AXA Investment Managers. AXA Rosenberg. Überlegene Analyse hervorragende Wertentwicklung
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- Andreas Thomas
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1 2005 AXA Investment Managers AXA Rosenberg Überlegene Analyse hervorragende
2 AXA Rosenberg Mehr Rendite bei kontrolliertem Risiko Konsequente Unternehmensanalyse schafft Mehrwert Die Anlagephilosophie von AXA Rosenberg beruht auf der Überzeugung, dass die intensive und konsequente Analyse von Unternehmenszahlen sowie deren Bewertung der Schlüssel zu mehr Rendite sind. Dabei helfen modernste technische Instrumente. Das Thema Geldanlage ist für jeden wichtig. Doch Sie wissen, wie schwierig es ist, das richtige Investment zu finden dies gilt insbesondere für Aktienanlagen. Gleichzeitig bieten gute Aktien unter allen Anlageklassen langfristig die besten Renditen. Entscheiden Sie sich deshalb für einen anerkannten Anbieter mit einem erfolgreichen Investmentansatz. Die AXA Rosenberg Equity Alpha Funds erzielen ihren Mehrwert durch die gezielte Auswahl viel versprechender Einzeltitel. Diese Einzeltitelauswahl ( Stockpicking ) erfolgt auf Basis von technologiebasierten Analysemodellen: Anlageentscheidungen werden auf Basis von objektiven, nachvollziehbaren Analysen getroffen. Mit diesem aktiven, systematisch-fundamentalen Ansatz sind Erfolge wiederholbar. Damit bietet Ihnen AXA Rosenberg einen deutlichen Vorteil gegenüber anderen Vermögensverwaltern. Und: Der Einsatz computergestützter Systeme erlaubt, die ständig wachsende Flut an Informationen weitaus besser zu bewältigen und zu nutzen. Besonders profitieren Sie im Bereich kleinerer und mittlerer Unternehmen: Da es unüberschaubar viele solcher so genannter Small und Mid Caps gibt, fällt es einem traditionell arbeitenden Fondsmanager schwer, alle ständig und genau zu beobachten. Eine Beurteilung der Marktbewertung kann deshalb schwierig sein. Für AXA Rosenberg vergrößern solche kleineren Ineffizienzen der Märkte die Möglichkeiten, attraktive unterbewertete Titel aus der Fülle des Aktienangebotes herauszufiltern. Dennoch: Die AXA Rosenberg Equity Alpha Funds sind keine reinen Computerfonds. Die Technik liefert die entsprechenden Signale, die auf Ineffizienzen und Unterbewertungen an den Aktienmärkten hinweisen. Fondsmanager überprüfen den Prozess und betreuen die Kunden. Diese Zusammenarbeit gewährleistet äußerste Anlagedisziplin zum Vorteil der Anleger. AXA Rosenberg: Verlässlicher Partner mit vielfach ausgezeichneter Fondspalette.
3 Beständig besser als der Index Ergebnis eines überlegenen Investmentprozesses. Das Erfolgskonzept Was zählt, sind die Zahlen Das Erfolgsrezept von AXA Rosenberg: 20 Jahre Erfahrung, kombiniert mit einem äußerst disziplinierten Investmentprozess. Investmentprozess bei AXA Rosenberg Bewertungsmodell Analyse von fundamentalen Unternehmensdaten mit dem Ziel, in jeder Branche unter- oder überbewertete Aktien herauszufiltern Gewinnprognosemodell Identifikation von Aktien mit besseren oder schlechteren Gewinnprognosen Risikomodell Analyse der Vergleichsindizes mit dem Ziel, die Gewichtung von Branchen und Ländern festzulegen Im Jahr 1985 gründete Dr. Barr Rosenberg im kalifornischen Orinda die Rosenberg- Gruppe. Seitdem hat sich das Unternehmen als Pionier im Bereich der computergestützten Vermögensverwaltung außerordentlich erfolgreich am Markt entwickelt. Aus der strategischen Partnerschaft der Rosenberg-Gruppe mit