Marktbericht. Christian Scherrmann 14. März Bei dieser Information handelt es sich um Werbung

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1 Marktbericht Christian Scherrmann 14. März Bei dieser Information handelt es sich um Werbung

2 Britisches Referendum über den Verbleib in der EU Auf die Stimmung kommt es an Aktuelle Meinungsumfragen (gemittelt) Wettbörsen - implizite Wahrscheinlichkeit 1) Brexit 2) 5 48% 46% 44% 42% 38% 36% 34% 32% 3 Dez 2015 Dez 2015 Jan Jan Feb Feb Feb 5 45% 35% 3 25% 2 15% 1 5% 45 % 40 % 35 % 30 % 25 % 20 % Unentschlossen (rechte Skala) Verbleib in der EU (linke Skala) Austritt aus der EU (linke Skala) Quelle: Bloomberg Finance LP, Stand: März 15 % Dec-15 Dec-15 Jan-16 Feb-16 Feb-16 Implizite Wahrscheinlichkeit Wochendurchschnitt Quelle: Predict IT, Stand März Britisches Referendum am 23. Juni Derzeitige Stimmung der Öffentlichkeit: Das Ergebnis der Verhandlungen mit der EU wird von der Öffentlichkeit derzeit nicht als Erfolg wahrgenommen Erste Reaktionen: Einige br Politiker sind für einen Austritt aus der EU. Die zwei Möglichkeiten und die zwei Lager: - Verbleib in der EU: Unterstützung aus (int.) Industrie und Politik - Austritt aus der EU: Neoliberale sehen sich Anti-Migration-Anhängern gegenübergestellt. Mit der Frage: Was kommt nach dem Austritt? Ausblick: Die Entscheidung gegen das große Unbekannte bzw. den Austritt aus der EU scheint wahrscheinlich Erklärungen der Fußnoten 1) und 2) siehe Seite 5 der Präsentation. 1 von 7

3 Britisches Referendum über den Verbleib in der EU Weitreichende Verflechtungen der wirtschaftlichen Beziehungen UK Handelsbeziehungen & Leistungsbilanz 1) Handelsbeziehungen (Güter) 46% 54% 53% 47% Importe Exporte EU 27 extra-eu 27 Leistungsbilanz - Güter Mrd.GBP 3) & Services ,05-87,11 70,56-37,94 Quelle: Bloomberg Finance LP., UK Office for National Statistics, Stand: Dezember EU 27 extra-eu 27 Services Güter Auslandsinvestitionen in UK (in %GDP 2) 2014 nominal) 9% 8% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 3% 3% 2% 2% 2% 1% 1% 1% Quelle: UK Office for National Statistics, Stand: Dezember Weitreichende Handelsverflechtungen zwischen EU und UK - Nach einem möglichen Brexit sind die Wirtschaftsbeziehungen unklar - Bei einem Brexit werden langwierige und schwierige Verhandlungen erwartet - Implikationen für Anlageklassen Unsicherheit wird erwartet - Aktien: eine erhöhte Volatilität wird erwartet, im Besonderen bei export- und konsumorientierten Unternehmen - Anleihen: vor dem Referendum wird weiterhin eine Niedrigzinspolitik der Bank of England erwartet. Ein möglicher Zinsanstieg scheint verschoben auf Q4 - Währungen: Die Abwertung des britischen Pfunds wird erwartet Erklärungen der Fußnoten 1) bis 3) siehe Seite 5 der Präsentation. 2 von 7

4 -13,5% -13,6% -13, -14,7% -2,6% -2, -3,4% -5,4% -2, -1,1% 11,5% 8,5% 5,7% 5,9% 6,1% 4,2% 4,7% 1,7% 1,1% 7,6% 5,6% 1,8% 16,1% 14,3% 16, 13,3% 13,3% 10,6% 7,1% 7,9% 4,3% 7,8% 3,8% 2,2% 15,3% 11,7% 9,8% 24,1% 37,3% Wertentwicklung wichtiger Märkte Teil I Indizes 1 in EUR in der 5-Jahresbetrachtung DAX EuroStoxx 50 S&P500 MSCI Asia JPM EURO 1-10 REXP IBOXX Corporates EM Renten Auf dieser Seite sind die Wertentwicklungen der genannten Indizes und Währungen in den fünf zurückliegenden 12-Monatszeiträumen abgebildet. Auf der nächsten Seite sind die Wertentwicklungen der genannten Indizes bzw. Währungen im laufenden Jahr und im laufenden Monat abgebildet. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. (1) Siehe Glossar Quelle: Bloomberg Finance L.P., AG, Stand: 10. März 3 von 7

5 Wertentwicklung wichtiger Märkte Teil II Indizes 1 in EUR im Jahr Aktien Europa EuroStoxx ,19-4,97 % + 5,41 % Aktien Deutschland DAX 9957,44-7,31 % + 4,87 % Aktien USA S&P 500 in EUR 1833,25-2,58 % + 3,18 % Aktien Asien/ EM MSCI Asia in EUR 104,23-6,02 % + 4,15 % Renten Euroland JPM EUR ,43-0,19 % + 1,21 % Renten Deutschland REXP 482,74-0,39 % + 1,79 % Unternehmensanleihen iboxx Corporates 214,02 + 0,28 % + 1,29 % Renten EM Barclays EM TR EUR Hedg. 443,66 + 1,16 % + 2,43 % - 9 % - 6 % - 3 % + 0 % + 3 % + 6 % + 9 % März Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Quelle: Bloomberg Finance L.P., AG, Stand: 10. März (1) siehe Glossar 4 von 7

