Robeco High Yield Bonds 0EH EUR

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1 Robeco High Yield Bonds 0EH Robeco High Yield Bonds investiert weltweit in hochverzinsliche UnternehmensFestzinsanleihen von ungefähr 200 bis 250 Emittenten. HochzinsFestzinsanleihen werden von Unternehmen begeben, deren Bonität unter BBB liegt. Diese Bonität befindet sich damit unter der "gewöhnlichen" Kreditwürdigkeit der Emittenten von UnternehmensFestzinsanleihen. In unserem Investmentprozeß realisieren wir unsere allgemeinen Marktansichten sowie gründliche unternehmensspezifische Analysen, um Festzinsanleihen auszuwählen. Wir achten dabei auch auf andere Möglichkeiten in denen wir anlegen können (z. B. neue Festzinsanleihen). Lfd. Jahr Seit Aufl.* *Annualisiert -0,47% 6,23% pro Kalenderjahr ,55% ,48% 0,52% 9,09% 8,20% 18,17% Indexierte - Daten Monatsende Kurs 31/01/14 Höchstkurs im lfd. Jahr ( 23/01/14) Tiefstkurs im lfd. Jahr ( 30/01/14) 109,17 109,96 109, Robeco High Yield Bonds EH (Gross Return) Allgemeine Informationen Anlagegattung währung volumen Größe der Anteilsklasse Anteile im Umlauf Datum 1. Kurs Geschäftsjahresende Täglich handelbar Ertragsverwendung Verwaltungsgesellschaft Ex-ante Tracking-Error-Limit Gebühren Verwaltungsvergütung Servicegebühr Ausgabeaufschlag (max.) Rücknahmegebühr (max.) Gesamtkostenquote (TER) Festzinsanleihen /03/ /12 Ja Ausschüttend Robeco Luxembourg S.A. - 1,00% 0,12% 3,00% 0,00% 1,17% Änderungen Als zum Berechnen der relativen werden Anteile des Robeco High Yield Bond EH verwendet Robeco High Yield Bonds 0EH Auf der Grundlage der Transaktionskurse am ersten Geschäftstag des Monats verbuchte der ein Ergebnis von -0,5%. Die 0D-Aktienklasse schnitt schlechter ab als die nicht gesicherten Aktienklassen, da die zugrunde liegenden Raten für Staatsanleihen sanken. Spreads weiteten sich um 30 Basispunkte. Auf risikobereinigter Basis blieb Europa hinter den USA zurück und übertrafen CCC-Anleihen BB und B. Weniger zyklische Sektoren, wie Gesundheit, Verpackung und US-Gaming verzeichneten eine Outperformance, genau wie der US-Immobilienbereich, in dem wir in den vergangenen Monaten mehr Engagement aufbauten. Der US-amerikanische Einzelhandel hinkte deutlich hinterher. Nur 30 % der Neuemissionen war für Refinanzierungszwecke, ein Zeichen für einen zunehmenden Anlegerfokus, unterstützt von niedrigen Zinsen und einer starken Kreditnachfrage. Wir haben uns nur an wenigen Deals beteiligt, da sehr viele Angebote unvorteilhaft waren. Angesichts breiterer Spreads verzeichneten wir dank unseres untergewichteten Beta eine Outperformance. Dahingegen verloren wir aufgrund unseres Qualitätstrends und aufgrund der Übergewichtung Europas. Im Januar gab es im Hochzins keine Ausfälle, womit er den Fokus auf das Bilanzmanagement seitens Hochzins-Emittenten in den vergangenen Jahren nicht erfüllte. Marktentwicklungen Im Januar verzeichnete High Yield ein weiteres positives Ergebnis in Höhe von rund 0,6 %. Dies war jedoch das Ergebnis einer eher schwachen Kreditmarktes, kompensiert von einem deutlichen Rückgang der zugrunde liegenden Treasury-Zinsen. Die Spreads stiegen tatsächlich um etwa 30 Basispunkte auf knapp unter 400, während die übrigen Zinsen auf Global High Yield mit 5,8 % flach blieben. Das Jahr begann positiv und die Spreads verzeichneten zunächst eine Rallye auf neue Tiefststände in den ersten beiden Wochen. In der zweiten Monatshälfte weiteten sich die Spreads deutlich, angetrieben von den Sorgen über Schwellenmarktrisiken und enttäuschenden Wachstumsindikatoren auf entwickelten Märkten. Die Sorgen über den chinesischen Bankensektor kamen wieder auf und einige Schwellenländer mit