ZUSCHAUERMARKTANTEILE

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1 Seite 1 von 11 Finanzierung und Ökonomie Tabellen und Schaubilder ZUSCHAUERMARKTANTEILE Öffentlich-rechtliche Programmanbieter ARD 14,8 14,7 15,4 14,2 14,3 13,7 14,2 14,0 13,9 13,5 14,2 13,4 13,4 12,7 13,2 12,7 ARD III 10,1 11,6 12,3 12,5 12,7 13,0 13,1 13,4 13,7 13,6 13,5 13,5 13,2 13,5 13,0 13,5 ZDF 14,4 13,4 13,6 13,2 13,3 13,0 13,8 13,2 13,6 13,5 13,6 12,9 13,1 12,5 12,7 12,5 Kinderkan. 0,6 0,9 1,3 1,2 1,2 1,1 1,2 1,2 1,2 1,1 1,2 1,3 1,4 1,4 1,3 Phoenix 0,3 0,4 0,4 0,5 0,5 0,5 0,5 0,6 0,7 0,9 0,9 1,0 1,0 1,1 3sat 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,1 1,1 1,0 1,0 arte 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,4 0,4 0,3 0,4 0,5 0,5 0,7 0,6 0,7 0,8 0,8 Privatwirtschaftliche Programmanbieter RTL 17,0 16,1 15,1 14,8 14,3 14,8 14,6 14,9 13,8 13,2 12,8 12,4 11,7 12,5 13,6 14 Sat.1 13,2 12,8 11,8 10,8 10,2 10,1 9,9 10,2 10,3 10,1 9,8 9,6 10,3 10,4 10,1 10,1 Pro 9,5 9,4 8,7 8,4 8,2 8,0 7,1 7,1 7,0 6,7 6,6 6,5 6,6 6,6 6,3 6,2 RTL 2 4,5 4,0 3,8 4,0 4,8 4,0 3,9 4,7 4,9 4,2 3,8 3,9 3,8 3,9 3,8 3,6 abel 3,6 3,8 4,4 5,4 5,5 5,0 4,5 4,2 4,0 3,8 3,6 3,6 3,6 3,9 3,9 4,0 Vox 3,0 3,0 2,8 2,8 2,8 3,1 3,3 3,5 3,7 4,2 4,8 5,7 5,4 5,4 5,6 5,6 Super RTL 2,1 2,3 2,9 2,8 2,8 2,8 2,4 2,7 2,7 2,8 2,6 2,6 2,4 2,5 2,2 2,2 tm3/9 Live 0,3 0,6 1,0 1,0 0,5 0,4 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 (eingestellt) DSF/Sport 1* 1,1 1,2 1,1 1,3 1,2 1,0 0,9 1,1 1,1 1,2 1,0 1,1 0,9 0,9 0,8* 0,9 Eurosport 1,2 1,1 1,1 1,1 1,0 0,9 0,8 0,9 0,9 0,9 0,9 1,0 0,9 0,9 0,7 k.a.** n-tv 0,3 0,5 0,6 0,7 0,7 0,7 0,6 0,6 0,5 0,6 0,6 0,7 0,8 0,9 0,9 1,0 N24 0,4 0,4 0,6 0,8 0,9 1,0 1,0 1,0 1,0 XXP/DMAX 0,1 0,1 0,1 0,2 0,3 0,5 0,6 0,7 0,7 0,7 Tele 5 0,3 0,4 0,6 0,7 0,9 1,0 0,9 1,0 Das Vierte 0,6 0,8 0,8 0,6 0,2 0,2 MTV 0,5 0,4 0,4 0,4 0,5 0,5 0,4 0,4 Pay-TV Comedy C. 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,4 Viva 0,4 0,5 0,6 0,6 0,6 0,6 0,5 0,5 Nick 0,3 0,3 0,5 0,7 0,8 0,9 0,8 0,8 *seit 04/10 SPORT 1;**k.A.: keine Angaben Quelle: KEK/AGF/GfK

