Wissen. Planung. Umsicht und Erfolg. Der unabhängige Vermögensverwalter

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1 Wissen. Planung. Umsicht und Erfolg. Der unabhängige Vermögensverwalter 1

2 Die Gesellschaft. Die Swiss Asset Management AG steht -als unabhängiger Vermögensverwalter -für individuelle und umfassende Vermögensbetreuung. Wir handeln mit unserer Erfahrung und unserem Wissen ausschliesslich im Interesse unserer Kunden. Frei in der Wahl unserer Partner und Produkte -ist unser Verständnis von Unabhängigkeit! Unser Geschäftsmodell basiert auf Honorarberatung mit transparenter Preisgestaltung. 2

3 Zur Anzeige wird der QuickTime Dekompressor benötigt. Der Gründer. Thomas Beckenbauer Bankkaufmann, prakt. Betriebswirt Co-founder Thomas Beckenbauer ist Gründer der SwAM Swiss Asset Management AG und war bis Juli 2014 dessen Verwaltungsrat. Seine langjährige internationale Erfahrung im Bereich vermögender Privatkunden u.a. bei der HypoVereinsbank in München und Luxemburg machen ihn zu einem versierten Fachmann. Am Anfang seines Weges zum Finanzexperten standen eine Ausbildung zum Bankkaufmann und eine mehrjährige Tätigkeit als selbstständiger Kaufmann. Nach dem Studium des prakt. Betriebswirts und einem Traineeprogramm bei McKinsey ging Thomas Beckenbauer zur HypoVereinsbank. Seit 1999 ist er als unabhängiger Vermögensberater tätig. 3

4 Zur Anzeige wird der QuickTime Dekompressor benötigt. Das Management. Martin Eininger Bankkaufmann, Dipl. Betriebswirt (FH) Verwaltungsrat der SwAM Swiss Asset Management AG Martin Eininger zeigt sich innerhalb der SwAM AG für die Unternehmensstrategie und die Geschäftspolitik verantwortlich. Er hat langjährige Erfahrung im Bereich Portfoliomanagement und der Verwaltung vermögender Privatkunden. Als Bankkaufmann und studierter Betriebswirt ist er seit 1986 im Fondsmanagement und in der Vermögensberatung international tätig und betreute als Prokurist gehobene Privatkunden bei einer deutschen Großbank in Luxemburg. Er gehörte verschiedenen Anlageausschüssen an. Parallel zur seiner Verwaltungsratstätigkeit ist er Gesellschafter und Gründer des Kooperationspartners PT Asset Management GmbH mit Sitz in Metzingen (Deutschland). 4

5 Zur Anzeige wird der QuickTime Dekompressor benötigt. Das Management. Dr. Walter Naggl Senior Portfolio Manager Der studierte Volkswirt promovierte im Jahr 1980 zum Thema Konjunkturmodell auf der Basis von Ifo-Daten. Im Jahr 1991 folgte die Habilitation zum Thema Effizienz des Devisenmarktes. Bis zum Jahr 2000 hielt Dr. Naggl Vorlesungen an der Universität München zu den Themen Ökonometrie, Konjunktur, Zinsen und Wechselkurse. Auf Grundlage seiner Absolute Return-Strategie erreichte der Fondsmanager in den vergangenen zehn Jahren für institutionelle Kunden, insbesondere Versicherer, einen Wertzuwachs von rund 90 Prozent. Die Zusammenarbeit mit der SwAM AG besteht seit dem Jahr Seine volkswirtschaftlichen Analysen im Finanzmarkt Report finden Sie unter der Rubrik Service auf unserer Homepage. 5

6 Das Team. Ljubo Brekalo Bankkaufmann Ljubo Brekalo ist seit 1994 Kundenbetreuer im gehobenen Privatkundengeschäft. Bis 2000 trug er die Fachverantwortung für das Wertpapiergeschäft und die Wertpapierspezialisten einer Niederlassung der HypoVereinsbank München. Im Anschluss war er als Portfoliomanager einer vom Bundesaufsichtsamt für Finanzdienstleistungen zugelassenen Vermögensverwaltung tätig. Zusätzliche Schwerpunkte seiner Beratung sind die Unternehmensberatung, die Projektentwicklung gewerblicher und wohnwirtschaftlicher Bauprojekte. Herr Brekalo ist seit für die SwAM Swiss Asset Management AG tätig. 6

