Awards. blind bu 36 PORTFOLIO INSTITUTIONELL MAI 13_AUSGABE 05

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1 blind bu 36 PORTFOLIO INSTITUTIONELL MAI 13_AUSGABE 05

2 Ein um Preisstabilität bemühter Bundesbankpräsident, ein geldvermehrender Zauberer und 240 der wichtigsten Köpfe der Branche gaben sich auf den portfolio Awards 2013 die Ehre. MAI 13_AUSGABE 05 PORTFOLIO INSTITUTIONELL 37

3 Dr. Anton Wiegers, Alexander Mayer, Markus Becker (v.l.n.r.) Württembergische Lebensversicherung als beste Versicherung ausgezeichnet Gewinner in der Kategorie Beste Versicherung ist in diesem Jahr die Württembergische Lebensversicherung AG, die mit Kapital anlagen von rund 30 Milliarden Euro zu den größeren Vertretern der Assekuranz in Deutschland zählt. Das Urteil der Fachjury um Dr. Anton Wiegers (Dr. Wiegers Consulting), Prof. Dr. Jens Kleine (Steinbeis- Hochschule) und Dr. Peter Dvorak (Deutsche Aktuarvereinigung) fiel einstimmig aus und bescheinigt der Württembergischen das beste Management der Kapitalanlagen. Ausschlaggebend für die Entscheidung war neben dem guten Kapitalanlageergebnis der vergangenen Jahre insbesondere der organisatorische Aufbau. So verfügt der Preisträger über einen sehr strukturierten Kapitalanlage- und Risikomanagementprozess, der vor dem Hintergrund der Einbindung in den Wüstenrot-Württembergische-Konzern zwischen Markt- und Marktfolgeeinheiten unterscheidet. Im Rahmen ihrer Beurteilung lobte die Jury die sicherheitsorientierte Anlagestrategie der Württembergischen Lebensversicherung, die in einem hohen Anspruch an die Schuldnerbonität und in einem konsequenten Risikomanagement ihren Ausdruck findet. Daneben stieß die seit nunmehr fünf Jahren betriebene dynamische Durationspolitik des Versicherungsunternehmens bei der Fachjury auf Wohlwollen. Sie habe entscheidend dazu beigetragen, dass die Württembergische heute auf überdurchschnittliche Reserven in den Kapitalanlagen zurückgreifen könne. Mit ihrer guten Reserveposition sei der diesjährige Preisträger in der Kategorie Beste Versicherung sehr gut aufgestellt, um den aktuellen Herausforderungen der nun schon längere Zeit andauernden Niedrigzinsphase zu begegnen. Die Württembergische Lebensversicherung entstand 1833 als Allgemeine Rentenanstalt zu Stuttgart. Seither hat sich das Unternehmen als Anbieter von Lebens- und Rentenversicherungen, Riester- und Basisrenten sowie Produkten der betrieblichen Altersvorsorge einen Namen gemacht. Den Award überreichte Markus Becker von Pioneer Investments an Alexander Mayer, seines Zeichens Leiter Finanzsteuerung der Württembergische Lebensversicherung AG und der Wüstenrot & Württembergische AG. Im aktuellen Marktumfeld ist die Auszeichnung als beste Versicherung eine große Anerkennung für unser Kapitalanlagemanagement der letzten Jahre und für das gesamte Team. Alexander Mayer 38 PORTFOLIO INSTITUTIONELL MAI 13_AUSGABE 05

