Papierherstellers. Präsentiert von Bernhard Cantzler DOXNET, Baden-Baden, Juni 2011

Transkript

1 Trends im Digitalmarkt it aus der Sicht eines Papierherstellers DNS high-speed inkjet als Fallbeispiel Präsentiert von Bernhard Cantzler DOXNET, Baden-Baden, Juni 2011

2 Mondi Group Kennzahlen Mondi Group Umsatz Mio Mio EBITDA 1 EBITDA Return Capital Employed Mio 645 Mio 14,2% Mio 12,3% Mio ROCE 3 12,3% 7,6% Internationaler Papier- und Verpackungskonzern Die Kernmärkte und Hauptgeschäftszweige liegen in Zentraleuropa, Russland sowie Südafrika. 31 Produktionsstätten Mitarbeiter Börsennotiert in London (LSE) und Johannesburg (JSE). Hauptsitz ist Johannesburg 1 EBITDA ist das operative Ergebnis vor Sonderposten, Abschreibungen auf Sachanlagevermögen und Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte. 2 Eingesetztes Kapital 3 Return on capital employed (ROCE) Operatives Betriebsergebnis dividiert durch durchschnittlich eingesetztes Kapital Juni 2011 Trends im Digitalmarkt Seite 1

3 UFP ist Marktführer in Europa Mondi UFP (Uncoated Fine Paper, ungestrichene Feinpapiere) ist Marktführer in Europa mit einem klaren Schwerpunkt auf Mittel- und Osteuropa 4 Papierfabriken in Europa, Russland und Südafrika 14 Vertriebsbüros weltweit, ergänzt durch Agenten und Partner Uncoated Fine Paper Gesamt Uncoated Fine Paper Kleinformat 9.2 mio Tonnen 4.4 mio Tonnen Rest 33% Mondi 15% 13% Mitbewerber A Mitbewerber E Mitbewerber D 11% 9% Rest 9% 23% Mondi 7% Mitbewerber E 10% Mitbewerber D 11% Mitbewerber b B 11% Mitbewerber C Mitbewerber C 13% 16% Mitbewerber B 19% Mitbewerber A Basiert auf 2010 geschätzten Zahlen von EMGE, CEPIFINE, Pyrabelisk, und Mondi Angaben Juni 2011 Trends im Digitalmarkt Seite 2

4 Mondi Neusiedler Werke teilweise integriert Beschäftigte 2010 Kapazität Papier 2010 Kapazität Zellstoff 2010 Marktfokus Ulmerfeld, Kematen (Österreich) Tonnen Tonnen Premium Papiere wie Color Copy, BIO TOP 3, DNS premium, DNS high-speed inkjet, IQ, IQ color, MAESTRO, MAESTRO color, NAUTILUS Juni 2011 Trends im Digitalmarkt Seite 3

5 Der Digitaldruckmarkt nach Technologien Large Format-Drucker (Inkjet / PPC) sind in dieser Übersicht exkludiert Digitaler Druck High-Speed Inkjet ElectroInk (Flüssigtoner) Elektrofotografisch (Trockentoner) Bsp.: Kodak Versamark, Océ Jetstream, HP Webpress Bisher: HP Indigo Systeme Bsp.: Xerox Igen, Canon Imagepress, Konica Minolta Bizhub, Kodak Nexpress, usw. Anwendungsbeispiele: Transaktionsdruck, Bücherdruck, Zeitungen Anwendungsbeispiele: Fotobücher, Marketing Materialen, Broschüren, Prospekte, Direkt- Mailings, etc. Anwendungsbeispiele: Bücher On-Demand, Marketing Materialen, Broschüren, Prospekte,etc. DNS high-speed inkjet Color Copy indigo, DNS indigo Color Copy, DNS premium, BIO TOP 3, NAUTILUS Juni 2011 Trends im Digitalmarkt Seite 4

6 Welche Technologie bietet welche Vorteile? Nur Farbdruck Trockentoner Bogendruckmaschinen ElectroInk Indigo Bogendruckmaschinen Inkjet Drop-on- Demand Rollendruckmaschinen Inkjet Continuous Rollendruckmaschinen Monatliches Druckvolumen A4 Geschwindigkeit (A4 Seiten pro Minute) Kosten (pro Click) < 3.75 Millionen < 3.5 Millionen Millionen Millionen < 120 < 120 < 3,030 < 3,600 ca. 5 EUR Cent ca. 5 EUR Cent < 2.5 EUR Cent < 1.5 EUR Cent Qualität Medium Hoch Hoch Sehr hoch Niedrig Mittelhoch Niedrig Mittelhoch Investitionskosten Druckmaschine Ab EUR Ab EUR Ab EUR n/v Juni 2011 Trends im Digitalmarkt Seite 5

7 Entwicklungen im Bogendruckbereich Neuinstallationen Bogendruckmaschinen in Westeuropa Neuinstallationen Bogendruck Farbmaschinen: Monatliches Druckvolumen (duty cycle): A4 Seiten und höher Infotec Ikon InfoPrint Solutions Kodak MGI Develop Hewlett Packard Océ Canon RISO Konica Minolta Ricoh Xerox Units 2008 Units 2009 Units 2010 Units Quelle: Infotrends Western Europe Production Printing and Copying Market Placements: Juni 2011 Trends im Digitalmarkt Seite 6

