I M T. Erlebnis.NRW-Projekt Marktforschung : Ergebnisse für das Münsterland. Institut für Management und Tourismus (IMT) // Sabrina Seeler, M.A.

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1 Erlebnis.NRW-Projekt Marktforschung : Ergebnisse für das Münsterland I M T Institut für Management und Tourismus (IMT) // Sabrina Seeler, M.A. Tourismustag Münsterland Flughafen Münster-Osnabrück, Alle Bestandteile dieses Dokuments sind urheberrechtlich geschützt. Institut für Management und Tourismus der FH Westküste

2 Projektpartner 2

3 Warum Marktforschung? Trends erkennen Strategische Steuerung Marketingcontrolling Legitimation nach innen Touristische Marktforschung Intensivierter Wettbewerbsdruck Knapper werdende Mittel Strategisches Destinationsmanagement 3

4 Touristische Marktforschung in NRW Institut für Management und Tourismus Gesamtansatz Übertrag auf NRW I. Entwicklung des Zielsystems II. Entwicklung des Kennzahlensystems Individuelle Destination Cards für die Ebenen Land Nordrhein-Westfalen 15 Projektpartner III. Auswahl der Messinstrumente Ableitung aus ausgewählten Kennzahlen Nachfragevolumen, Marktanteile Touristisches Angebot Markenwerte Themen- / Zielgruppenkompetenzen Qualität, Zufriedenheit IV. Messung Messung der Ist-Werte der definierten Kennzahlen Bereithaltung, Diffusion & Visualisierung der Daten Interpretationshilfen zur Entscheidungsunterstützung Tourismus-Fachinformationssystem (T-Fis) Zentrale Bündelung der Kennzahlen und anderer touristischer Mafo-Daten Kennzahlen- und Datenauswertung (Benchmark) Interpretationsgespräche, Mafo-Tage, Mafo-Newsletter 4

5 Gliederung Touristisches Nachfragevolumen Amtliche Beherbergungsstatistik GfK/IMT DestinationMonitor Deutschland Markenstärke Themenkompetenz 5

6 Gliederung Touristisches Nachfragevolumen Amtliche Beherbergungsstatistik GfK/IMT DestinationMonitor Deutschland Markenstärke Themenkompetenz 6

7 Münsterland: Gästeankünfte, Übernachtungen, Aufenthaltsdauer > Entwicklung Gästeankünfte, Übernachtungen und Aufenthaltsdauer in gewerblichen Betrieben** Übernachtungen Gästeankünfte ,3 2,2 2,2 2,2 2,2 2,3 2,4 2,4 2,4 0 Quelle: Information und Technik Nordrhein-Westfalen, Landesbetrieb für Statistik und Kommunikationstechnologie Niedersachsen Ø Aufenthaltsdauer (in Tagen)* ** 2012 ohne Lippetal * Die Aufenthaltsdauer entspricht dem rechnerischen Wert Übernachtungen/Ankünfte. 12

8 Münsterland: Gästeankünfte, Übernachtungen im Vergleich > Entwicklung Gästeankünfte, Übernachtungen in gewerblichen Betrieben (Index-Darstellung)* Gästeankünfte bzw. Übernachtungen (2004 = 100) Veränderungsrate 29,3% Veränderungsrate 37,3% Gästeankünfte Übernachtungen Quelle: Information und Technik Nordrhein-Westfalen, Landesbetrieb für Statistik und Kommunikationstechnologie Niedersachsen * 2012 ohne Lippetal 13

9 Münsterland: Gästeankünfte, Übernachtungen, Aufenthaltsdauer Touristikcamping > Entwicklung Gästeankünfte, Übernachtungen und Aufenthaltsdauer im Touristikcamping ** Übernachtungen Gästeankünfte ,7 Quelle: Information und Technik Nordrhein-Westfalen 3,2 3,1 3,1 3,5 3,7 Ø Aufenthaltsdauer (in Tagen)* ** ohne Werne, Lippetal, Bad Bentheim * Die Aufenthaltsdauer entspricht dem rechnerischen Wert Übernachtungen/Ankünfte. 14

10 Gästeankünfte im Vergleich > Entwicklung Gästeankünfte in gewerblichen Betrieben (Index-Darstellung) 140 Gästeankünfte (2004 = 100) Deutschland Nordrhein-Westfalen Münsterland e.v.* Quelle: Information und Technik Nordrhein-Westfalen, Statistisches Bundesamt, Landesbetrieb für Statistik und Kommunikationstechnologie Niedersachsen * 2012 ohne Lippetal 18

11 Gästeankünfte im Vergleich (ländliche Projekt-Regionen) > Gästeankünfte 2004 und 2012 in gewerblichen Betrieben Naturarena Bergisches Land %-Veränderung -1,2% Eifel Tourismus*** ,2% Münsterland e.v.* ,3% Niederrhein Tourismus ,5% Rhein-Erft-Kreis ,9% Sauerland Tourismus** ,6% Siegerland-Wittgenstein ,6% Teutoburger Wald ,6% 14,8% Quelle: Information und Technik Nordrhein-Westfalen, Landesbetrieb für Statistik und Kommunikationstechnologie Niedersachsen, Statistik Hessen, Statistisches Amt Rheinland-Pfalz, Statistisches Bundesamt Ø ländliche Projekt-Regionen * 2012 ohne Lippetal ** Willingen: ohne Camping *** NRW-Teil: ohne Langerwehe, ohne Kreuzau; RLP-Teil: diverse fehlende Daten aufgrund Datenanonymität insbesondere bei Camping 21

12 Übernachtungen im Vergleich > Entwicklung Übernachtungen in gewerblichen Betrieben (Index-Darstellung) 140 Übernachtungen (2004 = 100) Deutschland Nordrhein-Westfalen Münsterland e.v.* Quelle: Information und Technik Nordrhein-Westfalen, Statistisches Bundesamt, Landesbetrieb für Statistik und Kommunikationstechnologie Niedersachsen * 2012 ohne Lippetal 24