2 Seite 2 von 11 BETEILIGUNGEN IM DEUTSCHEN FREE-TV (STAND 2010) GESELLSCHAFTER RTL GROUP Pro7 Sat.1 RTL RTL 2 SUPER RTL VOX N-TV S.1/ Pro 7/ Kab.1/ 9Live/ (N24) 7 MTV/ NICK/ VIVA/ COM. CENTR. DSF EURO- SPORT Tele 5 DAS DMAX Bloomberg VIERTE QVC 6 HSE 6 RTL Group 1 100,0 35,9 50,0 Bauer Verlag 31,5 TELE-MÜNCHEN-GRUPPE 2 31,5 100,0 Burda Verlag 1,1 Walt Disney Comp./ABC 50,0 RTL Television GmbH 99,7 100,0 DCTP 3 0,3 ProSiebenSat.1 Media 4 100,0 Viacom Intern. Inc. 100,0 EM.Sport 100,0 Télévision Francaise 1 100,0 SOM Media Holding GmbH 100,0 Discovery Comm. Inc. 100,0 Bloomberg Inc. 8 99,5 Merrill Lynch 20,0 QVC International Management LLC & Co. KG 5 99,0 Axa Private Equity 100,0 1) Bertelsmann: 89,8%, Streubesitz: 10,2%. 2) für RTL2: Walt Disney Company: 50%, Herbert Kloiber: 50%; für Tele5: Herbert Kloiber: 100%. 3) Alexander Kluge: 37,5%, Dentsu Inc.: 37,5%, Spiegel Verlag: 12,5%, Neue Züricher Zeitung: 12,5%. 4) Stammaktien: Permira: 50%, KKR: 50%. 5) 1% QVC Deutschland GP, Inc. 6) Die Teleshopping-Programme QVC und HSE gelten als Teledienste. 7) N24 gehört ab Juni 2010 der neu gegründeten N24 GmbH. Beteiligte u. a Stefan Aust, Torsten Rossmann (je 26 %). 8) 0,5 % BLP Acquisition L.P. MK/Oktober 2008, Quellen: KEK/eigene Recherchen

3 Seite 3 von 11 ZUSCHAUER- UND WERBEMARKT /2010 Zuschauermarktanteil Nettowerbemarktanteil ProSieben Sat.1 Media* Sat.1, ProSieben, kabel eins, 9Live 1 N ,5% 21,2% 21,9% 21,2% 21,0% 20,8% 21,6% 22,0% 20,4% 45,0% 44,4% 44,6% 43,7% 43,3% 43,3% RTL Group RTL, RTL II, Super RTL, VOX, n-tv 2 24,3% 25,3% 25,7% 25,0% 24,6% 25,3% 24,1% 25,2% 26,1% 42,9% 45,2% 43,6% 43,8% 43,7% 43,1% Öffentl.-rechtl. Rundfunk ARD, ZDF, ARD III, 3sat, Arte, Phoenix, Kinderkanal 43,5% 45,5% 44,4% 43,9% 44,6% 43,6% 43,6% 42,9% 43,1% 6,3% 6,6% 7,6% 6,6% 7,3% 6,9% Sonstige Anbieter 8,7% 8,0% 8,0% 9,9% 9,8% 10,6% 10,7% 9,9% 10,4% 5,8% 3,8% 4,2% 5,9% 5,7% 6,7% 1) 9Live gehört erst seit 2005 komplett zur ProSiebenSat.1 Media AG 2) n-tv gehört erst seit 2006 komplett zur RTL Group, Quellen: ALM, GfK, ZAW 3) N24 gehört ab Juni 2010 der neu gegründeten N24 GmbH. Beteiligte u. a Stefan Aust, Torsten Rossmann (je 26 %). 4) Laut KEK weist der Zentralverband der deutschen Werbewirtschaft die Netto-Werbeumsätze nur noch als Gesamtsumme aus. Quelle: KEK/eigene Recherchen

4 Seite 4 von 11 ENTWICKLUNG DER RUNDFUNKGEBÜHREN IN DEUTSCHLAND Gebührenperiode Grundgebühr ( ) Fernsehen ( ) Gesamt ( ) ,02 2,56 3, ,28 3,07 4, ,53 3,84 5, ,95 4,70 6, ,58 5,73 8, ,64 5,85 8, ,07 6,64 9, ,22 7,95 12, ,83 9,61 14, ,32 10,83 16, ,52 11,51 17, ,76 12,22 17,98 Quelle: KEF Teleshopping-Marktführer 2011 QVC HSE24 Channel 21 * tv Umsatz 770 Mio. 470 Mio. k.a.** (2008: 92 Mio. ) 100 Mio. Sortiment Haushalt, Schmuck, Life Style Mode Kosmetik, Wellness, Schmuck Haushalt Schmuck, Bekleidung. Home Restposten, Schmuck, Markenware * früher RTL Shop, ab Channel 21 / **k.a.: keine Angaben für 2011 Quellen: Medienanstalten Jahrbuch 2010/2011

