International. Life Settlements Fund

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1 Eine neue Generation von alternativen Investitionen Dieser Prospekt wurde lediglich zu Informationszwecken erstellt und ist in keiner Weise eine Aufforderung oder ein Angebot, in Anlageprodukte zu investieren oder ein Kaufangebot für Anlagen. ILSF ist ausschließlich auf sachkundige Anleger wie zum Beispiel institutionelle Anleger, professionelle Anleger und andere sachkundige Anleger im Sinne von Artikel 2 des Gesetzes von 2007 beschränkt. Bitte lesen Sie auch den Haftungsausschluss in dieser Broschüre.

2 Life Settlements Fund Willkommen zu einer neuen Generation ILSF steht für die nächste Generation von Lebensversicherungs- Fonds und bietet Transparenz, die Sicherheit der luxemburgischen Regulierung sowie ein konservatives Risikomanagement. Das übergeordnete Anlageziel von ILSF besteht darin, langfristigen Kapitalzuwachs und Wachstum durch Investitionen in Lebensversicherungen oder Traded Life Policies (TLP) zu erreichen. ILSF investiert nicht in Viatical Policies. ILSF investiert in US-Lebensversicherungen und ist die On-shore-Alternative zu vergleichbaren Fonds auf den Britischen Jungfraueninseln, den Cayman-Inseln und dergleichen. Luxemburg bietet aufgrund seiner starken regulatorischen Infrastruktur der CSSF und internen, weltweit stark geschätzten Steuerabkommen eine starke Position in Kontinentaleuropa und eine globale Präsenz in der Fondsbranche. Die CSSF ist ebenso mit allen Regulierungsbehörden in Europa gut verbunden. ILSF ist ausschließlich auf sachkundige Anleger wie zum Beispiel institutionelle Anleger, professionelle Anleger und andere sachkundige Anleger im Sinne von Artikel 2 des Gesetzes von 2007 beschränkt. In Übereinstimmung mit den Vorschriften und Richtlinien, die vom Vorstand der Verwaltungsgesellschaft aufgestellt wurden, wird der Fonds versuchen, seine Ziele zu erreichen. Management Schlüsselperformance Indikatoren Geschäftspartner Vertriebspartner Übersicht Haftungsausschluss Der Life Settlements Fund (ILSF) wurde gegründet, um Zugriff auf Life Settlements (Lebensversicherungen) zu bieten, eine einzigartige Anlageklasse innerhalb eines starken regulatorischen Rahmens. LSF ist in Luxemburg ansässig, d.h. innerhalb eines regulierten Rechtssystems, und ist von der luxemburgischen Finanzaufsicht CSSF zugelassen. LSF ist in Luxemburg ansässig, d.h. innerhalb eines regulierten Rechtssystems, und ist von der luxemburgischen Finanzaufsicht CSSF zugelassen. Der Fonds greift auf ein erfahrenes Team von Fondsmanagern und institutionellen Profis im Bereich Lebensversicherung zurück und ist Teil der Life Settlements Fund -Familie. Der Fonds ist so gestaltet, dass durch Investitionen in ein diversifiziertes Portfolio von Lebensversicherungspolicen absolute Renditen erzielt werden. Haftungsausschluss