7 Das Team. Alfons Büscher Bankkaufmann, Bankfachwirt Herr Alfons Büscher ist bereits seit 40 Jahren im Bankenbereich tätig. Seine berufliche Laufbahn begann zunächst im Sparkassensektor. Nach der Ausbildung war er in verschiedenen Abteilungen der Sparkasse tätig und zuletzt bis zu seinem Ausscheiden verantwortete er als Leiter den Wertpapierbereich. Im Jahr 1985 wechselte er dann zur Dresdner Bank. Seine Tätigkeit erstreckte sich insbesondere auf die Beratung und Akquisition von vermögenden Privatkunden. Innerhalb des Konzerns erfolgte dann im Jahr 1994 der Wechsel zur Dresdner Bank Luxembourg S.A. und war dort als Prokurist verantwortlich für die Betreuung von überwiegend deutschen Privatkunden. Seit arbeitet er für die SwAM Swiss Asset Management AG in der Akquisition und Beratung vermögender Privatkunden. 7

8 Das Team. Thomas Gerhardt Bankkaufmann, Dipl. Kaufmann Foundation & Estate Planner CFEP (ebs) Nach Stationen im Private Banking der BHF BANK Frankfurt (ab 1990) und der HypoVereinsbank Luxembourg (ab 1994) war Herr Gerhardt als Leiter International Private Banking der HSH Nordbank Luxembourg (ab 2007) für die Akquisition und Beratung europäischer Reeder und ihrer Familien verantwortlich. Neben seiner langjährigen Tätigkeit in den Anlageausschüssen der Banken liegen seine besonderen Interessen in der Diskussion gesamtwirtschaftlicher Zusammenhänge (Makroökonomisches Research) und im Value Investing. Herr Gerhardt ist seit dem für die SwAM Swiss Asset Management AG tätig. 8

9 Das Team. Rolf Hummel Bankkaufmann, Bankbetriebswirt Finanzökonom (ebs), Certified Financial Planner Rolf Hummel ist seit als Vermögensverwalter für die SwAM Swiss Asset Management AG tätig. Sein umfangreiches Fachwissen im All-Finanzbereich basiert neben einer profunden Ausbildung (Bankkaufmann, Studium zum Bankbetriebswirt sowie Finanzökonom an der European Business School) auf seiner langjährigen Tätigkeit im Bereich der Vermögensberatung. Bis zum Jahr 2006 arbeitete er in der Sparkassenorganisation, zuletzt als Abteilungsleiter im Vermögensmanagement. Im Private Banking der CreditSuisse Schaffhausen war Rolf Hummel 6 Jahre Ansprechpartner für international vermögende Kunden. 9

10 Das Team. Bernhard Kefer Bankkaufmann, Bankfachwirt Bernhard Kefer ist seit als Vermögensverwalter für die SwAM Swiss Asset Management AG tätig. Nach Abschluss seiner Ausbildungen zum Bankkaufmann und Bankfachwirt sammelte er vielfältige Erfahrungen in seiner langjährigen Tätigkeit als Ansprechpartner für vermögende Privatkunden in der Sparkassenorganisation wechselte er zur CreditSuisse nach Schaffhausen ins Private Banking und war dort bis zu seinem Ausscheiden im Senior Management als VicePresident Ansprechpartner für international vermögende Kunden. Sein umfangreiches Wissen erweitert durch ständige Aus-und Weiterbildung in allen Fragen der Vermögensanlage stellt die Basis der erfolgreichen Zusammenarbeit mit seinen Kunden dar. 10

11 Das Team. Jürgen Müller Bankkaufmann, Bankfachwirt, Foundation & Estate Planner CFEP (ebs) Jürgen Müller ist seit 2007 als Vermögensverwalter für die SwAM Swiss Asset Management AG tätig. Der Schwerpunkt liegt in der Akquisition und Beratung vermögender Privatkunden. Bei der HypoVereinsbank Luxembourg S.A. betreute er als Prokurist und Teamleiter deutsche und internationale Kunden. Zu seinen Hauptaufgaben zählte die Präsentation und Umsetzung neuer Konzepte im Bereich Erbschafts- und Vermögensplanung. Ab 2002 war Jürgen Müller ständiges Mitglied im Anlageausschuss der HypoVereinsbank Luxemburg. 11

