MASCHINENBAU UND ANLAGENBAU BRASILIEN

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1 MASCHINENBAU UND ANLAGENBAU BRASILIEN

2 Brasilien - Maschinenbau und Anlagenbau Branche kompakt: Brasilien - Maschinenbau und Anlagenbau (August 2013) São Paulo (gtai) - Brasiliens Maschinenbau leidet unter einem zurückhaltenden Investitionsklima und der abflauenden Konjunktur. Die Regierung unternimmt jedoch erhöhte Anstrengungen, mehr industrielle Produktion sowie Forschung und Entwicklung (F&E) nach Brasilien zu holen. Bedarf besteht an Technologie zur Steigerung von Effizienz und Wettbewerbsfähigkeit. Chancen versprechen die Konsumgüterproduktion und der Infrastrukturbereich. Von der Nachfrage nach Qualitätsmaschinen profitieren auch deutsche Firmen. Marktentwicklung/-bedarf Der Umsatz der Maschinen- und Anlagenbauer in Brasilien stieg dem Fachverband Abimaq zufolge im 1. Halbjahr 2013 gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 3,5% auf 58,3 Mrd. Reais (R$; rund 19,4 Mrd. Euro; 1 Euro = 3,01 R$, Stand ). Dieses positiv klingende Ergebnis ist jedoch zum großen Teil auf die Abwertung der Landeswährung zurückzuführen. Ohne diesen Effekt ergibt sich laut Abimaq ein Rückgang der lokalen Marktnachfrage um 1,5%. Die einheimischen Produzenten fuhren gar ein Umsatzminus von 8,2% ein. Insgesamt sieht der Verband einen beunruhigenden Verlust an Investitionsdynamik der Industrie. Im Juni 2013 fiel auch die Umfrage des Industrieverbands CNI zu den Aussichten der kommenden Monate unter die 50-Punkte-Marke, die den Pessimismus vom Optimismus der Branchenakteure trennt. Einzelne Segmente geben jedoch positive Signale. Besser als der Durchschnitt entwickelt sich der Absatz von Maschinen zur Herstellung und Verpackung von Konsumgütern. Kunststoff- und Gummimaschinen werden insbesondere aus der starken Fahrzeugindustrie nachgefragt, die bis 2017 Investitionen von über 71 Mrd. US$ vornehmen will. Die Aussichten sind infolge des neuen Automobilregimes dauerhaft gut. Dieses setzt deutliche Anreize für die lokale Fertigung. Im 1. Halbjahr 2013 stieg die Kfz-Produktion um 18,1%. Die Plastik- und Kunststoffherstellung lag mit einem Plus von 4,9% zwischen Januar und Mai 2013 ebenfalls über dem Vorjahr. Die Lebensmittelindustrie wird ihre Produktion 2013 voraussichtlich um 4,5 bis 5,0% ausweiten und bleibt ein zuverlässiger Abnehmer von Verpackungs- und Verarbeitungsmaschinen. Von der Pharmabranche wird ein Zuwachs von 13% erwartet. Im Bereich Biotechnologie strebt Brasilien den Aufbau eigener wettbewerbsfähiger Firmengruppen an. Der stark importabhängige Chemiesektor profitiert momentan vom schwachen Kurs des Real, der die Einfuhren zurückdrängt. Vergleichsweise gut entwickelt sich auch die Nachfrage in strategischen Branchen, in die viel staatliches Geld fließt. Der Infrastrukturbereich wird im Rahmen der Konzessionierungsoffensive stärker für Unternehmen geöffnet, was die Nachfrage für Modernisierungsausrüstungen ankurbeln dürfte. Ähnliches gilt für den Ausbau des öffentlichen Nahverkehrs. Nachfrage sehen Branchenexperten zudem nach Werkzeugmaschinen im maritimen Sektor, beim Ausbau von Häfen und Werften sowie aus der Energiewirtschaft. Das PSI/Finame -Programm der nationalen Entwicklungsbank BNDES zielt besonders darauf ab, kleinen und mittelständischen Unternehmen Kredite mit niedrigen Zinsen (3,5% per annum) zum Kauf von Werkzeugmaschinen bereitzustellen, mit denen sie ihre Produktivität erhöhen können. Germany Trade & Invest 1

