Gerling Portfolio Multi ETF Strategie Danke für die Langeweile!

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1 Danke für die Langeweile! Köln, 30. April 2013

2 AmpegaGerling Der Vermögensverwalter im Talanx Konzern Industrieversicherung Privat- und Firmenversicherung Deutschland Privat- und Firmenversicherung International Schaden- und Personen- Rückversicherung Finanzdienstleistungen AmpegaGerling - Gerling Portfolio Multi ETF Strategie Seite 2

3 AmpegaGerling Aktueller Produktüberblick Mischfonds Ertrag Ertrag Plus Gerling Substanzwerte Gerling Portfolio Multi ETF Strategie AmpegaGerling - Gerling Portfolio Multi ETF Strategie Seite 3

4 Aktuelle Situation an den Kapitalmärkten AmpegaGerling Investment GmbH Wegfall des risikolosen, real positiven Zinses Schleichende Enteignung des Anlegers Welche Alternative haben Anleger? Intelligente Mischfonds-Konzepte mit professionellem Risikomanagement AmpegaGerling - Gerling Portfolio Multi ETF Strategie Seite 4

5 Aktuelle Situation an den Kapitalmärkten AmpegaGerling Investment GmbH Fällt Gold nun noch weiter? Kommt die Japanstory endlich zurück (plus 30 Prozent im Aktienbereich)? Schaffen die Zentralbanken neue Blasen? (Vermögenspreisinflation) Klettert der amerikanische Aktienmarkt noch weiter? Erreicht der Dax die 8000 Punkte und mehr? Die nächsten Jahre werden diese Fragen auf jeden Fall beantworten! AmpegaGerling - Gerling Portfolio Multi ETF Strategie Seite 5

6 Pure Diversifikation Laufender Favoritenwechsel an den Kapitalmärkten Renten USA 20,2 % Aktien EM 73,5 % Aktien EM 27,5 % Renten USA 13,6 % Aktien Europa 18,1 % Renten Global 17,8 % Aktien Europa 32,5 % Aktien Asien 26,0 % Renten EM 10,9 % Aktien EM 16,8 % Renten Europa 5,8 % Wandelanleihen 32,5 % Aktien USA 23,1 % Renten Global 10,8 % Aktien Global 14,7 % Immo. Fonds 4,2 % Aktien Asien 27,9 % Wandelanleihen 20,1 % Renten Europa 6,1 % Aktien Asien 14,3 % Unternehmensanleihen -4,0 % Aktien Global 26,7 % Aktien Global 20,1 % Aktien USA 5,5 % Aktien USA 14,2 % Renten EM -7,5 % Renten EM 25,8 % Renten EM 20,0 % Rohstoffe 2,1 % Unternehmensanleihen 13,6 % Wandelanleihen -24,0 % Aktien USA 22,5 % Rohstoffe 16,6 % Unternehmensanleihen 1,7 % Renten EM 11,8 % Aktien USA -33,7 % Unternehmensanleihen 16,0 % Renten Global 13,8 % Immo. Fonds 1,2 % Wandelanleihen 10,8 % Aktien Asien -37,1 % Rohstoffe 10,0 % Renten USA 13,5 % Aktien Global -1,8 Renten Europa 9,7 % Aktien Global -37,2 % Renten Europa 4,9 % Aktien Europa 11,7 % Wandelanleihen -2,5 % Renten USA 0,6 % Aktien Europa -43,3 % Immo. Fonds 1,7 % Unternehmensanleihen 4,7 % Aktien Europa -7,5 % Rohstoffe 0,1 % Rohstoffe -43,7 % Renten Global -1,3 % Renten Europa 2,9 % Aktien Asien -12,9 % Immo. Fonds 0,1 % Aktien EM -50,8 % Renten USA -6,8 % Immo. Fonds 0,0 % Aktien EM -15,4 % Renten Global -0,3 % Ø -17,9 % Ø 20,5 % Ø 15,4 % Ø 0,9 % Ø 9,6 % Aktien Europa: MSCI Europe, Aktien Asien: MSCI AC Asia, Aktien EM: MSCI Emerging Markets, Aktien Global: MSCI World, Aktien USA: S&P 500, Unternehmensanleihen: Iboxx Euro Corp. All Mats Renten Europa: Citigroup WGBI EU All Maturities, Renten EM: JPM EMBI Global Diversified, Renten Global: JPM Global Government Bond, Immobilien: FUX DE Real Estate Europa Renten USA: JPM GBI US Government Bond, Wandelanleihen: ML Global 300 Convertible, Rohstoffe: S&P GSCI Commodity, Stand: , Quelle: Thomson Reuters Datastream (Returnindizes); eigene Berechnungen, InvestBase AmpegaGerling - Gerling Portfolio Multi ETF Strategie Seite 6

