Fondsinvest-Konto und Fondsentnahmeplan Liberta

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1 Fondsinvest-Konto und Fondsentnahmeplan Liberta Vorteile auf einen Blick Sichere Anlage dank optimaler Streuung bzw. Diversifikation Einlagen mit kleinen Beträgen möglich Bezüge jederzeit möglich Sie profitieren vom Durchschnittspreis: Bei tiefen Kursen werden mehr Fonds gekauft, bei hohen Kursen weniger Unser Angebot Systematischer Vermögensaufbau Sie bauen Ihr Vermögen mit regelmässigen Anlagebeträgen systematisch auf. Das Fondsinvest-Konto ist die ideale Kombination zwischen der langfristigen Vermögensanlage mit Wertschriften und der Flexibilität eines Kontos. Das Fondsinvest-Konto eignet sich sowohl für kleine wie grosse Sparer. Sie haben die Wahl zwischen einer Vielzahl verschiedener Anlagefonds. Aus dieser Palette können Sie zur Umsetzung Ihrer Anlagestrategie ein bis drei Fonds auswählen. Breite Diversifikation geringes Risiko Mit Anlagefonds erschliessen Sie sich alle wichtigen Märkte. Sie investieren in Aktien und Obligationen verschiedenster Anlagekategorien, Länder, Branchen, Gesellschaften und Schuldner und haben dadurch die Sicherheit einer optimalen Vermögensaufteilung. Beratung Ihre Kundenberaterin oder Ihr Kundenberater informiert Sie gerne detailliert über das Fondsinvest und ist Ihnen bei der Festlegung Ihrer Anlageziele gerne behilflich. Konditionen Grosse Fondsauswahl Zins Einzahlung Rückzüge Zinslos, Ertrag wird durch die Fondsauswahl bestimmt Ersteinlage mindestens CHF , weitere Einlagen frei wählbar Investiert wird jeweils ab einem Kontosaldo von CHF Jederzeit möglich durch den Verkauf von Fondsanteilen Mindestbezug CHF Preise Depotführung 0,15 % p.a. min. CHF Depotgebühren werden dem Fondsinvest-Konto oder einem Drittkonto belastet Das Fondsinvest-Konto wird gebührenfrei geführt Ausgabekommission Fonds: 1 % Rücknahmen: Gratis Postenauszüge Separate Abrechnung über jede Transaktion Jährlicher Depotauszug inkl. Steuerbescheinigung Sie haben die Wahl zwischen einer Vielzahl verschiedener Anlagefonds, welche sich durch ihre Anlagestrategie unterscheiden. Aus dieser Palette können Sie einen bis drei Fonds auswählen. Anlagestrategiefonds Obligationenfonds Aktienfonds Wandelanleihenfonds Immobilienfonds 1 Keine Depotführungsgebühr für Jugendliche bis 20 Jahre sowie Inhaber eines Kontos «Privatkonto Education+»

2 Leistungen Fondsentnahmeplan «Liberta» Einfach Die Ersteinlage beträgt im Minimum CHF Über Höhe und Zeitpunkt weiterer Einzahlungen entscheiden Sie selbst. Sobald der Saldo auf Ihrem Konto CHF beträgt, wird er zweiwöchentlich in den oder die von Ihnen gewählten Anlagefonds investiert. Qualität Die zur Auswahl stehenden Anlagefonds werden sorgfältig ausgewählt und unterstehen der strengen Aufsicht der FINMA (Finanzmarktaufsicht). Individuell Aus der Palette der Anlagefonds wählen Sie bis zu deren drei aus. Auch legen Sie fest, wie hoch der Anteil jedes einzelnen Fonds sein soll. Damit haben Sie die Gewähr, dass das Vermögen genau auf Ihre persönlichen Bedürfnisse zugeschnitten ist. Eine Anpassung der Anlagestrategie ist jederzeit möglich. Flexibel Es steht Ihnen jederzeit frei, Einzahlungen zu leisten oder einen beliebigen Teil des investierten Kapitals, mindestens CHF , zu beziehen. In letzterem Fall werden die entsprechenden Fondsanteile verkauft. Ertrag Der laufende Ertrag entspricht den Marktrenditen. Zudem haben Sie die Chance auf einen langfristigen Vermögenszuwachs. Regelmässigkeit Die