UP-to-DATE mit update CRM (Release 8) Michael Reichenberger April 2015

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1 UP-to-DATE mit update CRM (Release 8) Michael Reichenberger April

2 Agenda - Migrationsanalyse updatecrm - Highlights und QuickWins in updatecrm - Neue Features in updatecrm ServicePack 3 - Verbesserungen in updatecrm ServicePack 3

3 Unternehmensvorstellung Sensix GmbH Migrationsanalyse update Software AG 3

4 Info zur MigAnalyse Jede Migration von U7 auf update.crm birgt aufgrund des kompletten Technologiewechsels individuelle Herausforderungen Es findet KEINE Migration ohne vorherige Migrationsanalyse statt Es kann keine pauschale Aussage über den tatsächlichen Aufwand getroffen werden Auf Basis dieser Migrationsanalyse kann eine seriöse Abschätzung der Aufwände für die Migration durchgeführt werden Qualysoft kann im Rahmen der Migrationsanalyse bereits Vorarbeiten leisten und dokumentieren Ergebnisse aus der Migrationsanalyse (Fehlercode-Analyse) werden bei der eigentlichen Migration genutzt

5 Arbeitsschritte der Analyse Aufstellung der erforderlichen Arbeitsschritte innerhalb einer Migrationsanalyse Arbeitsschritte Migrationsanalyse Vorbereitung & Abklärungen Technische Analyse der CRM Applikation Datenmodell Backup-Methode Hardware-Plattform Verzeichnisstrukturen Übersicht der genutzten Infobereiche und Daten Inhaltliche Bestandsaufnahme Customizing Zusatzprogrammierung (Skripte) Rechtemanagement Automatismen (Trigger, Workflows, Wizards) Durchführung Migrationsanalyse (exemplarisch) Montag Woche 1: KickOff Workshop (1 Stunde) Donnerstag Woche 1: Status Telko I (30min) Dienstag Woche 2: Status Telko II (30min) Freitag Woche 2: Ergebnispräsentation (2 Stunden) Aufwand 8 Personentage Durchlaufzeit der Analyse beträgt 2 Wochen Spesen, Reisezeiten und Reisekosten pauschal bei Remote-Einsatz Testmigration der Designer-DB Migrationsanalyse (Delta U7 zu update.crm) Dokumentation der Vorgänge Ergebnispräsentation mit Aufwandsabschätzung und den erkannten Herausforderungen

6 Ergebnis der Analyse

7 Highlights und QuickWins in Unternehmensvorstellung Sensix GmbH updatecrm update Software AG 7

8 Technologiewechsel update.crm ist eine moderne Lösung, die auf der bewährten.net- Architektur von Microsoft basiert. Der Einsatz von State of the Art-Technlogien, wie HTML5, CSS3 und jquery, sichert Ihnen die flexible Weiterentwicklung Ihres Systems. Multibrowser-fähig

9 Struktur und Übersicht

10 Prozess Framework Überblick

11 Prozessorientierung update.crm ermöglicht Ihnen die optimale Integration Ihrer Unternehmensabläufe. Neben den Kernprozessen für Vertrieb, Marketing und Service können weitere rollenspezifische Anpassungen vorgenommen werden, um die Datenqualität über das gesamte Unternehmen hinweg zu erhöhen. Die exakte Abbildung realer Geschäftsprozesse, ermöglicht dem Anwender die einfache Identifikation mit dem System. Intelligente, kontextbezogene Prozesse erleichtern die Eingabe von Daten und die Bearbeitung standardisierter Prozesse. Mit Hilfe der individuell definierten Prozessführung leitet update.crm den Benutzer dann Schritt für Schritt durch seine Arbeitsabläufe.

12 Dashboards Startpage wird neu mit Panels dargestellt Die Panels ermöglichen dem User via Drag & Drop Elemente zu verschieben und neu anzuordnen User kann Layout selbst wählen (1, 2 Spalten oder Tabs)

13 Quicksearch In der Quicksearch können mehrere Infobereiche hinzugefügt werden, um schneller an die Daten zu gelangen Über das Drop-Down Menu kann man Infobereiche ein- und ausblenden um eine gefilterte Suche zu erstellen

14 Trinity der Person Version 7: Die Person(KP) ist an die Firma gebunden. Ein Problem entsteht beispielsweise wenn ein Arzt in verschiedenen Spitäler arbeitet. Die Lösung war bisher das Kopieren der Person in neue Firmen. Version 8: Person(PE) = repräsentiert die physikalische Person. Beinhaltet firmenunabhängige Daten. (Vorname, Nachname, Geburtsdatum, etc.) Contact Person(CP) = ist die Person, welche zu einer Firma gehört. Beinhaltet nur firmenrelevante Daten. (Departement, Position, -Adresse, Telefonkürzel, etc.) Person in Company(KP) = ist der neue Name für die bisher verwendete Person(KP) und wird aus Person(PE) und Contact Person(CP) zusammengestellt

15 Trinity der Person

16 Neue Features in updatecrm Unternehmensvorstellung Sensix GmbH ServicePack 3 update Software AG 16

17 Neue Features Service Pack 3 Buying Center Wall für Opportunities Besuchsplanung Marketing Kalender Feldbezeichnungen über Feldwerten anzeigen Katalogwerte über Icon ändern Anzeige von Filter im Such-Header Neues Flat Design Datenanzeige von ausgewählten Bearbeitern und Daten 17

18 Buying Center Wall für Opportunities Visualisierung und Verwaltung von Teilnehmern 18

19 Besuchsplanung Besuchsvorschläge Optimale Routenplanung 19

20 Marketing-Kalender Neues Tool in updatecrm zur Visualisierung und Verwaltung von: Kampagnen Marketing-Aktivitäten 20

21 Marketing-Kalender 21

22 Feldbezeichnungen über Feldwerten Feldbezeichnungen können nun im Sinne einer besseren Übersicht über den Feldwerten angezeigt werden, anstatt vor den Feldwerten. 22

23 Katalogwerte über Icon ändern Katalogwerte können direkt über das Icon ausgewählt und geändert werden 23

24 Anzeige von Filter im Such-Header User erhält Informationen über eingesetzte Filter direkt im Such-Header 24

25 Neues Flat Design Neues State of the Art Design nach 2 Jahren U8 Vor SP3 Mit SP3 25

26 Datenanzeige von ausgewählten Bearbeitern und Daten Anzeige aller Aktivitäten eines Bearbeiters 26

27 Datenanzeige von ausgewählten Bearbeitern und Daten Anzeige von Details einer Aktivitäten 27

28 Verbesserungen in updatecrm Unternehmensvorstellung Sensix GmbH ServicePack 3 update Software AG 28

29 Verbesserungen mit Service Pack 3 Abhängige Informationen in der Baumstrukutur bei der Serieneingabe können nun sortiert werden Performance von Dashboard und Forms Anzeige der Adresse von Teilnehmern einer Aktivität (im Context-Menu) unterteilt nach Firma, Geschäftsund Privatperson Organisation von Benutzergruppen 29

30 30

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