großen Leistungsbilanzdefiziten litten unter der Schwäche der Währung. Dies beeinflusste auch andere Schwellenmärkte und die Stimmung auf dem Kreditmarkt in entwickelten Ländern. Der US-amerikanische Hochzins übertraf den europäischen im Monat. Angesichts sich weitender Spreads Prognose des managements Sander Bus manager seit 01/03/01 Der Hochzins verengte sich bis Mitte Januar aggressiv. Dann kam es zu einem Ausverkauf aufgrund der Sorgen über das globale Wachstum, China, und die Aussichten für andere Schwellenländer. Doch trotz dieses Ausverkaufs sind die Spreads kaum auf das Niveau des frühen Dezembers zurückgekehrt und die Bewertungen sind noch immer gut. Die Suche nach Rendite unterstützt die Kreditmärkte weiterhin und wir glauben, dass der Wechsel im Kreditzyklus noch immer ein Stückchen vor uns liegt. Eine deutlichere Schwäche würden wir als Kaufchance sehen, bleiben jedoch für den Moment bei einem leicht untergewichteten Beta. Wir bleiben bei unserem Qualitätstrend und auf diese Art können wir immer noch einen anständigen Übertrag generieren mit einer hohen Ausfallrisikobegrenzung. Page 1 of 5

2 Robeco High Yield Bonds 0EH Robeco High Yield Bonds investiert weltweit in hochverzinsliche UnternehmensFestzinsanleihen von ungefähr 200 bis 250 Emittenten. HochzinsFestzinsanleihen werden von Unternehmen begeben, deren Bonität unter BBB liegt. Diese Bonität befindet sich damit unter der "gewöhnlichen" Kreditwürdigkeit der Emittenten von UnternehmensFestzinsanleihen. In unserem Investmentprozeß realisieren wir unsere allgemeinen Marktansichten sowie gründliche unternehmensspezifische Analysen, um Festzinsanleihen auszuwählen. Wir achten dabei auch auf andere Möglichkeiten in denen wir anlegen können (z. B. neue Festzinsanleihen). wurden die Märkte ruhig und illiquid und Neuemissionen wurden hinausgeschoben. Page 2 of 5

3 Robeco High Yield Bonds 0EH Rechtliche Informationen Modifizierte Duration Rechtsform Investmentgesellschaft mit veränderlichem Kapital nach Euro 0,20 0,60 luxemburgischem Recht (SICAV) Pfund Sterling 0,10 0,10 Emissionsstruktur Offene Investmentgesellschaft US-Dollar 0,00 3,20 UCITS IV Ja Gesamt 0,30 Umbrellastruktur Der ist ein Teilfonds des Robeco Capital Growth Funds SICAV. Anteilsklasse 0EH Zugelassen in Belgien, Deutschland, Frankreich, Grossbritannien, Irland, Luxemburg, Niederlande, Schweiz Währungsstrategie Sämtliche Währungsrisiken sind gegen den Euro abgesichert. Derivate werden dazu verwendet, Zinssensibilität zu reduzieren und können ebenfalls zu zahlreichen anderen Zwecken benutzt werden, so beispielsweise zur Absicherung von Einzelpositionen, für die Ausnutzung von Kursunterschieden (Arbitrage) und als Leverage, um zusätzliches Engagement in dem Markt aufzubauen. Risikomanagement Das Risikomanagement ist untrennbarer Bestandteil des Anlageprozesses, damit die Positionen immer den vordefinierten Richtlinien entsprechen. Dividendenpolitik Im Prinzip zahlt der jährlich eine Dividende aus. Ziel dieses ist es jährlich Dividende von 5% auszuzahlen. Die genannten Dividende sind Zieldividende und können infolge von Marktbedingungen Änderungen unterliegen. Wertpapierkennummern ISIN Bloomberg Valoren LU RHYOEHE LX Page 3 of 5

