Offshoring Wie viele Jobs gehen ins Ausland? Dipl.-Vw. Christof Römer, M. A. Wissenschaftsbereich II Außenwirtschaft und Auslandskonjunktur

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1 Offshoring Wie viele Jobs gehen ins Ausland? Dipl.-Vw. Christof Römer, M. A. Wissenschaftsbereich II Außenwirtschaft und Auslandskonjunktur Handwerkskammer Oberfranken Bayreuth, 17. Oktober 2007

2 Inhalt 1. Wachstumsschwäche durch das Offshoring? 2. Internationalisierung der Produktion 3. Offshoring nach Mittel- und Osteuropa wie stark sind wir betroffen? 4. Beschäftigungswirkungen 5. Mittelstand und Offshoring passt das zusammen? 6. Fazit Offshoring Wie viele Jobs gehen ins Ausland? HWK Oberfranken Bayreuth, 17. Oktober

3 1. Wachstumsschwäche durch das Offshoring? Offshoring Wie viele Jobs gehen ins Ausland? HWK Oberfranken Bayreuth, 17. Oktober

4 Wachstumsraten in ausgewählten Industrieländern Jahresdurchschnittliche Veränderung des realen BIP , in Prozent Irland 7,5 Kanada USA Vereinigtes Königreich 3,3 3,2 3,1 Spanien Österreich Frankreich 2,1 2,4 2,3 Schweiz Deutschland Italien Japan 1,6 1,4 1,4 1,3 Quelle: IWF, IW Köln. Offshoring Wie viele Jobs gehen ins Ausland? HWK Oberfranken Bayreuth, 17. Oktober

5 Deutsche Direktinvestitionen im Ausland Direktinvestitionsbestände, in Milliarden Euro Quelle: Deutsche Bundesbank. Offshoring Wie viele Jobs gehen ins Ausland? HWK Oberfranken Bayreuth, 17. Oktober

6 2. Internationalisierung der Produktion Offshoring Wie viele Jobs gehen ins Ausland? HWK Oberfranken Bayreuth, 17. Oktober

7 Direktinvestitionen als Treiber Weltweite Abflüsse an Direktinvestitionen, in Milliarden US-Dollar Offshoring Wie viele Jobs gehen ins Ausland? HWK Oberfranken Bayreuth, 17. Oktober Quelle: UNCTAD.

8 Internationalisierung der DAX-Unternehmen Anteil der Auslandsbeschäftigten 2005, in Prozent aller Beschäftigten Fresenius Medical Care Henkel Deutsche Post Siemens Continental Bayer Deutsche Bank Infineon Tech DaimlerChrysler Metro Volkswagen BASF MAN Deutsche Telekom BMW 24,4 23,5 66, ,1 63,8 61,2 61,2 59,9 59,4 58,5 57,3 55,8 53,1 52,2 52,2 50,4 49,3 48,2 46,4 43,6 40,2 37,4 33,9 31,1 28, ,9 93,5 Quelle: Geschäftsberichte der DAX-Unternehmen Offshoring Wie viele Jobs gehen ins Ausland? HWK Oberfranken Bayreuth, 17. Oktober

9 Internationale Produktion am Beispiel des Porsche Cayenne Verkaufspreis: Fertigungskosten: = % 12 % Bratislava: 88 Leipzig: % 75 % 75 % 25 % 69 % Auslandsanteil VW Bratislava: 22 andere Zulieferer: 66 Porsche Zuffenhausen: 9 andere Zulieferer: % 66 % 33 % 0 % geschätzte Auslandsanteile: = 69 Quelle: Römer (2007), in Anlehnung an Dudenhöffer (2005) Offshoring Wie viele Jobs gehen ins Ausland? HWK Oberfranken Bayreuth, 17. Oktober

10 3. Offshoring wie stark sind wir betroffen? Welche Rolle spielt MOE für deutsche Unternehmen? Bestandsaufnahme der deutschen Direktinvestitionen in MOE Was sagen die Unternehmensbefragungen über Zielregionen und Motive? Offshoring Wie viele Jobs gehen ins Ausland? HWK Oberfranken Bayreuth, 17. Oktober

