FINMA-Anerkennung der Fondsleitungsgesellschaft und Auflage von Fonds im Bereich Immobilien.

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2 Gründung als unabhängige Aktiengesellschaft spezialisiert auf Alternative Vermögensverwaltung, fokussiert auf den Bereich Immobilien FINMA-Anerkennung der Fondsleitungsgesellschaft und Auflage von Fonds im Bereich Immobilien. Dezember 2015 Einstellung des 40. Mitarbeiters CHF 3.0 Mrd. Assets under Management Launch SF Property Securities Fund CH Immobilien indirekt 2007 Launch SFPI CH Immobilien direkt 2011 Launch SF Sustainable Property Fund CH Immobilien direkt 2015 Launch SF Retail Properties Fund Immobilien direkt Swiss Finance & Property AG ist Mitglied beim «Verhaltenskodex in der beruflichen Vorsorge» (ASIP) «Verein zur Qualitätssicherung von Finanzdienstleistungen» (VQF) Folie 2

3 2001 Mitgründer und Aktionär der Swiss Finance & Property Group, Verwaltungsratspräsident und CEO 1998 initiiert Gründung der Swiss Capital Alternative Investments AG in Zürich, verantwortlich für Immobilien Global Head Fixed-Income and Foreign Exchange, UBS AG London Studium der Mathematik an der ETH Zürich und der Wirtschaftswissenschaften an der Universität Basel 2001 Mitgründer und Aktionär der Swiss Finance & Property Group, Verwaltungsratsmitglied, führt den Bereich Marketing & Sales Partner der Swiss Capital Alternative Investments AG, Marketing & Sales Immobilien 1993 startete berufliche Laufbahn bei der UBS AG; UBS Training Program; Wertschriftenhandel/-verkauf Schweizer Aktien für institutionelle Kunden und qualifizierte Privatkunden SIX Swiss Exchange Händlerlizenz; Diplom für «Option Strategies for Account Representatives» Seit 2016 bei der Swiss Finance & Property Group als fachführender CFO der Gruppe und CFO der Swiss Finance & Property AG 2012 Mitgründer von Equilibrium Partners, Advisory im Bereich Corporate Finance und Finanzrestrukturierungen Von 1990 bis 2012 bei führenden Schweizer Unternehmen im In- und Ausland in leitenden Finanzfunktionen tätig Studium der Wirtschaftswissenschaften an der Universität St. Gallen (lic. oec. HSG) Folie 3

4 Seit 2012 bei der Swiss Finance & Property Group als CFO der Swiss Finance & Property Funds AG, Swiss Finance & Property Investments AG und Leitung Human Ressources Zuletzt war Stephan Ehrsam von April 2011 bis Februar 2012 als Chief Financial Officer für die Ledermann Immobilien AG verantwortlich. Von 2008 bis 2010 war er als Chief Financial Officer und Mitglied der Geschäftsleitung für die bfw liegenschaften ag tätig. 2015: CEO, Swiss Finance & Property Investment AG 2013: Gesamtleiter Direkte Immobilien, Swiss Finance & Property AG : Geschäftsführer ALDI SUISSE AG, Führungserfahrung von 500 Mitarbeitern. MBA General Management, HTW Chur, Wirtschaftsingenieur, FHS St. Gallen Folie 4

5 in Mio. CHF 3500 *3203 indirekt +18% direkt +28% Total AuM + 25% ** Dez April *Total **Immobilien CH Direkt Folie 5

6 Immobilien Schweiz direkt Immobilien Schweiz indirekt Immobilien Ausland indirekt Mandate Asset Management Mandate Akquise und Management von Immobilienportfolios Schweiz Mandate Portfoliomanagement, Immobilienaktien und Immobilienfonds aktiv oder passiv Angebot gemäss Kundenauftrag in kotierte und nicht kotierte Immobilienanlagen Stiftung Rimmobas AST Wohnen ganze Schweiz Stiftung für Immobilien im Ausland in Planung Fonds SF Sustainable Property Fund (SFPF) Wohnen Deutschschweiz (kotiert) SF Retail Property Fund (SFRPF) Retail ganze Schweiz (nicht kotiert) * * SF Property Securities Fund CH 50% Aktien 50% Fonds SF Property Swiss Real Estate Fund Selection Kotierte Immobilienfonds * ** * Lux. Selection Fund SFPC European Property 75% EPRA Europe 25% EPRA UK Aktien- Gesellschaft Swiss Finance & Property Investment AG (SFPN) (kotiert) Gemischte Nutzung Zürich, Basel * ** Finma reguliert CSFF reguliert Private Equity ACURO (nicht kotiert) The Chedi Andermatt Kapitalmarkt-Strukturen und Platzierungen Dienstleistungen Corporate Finance und Wertschriften Handel Research und Beratung Folie 6

