Veranlagungslösungen im aktuellen Niedrigzinsumfeld

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1 Veranlagungslösungen im aktuellen Niedrigzinsumfeld Mag. Rainer Schnabl Geschäftsführer der Raiffeisen KAG

2 Real negativer Zinsertrag bis 2016 wahrscheinlich kurzfristige Zinsen (3-Monats-Euribor, in %) Inflation (Österreich in % p.a.) Quelle: Bloomberg LLP, Raiffeisen KAG 2

3 Was bedeutet das in echtem Geld? ~ Kaufkraftverlust 850 Jänner 2010 Dezember Jahre 3

4 4

5 21 Gründe nicht zu investieren und 1 Grund es doch zu tun: Performance +8,98 % p.a September dot.com-bubble platzt Bilanzskandale Irak-Krieg Tsunami verwüstet Südostasien Immobilien und Banken Krise Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung zu. Quelle: MSCI World total Return Index inkl. Dividende in Lokalwährung (globaler Aktienindex), Thomson Financial Datastream, Raiffeisen KAG; Wertentwicklung vom bis

6 Aber jetzt kann man doch keine Wertpapiere kaufen 1999 Ausgabe Ausgabe Ausgabe 25 Quelle: Spiegel.de 6

7 Welche konkreten Lösungen bieten wir?

8 Raiffeisen Kernfondslösungen investieren weltweit Konservativ 100 % Anleihen keine Aktien 75 % Anleihen 25% Aktien Sicherheit Ertrag 50 % Anleihen 50 % Aktien 25 % Anleihen 75 % Aktien Wachstum 8

9 Märkte entwickeln sich unterschiedlich Total Return in EUR; Unternehmensanleihen = Investment Grade Non Financials, Gobale Aktien = MSCI World All Countries, EM-Anleihen Hartwährung EUR hedged, Rohstoffe = Bloomberg Rohstoffindex, Cash = EFFAS 1 Monat Cash Index Quelle: Bloomberg Finance L.P, Raiffeisen KAG 9

10 Raiffeisen Kernfondslösungen investieren weltweit Konservativ 100 % Anleihen keine Aktien 10

11 Anleihen mehr Auswahl als viele meinen Staatsanleihen Unternehmensanleihen High-Yield Emerging Markets Anleihen Lokalwährung Unternehmensanleihen gute Bonität Emerging Markets Anleihen Euro Beispielhafte Darstellung 11

12 mit unterschiedlichen Renditen USA 5 J. ~ 1,6 % Unternehmensanleihen 1,1 % HighYield Anleihen ~ 4 % UK Anleihen 5 J. ~1,5 % Österreich 5 J. ~0,2 % Portugal 10 J. ~ 2,3 % Emerging Markets ~ 5,3 % Australien 10 J. 3,0 % 12

13 Raiffeisenfonds Konservativ => Anleger die keinen Aktienanteil wollen ,-- Konservativ: 4,55 % p.a. Kurzfristige Zinsen (3M Euribor): 0,41 % p.a. Die Performance wird von der Raiffeisen KAG entsprechend der OeKB-Methode, basierend auf Daten der Depotbank, berechnet (bei der Aussetzung der Auszahlung des Rückgabepreises unter Rückgriff auf allfällige, indikative Werte). Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine verlässlichen Rückschlüsse auf die künftige Entwicklung des Fonds zu. Quelle: Raiffeisen KAG, Datawarehouse, Täglich von bis

14 Raiffeisen Kernfondslösungen investieren weltweit Konservativ 100 % Anleihen keine Aktien 75 % Anleihen 25% Aktien Sicherheit 14

15 Anleihen mehr Auswahl als viele meinen..genau wie bei Aktien! Staatsanleihen Aktien Globale Schwergewichte Unternehmensanleihen High-Yield Aktien Emerging Markets Emerging Markets Anleihen Lokalwährung Aktien Mittlere und kleine Unternehmen Unternehmensanleihen gute Bonität Aktien Branchen Emerging Markets Anleihen Euro Rohstoffe Beispielhafte Darstellung 15