besten Anlageresultate werden erzielt, wenn regelmässig ein fester Betrag gespart und somit investiert wird. In diesem Fall profitieren Sie langfristig vom System der Durchschnittspreise. Transparenz Ende Jahr erhalten Sie kostenlos einen Konto- und Depotauszug sowie den Steuerausweis. Fonds-Rendite nutzen Fondsinvest-Liberta funktioniert wie eine Zeitrente (mit festgelegter Laufzeit). Die Finanzierung erfolgt über ein bestehendes Fondsvermögen, ein bestehendes Fondsinvest-Konto oder eine Investition von mindestens CHF in Fondsanteilen. Dabei steht Ihnen eine Vielzahl verschiedener Anlagefonds zur Verfügung. Von diesen wählen Sie bis zu drei Fonds aus. Sie bestimmen, welche Auszahlungen Sie aus diesem Vermögen in welchen Zeitabständen erhalten möchten. Die Auszahlungen werden durch den Verkauf der notwendigen Fondsanteile finanziert. Die Vorteile auf einen Blick Sie wählen Ihre persönliche Anlagestrategie Sie können die Höhe der Auszahlungen anpassen (Minimum CHF pro Monat) Sie sparen Steuern: Die Auszahlungen sind von der Einkommenssteuer befreit Sie verfügen jederzeit frei über Ihr Kapital Sie können Ihr Fondsvermögen aufstocken, wann immer Sie wollen Dieses Dokument dient ausschliesslich zu Ihrer Information und stellt kein Angebot, keine Aufforderung oder Empfehlung für den Kauf oder Verkauf von bestimmten Produkten, zur Tätigung von Transaktionen oder zum Abschluss irgendeines Rechtsgeschäftes dar. Diese Produkteinformation wurde von der Produktmanagement Anlagen unseres Instituts erstellt und ist nicht das Ergebnis einer Finanzanalyse. Grundlage für die durch die Triba Partner Bank AG vertriebenen Anlagefonds bilden die mit verschiedenen Fondsgesellschaften abgeschlossenen Vertriebsverträge. Prospekte sowie Jahres- und Halbjahresberichte der Anlagefonds können kostenlos bei der Triba Partner Bank AG angefordert werden. Bevor Sie basierend auf diesen Informationen eine Entscheidung treffen, empfehlen wir Ihnen dringend mit Ihrer Anlageberaterin oder Ihrem Anlageberater bzw. mit Ihrer Kundenberaterin oder Ihrem Kundenberater Kontakt aufzunehmen. Nur wer sich über die Risiken des abzuschliessenden Geschäftes zweifelsfrei im Klaren ist und wirtschaftlich in der Lage ist, die damit gegebenenfalls eintretenden Verluste zu tragen, sollte derartige Geschäfte tätigen. Im Weiteren verweisen wir auf die Broschüre «Besondere Risiken im Effektenhandel», die Sie bei uns bestellen können. Die zukünftige Performance von Anlagevermögen lässt sich nicht aus früherer Kursentwicklung ableiten, d.h. der Anlagewert kann sich vergrössern oder vermindern. Die Werterhaltung (oder gar Wertsteigerung) des investierten Kapitals kann zufolge Kursschwankungen nicht garantiert werden. Obwohl alle zumutbare Sorgfalt verwendet und für alle Angaben zuverlässige Quellen benutzt wurden, kann keine Zusicherung für die Genauigkeit, Zuverlässigkeit, Richtigkeit, Aktualität oder Vollständigkeit der präsentierten Informationen gewährt werden. Soweit gesetzlich zulässig, schliesst die Triba Partner Bank AG jegliche Haftung für irgendwelche Verluste aus, sei es gestützt auf diese Informationen oder infolge der den Finanzmärkten inhärenten Risiken. Weder das vorliegende Dokument noch Kopien davon dürfen in die Vereinigten Staaten versandt, dorthin mitgenommen oder verteilt werden oder an US Personen abgegeben werden. Triengen, 20. März 2014