4 Uwe Rieken, Dr. Peter-Henrik Blum-Barth, Dr. Wolfram Gerdes, Jan H. Müller (v.l.n.r.) Die VKPB in Dortmund siegt in der Kategorie Bestes Versorgungswerk Der Award in der Kategorie Bestes Versorgungswerk geht an die Gemeinsame Versorgungskasse für Pfarrer und Kirchenbeamte ( VKPB) in Dortmund. Das berufsständische Versorgungswerk zeichnet sich bei einem Kapitalanlagebestand von rund 2,3 Milliarden Euro durch einen üppigen Anteil an stillen Reserven in Höhe von 19 Prozent aus. Im Hinblick auf das mit dem Award prämierte Management der Kapitalanlagen hoben die Jurymitglieder Ori Gotfried (Bfinance), Uwe Rieken (Faros Consulting) und Dr. Torsten Köpke (Aon Hewitt) die größten Herausforderungen des Versorgungswerks hervor: Einerseits gilt es, auskömmliche Renditen zu erwirtschaften. Auf der anderen Seite besteht eine wesentliche Herausforderung der Protagonisten darin, die Langlebigkeit der Berufsgruppe auszufinanzieren. legen die Dortmunder größten Wert auf eine ethisch einwandfreie und nachhaltige Kapitalanlage. Die Aufgabe der Gemeinsamen Versorgungskasse für Pfarrer und Kirchenbeamte besteht darin, den im kirchlich-/öffentlich-rechtlichen Dienstverhältnis stehenden Pfarrern und Kirchen beamten die Erfüllung der Versorgungsansprüche zu sichern. Der Kreis der Versorgungsberechtigten umfasst circa Personen. Anhand dieses Kriteriums kann die Einrichtung als ein typischer Vertreter der Versorgungswerke in Deutschland betrachtet werden. Dr. Wolfram Gerdes, Vorstand Kapitalanlagen, und Dr. Peter-Henrik Blum-Barth, Abteilungsleiter Unternehmensplanung und Controlling, nahmen den Award von Jan H. Müller aus dem Hause Franklin Templeton Investments entgegen. Mit mehr als 40 Jahren Erfahrung im Rücken besteht das selbst gesteckte Ziel der VKPB darin, die Nettoverzinsung der Lebensversicherer im Mittel um mehr als 50 Basispunkte zu übertreffen. Wie die Jury betonte, wurde eben dieses Ziel fortlaufend erreicht. Weiterer Pluspunkt: Obwohl die Gemeinsame Versorgungskasse für Pfarrer und Kirchenbeamte keiner Versicherungsaufsicht unterliegt, wurden auch die Mindestanforderungen an das Risikomanagement (MaRisk) sowie adäquate Verhaltensrichtlinien eingeführt. Dessen ungeachtet Unsere langfristige Strategie wurde ausgezeichnet. Wir sind stolz und machen weiter so. Dr. Wolfram Gerdes 40 PORTFOLIO INSTITUTIONELL MAI 13_AUSGABE 05

5 Thomas Bauerfeind, Dr. Peter-Henrik Blum-Barth, Dr. Wolfram Gerdes, Karin Moritz (v.l.n.r.) Erster Platz für die KZVK Der Award in der Kategorie Beste Pensionskasse/Zusatzversorgungskasse geht an die Kirchliche Zusatzversorgungskasse Rheinland-Westfalen (KZVK). Der Fachjury um Thomas Bauerfeind (Protinus), Marc Oliver Heine (Aon Hewitt) und Dr. Jan Schröder ( Allen & Overy) fiel es nicht leicht, unter den hochkarätigen Kandidaten einen Preisträger zu identifizieren. Zumal die Einreichungen in dieser Kategorie auch in diesem Jahr gezeigt haben, wie unterschiedlich der Auftrag der Träger und Begünstigten bei den Pensionskassen und Zusatzversorgungskassen verstanden und umgesetzt wird. Erschwerend hinzu kommt, dass die Einrichtungen sowohl in ihrer Größe und Rechtsform als auch in ihren Rahmenbedingungen keine einheitliche Basis aufweisen. Gleichwohl stach die KZVK unter den durchweg guten bis sehr guten Einreichungen bei vielen Kriterien besonders positiv hervor. die KZVK ihr Heil weder in einer Flucht in kurzfristige Trendformen des Asset Managements noch in komplexen, schwer beherrschbaren Strukturen. Stattdessen baue man im Hinblick auf die Zinsentwicklung vor und sichere ab, statt die Spekulations kasse auszuweiten. Die KZVK gewährt privatrechtlich beschäftigten Mitarbeitenden der bei ihr beteiligten kirchlichen und diakonischen Arbeitgeber seit 1955 eine betriebliche Zusatzrente. Mit einem Anlagevolumen von sechs Milliarden Euro gehört sie zu den größten Institutionen in diesem Segment. Dr. Wolfram Gerdes, Vorstand Kapitalanlagen, und Dr. Peter-Henrik Blum-Barth (Abteilungsleiter Unternehmens planung und Controlling), die bereits in der Kategorie Bestes Versorgungswerk gewannen, nahmen ihren zweiten Award des Abends von Karin Moritz aus dem Hause MFS in Empfang. Wie die Jury erläuterte, verfolgt der diesjährige Preisträger eine Philosophie, die einen Investor mit Expertise, Augenmaß und Verantwortungsbewusstsein erkennen lassen. Die KZVK verstehe sich als langfristig agierender Investor, der seinen Fokus auf die strategische Ausrichtung legt und frühzeitig Vorsorge für langfristige Gefahren trifft, wie sie beispielsweise aus biometrischen Risiken erwachsen können. Daneben zeigten sich die Juroren von den größtenteils selbst gegebenen Vorgaben und Richtlinien beeindruckt. Außerdem suche Die Auszeichnungen honorieren unsere Anstrengungen das freut uns. Dr. Peter-Henrik Blum-Barth 42 PORTFOLIO INSTITUTIONELL MAI 13_AUSGABE 05