12 Das Team. Eddy Raes Vermögensverwalter Eddy Raes ist seit 2008 im Team der SwAM Swiss Asset Management AG und hier für die Bereiche Akquisition und Beratung vermögender Privatkunden verantwortlich. Seine berufliche Laufbahn im Bankenbereich begann 1978 bei der Raiffeisenbank Genk in Belgien. Als Vermögensberater und Mitbegründer der Cera Bank Luxembourg wechselte er im Jahr 1988 nach Luxemburg. Im Jahr 1999 gründete Eddy Raes gemeinsam mit Marleen Welkenhuyzen im Bereich Vermögensverwaltung die Gesellschaft EUREKA INVESTMENTS AG, die im Jahr 2006 an die VP Bank Luxembourg S.A. verkauft wurde. Bis zum Eintritt ins Team der SwAM war er dort im Bereich Private Banking tätig. 12

13 Das Team. Frank von Stachelski Dipl. Bankbetriebswirt (BA) Frank von Stachelski ist seit als Vermögensverwalter für die SwAM Swiss Asset Management AG tätig. Als studierter Dipl. Bankbetriebswirt war er viele Jahre in Deutschland Ansprechpartner für vermögende Privatkunden u.a. auch als Vorstand in der Volksbankenorganisation wechselte er zur Credit Suisse AG ins Private Banking und war dort bis zu seinem Ausscheiden im Senior Management für vermögende Privat-und Unternehmerkunden sowie in diversen Führungsfunktionen tätig. Sein umfangreiches Wissen verbunden mit seiner Jahrzehnte langen Erfahrung in der Finanzbranche schafft die Basis für eine vertrauensvolle und erfolgreiche Zusammenarbeit mit unserer anspruchsvollen Kundschaft. 13

14 Das Team. Marleen Welkenhuyzen Vermögensverwalterin Marleen Welkenhuyzen ist seit 2008 im Team der SwAM Swiss Asset Management AG und hier für die Bereiche Akquisition und Beratung vermögender Privatkunden verantwortlich. In den Jahren 1986 bis 1988 war Frau Welkenhuyzen als Bankkauffrau bei der Cera Bank in Lanaken, Belgien beschäftigt. Sie wechselte im Jahr 1988 nach Luxembourg und war dort bei der Cera Bank Luxembourg AG für international vermögende Privatkunden verantwortlich. Im Jahr 1999 gründete Marleen Welkenhuyzen gemeinsam mit Eddy Raes im Bereich Vermögensverwaltung die Gesellschaft EUREKA INVESTMENTS AG, die im Jahr 2006 an die VP Bank Luxembourg S.A. verkauft wurde. Bis zum Eintritt ins Team der SwAM war sie dort im Bereich Private Banking tätig. 14

15 Das Unternehmen. unabhängiger, Schweizer Vermögensverwalter Gründung 2000 Internationale Partner in Deutschland, Österreich und Luxemburg Depotbanken in der Schweiz, Deutschland, Luxemburg und Österreich Unter Aufsicht des VSV Mitglied im Verband der Schweizer Vermögensverwalter 15

16 Das Leistungsangebot. Wir betreuen Privatpersonen, Unternehmerfamilien, Stiftungen, Family Offices und Institutionen bei der Anlage liquider Vermögenswerte. Die Zusammenarbeit mit internen und externen Partnern bei Finanz-und Erbschaftsplanung, Unternehmensberatung sowie bei hochwertigen Investitions-und Beteiligungsmöglichkeiten rundet unser umfassendes Dienstleistungsangebot ab. 16

17 Die Anlagephilosophie. Vermögenswachstum mit überschaubarem Risiko ist unser Ziel. Wir analysieren die Kapitalmärkte und bringen dieses Chancen/Risiken-Profil im Einklang mit Ihren Anlagezielen. Gemeinsam entwickeln wir mit Ihnen, ein auf Ihre individuellen Bedürfnisse abgestimmtes Vermögenskonzept. 17

18 Die Vermögensverwaltung - individuelle Vermögensverwaltung. Einkommensorientiert Bei diesem konservativ ausgerichteten Portfolio ist das Verhältnis Aktien -Renten ca. 20:80. Das Anlageziel ist, einen realen Wertzuwachs unter nur geringen Wertschwankungen zu erreichen. Ausgewogen Das Verhältnis Aktien -Renten beläuft sich in diesem Portfolio ca. auf 50:50. Das Ziel ist es, mittelfristig einen erhöhten Wertzuwachs zu erreichen. Kapitalmarktorientiert Das wachstumsorientierte Portfolio, bei einem Verhältnis Aktien - Renten ca. 80:20, kann deutlichen Wertschwankungen unterliegen. 18