3 ILSF Management Der wurde 2006 gegründet. In den ersten beiden Jahren wurde in Organisation, Verfahren und Prozesse investiert. Die heutige Organisation und Struktur steht an der Spitze der Lebensversicherungsbranche. Die Verwaltungsratsmitglieder glauben fest daran, die beste Lebensversicherungsanlage innerhalb der Branche anzubieten. Wir sind ein Fonds, der im Herzen der europäischen Fondsbranche in Luxemburg ansässig ist. Unsere unabhängigen Gegenparteien und das regulatorische Umfeld bieten Anlegern eine solide und vollständig transparente Struktur und Team mit Sitz in Luxemburg. Unser Kernmanagementteam sammelte umfangreiches Fachwissen, um DER Anbieter von Fonds in Luxemburg zu werden. Unsere Verwaltungsratsmitglieder besitzen jeweils über 20 Jahre Erfahrung in den Bereichen Finanzen, Fondsmanagement, Lebensversicherung und Strukturierung von Investmentprodukten. Ihr Hintergrund ermöglicht es ihnen, an der Spitze jeder neuen Entwicklung zu stehen und unseren Investoren gleichzeitig die beste Struktur und eine solide absolute Rendite zu bieten. Bei ILSF haben wir in enger Zusammenarbeit mit Spezialisten für Lebensversicherungen verschiedene Fonds und verwandte Produkte für Finanzinstitute sowie für sachkundige private Anleger entwickelt. Die operative Seite von ILSF liegt in der Verantwortung bewährter Branchenkenner Spezialisten für das operative Alltagsgeschäft der Fonds. Unsere Fonds werden über Finanzintermediäre, verschiedene Plattformen, integrierte Versicherungsprodukte und Direktinvestitionen über Privatbanken, Vermögensverwalter und andere in ganz Großbritannien, Europa und dem Fernen Osten vertrieben. Starker regulatorischer Rahmen Sitz in Luxemburg Zuständiges Rechtssystem Genehmigt von der CSSF Stabile langfristige Renditen Diversifiziertes Portfolio Geringe Korrelation Haftungsausschluss

4 Schlüsselperformance Indikatoren Der Hintergrund unseres konservativen Bewertungsmodells sowie unsere Art des Risikomanagements sind wesentliche Voraussetzungen, um die Ergebnisse zu erzielen, die unsere Anleger erwarten. ILSF verfolgt einen konservativen und höchst transparenten Ansatz aus einer Risiko-Rendite-Perspektive, basierend auf verschiedenen vordefinierten Kriterien. Zusätzliche medizinische Versicherungsanalyse ILSF verwendet in Zusammenarbeit mit einem unabhängigen Team von Ärzten und medizinischen Fachleuten ein firmeneigenes analytisches Werkzeug, um die Auswahl der Policen zu unterstützen. Neben mindestens zwei unabhängigen Berichten zur Lebenserwartung umfasst die unabhängige medizinische Prüfung eine eingehende Untersuchung der medizinischen Unterlagen und der unabhängigen Berichte zur Lebenserwartung, um festzustellen, ob es sich um eine unterbewertete Anlagemöglichkeit für den Fonds handelt. Zwei Jahre Prämienrückstellung Zielt auf eine rollende zweijährige Prämienrückstellung ab, um die Zahlungsverpflichtung der Beträge abzudecken. Por tfo lio Composition Based on a diversified portfolio and a low concentration risk on various performance drivers. The portfolio is diversified by life insurrance carriers; male vs. female ratio; diversified LE composition as well as diversification by state. The portfolio has a vast majority of smaller policies as well as a balanced segment of the higher-end of the spectrum. Online-Risikomanagementsysteme ILSF führt eine Online-Risikoüberwachung aller ihrer Risikopositionen durch. Damit stehen dem Verwaltungsrat die notwendigen Werkzeuge zur Verfügung, um entsprechend handeln zu können. Starker regulatorischer Rahmen Sitz in Luxemburg Zuständiges Rechtssystem Genehmigt von der CSSF Stabile langfristige Renditen Diversifiziertes Portfolio Geringe Korrelation Keine Fälligkeiten innerhalb der ersten 18 Monate Verwendet eine Bewertungsmethode, bei der die Wahrscheinlichkeit berücksichtigt wird, dass keine Fälligkeiten innerhalb der ersten 18 Monate nach Kauf der Police erworben werden. Damit werden der Wert und das Verhalten der Policen im Portfolio präziser erfasst. Haftungsausschluss