3 Fondspalette Fondsinvest-Konto Strategiefonds VF (CH) Valiant Vario Valor Möchten Sie in verschiedene Anlageklassen investieren, ohne dabei den Risikoaspekt zu vernachlässigen? Das Anlageziel des Fonds besteht darin, ein Kapitalwachstum in CHF zu erzielen und in einem volatilen Marktumfeld das Kapital mittel- bis langfristig zu erhalten. Zu diesem Zweck wird flexibel in eine grosse Palette von Anlagen investiert. Adagio (Lux) Festverzinslich (CHF) Valor Legen Sie Wert auf finanzielle Stabilität? In diesem Fonds wird überwiegend in Obligationen in Schweizer Franken investiert. Der Fonds eignet sich für Anleger, denen ein regelmässiger Einkommensfluss sowie eine stabile und möglichst stetige Wertentwicklung wichtig sind. Vivace (Lux) Ausgewogen (CHF) Valor Zählen Sie zu den ertragsorientierten Anlegern, die sich jedoch nicht grösseren Kursschwankungsrisiken aussetzen möchten? Rund 35 % dieses Fonds werden in Aktien investiert. Ziel des Fonds ist es, stabile Einkommen zu erreichen, die durch Kapitalgewinne ergänzt werden. Allegro (Lux) Wachstum (CHF) Valor Bezeichnen Sie sich als risikofreudigen und dynamischen Anleger? Sie sind sich auch bewusst, dass höhere Gewinne an den Börsen nur unter Inkaufnahme eines höheren Risikos erzielt werden können? Rund 60 % dieses Fonds werden in Aktien investiert. Ziel des Fonds ist es, langfristig einen realen Vermögenszuwachs zu erreichen. Obligationenfonds VF (Lux) Valiant Obligationen Schweizer Franken Valor Möchten Sie in Obligationen ausländischer Schuldner in Schweizer Franken investieren? Der Fonds der Valiant achtet auf eine hochwertige Zusammenstellung der einzelnen Emittenten, um das Risiko der Anlagen möglichst gering zu halten. Credit Suisse Bond Fund (CH) Corporate Bond CHF Valor Dieser Fonds eignet sich für risikobewusste Anleger, die hauptsächlich in Schweizer Franken Obligationen, einschliesslich Wandelanleihen (max. 25 % des verwalteten Vermögens), aller Bonitätsstufen und Laufzeiten investieren möchten. Aberdeen (Swiss) Funds Global Dynamic Bond Fund EUR Valor Sie möchten weltweit in Obligationen investieren und nehmen auch Kursschwankungen in Kauf? Der Fonds von Aberdeen setzt auf weltweit emittierte Anleihen, die das gesamte Spektrum von Schuldnerqualitäten und Fälligkeiten umfassen. Die verschiedenen Währungen werden vollständig in EUR abgesichert. Aktienfonds Schweiz VF (CH) Valiant Aktien Schweiz Valor Der Fonds wird nach einem aktiven Ansatz verwaltet. Er investiert in Aktien von Unternehmer, die ihren Sitz in der Schweiz haben oder den überwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Tätigkeit in der Schweiz ausüben. Der Fonds investiert hauptsächlich in Einzeltitel. Julius Baer Equity Fund Swiss (CHF) Valor Sind Sie ein risikobewusster Aktienanleger, der vom mittel- bis langfristigen Potential der grossen Schweizer Konzerne überzeugt ist? Dieser Fonds investiert hauptsächlich in Aktien der Branchen Pharma, Finanzdienstleistungen und Nahrungsmittel. UBS-ETF SMI (CHF) Valor Wollen Sie mit einem einzelnen Produkt den Hauptteil des Schweizer Aktienmarktes abdecken? Dieser an der Börse gehandelte Fonds investiert in sämtliche Aktien von Unternehmen, die im Swiss Market Index (SMI) enthalten sind. VF (CH) Valiant Swiss Equities SPI Index Plus Valor Sie suchen nach einem Produkt, das indexnah in den gesamten Schweizer Aktienmarkt investiert? Der VF (CH) Valiant SPI Index Plus orientiert sich am Swiss

