HwV - Wir stellen uns vor

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1 HwV - Wir stellen uns vor Unser Netzwerk HwV Experten-Portrait

2 Willkommen Wir laden Sie ein, diese Broschüre durchzublättern. Lernen Sie unsere Fach-Experten kennen und machen Sie sich ein Bild von uns. Genießen Sie unsere Kompetenz, Fairness und Hilfsbereitschaft wir freuen uns auf ein Gespräch mit Ihnen. Ihre HwV Experten "Wer sein Ziel kennt, findet den Weg." (Laotse)

3 HwV Philosophie HwV wurde 2001 von Sparkassen-Betriebswirt Matthias Helfesrieder und Steuerberater Siegfried Wohner (StB-Kanzlei wsw Wohner & Partner seit mehr als 30 Jahren in Singen ansässig) gegründet und ist auf die Betreuung von Unternehmern, Steuerberatern und vermögenden Privatanlegern spezialisiert. Wir sind unabhängig, empfehlen nur qualitätsgeprüfte Produkte und Konzepte, die nach kritischer Prüfung auch zu unseren Mandanten passen und achten vor allem auf eine faire und von Vertrauen geprägte Geschäftsverbindung. Für unser ganzheitliches Betreuungskonzept (Risikomanagement, Financial-Planning, Vermögensaufbau & Altersvorsorge, betriebliche Altersversorgung (bav), individuelle Versicherungskonzepte, Immobilien, Finanzierungsmanagement) stehen unseren Mandanten die HwV Experten in ihren jeweiligen Fachgebieten mit Rat und Tat zur Seite. Nicht der Produktverkauf steht bei uns im Vordergrund, sondern die ganzheitliche, transparente und lebensbegleitende Betreuung unserer Mandanten. Ihr umfassender Finanzstatus Ihre finanzielle Ausgangssituation wird erfasst. Hierbei werden Einnahmen/Ausgaben und Vermögen/Verbindlichkeiten ermittelt und langfristig in die Zukunft projiziert (langfristige Planbilanzen). Unter Berücksichtigung Ihrer Wünsche und Neigungen erarbeiten wir gemeinsam mit Ihnen das auf Sie zugeschnittene Lösungskonzept, dokumentieren dies und legen es für die künftige Betreuung zugrunde. Da wir auch auf die Betreuung von Steuerberatern spezialisiert sind, stimmen wir Ihr maßgeschneidertes Konzept gerne auch mit Ihrem Steuerberater ab.

4 s HwV Helfesrieder & Wohner GmbH & Co. KG Finanz- und Vermögensberatung Matthias Helfesrieder Betreuungsschwerpunkte: ganzheitliche Finanz- & Vermögensberatung Vermögensverwaltung Portfoliomanagement Financial Planning (Honorarbasis) Experte für unternehmerische Beteiligungen HwV Netzwerk-Koordination (Gründungsgesellschafter) 1963 in Freiburg geboren, verheiratet, 2 Kinder 1982 Abitur Faust-Gymnasium Staufen i. Br Ausbildung zum Bankkaufmann bei der Sparkasse Freiburg 1985 Spezialist Wertpapierabteilung Sparkasse Freiburg 1989/1990 Qualifikation Sparkassen-Betriebswirt Juli 1990 Wechsel zur Sparkasse Singen 1992 Abteilungsleiter Finanz- und Vermögensberatung 2001 Gründung HwV Helfesrieder & Wohner GmbH (später GmbH & Co. KG) Katja Ambrosi Judith Kühne seit 2007 Assistentin bei HwV Helfesrieder & Wohner GmbH & Co. KG Ausbildung bei HwV Helfesrieder & Wohner GmbH & Co. KG seit 2008 Assistentin HwV Helfesrieder & Wohner GmbH & Co. KG Schwarzwaldstr. 17 Tel.: / Fax: / info@hwv-finanzberatung.de Homepage:

5 HwV Huber GmbH Finanz- und Vermögensberatung Oliver Huber Betreuungsgebiet: Region Waldshut-Tiengen / Bad Säckingen / Lörrach 1970 in Bad Säckingen geboren, verheiratet, 2 Kinder 1989 Prüfung als Bankkaufmann bei der Sparkasse 1991 Abteilung individuelle Vermögensanlagen 1996 Sparkassen-Betriebswirt 2002 Fachseminar Vermögensberatung und Portfoliomanagement seit 2004 geschäftsführender Gesellschafter der HwV Huber GmbH Betreuungsschwerpunkte: ganzheitliche Finanz- und Vermögensberatung Vermögensverwaltung Portfoliomanagement Financial Planning (Honorarbasis) Experte für unternehmerische Beteiligungen Betreuung von Steuerberatern / WP Claudia Butz HwV Huber GmbH Waldshuter Str. 8 D Laufenburg (Baden) Tel.: / Fax: / info@hwv-huber.de Homepage: seit 2005 Assistentin bei HwV Huber GmbH

