam mit unseren Kunden entwickeln wir neue Produkte, neue Prozesse und neue Fertigungsverfahren. Erwarten Sie hoch professionelle Know-how-Lösungen in allen Engineering-Disziplinen, im Projektmanagement und in der technischen Beratung. Wir übernehmen unterschiedlichste Aufgaben in den bedeutenden Industrie- und Innovationsbranchen. Die IT-Services von Randstad Professionals bieten Ihnen die Möglichkeit, jederzeit flexibel auf Ihren aktuellen Personal- und Know-how-Bedarf zu reagieren. Ausgerichtet an Ihrer jeweiligen Auftragssituation stehen Ihnen innerhalb kürzester Zeit erfahrene Mitarbeiter und Contractors zur Verfügung. Sie profitieren von einem effektiven Projektmanagement und dem umfangreichen spezifischen Know-how unserer Professionals. Im Geschäftsbereich Management Solutions unterstützen wir Unternehmen mit individuellen Personallösungen für Fach- und Führungskräfte im kaufmännisch-betriebswirtschaftlichen Bereich. Wir vermitteln Professionals bis hin zum mittleren Management an Großkunden und mittelständische Unternehmen in den Disziplinen Einkauf, Finanzen, Logistik, Marketing, Personalwirtschaft und Vertrieb. Die hoch qualifizierten Mitarbeiter von Randstad Professionals unterstützen Sie im Tagesgeschäft, bei konkreten Einzelaufgaben sowie gezielt in allen Projekten, die zum Beispiel durch gesetzliche, technologische oder strukturelle Veränderungen initiiert werden. Im engen Austausch mit unseren Kunden gestalten wir die aktive Zusammenarbeit. KONTAKT Randstad Professionals GmbH & Co. KG Gustav-Heinemann-Ufer 72 b Köln Telefon: +49 (0) Fax: +49 (0) info@randstad-professionals.de Internet: 15

16 Lünendonk GmbH Die Lünendonk GmbH, Gesellschaft für Information und Kommunikation (Kaufbeuren), untersucht und berät europaweit Unternehmen aus der Informationstechnik-, Beratungs- und Dienstleistungs-Branche. Mit dem Konzept Kompetenz 3 bietet Lünendonk unabhängige Marktforschung, Marktanalyse und Marktberatung aus einer Hand. Der Geschäftsbereich Marktanalysen betreut seit 1983 die als Marktbarometer geltenden Lünendonk -Listen und -Studien sowie das gesamte Marktbeobachtungsprogramm. Die Lünendonk -Studien gehören als Teil des Leistungsportfolios der Lünendonk GmbH zum Strategic Data Research (SDR). In Verbindung mit den Leistungen in den Portfolio-Elementen Strategic Roadmap Requirements (SRR) und Strategic Transformation Services (STS) ist Lünendonk in der Lage, ihre Beratungskunden von der Entwicklung der strategischen Fragen über die Gewinnung und Analyse der erforderlichen Informationen bis hin zur Aktivierung der Ergebnisse im operativen Tagesgeschäft zu unterstützen. KONTAKT Lünendonk GmbH Gesellschaft für Information und Kommunikation Anschrift: Ringweg 23, Kaufbeuren Telefon: +49 (0) Telefax: +49 (0) lueerssen@luenendonk.de Internet: 16