5 Geschäftspartner ILSF established partnerships with various highly well regarded fundservice institutions to support ILSF with their services in Luxembourg and in the United States. Custodian Bankhaus Hauck & Aufhäuser Luxemburg ist eine deutsche Privatbank mit einer sehr langen Tradition. Hauck & Aufhäuser ist ein Spezialist in Depotbankdienste. Ihre Perspektive des Bankensystems kann nur unter Privatbankiers, die unabhängig von externen wirtschaftlichen Druck und Einflüsse gefunden werden. Wilmington Trust (WT) ist die Unterdepotbank von ILSF. WT bietet seit mehr als 100 Jahren Bank-, Investition- und Treuhanddienstleistungen. Verwalter JTC Group wurde 1987 gegründet und ist ein führender, unabhängiger Anbieter von Fondsadministration. Wirtschaftsprüfer Deloitte ist mit rund 1100 professionellen Mitarbeitern einer der größten und stärksten Beratungsgesellschaften in Luxemburg. Regulierungsbehörde Die Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF), die Regulierungsbehörde in Luxemburg, wird von der Finanzbranche respektiert und hat große Erfahrung bei der Überwachung des größten europäischen Zentrums für Investmentfonds. FX-Hedging Bank Die Saxo Bank ist nach wie vor bevorzugter Anbieter im Online-Forex-Handel für Tausende von Anleger auf der ganzen Welt. Dies ist ein Ergebnis einer aggressiven Preispolitik, überlegenen Liquidität und hohen Zuverlässigkeit. Vergabespezialist Wharton Capital Advisors schafft Mehrwert für seine institutionellen Lebensversicherungskunden, indem es Protokolle zur Risikobegrenzung, Compliance-Prozesse, Strategien zur Portfolio-Optimierung und probabilistische Bewertungsmodelle für eine optimale Vergabe von Auszahlungen sowie Beratungsdienstleistungen bereitstellt. Quintet House s.a.r.l ist einer der Mitbegründer, der ständig nach Möglichkeiten neuer Policen für den Fonds sucht. Vertreter Torrey Pines Services, LLC ist bei Dienstleistungen und Verwaltung von Lebensversicherungen ein innovativer Anbieter und dient der Verwaltung und Nachverfolgung der Anforderungen der Policeninhaber. Versicherungsmathematische Dienste Data Life mit Sitz in Verona (New Jersey) wurde 1964 gegründet und beschäftigt mehr als 30 hoch spezialisierte und erfahrene Mitarbeiter, die mit führenden US-amerikanischen und europäischen institutionellen Anlegern in der Lebensversicherungsbranche zusammenarbeiten. Data Life ist der versicherungsmathematische Dienstleister, der uns monatlich mit Bewertungen der Policen versorgt. Starker regulatorischer Rahmen Sitz in Luxemburg Zuständiges Rechtssystem Genehmigt von der CSSF Stabile langfristige Renditen Diversifiziertes Portfolio Geringe Korrelation Haftungsausschluss

6 Vertriebspartner ILSF versucht immer, den Vertrieb des ILSF zu optimieren. Der Fonds Mitglied der AIMA und nach SIPP vollständig absetzbar ist über Finanzintermediäre, verschiedene Plattformen, integrierte Versicherungsprodukte und Direktinvestitionen über Privatbanken, Vermögensverwalter und andere in ganz Großbritannien, Europa und dem Fernen Osten verfügbar. Darion Capital Management ist eine Vermögensverwaltung, deren Ursprünge bis in das Jahr 1966 zurückreichen. Sie ist spezialisiert auf Rohstoffe und kapitalgedeckte Anlageprodukte. Ein finanzieller Dienstleister mit Brokerage und Private-Equity-Diensten mit Niederlassungen in Amsterdam, Luxemburg und Helsinki. Starker regulatorischer Rahmen Sitz in Luxemburg Zuständiges Rechtssystem Das Fondsmanagement hat LSD Life Settlement Distribution zum exklusiven Partner bei der weltweiten Einführung von ILSF ernannt. In seiner spezialisierten Rolle ist LSD der Ansprechpartner für Vertrieb, Werbung und Marketing für ILSF.] Alle ILSF-Händler werden für ihre erfolgreichen Bemühungen zur Förderung des Fonds gemäß den im Prospekt angegebenen Richtlinien bezahlt. Genehmigt von der CSSF Stabile langfristige Renditen Diversifiziertes Portfolio Geringe Korrelation Die Verwaltungsgesellschaft hat Swiss Asset House (www.swissassethouse.com) im Schweizerischen Lugano zu unserem Partner für die Schweiz, Italien und Griechenland ernannt. Haftungsausschluss