13 Übernachtungen im Vergleich (ländliche Projekt-Regionen) > Übernachtungen 2004 und 2012 in gewerblichen Betrieben Naturarena Bergisches Land %-Veränderung -2,7% Eifel Tourismus*** ,1% Münsterland e.v.* ,3% Niederrhein Tourismus ,6% Rhein-Erft-Kreis ,7% Sauerland Tourismus** ,8% Siegerland-Wittgenstein ,8% Teutoburger Wald ,8% 12,2% Quelle: Information und Technik Nordrhein-Westfalen, Landesbetrieb für Statistik und Kommunikationstechnologie Niedersachsen, Statistik Hessen, Statistisches Amt Rheinland-Pfalz, Statistisches Bundesamt Ø ländliche Projekt-Regionen * 2012 ohne Lippetal ** Willingen: ohne Camping *** NRW-Teil: ohne Langerwehe, ohne Kreuzau; RLP-Teil: diverse fehlende Daten aufgrund Datenanonymität insbesondere bei Camping 27

14 Übernachtungen im Vergleich > Veränderung Übernachtungen in gewerblichen Betrieben 2004 zu 2012 (in %) 60 60,0 56, ,2 20,5 17,6 31,8 23,9 32,0 37,3 16,6 34, ,0 2,8 3,8 0-2, ,1-10,8 Quelle: Information und Technik Nordrhein-Westfalen, Landesbetrieb für Statistik und Kommunikationstechnologie Niedersachsen, Statistik Hessen, Statistisches Amt Rheinland-Pfalz, Statistisches Bundesamt * 2012 ohne Lippetal ** Willingen: ohne Camping *** NRW-Teil: ohne Langerwehe, ohne Kreuzau; RLP-Teil: diverse fehlende Daten aufgrund Datenanonymität insbesondere bei Camping 31

15 Marktanteil Übernachtungen an Deutschland im Vergleich (Projekt-Regionen) > Entwicklung Marktanteil Übernachtungen an Deutschland 2004 zu 2012 (Indexwert), Marktanteil Übernachtungen an Dtl (in %) Entwicklung Marktanteil an Deutschland 2004 zu 2012 (Indexwert) neanderland Bergische Drei Rhein-Erft-Kreis Naturarena Bergisches Land Siegerland-Wittgenstein Düsseldorf Münsterland e.v.* Köln Teutoburger Wald Eifel Tourismus*** Ruhr Tourismus Bonn Marktanteil an 100 Deutschland 0,0 0,5 1,0 1,5 2, in % Aachen Niederrhein Tourismus Quelle: Information und Technik Nordrhein-Westfalen, Landesbetrieb für Statistik und Kommunikationstechnologie Niedersachsen, Statistik Hessen, Statistisches Amt Rheinland-Pfalz, Statistisches Bundesamt Sauerland Tourismus** * 2012 ohne Lippetal ** Willingen: ohne Camping *** NRW-Teil: ohne Langerwehe, ohne Kreuzau; RLP-Teil: diverse fehlende Daten aufgrund Datenanonymität insbesondere bei Camping 44

16 Gästeankünfte im Vergleich (Städte EW) > Gästeankünfte 2004 und 2012 in gewerblichen Betrieben %-Veränderung Braunschweig Gelsenkirchen Mönchengladbach Aachen Augsburg Wiesbaden Münster Karlsruhe Mannheim Bielefeld Bonn Wuppertal Bochum Duisburg ,6% 35,9% 19,0% 26,9% 41,7% 15,4% 43,3% 41,4% 37,1% 14,3% 27,7% 45,9% 41,6% 20,0% 30,9% Ø aller Städte Quelle: Information und Technik Nordrhein-Westfalen, Statistisches Bundesamt 46

17 Marktanteil Gästeankünfte an Deutschland im Vergleich (Städte EW) > Entwicklung Marktanteil Gästeankünfte an Deutschland 2004 zu 2012 (Indexwert), Marktanteil Gästeankünfte an Dtl (in %) Entwicklung Marktanteil an Deutschland 2004 zu 2012 (Indexwert) Wuppertal Münster Augsburg Karlsruhe Bochum 105 Mannheim Gelsenkirchen 100 0,0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 Aachen Bonn 95 Duisburg Braunschweig 90 Mönchengladbach Wiesbaden 85 Bielefeld 80 Marktanteil an Deutschland 2012 in % Quelle: Information und Technik Nordrhein-Westfalen, Statistisches Bundesamt 47

18 Übernachtungen im Vergleich (Städte EW) > Übernachtungen 2004 und 2012 in gewerblichen Betrieben %-Veränderung Braunschweig Gelsenkirchen Mönchengladbach Aachen Augsburg Wiesbaden Münster Karlsruhe Mannheim Bielefeld Bonn Wuppertal Bochum Duisburg ,7% 22,9% 15,0% 17,6% 49,3% 12,2% 28,4% 41,7% 54,1% 12,7% 23,9% 58,6% 22,2% 12,5% 28,9% Ø aller Städte Quelle: Information und Technik Nordrhein-Westfalen, Statistisches Bundesamt 48

19 Marktanteil Übernachtungen an Deutschland im Vergleich (Städte EW) > Entwicklung Marktanteil Übernachtungen an Deutschland 2004 zu 2012 (Indexwert), Marktanteil Übernachtungen an Dtl (in %) Entwicklung Marktanteil an Deutschland 2004 zu 2012 (Indexwert) Wuppertal Mannheim 125 Augsburg 120 Karlsruhe Braunschweig Münster 105 Bochum Gelsenkirchen Bonn 100 0,0 0,1 0,2 Aachen 0,3 0,4 Mönchengladbach 95 Duisburg Bielefeld Wiesbaden 90 Marktanteil an Deutschland 2012 in % Quelle: Information und Technik Nordrhein-Westfalen, Statistisches Bundesamt 49

