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1 Titelmasterformat durch Klicken Mastertitelformat bearbeiten bearbeiten PANKL RACING SYSTEMS High Tech High Speed High Quality 10. Hauptversammlung 8. Februar 2008 Pankl Racing Systems AG 1

2 Ein Jahr der Rekorde in t Umsatz: 100 m CAGR: 17 % EBIT: 10 m Cashflow: 17 m Pankl Racing Systems AG 2

3 Wachstumsfaktoren + Strategiekorrektur nach Kernaktionärswechsel Konzentration auf profitables Kerngeschäft + Wegfall von Belastungen + Freiwerden von Kapazitäten + Produktivitätssteigerungen im Schmiedeund Aerospacebereich - Motorenreglement in F1 Pankl Racing Systems AG 3

4 Highlights 2006/07 November 2006 Abgabe F3 Getriebe Aufstockung der Beteiligung an Pankl Automotive Slovakia auf 100% ,77 Dezember 2006 Admiralty Partners beteiligt sich mit 25% an Pankl Aerospace Systems , ,68 März 2008 Stimmbindungsvertrag zwischen CROSS Industries und Qino löst Pflichtangebot aus Erstnotiz der Pankl Aktien an de Wiener Börse Februar 2008 Q1: Deutliche Umsatz- und Ergebnissteigerung Mai 2008 H1: Bestes Halbjahres- und bestes Quartalsergebnis aller Zeiten ,05 April 2008 CROSS Industries und Qino stocken ihre Beteiligung auf ,00 August 2008 Akquisition des englischen Rennsportzulieferers Weymouth Pin Manufacturing Pankl setzt die positive Entwicklung auch im dritten Quartal fort ,20 September 2008 Pankl Automotive Slovakia beginnt mit dem Neubau einer Fabrikshalle Pankl Racing Systems AG 4

5 Aktionärsstruktur nach Stimmrechten Pankl Racing Systems AG 5

6 Zielmärkte der Pankl-Gruppe Technologische Komplexität I. II. III. Sportwagen I. Motorsport II. Luftfahrtindustrie III. High Performance Sportwagen Traditioneller Automobil-Bereich Marktvolumen Pankl Racing Systems AG 6

7 Marktdefinition Racing/High Performance High F1 Technologieführerschaft Middle NASCAR / DTM / WRC Technologieführerschaft & operational Excellence Performance F3 / DRAG RACING / CHAMP CAR / SUPERSPORT (Ferrari, Lamborghini, Bugatti) operational Excellence Pankl Racing Systems AG 7

8 Ziele und Strategie Racing: Ziel: Marktführerschaft erhalten und ausbauen Strategie: Wachstum durch Innovation, Technologie und Akquisition High Performance: Ziel: Erhöhung des Marktanteils und Steigerung der Profitabilität Strategie: Neubau und Umsiedlung in der Slowakei Nutzung der USD Standorte Vertriebsoffensive in Europa Pankl Racing Systems AG 8

9 Ziele und Strategie Aerospace: Ziel: Aggressives organisches Wachstum und Steigerung der Gewinnmargen Strategie: weitere Erhöhung des Anteils der Serienproduktion Erreichung der kritischen Masse durch Produktivitätssteigerungen Diversifikation des Produktportfolios und der Kundenstruktur Pankl Racing Systems AG 9

10 Akquisitionsstrategie - Markt- und/oder Technologieführer - Ergänzung unseres Produktportfolios - D, UK, USA - Familienbetriebe - Nachfolgethemen Pankl ist ein logischer Konsolidator in der Rennsportindustrie Pankl Racing Systems AG 10

11 Überblick über die Produkte Antriebssystem Kolben Pankl Racing Systems AG 11

12 Merkmale der Produkte Leichtbauprinzip Zuverlässigkeit Höchste Qualität Individuelles Design Reibungsoptimiert Dynamisch belastbar Pankl Racing Systems AG 12

13 Pankl weltweit Pankl hat weltweit 8 Produktionsstandorte Pankl Racing Systems AG 13

14 Mitarbeiterentwicklung Österreich UK USA Slowakei Summe Pankl Racing Systems AG 14

15 PANKL RACING SYSTEMS High Tech High Speed High Quality Zahlen, Daten und Fakten Pankl Racing Systems AG 15

16 Kennzahlen Geschäftsjahr 2006/07 in TEUR 2006/ /06 Vdg. Umsatz ,1% EBIT ,1% EBITDA ,4% EGT Periodengewinn ,9% Cashflow (betrieblich) ,5% EBIT Marge 10,1% 0,5% - EBITDA-Marge 17,3% 9,2% - Gewinn je Aktie* 2,02 0, ,0% * nach Minderheiten (verwässert) Pankl Racing Systems AG 16

