Zahlen & Fakten Büromarkt Frankfurt/M. 1. Q. 07 Facts & Figures Office market Frankfurt/M. 1st Q. 07

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1 Zahlen & Fakten Büromarkt Frankfurt/M. 1. Q. 07 Facts & Figures Office market Frankfurt/M. 1st Q. 07

2 Wirtschaftsdaten Deutschland Economy data Germany Verbraucherpreisindex Q Consumer price index for Germany st Q ,0% 4,5% 4,0% 3,5% 3,0% 2,5% 2,0% 1,5% 1,0% 0,5% 93,9 Pkt As at: Basis 2000 =100 Points Average increase of points p.a: 1,30 points Average increase of points p.a: 1,34 points % changing compare to previous year 111,5 Pkt Mrz ,9% 115 Pkt. 110 Pkt. 105 Pkt. 100 Pkt. 95 Pkt. 90 Pkt. 85 Pkt. 80 Pkt. Quelle/Source: Statistisches Bundesamt, Wiesbaden Reales Wachstum des BIP (Prognose) Real increase in GDP (forecast) Wachstumsrate des BIP in konstanten Preisen (1995) - Veränderung in Prozent zum Vorjahr Rate of increase in constant prices (1995) - Percentage change from previous year in % 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0-0,5 EU25 ab 2006 EU27 DEU GER Prognose / forecast Quelle/Source: Eurostat, Data-Shop, Berlin Inflationsrate Deutschland / EU (Prognose) Inflation rate Germany / EU (forecast) Jährliche durchschnittliche Veränderungsrate der Harmonisierten Verbraucherpreisindizes (HVPIs) Average annual rate of change in harmonised CPI customer price indication 2,8% 2,7% 2,6% 2,5% 2,4% 2,3% 2,2% 2,1% 2,0% 1,9% 1,8% 1,7% 1,6% 1,5% 1,4% 1,3% 1,2% 1,1% 1,0% 0,9% 0,8% 0,7% 0,6% 0,5% EU25 ab 2006 EU27 Germany 2007: Preisentwicklung wird trotz MwSt.- Erhöhung wahrscheinlich konstant bleiben Inflation rate at a constant level in spite of VAT-rise (16% to 19%) DEU/GER Prognose / forecast Quelle/Source: Eurostat, Data-Shop, Berlin Vergleich Arbeitslosenquote Deutschland + Frankfurt/M. Comparison: Unemployment in Germany v. FrankfurtM st Q ,0% 13,0% 12,0% 11,0% 10,0% 9,0% 8,0% 7,0% 6,0% 5,0% DEU/GER Frankfurt/M st Q 2007 Source: Eurostat, Data-Shop, Berlin Marktdaten Deutschland Market Data Germany Bestand in m 2 Leerstand in % Stock in m 2 Vacancy rate in % Leerstand in m 2 Vermietung in m 2 Vacancy in m 2 Letting in m 2 Spitzen-MP in EUR/m 2 Top rental EUR/m 2 Verfügbare Fertigstellungen (im Bau) in m 2 New space available in m 2 Spitzen-Rendite Büro Prime Office yield Berlin ,99% , ,20-6,00 Düsseldorf ,40% , ,25-6,00 Frankfurt/Main ,87% , ,60-5,50 Hamburg ,28% , ,75-5,25 Köln ,67% , ,30-6,00 München ,10% , ,50-5,50 Stuttgart ,63% , ,00 Gesamt 1. Q Total 1. Q Gesamt 1. Q Total 1. Q ,35% ,11% Differenz in m 2 Difference in m % Veränderung % Changing 13,52% - 4,43% 3,34% 32,37%