7 Direkte Immobilienanlagen in der Schweiz Indirekte Immobilienanlagen in der Schweiz und in Europa Kapitalmarkttransaktionen wie z.b. M&A, Platzierungen und Beratung Direkte Immobilienanlagen Indirekte Immobilienanlagen Kapitalmarkt Anlagekomitee Riskmanagement Komitee Folie 7

8 Merger Verbriefung Kapitalerhöhung IPOs Kapitalerhöhungen Privatisierungen Verbriefungen Platzierungen und Fund Raising M&A Beratung CHF Aktientausch, Verhandlungsteam, Investorenmarketing Kapitalerhöhung CHF Beratung, Strukturierung und Konstruktion Kapitalerhöhung CHF Platzierungsagent Kapitalerhöhung EUROCASTLE CHF Strategische Beratung & Umsetzung CHF Berater von Swiss Re Immoplus EUR Co-Manager IPO IPO Kapitalerhöhung CHF Verkaufsagent CHF Verkaufsagent CHF Strategische Beratung & Umsetzung Folie 8

9 Management von kotierten und nicht kotierten Immobilienaktien und -fonds gemäss Mandatsvorgaben Design und Strukturierung von massgeschneiderten Anlageprodukten und Managed Accounts im Bereich kotierter und nicht kotierter Immobilienanlagen Entwicklung und Strukturierung innovativer Immobilienanlageprodukte Mandat Schweiz Caisse de Pension du Comité International de la Croix-Rouge Schweizer Immobilienaktien und -fonds Mandat Schweiz Fundamentalanalyse, Portfolioanalyse, Riskmanagement Schweizer Immobilienaktien und -fonds Folie 9

10 Zum Vertrieb zugelassene Anlagefonds (Universum CH / EU) Anlagefonds SF Property Securities Fund CH 50 % Funds, 50% Aktien CHF AuM Schweizer Immobilienwertschriften Anlagefonds SF Property Swiss Real Estate Fund Selection Kotierte Immobilienfonds CHF Schweizer Immobilienwertschriften Anlagefonds Luxembourg Selection Fund (SICAV) SFPC European Property Securities EUR AuM Europäische Immobilienwertschriften Folie 10

11 Portfolio Management Portfolio-Restrukturierung und -optimierung, Immobilien-Käufe und -Verkäufe Finanzierungslösungen Einzelobjektstrategien Entwicklungs- und Mehrwertstrategien Immobilienaktiengesellschaft Swiss Finance & Property Investment AG CHF Asset Management Immobilienfonds SF Sustainable Property Fund CHF Asset Management Immobilienfonds SF Retail Properties Fund CHF Asset Management Folie 11

12 Beratung einer Schweizer Pensionskasse beim Kauf eines Wohnimmobilien Portfolios Strukturierung der Transaktion Asset Swap in Immobilien-Anlagestiftung Asset- und Portfoliomanagement im Mandat der Immobilien-Anlagestiftung Schweizerische Immobilien-Anlagestiftung CHF Asset Management Folie 12

13 Seefeldstrasse 275 CH-8008 Zürich Phone +41 (0) Fax +41 (0) Untermüli 7 P.O. Box 4440 CH-6302 Zug Phone +41 (0) Fax +41 (0) info@sfp.ch Disclaimer The information in this document is confidential and may not be disclosed to any other person without our prior approval. This presentation does not constitute a prospectus in the sense of Art. 652a or Art of the Swiss Code of Obligations or Art. 50 of the Swiss Investment Fund Act. This document is a product of Swiss Finance & Property and is not research. We have prepared this document based upon information that we believe to be reliable but we make no representation or warranty, express or implied, that it is accurate, complete or up to date and accept no liability, other than for fraudulent misrepresentation, if it is not. Any proposed terms in this document are indicative only and remain subject to contract. Nothing in this document shall constitute or form part of any legal agreement, or any offer to sell or the solicitation of any offer to buy any securities. Investments in funds should only be undertaken following a thorough study of the latest corresponding sales prospectus, the fund regulations, and the basic legal information that these regulations contain. Past performance does not guarantee or indicate current or future value or earnings. The performance shown does not take account of any commissions and costs charged when subscribing and redeeming units. Swiss Finance & Property does not provide legal, accounting or tax advice. You must obtain your own independent advice on any legal, tax or accounting issues relating to these materials or any decision to undertake any of the actions, investments or transactions discussed or recommended herein. We may from time to time have positions in, and buy or sell, securities and investments identical or related to those mentioned in this document and may possess or have access to non-public information relating to matters referred to in this document which we do not intend to disclose. No person shall be treated as a client of Swiss Finance & Property, or be entitled to the protections afforded to clients of Swiss Finance & Property, solely by virtue of having received this document. Neither this document or any copy thereof may be sent to or taken into the United States or distributed in the United States or to any US persons. Copyright , Swiss Finance & Property AG. All rights reserved. Folie 13