20 Münsterland: Gästeankünfte, Übernachtungen, Aufenthaltsdauer inländischer Gäste > Entwicklung Gästeankünfte, Übernachtungen und Aufenthaltsdauer inländischer Gäste in gewerblichen Betrieben** Übernachtungen Gästeankünfte ,3 2,2 2,2 2,2 2,2 2,3 2,3 2,3 2,4 0 Quelle: Information und Technik Nordrhein-Westfalen, Landesbetrieb für Statistik und Kommunikationstechnologie Niedersachsen Ø Aufenthaltsdauer (in Tagen)* ** 2012 ohne Lippetal * Die Aufenthaltsdauer entspricht dem rechnerischen Wert Übernachtungen/Ankünfte. 54

21 Münsterland: Gästeankünfte, Übernachtungen, Aufenthaltsdauer ausländischer Gäste > Entwicklung Gästeankünfte, Übernachtungen und Aufenthaltsdauer ausländischer Gäste in gewerblichen Betrieben** Übernachtungen Gästeankünfte ,2 2,3 2,2 2,2 2,2 2,3 2,6 2,8 2,8 0 Quelle: Information und Technik Nordrhein-Westfalen, Landesbetrieb für Statistik und Kommunikationstechnologie Niedersachsen Ø Aufenthaltsdauer (in Tagen)* ** 2012 ohne Lippetal * Die Aufenthaltsdauer entspricht dem rechnerischen Wert Übernachtungen/Ankünfte. 55

22 Münsterland: Gästeankünfte und Übernachtungen in- und ausländischer Gäste > Entwicklung in- und ausländischer Gästeankünfte und Übernachtungen in gewerblichen Betrieben (Index-Darstellung)* 210 Veränderungsrate 25,2% Veränderungsrate 62,5% Gästeankünfte bzw. Übernachtungen (2004 = 100) Veränderungsrate 29,5% Veränderungsrate 100,4% inländische Gästeankünfte Übernachtungen inländischer Gäste ausländische Gästeankünfte Übernachtungen ausländischer Gäste Quelle: Information und Technik Nordrhein-Westfalen, Landesbetrieb für Statistik und Kommunikationstechnologie Niedersachsen * 2012 ohne Lippetal 59

23 Münsterland: Übernachtungen in- und ausländischer Gäste > Entwicklung Anteile Übernachtungen in- und ausländischer Gästeankünfte in gewerblichen Betrieben (in %)* 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 10,9 11,0 11,3 12,1 11,3 12,5 89,1 89,0 88,7 87,9 88,7 87,5 16,5 16,4 15,9 83,5 83,6 84,1 0% Übernachtungen inländischer Gäste Übernachtungen ausländischer Gäste Quelle: Information und Technik Nordrhein-Westfalen, Landesbetrieb für Statistik und Kommunikationstechnologie Niedersachsen * 2012 ohne Lippetal 61

24 Münsterland: Betriebe und Betten > Entwicklung geöffneter Betriebe (31.12) und angebotener Betten (ohne Campingplätze) (31.12.)* in gewerblichen Betrieben Angebotene Betten* Geöffnete Betriebe Quelle: Information und Technik Nordrhein-Westfalen, Statistisches Bundesamt, Landesbetrieb für Statistik und Kommunikationstechnologie Niedersachsen * Bad Bentheim Schlafgelegenheiten 62

25 Münsterland: Übernachtungen, Betten im Vergleich > Entwicklung Übernachtungen* und angebotener Betten (ohne Campingplätze) (31.12.) ** in gewerblichen Betrieben (Index-Darstellung) Übernachtungen bzw. Angebotene Betten (2004 = 100) Übernachtungen* Angebotene Betten** Quelle: Information und Technik Nordrhein-Westfalen, Landesbetrieb für Statistik und Kommunikationstechnologie Niedersachsen * 2012 ohne Lippetal ** Bad Bentheim Schlafgelegenheiten 64

26 GfK/IMT DestinationMonitor Deutschland Ergebnisse für Münsterland e.v. Übernachtungen inländischer Übernachtungsgäste (in Mio.) Münsterland e.v. Berichtsperiode: Jahr 2012 Übernachtungen 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 6,5 ** 2,9 Grauer Markt ** 3,6 2,0 1,0 0,0 Übernachtungen gesamt Amtliche Beherbergungsstatistik* * Information und Technik Nordrhein-Westfalen, Landesbetrieb für Statistik und Kommunikationstechnologie Niedersachsen (2013): Inländische Übernachtungen in Beherbergungsbetrieben im Münsterland, Werne, Haltern (alle NRW) sowie Bad Bentheim (Nds.); ohne Lipptal, da Daten anonym ** ohne 1 Vorsorge- und Rehaklinik in Bad Bentheim, da Daten anonym Quelle: GfK/IMT DestinationMonitor Deutschland Mögliche Abweichungen sind rundungsbedingt. 68

27 Gliederung Touristisches Nachfragevolumen Amtliche Beherbergungsstatistik GfK/IMT DestinationMonitor Deutschland Markenstärke Themenkompetenz 70

28 GfK/IMT DestinationMonitor Deutschland Methodenübersicht Ziel Schließung der nachfrageseitigen Datenlücken zum Volumen der Teilmärkte Geschäftsreisen, Tagestourismus, Grauer Markt Untersuchungsinhalte Grundlegende Daten zum Übernachtungs- und Tagestourismus der Deutschen für Privat- und Geschäftsreisen inkl. Grauer Markt zur gesamten Marktsituation (Inlands- und Auslandsreisen der Deutschen) zur Inlandsmarktsituation (Inlandsreisen der Deutschen) zur jeweils spezifischen Situation der Destination (Bundesland, Region, Kommune) Methodik GfK MobilitätsMonitor als Basis: Repräsentativ für 36,2 Mio. deutschsprachige Privathaushalte Stichprobe von deutschsprachigen Privathaushalten Monatliche schriftliche Befragung (online/offline) nach der Reise Abbildung des gesamten Privat-Reiseverkehrs mit Übernachtung, der Geschäftsreisen und der Tagesreisen ab 50 km GfK/IMT DestinationMonitor Deutschland: Erweiterung und Modifikation der Erhebungen in der Panelbefragung Destinationsrelevante Daten-Selektion aus dem GfK MobilitätsMonitor Neukombination und Weiterberechnung der Daten 71