6 Marc Oliver Heine, Carsten Velten, Klaus Schott, Thomas Brand (v.l.n.r.) Die Deutsche Telekom findet bei der Jury ein offenes Ohr Der diesjährige Preisträger in der Kategorie Bester Pensionsfonds/CTA heißt Deutsche Telekom. Bei der Investition des versorgungsbedingten Vermögens bedient sich das Dax-Mitglied sowohl der Einrichtung des CTA als auch des Pensionsfonds. Während es sich dabei rechtlich betrachtet um eigenständige Pensionsinstrumente handelt, bündeln die Verantwortlichen die Kapitalanlagen in einem gemeinsamen Management. Zur Begründung für ihre Entscheidung, die Telekom zu prämieren, verwiesen die Juroren um Marc Oliver Heine (Aon Hewitt), Ulrich Mix (Deutsche Pensions Group), Benedikt Kutschera (Towers Watson) und Hubert Teichmann (Teichmann Finanzmanagement) auf das installierte Vermögensmanagement. Der Gewinner habe eine Struktur mit einem zentralen Fiduciary Manager gewählt, die von einem Investment-Consultant unterstützt und überwacht werde. Wie die Jury erläutert, sorgt diese Struktur für den nötigen Marktzugang zu Experten. Gleichzeitig ermögliche sie den Entscheidungsträgern, sich auf die zentralen strategischen Fragen zu konzentrieren. Die Zielsetzung für die Vermögensanlage und die anschließende Umsetzung sei in hohem Maße auf die verschiedenen Arten der Pensionszusagen zugeschnitten. Anstatt dem Leitspruch one size fits all zu folgen, wie viele andere Unternehmen das tun, habe sich der Preisträger für das geeignetere form follows function entschieden. Darüber hinaus stieß die Art und Weise, wie man bei der Telekom die Anlagestrategie ableitet, bei den Juroren auf ein positives Echo. Und zwar orientieren sich die Verantwortlichen konsequent und mit direktem Bezug an den Pensionsverpflichtungen. Dieser Liability-driven-Investmentansatz und eine ganzheitliche Analyse münden schließlich in der Festlegung der Portfoliostruktur. Was die Höhe der Kapitalanlagen betrifft, kommen der Telekom Pensionsfonds und der CTA zusammen auf 1,5 Milliarden Euro. Während der Pensionsfonds zum Jahresende 2012 rund Anwärter auf sich vereinte, waren es beim CTA rund Klaus Schott, Prokurist beim Telekom-Pensionsfonds, und Carsten Velten, Leiter bav bei der Deutschen Telekom, empfingen den Award von Thomas Brand (BNY Mellon). Der Award ist für uns die Bestätigung, den richtigen Weg zu gehen. Carsten Velten 44 PORTFOLIO INSTITUTIONELL MAI 13_AUSGABE 05

7 Joachim Fröhlich, Dr. Bernd Walter, Dr. Marco Kern, Susanne Ballauff, Professor Dr. Jens Kleine Die beste Bank heißt Evangelische Kreditgenossenschaft Im Rahmen ihrer Analyse sind die Jurymitglieder Prof. Dr. Jens Kleine (Steinbeis-Hochschule), Prof. Dr. Stefan Zeranski (Ostfalia- Hochschule), Volker Liermann (IFB Group) und Prof. Dr. Friedrich Thießen (TU Chemnitz) in der Kategorie Beste Bank bei der Evangelischen Kreditgenossenschaft (EKK) fündig geworden. bankaufsichtliche Anforderung aus den MaRisk erfüllen. Die EKK greift bei der Steuerung ihres dispositiven Liquiditätsrisikos auf den Liquidity-at-Risk-Ansatz zurück und verknüpft diesen mit einem Frühwarnsystem für erhöhte Liquiditätsabflüsse und umsichtige Stresstests. Die Jury wählte die Genossenschaftsbank mit Hauptsitz in Kassel einstimmig zum Sieger in dieser Kategorie der portfolio Awards und prämiert damit die Arbeit im Bereich Gesamtbanksteuerung und Eigenanlagen. Nach Angaben der Juroren sei der Wettbewerb in dieser Kategorie sehr eng gewesen. Das Teilnehmerfeld wird als sehr ansprechend und hochwertig gelobt. Gleichwohl stach die EKK aus dem Feld der Wettbewerber hervor, wobei vor allem ihre guten Prozesse seitens der Jury gewürdigt wurden. Die Evangelische Kreditgenossenschaft wurde auf Initiative der Evangelischen Kirche von Kurhessen- Waldeck gegründet. Sie fördert ihre Mitglieder sowie institutionelle und private Kunden aus Kirche, Diakonie und freier Wohlfahrtspflege. Ihre Bilanzsumme beträgt 4,2 Milliarden Euro. Joachim Fröhlich (Leiter Vermögens management/ Treasury), Dr. Marco Kern (Vorstandsmitglied) und Dr. Bernd Walter (Abteilungsleiter Risikocontrolling) nahmen den Award aus den Händen von Susanne Ballauff (Wellington) entgegen. Beispielhaft erwähnten die Juroren das Vertriebsrisiko, das bei der EKK betriebswirtschaftlich fundiert via Einlagen- und Margenkonzentration gesteuert werde. Außerdem seien Wechselwirkungen zum strukturellen Liquiditätsrisiko sinnvoll integriert. Was die Asset- Allokation der EKK betrifft, lobte die Jury vor allem die Integration des Nachhaltigkeitsaspekts. Auf ein positives Echo stießen auch die regelmäßigen Stresstests der Evangelischen Kreditgenossenschaft, die auch sogenannte inverse Stresstests beinhalten und damit eine Der Award bestätigt, dass wir mit unserer strategischen Ausrichtung auf dem richtigen Weg sind. Das freut uns natürlich sehr. Joachim Fröhlich 46 PORTFOLIO INSTITUTIONELL MAI 13_AUSGABE 05