4 Performance Index. Um mit vergleichsweise geringen Abweichungen eine moderate Mehrperformance zu erreichen, erfolgen die Investitionen mithilfe eines quantitativen Aktienbewertungsmodells. VF (CH) Valiant Aktien Schweiz Small & Mid Caps Valor Möchten Sie in ihrem Portfolio auch kleinere Schweizer Unternehmen berücksichtigen? Der Fonds der Valiant investiert themenbezogen in Aktien von mittel- und kleinkapitalisierten Unternehmen. Der Fonds eignet sich für Anleger, die bereits mit Aktienanlagen vertraut sind. Region Europa VF (Lux) Valiant Aktien Europa Valor Sie möchten von der Entwicklung der europäischen Aktienmärkte profitieren? Der Fonds der Valiant investiert in ausgewählte europäische Unternehmen. Dabei wird der Fondsmanager durch ein Bewertungsmodell unterstützt. Da die Schweiz ausgeschlossen wird, eignet sich der Fonds besonders für Anleger, welche die Region Schweiz bereits durch andere Anlagen abgedeckt haben. Julius Baer Equity Fund Europe Focus (EUR) Valor Gehören Sie zu den Aktienanlegern, die vom langfristigen Wirtschaftspotential Europas überzeugt sind? Der Fonds investiert sehr aktiv in grosse, solide Unternehmen aus dem Euro-Raum und aus Ländern, die wirtschaftlich stark auf diesen Raum ausgerichtet sind (z. B. Schweiz und Grossbritannien). Das Portfolio ist konzentriert aufgestellt. UBS-ETF Euro Stoxx 50 Valor Dieser Fonds eignet sich für Anleger, die mit einem einzigen börsengehandelten Anlageinstrument die Kurs- und Renditeentwicklung der im Euro Stoxx 50 Index enthaltenden Aktien nachbilden möchten. Obwohl der Fonds in CHF gehandelt wird, bleibt der Euro die Basiswährung Region Nordamerika VF (Lux) Valiant Aktien Nordamerika Valor Sie möchten von der Entwicklung der nordamerikanischen Aktienmärkte profitieren? Der Fonds der Valiant investiert sowohl in US-Unternehmen wie auch zu einem geringeren Teil in den kanadischen Aktienmarkt. Dadurch wird die gesamte Anlageregion optimal abgedeckt. Dabei wird der Fondsmanager durch ein Bewertungsmodell unterstützt. UBS (Lux) Equity SICAV US Opportunity (USD) Valor Sie bevorzugen bei Aktienanlagen eine sehr aktive Fondsverwaltung auf Basis eines konzentrierten Aktienportfolios? Dieser Fonds investiert in ausgewählte US-Unternehmen und berücksichtigt dabei auch klein- und mittelkapitalisierte Werte. Japan Julius Baer Equity Fund Japan (JPY) Valor Sie sind vom langfristigen Potential des japanischen Marktes überzeugt? Der Julius Baer Equity Fund Japan investiert aktiv in japanische Aktien. Der Fonds wird nach einem Multi-Manager-Prinzip geführt und verfolgt einerseits einen konzentrierten, strikten Bottom-up-Ansatz (Einzeltitelauswahl) und andererseits einen breitbasierten, systematischen Value-Ansatz. Emerging Markets Pictet Emerging Markets (USD) Valor Sie glauben an die wirtschaftliche Entwicklung von Schwellenländern und sind bereit, die höheren Risiken in Kauf zu nehmen, um von den grossen Chancen zu profitieren? Mit dem Fonds von Pictet & Cie. investieren Sie in Aktien mit Hauptsitz und / oder Haupttätigkeit in diesen Märkten. Der Fondsmanager investiert in unterbewertete Gesellschaften mit guten Fundamentaldaten. Global Julius Baer Equity Fund Global (EUR) Valor Interessiert Sie als risikobewusster Aktienanleger eine dynamische Investition in internationale Unternehmen? Abhängig von der jeweiligen Marktsituation werden in diesem Fonds gezielt Wachstums- oder Substanzaktien aus entwickelten Märkten übergewichtet. RobecoSAM Sustainable Global Equity Fund (EUR) Valor Ihnen liegt die Nachhaltigkeit besonders am Herzen? Der Fonds investiert weltweit in Unternehmen, die bezüglich Nachhaltigkeit eine Vorreiterrolle einnehmen.

