ic LowVol Zertifikat Alternativer Basket CHF konstante Rendite tiefe Volatilität

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1 Alternativer Basket CHF konstante Rendite tiefe Volatilität

2 Index 1. Daten und Fakten 2. Vorteile 3. Zusammensetzung des Basekts 4. Performance 5. Anhang Disclaimer Diese Dokumentation ist keine Aufforderung zur Investition in ic LowVol Zertifikat («LowVol»). Sie stellt auch kein Angebot zum Verkauf der «LowVol» durch den Emittenten dar. Zeichnungen für «LowVol» werden nur akzeptiert, sofern diese auf den Bedingungen der «Indicative Terms and Conditions of the Notes» («Term Sheet») beruhen, die vom Emittenten herausgegeben werden. Die in diesem Dokument erwähnten Begriffe und Bedingungen haben dieselbe Bedeutung wie im Term Sheet. Potentielle Investoren sollten beachten, dass alternative Anlagestrategien besondere Risiken bergen können und dass der Wert einer Anlage zu- und abnehmen kann. Es gibt keine Garantie für erzielbare Gewinne. Renditen, die in der Vergangenheit erzielt wurden beziehungsweise erwartet werden, sind keine Garantie für die zukünftigen Wertentwicklungen einer Anlage. Wechselkursschwankungen können den Wert einer Anlage beeinflussen. Dieses Investmentprodukt ist keine kollektive Kapitalanlage im Sinn des Kollektivanlagegesetz KAG. Deshalb ist das Produkt nicht von der Eidgenössischen Bankenkommission überwacht und Anleger können sich nicht auf den Anlegerschutz gemäss KAG berufen. 2

3 1. Daten und Fakten Rating des Emittenten AA- (S&P) Zeichnungen monatlich Referenzwährung CHF ISIN-Code tbd Nominalwert CHF 10'000 Telekurs Code Ausgabepreis CHF 10'300 Liquidität monatlich* Struktur perpetual Certificate Reporting Credit Suisse International emittiert ein Zertifikat, welches an der Performance eines Baskets von verschiedenen alternativen Anlagen partizipiert. Das ic LowVol Zertifikat basiert auf einem von der incoin ag zusammengesetzten Korb von alternativen Fonds. Der Korb umfasst mehrere Kategorien alternativer Anlagen, wie Asset-based Lending Fonds, US-Traded Life Policy Fonds, Alternative Risiko Transfer Fonds und andere tief volatile Strategien. Die Zielrendite des Zertifikats liegt bei 5-7% bei einer Volatilität von 2-3% und tiefer Korrelation zu traditionellen Anlagen. * mind. 5% der ausstehenden Zertifikate / 100% per Ende Quartal 3

4 2. Vorteile Anleger erhalten Zugang zu verschiedenen alternativen Anlagen durch ein Produkt ic LowVol Zertifikat vereint Anlagekategorien mit ähnlichen, absoluten Renditeprofilen aber unterschiedlichen Risikoeigenschaften. Dank dieser Diversifikation weist das Produkt eine hohe Renditekonstanz und eine tiefe Korrelation zu traditionellen Anlagen auf. Unabhängige Strukturierung Dank der Unabhängigkeit der incoin ag ist gewährt, dass objektiv die besten Manager ausgewählt wurden. Zugang zu den besten Managern Einige der Anlagen im ic LowVol Zertifikat können für andere Investoren nicht mehr oder erschwert zugänglich sein. Das Produkt ermöglicht den Zugang zu Fonds, die bereits für Neuinvestoren geschlossen sind. 4

5 2. Vorteile Attraktive Beteiligung von 125% am unterliegenden Portfolio mit tiefer Volatilität Die Rendite des Zertifikats ist bei positiver Entwicklung höher als wenn ein Investor direkt in die unterliegenden Fonds investieren würde. Referenzwährung ist Schweizer Franken Das Produkt ist gegen Währungsschwankungen abgesichert. Bond-Ersatz Bei entsprechendem Anlagehorizont kann das Zertifikat durchaus eine Alternative oder eine Ergänzung zu einem Obligationsportfolio darstellen. 5

