Öl und Gas - die Welt am Fördermaximum

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1 UniBW München, 29. November 2007 Öl und Gas - die Welt am Fördermaximum Jörg Schindler (schindler@lbst.de) Ludwig-Bölkow-Systemtechnik GmbH Ottobrunn 1

2 Inhaltsübersicht Einleitung Die öffentliche Debatte zum Öl Geschichte der Ölfunde und der Ölproduktion Der typische Verlauf der Ölförderung Der Peak der Weltölproduktion Erdgas Ein alternatives Energieszenario 2

3 Einleitung 3

4 Ein paar wichtige Zahlen zum Öl (2006) 1 Barrel Öl = 159 Liter Tägliche Ölförderung der Welt in Millionen Barrel pro Tag (Mb/d): ca. 81 Mb/d (alle Arten Öl) ca. 62 Mb/d (nur konventionelles Öl) Jährliche Ölförderung der Welt: ca. 30 Mrd. Barrel (Gigabarrel - Gb) Öl deckt etwa 40 % des Primärenergieverbrauchs der Welt» 50-60% des Öls werden im Verkehr verbraucht» Der Verkehr bezieht seine Energie zu über 90 % aus dem Öl 4

5 World Energy Outlook 2006 der IEA Mio. t Öläquivalent / Jahr Erdöl Kohle Erdgas Biomasse 5 Quelle: Historical data - BP Statistical Review of World Energy World Energy Outlook 2006, International Energy Agency (IEA) Atomenergie Wasserkraft Sonstige EE Jahr

6 Die öffentliche Debatte 6

7 Widersprüchliche Signale in der Öffentlichkeit Die alten Deutungsmuster versagen: "...der Ölpreis liegt nun schon seit 2 Jahren auf einem Niveau, das durch Fundamentaldaten nicht gerechtfertigt ist." Norbert Walter, Chefvolkswirt der Deutschen Bank, SZ Nr. 176, 2004 "Öl ist reichlich vorhanden, der Preis müsste eher bei 40 bis 50 Dollar als bei 70 Dollar pro Fass liegen" Claudia Kemfert, vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung in Spiegel-Online vom 23. Mai 2007 Alarmsignale: The era of easy oil is over... Chevron, July 2005 Wenn die Ölproduktion im Irak bis 2015 nicht exponentiell steigt, haben wir ein sehr großes Problem. Und dies selbst wenn Saudi Arabien alle seine Zusagen einhält. Die Zahlen sind sehr einfach, dazu muss man kein Experte sein Fatih Birol, Chefökonom der Internationalen Energieagentur (IEA), Le Monde vom The oil boom is over and will not return, Abdullah told his subjects. All of us must get used to a different lifestyle King Abdullah, Saudi Arabia in Christian Science Monitor, vom

8 ExxonMobil: Ist das die Zukunft der Ölförderung? 8

9 Shell musste seine Reserven korrigieren - ein Schock! 9

10 Ein Beispiel für eine seriöse Behandlung des Themas 10

11 New York Times: ein irreführender Artikel am 05. März 2007 Der Artikel Oil innovations pump new life into old wells Beispiele aus der amerikanischen Ölförderung: Ölfelder in Kalifornien und Texas. These: Neue Technologien werden es richten! Die Beispiele belegen die These nicht: - Die beschriebene neue Technologie ist nicht neu. Das Einpressen von Heissdampf in ein Schwerölfeld wird seit 43 Jahren angewandt. Die Förderung in dem genannten Feld geht längst wieder zurück. - In Summe geht die Förderung in Kalifornien und Texas seit Jahrzehnten zurück. Wo ist der Effekt der Technologien? Herausgegriffene Details und gleichzeitiges Ignorieren der offensichtlichen 11 übergeordneten Fakten sind das Strickmuster.

12 Warum die meisten Menschen kein Problem sehen Die Reserven reichen seit Jahrzehnten immer 40 Jahre. Es gibt noch so viel Öl zu entdecken. Im nahen Osten liegen noch riesige Reserven. Neue Technologien erweitern die Möglichkeiten. Steigende Preise werden ein wachsendes Angebot schaffen. Die Warnungen in der Vergangenheit waren immer falsch (und der sich anschließende Fehlschluss, dass es deswegen nie ein Problem geben wird). Und dann gibt es noch das viele unkonventionelle Öl: Teersande in Kanada und Schweröle in Venezuela... Warum haben wir trotzdem ein Problem? 12