8 Alexander Etterer, Eckhard Wiltsch, Stefan Seewald, Dr. Hartmut Leser (v.l.n.r.) Der Award für die beste Stiftung geht nach Oberfranken In der Kategorie Beste Stiftung hat sich in diesem Jahr die Oberfrankenstiftung durchgesetzt. Mit ihrer Entscheidung würdigte die Fachjury um Frank Boedicker (Boedicker Consulting), Dr. Christoph Mecking (Stiftungskonzepte) und Alexander Etterer (Rödl & Partner) das Management der Vermögensanlagen. Zur Begründung verwiesen die Juroren auf die Organisation des Vermögensmanagements, das einen äußerst professionellen Eindruck hinterlassen habe. Einerseits zeichne sich die Oberfrankenstiftung durch eine vorbildlich strukturierte Aufbauorganisation aus. Auf der anderen Seite hob die Jury das wirkungsvolle Haftungs- und Risikomanagement hervor. Im Hinblick auf die Aufbauorganisation lobte die Jury die Anlagephilosophie der Oberfrankenstiftung. Diese zeichne sich durch klar und ausführlich formulierte Anlagerichtlinien, ein Anlagehandbuch sowie eine Risikolandkarte aus. Ebenfalls positiv fielen die kurzen und schnellen Entscheidungswege auf, die durch schlanke und konstante Gremien ermöglicht werden. Der diesjährige Sieger in der Kategorie Beste Stiftung greift auf externes Know-how zurück und verfolgt eine Anlagepolitik der ruhigen Hand, was die Juroren zu schätzen wussten. Für jede Anlageklasse kommen sowohl aktive als auch passive Managementstrategien im Verhältnis zum Einsatz. Was das Haftungs- und Risikomanagement betrifft, hat die Oberfrankenstiftung ein aktives Vermögenscontrolling installiert, das vom Geschäftsführer in Zusammenarbeit mit externen Beratern getragen wird. Mit regelmäßigen Gesprächen und Workshops sorgen die Verantwortlichen für ein fortlaufendes Monitoring, wobei sowohl die Anlagestruktur als auch die Anlageentscheidungen weiterentwickelt werden. Der diesjährige Award-Gewinner wurde 1927 vom damaligen Kreistag Oberfranken gegründet. Heute engagiert sich die Stiftung unter anderem für Wissenschaft und Forschung. Pro Jahr schüttet sie rund 20 Millionen Euro aus, die durch die Erträge abgedeckt werden. Der Geschäfts führer der Oberfrankenstiftung, Eckhard Wiltsch, und Stefan Seewald (Vermögensanlage) nahmen den Award von Dr. Hartmut Leser ( Aberdeen Asset Management) in Empfang. Ich freue mich sehr darüber und sehe den seit 2003 einge schlagenen Weg als Bestätigung. Eckhard Wiltsch 48 PORTFOLIO INSTITUTIONELL MAI 13_AUSGABE 05