11 Direktinvestitionen deutscher Unternehmen in MOE Direktinvestitionsbestände in den MOE-10, in Milliarden Euro ,4 34,4 34,8 30,2 25,6 19,1 15,3 11,4 8,6 5,6 4,0 2,7 0,3 0,8 1, MOE-10: Polen, Tschechien, Ungarn, Slowakei, Slowenien, Bulgarien, Rumänien, Estland, Lettland, Litauen. Quelle: Deutsche Bundesbank Offshoring Wie viele Jobs gehen ins Ausland? HWK Oberfranken Bayreuth, 17. Oktober

12 Deutsche Direktinvestitionsbestände nach Regionen Im Jahr 2004, in Prozent 11,2 6,1 30,2 5,5 USA Asien EU-15 MOE-10 Rest 47 Asien: Südostasiatische Schwelleländer, Japan, China, Indien. Südostasiatische Schwellenländer: Hongkong, Indonesien, Korea, Malaysia, Philippinen, Singapur, Taiwan, Thailand MOE-10: Polen, Tschechien, Ungarn, Slowakei, Slowenien, Bulgarien, Rumänien, Estland, Lettland, Litauen. Quelle: Deutsche Bundesbank. IW Köln. Offshoring Wie viele Jobs gehen ins Ausland? HWK Oberfranken Bayreuth, 17. Oktober

13 Wichtige Kennzahlen Wichtige Kennzahlen der deutschen Auslandsaktivitäten in den MOE Anteil 2004, in Prozent von Gesamt Anteil 1995, in Prozent von Gesamt Direktinvestitionen, in Mrd. Euro 41,4 6,1 2,8 Anzahl der Unternehmen ,9 7,7 Beschäftigte, in ,5 9,5 Umsatz, in Mrd. Euro 107,9 7,7 2,8 Quellen: Deutsche Bundesbank, IW Köln. Offshoring Wie viele Jobs gehen ins Ausland? HWK Oberfranken Bayreuth, 17. Oktober

14 Zielbranchen deutscher Investoren in MOE Direktinvestitionsbestände im Jahr 2004, in Mrd. Euro 25 21, ,8 4,5 2,9 2,7 0 Verarbeitendes Energie- und Handel1 Grundstücks- und Kredit- und Gewerbe Wasserversorgung Wohnungswesen Versicherungsgewerbe 1 einschl. Instandhaltung und Reparatur von Kraftfahrzeugen Quellen: Deutsche Bundesbank, eigene Berechnungen Offshoring Wie viele Jobs gehen ins Ausland? HWK Oberfranken Bayreuth, 17. Oktober

15 Zielländer deutscher Investoren in MOE Direktinvestitionsbestände in den MOE im Jahr 2004, in Milliarden Euro Tschechien Ungarn 12,4 12,2 Polen 10 Slowakei 3,8 Rumänien 1,3 Bulgarien Slowenien Litauen Lettland Estland 0,5 0,4 0,4 0,3 0,2 Quelle: Deutsche Bundesbank. Offshoring Wie viele Jobs gehen ins Ausland? HWK Oberfranken Bayreuth, 17. Oktober

16 Zielländer deutscher Direktinvestitionen nach Unternehmensbefragungen, Anzahl der Nennungen in Prozent, Mehrfachnennungen möglich USA 31,2 EU-Beitrittsländer EU Frankreich 8,6 China 35 Spanien 8,6 Russland, Ukraine, Südosteuropa inkl. Türkei 29 Belgien 7,4 Nordamerika 20 Asien ohne China 20 Italien 5,4 andere 11 Quelle: Beyfuß/Kitterer, 1990 Quelle: DIHK, 2006 Offshoring Wie viele Jobs gehen ins Ausland? HWK Oberfranken Bayreuth, 17. Oktober

17 Motive für Auslandsinvestitionen Anteil der Nennungen in Prozent Marktmotiv Kostenmotiv Mehrfachnennungen möglich Quellen: DIHK, 2006; eigene Zusammenfassung Offshoring Wie viele Jobs gehen ins Ausland? HWK Oberfranken Bayreuth, 17. Oktober

18 4. Beschäftigungswirkungen Abgrenzung und Fragestellung Oberbegriff: Auslandsinvestition (Direktinvestition im Ausland) Produktionsverlagerung: spezieller Teil der Auslandsinvestition Offshoring: Form der Verlagerung von Unternehmensprozessen ins Ausland Hier: Beschäftigungseffekte von Produktionsverlagerungen, die aus Kostengründen in Mittel- und Osteuropa vorgenommen wurden. Offshoring Wie viele Jobs gehen ins Ausland? HWK Oberfranken Bayreuth, 17. Oktober

