Zustell- und Kurierdienste Markttrend Frankfurt November 2006

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1 Zustell- und Kurierdienste Markttrend 2006 Frankfurt November 2006

2 Informationen zur Befragung Grundgesamtheit In Privathaushalten lebende, deutschsprachige Bevölkerung ab 14 Jahren in der Bundesrepublik Deutschland Methode Untersuchungszeiträume Telefonische Befragung (CATI) März / April 2006 (KW ) Stichprobe Befragte (KW ) Feldarbeit Design, Fragebogen, Datenanalyse und Bericht ARIS Umfrageforschung, Hamburg ZMG Zeitungs Marketing Gesellschaft, Frankfurt am Main 2

3 Kurzer Marktüberblick KEP = Kurier - Express Paket. Diese Abkürzung beschreibt eine Wachstumsbranche der deutschen Dienstleistungsindustrie. Kurierdienste: Die permanente persönliche Begleitung von Sendungen (Briefe, Pakte etc.) vom Absender zum Empfänger Expressdienste: Alle Dienste, bei denen Sendungen (Briefe, Pakete etc.) über Umschlagzentren zum Ziel befördert werden, bei denen zudem ein fester, häufig garantierter Ausliefertermin vereinbart wird. Paketdienste: Signifikante Merkmale der Paketdienste sind die aus dem Transportsystem heraus zu erwartenden Lieferzeiten sowie im Vergleich zu den sonstigen Expressdiensten die Beschränkung der zum Transport übernommenen Sendungen (Packstücke) in Größe und Gewicht. Der Gesamtumsatz der Kurier-, Express- und Paket-Branche wuchs nach Angaben des Bundesverbands Internationaler Express- und Kurierdienste e.v. (BIEK) im Jahr 2005 um 7,2 Prozent auf 11,9 Mrd. Euro. Auch die Sendungsvolumina legten um 5,3 Prozent auf 1,95 Mrd. zu. Wie bereits in den Vorjahren kommt der KEP-Branche eine erhebliche Bedeutung als Produktivitäts- und Wachstumsmotor für die deutsche Wirtschaft zu. 3

4 Zeitungsmonitor-Ergebnisse (I) Der am häufigsten genutzte Zustell- und Kurierdienst ist DHL. 77 Prozent der Personen, die zumindest gelegentlich ein Paket oder eine größere Briefsendung verschicken, haben DHL schon einen Auftrag erteilt. Mit deutlichem Abstand folgen Hermes (21 Prozent) und UPS (20 Prozent). 78 Prozent der Personen, die gelegentlich eine Paket- oder eine größere Briefsendung erhalten, haben diese von DHL zugestellt bekommen, 31 Prozent von Hermes, 27 Prozent von UPS und 12 Prozent von DPD. Am zufriedensten sind die Kunden jedoch mit Hermes und DPD. Fast jeder Dritte (31% bzw. 30%) ist mit den Leistungen dieser beiden Zustell- und Kurierdienste sehr zufrieden. Dagegen sind es bei DHL nur 25 Prozent, die mit den Leistungen sehr zufrieden sind. Bei der Wahl eines Zustell- und Kurierdienstes spielen Preis, Sicherheit der Zustellung sowie Haftung bei Verlust und Beschädigung eine entscheidende Rolle. Nahezu unbedeutend für die Wahl eines Zustell- und Kurierdienstes sind die Aspekte Zusatzleistungen wie z.b. Sonn- und Feiertagszustellung sowie die Möglichkeit der Sendungsverfolgung per Internet oder Telefon. 4

5 Zeitungsmonitor-Ergebnisse (II) Zwei Drittel der Deutschen (66%) begrüßen es, dass in Zukunft auch andere Unternehmen, wie z. B. Zeitungsverlage, Briefe zustellen können. Ebenfalls eine große Mehrheit (63%) ist der Meinung, dass sich Zeitungs- und Briefzustellung gut ergänzen. Auf die Frage, was bei der Zustellung von Briefen am wichtigsten ist - der Preis, eine schnelle Lieferung oder der Service geben 42 Prozent der Deutschen den preislichen Aspekt an. Auf Platz zwei folgt mit 38 Prozent eine schnelle Lieferung, weit ab geschlagen mit 21 Prozent kommt der Service. 5

6 Umsatz- und Volumenentwicklung/-Prognose KEP-Markt Deutschland Quelle: Bundesverband Internationaler Express- und Kurierdienste e.v.: Studie über Produktivitäts- und Wachstumseffekte der Kurier-, Express- und Paketdienste für die arbeitsteilige Wirtschaft (2004) 6