6 HwV Research GmbH Fondsmanagement Daniel Flück Betreuungsschwerpunkte: Experte für Investmentfonds Fondsmanagement 1977 in Bad Kreuznach geboren, verheiratet, 1 Kind seit April 1999 selbständiger Finanzberater ( 34c) Juni 1999 Gründung der Arcturus AG, Gründungsmitglied und Aktionär März 2001 März 2004 Analyst der Greisinger Research KG, insbesondere verantwortlich für den Bereich Asien und Emerging Markets Okt Febr Freiberufliche Tätigkeit für die Arcturus AG im Bereich Back Office, Depotverwaltung, Vertrieb Febr Okt Vorstand der Arcturus AG, verantwortlich für den Bereich Marketing / Vertrieb März 2004 Gesellschafter der OMEGA Gesellschaft für Finanzvermittlung und Wirtschaftsberatung mbh seit Okt Analyst der Greisinger Consulting, Inhaber Bernd Greisinger, insbesondere verantwortlich für den Bereich Europa seit Nov geschäftsführender Gesellschafter der HwV Research GmbH Kontakt (Postanschrift): HwV Research GmbH Schwarzwaldstr. 17 Tel.: / Fax: / df@hwv-research.de Homepage:

7 HwV VorsorgeConcepte GmbH Betriebliche und private Altersversorgung Robert Zubcic Betreuungsgebiet: Süddeutschland 1971 in Singen geboren, verheiratet, 1 Kind 1991 Allgemeine Hochschulreife Singen 1994 Ausbildung zum Versicherungskaufmann - Karlsruher Lebensversicherung AG 1996 Bezirksbetreuer Zürich Versicherung 1999 Abschluss Studium der Betriebswirtschaftslehre 1999 Versorgungsspezialist für die betriebliche Altersversorgung Zürich Versicherung seit Juli 2005 geschäftsführender Gesellschafter der HwV VorsorgeConcepte GmbH Betreuungsschwerpunkte: Experte für die betriebliche Altersversorgung (bav) - Geschäftsführerversorgung - Konzeption und Implementierung von innovativen Vergütungssystemen (Mitarbeiterversorgungen) Coaching von Versicherungsagenturen Betreuung von Steuerberatungskanzleien (Mandantenbetreuung + Schulungen) neutrale Ruhestandsplanungen Alterseinkünftegesetz (AltEinkG) Monika Welte HwV VorsorgeConcepte GmbH Schwarzwaldstr. 17 Tel.: / Fax: / rz@hwv-vorsorgeconcepte.de Homepage: seit 2007 Assistentin bei HwV VorsorgeConcepte GmbH

8 s HwV RiskManagement GmbH Unabhängiger Berufshaftpflicht-Makler Marjo Baric Betreuungsgebiet: bundesweit Betreuungsschwerpunkt: Experte für die Berufshaftpflicht von Wirtschaftsprüfern, Steuerberatern und Rechtsanwälten 1971 in Singen geboren, verheiratet, 1 Kind 1991 Abitur, Wirtschaftsgymnasium Singen 1996 Diplom-Betriebswirt (FH) - Betriebswirtschaft Fachhochschule Konstanz 1997 Allianz Versicherung 2000 Gerling-Konzern Fachbereich: Berufs-Haftpflicht für beratende Berufe seit Juli 2006 geschäftsführender Gesellschafter der HwV RiskManagement GmbH - unabhängiger Versicherungsmakler (Zusammenarbeit mit allen Versicherungsgesellschaften) - Analyse bestehender Versicherungsverträge - Ermittlung des Versicherungsbedarfs - Ausarbeitung der Vertragskonzeption und -gestaltung - laufende Betreuung ohne Zusatzkosten - Unterstützung im Schadensfall HwV RiskManagement GmbH Schwarzwaldstr. 17 Tel.: / Fax: / m.baric@hwv-riskmanagement.de Homepage:

9 HwV Immobilien & FinanzierungsConcepte GmbH Immobilien & FinanzierungsConcepte Reinhard Fix Betreuungsschwerpunkte: Vermittlung maßgeschneiderter Objekte Objektbewertung Denkmal- und Renditeimmobilien Bankenunabhängige Darlehensvermittlung Baufinanzierungsanalyse Objektsuche im Ausland 1969 in Engen geboren, verheiratet, 1 Kind 1988 Fachhochschulreife 1989 Ausbildung Versicherungsfachmann (BwV) 1994 Ausbildung zum Finanzfachmann (vbb) Mitglied der Geschäftsleitung eines Finanzdienstleisters, verantwortlich für wohnwirtschaftliche Immobilien geschäftsführender Gesellschafter eines Finanzdienstleisters, verantwortlich für Wohnen, Rendite & Denkmalimmobilien seit 2005 geschäftsführender Gesellschafter der HwV Immobilien & FinanzierungsConcepte GmbH Ilona Schneider HwV Immobilien & FinanzierungsConcepte GmbH Schwarzwaldstr. 17 Tel.: / Fax: / r.fix@hwv-immobilien.de Homepage: seit 2005 Assistentin bei HwV Immobilien & FinanzierungsConcepte GmbH

10 Kooperationspartner Bernabé Aguilar Sánchez Generalagent Betreuungsgebiet: Süddeutschland Serviceleistungen: Erstellung Versicherungsstatus objektive Risiko- und Versorgungsanalyse Optimierung der Altersvorsorge Assekuranz Service Büro Exklusivpartner der Zürich Kreuzensteinstr. 12 Tel.: / Fax: / Mobil: ba@hwv-vc.de