5 Seite 5 von 11 Bilanzen Premiere/Sky Abonnenten (Mio.) 2,41 2,60 2,90 3,25 3,57 3,41 2,53 2 2,4 2,47 2,65 3,01 Ebitda -775,0-243,1-21,2 +82,9 +137,5 +47,9 +83,6-57,0-262,7-268,6-155,5 (Mio. ) 3 Ergebnis (Mio. ) Umsatz pro Abonnent ( ) (ARPU) ,9-168,8-205,4-80,6 +48,7-161,5-51,6-269,4-676,5-407,6-277, ) seit Juli 2009 heißt Premiere Sky 2) ursprünglich 3,65 Mio., dann wurden Zahlen 2008 im Nachhinein nach unten korrigiert 3) Ergebnis vor Steuern, Zinsen, Abschreibungen und Restrukturierung Quelle: Geschäftsberichte Premiere/Sky

6 Seite 6 von 11 Zuschauer-Marktanteile 2011 Sonstige 10,9% Öffentlichrechtliche 43,1% ProSieben Sat.1 20,3% RTL Group 25,7% Quelle: KEK Marktanteile am Brutto-TV-Werbeumsatz 2011 Sonstige 13,2% Öffentlich-rechtliche 4,5% RTL Group 40% ProSieben Sat.1 42,3% Quelle: Medienanstalten/Nielsen Media Research/RTL Gruppe/eigene Berechnungen

7 Seite 7 von 11 Die größten Fusionen von Global-Playern im Mediengeschäft Käufer Übernommenes Unternehmen Jahr Transaktionswert (Mrd. $) AOL Time Warner ,0 Viacom CBS ,5 Vivendi Seagram ,0 Disney abc ,0 Time Warner Bros ,9 Time Warner Turner Broadcasting Syst ,7 Viacom Paramount ,7 Viacom Blockbuster ,7 Matsushita MCA ,5 Seagram MCA ,7 NBC Vivendi Universal Entertainment ,5 Westinghouse CBS ,4 Wichtige Übernahmen im Online-Bereich Google YouTube ,6 News Corporation MySpace ,6 Quelle: Unternehmensangaben/eigene Recherchen

8 Seite 8 von 11 Top Ten der größten Medienkonzerne (2011) Unternehmen Branchen Umsatz 2011 (Mrd. ) 1 Comcast/NBCUniversal, LLC 2 Walt Disney Company 3 Google Inc 4 News Corp. Ltd. 5 Viacom Inc./CBS Corp. 6 Time Warner Inc. 7 Sony Entertainment (Japan) 8 Bertelsmann AG (Deutschland) 9 Vivendi S.A. 10 Cox Enterprises Inc. Film, Free-TV/Pay-TV-Sender, TV-Produktion, Rechtehandel, TV-Sendestationen, Video/DVD, Radio, Games, Tonträger, Multimedia, Internet- Services, Buchverlage, Zeitschriften, Merchandising, Freizeitparks, Hotels Film, Fernsehsender (Free-TV, TV-Spartenkanäle), TV- Produktion, TV-Sendestationen, Internet-Services, Freizeitparks Film, Free-TV/Pay-TV-Sender, TV-Produktion, Rechtehandel, TV-Sendestationen, Video/DVD, Radio, Games, Tonträger, Multimedia, Internet- Services, Buchverlage, Zeitschriften, Merchandising, Freizeitparks, Hotels Internetdienstleistungen, Werbung, Softwareentwicklung Zeitungen, Zeitschriften, Buchverlage, Film, Fernsehsender, Satelliten-TV, Kabel-TV, Internet- Content Fernsehsender (Free-TV), Radio, TV- Sendestationen, TV-Produktion, Rechtehandel, Freizeitparks, Außenwerbung, Buchverlage Film, Fernsehsender (Free-TV, Pay-TV), TV- Produktion, Rechtehandel, Verlage, Internet- Services, Merchandising Audio, Video, Fernsehen, Unterhaltungselektronik (Hardware), Videospiele (Hardware, Software), Film, Finanzdienstleistungen (dazu zählen z. B. eine Lebensversicherung und eine Bank), Halbleiter, Zubehör, Computer Hardware, Mobiltelefonie. Zeitungen, Zeitschriften, Buchverlage, Buchclubs, Tonträger, Musiklabel, Musikclubs, Video/DVD, Druckereien, Druck- und Mediendienstleistungen, Free-TV, Radio, Film-/TV-Produktion, Multimedia, Internet-Services, E-Commerce, Rechtehandel Musik, Pay-TV, Film/TV-Produktion, Filmdistribution und -rechtehandel, Multimedia, Telekommunikation, Games Kabelnetze, Fernsehsender, TV-Sendestationen, Radio, Zeitungen, Druckbetriebe, Internet-Services, Multimedia, Telekommunikation, Werbung, Handelsplattformen für Automobilhandel, Automobil-Auktionen, Nischenpublikationen 40,1 29,4 27, ,8 15,3 12,5 10,6 Quelle: IfM; eigene Recherchen