3 Marktdaten Frankfurt Market Data Frankfurt Leerstand Q 2007 (in Tsd. m 2 ) Vacancy st Q (in thousand m 2 ) im Marktbereich FFM inkl. + OF-Kaiserlei; Bezug innerhalb 3 Monate In Frankfurt incl. and Offenbach/Kaiserlei. Availability in 3 months. Vermietungsleistung Q 2007 inkl. Eigennutzung Take-up st Q 2007 incl. owner occupation im Marktbereich FFM inkl. + OF-Kaiserlei (in Tsd. m 2 ) In Frankfurt incl. and Offenbach/Kaiserlei. (in thousand m 2 ) durchschnittliche Vermietung: Average take-up : ca m Q Q 2007 Leerstand (inkl. Untermietflächen) im Marktbereich Frankfurt/M. Vacancy (incl. sublets) in Frankfurt/M. Gesamt: ca. 1,89 Mio. m 2 nach ausgewählten Standorten; Bezug innerhalb 3 Monate Total approx million m 2, according to selected location. Availability in 3 Months Leerstand (inkl. sonstige Lagen) Vacancy (incl. other locations) Vermietungsleistung im Marktbereich Frankfurt/M. nach ausgewählten Standorten 1. Q 2007 Take-up in Frankfurt/M. according to selected location 1st Q 2007 Vermietung = m 2 (inkl. sonstige Lagen) lettings = m 2 (incl. other locations) Eigennutz = 500 m 2 owner occupation = 500 m Gesamt: ca m 2 total: ca m Bankenviertel banking district Stadtmitte CBD Westend West End CityWest City West Messe Trade Fair Bahnhofsviertel Station Area CityOstend City East End Ostend-Ost East End Sachsenhausen Sachsenhausen Gallusviertel Gallus district Gutleut/Westhafen Gutleut/West Harbour Mertonviertel Merton district Leerstand (inkl. Untermietflächen) im Marktbereich Frankfurt/M. Vacancy (incl. sublets) in Frankfurt/M. Gesamt: ca. 1,89 Mio. m 2 (734 Obj.) nach Größenordnung; Bezug innerhalb 3 Monate Total approx million m 2 (734 buildings), according to size. Availability in 3 months OF-Kaiserlei OF-Kaiserlei Sonstige Lagen FFM Other locations / FFM Nord/Eckenheim North/Eckenheim Ost/Ostend East/East End Gutleut Gutleut Westend West End Mertonviertel Mertonviertel CityWest/Bockenh. CityWest/Bockenh. Stadtmitte/Bahnhof CBD/Trainstation banking district Trade Fair Bankenlage/Messe Vermietungsleistung im Marktbereich Frankfurt/M. nach Größe 1. Q 2007 Take-up in Frankfurt/M. according to size 1st Q Eigennutzung owner occupation Vermietung lettings Gesamt: ca m 2 total: ca m Obj. 265 Obj. 102 Obj. 61 Obj. 36 Obj. 10 Obj. bis 500 m m m m m 2 mehr als m 2 Im Bau befindliche Objekte (verfügbare) im Marktbereich Frankfurt/M. Available developments in Frankfurt/M. (inkl. + OF-Kaiserlei) Gesamt: ca m 2 (incl. + OF-Kaiserlei) Total approx. 149,652 m 2 bis 500 m m m m 2 Büroflächenangebot im Marktbereich Frankfurt/M. Office availability in Frankfurt/M. Gesamt: ca. 2,1 Mio. m 2, Bezug April Ende 2008 Total: approx. 2.1 million m 2, Availability: April End 2008 Westhafen m 2 Flughafen m 2 Westend m 2 Bankenviertel m 2 ca m 2 ca m 2 ca m 2 Objekte im Bau + Kernsanierung (verfügbare) buildings under construction (available) ca m 2 mittel-/langfrist. Angebot (Bezug bis Ende 2008) medium-/long-term. offer (move in until end of 2008) ca m 2 Stadtmitte m 2 Leerstand (Bezug innerh. 3 Mon.) Vacancy (move in within 3 month) ca m 2

