Musterportfolio: myindex - satellite ETF Weltportfolio Ausgewogen
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- Carsten Bruhn
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1 Ausdruck für Ulf Muster, vom Seite 1 von 5 Risikoklassifizierung: renditeorientiert Währung: EUR Beginndatum: Kostenmodell: Fix + Volumen Feste Kosten pro Jahr: 24,00 EUR Volumen Kosten pro Jahr: 0,300 % Mindestkosten pro Jahr: 0,00 EUR Max. Kosten pro Jahr: ohne Begrenzung EUR Kurzinfo: Die ETF-Anlagekonzepte beruhen auf einem Buy-and-Hold-Ansatz. Die Risikodiversifizierung erfolgt anhand von verschiedenen Anlageklassen und Regionen. Die Gewichtung der Anlageklassen wird einmal pro Jahr auf das ursprüngliche Risiko-Ertrag-Verhältnis geglättet (ReBalancing). Termin für das ReBalancing ist immer der erste Börsentag im Monat September. Eine Kombination von verschiedenen Anlagekonzepten bzw. von Fonds mit Anlagekonzepten ist nicht möglich. Ebenso ist es nicht möglich, innerhalb des Anlagekonzeptes die Aufteilung des Beitrags auf die einzelnen Fonds oder die Verteilung des Fondsguthabens auf die einzelnen Fonds zu ändern. Der Kunde kann das gewählte Anlagekonzept jederzeit wechseln oder verlassen, um in von Ihm gewählte Fonds zu wechseln. Ebenso kann er wieder aus der freien Fondsanlage in ein Anlagekonzept zurückkehren. Für das ETF Anlagekonzept sowie für das integrierte ReBalancing fallen keine zusätzlichen Kosten an. Die ETF Anlagekonzepte beziehen sich auf Anlagezeiträume von n und länger und stellen keine konkrete Anlageempfehlung dar. Die Performancezahlen werden monatlich im VDH Partner-Login und in der Verbundpartner-News veröffentlicht. Die hier dargestellten Wertentwicklungen der Vergangenheit sind keine Garantie für die Zukunft. Portfolio-Zusammensetzung, 36,6 % ishares eb.rexx Gov. Germ (DE) 15,7 % Lyxor ETF EuroMTS 1-3 Y Inv. Grade 10,6 % dbx MSCI EM Index ETF 1C 6,5 % dbx EURO STOXX 50 ETF 1C 6,2 % ishares Core S&P 500 ETF 6,2 % Lyxor ETF MSCI EMU Small Cap 5,4 % Lyxor ETF FTSE EPRA/NAREIT Glo Devel D 4,7 % ishares MSCI USA Small Cap ETF 4,1 % dbx DBLCI-OY Balanced 1C ishares MSCI Japan SmallCap ETF Inc 1,9 % ishares Nikkei 225 ETF
2 Ausdruck für Ulf Muster, vom Seite 2 von 5 kum. Ergebnis: 128% zum (auf EUR-Basis, indiziert auf 100% am ) 140,0 % ,0 % ,0 % ,0 % Gewinne/Verluste je Zeit-Intervall (auf EUR-Basis) 10,0 % 8,0 % 4,0 % 0,0 % - -4,0 % Wertentwicklung p.a. nach BVI auf EUR-Basis, zum * seit 1 Monat: 1,96 % * seit Jahresbeginn: -1,21 % seit : -5,83 % seit n: 2,99 % seit n: 3,30 % seit n: 3,47 % seit n: seit 1n: seit n: (* = Veränderung im jew. Zeitraum) Volatilität und Volatil. Sharpe seit : seit n: seit n: seit n: 7,27 % 6,43 % 5,76 % 5,66 % 0,43 0,53 0,51 jährliche Entwicklung nach BVI auf EUR-Basis * im Jahr 2016: -1,21 % im Jahr 2015: 2,81 % im Jahr 2014: 5,69 % im Jahr 2013: 5,78 % im Jahr 2012: 8,38 % im Jahr 2011: -4,28 % * im Jahr 2010: (* = Jahr nicht vollständig) Portfoliostruktur nach Fonds-Währungen, 74,6 % Euro 23,5 % US-Dollar 1,9 % Japanischer Yen