7 Ausgewogene Asset Allokation, auf lange Sicht besser Jährliche Renditen einzelne Assetklassen: In % p.a bis 2012 Wertentwicklung diversifiziertes Portfolios: In Punkten, 1993 = 100 Keine der Assetklasse dominiert durchgängig Selbst naiver Ansatz ist einzelnen Assetklassen überlegen Rendite-Ergebnis deutlich besser als bei Anlage in einzelne Assetklassen + erhebliche Risikoreduzierung AmpegaGerling - Gerling Portfolio Multi ETF Strategie Seite 7

8 Prognosefreie, gleichmäßige Verteilung über Aktien, Renten und Alternative Investments Segment Aktien Allokation in % bezogen auf Gesamtportfolio Segment Renten Allokation in % bezogen auf Gesamtportfolio Segment Alternatives Allokation in % bezogen auf Gesamtportfolio 5% 3% 2% 4% 7% 2% 3% 7% 9% 16% 5% 2% 4% 9% 2% 2% 5% 2% 10% Nordamerika Europa Asien/Pazifik Schwellenländer Staatsanleihen Pfandbriefe Unternehmensanleihen Staatsanleihen Schwellenländer Inflationsanleihen Unternehmensanleihen Schwellenländer Hochzinsanleihen Rohstoffe Währungen Private Equity Holz Immobilien(REIT's) Hedgefonds Infrastruktur Volatilität AmpegaGerling - Gerling Portfolio Multi ETF Strategie Seite 8

9 Identifikation von zukünftigen, langfristigen Markttrends durch SAA der Talanx Segment Aktien Allokation in % bezogen auf Gesamtportfolio Segment Renten Allokation in % bezogen auf Gesamtportfolio Segment Alternatives Allokation in % bezogen auf Gesamtportfolio 5% 3% 2% 4% 7% 2% 3% 7% 16% 5% 2% 2% 9% 2% 4% 9% 5% 2% 10% Nordamerika Eurpa Asien/Pazifik Emerging Markets Staatsanleihen Pfandbriefe Unternehmensanleihen Staatsanleihen Schwellenländer Inflationsbasierte Anleihen Unternehmensanleihen Schwellenländer Hochzinsanleihen Rohstoffe Hedgefonds Private Equity Holz Immobilien(REIT's) Währungen Infrastruktur Volatilität (Stand: April 2013) AmpegaGerling - Gerling Portfolio Multi ETF Strategie Seite 9

10 Aktuelle Allokation In allen Märkten investiert! Gerling Portfolio Multi ETF Strategie Euro-Staatsanleihen 5,06 % Euro-Pfandbriefe 10,14 % Euro-Unternehmensanleihen 5,07 % Anleihen Schwellenländer 3,57 % Aktien Nordamerika 15,23 % Aktien Europa 7,94 % Aktien Schwellenländer 3,7 % Aktien Pazifik 5,72 % Immobilien (REIT's) 10,05 % Rohstoffe 7,48 % Hedgefunds 8,51 % Private Equity 2,1 % Infrastruktur 2,12 % Währungen 1,02 % Wald 2,09 % Inflationsbasierte Anleihen 5,08 % Anleihen Emerging Markets 1,85 % Hochzinsanleihen 3,04 % Kasse 0,22 % (Stand: März 2013), Quelle interne Datenbank AmpegaGerling - Gerling Portfolio Multi ETF Strategie Seite 10

11 Produkt im Überblick ETF-basierte Dachfondslösung mit regelbasiertem Multi Asset-Ansatz Globales Portfolio als Vermögensverwaltung mit klarer Chance/Risiko-Struktur hohe Portfoliotransparenz und nachvollziehbarer Investmentprozess breite Diversifikation über alle Assetklassen inkl. jährliches Rebalancing Abbildung der bankenunabhängigen AmpegaGerling Asset Allokation Expertise Zu jeder Marktphase immer voll investiert! AmpegaGerling - Gerling Portfolio Multi ETF Strategie Seite 11

12 Warum 1/3 jährliches Rebalancing? Regelmäßige Rückführung auf die 33,33 Prozent Teilallokation in der ersten KW jedes Jahres (Aktien, Renten, alternative Investments) Dient in erster Linie der disziplinierten automatisierten Risikokontrolle Historische Vergleiche zeigen, dass ein jährliches Rebalancing ausreicht (u.a. Kostengründen, Geschäftsjahr) Riskantere Investitionen (Aktien, Rohstoffe, etc.) schwanken stärker und weisen oftmals eine höhere Rendite auf; Rückführung des Risikos nach steigenden Märkten Einloggen der Kursgewinne, da sich langfristig die Renditen wieder anpassen werden Investmentansätze mit Rebalancing-Ansätzen weisen vielmals höhere Zusatzrenditen auf AmpegaGerling - Gerling Portfolio Multi ETF Strategie Seite 12