9 Nigel Cresswell, Dr. Christoph Schlegel, Klaus Bollmann (v.l.n.r.) Bei den Corporates siegt die Linde AG Bei der Suche nach dem besten Corporate Investor ist die Jury dieses Jahr im Deutschen Leitindex fündig geworden. Als Gewinner setzte sich die Linde AG durch. Mit einem Vier-Mann-Team steuert das Unternehmen die globale Investmentstrategie und das Risikomanagement des Planvermögens. Die Jurymitglieder lobten in ihrer Begründung, dass Linde mehrere globale Pensionspläne gemäß den fest gelegten Leitlinien verwaltet und dafür die Expertise lokaler Berater einbezieht. Für jede Asset-Klasse werden in der Regel jeweils zwei Manager ausgewählt, um einen gewissen Grad an Managerdiversifikation zu gewährleisten. Gleichzeitig soll damit die Abhängigkeit von einzelnen Vermögensverwaltern begrenzt werden, so die Jury, die aus Nigel Cresswell von Towers Watson, Herwig Kinzler von Mercer und Jeanette Leuch von Invalue bestand. Und weiter: Das bisher erzielte Alpha belegt den Erfolg dieses Ansatzes. aktuellen Marktsituation. Des Weiteren lobte die Jury, dass die Linde AG im Zuge der Finanzkrise ihre Anlagestrategie globaler ausgerichtet hat und nun stärker in Emerging Markets investiert. Die Linde AG ist ein weltweit agierender Technologiekonzern, der im Dax notiert ist. Der Ausfinanzierungsgrad der Pensionsverpflichtungen lag Ende 2012 bei 86 Prozent und damit deutlich über dem Durchschnitt aller Dax-Unternehmen (61 Prozent). Den Award als bester Corporate Investor überreichte Klaus Bollmann, Managing Director bei Allianz Global Investors, an Dr. Christoph Schlegel, Head of Pension Investments bei Linde. In ihrer Begründung hob die Fachjury außerdem positiv hervor, dass sich die Linde AG bei der Portfolioallokation nicht an Zielrenditen orientiert, sondern definierte Risikobudgets den Ausgangspunkt bilden, um eine geeignete Allokation zu ermitteln. Risiken werden nur dann eingegangen, wenn die Prämien attraktiv erscheinen. Zudem werden Einzelrisiken des Pensionsplans, wie Zins- und Inflationsrisiken, mit Hilfe einer LDI-Strategie abgesichert vorausgesetzt, die Absicherung lässt sich kostengünstig umsetzen und entspricht der Der Award ist eine schöne Bestätigung, dass wir mit der globalen Steuerung der Pension Investments auf einem guten Weg sind. Dr. Christoph Schlegel 50 PORTFOLIO INSTITUTIONELL MAI 13_AUSGABE 05

10 Thomas Fleck, Markus Putz, Dr. Peter König (v.l.n.r.) Stadtsparkasse verteidigt Titel in der Kategorie Bestes Risikomanagement Three in a row: Nach 2011 und 2012 konnte die Stadtsparkasse München auch in diesem Jahr den Preis für das beste Risikomanagement gewinnen. In einem Kopf-an-Kopf-Rennen setzte sich das Kreditinstitut knapp gegen die anderen Kandidaten durch, die bei der Jury ebenfalls einen sehr überzeugenden Eindruck hinterlassen haben. Ausschlaggebend waren letztlich die innovativen und praxisorientierten Weiterentwicklungen des Risikomanagements, erklärte die Fachjury bestehend aus Thomas Bauerfeind von Protinus, Dr. Carola Benteler von Mercer, Dr. Peter König von der DVFA und Martin Schliemann von Frankfurt Finance Audit. Die Verantwort lichen haben vor allem strategische Ziele und Maßnahmen sowie bereichsübergreifendes und vernetztes Denken in den Mittelpunkt gestellt. vergangenen Jahren bei etwa 15,7 Milliarden Euro. Gemessen an dieser Kennzahl ist die Gewinnerin in der Kategorie Bestes Risikomanagement die fünftgrößte Sparkasse in Deutschland und Nummer eins im Freistaat Bayern. Das Volumen der Eigenanlagen beträgt rund 5,2 Milliarden Euro. Den Award nahm Markus Putz, Leiter des Unternehmensbereichs Treasury, von Thomas Fleck, Geschäftsführer der Union Investment Institutional, in Empfang. Die Jurymitglieder würdigten darüber hinaus den Umgang mit den gestiegenen Herausforderungen an die strukturelle Liquidität. Diesen begegne das Kreditinstitut mit einem strategischen Refinanzierungsplan. Zudem habe die Stadtsparkasse München mit der Einführung eines Gremiums Gesamtbanksteuerung einen Rahmen für die Verbindung von strategischer Steuerung mit dem Risikomanagement und der operativen Umsetzung errichtet. Die Stadtsparkasse München wurde 1824 gegründet und zählt heute rund Kunden. Die Bilanzsumme lag in den Wir freuen uns sehr, dass die Weiterentwicklung unseres Risikomanagements erneut von der Jury der portfolio institutionell Awards gewürdigt wurde. Diese Anerkennung bestärkt uns, unsere Steuerungsinstrumente vor dem Hintergrund eines anhaltend schwierigen Kapitalmarktumfeldes weiterzuentwickeln. Markus Putz 52 PORTFOLIO INSTITUTIONELL MAI 13_AUSGABE 05

