China insgesamt. Frankfurt am Main, 23. Juni 2016

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1 China insgesamt Frankfurt am Main, 23. Juni 216

2 Fachinformation für professionelle Kunden keine Weitergabe an Privatkunden Marktcharts China China Insgesamt Frankfurt am Main Juni 216

3 China: Konvergenz BIP pro Kopf (in % relativ zu USA) China Japan Südkorea Quellen: Internationaler Währungsfonds, Berechnungen Metzler 3 Fachinformation für professionelle Kunden keine Weitergabe an Privatkunden

4 China: Wirtschaftswachstum und OECD-Frühindikator in % ggü. Vj. 16 BIP-Wachstum OECD-Frühindikator (3 Monate im Voraus) Fachinformation für professionelle Kunden keine Weitergabe an Privatkunden

5 China: BIP und BIP-Indikator* in % ggü. Vj BIP BIP-Indikator * Kreditvergabe, Stromproduktion, Schienengüterverkehr Quellen: Bloomberg, Berechnungen Metzler Fachinformation für professionelle Kunden keine Weitergabe an Privatkunden

6 China: Industrieproduktion und OECD-Frühindikator 6 Monate gleitender Durchschnitt in % ggü. Vorjahr 1 Industrieproduktion OECD-Frühindikator (3 Monate im Voraus) Fachinformation für professionelle Kunden keine Weitergabe an Privatkunden

7 China: Immobilienmarkt als Frühindikator für Eisenerzpreise Geglättete Eisenerzpreise in USD und Immobilienverkäufe in % ggü. Vj. 2 Eisenerzpreis in USD Immobilienverkäufe Fachinformation für professionelle Kunden keine Weitergabe an Privatkunden

8 Jan. 29 Apr. 29 Jul. 29 Okt. 29 Jan. 21 Apr. 21 Jul. 21 Okt. 21 Jan. 211 Apr. 211 Jul. 211 Okt. 211 Jan. 212 Apr. 212 Jul. 212 Okt. 212 Jan. 213 Apr. 213 Jul. 213 Okt. 213 Jan. 214 Apr. 214 Jul. 214 Okt. 214 Jan. 21 Apr. 21 Jul. 21 Okt. 21 Jan. 216 Apr. 216 China: Hauspreisentwicklung Immobilienpreisentwicklung in 7 Städten ggü. Vormonat (Anzahl der Städte) Fallende Häuserpreise Unverändert Steigende Häuserpreise Fachinformation für professionelle Kunden keine Weitergabe an Privatkunden

9 China: Konsum und Konsumentenvertrauen Konsumentenvertrauen als 12-Monatsdurchschnitt 4 Konsum in % ggü. Vj. Konsumentenvertrauen Fachinformation für professionelle Kunden keine Weitergabe an Privatkunden

10 China: reale Aufwertung der chinesischen Währung belastet Exportperspektiven in % ggü. Vj. (geglättet) 6 Exporte Realer handelsgewichteter Wechselkurs (in umgekehrter Reihenfolge, positiver Wert zeigt Aufwertung) Fachinformation für professionelle Kunden keine Weitergabe an Privatkunden

11 China: Inflation in % ggü. Vj Fachinformation für professionelle Kunden keine Weitergabe an Privatkunden

12 China: Investitionen und Leistungsbilanzsaldo in % des BIP 6 Investitionen Leistungsbilanzsaldo Fachinformation für professionelle Kunden keine Weitergabe an Privatkunden

13 China: Signifikanter Rückgang der Investitionsausgaben im privaten Sektor konstanter Rückgang der Infrastrukturausgaben Industrie Wohnungsbau Infrastruktur Q2 24 Q2 26 Q2 28 Q2 21 Q2 212 Q2 214 Q Fachinformation für professionelle Kunden keine Weitergabe an Privatkunden

14 Einkaufsmanagerindex Industrie: Output und Auftragseingänge 7 6 Output Auftragseingänge Fachinformation für professionelle Kunden keine Weitergabe an Privatkunden

15 Einkaufsmanagerindex Dienstleistungen: Geschäftsklima und Auftragseingänge 6 Geschäftsklima Auftragseingänge Fachinformation für professionelle Kunden keine Weitergabe an Privatkunden