3 Brasilien - Maschinenbau und Anlagenbau Ferner besteht in Brasilien ein großer Bedarf an Technologie zur Stärkung der internationalen Wettbewerbsfähigkeit. Die Regierung setzt in zahlreichen Branchen Anreize zu mehr lokaler Produktion, um die Industrie am Leben zu erhalten. Das kann aber laut Experten langfristig nur dann erfolgreich sein, wenn sich die Produktivität, die Effizienz und die Kostenstruktur verbessern und die heimischen Akteure auch im Ausland wieder Erfolg haben. Daher verzeichnet sich auch eine steigende Nachfrage nach Qualitätsmaschinen. Die Entlastung der Abgaben PIS und Cofins für petrochemische Produkte der ersten und zweiten Generation hilft der lokalen Erzeugung, die bisher von Einfuhren dominiert wird. Eine neue Herausforderung ist der stark gesunkene Gaspreis der US-Konkurrenz durch die Gewinnung von Schiefergas, von dem Brasilien zwar auch größere Reserven besitzt, aber noch weit von einer Förderung entfernt ist. Das Gesetz gegen den internen Steuerwettbewerb der Bundesstaaten beim Import wird sich positiv auf die lokale Herstellung von chemischen und pharmazeutischen Erzeugnissen auswirken. Der Bergbau stockt die bereits vor einiger Zeit geplanten Investitionen von 75 Mrd. US$ bis 2016 nicht noch weiter auf, was eine aufkommende leichte Skepsis in der Branche andeutet. Eine dauerhaft stabile Nachfrage nach Ausrüstungen ist jedoch anzunehmen, da Brasilien noch viele unerschlossene Rohstoffquellen besitzt und diese auch konsequenter erschließen will, insbesondere Eisenerz, Seltene Erden und Kali. Mitte 2013 brachte die Regierung den neuen Branchenkodex auf den Weg, der neben erhöhten Royalties für Eisenerz auch eine schnellere Genehmigung von neuen Projekten beabsichtigt. Bei Baustoffanlagen rechnen Branchenexperten mit einer bleibenden Nachfrage aus der weiterhin belebten Bauindustrie, in der sich die Dynamik von der Errichtung von Wohngebäuden hin zum Infrastrukturbereich verschiebt. Zwei große neue Glaswerke gehen 2013 in Betrieb, die Brasiliens Kapazität um Tonnen pro Tag erhöhen. Allerdings treiben die hohen Strom- und Gastarife die Produktionskosten. Ähnliches gilt für Keramik. Selbst Zement kommt aus Kostengründen verstärkt aus dem Ausland. Die Rohstahlproduktion war im 1. Halbjahr 2013 rückläufig. Die Hersteller leiden unter den hohen Kosten sowie den intensiven Aktivitäten der globalen Konkurrenten, da die brasilianische Nachfrage im Vergleich zu anderen Märkten noch recht hoch ist. Das soziale Wohnungsbauprogramm Minha Casa Minha Vida beinhaltet neuerdings auch günstige Kreditlinien für den Möbelkauf (insgesamt 18,7 Mrd. R$). Dies kurbelt die ohnehin gute Nachfrage nach Holzverarbeitungsmaschinen zusätzlich an. Die einheimischen Hersteller zeigen sich gestärkt, während ausländische Firmen von schwierigen Einfuhrprozeduren berichten. Hersteller aus der VR China sind offenbar noch weit vom deutschen und italienischen Qualitätsstandard entfernt. Schwache Werte (-9,1%) wurden in den ersten fünf Monaten 2013 im Bereich Drucktechnik verzeichnet. Die Papier- und Zelluloseproduktion hingegen befindet sich auf dem gutem Vorjahresniveau. Aufgrund der günstigen Herstellungskosten verlagern die globalen Zelluloseunternehmen ihre Aktivitäten zunehmend nach Brasilien. Die Nachfrage aus der VR China nach brasilianischer Zellulose bleibt gut. Die Textilhersteller haben im 2. Quartal 2013 höhere Bestände aufgebaut. Es deutet sich eine etwas zurückhaltendere Produktion im 2. Halbjahr an. 2 Branche kompakt