7 Wachstumstrend im KEP-Markt Quelle: TransportmarktBarometer von progtrans/zew 7

8 Kurier-, Express- und Paketdienste und die Preise schnellen in die Höhe Quelle: TransportmarktBarometer von progtrans/zew 8

9 Wie häufig verschicken Sie Pakete/Päckchen oder größere Briefsendungen? sehr häufig 3% häufig 8% gelegentlich 22% selten 46% nie 22% Basis: Bevölkerung ab 14 Jahren Quelle: Zeitungsmonitor

10 Welchen der folgenden Zustell- und Kurierdienste haben Sie schon einen Auftrag erteilt? Mehrfachantworten DHL 77% Hermes 21% UPS 20% DPD 5% FedEx 4% GLS 2% TNT 1% Basis: Personen ab 14 Jahren, die zumindest gelegentlich Pakete/Päckchen oder größere Briefsendungen verschicken Quelle: Zeitungsmonitor

11 Wie häufig erhalten Sie Pakete/Päckchen oder größere Briefsendungen? sehr häufig 3% häufig 11% gelegentlich 26% selten 46% nie 14% Basis: Bevölkerung ab 14 Jahren Quelle: Zeitungsmonitor

12 Von welchen Zustell- und Kurierdiensten haben Sie schon Postsendungen erhalten? Mehrfachantworten DHL 78% Hermes 31% UPS 27% DPD 12% FedEx 4% GLS 4% TNT 3% Basis: Personen ab 14 Jahren, die zumindest gelegentlich Pakete/Päckchen oder größere Briefsendungen erhalten Quelle: Zeitungsmonitor

13 Zufriedenheit mit Zustell- und Kurierdiensten Marktführer Hermes 31% 61% DPD 30% 61% UPS 29% 59% DHL 25% 64% sehr zufrieden zufrieden Basis: Personen ab 14 Jahren, die von den jeweiligen Zustell- und Kurierdiensten bereits Sendungen erhalten und diese zum Verschicken von Sendungen genutzt haben Quelle: Zeitungsmonitor

14 Aspekte bei der Wahl eines Zustell- und Kurierdienstes günstige Preise Sicherheit der Zustellung Haftung bei Verlust oder Beschädigung freundliche Servicemitarbeiter gute Erreichbarkeit der Versandstellen schnelle Lieferung sofortige Benachrichtigung bei Verzögerungen 48% 50% 51% 40% 38% 37% 33% 47% 43% 42% 50% 52% 52% 52% Abholservice 24% 49% Zusatzleistungen (Sonn-, Feiertagszustellung) Sendungsverfolgung (per Internet, Telefon) 17% 19% 39% 33% sehr wichtig wichtig Basis: Bevölkerung ab 14 Jahren Quelle: Zeitungsmonitor

15 Haben Sie davon gehört, dass in Zukunft auch andere Unternehmen Briefe zustellen dürfen? Nach Soziodemographie (Anteil ja ) Gesamt 48% Männer Frauen 44% 52% Jahre Jahre 50 Jahre und älter 37% 51% 50% bis unter bis unter und mehr 35% 53% 58% Basis: Bevölkerung ab 14 Jahren Quelle: Zeitungsmonitor

16 Und wie finden Sie das? Nach Soziodemographie (sehr gut, gut) Gesamt 66% Männer Frauen 67% 66% Jahre Jahre 50 Jahre und älter 61% 72% 70% bis unter bis unter und mehr 57% 69% 73% Basis: Bevölkerung ab 14 Jahren Quelle: Zeitungsmonitor

17 Glauben Sie, dass sich Zeitungs- und Briefzustellung gut ergänzen? Nach Soziodemographie (Anteil ja ) Gesamt 63% Männer Frauen 63% 62% Jahre Jahre 50 Jahre und älter 58% 64% 68% bis unter bis unter und mehr 56% 62% 71% Basis: Bevölkerung ab 14 Jahren Quelle: Zeitungsmonitor

18 Was wäre Ihnen bei der Zustellung von Briefen am wichtigsten? Nach Soziodemographie Gesamt 42% 38% 21% Männer 42% 37% 21% Frauen 41% 38% 20% Jahre Jahre 39% 45% 43% 36% 19% 19% 50 Jahre und älter 41% 37% 23% bis unter % 34% 24% bis unter % 36% 20% und mehr 39% 45% 16% Preis schnelle Lieferung Service Basis: Bevölkerung ab 14 Jahren Quelle: Zeitungsmonitor

19 Wettbewerbsvorteil Preis und schnelle Lieferung Was wäre Ihnen bei der Zustellung von Briefen am wichtigsten? Preis 42% schnelle Lieferung 38% Service 21% Basis: Bevölkerung ab 14 Jahren Quelle: Zeitungsmonitor