6 Glossar Brexit: Kunstwort aus Britain und Exit, steht für einen möglichen Austritt Großbritanniens aus der Europäischen Union. Die hier gemeinte implizite Wahrscheinlichkeit ist eine aus Wahlbörsen abgeleitete Wahrscheinlichkeit für einen Brexit. Die Leistungsbilanz umfasst internationale Güterströme wie Übertragungen zwischen In- und Ausland im Rahmen der volkswirtschaftlichen Zahlungsbilanz.. Diese setzt sich als wesentlicher Teil der Zahlungsbilanz zusammen aus dem Warenhandel (1.), den Dienstleistungen (2.), den Primäreinkommen (3.) sowie den Sekundäreinkommen (4.) zusammen. GBP: Das Pfund (auch als britisches Pfund bezeichnet) ist die offizielle Währung des Vereinigten Königreichs. GDP (engl. Gross Domestic Product) bezeichnet das Bruttoinlandsprodukt. Dieses gibt den Gesamtwert aller Güter, d. h. Waren und Dienstleistungen, an, die innerhalb eines Jahres innerhalb der Landesgrenzen einer Volkswirtschaft hergestellt wurden, nach Abzug aller Vorleistungen 5 von 7

7 Indexbeschreibungen Barclays EM TR EUR hedged: Der Barclays Emerging Markets Aggregate Bond Total Return Index spiegelt die Wertentwicklung von in USD notierenden Staats- und Unternehmensanleihen aus Schwellenländern wieder. Die Anleihen besitzen eine Restlaufzeit von mindestens einem Jahr. DAX: Ist ein Aktienindex der sich aus den 30 an der Deutschen Börse gelisteten Standardwerten, die die höchsten Börsenumsätze und die größte im Streubesitz befindliche Marktkapitalisierung aufweisen, zusammensetzt. EuroStoxx50: Ist ein Aktienindex der sich aus den 50 wichtigsten und umsatzstärksten Aktien der Eurozone zusammensetzt. Die Eurozone umfasst die 18 Staaten der Europäischen Union, in denen der Euro gesetzliches Zahlungsmittel ist. Hierzu gehören: Belgien, Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Italien, Lettland, Luxemburg, Malta, Niederlande, Österreich, Portugal, Slowakei, Slowenien, Spanien und Zypern. IBOXX Corporates: Der Markit iboxx EUR Corporates Index spiegelt die Wertentwicklung in Euro notierender europäischer Unternehmensanleihen wieder die über ein Investment Grade verfügen. Anleihen mit Investmentgrade Rating gelten nach Einschätzung von Rating-Agenturen als Anlagen mit mindestens mittlerer Qualität (i.d.r. BBB) bzw. entsprechen im Durchschnitt einer guten Anlage, für die bei Verschlechterung der wirtschaftlichen Lage aber mit Verlusten zu rechnen ist. JPM EURO 1-10: Der JP Morgan EMU Government Bond Index spiegelt die Wertentwicklung von in Euro notierenden Staatsanleihen aus den folgenden europäischen Ländern wieder: Österreich, Belgien, Finnland, Frankreich, Deutschland, Griechenland, Irland, Italien, Holland, Portugal und Spanien. Die Anleihen besitzen eine Restlaufzeit von mindestens einem Jahr. MSCI AC Asia ex Japan: Spiegelt die Wertentwicklung der Aktien bestimmter Unternehmen aus Industrie- und Schwellenländern in Asien (ohne Japan), und zwar China, Hongkong, Indien, Indonesien, Korea, Malaysia, den Philippinen, Singapur und Thailand, wieder. Bei den Unternehmen im Index handelt es sich um Unternehmen mit hoher und mittlerer Marktkapitalisierung gemessen am Gesamtwert der frei verfügbaren Aktien eines Unternehmens im Vergleich zu anderen Unternehmen. REXP: Der Deutscher Rentenindex (REXP) misst die Wertentwicklung deutscher Staatsanleihen. In die Berechnung fließen auch Preisänderungen und Zinserträge ein. S&P 500: Ist ein Aktienindex der sich aus den 500 führenden und öffentlich handelbaren US-Unternehmen zusammensetzt. 6 von 7

8 Wichtige Hinweise Bei diesen Informationen handelt es sich um Werbung. Die Texte genügen nicht allen Vorschriften zur Gewährleistung der Unvoreingenommenheit von Finanzanalysen. Es besteht auch kein Verbot für den Ersteller oder für das für die Erstellung verantwortliche Unternehmen, vor bzw. nach Veröffentlichung dieser Unterlagen mit den entsprechenden Finanzinstrumenten zu handeln. Dieses Dokument enthält lediglich generelle Einschätzungen, welche auf der Grundlage einer fundamentalen sowie technischen Analyse der AG getroffen wurden. Diese Einschätzungen stellen keine Anlageberatung dar. Sie sind insbesondere keine auf die individuellen Verhältnisse des Kunden abgestimmte Handlungsempfehlung. Sie geben lediglich die aktuelle Einschätzung der AG wieder, die auch sehr kurzfristig und ohne vorherige Ankündigung geändert werden kann. Damit ist sie insbesondere nicht als Grundlage für eine mittel- oder langfristige Handlungsentscheidung geeignet. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Dieses Dokument darf nur mit ausdrücklicher Zustimmung der AG vervielfältigt, an Dritte weitergegeben oder verbreitet werden. Dieses Dokument und die hierin enthaltenen Informationen dürfen nur in solchen Staaten verbreitet oder veröffentlicht werden, in denen dies nach den jeweils anwendbaren Rechtsvorschriften zulässig ist. Der direkte oder indirekte Vertrieb dieses Dokuments in den Vereinigten Staaten, Großbritannien, Kanada oder Japan, sowie seine Übermittlung an US-Residents und US-Staatsbürger, ist untersagt. AG 7 von 7

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