7 Übersicht Übersicht Funds ILSF Shareclass USD ILSF Shareclass GBP ILSF Shareclass EUR Für weitere Informationen besuchen Sie uns bitte unter Haftungsausschluss

8 DIESE BROSCHÜRE IST NUR FÜR PERSONEN GEDACHT, DIE GEWERBLICHE, QUALIFIZIERTE ODER INSTITUTIONELLE ANLEGER SIND, ODER FINANZINTER- MEDIÄRE, DENEN DIE ENTHALTENEN INFORMATIONEN RECHTMÄSSIG ZUR VERFÜGUNG GESTELLT WERDEN. DER ZUGRIFF ODER DIE NUTZUNG DURCH ANDERE PRIVATE ANLEGER IST NICHT BEABSICHTIGT. DIESE BROSCHÜRE IST KEIN ERSATZ FÜR DIE LEKTÜRE DES FONDSPROSPEKTS. EINE INVESTITION- SENTSCHEIDUNG SOLLTE AUF GRUNDLAGE DES ILSF PROSPEKTS ERFOLGEN. Dieser Disclaimer enthält gewisse, gesetzlich produkte zu investieren oder ein Kaufangebot erforderliche Einschränkungen zur Weitergabe für Anlagen. Es stellt keine Anlageberatung dieser Informationen und zu den Rechtssystemen, in denen unsere Produkte zum Verkauf Investitionen bedeutende Risiken nach sich dar. Potenzielle Anleger sollten beachten, dass zugelassen sind. Diese Broschüre richtet sich ziehen können. Es kann nicht gewährleistet nicht an Personen in den Rechtssystemen, werden, dass das Anlageziel eines beliebigen in denen die Veröffentlichung oder Bereitstellung untersagt ist oder diese Veröffentlichung Jegliche Informationen über die Entwicklung Anlageprodukts erreicht wird. oder Bereitstellung dazu führt, dass ILSF in der Vergangenheit geben keine Hinweise [ Life Settlement Fund] oder mit auf zukünftige Erträge. Einige der hier enthaltenen Informationen können Prognosen dem Fonds verbundene Unternehmen sich in diesem Rechtssystem registrieren (oder Ähnliches) müssten. künftigen Ereignissen oder der zukünftigen oder andere zukunftsgerichtete Aussagen zu Es liegt in Ihrer Verantwortung, sich mit allen finanziellen Ertragsleistung von Ländern, geltenden Gesetzen und Vorschriften in Ihrem Vermögenswerten, Märkten oder Unternehmen Land vertraut zu machen und diese zu befolgen. Sie sollten Ihren professionellen Berater und die tatsächlichen Ereignisse oder Ergeb- sein. Diese Aussagen sind nur Vorhersagen konsultieren, ob Sie staatliche oder sonstige nisse können davon erheblich abweichen. Alle Genehmigungen, Lizenzen oder Anmeldungen geografischen, politischen, wirtschaftlichen, einholen oder tätigen müssen, oder ob Sie Formalitäten beachten müssen, um diese Informa- Wechselkurse können in bestimmten Fällen nur statistischen, finanziellen Informationen sowie tionen einsehen zu können. annähernd, zusammenfassend oder vereinfacht dargestellt worden sein und können sich Dieses Material wurde lediglich zu Informationszwecken erstellt und ist in keiner Weise im Laufe der Zeit ändern. eine Aufforderung oder ein Angebot, in Anlage- Jede Bezugnahme auf bestimmte Unternehm- Disclaimer Haftungsausschluss Haftungsausschluss en, Finanzprodukte oder Kapitalklassen in jeglicher Art und Weise wird nur zur Veranschaulichung verwendet. Sie stellt keine entsprechende Empfehlung dar. Obwohl bei der Bereitstellung des Materials alle angemessene Sorgfalt angewendet wurde, kann keine Garantie oder Zusicherung gegeben werden, und es wird keine Verantwortung oder Haftung für eventuelle Verluste übernommen, die in einem direkten oder indirekten Zusammenhang mit den in