16 China: Kreditvergabe und Geldmenge M2 in % ggü. Vj. 4 Kreditvergabe Geldmenge M Quellen: Bloomberg, Berechnungen Metzler 16 Fachinformation für professionelle Kunden keine Weitergabe an Privatkunden

17 China: Nominales BIP und Geldmenge M2 in % ggü. Vj. 4 Nominales BIP Geldmenge M2 (6 Monate im Voraus) Quellen: Bloomberg, Berechnungen Metzler 17 Fachinformation für professionelle Kunden keine Weitergabe an Privatkunden

18 China: Kreditwachstum und Kreditimpuls in % ggü. Vj. 4 Kreditwachstum 3 Kreditimpuls Binnennachfrage Quellen: Thomson Datastream, IWF, Oxford Economics, People's Bank of China, Berechnungen Metzler 18 Fachinformation für professionelle Kunden keine Weitergabe an Privatkunden

19 China: Hauspreise und Interbankenzins Interbankenzins (1 Jahr) in % und Hauspreise in % ggü. Vj. 6 Interbankenzins Hauspreise Fachinformation für professionelle Kunden keine Weitergabe an Privatkunden

20 China: Mindestreservesatz Mindestreservesatz für Großbanken in % Fachinformation für professionelle Kunden keine Weitergabe an Privatkunden

21 China: Starker Anstieg notleidender Kredite der Geschäftsbanken Verhältnis in % zu allen Krediten Notleidende Kredite nach anderer Definition ( Special Mention Loans ) Notleidende Kredite Q1 2 Q3 27 Q1 21 Q3 212 Q1 21 Q Fachinformation für professionelle Kunden keine Weitergabe an Privatkunden

22 Bewertung des chinesischen Aktienmarktes: MSCI China A-Shares Kurs-Cashflow-Verhältnis* Kurs-Buchwert-Verhältnis 3 MSCI China A-Shares 8 MSCI China A-Shares MSCI Emerging Markets MSCI Emerging Markets * Konjunkturbereinigt (gleitender Durchschnitt über 1 Jahre) 22 Fachinformation für professionelle Kunden keine Weitergabe an Privatkunden

23 Dividendenrendite des MSCI China A-Shares in % 9 8 Dividendenrendite des MSCI China A-Shares Interbankensatz für 3 Monate Quelle: Thomson Reuters Datastream 23 Fachinformation für professionelle Kunden keine Weitergabe an Privatkunden

24 Bewertung des chinesischen Aktienmarktes: MSCI China Kurs-Cashflow-Verhältnis* Kurs-Buchwert-Verhältnis 18 MSCI China 6 MSCI China 16 MSCI Emerging Markets MSCI Emerging Markets * Konjunkturbereinigt (Gleitender Durchschnitt über 1 Jahre) Quellen: Reuters Datastream, Berechnungen Metzler 24 Fachinformation für professionelle Kunden keine Weitergabe an Privatkunden

25 Gewinnerwartungen für den MSCI China IBES-Schätzung des Gewinns pro Aktie in 12 Monaten ( =1) MSCI China MSCI Emerging Markets Quelle: Thomson Reuters Datastream 2 Fachinformation für professionelle Kunden keine Weitergabe an Privatkunden

26 Dividendenrendite des MSCI China in % MSCI China MSCI Emerging Markets Quelle: Thomson Reuters Datastream 26 Fachinformation für professionelle Kunden keine Weitergabe an Privatkunden

27 China: Weltweiter Vergleich des Hauptfrachtgütertransports Preisindices 2. China Containerized Freight Index Baltic Dry Index /211 3/212 9/212 3/213 9/213 3/214 9/214 3/21 9/21 3/216 1/6/ Fachinformation für professionelle Kunden keine Weitergabe an Privatkunden

28 China: Zementproduktion in Prozent ggü. Vj Fachinformation für professionelle Kunden keine Weitergabe an Privatkunden

29 China: Verkaufsvolumina und Industrieproduktion von Zement in Prozent ggü. Vj. 3 Verkaufsvolumen Industrieproduktion Q1 2 Q1 22 Q1 24 Q1 26 Q1 28 Q1 21 Q1 212 Q1 214 Q1 216 Q Fachinformation für professionelle Kunden keine Weitergabe an Privatkunden