3 Ausdruck für Ulf Muster, vom Seite 3 von 5 Portfoliostruktur nach Anlagekategorien, 52,4 % Rentenfonds EUR/EUR hedged/kurzläufer 10,6 % Aktienfonds Emerging Markets 6,5 % Aktienfonds Euroland 6,2 % Aktienfonds USA 6,2 % Aktienfonds Euroland/Nebenw erte 5,4 % Aktienfonds Immobilien + Reits/w eltw eit 4,7 % Aktienfonds USA/Nebenw erte 4,1 % Rohstoff Fonds Aktienfonds Japan/Nebenw erte 1,9 % Aktienfonds Japan Portfoliostruktur nach Wertpapieren, 36,6 % Renten 15,7 % Festverzinsl. 11,6 % Aktien 4,1 % Rohstoff Fonds 0,0 % Bankguthaben 31,9 % w eitere Anteile Portfoliostruktur nach Branchen, 6,7 % Finanzdienstleistungen 4,3 % Finanzw esen 2,7 % IT 2,2 % Industrie 2,2 % Energie 1,4 % Verbrauchsgüter 1,3 % Ackerbau und Boden 1,3 % Gesundheitsw esen 1,2 % Basiskonsumgüter 1,1 % Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe 1,0 % Nicht-Basiskonsumgüter 0,9 % Industrieuntern. 0,9 % Telekommunikationsdienste 0,9 % Nicht-Basiskonsumg. 0,8 % Edelmetalle 0,8 % Basismetall 0,6 % Grundstoffe 69,6 % w eitere Anteile Portfoliostruktur nach Ländern, 43,7 % Deutschland 7,3 % Frankreich 5,1 % Italien 3,2 % Spanien 2,9 % USA 2,3 % Niederlande China 1,7 % Korea, Republik (Südkorea) 1,6 % Belgien 1,3 % Taiw an 0,9 % Indien 0,7 % Österreich 0,7 % Brasilien 0,7 % Südafrika 0,7 % Finnland 0,6 % Japan 0,6 % Irland 23,9 % w eitere Anteile Portfoliostrukturen basieren auf Fondsinformationen mit Stand vom
4 Ausdruck für Ulf Muster, vom Seite 4 von 5 Statistik der Portfoliowerte: Stichtag: , Basis: EUR 1 Portfolio 1,96 % -1,21 % -5,83 % 2,99 % 3,30 % 3,47 % 7,27 % 5,76 % 5,66 % 0,53 0,51 dbx DBLCI-OY Balanced 1C 4,1 % dbx EURO STOXX 50 ETF 1C dbx MSCI EM Index ETF 1C 3,38 % 1,81 % -18,71 % -24,02 % -18,84 % -14,65 % 14,83 % 12,34 % 15,45 % 7,0 % 6,5 % 2,10 % -7,73 % -16,22 % 0,57 % 8,01 % 4,27 % 18,75 % 15,74 % 16,63 % 0,49 0, ,6 % 8,63 % 1,25 % -16,85 % 2,45 % -1,46 % -0,86 % 21,24 % 16,13 % 15,89 % ishares Core S&P 500 ETF DBX1LC DBX1ET DBX1EM A0YEDG 6,2 % 2,45 % -2,85 % -3,40 % 17,26 % 15,83 % 15,91 % 17,01 % 12,29 % 11,73 % 1,26 1,30 1 ishares eb.rexx Gov. Germ (DE) -0,20 % 0,13 % 0,02 % 0,29 % 0,12 % 0,84 % 1,99 % ishares MSCI Japan SmallCap ETF Inc ishares MSCI USA ishares Nikkei 225 Small Cap ETF ETF 1,92 % -5,14 % -1,35 % 17,65 % 10,82 % 12,52 % 4,09 % -3,18 % -11,80 % 10,46 % 12,22 % 12,87 % 2,47 % -8,62 % -10,45 % 12,84 % 9,79 % 10,65 % Lyxor ETF EuroMTS 1-3 Y Inv. Grade A0Q1YX A0X8SB A0YEDQ A0HGFC 3 36,6 % 0,46 % 0,42 % 0,81 % 0,30 14,41 % 14,75 % 15,03 % 0,71 0,79 4,7 % 18,35 % 14,88 % 14,60 % 0,80 0,84 1,9 % 19,18 % 16,36 % 14,98 % 0,58 0, ,7 % -0,04 % 0,07 % 0,18 % 0,80 % 1,13 % 1,62 % 2,43 % 0,39 % 0,67 % 1,40 % 0,11 1,26 0,72
5 Ausdruck für Ulf Muster, vom Seite 5 von 5 Statistik der Portfoliowerte: Stichtag: , Basis: EUR 1 Lyxor ETF FTSE EPRA/NAREIT Glo Devel D LYX0FP 5,4 % 4,42 % 0,32 % -6,52 % 17,51 % 9,26 % 12,24 % 15,27 % 14,21 % 14,09 % 0,63 0,83 Lyxor ETF MSCI EMU Small Cap A0F420 6,2 % 4,03 % -5,18 % -3,16 % 5,86 % 15,39 % 8,53 % 4,08 % 14,99 % 13,78 % 15,39 % 1,10 0,52 Alle angegebenen Zahlen zur Wertentw icklung sind ohne Berücksichtigung von Emissionsgebühren und bei Wiederanlage sämtlicher Ausschüttungen berechnet. Grundlage für die Berechnung der Volatilität: Monatliche Returns, logarithmiert, annualisiert. Die Berechung des Sharpe Ratio beruht auf den zugehörigen Zahlen der Wertentw icklung und der Volatilität.
