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1 Fondsinformationen von Union Investment 16. Januar 2008 Aktienfonds im Blick Liebe Leserinnen, liebe Leser, Sie erhalten den aktuellen Investment-Ticker. Heute mit UniProInvest: Aktien A und seiner ausgabeaufschlagfreien Variante UniProInvest: Aktien -net- A, unserem neuen globalen Mischfonds, der seine Aktienquote Schritt für Schritt erhöht. Impressum Union Investment Privatfonds GmbH Asset Management Reporting Wiesenhüttenstraße Frankfurt AMR/SSK Behutsamer Einstieg in den Aktienmarkt Ideales Investment in unsicheren Börsenzeiten Anlagepolitik des UniProInvest: Aktien A Fazit

2 Behutsamer Einstieg in den Aktienmarkt Am 15. Januar dieses Jahres wurde der UniProInvest: Aktien A aufgelegt. Das Besondere an der Konzeption dieses Fonds ist die Ansparoptimierung über eine schrittweise Erhöhung der Aktienquote. Zum Zeitpunkt der Auflegung ist das Portfolio zu 95 Prozent in internationalen Euro-Anleihen und zu 5 Prozent in globalen Value-Aktien investiert. Beginnend am 1. April 2008 wird die Aktienquote vierteljährlich um jeweils fünf Prozentpunkte erhöht. Dadurch wird der Fonds langsam in einen reinrassigen Aktienfonds überführt. Am 1. Oktober 2012 ist er schließlich vollständig in Aktien investiert. Der UniProInvest: Aktien A bietet Anlegern den Vorteil, die Aktienanlagen über mehrere Investitionszeitpunkte zu strecken. Die stufenweise Umschichtung des Rentenanteils in internationale Dividendentitel wird automatisch vorgenommen, sodass der Anleger sich keine Gedanken über den richtigen Einstiegszeitpunkt in den Aktienmarkt machen muss. Ein besonderer Pluspunkt: Wer vor dem 1. Januar 2009 in den UniProInvest: Aktien A investiert, kann nach einer Haltedauer von zwölf Monaten steuerfreie Kursgewinne realisieren. Ansparoptimierung durch regelmäßige Aufstockung der Aktienquote Chance auf steuerfreie Kursgewinne Ideales Investment in unsicheren Börsenzeiten Zum Zeitpunkt der Auflegung am 15. Januar 2008 beträgt die Aktienquote des UniProInvest: Aktien A 5 Prozent sowie die Rentenquote 95 Prozent. Ab dem 1. April erfolgt alle drei Monate eine weitere Umschichtung von 5 Prozentpunkten zugunsten des Aktienanteils. Ganz allmählich wandelt sich der UniProInvest: Aktien A von einem Mischfonds in einen reinen Aktienfonds. Er eignet sich deshalb hervorragend für Anleger, die die langfristigen Chancen der Aktienanlage nutzen möchten, aber hinsichtlich der kurzfristigen Börsenentwicklung eher skeptisch sind. Denn der Sicherheitsgedanke steht bei vielen Anlegern nach wie vor im Vordergrund und zugunsten der Sicherheit wird lieber auf Rendite verzichtet. Insbesondere vor dem Hintergrund der aktuellen Turbulenzen an den Kapitalmärkten empfiehlt sich eine langfristige Anlage in den UniProInvest: Aktien A. Denn die Nachwehen der Subprime-Krise, die im Spätsommer in den USA ihren Ausgang nahm, sind bis heute noch nicht ausgestanden. Vor allem immer neue Hiobsbotschaften aus dem Finanzsektor haben die Stimmung deutlich eingetrübt. Obwohl wir für die weitere Börsenentwicklung letztendlich zuversichtlich gestimmt sind, gehen wir davon aus, dass die Zeiten Für Anleger, die kurzfristig gegenüber den Aktienmärkten skeptisch,......aber auf längere Sicht optimistisch sind 2

3 zunächst einmal schwierig bleiben und nach wie vor hohe Volatilitäten zu erwarten sind. Die Auswirkungen der US-Subprime-Krise werden noch eine Weile zu spüren sein und zwischenzeitlich immer wieder für Verunsicherung sorgen. Vor allem die mittlerweile deutlich eingetrübten Wachstumsperspektiven stellen einen erheblichen Belastungsfaktor dar. Auch vom hohen Ölpreis können vorübergehend Störfeuer ausgehen. Gleichwohl ist von den Negativnachrichten schon vieles im Markt eingepreist und es gibt Faktoren, die das Geschehen stützen und gleichzeitig für Kurschancen sorgen dürften. So etwa die Unternehmensgewinne, die trotz abnehmender Dynamik größtenteils weiterhin zufrieden stellend ausfallen. Auch vergleichsweise günstige Bewertungen dürften ihren Beitrag zu einer Beruhigung der Situation liefern. Turbulenzen an den Kapitalmärkten sind noch nicht ausgestanden Funktionsweise des UniProInvest: Aktien/UniProInvest: Aktien -net- Mit regelmäßigen Schritten zum Ziel Nach fünf Jahren ist der Fonds vollständig in Aktien investiert SPT Retail Anlagepolitik des UniProInvest: Aktien A Der UniProInvest: Aktien A ist ein weltweit anlegender Mischfonds. Anfänglich liegen der Rentenanteil bei 95 Prozent und der Aktienanteil bei 5 Prozent. Ab dem 1. April 2008 wird die Aktienquote im Portfolio in jedem Quartal um fünf Prozentpunkte erhöht. Da es in der Zwischenzeit zu Kursschwankungen und somit zu einem ungeraden Verhältnis zwischen Aktien- und Rentenanlagen kommt, wird dieses an den jeweiligen Adjustierungszeitpunkten wieder auf die vorher festgelegte Quote zurückgesetzt. Hierdurch werden starke Wertschwankungen von vorneherein geglättet. Quartalsweise Adjustierung der Aktien- und Rentenquoten glättet Wertschwankungen 3