4 Im Segment Umwelttechnik besteht grundsätzlich großer Bedarf an qualitativ hochwertigen Maschinen und Anlagen. Auch steigern Public-Private-Partnerships die Beteiligung des Privatsektors. Allerdings klagen beteiligte Unternehmen noch regelmäßig über ineffizientes Projektmanagement, kleinteilige Auftragsvergabe durch die zuständigen Gemeinden sowie Intransparenz. Umsatzentwicklung bei Maschinen und Anlagen in Brasilien (reale Veränderung in %) *) Sparte Veränderung Januar bis Mai 2013/Januar bis Mai 2012 Holzbearbeitungsmaschinen 86,8 Agrarmaschinen 15,6 Hydraulik und Pneumatik -7,3 Pumpen und Motorpumpen -13,9 Werkzeugmaschinen -29,6 Ventile -28,3 Schwere mechanische Maschinen -18,5 *) Absolute Werte liegen nicht vor. Die Ergebnisse basieren auf aggregierten Umfrageergebnissen zur Umsatzveränderung der Abimaq-Mitgliedsfirmen. Quelle: Abimaq Die Aussicht für die Entwicklung des Maschinen- und des Anlagenbaus im 2. Halbjahr 2013 waren Mitte 2013 getrübt, nachdem der Umsatz nach einer leichten Aufwärtstrend bis Mai im Juni wieder einen deutlichen Rückschlag erlitt. Abimaq hält ein Minus zwischen 5 und 7% für möglich. Dennoch macht die Anzahl der Neuaufträge in einigen Segmenten etwas Hoffnung, unter anderem bei Werkzeugmaschinen, Pumpen und Industrieventilen. Produktion/Branchenstruktur Brasiliens Maschinenbauer leiden unter den hohen Produktionskosten, die laut Abimaq um rund 37% über denen in Europa und den USA liegen. Nach Angaben von Abimaq werden 65% des lokalen Marktes direkt vom Import abgedeckt. Weitere 16% entfallen auf eingeführte Komponenten. Die Auslastung der lokalen Herstellungskapazität sank dem Fachverband zufolge im Juni 2013 auf 73,9%. Laut nationalem Statistikamt entwickelte sich die Maschinenproduktion aber besser als die verarbeitenden Industrie insgesamt und legte zwischen Januar und Mai 2013 im Vergleich zur Vorjahresperiode um 4,2% zu, während der Ausstoß der verarbeitenden Industrie um 2,2% wuchs. Für den Zwölfmonatszeitraum bis Mai 2013 fallen beide Werte noch negativ aus. Brasilien verfügt in fast allen Segmenten über eigene Maschinenhersteller. Diese reichen von kleinen lokalen Firmen bis hin zu globalen Akteuren. Die größten Unternehmen sind dem Wirtschaftsmagazin Exame zufolge Weg (Marktanteil 16,5%, Umsatz: 1,9 Mrd. US$), Atlas Schindler (6,6%, 765 Mio. US$), Tecsis (5,7%, 666 Mio. US$), Jacto (4,6%, 538 Mio. US$) und Usiminas Mecânica (4,4%, 513 Mio. US$). Den größten Sprung nach vorne machte 2012 der Windturbinenhersteller Tecsis. Germany Trade & Invest 3