13 Peak Oil : Das Fördermaximum ist der Strukturbruch! Die öffentliche Debatte konzentriert sich auf Preise und Reserven. Implizit wird unterstellt, dass damit die Frage der künftigen Verfügbarkeit von Öl abgedeckt sei. Das ist aber nicht so. Die eigentlich relevante Frage ist die nach den künftigen Produktionsmöglichkeiten. Und da reicht es nicht, auf Preise und Reserven zu schauen. Ausserdem wird ein künftiges Versorgungsproblem meist gleichgesetzt mit der Frage: Wie lange reicht das Öl? Vorherrschend ist die Wahrnehmung, das große Problem sei der letzte Tropfen. Der Strukturbruch ist jedoch bereits da, wenn die Förderung nicht mehr weiter ausgeweitet werden kann! Einzig spannend ist die Frage: Wie nahe sind wir am Fördermaximum? 13

14 Geschichte der Ölfunde und der Ölproduktion 14

15 Geschichte der Ölfunde und der Ölproduktion 160 Crude oil + NGL / Condensate nd largest oil field (Kuwait) Largest oil field (Saudi Arabia) Legend Onshore Deep water [Gb per year] st oil crisis (1973) 2nd oil crisis (1979) 40 Production Ludwig-Bölkow-Systemtechnik GmbH, 2007 Source: IHS Energy 2006

16 Welt Ölreserven: Verschiedene Quellen und Sichten Gigabarrel/Jahr Geologen Ökonomen Industriedatenbank (Rückdatierung der Höherbewertungen) Funde Trendextrapolation Künftige Funde? künftige Reserven? Öffentliche Statistiken [BP Statistical Review of World Energy] Reserven künftige Reserven? Quelle: IHS Energy, BP Jahr

17 Ölreserven der Welt nach Energy Watch Group 17

18 Oil reserves EWG assessment vs. IHS Energy data Region Remaining reserves Production 2005 Consumption 2005 [Gb/yr] EWG [Gb] IHS [Gb] onshore [Gb/yr] offshore [Gb/yr] OECD North America OECD Europe OECD Pacific Transition Economies China South Asia East Asia Latin America Middle East Africa ,03 1, World 854 1,

19 [Gb] Development of proved reserves of oil in OPEC countries Iran "Political reserve" approx. 300 Gb Iraq Venezuela 400 Kuwait Cum. production since 1980 Saudi Arabia Abu Dhabi Ludwig-Bölkow-Sytemtechnik GmbH, 2007 Source: BP Statistical Review of World Energy 19

20 Weltölreserven: Aufgeblasene Reservestatistiken? Sadad al-huseini former head of exploration and production at Saudi Aramco : Reserves are confused and in fact inflated. Many of the so called reserves are in fact resources. They re not delineated, they re not accessible, they re not available for production. By his estimate 300 billion of the world s 1200 billion barrels of proved reserves should be recategorized as speculative resources. Quelle: 20 Prof. Peter Kehrer Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe (BGR) : Von aufgeblasenen Reservestatistiken geht man im BGR jedoch nicht aus: Für mich ist das Panikmache, sagt Peter Kehrer im Gespräch mit SPIEGEL ONLINE. Die Opec-Angaben sind nach Einschätzung des Geologie-Professors glaubwürdig. Wir machen jährlich eine Zusammenstellung der Energieträger weltweit und prüfen Angaben der Länder auf Plausibilität. Quelle:

21 Der typische Verlauf der Ölförderung 21

22 Idealisiertes Profil der Ölförderung Förderrate onshore offshore Zeit 22

23 Entwicklung der Ölförderung einer Region Ölförderung 1.tes Feld Zeit 23

24 Entwicklung der Ölförderung einer Region Ölförderung Die großen Felder zuerst! 2.tes Feld 1.tes Feld Zeit 24

25 Entwicklung der Ölförderung einer Region Ölförderung Die großen Felder zuerst! D.h. die neuen Felder werden immer kleiner. 3.tes Feld 2.tes Feld 1.tes Feld Zeit 25

26 Entwicklung der Ölförderung einer Region Ölförderung Fördermaximum 3.tes Feld Die großen Felder zuerst! D.h. die neuen Felder werden immer kleiner. Irgendwann kann der Förderrückgang der großen Felder nicht mehr ausgeglichen werden. 2.tes Feld 1.tes Feld Zeit 26

27 UK - Rohölproduktion der einzelnen Felder Forecast Production in [milllion m³] Ludwig-Bölkow-Systemtechnik GmbH, 2007 Source: DTI, May 2007; Forecast: LBST

28 Oil production in the USA Legend NGL ANWR deepwater Alaska Rest-USA Texas NGL Alaska deepwater Oil production in [Mb/d] 6 4 Rest of USA WEO Texas ANWR Ludwig-Bölkow-Systemtechnik GmbH,