6 3. Zusammensetzung des Baskets Asset Based Lending Start Allokation 25% Peak Partners Mont Blanc Selected US Life Settlement 30% Assured Fund Multi Style Fund of Funds 25% Stenham Universal II Insurance Linked Securities/Cat Bonds 10% Clariden Leu Prima ILS Fund 10% Clariden Leu Cat Bond Fund 6

7 4. Performance Performance Illustration 7

8 4. Performance Pro Forma Note Performance (monatlich) Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec YTD % 0.8% 1.4% % 0.5% 0.7% 0.8% 0.1% 0.2% 0.3% 0.2% 0.5% 0.8% 0.8% 0.9% 7.2% % 0.8% 1.1% 0.7% 0.9% 0.4% 0.1% -0.3% 1.3% 1.5% 0.6% 0.2% 9.5% % 0.0% -0.2% -0.1% Comparative Performance Statistics (31 October February 2008) Leveraged Certificate MSCI World Citgroup WGBI 1M Eurlbor Annualisierte Rendite 7.4% -3.1% 2.0% 1.9% Standartabweichung 1.6% 14.0% 2.5% Sharpe Ratio Worst Drawdown -0.3% -31.3% -2.6% Source: Bloomberg / MSCI World (MXWO Index) converted to CHF / Citigrouop WGBI Citigroup WGBI Currency Hedged All Maturities CHF (SBWGSZC Index) 8

9 5. Anhang Assured Fund - CHF Manager: Policy Selection Ltd. Domizil: Cayman Islands Aktiv seit: Mrz 04 Gehandelte US-Lebensversicherungen Geographie: USA Verwaltetes Vermögen: USD 380 Mio. Inception: Mrz 04 Anfangsallokation: 30.00% Index Level Annualisierte Rendite 8.37% Volatilität 1.60% Bester Monat 2.28% Schlechtester Monat 0.18% Anzahl positive Monate 27 Anzahl negative Monate 0 % positive Monate 100% % negative Monate 0% Performance Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez YTD % 0.62% 0.25% 0.72% 1.54% 0.70% 0.45% 0.23% 0.48% 0.61% 0.63% 0.66% 8.17% % 0.52% 1.58% 0.18% 0.84% 0.40% 0.53% 0.44% 0.63% 0.62% 0.68% 0.34% 9.40% % 0.51% 0.55% 1.25% Der Fonds kauft von verkaufswilligen US-amerikanischen Senioren die von diesen gehaltenen Risikolebensversicherungen zu einem Discount gegenüber dem Nominalbetrag ab. Das Durchschnittsalter der Versicherten liegt bei ca. 81 Jahren und die durchschnittlich geschätzte Restlebenserwartung der Versicherten liegt zwischen 9 bis 10 Jahren. Nach Ableben der Versicherten vereinnahmt der Fonds die Differenz vom bezahlten Kaufpreis zur Versicherungsleistung.

10 5. Anhang Mont Blanc Select - CHF Manager: Peak Partners S.A Domizil: Luxembourg Aktiv seit: Okt 06 Pfandgesicherte Darlehen Geographie: Global Verwaltetes Vermögen: USD 380 Mio. Inception: Okt 06 Anfangsallokation: 25.00% Index Level Annualisierte Rendite 5.42% Volatilität 2.18% Bester Monat 1.43% Schlechtester Monat -2.10% Anzahl positive Monate 24 Anzahl negative Monate 1 % positive Monate 89% % negative Monate 4% Performance Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez YTD % 0.34% 0.49% 0.42% 0.38% 0.35% 0.39% 0.30% 0.50% 0.40% 0.33% 0.73% 5.15% % 1.21% 0.83% 0.92% 0.64% 0.65% 0.01% 0.49% 1.43% 1.30% 0.14% 0.00% 8.92% % -2.10% 0.43% -1.68% Der Fonds investiert hauptsächlich in pfandgesicherte Darlehen. Der Darlehensnehmer muss bewert- und verwertbare Aktiven gegen einen hohen Bewertungsabschlag zwecks Darlehensabsicherung hinterlegen. Die Darlehen haben Laufzeiten zwischen 3 bis 18 Monaten.