19 Die individuelle Vermögensverwaltung. Sie wollen Ihr Vermögen, gemäss einer gemeinsam definierten Anlagestrategie, professionell und sicher verwalten lassen, ohne sich selbst um die Auswahl der Anlagen im Detail kümmern zu müssen. Dies auf Einzeltitel oder Fondsbasis. Die Anlageberatung. Sie möchten Ihre Anlagestrategie selbst bestimmen und wünschen zur Unterstützung Ihrer Anlageentscheidungen eine proaktive und professionelle Beratung. Sie erwarten, dass sich Ihr Berater laufend über die aktuellen Entwicklungen an den Märkten sowie das politische und wirtschaftliche Umfeld informiert und Ihnen Anlagevorschläge unterbreitet. 19

20 Der Verwaltungsauftrag. Wir bieten Ihnen eine individuelle, auf Ihre Bedürfnisse zugeschnittene, Anlagestrategie. Gemeinsam legen wir die Einzelheiten in einem Vermögensverwaltungsvertrag fest. Sie erteilen uns ein Mandat zur Verwaltung Ihres Wertpapier- Depots und lassen sich in regelmässigen Zeitabständen von uns über die Vermögensentwicklung informieren. Wir entscheiden aus Ihrer Perspektive und richten uns nach Ihren individuellen Vorgaben. Sie alleine bleiben verfügungsberechtigt über Ihr Vermögen; zur Ausführung der Börsenaufträge erhalten wir lediglich eine Transaktionsvollmacht. 20

21 Die Geschäftsbeziehung in der Vermögensverwaltung. Kunde Vermögensverwalter Vermögensverwaltungsauftrag(jederzeit kündbar) Kundenanalyse Anlagestrategie Anlagerichtlinien Depotauswertungen regelmäßige Strategiegespräche Quartalsberichte Bank Depotkonto Wertpapierabrechnungen regelmäßige Konto- und Depotauszüge Transaktionsvollmacht ohne Verfügungsvollmacht (jederzeit kündbar) 21

22 Ihre Sicherheiten. Vertragssicherheit Wir erhalten von Ihnen keineverfügungsvollmacht für das zu verwaltende Depot, sondern eine Transaktionsvollmacht, die uns entsprechend Ihrer Weisung berechtigt, Käufe und Verkäufe zu tätigen. Überweisungen auf Fremdkonten können nur mit Ihrer Unterschrift erfolgen. Konkurssicherheit Für den Fall des Konkurses unseres Unternehmens ist Ihr Depot nicht betroffen: Das Depot ist Ihr Eigentum Sollte die Depotbank in Konkurs gehen, bleibt das Depot davon unberührt: Depoteigentümer sind Sie Sollte eine Investmentgesellschaft in Konkurs gehen, ist Ihr Vermögen sicher. Ein Investmentfonds besteht aus Wertpapieren, die nichtder Investmentgesellschaft gehören (Sondervermögen): Eigentümer dieser Wertpapiere sind Sie 22

23 Das Verwaltungshonorar. Unser Geschäftsmodell basiert auf Honorarberatung mit transparenter Preisgestaltung. Für die Verwaltung Ihres Depotvermögens berechnen wir ein auf den Vermögenswert bezogenes Honorar. Auf Wunsch erhalten Sie ein erfolgsabhängiges Vergütungsmodell. 23

24 Leitlinien - unsere Werte und Ihre Vorteile. Bankenunabhängig Betreuung eines exklusiven Kundenkreises von max Kunden kein Produkteverkauf auf Wunsch beraten wir Sie auch zu Hause langjährige Erfahrung am Kapitalmarkt Beratungsqualität braucht Aktualität wir investieren statt zu spekulieren -> freie Wahl der Partner und Produkte -> mehr Zeit für Sie, individuell auf Sie persönlich abgestellte Beratung -> keine versteckten Kosten -> Zeitersparnis, Diskretion -> faire und offene zweite Meinung -> wir bilden uns ständig fort -> Risikominimierung 24

25 Kontaktdaten. SwAM Swiss Asset Management AG Schwertstr. 4 CH-8200 Schaffhausen Schweiz Postanschrift: P.O. Box 1408 CH-8201 Schaffhausen Schweiz Phone Fax info@swam-ag.ch Internet 25

26 Notizen. 26