29 GfK/IMT DestinationMonitor Deutschland Betrachtete Marktsegmente Gesamtaufenthalte (ab 50 km) Private Aufenthalte Geschäftliche Aufenthalte Übernachtungsreisen Tagesreisen Privatreisen mit Übernachtung Geschäftsreisen mit Übernachtung Private Tagesreisen Geschäftliche Tagesreisen Urlaubsreisen Verwandten- und Bekanntenbesuche Sonstige Privatreisen Urlaubsreisen (1-3 Übernachtungen) Urlaubsreisen (mind. 4 Übernachtungen) Reisen mit primär privatem Anlass Reisen mit primär geschäftlichem Anlass 77

30 GfK/IMT DestinationMonitor Deutschland Ergebnisse für Münsterland e.v. Übersicht: Übernachtungen und Tagesreisen der Inländer (in Mio.)* Münsterland e.v. Berichtsperiode: Jahr 2012 Gesamtaufenthaltstage (ab 50 km) 20,1 Mio. Private Aufenthaltstage 17,2 Mio. Geschäftl. Aufenthaltstage 2,8 Mio. Übernachtungen 6,5 Mio. Tagesreisen 13,6 Mio. Übernachtungen durch Privatreisen Übernachtungen durch Geschäftsreisen Private Tagesreisen Geschäftliche Tagesreisen 4,8 Mio. 1,6 Mio. 12,4 Mio. 1,2 Mio. Übernachtungen durch Urlaubsreisen Übernachtungen durch Verwandten- und Bekanntenbesuche Übernachtungen durch Sonstige Privatreisen 0,7 Mio. 3,7 Mio. 0,3 Mio. Übernachtungen bzw. Tagesreisen mit primär privatem Anlass Übernachtungen bzw. Tagesreisen mit primär geschäftlichem Anlass Übernachtungen durch Urlaubsreisen (1-3 ÜN) 0,3 Mio. Übernachtungen durch Urlaubsreisen ( 4 ÜN) 0,4 Mio. * Die Übernachtungen bzw. Aufenthaltstage der Inländer in Vorsorge- und Rehakliniken (amtlich erfasst) sind im ausgewiesenen Volumen an Übernachtungen bzw. Aufenthaltstagen inbegriffen; Ausnahme: ohne 1 Vorsorge- und Rehaklinik in Bad Bentheim, da Daten anonym. Quelle: GfK/IMT DestinationMonitor Deutschland, Statistisches Bundesamt Mögliche Abweichungen sind rundungsbedingt. 78

31 GfK/IMT DestinationMonitor Deutschland Ergebnisse für Münsterland e.v. Herkunft inländischer Übernachtungsgäste und Übernachtungen (TOP 6 Bundesländer) (in %)* Münsterland e.v. Berichtsperiode: Jahr 2012 Münsterland e.v. (2,1 Mio. Gäste (Ankünfte), 6,5 Mio. Übernachtungen) Nordrhein-Westfalen 44% 50% Niedersachsen 10% 15% Hessen Baden-Württemberg 9% 7% 8% 11% Gäste (Ankünfte) Übernachtungen Schleswig-Holstein Bayern 4% 4% 3% 7% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% * Die Ankünfte bzw. Übernachtungen der Inländer in Vorsorge- und Rehakliniken (amtlich erfasst) sind nicht in die Auswertungen eingeschlossen. Quelle: GfK/IMT DestinationMonitor Deutschland 88

32 GfK/IMT DestinationMonitor Deutschland Ergebnisse für Münsterland e.v. Anlässe inländischer Tagesreisen (in %) Münsterland e.v. Berichtsperiode: Jahr 2012 Münsterland e.v. 9% Nordrhein-Westfalen 13% 91% 87% Private Tagesreisen Geschäftliche Tagesreisen 13,6 Mio. Tagesreisen ACHTUNG Tagesreisen ab 50 km! Private Tagesreisen Geschäftliche Tagesreisen 109,2 Mio. Tagesreisen Quelle: GfK/IMT DestinationMonitor Deutschland Mögliche Abweichungen sind rundungsbedingt. 91

33 GfK/IMT DestinationMonitor Deutschland Ergebnisse für Münsterland e.v. 93

34 GfK/IMT DestinationMonitor Deutschland Ergebnisse für Münsterland e.v. Verhältnis der Übernachtungen durch kurze und längere Urlaubsreisen der Inländer (in %) Münsterland e.v. Berichtsperiode: Jahr 2012 Münsterland e.v. Nordrhein-Westfalen Anteil an Gästen (Ankünften): 27% Anteil an Gästen (Ankünften): 27% 45% 43% 55% Anteil an Gästen (Ankünften): 73% 57% Anteil an Gästen (Ankünften): 73% Urlaubsreisen (1-3 ÜN) Urlaubsreisen ( 4 ÜN) Urlaubsreisen (1-3 ÜN) Urlaubsreisen ( 4 ÜN) Quelle: GfK/IMT DestinationMonitor Deutschland 0,7 Mio. Übernachtungen durch Urlaubsreisen 9,0 Mio. Übernachtungen durch Urlaubsreisen Mögliche Abweichungen sind rundungsbedingt. 98