4 Robeco High Yield Bonds 0EH Aufteilung nach Sektoren Übergewichtungen bestehen bei den Sektoren Nahrungsmittel & Getränke, nicht-zyklischen Konsumgütern, europäischen Kabel- und Telekombetreibern und europäischen Wasserversorgern sowie für Finanztitel (nicht in der enthalten). Wie sind untergewichtet in Basisindustrien, Investitionsgütern, Energie, US-Stromproduzenten und Technologie- und Mediengesellschaften. Streuung nach Sektoren Kommunikation 20,5 % Zyklische Konsumgüter 18,7 % Nicht-zyklische Konsumgüter 18,5 % Grundindustrie 8,2 % Sonstige 6,3 % Investitionsgüter 6,3 % Energie 5,1 % Elektrik 4,9 % Banken 3,3 % Versorger Sonstige 3,0 % Liquide Mittel 2,7 % Erdgas 2,5 % Aufteilung nach Währungen Es besteht kein Währungsrisiko, da alle ausländischen Währungen gegen die Basiswährung des abgesichert sind. Streuung nach Währungen Euro 98,8 % US-Dollar 0,6 % Schweizer Franken 0,4 % Pfund Sterling 0,2 % Durationsverteilung Der Robeco High Yield Bonds verfolgt keine aktive Durationspolitik. Angesichts der aktuellen Spreads tendieren Hochzinsanleihen dazu, auf Schwankungen in den Renditen zugrunde liegender Staatsanleihen mit geringer Sensitivität zu reagieren. Bei der berechneten Differenz in der Duration des zur wird diese geringe effektive Sensitivität nicht berücksichtigt. Durationsausrichtung Euro 0,20 Pfund Sterling 0,10 Streuung nach Bonität Das größte Engagement betrifft BB- und B-Emittenten (über 80 %). Der hat eine große Untergewichtung in der Kategorie CCC und darunter. Wir haben eine BBB-Allokation, die vor allem aus aufstrebenden Sternen (ehemaliger Hochzinse) besteht, die noch immer auf attraktiven Spreadsniveaus gehandelt wird. Streuung nach Bonität BA 44,8 % B 36,2 % CAA 7,8 % BAA 7,5 % Liquide Mittel 2,7 % A 0,9 % CA 0,2 % C 0,1 % Sonstige -0,2 % Page 4 of 5

5 Robeco High Yield Bonds 0EH Anlagepolitik Zur Risikobegrenzung diversifiziert der manager die Anlagen des über Länder, Sektoren und Unternehmen. Robeco verfügt über langjährige Erfahrungen auf dem Markt für UnternehmensFestzinsanleihen und über eine fundierte Expertise in dieser Anlagekategorie. Dieses Wissen gibt dem High-Yield-Team einen Vorsprung vor anderen Vermögensverwaltern, wenn es darauf ankommt, Marktchancen zu nutzen. Die Auswahl der UnternehmensFestzinsanleihen erfolgt nach dem Bottom-up-Prinzip. Nach Auswahl der attraktivsten Unternehmen werden deren Eigenschaften individuell analysiert und überwacht. Mit diesem kann jeder Anleger die besten Chancen in dieser renditestarken Kategorie nutzen. Der Anlageprozess verwendet drei verschiedene Performance-Treiber: 1. Emittenten-Auswahl: um von überschießenden emittentenspezifischen Stimmungen in beide Richtungen zu profitieren, 2. Kredit-Beta-Allokation: um überschießende allgemeine Stimmungen auf dem Kreditmarkt in beide Richtungen zu nutzen, 3. Thematische Strategien: Carry, Kreditkurve, Forward-Credit-Risiko, Basis-Trades. Mit Blick auf die Vielfalt des Hochzinsmarktes gewährleistet die Kombination der genannten Performance-Treiber mit fundamentalen und quantitativen Analysetechniken nach der Überzeugung des managers ein optimales Anlageergebnis. Mit Derivaten wird die Duration des auf einen Wert von 0,25 bis 0,50 gesenkt und somit die Zinssensitivität verringert. CV manager Sander Bus ist Leiter des Credit-Teams und verwaltet unsere Hochzinsportfolios. Vor seiner Tätigkeit bei Robeco ab 1998 arbeitete Sander Bus zwei Jahre lang als Analyst für festverzinsliche Papiere für Rabobank. Sander Bus besitzt einen Master-Abschluss in Finanzwirtschaft der Erasmus-Universität Rotterdam. Er bestand 2003 die Prüfung zum Chartered Financial Analyst und ist beim niederländischen Wertpapierinstitut registriert. Sander Bus ist in der Branche seit 1996 tätig. Steuerliche Behandlung des Produkts Der ist in Luxemburg aufgelegt und unterliegt den Steuergesetzen und Bestimmungen in Luxemburg. Für den fällt in Luxemburg weder Körperschaftssteuer noch Gewerbesteuer an, auch die Kapitalerträge und Dividenden werden nicht besteuert. Der hat in Luxemburg eine jährliche Abonnementssteuer ('taxe d'abonnement') in Höhe von 0,05 