Musterportfolio: myindex - satellite ETF Weltportfolio Ertrag
Ausdruck für Ulf Muster, vom 04.05.2016 Seite 1 von 5 Risikoklassifizierung: renditeorientiert Währung: EUR Beginndatum: 01.06.2010 Kostenmodell: Fix + Volumen Feste Kosten pro Jahr: 24,00 EUR Volumen
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Ausdruck für Ulf Muster, vom 04.05.2016 Seite 1 von 6 Risikoklassifizierung: renditeorientiert Währung: EUR Beginndatum: 01.10.2010 Kostenmodell: Fix + Volumen Feste Kosten pro Jahr: 24,00 EUR Volumen
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Ausdruck vom 07.01.2016 Seite 1 von 5 Risikoklassifizierung: renditeorientiert Währung: EUR Beginndatum: 01.06.2010 Kostenmodell: Fix + Volumen Feste Kosten pro Jahr: 24,00 EUR Volumen Kosten pro Jahr:
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Ausdruck vom 05.02.2016 Seite 1 von 5 Risikoklassifizierung: renditeorientiert Währung: EUR Beginndatum: 01.06.2010 Kostenmodell: Fix + Volumen Feste Kosten pro Jahr: 24,00 EUR Volumen Kosten pro Jahr:
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Ausdruck vom 08.02.2019 Seite 1 von 6 Risikoklassifizierung: renditeorientiert Währung: EUR Beginndatum: 01.10.2010 Kostenmodell: Fix + Volumen Feste Kosten pro Jahr: 24,00 EUR Volumen Kosten pro Jahr:
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Ausdruck vom 06.10.2015 Seite 1 von 5 Risikoklassifizierung: renditeorientiert Währung: EUR Beginndatum: 01.06.2010 Kostenmodell: Fix + Volumen Feste Kosten pro Jahr: 24,00 EUR Volumen Kosten pro Jahr:
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Ausdruck vom 24.04.2015 Seite 1 von 6 Musterportfolio: myndex - satellite ETF Weltportfolio Chance Risikoklassifizierung: renditeorientiert Währung: EUR Beginndatum: 01.10.2010 Kostenmodell: Fix + Volumen
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Ausdruck vom 15.12.2015 Seite 1 von 5 Risikoklassifizierung: renditeorientiert Währung: EUR Beginndatum: 01.06.2010 Kostenmodell: Fix + Volumen Feste Kosten pro Jahr: 24,00 EUR Volumen Kosten pro Jahr:
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Ausdruck vom 06.10.20 Seite 1 von 5 Musterportfolio: myndex - satellite ETF Weltportfolio Chance Risikoklassifizierung: renditeorientiert Währung: EUR Beginndatum: 01.10.2010 Kostenmodell: Fix + Volumen
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Ausdruck vom 04.03.2015 Seite 1 von 5 Musterportfolio: myndex - satellite ETF Weltportfolio Ausgewogen Risikoklassifizierung: renditeorientiert Währung: EUR Beginndatum: 01.07.20 Kostenmodell: Fix + Volumen
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Ausdruck vom 06.05.2014 Seite 1 von 5 Musterportfolio: myndex - satellite ETF Weltportfolio Chance Risikoklassifizierung: renditeorientiert Währung: EUR Beginndatum: 01.09.2010 Kostenmodell: Fix + Volumen
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Ausdruck vom 14.11.2017 Seite 1 von 5 Risikoklassifizierung: renditeorientiert Währung: EUR Beginndatum: 01.01.2010 Kostenmodell: nach Volumen Volumen Kosten pro Jahr: 1,000 % Mindestkosten pro Jahr: 0,00
MehrMusterportfolio: FondsMusterDepot dynamisch
Ausdruck vom 12.07.2017 Seite 1 von 5 Risikoklassifizierung: renditeorientiert Währung: EUR Beginndatum: 01.01.2010 Kostenmodell: nach Volumen Volumen Kosten pro Jahr: 1,000 % Mindestkosten pro Jahr: 0,00
MehrMusterportfolio: FondsMusterDepot ausgewogen
Ausdruck vom 09.10.2017 Seite 1 von 5 Risikoklassifizierung: wachstumsorientiert Währung: EUR Beginndatum: 01.01.2010 Kostenmodell: nach Volumen Volumen Kosten pro Jahr: 1,000 % Mindestkosten pro Jahr:
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Ausdruck vom 18.07.2016 Seite 1 von 5 Risikoklassifizierung: konservativ Währung: EUR Beginndatum: 01.01.2010 Kostenmodell: nach Volumen Volumen Kosten pro Jahr: 1,000 % Mindestkosten pro Jahr: 0,00 EUR
MehrMusterportfolio: BMS Dynamik
Ausdruck vom 03.07.2015 Seite 1 von 5 Risikoklassifizierung: spekulativ Währung: EUR Beginndatum: 01.12.2007 Portfolio-Zusammensetzung, 30,7 % Sauren Global Stable Grow th D 10,4 % FvS SICAV Multiple Opportunities
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Fondsauswahl Stand: 02.06.2016 zu folgenden Suchkriterien: Nur ETFs: ja VL-fähig: ja Fondsname ISIN / WKN Anlageschwerpunkt Region Währung Vertriebsprovision* FERI- Rating FWW- Fund Stars Performance 1
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