4 Auf der Rentenseite investiert UniProInvest: Aktien A in festund variabel verzinsliche Euro-Anleihen weltweiter Emittenten. Durch den Einsatz moderner Finanzinstrumente können die Rentenanlagen in Bezug auf Laufzeiten und steuerliche Ausgestaltung optimiert werden. Auf der Aktienseite liegt der Anlageschwerpunkt auf substanzstarken internationalen Dividendenpapieren, wobei unser Investmentansatz demjenigen des UniValueFonds: Global A entspricht. Folglich legt das Fondsmanagement großen Wert auf Aktien, die ein günstiges Kurs-/Buchwert- Verhältnis vorweisen. Weitere Kriterien sind eine überdurchschnittliche Eigenkapitalrendite, ein kontinuierliches Umsatz- und Gewinnwachstum sowie unterdurchschnittliche Kursschwankungen. In der Vergangenheit konnte sich der Value-Ansatz gerade in schwierigeren Marktphasen gut behaupten. Aufgrund ihrer bilanziellen Solidität und Substanzstärke weisen defensive Aktien in turbulenten Zeiten regelmäßig eine Outperformance gegenüber Wachstumswerten aus. Rententeil legt in Euro- Papieren an Auf der Aktienseite Investment in internationalen Value-Aktien Anforderungskatalog für einen Substanzwert SPT Retail Fazit Der UniProInvest: Aktien A ermöglicht es Anlegern auf komfortable Weise, behutsam in die internationalen Börsen einzusteigen und durch regelmäßiges Umschichten der Rentenanlagen in Aktien längerfristig eine attraktive Rendite zu erzielen. Gleichzeitig können Spitzen an den Aktienmärkten abgemildert werden. 4

5 Somit eignet sich der UniProInvest: Aktien A sowohl für vorsichtige als auch für aufgeschlossene Investoren mit einem mittel- bis langfristigen Anlagehorizont. Wer als Privatanleger noch in diesem Jahr - also vor Einführung der Abgeltungssteuer Anfang in den UniProInvest: Aktien A einsteigt, profitiert bei einer Haltedauer von mindestens zwölf Monaten zusätzlich vom Bestandsschutz für Veräußerungsgewinne. Einstieg noch in 2008 empfehlenswert Bis bald Ihr Portfoliomanagement Union Investment Privatfonds GmbH Disclaimer Die Beschreibung von Einzelwerten dient ausschließlich zur Erläuterung der erfolgten Fondspolitik und stellt in keinem Fall eine Anlageempfehlung dar. Ausführliche produktspezifische Informationen und Hinweise zu Chancen und Risiken des Fonds entnehmen Sie bitte dem aktuellen Verkaufsprospekt, den Vertragsbedingungen sowie den Jahres- und Halbjahresberichten, die Sie kostenlos über den Kundenservice der Union Investment Service Bank AG erhalten. Diese Dokumente bilden die allein verbindliche Grundlage für den Kauf des Fonds. Alle weiteren Angaben und Informationen in diesem Dokument stammen aus öffentlich zugänglichen Quellen, die für zuverlässig gehalten werden, und gehen von der zum Zeitpunkt der Veröffentlichung bekannten Rechtslage aus, die sich ohne vorherige Ankündigung ändern kann. Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Angaben und Informationen steht der Verfasser daher nicht ein. Die in diesem Dokument enthaltenen Darstellungen und Erläuterungen geben die jeweilige Einschätzung des Verfassers zum Zeitpunkt ihrer Erstellung dar und können sich ohne vorherige Ankündigung ändern. Der maßgebliche Stand aller Angaben, Informationen, Darstellungen und Erläuterungen ist auf der Vorderseite dieses Dokuments vermerkt. Alle Inhalte dieses Dokumentes dienen ausschließlich Ihrer eigenen Information und sollen Ihnen helfen, eine fundierte, eigenständige Anlageentscheidung zu treffen. Sie stellen jedoch keine individuelle Anlageberatung oder sonstige Handlungsempfehlung dar und ersetzen in keinem Fall die Anlageberatung durch die Bank oder die Beurteilung der individuellen Verhältnisse durch einen Steuerberater. Es wird keinerlei Haftung für etwaige Schäden oder Verluste, die direkt oder indirekt aus der Verteilung oder der Verwendung dieses Dokumentes oder seiner Inhalte entstehen, übernommen. Durch die Annahme dieses Dokuments akzeptieren Sie die vorstehenden Beschränkungen als für Sie verbindlich. Kundenservice Union Investment Service Bank AG, Wiesenhüttenstraße 10, Frankfurt am Main, 5

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