AXA Investment Managers ist 1999 AXA Rosenberg entstanden. Heute arbeiten mehr als 84 Investment-Experten eng vernetzt in Orinda, London, Tokio, Hongkong, Singapur und Sydney. In ihren 18 Fonds verwalten sie ein Vermögen von insgesamt 5,8 Mrd. Euro*. Der Investmentprozess von AXA Rosenberg nutzt ein dreistufiges Modell (siehe Grafik). Rund um die Uhr werden im Rechenzentrum von AXA Rosenberg in Orinda Unternehmen beobachtet. Jedes einzelne wird anhand von fast 200 verschiedenen Kennziffern aus der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung analysiert. Anders als bei der traditionellen Analyse, bei der ein gesamtes Unternehmen einer Branche zugewiesen ist, unterteilt AXA Rosenberg Unternehmen in 170 Geschäftsfelder und vergleicht diese mit denen ähnlicher Unternehmen. So ermittelt AXA Rosenberg günstige Aktien und deren fairen Preis. Ergänzt wird dieses so genannte Bewertungsmodell durch zwei weitere Modelle. Das Gewinnprognosemodell beinhaltet viele fundamentale Daten wie zukünftige Gewinne und Produktivität, aber auch Brokerempfehlungen, Analystenschätzungen und historische en. Mit Hilfe des Risikomodells werden Portfolios mit dem besten Ertrags/Risiko-Verhältnis zusammengestellt. Es untersucht die Risikomerkmale des Referenzindex und legt Grenzen fest, bis zu denen diese auch für das Portfolio gelten dürfen. *Stand: Zusatzertrag der Unternehmen Portfolio-Zusammenstellung Was kaufen/verkaufen? Wie viel halten? Wann handeln? Ziel ist es, den Gewinn hoch und das Risiko niedrig zu halten Zielgewichtungen
4 Die Fondspalette Renditestarke Einzelauswahl AXA Rosenberg Die AXA Rosenberg Equity Alpha Funds bieten weltweite Anlagemöglichkeiten in allen Anlageregionen und Unternehmensgrößen. Die Fondsfamilie von AXA Rosenberg deckt die wichtigsten Aktienmärkte weltweit ab. Unter einer breiten Auswahl erfolgreicher Standard- und Nebenwertefonds findet jeder Anleger die passenden Investmentlösungen. Die renommierte Rating-Agentur Standard & Poor s (S&P) hat bereits drei der 14 in Deutschland für Privatanleger zugelassenen AXA Rosenberg Equity Alpha Funds mit der Bestnote AAA ausgezeichnet, elf tragen ein hervorragendes AA-Rating. axa rosenberg Equity Alpha Funds beste Rankings & Ratings AXA Rosenberg Equity Alpha Funds ISIN* 1 Jahr (%)* 3 Jahre (%)* 5 Jahre (%)* laufendes Jahr (%)* seit Auflegung (%)* S&P Ranking** Feri Trust Rating** Pan-European Equity Alpha IE ,9 17,5-12,5 11,6-12,1 JJJJJ (A) AA Eurobloc Equity Alpha IE ,6 10,1-20,6 10,7-20,5 JJJ (B) AA UK Equity Alpha IE ,8 16,8 2,3 8,4 3,6 JJ (B) AA Europe Ex-UK Equity Alpha IE ,6 15,2-17,8 10,8-18,0 JJJJ (B) AA US Equity Alpha IE ,2 20,9 0,4 1,8 1,4 JJJ (A) AA Global Equity Alpha IE ,7 29,3 0,2 0,4 3,2 JJ (A) AA Pacific Ex-Japan Equity Alpha IE ,4 71,8 65,3 4,2 83,3 JJJJ (A) AA Japan Equity Alpha IE ,1 24,2-18,6 5,3-12,3 JJJJJ (A) AA Pan-European Small Cap Alpha IE ,5 50,8 28,0 17,5 31,2 JJJJJ (A) AA UK Small Cap Alpha IE ,7 46,0 82,8 8,5 92,3 AAA Europe Ex-UK Small Cap Alpha IE ,1 54,6 26,9 19,1 26,8 (A) AA Global Small Cap Alpha IE ,9 71,1 73,0 4,2 82,9 JJJJJ AAA Pacific Ex-Jap. Small Cap Alpha IE ,2 133,4 201,2 6,6 238,9 (A) AAA Japan Small Cap Alpha IE ,5 89,5 58,8 14,4 73,7 JJJJ AA S&P Rating** Stand: Juni 2005 * Anteilsklasse B in Originalwährung **Quelle: Standard & Poor s, Feri Trust Ebenfalls von AXA Rosenberg verwaltet wird der AXA WF II Far East Equities. Beste Noten belegen die hohe Qualität der AXA Rosenberg Fondsfamilie.