5 Brasilien - Maschinenbau und Anlagenbau Außenhandel Der Import von Maschinen und Anlagen nach Brasilien legte im 1. Halbjahr 2013 im Vergleich zum 1. Halbjahr 2012 laut Abimaq um 4,9% auf 16,2 Mrd. US$ zu. Besonders stark entwickelten sich die Einfuhren von Maschinen zur Konsumgüterproduktion (Pharma, Lebensmittel, Kühlung, Holz), Komponenten, Maschinen für die Infrastruktur und die Basisindustrien sowie solche für den Energiesektor. Bei Maschinen der industriellen Transformation fielen die Käufe im Ausland zurück. Die deutschen Lieferungen nahmen zwischen Januar und Mai 2013 im Vergleich zur Vorjahresperiode um 2,4% ab, während die Konkurrenten aus der VR China (+31,8%), Italien (+6,2%) und den USA (+5,9%) deutlich zulegten. Starke Zuwächse erzielten deutsche Firmen jedoch bei Maschinen zur Herstellung von Kakao und Schokolade, Back- und Teigwaren, Papiertüten, Beuteln, Briefumschlägen, selbstfahrenden Tiefbohrern, Elektrokarren und Teilen für Flüssigkeitspumpen. Die brasilianische Nachfrage nach ausländischen Lieferungen stieg insbesondere bei Verpackungsmaschinen und Maschinen zur Nahrungsmittelherstellung. Der Einfuhranteil deutscher Firmen liegt bei rund 12,8%, Platz drei nach den USA (25,8%) und der VR China (17,1%). Einfuhr von Maschinen nach Brasilien (in Mio. US$; Veränderung in %) NCM/HS Warenbezeichnung 1. Halbjahr bis 30, , bis 49, 8451 bis bis 42, bis bis 40, 8437, 8438, Bau- und Baustoffmaschinen, Bergbaumaschinen Textil- und Ledermaschinen Druck- und Papiermaschinen Nahrungsmittel- und Verpackungsmaschinen Veränderung 1. Halbjahr 2013/1. Halbjahr 2012 davon aus Deutschland (1. Halbjahr 2013) , , , , , Holzbearbeitungsmaschinen , Kunststoff- und Gummimaschinen , , 8414 Pumpen, Kompressoren , bis 28 Fördertechnik 985 9, bis 63 Werkzeugmaschinen zur Metallbearbeitung ,0 117 Quelle: MDIC 4 Branche kompakt

6 Geschäftspraxis In Brasilien bieten sich beim Markteinstieg und im Vertrieb Kooperationen an, da Geschäfte im Land häufig nur auf Basis eines gewachsenen Vertrauensverhältnisses funktionieren. Lokale Kunden haben aufgrund der hohen Zinsen oftmals Probleme bei der Finanzierung und begrüßen die Hilfe von deutscher Seite. Außerdem setzen viele brasilianische Unternehmen verstärkt auf Qualität, um trotz erheblicher Herstellungskosten eine Chance auf Auslandsmärkten zu haben. Insgesamt sind die Marktaussichten für deutsche Hersteller positiv zu bewerten. Über technische Standards und Normen informiert die zuständige Behörde Inmetro ( Die Finanzbehörde Receita Federal ist auch für die Einfuhr verantwortlich ( INPI ist das nationale Institut für Industriepatente ( Kontaktadressen Bezeichnung Internetadresse Anmerkung AHK Brasilien Anlaufstelle für deutsche Unternehmen MDIC Ministerium für Entwicklung, Industrie und Außenhandel BNDES nationale Entwicklungsbank Abimaq Dachverband für den Maschinenbau Mecanica Leitmesse in São Paulo; nächster Termin: Mai 2014 Germany Trade & Invest 5

7 Kontakt Impressum Herausgeber: Germany Trade and Invest Gesellschaft für Außenwirtschaft und Standortmarketing mbh Villemombler Straße Bonn Tel.: +49 (0)228/ Fax: +49 (0)228/ Internet: Hauptsitz der Gesellschaft: Friedrichstraße 60, Berlin Geschäftsführung: Dr. Benno Bunse, Erster Geschäftsführer Dr. Jürgen Friedrich, Geschäftsführer Autor: Oliver Döhne, São Paulo Redaktion: Stefan Kroll Tel.: +49 (0)228/ Ansprechpartner: Florian Steinmeyer Tel.: +49 (0)228/ Redaktionsschluss: August 2013 Bestell-Nr.: Alle Rechte vorbehalten. Nachdruck - auch teilweise - nur mit vorheriger ausdrücklicher Genehmigung. Trotz größtmöglicher Sorgfalt keine Haftung für den Inhalt. Layout: Germany Trade & Invest Gefördert vom Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie und vom Beauftragten der Bundesregierung für die Neuen Bundesländer aufgrund eines Beschlusses des Deutschen Bundestages.

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