16 André Kostolany An der Börse sind 2 mal 2 niemals 4, sondern 5 minus 1. Man muss nur die Nerven haben, das Minus 1 auszuhalten. 16

17 Raiffeisenfonds Sicherheit Anleger die in moderaten Ausmaß in Aktien investiert sein wollen ,-- Sicherheit: 5,37 % p.a. Kurzfristige Zinsen (3M Euribor): 0,59 % p.a. Die Performance wird von der Raiffeisen KAG entsprechend der OeKB-Methode, basierend auf Daten der Depotbank, berechnet (bei der Aussetzung der Auszahlung des Rückgabepreises unter Rückgriff auf allfällige, indikative Werte). Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine verlässlichen Rückschlüsse auf die künftige Entwicklung des Fonds zu. Quelle: Raiffeisen KAG, Datawarehouse, Täglich von bis

18 Raiffeisen Kernfondslösungen investieren weltweit Konservativ 100 % Anleihen keine Aktien 75 % Anleihen 25% Aktien Sicherheit Ertrag 50 % Anleihen 50 % Aktien 18

19 Raiffeisenfonds Ertrag Anleger die ausgewogen in Aktien investiert sein wollen ,-- Ertrag: 6,23 % p.a. Kurzfristige Zinsen (3M Euribor): 0,59 % p.a. Die Performance wird von der Raiffeisen KAG entsprechend der OeKB-Methode, basierend auf Daten der Depotbank, berechnet (bei der Aussetzung der Auszahlung des Rückgabepreises unter Rückgriff auf allfällige, indikative Werte). Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine verlässlichen Rückschlüsse auf die künftige Entwicklung des Fonds zu. Quelle: Raiffeisen KAG, Datawarehouse, Täglich von bis

20 Raiffeisen Kernfondslösungen investieren weltweit Konservativ 100 % Anleihen keine Aktien 75 % Anleihen 25% Aktien Sicherheit Ertrag 50 % Anleihen 50 % Aktien 25 % Anleihen 75 % Aktien Wachstum 20

21 Raiffeisenfonds Wachstum Anleger die überwiegend in Aktien investiert sein wollen ,-- Wachstum: 6,78 % p.a. Kurzfristige Zinsen (3-Monats-Euribor): 0,59 % p.a. Die Performance wird von der Raiffeisen KAG entsprechend der OeKB-Methode, basierend auf Daten der Depotbank, berechnet (bei der Aussetzung der Auszahlung des Rückgabepreises unter Rückgriff auf allfällige, indikative Werte). Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine verlässlichen Rückschlüsse auf die künftige Entwicklung des Fonds zu. Quelle: Raiffeisen KAG, Datawarehouse, Täglich von bis

22 Raiffeisen Kernfonds Die passende Lösung für unsere Kundinnen und Kunden Konservativ 100 % Anleihen keine Aktien 75 % Anleihen 25% Aktien Sicherheit Ertrag 50 % Anleihen 50 % Aktien 25 % Anleihen 75 % Aktien Wachstum 22

23 Auf jeden Fall gilt in der Veranlagung. In Schritten frühzeitig ansparen! Vermögen aufteilen! Liquiditätspolster schaffen! 23

24 Raiffeisen Capital Management ist die Dachmarke der Unternehmen: Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.h. Raiffeisen Immobilien Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.h Raiffeisen Salzburg Invest Kapitalanlage GmbH Schwarzenbergplatz Wien Tel Fax