11 Professor Dr. Dietmar Franzen, Markus Altenhoff, Dr. Andreas Kretschmer, Bernd Vogel (v.l.n.r.) Die Portfoliostruktur der ÄVWL überzeugt die Fachjury Der Award für die beste Portfoliostruktur ging in diesem Jahr nach Münster an die Ärzteversorgung Westfalen-Lippe (ÄVWL). Gepunktet hat das Versorgungswerk bei der Fachjury mit seinem strategischen Ansatz, der makroökonomische Trends identifiziert und darauf aufbauend innovative Anlagestrategien entwickelt. In diesem Zusammenhang kommen selbst unkonventionelle Asset-Klassen zum Einsatz, erklärte die Jury, die sich aus Professor Dr. Dietmar Franzen von der Fachhochschule Frankfurt am Main, Rainer Buth von Tajdo Consulting und Thomas Bargl von Faros Consulting zusammensetzte. Lobend erwähnte die Jury außerdem die Allokation von bis zu 30 Prozent schwankungsintensiver Asset-Klassen, zu denen neben kunden spezifischen Aktienmandaten auch Private Equity, Hedgefonds und opportunistische Immobilienprojekte zählen. Ziel dieses Ansatzes ist es, systematisch Illiquiditäts-Spreads zu realisieren. Neben diesen Asset-Klassen baut die ÄVWL außerdem nachhaltig ihr Infrastruktur-Portfolio auf, das in der Spitze 15 Prozent des Gesamtportfolios beinhaltet. Dabei kommen alle verfügbaren Instrumente zum Einsatz. So werden neben Direktbeteiligungen auch Single- und Dachfonds genutzt. Mit ihrem Infrastruktur-Portfolio erziele die Altersvorsorgeeinrichtung stabile, reale Cashflows, merkte die Jury weiter an. Insgesamt verfolge die ÄVWL eine Strategie, die risikoadjustiert nachhaltig stabile Erträge möglich macht. Zu guter Letzt lobte die Jury auch die antizyklische Anlagephilosophie des Versorgungswerkes, die sich beispielsweise in der flexiblen Bereitstellung von Risikokapital widerspiegelt. Die Ärzteversorgung Westfalen-Lippe verfügt über Kapitalanlagen in Höhe von knapp neun Milliarden Euro und hat rund Mitglieder. Hauptgeschäftsführer Dr. Andreas Kretschmer und Geschäfts führer Markus Altenhoff nahmen den Award in der Kategorie Beste Portfoliostruktur von Bernd Vogel, Sales Manager Germany & Austria bei Jupiter Asset Management, entgegen. In Zeiten historisch niedriger Zinsen und politischer Kapitalmärkte für unsere Portfoliostruktur ausgezeichnet zu werden, zeigt uns, dass wir mit unseren innovativen Ansätzen in der Kapitalanlage frühzeitig den richtigen Kurs eingeschlagen haben zum Wohle unserer Mitglieder und Rentenbezieher. Dr. Andreas Kretschmer 54 PORTFOLIO INSTITUTIONELL MAI 13_AUSGABE 05

12 Matthias Pfeifer, Jan Heil, Axel Wilhelm, Professor Dr. Henry Schäfer (v.l.n.r.) Oeco Capital zum besten nachhaltigen Investor gekürt Die Entscheidung in der Kategorie Bester nachhaltiger Investor ist der Fachjury nicht leicht gefallen. Bei der Auswertung der Fragebögen hatte sich gezeigt, dass alle Kandidaten mit immer fortschrittlicheren Ansätzen für die nachhaltige Kapitalanlage arbeiten. Letztendlich war das Ergebnis wie in den Vorjahren aber doch einstimmig und eindeutig. Als Sieger in der Kategorie Bester nachhaltiger Investor setzte sich die Oeco Capital Lebensversicherung durch. Ausschlaggebend für die Jury war, dass die Versicherung in vielen Bereichen mit ihrer nachhaltigen Anlagestrategie als Best-Practise- Beispiel für andere Investoren dienen kann. Bereits seit 1995 verschreibt sich Oeco Capital laut Satzung ausdrücklich einer menschen- und umweltfreundlichen Kapitalanlagepolitik. In ihrer Begründung lobte die Jury um Professor Dr. Henry Schäfer, Dr. Hendrik Garz von Sustainalytics und Dr. Axel Hesse von SD-M zudem, dass sich die Versicherung zum Ziel gesetzt hat, die Anonymität von Kapitalanlagen zugunsten einer transparenten, nachhaltigen Invest mentstrategie aufzuheben. Die nachhaltige Kapitalanlage vervollständige dabei das klassische Asset Management. Grundsätzlich werden alle Asset-Klassen im Nachhaltigkeitskonzept berücksichtigt, so die Jury. Und weiter: Nachhaltige Geldanlagen werden bei der Organisation bevorzugt, wenn sie gegenüber den konventionellen Anlagen die gleiche oder eine bessere Rendite bringen. Die Oeco Capital Lebensversicherung ist eine Tochter der Concordia Versicherung und verfügt über ein Anlagevermögen von 282 Millionen Euro. Diese verteilen sich Stand 30. Juni 2012 vor allem auf 32 Prozent Pfandbriefe, etwa 34 Prozent sonstige Namens papiere, knapp 18 Prozent Anleihen der Bundesrepublik Deutschland und der Bundesländer, fast sieben Prozent Inhaberpapiere und weitere festverzinsliche Wertpapiere. Den Award Bester nachhaltiger Investor überreichte Matthias Pfeifer, Abteilungsdirektor bei HSBC, an Jan Heil, Abteilungsdirektor Wert papiere der Concordia Versicherungsgruppe und verantwortlich für die Kapital anlage der Concordia-Tochter Oeco Capital, und Axel Wilhelm, verantwortlich für die nachhaltigen Kapitalanlagen der Concordia Versicherung und Umweltbeauftragter der Oeco Capital. Uns motiviert diese Auszeichnung, den eingeschlagenen Weg in diesem gerade für Lebensversicherer anspruchsvollen Marktumfeld weiter voranzuschreiten. Jan Heil 56 PORTFOLIO INSTITUTIONELL MAI 13_AUSGABE 05