35 GfK/IMT DestinationMonitor Deutschland Ergebnisse für Münsterland e.v. Urlaubsreisen von Inländern: Hauptreiseanlässe (in %, Basis: Gäste (Ankünfte)) Münsterland e.v. Münsterland e.v. Berichtsperiode: Jahr 2012 Nordrhein-Westfalen Event- / Veranstaltungsreise 19% 28% Städtereise 18% 16% Sport-, Aktivurlaub 16% 9% Urlaub auf dem Land / in den Bergen 11% 7% Reise zu einem privaten Anlass 8% 7% Wellnessreise (Beauty, Vital, Medical) 7% 10% Rundreise 6% 2% Einkaufs-, Shoppingreise 3% 2% Studien-, Sprach-, Pilgerreise 1% 3% Badeurlaub (am Meer, am See) Kreuzfahrt 0% 1% 1% 1% Reise zum Besuch einer Erlebniseinrichtung 0% 6% Sonstige Urlaubsart 11% 8% Quelle: GfK/IMT DestinationMonitor Deutschland Mögliche Abweichungen sind rundungsbedingt. 102

36 GfK/IMT DestinationMonitor Deutschland Ergebnisse für Münsterland e.v. Urlaubsreisen von Inländern: Aktivitäten vor Ort (in %, Basis: Gäste (Ankünfte)) Münsterland e.v. Berichtsperiode: Jahr 2012 Münsterland e.v. Nordrhein-Westfalen Besuch von kulturellen / historischen Sehenswürdigkeiten Aufenthalt in der Natur Besuch von Events / Veranstaltungen (z.b. Konzerte, Sportevents) Radfahren Spazieren gehen Wandern Wellnessangebote nutzen Typische Speisen / Getränke genießen Sonstiger Aktivsport (z.b. Reiten, Golf spielen) Einkaufen / Shopping Besuch von Museen / Ausstellungen Zeit mit der Familie verbringen Aktivitäten am / im /auf dem Wasser (z. B. Baden, Segeln) Nachtleben genießen (z.b. Disco, Bar) Besuch von Erlebniseinrichtungen (z.b. Freizeitparks) Wintersportaktivitäten Sonstige Aktivitäten 34% 28% 26% 20% 14% 12% 12% 11% 10% 10% 6% 4% 3% 1% 0% 0% 50% 23% 7% 19% 12% 12% 13% 8% 15% 8% 19% 6% 7% 15% 2% 2% 39% 38% Quelle: GfK/IMT DestinationMonitor Deutschland Mehrfachantworten möglich 106

37 GfK/IMT DestinationMonitor Deutschland Ergebnisse für Münsterland e.v. Urlaubsreisen von Inländern: Gesamtbewertung des Aufenthaltes (Top-Wert in %) Münsterland e.v. Berichtsperiode: Jahr 2012 Gesamtbewertung des Aufenthaltes 100,0% 80,0% 57% 60,0% 58% 65% sehr gut 40,0% 20,0% 0,0% Nordrhein-Westfalen Deutschland Skala Gesamtbewertung: sehr gut gut befriedigend ausreichend mangelhaft Quelle: GfK/IMT DestinationMonitor Deutschland 111

38 GfK/IMT DestinationMonitor Deutschland Ergebnisse für Münsterland e.v. Urlaubsreisen von Inländern: Wiederbesuchsabsicht (Top-Wert in %) Münsterland e.v. Berichtsperiode: Jahr 2012 Wiederbesuchsabsicht 100,0% 80,0% 44% 60,0% ganz bestimmt 40,0% 44% 49% 20,0% 0,0% Nordrhein-Westfalen Deutschland Skala Wiederbesuchsabsicht: ganz bestimmt wahrscheinlich bin unentschieden wahrscheinlich nicht auf gar keinen Fall Quelle: GfK/IMT DestinationMonitor Deutschland 112

39 GfK/IMT DestinationMonitor Deutschland Ergebnisse für Münsterland e.v. Urlaubsreisen von Inländern: Weiterempfehlungsbereitschaft (Top-Wert in %) Münsterland e.v. Berichtsperiode: Jahr 2012 Weiterempfehlungsbereitschaft 100,0% 80,0% 68% 60,0% 62% 75% ganz bestimmt 40,0% 20,0% 0,0% Nordrhein-Westfalen Deutschland Skala Weiterempfehlungsbereitschaft: ganz bestimmt wahrscheinlich bin unentschieden wahrscheinlich nicht auf gar keinen Fall Quelle: GfK/IMT DestinationMonitor Deutschland 113

40 GfK/IMT DestinationMonitor Deutschland Ergebnisse für Münsterland e.v. Weitere Daten zu Urlaubsreisen Informationsquellen Reiseorganisation Buchungsstellen Buchungsmedien Buchungsfristen Verkehrsmittel zur Anreise Unterkunftsart Unterkunftskategorie Verpflegungsart 114

41 Gliederung Touristisches Nachfragevolumen Amtliche Beherbergungsstatistik GfK/IMT DestinationMonitor Deutschland Markenstärke Themenkompetenz 115

42 Kurzübersicht zur Methodik Destination Brand 12 Ziel kundenorientierte Markenwertermittlung in Anlehnung an den Markenvierklang : Bekanntheit, Sympathie, Besuchsbereitschaft, Nutzung / pers. Bindung je Destination Urlaubsreise- und Kurzurlaubsreisepotenzial je Destination Untersuchungsschwerpunkte Untersuchungsdesign Laufzeit 160 deutsche Zielgebiete, darunter 10 Sonder-Reiseziele 10 europäische Tourismusdestinationen Gesamt-Stichprobenumfang: ; je Destination: Markenvierklang Online-Erhebung; Quotenstichprobe repräsentativ für in Privathaushalten lebende deutschsprachige Bevölkerung im Alter von Jahren (58,132 Mio. Personen) Erhebungszeitraum: W1 = September 2012; W2 = November / Dezember