Prozent des Nettoinventarwerts des zu zahlen. Diese Steuer wird bei der Bestimmung des Nettoinventarwerts des berücksichtigt. Grundsätzlich kann der die Luxemburger Verträge nutzen, um Quellensteuer auf seine Erträge zurückzufordern. Besteuerung des Anlegers Die steuerlichen Folgen einer Kapitalanlage in diesem hängen von der persönlichen Situation des Anlegers ab. Bei in den Niederlanden wohnhaften Privatanlegern sind reale Zins- und Dividendenerträge oder Veräußerungsgewinne aus Kapitalanlagen nicht steuerbar. Anleger zahlen jährlich insgesamt 1,2 % ihres Nettovermögens zum 1. Januar, sofern und insoweit als dieses Nettovermögen den Steuerfreibetrag des Anlegers übersteigt. Jeder in den investierte Betrag ist Teil des Nettovermögens eines Anlegers. Privatanleger mit Wohnsitz außerhalb der Niederlande müssen in den Niederlanden keine Steuern auf ihre Kapitalanlagen in dem bezahlen. Diese Anleger werden aber möglicherweise in ihrem Wohnsitzland für Erträge aus einer Kapitalanlage in diesem auf der Grundlage des dort anwendbaren nationalen Steuerrechts zur Steuer herangezogen. Für juristische Personen oder professionelle Anleger gelten andere steuerliche Vorschriften. Wir empfehlen Anlegern, die steuerlichen Konsequenzen einer Kapitalanlage in diesem unter Berücksichtigung ihrer spezifischen Umstände mit ihrem Finanz- bzw. Steuerberater durchzusprechen, bevor sie sich für eine Anlage in dem entscheiden. Morningstar Die von Morningstar an, die für den Verkauf in Europa registriert sind, vergebenen Ratings beziehen sich auf die historische, risikobereinigte. Sie werden monatlich angepasst. Die Berechnung der Morningstar-Ratings für in Europa zum Verkauf registrierte erfolgt anhand der Theorie des erwarteten Nutzens. Die obersten 10 % der einer Kategorie erhalten fünf Sterne, die nachfolgenden 22,5 % vier, die sich anschließenden 35 % drei, die nächsten 22,5 % zwei Sterne und die unteren 10 % einen Stern. Der wurde exklusiv gegenüber bewertet, die in Europa für den Verkauf registriert sind. Morningstar besitzt alle Urheberrechte an dem Morningstar-Rating. Weitere Informationen über Morningstar erhalten Sie unter Rechtlicher Hinweis Die FINMA hat RobecoSAM AG die Bewilligung als Vertreter, und UBS AG die Bewilligung als Zahlstelle der Gesellschaft in der Schweiz erteilt.die performancezahlen basieren auf den Kursen am Monatsende und werden auf Gesamtertragsbasis mit thesaurierten Dividenden berechnet. Bei den verwendeten Kursen für die Performancezahlen der in Luxemburg ansässigen handelt es sich bis zum 4. August 2010 um Kurse am Monatsende. Ab dem 4. August 2010 werden die Kurse des ersten Bankgeschäfttages des jeweiligen Monats herangezogen. Falls sich die Währung, in der die der Vergangenheit angegeben wird, von der Währung des Landes unterscheidet, in dem Sie wohnen, sollten Sie sich darüber bewusst sein, dass die gezeigte auf Grund von Wechselkursschwankungen zu- oder abnehmen kann, wenn sie in Ihre lokale Währung umgetauscht wird. Der Prospekt, die Statuten, die Jahres- und Halbjahresberichte der Gesellschaft, sowie die Aufstellung der Käufe und Verkäufe, welche die leitung im Berichtsjahr für Rechnung des Anlagefonds abgeschlossen hat, sind, auf einfache Anfrage sowie kostenlos, bei SAM Sustainable Asset Management AG, Josefstrasse 218, CH-8005 Zurich, zu beziehen. Für weitere Informationen über das fonds verweisen wir auf die Internetseite: Die Angabe der erfolgt nach Abzug der Anlageverwaltungsgebühr. Der in dieser Publikation genannte total expense ratio ist dem neuesten Jahresbericht entnommen (Stand: Ende Kalenderjahr). Page 5 of 5

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