BVCG Fit for Sale Vorteile Aufgabenbereiche Kontakt

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1 Fit for Sale

2 Wir über uns Die Partner der BVCG-Group beraten den Mittelstand in allen unternehmensrelevanten Bereichen und machen die Unternehmen dadurch nachhaltig erfolgreich. Unseren mittelständischen Kunden bieten wir folgendes Dienstleistungsspektrum: - M&A-Beratung (Beratung und Vermittlung bei Kauf und Verkauf von Unternehmen) - Finanzierung - Betriebswirtschaftliche Beratung Mitglieder der BVCG-Group sind die über gegenseitige Beteiligung verbundenen Firmen - PARZER + COLLEGEN, Nürnberg und Aachen - Haushofer GmbH Fabrikplanungen, Erlangen - Partner in Sofia, Kraków, Budapest, Vöcklabruck Langjährige Praxiserfahrung, Umsetzungsstärke und strukturierte, systematische Vorgehensweise kennzeichnen uns. In enger Abstimmung mit unseren Kunden erarbeiten wir die optimale Lösung und setzen diese auch um. 2

3 Wir über uns Standort Partner Unsere Philosophie Nürnberg Aachen Nürnberg Stuttgart Bulgarien Österreich Polen Ungarn Rainer Hornschild, Dipl.-Ing Dr. Ralf Hartwig Dipl.-Kfm. Dietmar Unterste-Wilms Dr. Manfred Schneider Sorniza Ilieva MBA Josef Parzer MBA Dr.-Ing. Jacek Fitt MBA Dipl.-Kfm. Rudolf Szálasi Wir verstehen uns als der kompetente Berater des Mittelstandes in Fragen der Unternehmensfinanzierung, von Käufen, Verkäufen und Nachfolgeregelungen. Die Zufriedenheit unserer Kunden ist der Maßstab unserer Arbeit. Der Erfolg unserer Kunden ist unser Ziel. Wir arbeiten in engstem Dialog mit unseren Kunden. Was wir konzipieren, setzen wir auch um; denn erst mit der Umsetzung zeigt sich der Erfolg. Unsere Honorare sind im wesentlichen erfolgsabhängig. Absolute Seriosität und Vertraulichkeit wird von uns garantiert Unsere Partner sind erfolgreiche Führungskräfte aus der Geschäftsleitungsebene. 3

4 Leistungsfelder Leistungsfelder M&A-Beratung Beratung und Suche bei: - Unternehmenskauf/-verkauf - Beteiligungskauf/-verkauf Betreuung MBO/MBI Ermittlung von strategischen Optionen: - Expansion - Diversifikation oder - Aufgabe von Geschäftsfeldern Akquisitionsfinanzierung Betriebswirtschaftliche Beratung Strategie Controlling Schulung auf den Gebieten: - Unternehmensentwicklung - Strategieplanung - Unternehmensplanung / Controlling / Frühwarnsysteme - Projektmanagement Wir schaffen Mehrwert Sanierung/Neuausrichtung Krisenmanagement Interimsmanagement Insolvenzmanagement 4

5 Fit for Sale Durch die Optimierung der einzelnen Bausteine kann der Betriebserfolg und der Unternehmenswert deutlich gesteigert werden!!! 5

6 Fit for Sale Bereits 2-3 Jahre vor dem Prozess Unternehmensverkauf sind Vorbereitungsarbeiten notwendig. Vorteil: Steigerung des Unternehmenswertes Nachteil: zeitintensiv Vorgespräch Fit for Sale Transparenz Transaktion TEUR Ertrag ergibt TEUR bis TEUR Unternehmenswert Verbesserung! - Kosten-/Ertragssituation - Rechtsform - Organisation - Mitarbeiterpotenziale - Transparenz - Märkte/Konkurrenten - etc. - Ertragsverbesserung - Strukturverbesserung - Reorganisation - Verlagerung der Verantwortung - Controllingsystem - Expansionspotenzial - Projektbezogene Umsetzung der Maßnahmen - Begleitung durch BVCG bei Bedarf / Wunsch 6