29 Blick auf ein altes kalifornisches Ölfeld California-Bild 29

30 Ölförderplattformen im Golf von Mexiko nach dem Sturm Ivan 2004 (links: Medusa oben: ENSCO 64) 30

31 Die langfristigen Entwicklungen sprechen für sich Bis heute sind mehr als Ölfelder bekannt, aber die 400 größten Ölfelder (1%) enthalten mehr als 75% allen bis heute gefundenen Öls. Die größten Ölfelder der Welt wurden alle vor mehr als 50 Jahren gefunden. Seit den 1960er Jahren nehmen die jährlichen Ölfunde tendenziell ab. Seit 1980 übersteigt der jährliche Verbrauch die jährlichen Neufunde. Dem historischen Maximum der Ölfunde muss irgendwann ein Maximum der Ölförderung folgen. Wie nahe sind wir am Fördermaximum? 31

32 Der Peak der Weltölproduktion 32

33 Spannungen auf dem Ölmarkt: Was ist los? Die Ölpreise steigen seit Jahren, zuletzt auf über 90 $ je Barrel: - für die meisten Beobachter überraschend, - begleitet von rasch wechselnden Erklärungen, - wann geht der Ölpreis endlich wieder zurück und wird wieder normal? Die weltweite Produktionskapazität stößt an Grenzen. Die Nachfrage steigt weiter (z.b. in den USA und neu in China und Indien). Die Produktion außerhalb der OPEC und FSU (Former Soviet Union) stagniert seit einigen Jahren und geht bereits zurück. Die Produktion leichter und schwefelarmer Rohöle ( light sweet crude ) hat definitiv bereits den Höhepunkt überschritten. 33 OPEC und FSU sollen in Zukunft die Versorgung und das weitere Wachstum sichern. Wird das gehen?

34 Ölförderung der Staaten außerhalb der OPEC und der FSU 40 NGL, USA 2002 Yemen 2001 Norway 2001 Denmark 2004 Mexico 2004 Forecast 35 Oman 2001 Australia 2000 UK % p.a. [Mb per day] Ecuador 1999 Colombia 1999 Venezuela 1998/1968 Argentina 1998 Malaysia 1997 Gabon 1997 Syria 1995 India 1995 Egypt 1993 Alaska 1989 Indonesia 1977 Romania 1976 Vietnam Thailand Eq. Guinea Sudan, Chad Neutral Zone Brazil Angola China 10 5 Canada (conv.) 1974 Lower 48, USA 1971 Texas, USA 1971 Germany 1967 Austria 1955 GoM Ludwig-Bölkow-Systemtechnik GmbH, GmbH, Source: Source: IHS IHS 2006; 2006; PEMEX, petrobras ; ; NPD, DTI, ENS(Dk), NEB, RRC, RRC, US-EIA, US-EIA, January January 2007; 2007 Forecast: Forecast: LBST LBST estimate, ate, January January

35 Chevron: The era of easy oil is over Oil production is in decline [Past Peak]in 33 of the 48 largest oil producing countries. Chevron Corp. full page advertisements in major U.S. newspapers, July 25, Source: Robert L. Hirsch

36 Alle Hoffnungen ruhen auf Saudi Arabien - zu Recht? Matthew R. Simmons: - Investmentbanker in Houston, Texas - seit 30 Jahren im Ölgeschäft - seine Analyse: es droht eine Ölkrise! - Simmons wird inzwischen in den USA als prominenter Verfechter der Peak Oil These in den großen Medien wahrgenommen. 36 Buch erschienen im Mai 2005 bei: John Wiley & Sons

37 Production of crude oil (all liquids) 37

38 Oil production of the oil majors from 1997 to 2007 Oil production [Mb/d] Texaco Fina Arco Amoco Enterprise Mobil Exxon 0 I/97 I/98 I/99 I/00 I/01 I/02 I/03 I/04 I/05 I/06 I/07 Ludwig-Bölkow-Systemtechnik GmbH, 2007 ExxonMobil 16 Phillips Conoco 14 Conoco-Phillips ENI 12 Repsol Unocal 10 Texaco Chevron 8 Elf-Aquitaine TotalFinaElf 6 TNK-share(50) Arco 4 Amoco BP 2 Enterprice Shell 0 ExxonMobil 38

39 World oil production by region Peak is "now" Middle East Africa Latin America South Asia East Asia China Transition Economies OECD Pacific OECD Europe OECD North America WEO Oil production [Mb/d] Middle East Africa Latin America Transition Economies OECD Europe OECD North America Source: Energy Watch Group, Crude Oil The Supply Outlook, October Ludwig-Bölkow-Systemtechnik GmbH,