13 Dr. Daniel Piazolo, Norman Fackelmann, André Heimrich, Markus Neubauer (v.l.n.r.) Bester Immobilieninvestor ist die BVK Auf der Suche nach dem besten Immobilieninvestor ist die Jury in diesem Jahr in Bayern fündig geworden. Als Gewinner setzte sich die Bayerische Versorgungskammer (BVK) durch, die vor allem mit ihrer Portfoliostruktur sowie ihrem Management und ihren Diversifikationsstrategien zu überzeugen wusste. In ihrer Begründung hoben die Jurymitglieder, Dr. Daniel Piazolo von IPD, Dr. Stephan Kloess von Kloess Real Estate und Prof. Dr. Kristin Wellner, den Immobilieninvestmentansatz des Versorgungswerkes hervor, der aus drei Säulen besteht: Angefangen bei direkten Immobilieninvestments in Deutschland reicht die Palette über indirekte Fondsinvestments in den internationalen Immobilienmärkten bis hin zu Immobilienaktieninvestments. Darüber hinaus überzeugten die Fachjury die guten Ergebnisse, die die Bayerische Versorgungskammer bereits über einen längeren Zeitraum mit ihrem Immobilienportfolio erzielt. Der bemerkenswerte Investmentansatz wurde in den vergangenen drei Jahren mit einer guten Performance relativ zur Benchmark belohnt. Das zeigt, dass der diesjährige Sieger die richtige Strategie verfolgt, so die Fachjury. Gut aufgestellt sei die Versorgungskammer auch im Risiko management, das mit einem Controlling-Ansatz aktiv externes Benchmarking betreibt. Damit leisten sie auch einen Beitrag für mehr Transparenz im deutschen Immobilienmarkt, lobte die Jury. Die Bayerische Versorgungskammer führt die Geschäfte für zwölf rechtlich selbstständige, berufsständische und kommunale Altersvorsorgeeinrichtungen. Das zusammen gemanagte Kapitalanlagevolumen beläuft sich auf rund 55 Milliarden Euro. Immobilien stellen für die BVK dabei einen wichtigen Teil in der Asset Allocation dar. Inzwischen machen Immobilien rund zehn Prozent der Kapitalanlagen aus, nachdem es vor zehn Jahren nur etwa fünf Prozent waren. Rund sechs Prozent ihrer Kapitalanlagen hat die BVK direkt in Immobilien investiert, etwa 4,9 Prozent befindet sich in Immobilienfonds. Den Award Bester Immobilieninvestor überreichte Markus Neubauer, Geschäftsführer von Universal-Investment, an André Heimrich, Leiter Kapitalanlagen bei der BVK, und Norman Fackelmann, Leiter Immobilien-Investment-Management der BVK. Der Award Bester Immobilieninvestor ist eine hohe Aner kennung und bestätigt unsere langfristig orientierte und auf Nachhaltigkeit ausgerichtete Anlagestrategie. Norman Fackelmann 58 PORTFOLIO INSTITUTIONELL MAI 13_AUSGABE 05

