Franklin GCC Bond Fund

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1 Franklin GCC Bond Fund Ein Teilfonds der Franklin Templeton Investment Funds (FTIF), eine in Luxemburg registrierte SICAV 17593

2 Wertentwicklung des Fonds im Vergleich Wertentwicklung lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre Seit Auflegung* Franklin GCC Bond Fund 7,07% - - 7,20% Citigroup MENA Broad Index GCC 5,71% - - 4,00% Morningstar Sektor (Anleihen Sonstige) -% -% -% -% Sektoren Ranking Quartile *Auflegung des Franklin GCC Bond Fund A(Mdis)USD am Quelle: Franklin Templeton Investments. Stand: Wertentwicklung nach BVI-Methode in EUR. Wertentwicklung nach BVI-Methode in EUR (Basiswährung: USD). Wechselkursänderungen können sich sowohl günstig als auch ungünstig auf die Wertentwicklung des Fonds in Euro auswirken. Berechnungsbasis: Nettoinventarwert, ohne Ausgabeaufschläge oder sonstige mit dem Kauf/Verkauf verbundene Transaktionskosten bzw. Steuern, die sich bei Berücksichtigung negativ auf die Wertentwicklung auswirken würden. Ausschüttungen wieder angelegt. Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist weder ein verlässlicher Indikator für die aktuelle oder zukünftige Wertentwicklung noch stellt sie eine Garantie für die Zukunft dar. Angaben zu Indizes sind lediglich zu Vergleichszwecken gemacht worden und stellen das allgemeine Umfeld der Anlage dar. Ein Index ist i.d.r. nicht aktiv gemanagt und Anleger können nicht direkt in einen Index investieren. Die Wertentwicklung des Index wird ohne Abzug von Kosten dargestellt und entspricht nicht der Wertentwicklung eines Fonds von Franklin Templeton Investments Morningstar, Inc. Alle Rechte vorbehalten. Rechtliche Hinweise unter: bzw Morningstar, Inc. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar RatingTM Gesamt per , in der Morningstar CategoryTM Anleihen Sonstige.

3 Wertentwicklung des Fonds im Vergleich 7.2% 4.0% 0.0% Seit Auflegung* Franklin GCC Bond Fund Citigroup MENA Broad Index GCC Morningstar Sektor (Anleihen Sonstige) *Auflegung des Franklin GCC Bond Fund A(Mdis)USD am Quelle: Franklin Templeton Investments. Stand: Wertentwicklung nach BVI-Methode in EUR. Wertentwicklung nach BVI-Methode in EUR (Basiswährung: USD). Wechselkursänderungen können sich sowohl günstig als auch ungünstig auf die Wertentwicklung des Fonds in Euro auswirken. Berechnungsbasis: Nettoinventarwert, ohne Ausgabeaufschläge oder sonstige mit dem Kauf/Verkauf verbundene Transaktionskosten bzw. Steuern, die sich bei Berücksichtigung negativ auf die Wertentwicklung auswirken würden. Ausschüttungen wieder angelegt. Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist weder ein verlässlicher Indikator für die aktuelle oder zukünftige Wertentwicklung noch stellt sie eine Garantie für die Zukunft dar. Angaben zu Indizes sind lediglich zu Vergleichszwecken gemacht worden und stellen das allgemeine Umfeld der Anlage dar. Ein Index ist i.d.r. nicht aktiv gemanagt und Anleger können nicht direkt in einen Index investieren. Die Wertentwicklung des Index wird ohne Abzug von Kosten dargestellt und entspricht nicht der Wertentwicklung eines Fonds von Franklin Templeton Investments.