43 Gestützter Bekanntheitsgrad als Reiseziel Gestützte Bekanntheit als Reiseziel > Anteilswerte (Angabe in % der Fälle) Münsterland Basis: Alle Befragte Anzahl der Befragten: % bekannt unbekannt 68% Quelle: Institut für Management und Tourismus (IMT),

44 Sympathiewert Sympathiewert > Anteilswerte (Angabe in % der Fälle) Münsterland Basis: Alle Befragte Anzahl der Befragten: % 16% sehr sympathisch eher sympathisch weniger sympathisch überhaupt nicht sympathisch =4 =3 =2 =1 45% Bottom-Two-Box* 12% Top-Two-Box* 29% weiß nicht 11% Destination unbekannt 3% 9% Ø** = 3,0 Quelle: Institut für Management und Tourismus (IMT), 2012 * Mögliche Abweichungen von 1% zur Summe aus den Einzelwerten sind rundungstechnisch bedingt. **Skalierung von 4 = sehr sympathisch bis 1 = überhaupt nicht sympathisch 120

45 Sympathiewert Sympathiewert > Anteilswerte (Angabe in % der Fälle) Münsterland Basis: Marken-Kenner Anzahl der Befragten: 677 Top-Two-Box* 4% 14% 16% sehr sympathisch 23% eher sympathisch weniger sympathisch überhaupt nicht sympathisch weiß nicht =4 =3 =2 =1 66% Bottom-Two-Box* 18% 43% Ø** = 3,0 Quelle: Institut für Management und Tourismus (IMT), 2012 * Mögliche Abweichungen von 1% zur Summe aus den Einzelwerten sind rundungstechnisch bedingt. **Skalierung von 4 = sehr sympathisch bis 1 = überhaupt nicht sympathisch 121

46 Besuchsbereitschaft längere Urlaubsreisen Besuchsbereitschaft für zukünftige längere Urlaubsreisen ab 4 Übernachtungen > Anteilswerte (Angabe in % der Fälle) Münsterland Basis: Alle Befragte Anzahl der Befragten: % 12% kommt auf alle Fälle in Frage =4 14% kommt eher in Frage =3 kommt weniger in Frage =2 kommt überhaupt nicht in Frage =1 Top-Two-Box* 16% Bottom-Two-Box* 21% 58% weiß nicht 4% 8% keine Urlaubsreiseabsicht und / oder Destination unbekannt Ø** = 2,3 Quelle: Institut für Management und Tourismus (IMT), 2012 * Mögliche Abweichungen von 1% zur Summe aus den Einzelwerten sind rundungstechnisch bedingt. **Skalierung von 4 = kommt auf alle Fälle in Frage bis 1 = kommt überhaupt nicht in Frage 123

47 Besuchsbereitschaft längere Urlaubsreisen Besuchsbereitschaft für zukünftige längere Urlaubsreisen ab 4 Übernachtungen > Anteilswerte (Angabe in % der Fälle) Münsterland Basis: Marken-Kenner + urlaubsreisebereit Anzahl der Befragten: % 11% kommt auf alle Fälle in Frage kommt eher in Frage =4 =3 Top-Two-Box* 38% 19% 28% kommt weniger in Frage kommt überhaupt nicht in Frage =2 =1 Bottom-Two-Box* 51% weiß nicht 33% Ø** = 2,3 Quelle: Institut für Management und Tourismus (IMT), 2012 * Mögliche Abweichungen von 1% zur Summe aus den Einzelwerten sind rundungstechnisch bedingt. **Skalierung von 4 = kommt auf alle Fälle in Frage bis 1 = kommt überhaupt nicht in Frage 124

48 Besuchsbereitschaft Kurzurlaube Besuchsbereitschaft für zukünftige Kurzurlaube mit 1 3 Übernachtungen > Anteilswerte (Angabe in % der Fälle) Münsterland Basis: Alle Befragte Anzahl der Befragten: % Top-Two-Box* 17% kommt auf alle Fälle in Frage kommt eher in Frage =4 =3 25% Bottom-Two-Box* 43% kommt weniger in Frage kommt überhaupt nicht in Frage =2 =1 25% weiß nicht 19% keine Kurzurlaubsabsicht und / oder Destination unbekannt 7% 7% Ø** = 2,5 Quelle: Institut für Management und Tourismus (IMT), 2012 * Mögliche Abweichungen von 1% zur Summe aus den Einzelwerten sind rundungstechnisch bedingt. **Skalierung von 4 = kommt auf alle Fälle in Frage bis 1 = kommt überhaupt nicht in Frage 126

49 Besuchsbereitschaft Kurzurlaube Besuchsbereitschaft für zukünftige Kurzurlaube mit 1 3 Übernachtungen > Anteilswerte (Angabe in % der Fälle) Münsterland Basis: Marken-Kenner + kurzurlaubsbereit Anzahl der Befragten: % 13% kommt auf alle Fälle in Frage kommt eher in Frage =4 =3 Top-Two-Box* 44% 12% kommt weniger in Frage kommt überhaupt nicht in Frage =2 =1 Bottom-Two-Box* 44% 30% weiß nicht 32% Ø** = 2,5 Quelle: Institut für Management und Tourismus (IMT), 2012 * Mögliche Abweichungen von 1% zur Summe aus den Einzelwerten sind rundungstechnisch bedingt. **Skalierung von 4 = kommt auf alle Fälle in Frage bis 1 = kommt überhaupt nicht in Frage 127

50 Markentrichter Destination Brand Analyseergebnisse Münsterland DESTINATION BRAND 09 DESTINATION BRAND 12 68% TR 1 66% 45% TR 2K 56% TR 2L 36% prospektiv 25% K 16% Bekanntheit Sympathie Besuchsbereitschaft als Reiseziel (Top-Two-Box) (Top-Two-Box) 63% Bekanntheit als Reiseziel TR 1 49% TR 2K 32% TR 2L 16% Anzahl der Befragten: mind % Sympathie (Top-Two-Box) / Basis: Alle Befragte prospektiv 10% K Besuchsbereitschaft (Top-Two-Box) L 5% L Quelle: Institut für Management und Tourismus (IMT), 2009 /