4 Bürolagen Frankfurt Office Locations Frankfurt NIEDERESCHBACH (7,00) 10,50 EUR/m 2 Wir haben den Büromarkt Frankfurt in die wichtigsten Hauptlagen eingeteilt und farbig getrennt gekennzeichnet. Zusätzlich ist jede Lage in die jeweiligen Stadtbezirke unterteilt und mit der entsprechenden Ortslagenbezeichnung gekennzeichnet. We have divided the office market Frankfurt into the most important main locations and have colored them separately. In addition, every location is divided into the particular borough and identified with the corresponding apellation of site. Hauptlage Main Location Leerstand* Vacancy* F-CITY F-CITY m 2 F-WEST F-WEST m 2 F-SÜD F-SOUTH m 2 F-NORD F-NORTH m 2 F-OST F-EAST m 2 BÜROZENTREN OFFICE CENTRES m 2 GESAMT TOTAL m 2 *Inklusive Untermietflächen inclusive subletting spaces MERTON (10,00) 13,00 EUR/m 2 HEDDERNHEIM (8,50) 11,00 EUR/m 2 ESCHERSHEIM (8,00) 10,50 EUR/m 2 BERGEN-ENKHEIM (6,50) 9,50 EUR/m 2 ESCHBORN-WEST (9,50) 12,50 EUR/m 2 SECKBACH (6,50) 8,00 EUR/m 2 ESCHBORN-OST (9,00) 13,50 EUR/m 2 PRAUNHEIM/HAUSEN (9,50) 13,00 EUR/m 2 ECKENHEIM (10,00) 14,75 EUR/m 2 HÖCHST (7,00) 10,50 EUR/m 2 ESCHBORN-SÜD (9,50) 12,50 EUR/m 2 SOSSENHEIM (8,00) 10,00 EUR/m 2 NIED (7,00) 8,50 EUR/m 2 RIEDERWALD/FECHENHEIM BORNHEIM (6,00) 10,00 EUR/m 2 (9,50) 16,00 EUR/m NORDEND 2 RÖDELHEIM (12,50) 18,00 EUR/m 2 (8,50) 11,00 EUR/m 2 BOCKENHEIM (10,00) 14,00 EUR/m 2 WESTEND (19,00) 34,00 EUR/m 2 OSTEND-OST STADTMITTE (10,00) 15,50 EUR/m 2 (15,00) 30,00 EUR/m 2 CITY-OSTEND CITY WEST MESSE (9,50) 14,00 EUR/m 2 (11,50) 18,00 EUR/m 2 (16,50) 30,00 EUR/m 2 BANKENLAGE BANKENAN (25,50) 38,00 EUR/m 2 OF-KAISERLEI (8,50) BAHNHOFSVIERTEL 12,90 EUR/m 2 (10,50) 24,50 EUR/m 2 GRIESHEIM (6,00) OBERRAD 7,50 EUR/m 2 (8,00) 10,00 EUR/m 2 GUTLEUT./WESTHAFEN (15,50) 30,00 EUR/m SACHSENHAUSEN 2 (10,00) 21,00 EUR/m 2 NIEDERRAD-STADT BÜROSTADT-NIEDERRAD (9,50) 14,00 EUR/m 2 (10,00) 16,00 EUR/m 2 z.b.: (13,50) = Durchschnittswert aller in dieser Lage geforderten Mietpreise (ohne Projekte) average of all rents required in that location (without planned projects) z.b.: 35,00 EUR/m 2 = Spitzenwert, der in der jeweiligen Lage geforderter höchste nominale Mietpreis (ohne Projekte) top value, highest nominal rent required in the particular location (without planned projects)