5 AXA Rosenberg AXA Investment Managers Weltweit aktiv für Ihren Anlageerfolg Profitieren Sie von dem Vorsprung einer erfahrenen, international tätigen Investmentgesellschaft. AXA Investment Managers ist Teil der internationalen AXA-Gruppe, einem der weltweit führenden Vermögensverwalter. Bei AXA IM sind über Mitarbeiter* in 13 Ländern für die Kunden vor Ort tätig. Dass Anleger der Gesellschaft bereits 382,4 Mrd. Euro** anvertraut haben, belegt die hohe Qualität der Investmentlösungen. Über ihre breite Fondspalette bietet AXA IM Investmentexpertisen in allen wichtigen Anlageklassen, sowohl für Privatkunden als auch für institutionelle Anleger. Dabei konzentriert sie sich auf Kernkompetenzen, in denen sie über eindeutige Wettbewerbsvorteile verfügt und einen Mehrwert für ihre Kunden erzielt. Mit ihrem bewährten Multi-Specialist-Ansatz bietet Ihnen AXA Investment Managers globale Stärke und gleichzeitig lokale Präsenz. Das weltweite Netzwerk umfasst mehrere Ländereinheiten sowie internationale Analysten und Portfoliomanager. Die lokalen Vertriebsteams können so die weltweiten exzellenten Expertisen nutzen und sehr individuell und flexibel einsetzen. AXA IM ist der Multi-Specialist Asset Manager für Ihre Anlegerbedürfnisse. Die hervorragenden Leistungen von AXA Investment Managers haben auch renommierte Anlegerzeitschriften erkannt: Von Finanzen/Euro am Sonntag wurde das Unternehmen als Fondsgesellschaft des Jahres 2004 ausgezeichnet. Die Expertisen von AXA Investment Managers Gemischte & Strukturierte Lösungen n Strukturierte Lösungen n Index Management n Mischfonds n Liability Driven Solutions n Multimanagement Aktien n Aktien klassisch n Aktien computergestützt n Nachhaltige Investments Renten n Renten n Geldmarkt und geldmarktnahe Produkte Alternative Investments n Hedge Fonds n Private Equity n Strukturierte Produkte n Immobilien * Stand: ** Stand:
6 AXA Rosenberg n Attraktive Renditen bei kontrolliertem Risiko n Stabiler, bewährter Investmentprozess n Weltweites Anlagespektrum n 20 Jahre Erfahrung im Fondsmanagement n Ausgezeichnet von namhaften unabhängigen Rating-Agenturen Für Deutschland und Österreich: AXA Asset Managers Deutschland GmbH Bleichstraße 2 4 D Frankfurt/Main Für die Schweiz: AXA Asset Managers Deutschland GmbH Zweigniederlassung Zürich Nüschelerstrasse 31 CH 8001 Zürich Wichtiger Hinweis: en in der Vergangenheit sind keine Garantie für zukünftige Erträge. Der Wert der Anteile kann schwanken und wird nicht garantiert. Auch Wechselkursschwankungen können den Wert Ihrer Anlage beeinflussen. Die steuerliche Behandlung Ihrer Erträge aus den Anteilen kann Änderungen durch den Gesetzgeber oder abweichenden Interpretationen der Finanzbehörden unterliegen. Diese Broschüre dient nicht als verbindlicher Verkaufsprospekt. Käufe sollten nur nach Hinzunahme der gültigen Verkaufsprospekte sowie der entsprechenden Rechenschaftsberichte getätigt werden. Diese erhalten Sie für Deutschland kostenlos bei AXA Asset Managers Deutschland GmbH Bleichstraße Frankfurt/Main oder unseren Vertriebspartnern sowie unter Für Österreich sind die rechtlichen Dokumente bei der Informationsstelle Erste Bank der österreichischen Sparkassen AG Habsburgergasse 2 / Mezzanin A 1010 Wien, kostenlos erhältlich. Für die Schweiz können der Prospekt, das Reglement sowie die Jahres- und Halbjahresberichte der Fonds beim Vertreter in der Schweiz, FIRST INDEPENDENT FUND SERVICES Stockerstrasse 38 CH 8002 Zürich, kostenlos bezogen werden (08.05) 3302 (08.05)
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