4 Wertentwicklung seit Auflegung* /13 09/13 10/13 11/13 12/13 01/14 02/14 03/14 04/14 05/14 06/14 Franklin GCC Bond Fund +7,2% Citigroup MENA Broad Index GCC +3,9% +7,2% +3,9% Auflegung des Franklin GCC Bond Fund A(Mdis)USD am Quelle: Franklin Templeton Investments. Stand: Wertentwicklung nach BVI-Methode in EUR. Wertentwicklung nach BVI-Methode in EUR (Basiswährung: USD). Wechselkursänderungen können sich sowohl günstig als auch ungünstig auf die Wertentwicklung des Fonds in Euro auswirken. Berechnungsbasis: Nettoinventarwert, ohne Ausgabeaufschläge oder sonstige mit dem Kauf/Verkauf verbundene Transaktionskosten bzw. Steuern, die sich bei Berücksichtigung negativ auf die Wertentwicklung auswirken würden. Ausschüttungen wieder angelegt. Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist weder ein verlässlicher Indikator für die aktuelle oder zukünftige Wertentwicklung noch stellt sie eine Garantie für die Zukunft dar. Angaben zu Indizes sind lediglich zu Vergleichszwecken gemacht worden und stellen das allgemeine Umfeld der Anlage dar. Ein Index ist i.d.r. nicht aktiv gemanagt und Anleger können nicht direkt in einen Index investieren. Die Wertentwicklung des Index wird ohne Abzug von Kosten dargestellt und entspricht nicht der Wertentwicklung eines Fonds von Franklin Templeton Investments.

5 Geographische Struktur Fonds versus Citigroup MENA Broad Index GCC Fonds % Index % Vereinigte Arabische Emirate 38,28 44, % Quatar 17,14 35, % Saudi Arabien 14,32 9,35 Bahrain 10,42 7,16 Liquide Mittel 10,17 0,00 Marokko 4,46 0,00 Kuwait 3,30 2,65 Türkei 2,24 0, % +3.27% % +4.46% +0.65% +2.24% Vereinigte Staaten -0,33 0, % Quelle: Franklin Templeton Investments. Stand:

6 Portfoliostruktur Größte Werte DP World Ltd., cvt., senior note, Reg S, 1.75%, 6/19/24 5,12% Government of Qatar, senior note, Reg S, 5.75%, 1/20/42 4,94% United Gulf Bank BSC, sub. note, % to 4/13/14, FRN thereafter, 10/13/16 4,79% Nakilat Inc., second lien, Reg S, 6.267%, 12/31/33 4,27% Government of Bahrain, senior note, Reg S, 6.125%, 8/01/23 3,87% Emirates NBD Tier 1 Ltd., junior sub. bond, Reg S,5.75% to 5/30/19, FRN thereafter, Perpetual 3,74% Emirates NBD PJSC, sub. note, Reg S, FRN, %, 11/27/23 3,44% Saudi Electricity Global Sukuk Co. 2, senior note, Reg S, 5.06%, 4/08/43 3,35% Kuwait Projects Co., senior note, 9.375%, 7/15/20 3,30% Dar Al-Arkan Sukuk Co. Ltd., senior note, Reg S, 6.50%, 5/28/19 3,03% 1 100% TOTAL 39,85% Quelle: Franklin Templeton Investments. Stand: Das Fondsmanagement behält sich das Recht vor, Informationen über Beteiligungen zurückzuhalten, die sonst in der Tabelle Größte Werte enthalten wären.

7 Geographische Struktur des Fonds Saudi Arabien 14.32% Bahrain 10.42% Liquide Mittel 10.17% Marokko 4.46% Quatar 35.67% Saudi Arabien 9.35% Kuwait 3.30% Bahrain 7.16% Türkei 2.24% Vereinigte Staaten % Kuwait 2.65% Oman 0.43% Quatar 17.14% Vereinigte Arabische Emirate 38.28% Vereinigte Arabische Emirate 44.74% Quelle: Franklin Templeton Investments. Stand:

8 Währungsstruktur des Fonds Euro 2.90% VAE-Dirham 1.92% US-Dollar % US-Dollar 95.18% Quelle: Franklin Templeton Investments. Stand:

9 Wertentwicklung Franklin GCC Bond Fund Citigroup MENA Broad Index GCC Durchschnitt * 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% 0% -1% 1 Monat 3 Monate 6 Monate lfd. Jahr 1 Jahr 1 Monat 3 Monate 6 Monate lfd. Jahr 1 Jahr Wertentwicklung in EURO Franklin GCC Bond Fund -0,48% 3,34% 7,07% 7,07% Citigroup MENA Broad Index GCC -0,54% 2,71% 5,71% 5,71% Durchschnitt * -% -% -% -% Ranking * * Morningstar Sektor (Anleihen Sonstige):.. Auflegung des Franklin GCC Bond Fund A(Mdis)USD am Quelle: Franklin Templeton Investments. Stand: Wertentwicklung nach BVI-Methode in EUR. Wertentwicklung nach BVI-Methode in EUR (Basiswährung: USD). Wechselkursänderungen können sich sowohl günstig als auch ungünstig auf die Wertentwicklung des Fonds in Euro auswirken. Berechnungsbasis: Nettoinventarwert, ohne Ausgabeaufschläge oder sonstige mit dem Kauf/Verkauf verbundene Transaktionskosten bzw. Steuern, die sich bei Berücksichtigung negativ auf die Wertentwicklung auswirken würden. Ausschüttungen wieder angelegt. Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist weder ein verlässlicher Indikator für die aktuelle oder zukünftige Wertentwicklung noch stellt sie eine Garantie für die Zukunft dar. Angaben zu Indizes sind lediglich zu Vergleichszwecken gemacht worden und stellen das allgemeine Umfeld der Anlage dar. Ein Index ist i.d.r. nicht aktiv gemanagt und Anleger können nicht direkt in einen Index investieren. Die Wertentwicklung des Index wird ohne Abzug von Kosten dargestellt und entspricht nicht der Wertentwicklung eines Fonds von Franklin Templeton Investments.

10 Franklin GCC Bond Fund im Überblick Ein Teilfonds der Franklin Templeton Investment Funds (FTIF), eine in Luxemburg registrierte SICAV

11 Überblick per Managementteam: Mohieddine (Dino) Kronfol Dubai, Vereinigte Arabische Emirate Fondskategorie: Renten / Anleihen Sektor: Anleihen Sonstige Investmentstil: GCC Bond Vergleichsindex: Citigroup MENA Broad Index GCC Auflegungsdatum: Portfoliopositionen: N/A Fondsvolumen: N/A Wertpapierstruktur: Renten / Anleihen 90,16%, Barbestand 9,84% Anteilsklasse ISIN WKN FONDSNUMMER Ausgabeaufschlag A(Mdis)USD LU A1W4G ,09% A(acc)USD LU A1W4G ,09% Quelle: Franklin Templeton Investments. Stand: Morningstar, Inc. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar RatingTM Gesamt per , in der Morningstar CategoryTM Anleihen Sonstige.

12 Zusammenfassung Ein Teilfonds der Franklin Templeton Investment Funds (FTIF), eine in Luxemburg registrierte SICAV

13 Warum Franklin GCC Bond Fund? Warum Franklin Templeton Investments? Weltweit eine der erfolgreichsten Investmentgesellschaften Seit über 60 Jahren erfolgreich Mehr als 50 Büros in den wichtigsten Wirtschaftszentren der Welt Verwaltetes Fondsvermögen: 706,9 Mrd. USD (Stand: ) Quelle: Franklin Templeton Investments. Stand:

14 Franklin GCC Bond Fund - Juni 2014 Chancen und Risiken Chancen Investition in Unternehmen und Regierungen aufstrebender Wirtschaftsregionen. Die Mitgliedsländer des Gulf Cooperation Council eröffnen Chancen auf das Wachstumspotential von Schwellenländern, deren wirtschaftliche Fundamentaldaten sich teilweise schon denen vieler Industrienationen annähern. Potenzial zur Diversifizierung von Rentenportfolios Globale und lokale Expertise: Der Fonds profitiert von Experten vor Ort mit langjähriger Investment Erfahrung in der Golf Region, aber auch durch das globale Fixed Income Team-Netzwerk von Franklin Templeton Investments. Risiken Der Fonds investiert vornehmlich in Schuldtitel, die von Unternehmen beliebiger Art mit Sitz in Mitgliedsstaaten des Golf-Kooperationsrats (GCC) ausgegeben werden. Diese Schuldtitel unterliegen erfahrungsgemäß Kursbewegungen, die in der Regel auf eine Anpassung von Zinssätzen oder Bewegungen des Bond-Marktes zurückzuführen sind. Aufgrund dessen kann die Wertentwicklung oder etwaige Erträge des Fonds im Laufe der Zeit schwanken und unter Umständen zum Kapitalverlust Ihrer Anlage führen. Weitere Risiken von erheblicher Relevanz sind: Kreditrisiko, Währungsrisiko, Schwellenmarktrisiko, Derivate Risiko, Liquiditätsrisiko Wir verweisen zusätzlich auf die detaillierte Beschreibung der mit der Anlagepolitik des Fonds verbundenen Risiken, die in den Wesentlichen Anlegerinformationen (KIID) sowie im Abschnitt Risikoabwägungen des aktuellen Verkaufsprospektes aufgeführt werden.