dieser Broschüre wiedergegebenen Informationen, Meinungen oder Aussagen stehen, oder die das Ergebnis einer vor deren Hintergrund vollzogenen Handlung sind. Potenzielle Anleger sollten den entsprechenden Prospekt lesen, um weitere Details einschließlich der Risikofaktoren zu erfahren, bevor sie eine Investition tätigen. Potenzielle Anleger sollten ihre eigenen professionellen Berater, Börsenmakler, Anwälte, Wirtschaftsprüfer, Steuerberater, Bankmanager oder andere professionelle Berater konsultieren, soweit sie dies vor einer Anlageentscheidung für erforderlich halten. In Großbritannien werden diese Materialien von Darion Capital Management B. V. vertrieben, das dazu befugt ist und den Vorschriften der Autoriteit Financiele Markten (AFM) untersteht. Eine FSA-Registrierungsnummer wird im April 2010 verfügbar sein. Der Life Settlements Fund ( ILSF ) ist keine anerkannte kollektive Kapitalanlage im Sinne des Financial Services and Markets Act 2000 in Großbritannien (der Act ). Der ISLF ist ein ungeregelter Organismus für gemeinsame Anlagen ( OGA ). Die Werbung und der Vertrieb von Materialien über den ILSF in Großbritannien sind daher gesetzlich eingeschränkt. Aus diesem Grund wird dieses Material nur an Personen versendet, die gewerbliche Kunden oder geeignete Gegenparteien im Sinne der FSA-Geschäftsrichtlinie sind. FSMA-Vorschrift (Förderung von kollektiven Kapitalanlagen (Ausnahmen) 2001 (SI 2001/1060 (in geänderter Fassung)) ermöglicht folgende Einstufung (nicht erschöpfende Aufzählung): (i) Zertifizierte wohlhabende Anleger (Art. 21), (ii) Zertifizierte erfahrene Anleger (Art. 23), (iii) Selbst zertifizierte erfahrene Anlager (23A), (iiii) Privatpersonen, die in einer der acht Kategorien fallen, die im FSA Conduct of Business Sourcebook 4.12 beschrieben werden. In Großbritannien richtet sich diese Website ausschließlich an Personen, die professionelle Kunden und/oder andere, gemäß dem Financial Services and Markets Act 2000 ( FMSA ) befreite Personen und sollten nur von diesen verwendet werden. Andere Personen sollten den Fonds in keinem Fall nutzen. Haftungsausschluss

9 Die Übernahme von Lebensversicherungen bietet eine unkorrelierte Rendite auf Vermögenswerte von hoher Bonität und stellt eine einzigartige Diversifizierungsmöglichkeit für Anleger dar. Der bietet: Wirklich unkorrelierte Renditen Absolute Renditen Diversifizierung des Portfolios für den Anleger Renommierte Partner innerhalb der Fondsbranche European Bank & Business Centre Building B, 6 Route de Treves L-2633 Senningerberg Grand Duchy of Luxembourg +352 (0) Der Fonds ist in Luxemburg ansässig und ist in Niederlassungen in Luxemburg, Amsterdam und London tätig. Bitte lesen Sie die Hinweise auf der vorhergehenden Seite. Fund Partners Custodian Bankhaus Hauck & Aufhäuser (Luxembourg) Sub-Custodian Wilmington Trust Company (USA) Administrator JTC Group S.A. (Luxembourg) Servicing Agent Torrey Pines Services LLC (USA) Origination Specialists Wharton Capital Advisor (USA) and Quintet House Auditor Deloitte S.A. (Luxembourg) Regulator CSSF Commission de Surveillance du Secteur Financier (Luxembourg) Actuary Data Life Inc. (USA) Haftungsausschluss

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