25 Disclaimer Diese Unterlage wurde erstellt und gestaltet von der Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.h., Wien, Österreich ( Raiffeisen Capital Management bzw. Raiffeisen KAG ). Die darin enthaltenen Angaben dienen, trotz sorgfältiger Recherchen, lediglich der unverbindlichen Information, basieren auf dem Wissensstand der mit der Erstellung betrauten Personen zum Zeitpunkt der Ausarbeitung und können jederzeit von der Raiffeisen KAG ohne weitere Benachrichtigung geändert werden. Jegliche Haftung der Raiffeisen KAG im Zusammenhang mit dieser Unterlage oder der darauf basierenden Verbalpräsentation, insbesondere betreffend Aktualität, Richtigkeit oder Vollständigkeit der zur Verfügung gestellten Informationen bzw. Informationsquellen oder für das Eintreten darin erstellter Prognosen, ist ausgeschlossen. Ebenso stellen allfällige Prognosen bzw. Simulationen einer früheren Wertentwicklung in dieser Unterlage keinen verlässlichen Indikator für künftige Wertentwicklungen dar. Weiters werden Anleger mit einer anderen Heimatwährung als der Fondswährung bzw. Portfoliowährung darauf hingewiesen, dass die Rendite zusätzlich aufgrund von Währungsschwankungen steigen oder fallen kann. Die Inhalte dieser Unterlage stellen weder ein Angebot, eine Kauf- oder Verkaufsempfehlung noch eine Anlageanalyse dar. Sie dienen insbesondere nicht dazu, eine individuelle Anlage- oder sonstige Beratung zu ersetzen. Sollten Sie Interesse an einem konkreten Produkt haben, stehen wir Ihnen gerne neben Ihrem Bankbetreuer zur Verfügung, Ihnen vor einem allfälligen Erwerb den Prospekt bzw. die Informationen für Anleger gemäß 21 AIFMG zur Information zu übermitteln. Jede konkrete Veranlagung sollte erst nach einem Beratungsgespräch und der Besprechung bzw. Durchsicht des Prospektes bzw. der Informationen für Anleger gemäß 21 AIFMG erfolgen. Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass Wertpapiergeschäfte zum Teil hohe Risiken in sich bergen und die steuerliche Behandlung von den persönlichen Verhältnissen abhängt und künftigen Änderungen unterworfen sein kann. Die Performance von Investmentfonds wird von der Raiffeisen KAG bzw. von Immobilien-Investmentfonds von der Raiffeisen Immobilien Kapitalanlage GmbH entsprechend der OeKB-Methode basierend auf Daten der Depotbank berechnet (bei der Aussetzung der Auszahlung des Rückgabepreises unter Rückgriff auf allfällige, indikative Werte). Bei der Berechnung der Wertentwicklung werden individuelle Kosten wie insbesondere die Höhe des Ausgabeaufschlages bzw. eines allfälligen Rücknahmeabschlages sowie Steuern nicht berücksichtigt. Diese wirken sich bei Berücksichtigung in Abhängigkeit der konkreten Höhe entsprechend mindernd auf die Wertentwicklung aus. Die maximale Höhe des Ausgabeaufschlages bzw. eines allfälligen Rücknahmeabschlages kann dem Kundeninformationsdokument (Wesentliche Anlegerinformationen) bzw. dem vereinfachten Prospekt (Immobilien-Investmentfonds) entnommen werden. Die Performance von Portfolios wird von der Raiffeisen KAG zeitgewichtet (Time Weighted Return, TWR) oder kapitalgewichtet (Money Weighted Return, MWR) [siehe die genaue Angabe im Präsentationsteil] auf Basis der zuletzt bekannten Börse- und Devisenkurse bzw. Marktpreise bzw. aus Wertpapierinformationssystemen berechnet. Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung eines Investmentfonds oder Portfolios zu. Wertentwicklung in Prozent (ohne Spesen) unter Berücksichtigung der Wiederveranlagung der Ausschüttung. Die veröffentlichten Prospekte bzw. die Informationen für Anleger gemäß 21 AIFMG sowie die Kundeninformationsdokumente (Wesentliche Anlegerinformationen) der Fonds der Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.h. stehen unter in deutscher Sprache bzw. im Fall des Vertriebs von Anteilen im Ausland unter in englischer (gegebenenfalls in deutscher) Sprache bzw. in Ihrer Landessprache zur Verfügung. Die veröffentlichten Verkaufsprospekte des in dieser Unterlage beschriebenen Immobilienfonds stehen unter in deutscher Sprache zur Verfügung. Die Vervielfältigung von Informationen oder Daten, insbesondere die Verwendung von Texten, Textteilen oder Bildmaterial aus dieser Unterlage bedarf der vorherigen Zustimmung der Raiffeisen KAG. Version: 10/

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