15 WICHTIGE HINWEISE Bitte beachten Sie, dass es sich bei dieser Präsentation um werbliche Informationen allgemeiner Art und nicht um eine vollständige Darstellung bzw. Finanzanalyse eines bestimmten Marktes, eines Wirtschaftszweiges, eines Wertpapiers oder des/der jeweils aufgeführten Investmentfonds handelt. Franklin Templeton Investments veröffentlicht ausschließlich Produktinformationen zu Informationszwecken, wobei keine der hier enthaltenen Informationen als Rechts-, Steuer- oder Anlageberatung bzw. -empfehlung zu sehen sind. Etwaige steuerliche Aussagen sind allgemeiner Art und berücksichtigen nicht Ihre persönlichen Umstände. Zukünftige Änderungen der Steuergesetzgebung können zu negativen oder positiven Auswirkungen auf die zu erzielende Rendite führen. Der Inhalt dieser Präsentation wurde sorgfältig erarbeitet. Dennoch können Irrtümer nicht ausgeschlossen werden. Die darin enthaltenen Informationen können sich auch auf externe Datenquellen beziehen, die zum Zeitpunkt der Fertigstellung von Franklin Templeton Investments als zuverlässig angesehen wurden, deren Inhalte aber nicht unabhängig verifiziert oder überprüft wurden. Auch können seit Zeitpunkt der Fertigstellung Änderungen eingetreten sein, welche sich auf die hier dargestellten Inhalte ausgewirkt haben können. Franklin Templeton Investments kann deshalb keine Gewähr für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Informationen übernehmen. Insbesondere wird keine Haftung für sachliche Fehler und deren Folgen übernommen. Die in dieser Präsentation enthaltenen Meinungen und Aussagen von Franklin Templeton Investments geben die aktuelle Einschätzung zum Zeitpunkt der Fertigstellung wieder und können sich jederzeit ohne Vorankündigung ändern. Eine Anlage in unsere Fonds ist mit verschiedenen Risiken verbunden, die in den Wesentlichen Anlegerinformationen (KIID) sowie detailliert im Verkaufsprospekt beschrieben sind. Bitte beachten Sie insbesondere, dass der Wert der von Franklin Templeton Investments begebenen Anteile oder Erträge an Investmentfonds sowohl steigen als auch fallen kann. Unter Umständen erhalten Sie nicht den ursprünglich investierten Betrag zurück. Grundsätzlich stehen Investments mit höheren Ertragschancen auch größere Verlustrisiken gegenüber. Anteile an Fonds dürfen nur in solchen Rechtsordnungen zum Kauf angeboten oder verkauft werden, in denen ein solches Angebot oder Verkauf zulässig ist. So dürfen SICAV-Anteile Bürgern der Vereinigten Staaten von Amerika und dort ansässigen Personen weder direkt noch indirekt angeboten oder verkauft werden. Ihre Anlageentscheidung sollten Sie in jedem Fall auf Grundlage des vollständigen Verkaufsprospektes, der jeweils relevanten Wesentlichen Anlegerinformationen (KIID) sowie des gültigen Rechenschaftsberichtes (letzter geprüfter Jahresbericht) und ggf. des anschließenden Halbjahresberichtes treffen. Diese Unterlagen stellen die allein verbindliche Grundlage für Kaufaufträge dar. Für eine Anlageberatung wenden Sie sich bitte an einen qualifizierten Berater. Gerne nennen wir Ihnen einen Berater in Ihrer Nähe. Verkaufsprospekte und weitere Unterlagen erhalten Sie kostenlos bei Ihrem Berater oder bei: Franklin Templeton Investment Services GmbH Postfach , Frankfurt a. M., Mainzer Landstraße 16, Frankfurt a. M. Tel.: 0800/ (Deutschland), 0800/295911(Österreich), Fax +49(0)69/ , Franklin Templeton Investments. Alle Rechte vorbehalten. Stand:

16 Franklin Templeton Investment Services GmbH Postfach , D Frankfurt a. M., Mainzer Landstraße 16, D Frankfurt a. M. Tel.: 0800/ (Deutschland), (Deutschland), Internet: (Deutschland),.

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