13 Zielfondsselektion Analyseprozess Indexfonds/Nutzung der Talanx AM Expertise und -Konditionen Auswahl Zielinvestment Qualitative Analyse - Anbieteranalyse - Replikationsverfahren - Struktur & Rebalancing - Produktqualität - Ertragsverwendung - Anlagegrenzen (UCITS) ETF-Screening - Liquidität (Underlying / Basket / ETF) - Replikationsgüte / Tracking - Fondsvolumen - Enhancements (Leihe, Dividenden, Steuer) - Bonitätsrisiken / Collateral - Kosten (MF, TER, Creation) - Handel (Spreads etc.) Performance Quantitative Analyse Stärken Schwächen Analyse/Investment-Committee! ETF-Gesamturteil AmpegaGerling - Gerling Portfolio Multi ETF Strategie Seite 13

14 ETF Zielprodukte/-anbieter im Überblick Blackrock (ishares) Deutsche Bank AG (db x-trackers) Lyxor Commerzbank (comstage) UBS PIMCO J.P. Morgan, Source, Amundi,... AmpegaGerling - Gerling Portfolio Multi ETF Strategie Seite 14

15 Langsam aber solide nach oben! 60,0% 50,0% 49,2 % 40,0% 30,0% 20,0% Gerling Portfolio Multi ETF Strategie 10,0% 0,0% Stand: , Quelle: interne Datenbank Werte der Vergangenheit sind keine Garantie für zukünftige Entwicklungen AmpegaGerling - Gerling Portfolio Multi ETF Strategie Seite 15

16 Fondskonzept hilft die Verluste zu begrenzen und Teilnahme an Kursgewinnen 12,00 10,93 10,00 8,89 8,00 6,00 4,00 2,00 0,00 4,20 5,45 1,78 6,49 3,82 3,73 4,53 0,01 3,43-2,00-4,00-1,48-1,34-1,78-1,22-6,00-8,00-5,40 Quartalsweise Performance in Basispunkten seit Auflage im April 2009 AmpegaGerling - Gerling Portfolio Multi ETF Strategie Seite 16

17 Neuerungen im Portfolio nach erfolgtem Rebalancing im Kalenderjahr 2013 Abbau des hohen Renten-Anteils Euro Staatsanleihen und Euro Pfandbriefe zu Gunsten Euro High Yield und Euro Emerging Market Unternehmensanleihen Neuaufnahme von Strategien im Rahmen des Segments Alternative Investments, die negativ zum Aktienmarkt korreliert sind (Volatilitäts-Strategien) Weitere leichte Aufstockung der Sub-Segmente Wald, Infrastruktur und Private Equity Erfolgreiche Mittelaufnahme der Gelder im Fusionfonds Gerling Altersvorsorge Sondervermögen AS zum AmpegaGerling - Gerling Portfolio Multi ETF Strategie Seite 17

18 Performance im ETF-Mandatevergleich seit Gerling Portfolio Multi ETF Strategie ARERO Weltfonds VERITAS ETF Dachfonds DB X Portfolio Total Return HVB Balance Stand: , Quelle: Datastream Werte der Vergangenheit sind keine Garantie für zukünftige Entwicklungen AmpegaGerling - Gerling Portfolio Multi ETF Strategie Seite 18

19 Auszeichnungen AmpegaGerling - Gerling Portfolio Multi ETF Strategie Seite 19

20 Produktdaten per ISIN DE000A0NGJ69 DE Anteilsklassen: P (t) P (a) Auflegungsdatum/ Umsetzung des Fondskonzeptes: Verwaltungsvergütung:* ,00 % p.a. Ausgabeaufschlag: 3,00 % Ertragsverwendung: Thesaurierung Ausschüttung Geschäftsjahr: Fondsvolumen: 26,5 Mio. Euro * Weitere Kosten vgl. aktuellen Verkaufsprospekt Quelle: interne Datenbank AmpegaGerling - Gerling Portfolio Multi ETF Strategie Seite 20

21 Wo denn überhaupt einsetzbar? Regelmäßiger Ansparplan Motor in Ihrer FLV Einmalinvestment bei fälligen Versicherungen Basisinvestment in Ihrer Vermögensanlage... aber: Investieren Sie nie Ihr ganzes Geld in einen Fondsmanager, eine Fondslösung oder einen Investmentstil; auch hier gilt: Diversifikation! AmpegaGerling - Gerling Portfolio Multi ETF Strategie Seite 21