17 Entwicklung Umsatz und EBIT Quartale in tū in TEUR Umsatz EBIT Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Pankl Racing Systems AG 17

18 Unser Kerngeschäft 2006/ Mio. Umsatz verteilen sich wie folgt: Umsatz nach Segmenten Umsatz nach Regionen Sonstige 10% Österreich 6% Andere 4% Asien 5% Frankreich 6% Aerospace 18% RACING Engine 35% Großbritannien 12% High Performance 13% RACING Drivetrain 24% Deutschland 31% Italien 12% USA 24% Racing/High-Performance 82% Pankl Racing Systems AG 18

19 Racing/High Performance 2006/07 Umsatz CAGR: 10,6 % EBIT EBIT-Marge -5% 4% 6% 0,3% 12% Pankl Racing Systems AG 19

20 Aerospace 2006/07 Umsatz CAGR: 11,7 % EBIT EBIT-Marge -8% -1% -8% 2% 3% Pankl Racing Systems AG 20

21 Bilanzstruktur 2006/07 Langfristige Aktiva Eigenkapital Vorräte Sonstige kurzfristige Aktiva Langfristige Verbindlichkeiten Kurzfristige Verbindlichkeiten (127 m ) Gearing Ratio: 25% Pankl Racing Systems AG 21

22 Investitionen in TEUR % % 11% 9% 9% % 20% 15% 10% 5% 0% Investitionen in % vom Umsatz Pankl Racing Systems AG 22

23 Ausblick und Ziele 2007/08: EXTERN mehr F1-Rennen Marktanteilsgewinne in der NASCAR (Pleuel, Kolben, Antrieb) Potenzial mit High Performance Kolben Akquisition von Markt- und Technologieführern INTERN Synergien durch Akquisitionen nutzen weitere Produktivitätsverbesserungen hervorragende F&E Pipeline Kapazitätserweiterung (neues Werk in der Slowakei) USD nutzen Organisches Wachstum von rund 10% und weitere Ergebnisverbesserungen Pankl Racing Systems AG 23

24 Neue Fabrikhalle Slowakei Pankl Racing Systems AG 24

25 Neues Logo Pankl Racing Systems AG 25

26 Finanzkalender Datum 12. Feb Feb Feb Mai Aug Bezeichnung Veröffentlichung 1. Quartal 2008 Ex-Tag für Dividende Dividenden-Zahltag Veröffentlichung Halbjahresbericht 2008 Veröffentlichung 3. Quartal 2008 Für weitere Informationen: Investor Relations, Tel.: , Homepage: Pankl Racing Systems AG 26

27 Pankl Racing Systems AG Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit! Industriestraße West 4. A-8605 Kapfenberg Telefon: +43(0) Fax: +43(0) Pankl Racing Systems AG 27

28 Disclaimer This document does not constitute an offer or invitation to subscribe for or purchase any securities and neither this document nor anything contained herein shall form the basis of any contract or commitment whatsoever. This document is being furnished to you solely for your information and may not be reproduced or redistributed to any other person. This document is for distribution in or from the United Kingdom only to persons who are authorized persons or exempted persons within the meaning of the financial services act 1986 of the United Kingdom or any order made thereunder or to persons of a kind described in article 11 (3) of the financial services act 1986 (investment advertisements) (exemptions) order 1996 (as amended) and it is not intended to be distributed or passed on, directly or indirectly, to any other class of persons. Neither this document nor any copy hereof may not be taken or transmitted or distributed, in the United States or Canada or Japan or their respective territories or possessions nor may it be distributed to any U.S. person or person resident in Canada. The distribution of this document in other jurisdictions may be restricted by law and persons into whose possession this document comes should inform themselves about, and observe, any such restrictions. Any failure to comply with these restrictions may constitue a violation of United States or Canadian or Japanese securities laws or the laws of any such other jurisdictions. Any investment decision with respect to any securities of Pankl Racing Systems GmbH (resp. Pankl Racing Systems AG) must be made on the basis of an offering circular or Prospectus approved by Pankl Racing Systems GmbH (resp. Pankl Racing Systems AG) and not on the basis of this document. Recipients of this document should note that share prices can fluctuate in value and may rise or fall against an investor's interests. Not all investments may be suitable for a particular individual, and if he has any doubts, then he should seek advice from his investment adviser. The value of investments denominated in a foreign currency may be affected adversely by changes in rates of exchange. Past performance of an investment is not necessarily a guide to future performance. Recipients of this document should note that investments may not be readily realisable, and it may be difficult for an investor to sell or realise his investment, or to obtain reliable information about its value or the extent of the risks to which it is exposed. Pankl Racing Systems AG 28