7 Vorteile Gesteigerter Unternehmenswert Bestandssicherung auch bei unerwartetem Ausscheiden des Unternehmers Wissen über Stärken und Schwächen des Unternehmens Optimierungsansätze für das Unternehmen Fokussierung des Unternehmens auf Wertsteigerung 7

8 Aufgabenbereiche Vermögensanalyse - Anlagevermögen - Umlaufvermögen Abhängigkeit vom Unternehmer reduzieren - Kompetenzen verteilen - Know-how weitergeben Optimierung der Kostenstruktur - Personal - sonstige Kosten Chancen im Markt - Vertrieb - Produkt Transparenz schaffen - Controlling Produktanalyse - Deckungsbeitragsbringer / -verlierer Liquidität optimieren 8

9 Kontakt BVCG PARZER + COLLEGEN GmbH Südwestpark Nürnberg Rainer Hornschild, Geschäftsführer Claudia Mitterer, Office Managerin Fon: Fax: Mail: info@bvcg-group.com 9

10 Back up s 10

11 Vorgehensweise Unternehmensanalyse Erstellung eines Stärken- / Schwächenprofils Ermittlung Handlungsbedarf Optimierungsmaßnahmen definieren Projektbezogene Umsetzung der Maßnahmen - Intern - Extern 11

12 Fit for Sale Das Problem: Viele Unternehmer scheitern oder erhalten einen zu niedrigen Kaufpreis beim Unternehmensverkauf, weil das Unternehmen in vielen Bereichen auf eine Übergabe nicht vorbereitet ist. Die Lösung: Die ideale Unternehmensvermittlung beginnt 2-3 Jahre vor der Übergabe. Dieser Zeitraum wird benötigt, um ein Unternehmen optimal für eine Unternehmensübergabe vorzubereiten. Im Rahmen einer Unternehmensanalyse wird ein Stärken- / Schwächenprofil mit Optimierungsmaßnahmen erstellt und anschließend umgesetzt. Ihr Vorteil: - Höherer Unternehmenswert (Basis optimiertes Ergebnis) - Klare Verantwortungsbereiche für die Führungskräfte - Entlastung des Unternehmers - Transparenz / Optimierung der Ergebnisse und Liquidität - Bestandssicherung auch bei kurzfristigen Ausscheiden des Unternehmers 12

13 Checkliste Untersuchungsbereich Führung Mitarbeiter Controlling Bilanzanalyse Anlagevermögen Immobilie Maschinen / Anlagen Bemerkung Führungssystem Kompetenzverteilung Qualifikation Kapazität Altersdurchschnitt Monatliche / ¼-jährl. Bilanz Ergebnisrechnung Planung + Kontrollsystem Kennzahlen Cashmanagement Liquiditätsrechnung Wert Investitionsstau Auslastung Handlungsbedarf Umlaufvermögen Lagerbestand Forderung aus L + L Umschlag Abschriften 13

14 Checkliste Untersuchungsbereich Verbindlichkeiten Bank aus Lieferung und Leistung Kennzahlen Markt Wettbewerber Bemerkung Umschlag Produktivität Liquidität Ertragskraft Mitarbeiter Anlagen Position des Unternehmens Größe Entwicklung Attraktivität Marktanteile der 3 Größten Entwicklung Handlungsbedarf Kunden 5 Größten Anteile der ersten 20% Kunden am Gesamtumsatz 14

15 Checkliste Untersuchungsbereich Produkte Immobilie Liquidität Ergebnisentwicklung - Kapitalbedarfsrechnung Bemerkung Produktgruppenanteile Deckungsbeitragsgewinner / -verlierer Innovation Umsatzanteile der neuen Produkte der letzten 3 Jahre Eigentümer Verkehrswert kurzfristige Entwicklung langfristige Entwicklung Kapitalbedarf Unterschiedliche Szenarien Handlungsbedarf 15