19 Beschäftigte deutscher Tochterunternehmen in Mittelund Osteuropa MOE-10, in Quellen: Deutsche Bundesbank, eigene Berechnungen Offshoring Wie viele Jobs gehen ins Ausland? HWK Oberfranken Bayreuth, 17. Oktober

20 Übersicht der potentiellen Beschäftigungseffekte Richtung Motiv Arbeitsplatzeffekte horizontale Direktinvestitionen Industrieland Industrieland Marktmotiv eher komplementär vertikale Direktinvestitionen Industrieland Entwicklungsland Kostenmotiv eher substitutiv Quelle: eigene Darstellung. Offshoring Wie viele Jobs gehen ins Ausland? HWK Oberfranken Bayreuth, 17. Oktober

21 Ausmaß der Arbeitsplatzverlagerungen Bemessungsgrundlage: Beschäftigte deutscher Auslandsbeteiligungen in den MOE-10 Handelsgesellschaften + Unternehmen der Energieund Wasserversorgung ( ) Kleinstunternehmen (Faktor 1,1) Beteiligungsgrad (Faktor 0,75) Kostenmotiv (Faktor 0,3) Produktivität (Faktor 0,8) Anzahl der aus Kostengründen verlagerten Arbeitsplätze Quelle: Römer (2007). Offshoring Wie viele Jobs gehen ins Ausland? HWK Oberfranken Bayreuth, 17. Oktober

22 Zwischenfazit Rund zwei Drittel der deutschen Direktinvestitionen werden wegen Marktmotiven durchgeführt, nur ein Drittel aus Kostengründen. Nur etwa 6 Prozent aller deutschen Direktinvestitionen im Ausland sind in den MOE-10 investiert. Die aus Kostengründen verlagerten Arbeitsplätze sind nicht hoch genug, um Arbeitsmarktprobleme in Deutschland erklären zu können. Offshoring Wie viele Jobs gehen ins Ausland? HWK Oberfranken Bayreuth, 17. Oktober

23 Offshoring: Ein Gewinn für alle Länder Offshoring Wie viele Jobs gehen ins Ausland? HWK Oberfranken Bayreuth, 17. Oktober

24 5. Mittelstand und Offshoring passt das zusammen? Offshoring Wie viele Jobs gehen ins Ausland? HWK Oberfranken Bayreuth, 17. Oktober

25 Auslandsinvestitionen nach Größe der Unternehmen Anteil der Nennungen auslandsinvestionsbereiter Industrieunternehmen, in Prozent 1 bis 199 Beschäftigte bis 999 Beschäftigte 52 über Beschäftigte 68 Quelle: DIHK, 2006 Offshoring Wie viele Jobs gehen ins Ausland? HWK Oberfranken Bayreuth, 17. Oktober

26 Gründe für Offshoring nach Unternehmensgröße Anteil der Unternehmen in Prozent, Mehrfachnennungen möglich Markterschließungsmotiv Kostensenkungsmotiv Quelle:IAW, LMU München. Offshoring Wie viele Jobs gehen ins Ausland? HWK Oberfranken Bayreuth, 17. Oktober

27 Deutscher Mittelstand: Investitionstätigkeit im Ausland Anteil von Betrieben der M+E-Industrie, die Teile der Produktion ins Ausland verlagert haben, in Prozent bis 99 Mitarbeiter 100 bis 499 Mitarbeiter 500 und mehr Mitarbeiter Quelle: Kinkel et al, 2004 Offshoring Wie viele Jobs gehen ins Ausland? HWK Oberfranken Bayreuth, 17. Oktober

28 Gesamtfazit Die Beschäftigungseffekte der deutschen Produktionsverlagerungen nach MOE sind relativ gering und können das deutsche Arbeitsmarktproblem nicht erklären! Der Mittelstand ist ebenso von der Globalisierung und vom Offshoring betroffen! Die wesentlichen Investitionen im Ausland werden aber vor allem von den Großunternehmen getroffen und weniger von den kleinen und mittleren Betrieben! Das Offshoring ist ein volkswirtschaftlicher Gewinn für beide Seiten! Offshoring Wie viele Jobs gehen ins Ausland? HWK Oberfranken Bayreuth, 17. Oktober

29 Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit! Offshoring Wie viele Jobs gehen ins Ausland? HWK Oberfranken Bayreuth, 17. Oktober