14 Petra Lugones Targarona, Anselm Wagner, André Heimrich, Frank Umlauf (v.l.n.r.) BVK erhält Preis für ihre Alternatives Mit dem Preis als bester Investor alternative Asset- Klassen hat die Bayerische Versorgungskammer (BVK) auf den diesjährigen portfolio institutionell Awards auch in einer zweiten Kategorie die Fachjury von sich überzeugen können. Die Jurymitglieder Frank Umlauf von Tajdo, Professor Dr. Denis Schweizer und Achim Pütz von Dechert LLP lobten die grundsolide Vorgehensweise der BVK, die ihre Prozesse stetig verfeinere. So sei die Due Diligence ein mehrstufiger Prozess, der auf das genaue Verständnis der Werttreiber ausgelegt ist. Anhand dieser Werttreiber erfolge das Controlling, das in der Frequenz an der Liquidität der jeweiligen Strategie ausgerichtet ist. Überzeugt hat die BVK auch mit der Strukturierung ihrer alternativen Anlagen. Die Strukturierung der alternativen Investments, die sich von Hedgefonds über Private Equity, Infrastruktur und Timber bis hin zu Rohstoffen erstrecken, ist über Luxemburger Pooled- Fonds und eine individuelle Managed-Account-Plattform sehr effizient gelöst, hieß es vonseiten der Jury. Diese Plattform sei mit Leben gefüllt worden und habe die Transparenz und Eingriffsmöglichkeiten weiter erhöht. Außerdem sei es auf der Teamseite gelungen, die guten Ressourcen noch ein Stück spezialisierter einzusetzen. So stehe bei der BVK der kontinuierliche Aufbau von Know-how der Mitarbeiter im Vordergrund, was zu Beginn häufig in Dachfonds investments mündet, die mit der Zeit auf singuläre Investments gedreht werden. Die BVK führt als Oberbehörde im Ressort des Bayerischen Staatsministeriums des Innern gemeinschaftlich die Geschäfte von zwölf rechtlich selbständigen berufsständischen und kommunalen Altersversorgungseinrichtungen mit insgesamt rund 1,9 Millionen Versicherten. Seit 2005 investiert die BVK in alternative Anlagen, die mittlerweile rund sechs Milliarden Euro des Kapitalvermögens umfassen. Für die BVK nahmen André Heimrich, Leiter Kapital anlagen, und Anselm Wagner, Abteilungs leiter Aktien und Alternative Anlagen, den Preis von Petra Lugones Targarona, Senior Vice President bei Macquarie Bank International, entgegen. Die Auszeichnung Bester Investor alternative Investments ist für uns eine große Motivation, den eingeschlagenen Weg unseres strukturierten Einsatzes von alternativen Investments weiterzugehen. Anselm Wagner 60 PORTFOLIO INSTITUTIONELL MAI 13_AUSGABE 05

15 Patrick Eisele, Dr. Jens Weidmann, Fredrik Wernemann (v.l.n.r.) Bundesbankpräsident gewinnt Leserpreis Den Leserpreis Industry Achievement, der in diesem Jahr zum ersten Mal vergeben wurde, konnte der Bundesbankpräsident Dr. Jens Weidmann mit nach Hause nehmen. Aus einem Kandidatenpool von 16 Persönlichkeiten haben Sie als Leser von portfolio institutionell eine eindeutige Wahl getroffen und fast mit absoluter Mehrheit dem Bundesbankpräsidenten Ihre Stimme gegeben. Damit würdigen Sie seine Verdienste um die Branche. Als Einziger im EZB-Rat stellt sich der Präsident der Bundesbank gegen ein unbegrenztes Anleihekaufprogramm und setzt sich für einen stabilen Euro ein. Mit Ihrer Wahl zeigen Sie, dass Sie hinter Weidmann und seiner Politik in der Währungs- und Verschuldungskrise stehen. Die Bedeutung der Bundesbank ist auch Gottfried Heller, einem lang jährigen und engen Mitstreiter von André Kostolany, bewusst. Heller sagte einmal im portfolio-interview: Die soziale Marktwirtschaft ist ein Erfolgsmodell. Dabei sind mit dem Kartellgesetz und der Un abhängigkeit der Notenbank zwei wesentliche Elemente in dieses System eingeführt worden. Die unabhängigen Mitglieder der Zentralbank sind die kleinen Diktatoren innerhalb einer nicht perfekten Demo kratie. Anders als Politiker, die wiedergewählt werden wollen, haben sie die Macht und Möglichkeit, auch unpopuläre Entscheidungen zu treffen. Über die Unabhängigkeit der Europäischen Zentralbank kann man nur mutmaßen, an der Unabhängigkeit der Bundesbank besteht hingegen kein Zweifel. Diktator, wie Heller es nennt, klingt zwar unschön, war jedoch ursprünglich ein zeitlich befristetes Amt in der Römischen Republik zum Wohle der Res Publica in Krisenzeiten ob auch in Finanzkrisenzeiten sei dahingestellt. Dass Jens Weidmann unpopulär sein soll, trifft jedoch erwiesenermaßen nicht zu, wie die Abstimmung der portfolio-leser zeigt. Interessanterweise haben dem Bundespräsidenten viele ihre Stimme gegeben, die von den Rettungsund Stützungsmaßnahmen der EZB profitiert haben zumindest kurzfristig! Aber vielleicht nicht nachhaltig? Den Award Industry Achievement überreichte Fredrik Wernemann von Legal & General an Dr. Jens Weidmann. Der Leserpreis belegt das Vertrauen, das die Bundesbank in der Bevölkerung genießt. Dr. Jens Weidmann 62 PORTFOLIO INSTITUTIONELL MAI 13_AUSGABE 05

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