40 World oil production by region Peak is "now" WEO2006 Middle East Africa Latin America South Asia East Asia China Transition Economies OECD Pacific OECD Europe OECD North America WEO Oil production [Mb/d] Source: Energy Watch Group, Crude Oil The Supply Outlook, October

41 Ergebnisse der Studie der Energy Watch Group Peak oil is now Die Welt ist am Maximum der Erdölförderung Wichtigstes Ergebnis ist der steile Abfall der Erdölförderung nach dem Maximum. Dieses Ergebnis steht in klarem Gegensatz zu den Projektionen der Internationalen Energieagentur. Projektion der weltweiten Erdölförderung: : 81 Mb/d : 58 Mb/d (IEA: 105 Mb/d*) : 39 Mb/d (IEA: 116 Mb/d) Bis 2020 werden alle Weltregionen außer Afrika weniger Erdöl fördern als 2005, bis 2030 wird der Rückgang weltweit deutlich sein. * Interpolation der IEA-Werte für 2015 und

42 Erdgas 42

43 Erdgasförderung Historie und Szenario Peak ,000 4,000 3,000 2,000 Legend Transition Economies Africa Latin America Middle-East East-Asia South-Asia China OECD-Pacific OECD Europe OECD North America 2006 WEO 2006 Transition Economies Africa Latin America 5,000 4,000 3,000 2,000 Gas production in [billion m³] 1,000 OECD Europa East Asia Middle East 1,000 OECD North America

44 Europa: Erdgasproduktion und Verbrauch Mrd. m history LNG: + 5 % p. a. forecast Germany (900 Mrd. m 3 ) Imports from Russia, North Africa LNG Imports Imports remain Imports: + 5 % p. a. Norway (4500 Mrd m 3 ) 140 Mrd. m 3 /Jahr additional transport capacity, this amounts to 4-5 Pipelines of Jamal -Typ 100 Italy (1000 Mrd. m 3 ) Netherlands (3550 Mrd. m 3 ) 0 UK (3600 Mrd. m 3 ) Jahr 44 Source: OECD 2004, BP 2004; Prognose: LBST 2004

45 Russland: Erdgasproduktion Tcf/yr Astrahan (10 Tcf) Urengoy Severnyy(28 Tcf) Konsomolskoye (28 Tcf) Vyngapur (12 Tcf) Bolshoy Gubkin (16 Tcf) Orenburg(48 Tcf) Medvezhye (75 Tcf) Vuktyl(12 Tcf) Yubilneynoye (12 Tcf) Samotlar(9 Tcf) Alte Felder (30 Tcf) history Zappolyarnoye (60 Tcf) Kharampur (12 Tcf) Yamburg (170 Tcf) small fields (29 Tcf) Urengoy (250 Tcf) forecast % p.a. +1 % p.a. appr. 10 fields (10-15 Tcf) Karasovey(26 Tcf) Leningradskoye (50 Tcf) Shtokmanovskoye (55 Tcf) Semokovskoye (15 Tcf) Rusanovskoye (25 Tcf) Bovanenko (70 Tcf) Year 45 Laherrere: Laherrere, LBST estimate

46 Ein alternatives Energieszenario 46

47 Global total primary energy supply until ,000 15,000 10,000 Legend Geothermal Hydro Wind Biomass Solar collectors SOT PV Uranium Coal Gas Oil WEO 2006 Hydropower Uranium Coal Geothermal Wind power Biomass Solar collectors SOT 20,000 15,000 10,000 Total primary energy supply in [Mtoe] 5,000 Gas PV 5,000 Oil Quelle: Ludwig-Bölkow-Systemtechnik GmbH, 2007

48 Das Buch zum Thema Öl Autoren: Colin J. Campbell Frauke Liesenborghs Jörg Schindler Werner Zittel 48

49 Energy Watch Group: Study on crude oil, October 2007 Authors Jörg Schindler, Dr. Werner Zittel Ludwig-Bölkow-Systemtechnik GmbH

50 Für den, der mehr wissen möchte Herausgeber: Club Niederösterreich Autoren: Jörg Schindler Werner Zittel Erschienen: Dezember

51 Weiterführende Webseiten Ludwig-Bölkow-Systemtechnik Webseite: Webseite von ASPO Deutschland: Studien der Energy Watch Group: Informationen zu Wasserstoff und Brennstoffzellen: Übersicht über Wasserstoff- und Brennstoffzellen-Fahrzeuge: Übersicht über Wasserstofftankstellen: 51