5 UBS (Lux) Equity Fund Global Innovators (EUR) Valor Der Fonds UBS (Lux) Equity Fund Global Innovators (EUR) aus dem Anlagebereich Innovative Investments (erneuerbare Energien) ermöglicht den Zugang zu Unternehmen, die Lösungen für die grössten Herausforderungen des 21. Jahrhunderts bieten. Er konzentriert sich auf die Anlagethemen Klimawandel, Wasser und Demografie. Der Fonds investiert in meist junge, kleinkapitalisierte Unternehmen, deren Produkte und Dienstleistungen sich durch Umweltfreundlichkeit und eine hohe Ressourceneffizienz auszeichnen. Diese Unternehmen werden als «Innovatoren» bezeichnet. Der Fonds orientiert sich an keinem Index. UBS (Lux) Structured Sicav Rogers International Commodity Index (CHF) Valor Der Fonds UBS (Lux) Structured Sicav Rogers International Commodity Index (CHF) aus dem Anlagebereich Rohstoffe orientiert sich an einem ausgewogenen, breit abgestützten Rohstoffindex (Rogers International Commodity Index ). Die Anlagen werden vorwiegend in der Basiswährung des Fonds getätigt, um die Wechselkursrisiken möglichst auszuschalten. Die Investitionen erfolgen hauptsächlich in die Bereiche Erdöl, Getreide, Industrie metalle sowie Übrige. Wandelanleihen LO FUNDS Convertible Bond (CHF) Valor Möchten Sie von der Entwicklung des Aktienmarktes profitieren, dabei aber weniger Risiken auf sich nehmen? Der Fonds von Lombard Odier investiert in globale Wandelanleihen, Optionsanleihen und wandelbare Vorzugsaktien. Dabei werden die Fremdwährungen gegenüber dem Schweizerfranken zu mindestens 90 % abgesichert. Immobilienfonds UBS (CH) Property Fund Swiss Mixed «Sima» (CHF) Valor Sie möchten in Schweizer Immobilien investieren? Bei diesem Produkt handelt es sich um den grössten Schweizer Immobilienfonds. Rund 60 % des Fondsvermögens ist in Wohnbauten investiert, die restlichen 40 % in kommerzielle Bauten, überwiegend in der deutschen Schweiz. Das Schwergewicht der Investitionen liegt in den grossen Städten und deren Agglomerationen. Dieses Dokument dient ausschliesslich zu Ihrer Information und stellt kein Angebot, keine Aufforderung oder Empfehlung für den Kauf oder Verkauf von bestimmten Produkten, zur Tätigung von Transaktionen oder zum Abschluss irgendeines Rechtsgeschäftes dar. Diese Produkteinformation wurde von der Produktmanagement Anlagen unseres Instituts erstellt und ist nicht das Ergebnis einer Finanzanalyse. Grundlage für die durch die Triba Partner Bank AG vertriebenen Anlagefonds bilden die mit verschiedenen Fondsgesellschaften abgeschlossenen Vertriebsverträge. Prospekte sowie Jahres- und Halbjahresberichte der Anlagefonds können kostenlos bei der Triba Partner Bank AG angefordert werden. Bevor Sie basierend auf diesen Informationen eine Entscheidung treffen, empfehlen wir Ihnen dringend mit Ihrer Anlageberaterin oder Ihrem Anlageberater bzw. mit Ihrer Kundenberaterin oder Ihrem Kundenberater Kontakt aufzunehmen. Nur wer sich über die Risiken des abzuschliessenden Geschäftes zweifelsfrei im Klaren ist und wirtschaftlich in der Lage ist, die damit gegebenenfalls eintretenden Verluste zu tragen, sollte derartige Geschäfte tätigen. Im Weiteren verweisen wir auf die Broschüre «Besondere Risiken im Effektenhandel», die Sie bei uns bestellen können. Die zukünftige Performance von Anlagevermögen lässt sich nicht aus früherer Kursentwicklung ableiten, d.h. der Anlagewert kann sich vergrössern oder vermindern. Die Werterhaltung (oder gar Wertsteigerung) des investierten Kapitals kann zufolge Kursschwankungen nicht garantiert werden. Obwohl alle zumutbare Sorgfalt verwendet und für alle Angaben zuverlässige Quellen benutzt wurden, kann keine Zusicherung für die Genauigkeit, Zuverlässigkeit, Richtigkeit, Aktualität oder Vollständigkeit der präsentierten Informationen gewährt werden. Soweit gesetzlich zulässig, schliesst die Triba Partner Bank AG jegliche Haftung für irgendwelche Verluste aus, sei es gestützt auf diese Informationen oder infolge der den Finanzmärkten inhärenten Risiken. Weder das vorliegende Dokument noch Kopien davon dürfen in die Vereinigten Staaten versandt, dorthin mitgenommen oder verteilt werden oder an US Personen abgegeben werden. Triengen, 20. März 2014

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