5 Marktdaten Frankfurt Market Data Frankfurt Mietpreisentwicklung Frankfurt/M Q Rental growth Frankfurt/M st Q in EUR/m Spitzen-MP* / Top Rent Durchschnitt / Average Rent Investmentmarkt Frankfurt/M Q Investment Market Frankfurt/M Q Transaktionsvolumina / Büro-Renditen* Transaction volume / Office prime yields* Mrd. EUR 4,0 3,5 5,75% Büro-Rendite in %* Prime yields in %* Transaktionsvolumina in Mrd. EUR Transaction volume in billion EUR 4,15 6,00% 5,75% 45 3,0 5,50% 2,80 3,10 5,50% ,5 2,0 5,15% 2,40 5,25% 5,25% 5,15% 5,25% ,5 1,0 0,5 0,75 1,00 1,25 5,00% 5,00% 1,30 1,10 0,85 4,60% 4,60% 5,00% 4,75% 4,50% Q Q *Spitzenmietpreis: Nachhaltig erzielbare Spitzenwerte für 1a-Lagen, Neubauobjekte *sustained archievable top values for 1a-locations, new buildings *Nettoanfangsrendite in % für Gebäude mit erstklassiger Qualität in Top-Lage *Net initial yield in % for buildings in excellent quality in top location Marktdaten Umland Market Data greater Frankfurt area Leerstand im Umland Frankfurt/M. Vacancy in the greater Frankfurt area Abbildung ausgewählter Lagen Selected locations Vermietungsleistung Umland Frankfurt/M. nach Größe Take-up in the greater Frankfurt/M. area according to size Leerstand 1. Quartal 2006 Vacancy End 1st quarter 2006 Leerstand 1. Quartal 2007 Vacancy End 1st quarter m m m m m m m m 2 bis 500 m m m m m m 2 Dreieich Offenbach Neu-Isenburg Vordertaunus Vermietungsleistung Umland Frankfurt/M Q Take-up in the greater Frankfurt/M. area st Q m 2 Erwähnenswerte Vermietungen 1. Q in Frankfurt am Main Notable Lettings 1st Q 2007 in Frankfurt Mieter Objekt + Lage Mietfläche Tenant Property + Locations Rentable area m m m m m m m m m 2 Monster Worldwide Dtl. GmbH Ludwig-Erhard-Str , ca m 2 Zürich Versicherung Olof-Palme-Str. 37, Merton ca m 2 DAK Saonestr. 1 (Heater-Building), ca m 2 Pharmazeutika Otsouka Hochhaus am Park, Westend ca m 2 Erwähnenswerte Verkäufe 1. Q in Frankfurt am Main Notable Sales 1st Q 2007 in Frankfurt Käufer Objekt + Lage Kaufpreis Buyer Property + Lage Sales price st Q 2007 Watermark Global GmbH Cielo (City West) EUR Deutsche Land MAC (Airport) EUR Puma Brandenburg Lurgi-Haus (Merton) EUR

6 MAINTAL 7,00-9,50 EUR/m 2 OFFENBACH AM MAIN 7,50-16,00 EUR/m 2 HANAU 7,00-10,50 EUR/m 2 Bürolagen Frankfurt Umland Office Locations greater Frankfurt area FRIEDRICHSDORF 7,00-9,50 EUR/m 2 BAD HOMBURG 11,00-16,90 EUR/m 2 OBERURSEL 8,00-10,50 EUR/m 2 KRONBERG 8,00-13,00 EUR/m 2 BAD VILBEL 5,00-10,50 EUR/m 2 KELKHEIM 9,00-11,00 EUR/m 2 BAD SODEN 9,00-11,50 EUR/m 2 SCHWALBACH 6,50-12,50 EUR/m 2 SULZBACH 8,50-14,00 EUR/m 2 STEINBACH 8,50-9,50 EUR/m 2 LIEDERBACH 9,00-11,00 EUR/m 2 HOFHEIM 6,50-10,00 EUR/m 2 KRIFTEL 5,00-9,00 EUR/m 2 HATTERSHEIM 7,50-12,60 EUR/m 2 KELSTERBACH 9,00-12,50 EUR/m 2 NEU-ISENBURG 8,50-13,00 EUR/m 2 FLUGHAFEN FRANKFURT 14,50-30,00 EUR/m 2 MÖRFELDEN/WALLDORF 7,00-10,50 EUR/m 2 DREIEICH 6,00-10,50 EUR/m 2 DIETZENBACH 7,00-10,50 EUR/m 2 LANGEN 7,00-12,75 EUR/m 2

7 Build on the Power of our network.tm Sie finden uns in: Amsterdam Atlanta Bangalore Bangkok Berlin Bogotá Boston Buenos Aires Caracas Chicago Cologne Copenhagen Dallas Dublin Duesseldorf Edinburgh Frankfurt Glasgow Hong Kong Houston Istanbul Jakarta Kuala Lumpur Lima London Los Angeles Lyon Marseille Mexico City Miami Montevideo Montreal Mumbai New York Ottawa Paris Quito Rennes Ruhr Area San Francisco Santiago Sao Paolo Seattle Seoul Singapore Stuttgart Tel Aviv Tokyo Toronto Vancouver Vienna Washington D.C. apollo real estate AG & Co. KG Im Trutz Frankfurt Frankfurt am Main Tel +49 (0) Fax +49 (0)