51 Zielgruppenanalyse Destination Brand 12 Sympathiewert > Top-Two-Box auf Skala von 4 = sehr sympathisch bis 1 = überhaupt nicht sympathisch (Angabe in % der Fälle) Münsterland Soziodemografie: Zielgruppen Land NRW Basis: Alle Befragte Anzahl der Befragten: % 45% 49% 45% 42% 45% 46% 40% 35% 3 = eher sympathisch 30% 4 = sehr sympathisch 20% 10% 0% Gesamt Junge Singles und Paare Erwachsene Paare Wohlhabende Best Ager Best Ager mit niedrigem Einkommen * Familien Erwachsenen Singles Quelle: Institut für Management und Tourismus (IMT), 2012 * Fallzahl unter folglich höhere statistische Unsicherheit zu berücksichtigen. 135

52 Zielgruppenanalyse Destination Brand 12 Sympathiewert > Top-Two-Box auf Skala von 4 = sehr sympathisch bis 1 = überhaupt nicht sympathisch (Angabe in % der Fälle) Münsterland Soziodemografie: Zielgruppen Land NRW Basis: Alle Befragte Anzahl der Befragten: % 40% 30% 31% 25% 34% 40% 35% 31% 27% 3 = eher sympathisch 4 = sehr sympathisch 20% 10% 0% Gesamt Junge Singles und Paare Erwachsene Paare Wohlhabende Best Ager Best Ager mit niedrigem Einkommen * Familien Erwachsene Single Quelle: Institut für Management und Tourismus (IMT), 2012 * Fallzahl unter folglich höhere statistische Unsicherheit zu berücksichtigen. 137

53 Zielgruppenanalyse DB 09 + DB 12 Institut für Management und Tourismus Sympathiewert > Top-Two-Box auf Skala von 4 = sehr sympathisch bis 1 = überhaupt nicht sympathisch (Angabe in % der Fälle) Münsterland Soziodemografie: Zielgruppen Land NRW Basis: Alle Befragte Anzahl der Befragten: mind DB 09 DB % DB 09 DB12 +10% DB 09 DB12 +15% DB 09 DB12 +5% DB 09 DB12 +7% DB 09 DB12 +14% DB 09 DB12 +19% 50% 40% 30% 31% 45% 25% 35% 34% 49% 40% 45% 35% 42% 31% 45% 46% 27% 3 = eher sympathisch 4 = sehr sympathisch 20% 10% 0% Destination Brand 09 Gesamt Destination Brand12 Destination Brand 09 Destination Brand12 Junge Singles Und Paare Destination Brand 09 Destination Brand12 Erwachsene Paare Destination Brand 09 Destination Brand12 Wohlhabende Best Ager Destination Brand 09 Destination Brand12 Best Ager mit * niedrigem EK Destination Brand 09 Destination Brand12 Familien Destination Brand 09 Destination Brand12 Erwachsene Singles Quelle: Institut für Management und Tourismus (IMT), 2009 / 2012 * Fallzahl unter folglich höhere statistische Unsicherheit zu berücksichtigen. 139

54 Gliederung Touristisches Nachfragevolumen Amtliche Beherbergungsstatistik GfK/IMT DestinationMonitor Deutschland Markenstärke Themenkompetenz 145

55 Kurzübersicht zur Methodik Destination Brand 10 Ziel Studie zur Themenkompetenz von deutschen Urlaubszielen Interesse an Urlaubsthemen Themeneignung je Destination Themen-/Zielgruppen-Kombinationen als Produkt-/Marktsegmente Untersuchungsschwerpunkte Untersuchungsdesign 141 deutsche Zielgebiete Gesamt-Stichprobenumfang: ca ; je Destination: Online-Erhebung; Quotenstichprobe repräsentativ für in Privathaushalten lebende deutschsprachige Bevölkerung im Alter von Jahren (entspricht 58,783 Mio. Personen) Laufzeit W1: Oktober / November 2010; W2: Juli 2011; W3: November / Dezember

56 Münsterland Analyse-Quadrant des Münsterlandes Basis: alle Befragte Anzahl der Befragten: hoch Themen Münsterland Gesundheitsurlaub / -reise (nicht Kur) Relative Wettbewerbsplatzierung niedrig durchschnittlich Reiten Nordic Walking Quelle: Institut für Management und Tourismus (IMT), % 30% Rad fahren Spezialthemen Gesundheit Wellness Wandern Kultur Kulinarik 45% 60% Interessentenpotenzial je Thema Natur Städte Kulinarische Reise (zum Genießen gastronomischer Angebote) Kulturreise / Kultururlaub Natururlaub Wellnessurlaub / Wellnessreise Nordic Walking Rad fahren (nicht Mountainbike fahren) Reiten Städtereise Wandern Allgemeine Themen Anmerkungen: Größe der Themenbälle = Gestützte Themeneignung des Münsterlandes Letzte berücksichtigte Erhebung im November / Dezember

57 Kurzübersicht zur Methodik Destination Brand 13 Ziel Studie zur Themenkompetenz von deutschen Reisezielen Interesse an Urlaubsthemen Themeneignung je Destination Themen-/Zielgruppen-Kombinationen als Produkt-/Marktsegmente Untersuchungsschwerpunkte Untersuchungsdesign 128 deutsche Zielgebiete Gesamt-Stichprobenumfang: ; je Destination: zur gestützten Themeneignung Online-Erhebung; Quotenstichprobe repräsentativ für in Privathaushalten lebende deutschsprachige Bevölkerung im Alter von Jahren (57,647 Mio. Personen) Laufzeit Erhebungszeitraum: Juli / August