22 Wenn nicht jetzt, wann dann? Breite Portfoliodiversifikation in unsicheren, volatilen Kapitalmarktzeiten Effiziente und kostengünstige Abbildung eines Portfolios mit der Ausrichtung auf ETFs Prognosefreies Vermögensmandat Leistungsversprechen für Ihre Kunden! Know-how einer Versicherungs-KAG nutzen (insbesondere das Risikomanagement mit über 40 Mitarbeitern) Tägliche Verfügbarkeit und hohe Liquidität durch bequeme Umsetzung im Fonds durch ETFs Strategische Asset Allokation einer globalen Versicherungsplattform nutzen AmpegaGerling - Gerling Portfolio Multi ETF Strategie Seite 22

23 AmpegaGerling: Vermögensverwaltende Lösungen im Überblick Multi Asset plus Risikomanagement einer globalen Versicherung KAG Fondsname Gerling Portfolio Multi ETF Strategie Fondsauflage Anlegerthemen Risikomanagementansatz Managementstil Eingesetzte Instrumente ETF basierte Vermögensverwaltung Diversifikation mit Rebalancing Passiv (prognosefrei) Ausschließlich Exchange Trading Fund (ETFs) Risiko- und Ertragsprofil (KID) 4 von 7 Aktuelle Goldquote Circa 2 Prozent AmpegaGerling - Gerling Portfolio Multi ETF Strategie Seite 23

24 Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit! AmpegaGerling - Gerling Portfolio Multi ETF Strategie Seite 24

25 Ihr Ansprechpartner Kontakt Vertrieb Stefan Höhne; CIIA, CCrA Senior Produktspezialist Multi Asset/Fixed Income Vertrieb Institutionelle Kunden AmpegaGerling Investment GmbH Charles-de-Gaulle-Platz Köln Fon +49 (221) Fax +49 (221) stefan.hoehne@ampegagerling.de AmpegaGerling - Gerling Portfolio Multi ETF Strategie Seite 25

26 Haftungserklärung Die in diesem Dokument enthaltenen Meinungen und Prognosen sind allein diejenigen der AmpegaGerling. Die Informationen und Meinungen sind datumsbezogen und können sich jederzeit ohne vorherige Ankündigung ändern. AmpegaGerling hat den Inhalt dieses Dokumentes erstellt auf der Grundlage von allgemein zugänglichen Quellen, die als zuverlässig gelten, diese aber nicht unabhängig geprüft. Daher wird die Ausgewogenheit, Genauigkeit, Vollständigkeit oder Richtigkeit der in diesem Dokument enthaltenen Informationen oder Meinungen weder ausdrücklich gewährleistet noch eine solche Gewährleistung hierdurch impliziert. AmpegaGerling übernimmt keine Verantwortung oder Haftung für einen Schaden, der sich aus einer Verwendung dieses Dokumentes oder der darin enthaltenen Angaben oder der sich anderweitig im Zusammenhang damit ergibt. Eine Investitionsentscheidung sollte auf der Grundlage eines ordnungsgemäß genehmigten Prospekts oder Informationsmemorandums erfolgen und auf keinen Fall auf der Grundlage dieses Dokumentes. Dieses Dokument stellt weder ein Angebot noch ein Einladung zur Zeichnung oder zum Kauf eines Wertpapiers dar, noch bildet dieses Dokument oder die darin enthaltenen Informationen eine Grundlage für eine vertragliche oder anderweitige Verpflichtung irgendeiner Art. Die Finanzinstrumente, die Gegenstand dieses Dokuments sind, sind nicht für jeden Anleger passend. Anleger müssen eine eigenständige Anlageentscheidung anhand ihres Risikoprofils, Erfahrungen, Renditeerwartungen etc. treffen und sich gegebenenfalls diesbezüglich beraten lassen. Dieses Dokument stellt keine Anlageberatung dar. Die Preise und die Verfügbarkeit von Finanzinstrumenten können sich ebenfalls jederzeit ändern. Sofern Finanzinstrumente in fremden Währungen angegeben sind, ist das Kursrisiko zu beachten; Wechselkurse können den Preis oder Wert eines Finanzinstruments beeinflussen. Das Dokument wird Ihnen ausschließlich zu Ihrer Information zur Verfügung gestellt. Dieses Dokument unterliegt dem Urheberrecht der AmpegaGerling; es darf weder als Ganzes noch teilweise reproduziert werden oder an eine andere Person weiterverteilt werden. Zitierungen aus diesem Dokument sind mit einer Quellenangabe zu versehen. Jede darüber hinaus gehende Nutzung bedarf der vorherigen schriftlichen Zustimmung durch AmpegaGerling. AmpegaGerling - Gerling Portfolio Multi ETF Strategie Seite 26

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