11 5. Anhang Stenham Universal II - US Dollar Manager: Stenham Asset Management Domizil: British Virgin Islands Aktiv seit: Apr 02 Multi Strategie Geographie: Global Verwaltetes Vermögen: USD 980 Mio. Inception: Apr 02 Anfangsallokation: 25.00% Index Level Annualisierte Rendite 9.96% Volatilität 3.24% Bester Monat 2.48% Schlechtester Monat -1.83% Anzahl positive Monate 24 Anzahl negative Monate 3 % positive Monate 89% % negative Monate 11% Performance Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez YTD % 0.69% 1.21% 1.47% -1.15% 0.06% 0.22% 0.43% 0.37% 1.38% 1.51% 1.44% 9.74% % 0.74% 1.03% 1.69% 1.38% 0.30% -0.07% -1.83% 1.66% 2.48% 0.64% 0.44% 10.08% % 1.93% -0.55% 2.50% Der Fonds investiert global in verschiedene alternative Anlagestrategien. Das langfristige Renditeziel liegt bei Libor plus 4 bis 5 Prozent, wobei der Fokus auf tiefe Volatilität gerichtet ist.

12 5. Anhang Prima ILS Fund CHF Manager: Clariden Leu Domizil: Guernsey Aktiv seit: Mai 05 Risk-linked Securities Geographie: Global Verwaltetes Vermögen: USD 150 Mio. Inception: Jul 05 Anfangsallokation: 10.00% Index Level Annualisierte Rendite 9.32% Volatilität 2.03% Bester Monat 1.89% Schlechtester Monat -0.97% Anzahl positive Monate 25 Anzahl negative Monate 2 % positive Monate 93% % negative Monate 7% Performance Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez YTD % 0.75% 1.89% 0.90% -0.97% -0.43% 0.54% 0.30% 0.95% 0.94% 0.66% 0.91% 7.58% % 0.78% 0.13% 0.09% 0.75% 0.96% 0.51% 0.74% 1.40% 1.41% 1.72% 0.80% 10.87% % 0.83% 0.97% 2.45% Der Fonds operiert im Bereich des alternativen Risiko Transfers, wobei die Rolle eines Rückversicherers im Bereich der natürlichen Katastrophen eingenommen wird. Durch eine breite geographische und spezifische Risikodiversifikation liegt das Risiko des Eintreffens eines Verlust sehr tief.. Die Überrendite dieser Anlagen gegenüber dem Geldmarkt liegt bei ca. 6-8% p.a.

13 5. Anhang Clariden Leu Cat Fund CHF Manager: Clariden Leu Domizil: Guernsey Aktiv seit: Mai 01 Risk-linked Securities Geographie: Global Verwaltetes Vermögen: CHF 713 Mio. Inception: Mai 01 Anfangsallokation: 10.00% Index Level Annualisierte Rendite 5.96% Volatilität 0.85% Bester Monat 1.11% Schlechtester Monat 0.14% Anzahl positive Monate 27 Anzahl negative Monate 0 % positive Monate 100% % negative Monate 0% Performance Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez YTD % 0.28% 0.24% 0.14% 0.22% 0.14% 0.37% 0.50% 0.69% 0.80% 0.31% 0.45% 4.51% % 0.87% 0.40% 0.18% 0.67% 0.48% 0.43% 0.69% 0.81% 0.69% 0.56% 0.35% 7.48% % 0.42% 0.41% 1.42% Der Fonds operiert im Bereich des alternativen Risiko Transfers, wobei die Rolle eines Rückversicherers im Bereich der natürlichen Katastrophen eingenommen wird. Durch eine breite geographische und spezifische Risikodiversifikation liegt das Risiko des Eintreffens eines Verlustes bei ca. 1%, was heisst, dass in einem von 100 Jahren mit einem Verlust gerechnet werden muss. Die Überrendite dieser Anlagen gegenüber dem Geldmarkt liegt bei ca. 5-7% p.a.

14 Kontakt incoin ag Blegistrasse 1/Euro Rotkreuz /ZG Tel Fax

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