58 Nachfrage: Allgemeines Interessentenpotenzial für alle untersuchten Themen % der Fälle Allgemeines Interessentenpotenzial auf Basis aller Befragter Top-Two-Box auf Skala von 5 = sehr großes Interesse bis 1 = gar kein Interesse Ranking der untersuchten Urlaubsarten / -aktivitäten (Ø = 33%) % der Fälle % der Fälle Hochrechnung* Hochrechnung* Hochrechnung* 1 Sich in der Natur aufhalten 71% 40,7 Mio. 18 Freizeitparks besuchen 39% 22,7 Mio. 35 Weinreise 23% 13,0 Mio. 2 Bade- / Strandurlaub 66% 38,3 Mio. 19 Fähr- und Kreuzfahrturlaub 38% 22,1 Mio. 36 Märchen und Sagen erleben 22% 12,6 Mio. 3 Städtereise 65% 37,3 Mio. 20 UNESCO Welterbestätten besuchen 38% 22,0 Mio. 37 Brauchtumsveranstaltungen 22% 12,6 Mio. 4 Angebote in der Nebensaison nutzen 65% 37,2 Mio Kulinarische / gastronomische Spezialitäten genießen Museen, Ausstellungen oder Kunstmuseen besuchen 38% 21,9 Mio. 38 Barrierefreier Urlaub / Barrierefreie Reise 17% 10,1 Mio. 62% 36,0 Mio. 22 Lebendige Szene erleben 38% 21,7 Mio. 39 Mountainbike fahren 17% 9,6 Mio. 6 Sich aktiv im und am Wasser aufhalten 58% 33,6 Mio. 23 Kultur-/ Musikfestivals besuchen 37% 21,5 Mio. 40 Bergbau erleben 16% 9,1 Mio. 7 Burgen, Schlösser, Dome besuchen 52% 30,1 Mio. 24 Shoppingmöglichkeiten nutzen 36% 20,7 Mio. 41 Martin Luthers Spuren entdecken 15% 8,7 Mio. 8 Familienurlaub 49% 28,4 Mio. 25 Luxusurlaub / Luxusreise 35% 20,3 Mio. 42 Motorrad fahren 15% 8,7 Mio. 9 Wellnessangebote nutzen 49% 28,2 Mio. 26 Landurlaub / Urlaub auf dem Bauern- bzw. Winzerhof * Hochrechnung des absoluten Volumens des Interessentenpotenzials (Anzahl der Personen). 31% 17,7 Mio. 43 Filmtourismus (z. B. Drehorte besuchen) 15% 8,7 Mio. 10 Gärten / Parks besuchen 48% 27,6 Mio. 27 Winter am Meer" erleben 30% 17,4 Mio. 44 Segeln 15% 8,6 Mio. 11 Schlösser, Herrenhäuser, Parks und Gärten besuchen 47% 27,3 Mio. 28 Thalassoangebote nutzen 30% 17,1 Mio. 45 Nordic Walking 14% 8,3 Mio. 12 Informationen über die Natur erhalten 45% 26,1 Mio. 29 Wassersport ausüben (nicht Segeln) 27% 15,4 Mio Kult. Einrichtungen besuchen / Kulturangebote nutzen 44% 25,4 Mio. 30 Gesundheitsangebote nutzen (selbstzahlend, nicht Kur) Bierreise (Besuch von Brauhäusern und Brauereien) 14% 8,3 Mio. 26% 15,1 Mio. 47 Reiten 13% 7,7 Mio. 14 Wandern 43% 24,6 Mio. 31 Sporturlaub 23% 13,5 Mio. 48 Surfen / Kiten 12% 7,0 Mio. 15 Zoos besuchen 40% 23,3 Mio Rad fahren (nicht Mountainbike fahren) Wintersport ausüben (z.b. Langlauf, Abfahrt) 23% 13,3 Mio. 49 Angeln 9% 5,4 Mio. 40% 23,0 Mio. 33 Campingurlaub / Caravaningurlaub 23% 13,3 Mio. 50 Golf spielen 8% 4,8 Mio. 17 Events besuchen 40% 22,9 Mio. 34 Angebote zur Industriekultur besuchen 23% 13,1 Mio. Quelle: Institut für Management und Tourismus (IMT),

59 Konkurrenzanalyse zur gestützten Themeneignung: Alle untersuchten Destinationen Reiten Top-Two-Box auf Skala von 5 = sehr gut geeignet bis 1 = gar nicht geeignet (Angabe in % der Fälle) Basis: Alle Befragte Ranking der Kategorie 2: Alle untersuchten Destinationen (Ø = 31%) 1 Nordsee Schleswig-Holstein Xx% 2 Niedersachsen Xx% 3 Schleswig-Holstein Xx% 4 Insel Usedom Xx% 5 Münsterland 33% 6 Schleswig-Holsteinisches Binnenland Xx% 7 Uckermark Xx% 8 Odenwald Xx% 9 Fränkische Schweiz Xx% 10 Oldenburger Münsterland Xx% 11 Altmark Xx% Anmerkung: Letzte berücksichtigte Erhebung im Juli / August 2013 Quelle: Institut für Management und Tourismus (IMT),

60 Institut für für Management und und Tourismus Ansprechpartner IMT Institut für Management und Tourismus Wissenschaftliche Leitung und Projektleitung Prof. Dr. Bernd Eisenstein Tel.: 0481 / eisenstein@fh-westkueste.de Projektleitung Kennzahlensysteme, T-Fis, Interpretationshilfen NRW Dipl.-Kffr. (FH) Manon Krüger Tel.: 0481 / m.krueger@fh-westkueste.de Projektmitarbeit Kennzahlensysteme, T-Fis, Interpretationshilfen NRW Sabrina Seeler, M.A. Tel.: 0481 / seeler@fh-westkueste.de 172

61 Institut für für Management und und Tourismus Institut für Management und Tourismus I M T Wachstum fördern...