30 China: Geldmenge und Preise neuer Wohnimmobilien in Prozent ggü. Vj Geldmenge M Preise von neuen Wohnimmobilien* * in 7 Mittel- und Großstädten 3 Fachinformation für professionelle Kunden keine Weitergabe an Privatkunden

31 Rechtliche Hinweise Diese Unterlage der Metzler Asset Management GmbH (nachfolgend zusammen mit den verbundenen Unternehmen im Sinne von 1 ff. AktG Metzler genannt) enthält Informationen, die aus öffentlichen Quellen stammen, die wir für verlässlich halten. Metzler übernimmt jedoch keine Garantie für die Richtigkeit oder Vollständigkeit dieser Informationen. Metzler behält sich unangekündigte Änderungen der in dieser Unterlage zum Ausdruck gebrachten Meinungen, Vorhersagen, Schätzungen und Prognosen vor und unterliegt keiner Verpflichtung, diese Unterlage zu aktualisieren oder den Empfänger in anderer Weise zu informieren, falls sich eine dieser Aussagen verändert hat oder unrichtig, unvollständig oder irreführend wird. Diese Unterlage dient ausschließlich der Information und ist nicht auf die speziellen Investmentziele, Finanzsituationen oder Bedürfnisse individueller Empfänger ausgerichtet. Bevor ein Empfänger auf Grundlage der in dieser Unterlage enthaltenen Informationen oder Empfehlungen handelt, sollte er abwägen, ob diese Entscheidung für seine persönlichen Umstände passend ist, und sollte folglich seine eigenständigen Investmententscheidungen, wenn nötig mithilfe eines Anlagevermittlers, gemäß seiner persönlichen Finanzsituation und seinen Investmentzielen treffen. Diese Unterlage ist kein Angebot oder Teil eines Angebots zum Kauf oder Verkauf von Finanzinstrumenten, noch stellt diese Unterlage eine Grundlage für irgendeinen Vertrag oder irgendeine Verpflichtung dar. Weder Metzler noch der Autor haften für diese Unterlage oder die Verwendung ihrer Inhalte. Kaufaufträge können nur angenommen werden auf der Grundlage des geltenden Verkaufsprospektes, der eine ausführliche Darstellung der mit diesem Investment verbundenen Risiken enthält, der geltenden wesentlichen Anlegerinformationen (KID) sowie des geltenden Jahres- und Halbjahresberichts. Vergangenheitswerte sind keine Garantie für zukünftige Wertentwicklung. Es kann daher nicht garantiert, zugesichert oder gewährleistet werden, dass ein Portfolio die in der Vergangenheit erzielte Wertentwicklung auch in Zukunft erreichen wird. Eventuelle Erträge aus Investitionen unterliegen Schwankungen; der Preis oder Wert von Finanzinstrumenten, die in dieser Unterlage beschrieben werden, kann steigen oder fallen. Im Übrigen hängt die tatsächliche Wertentwicklung eines Portfolios vom Volumen des Portfolios und von den vereinbarten Gebühren und fremden Kosten ab. Metzler kann somit nicht garantieren, zusichern oder gewährleisten, dass das Portfolio die vom Anleger angestrebte Entwicklung erreicht, da ein Portfolio stets Risiken ausgesetzt ist, welche die Wertentwicklung des Portfolios negativ beeinträchtigen können und auf welche Metzler nur begrenzte Einflussmöglichkeit hat. Ohne vorherige schriftliche Zustimmung von Metzler darf/dürfen diese Unterlage, davon gefertigte Kopien oder Teile davon nicht verändert, kopiert, vervielfältigt oder verteilt werden. Mit der Entgegennahme dieser Unterlage erklärt sich der Empfänger mit den vorangegangenen Bestimmungen einverstanden. Metzler Asset Management GmbH Untermainanlage 1, 6329 Frankfurt am Main Postfach 2138, 66 Frankfurt am Main Telefon ( 69) Telefax ( 69) Fachinformation für professionelle Kunden keine Weitergabe an Privatkunden

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