9 Seite 9 von 11 TV-Ballungsraumprogramme (Stand 2009) Programm Verbreitungsgebiet Gesellschafter Hamburg 1 NRW.TV Center TV - Köln - Bremen - Ruhrgebiet Center TV - Düsseldorf Rhein-Main TV RNF Plus Hamburg und Umland über Kabel und Antenne bundesweit (über Satellit) und über Kabel in NRW Köln und Umgebung, Bremen und Umgebung, jeweils über Kabel und Internet Düsseldorf, Neuss und Umgebung über Kabel und Internet bundesweit über Satellit und in der Rhein-Main- Region über Kabel und Antenne bundesweit über Satellit und über Kabel in der Rhein-Neckar-Region R.TV Stuttgart Stuttgart, Ludwigsburg, Esslingen, Göppingen, Rems-Murr-Kreis über Kabel Franken TV München TV TV Berlin Sachsen Fernsehen bundesweit über Satellit und über Kabel und Antenne in Mittelfranken bundesweit über Satellit und über Kabel und Antenne in München und Oberland Berlin und Brandenburg über Kabel und Antenne Regionen Dresden, Leipzig, Chemnitz über Kabel und Antenne 63% Germany 1 Media AG 27% Axel Springer Verlag AG 10% Triangle Beteiligungsgesellschaft GmbH & Co. KG 24,9% WAZ-Mediengruppe 37,6% Kuhlo Holding GmbH 37,6% Nema Holding GmbH 25,2% Andre Zalbertus 24,4% Almond Media GmbH 24,4% Verlag DuMont Schauberg 24,4% Verlag H. Neusser 1,6% N.N. 49,0% Center TV 30,0% Rheinisch-Bergische Verlagsgesellschaft mbh 21,0% Germany 1 Media AG 76% Heinz-Reinhard Schneider 12% Generalkonsul h.c. Pfeil (), 6% EGRO Direktwerbung GmbH (), 3% CMF Advertising GmbH 3% weitere Kleingesellschafter 100% Bert Siegelmann 85% Schwäbischer Verlag GmbH & Co. KG 10% Bernd Gehrung 5% Classic Line Verwaltungs GmbH 50% Neue Welle Franken Antenne Nürnberg Hörfunk- GmbH 37% Lokalfernsehen Nürnberg GmbH 13% TVN Fernsehbeteiligungsgesellschaft GmbH 16% Studio Gong GmbH & Co. KG 16% Verlagsgruppe Ippen 16% Medienpool GmbH 16% Focus TV Produktions GmbH 14% Neue Welle-Antenne München 11% RT.1 GmbH 11% M2 Media Werbegesellschaft mbh 53,5% Germany 1 Media AG 27,4% Axel Springer AG 13,0% Triangle Beteiligungsgesellschaft GmbH & Co. KG 6,1% Media Management AG 100% Die Neue Welle Sachsen Rundfunk GmbH & Co. Studiobetriebs KG Quellen: ALM/KEK/Unternehmensangaben

10 Seite 10 von 11 Verteilung TV-Übertragungswege 2011 (37,668 Mio. TV-Haushalte) 50,2 44,7 11,8 3 Kabel Satellit Terrestrik DSL-TV Quelle: Digitalisierungsbericht 2011/eigene Grafik ,2 16,2 21,0 37,8 42,5 Digitalisierungsgrad (Haushalte in Prozent*) 47,2 57,3 65,7 79,1 74,1 86,4 57,1 Kabel Satellit Antenne , *Basis: 2006: 17,571/2007: 19,859 /2008: 19,558/2009: 19,765 /2010: 19,273 /2011: 18,928 Mio. Kabel-TV-HH Quelle: Digitalisierungsbericht 2011/eigene Grafik

11 Seite 12 von 12 Schaubild 15: Kabelnetz analog Kabelnetz digital (DVB-C) TV-Programm Terrestrik digital (DVB-T) Satellit analog Digitale Konvergenzen Satellit digital (DVB-S) Internet (Streaming/on Demand) Mobilfunk (UMTS, DVB-H) Tabelle 16: Systeme für Handy-TV im Vergleich DMB DVB-H UMTS Basisnetz baut auf DAB auf baut auf DVB-T auf Mobilfunknetz Verfügbarkeit nahezu bundesweit Ballungsräume Start zurzeit nur Ballungsräume Programme max. 4 TV-Kanäle TV-Kanäle 32 TV-Kanäle (Vodafone) Bildqualität Hoch Hoch sinkt bei wachsender Nutzerzahl Internet-Protokoll (IP) Entgelt- Zusatzdienste nicht möglich möglich möglich kaum möglich leicht möglich (über IP) bereits vorhanden (über IP)