8 Entwicklungen im High-Speed Inkjet 100 Neuinstallationen in Westeuropa High Speed Inkjet Agfa Screen Impika Hewlett Packard InfoPrint Solutions Kodak Océ Neuinstallationen Rollendruck Farbinkjetmaschinen: Units 2008 Units 2009 Units 2010 Units Monatliches Druckvolumen (duty cycle): cle) 10 Millionen A4 Seiten und höher Quelle: Infotrends Western Europe Production Printing and Copying Market Placements: Juni 2011 Trends im Digitalmarkt Seite 7

9 Transaktionsdruck in Westeuropa Ungestrichene Feinpapier Tonnen in Westeuropa Tonnes Mono Colour Inkjet Laser Inkjet Laser Inkjet Laser Inkjet Laser Inkjet Laser Inkjet Laser Summe von 2010 Summe von 2011 Summe von 2012 Summe von 2013 Summe von 2014 Summe von 2015 PIRA Quelle: Mondi estimates based on the following studies: PIRA The future of colour electro-photographic printing to 2015; PIRA The future of inkjet printing to 2015; CASLON The Western European Production Digital Printing Market Segment Analysis Juni 2011 Trends im Digitalmarkt Seite 8

10 Was ist speziell bei High-Speed Inkjet? Erstens es ist Tinte! Tinte reagiert mit Papier bei 30-facher Geschwindigkeit Zweitens: es ist ein direktes Druckverfahren Elektrofotografisch, indirektes Druckverfahren: 120 A4 Farbseiten pro Minute (Bogen) High-Speed Inkjet, direktes Druckverfahren: 3600 A4 Farbseiten pro Minute (Rolle) Bis 60 A4 Farbseiten pro Minute Juni 2011 Trends im Digitalmarkt Seite 9

11 Wie funktioniert das Jetting? Signal Düse 1/5 eines Haares Tinte Papier 200 m pro Minute und schneller Juni 2011 Trends im Digitalmarkt Seite 10

12 Hersteller im Inkjet Markt Juni 2011 Trends im Digitalmarkt Seite 11

13 Was sind die Haupttechnologiefelder? Piezo UV, hot melt & solvent inks Drop on Demand (DoD) Dye inks Hi-Speed Inkjet Thermal / BubbleJet Aqueous inks Continuous Pigmented inks Drucktechnologierzeugung Tö Tröpfchen- Tintenzusam- Tintentyp mensetzung Juni 2011 Trends im Digitalmarkt Seite 12

14 Was sind die wichtigsten Tinten? Hi-Speed Inkjet Drop on Demand (DoD) Piezo Thermal / BubbleJet UV, Hot Melt & Solvent Tinten Wasserhaltige Tinten Farbstoff- (Dye-) Tinten Continuous Pigment- tinten Drucktechnologierzeugung Tö Tröpfchen- Tintenzusam- Tintentyp mensetzung Juni 2011 Trends im Digitalmarkt Seite 13

15 Was sind die Unterschiede? Farbstoffmolekül ca. 2 Nanometer Pigmenttinten- Partikel z.b. 50 Nanometer Pigmente Nanometer Einfachere Verankerung an der Papieroberfläche Sh Schnelles Trocknen Farbstofftinte 2 Nanometer Moleküle Kleine Größe genaueres Mischen Größerer Farbraum möglich Juni 2011 Trends im Digitalmarkt Seite 14

16 Welche Vorteile werden geboten? Farbstoff- und Pigmenttinten bieten unterschiedliche Vorteile. Farbstofftinte Hohe Farbbrillianz und Kontraste Großer Farbraum Kein Verstopfen der Tintendüsen Billiger Pigmenttinte Genaue Tröpfchenreproduktion Schnelleres Trocknen Lichtechte Farbe Weniger Ausbluten Tinte spielt eine Hauptrolle im High-Speed Inkjet- Druck Juni 2011 Trends im Digitalmarkt Seite 15

17 Papiere für den High-Speed Inkjet-Druck In manchen Segmenten ist Inkjet bereits wichtiger als Laser Große Herausforderungen durch die neue Technologie Hohe Geschwindigkeit Tinte reagiert mit dem Papier Viele OEMs Unterschiedliche Druckköpfe & Geschwindigkeiten Tinten sind von OEM zu OEM verschieden Tinten Farbstofftinten Pigmenttinten Beides? All diese Punkte fließen in die Produktentwicklung ein Juni 2011 Trends im Digitalmarkt Seite 16

18 Inkjet mit Standardpapieren? Was passiert, wenn man Standardpapiere im Inkjetdruck einsetzt? Folgende Konsequenzen ergeben sich aus dem Einsatz von Standardpapieren: Geringer Kontrast schwache Farben Starkes Mottling Ungleichmäßige Farbwidergabe Unsaubere Kanten Starkes Farb-in-Farb-Bluten z.b. Schwarz in Gelb Große Punktzunahme Verlust von Details Hoher Tintendurchschlag Geringe Wasserfestigkeit Hohes Stauben Verstopfte Druckdüsen Dot Gain Original Low contrast Feathering Quelle: Choosing the right technology, Océ 2010 Juni 2011 Trends im Digitalmarkt Seite 17

19 Wie sieht das Papierangebot aus? Gestrichene Inkjet Papiere: A+B A B A: Excellent print quality; premium predominantly glossy paper; coated for digital photo imaging B: Very good print quality; predominantly matte; single layer coated for large format and office printing Pigmentierte Inkjet Papiere: C C C: Slightly pigmented qualities for commercial colour printing Ungestrichene Papiere: D+E Surface sized, inkjet optimised i D Surface sized D: Uncoated MPO papers; surface sized E E: Uncoated copy papers Quelle: BASF Juni 2011 Trends im Digitalmarkt Seite 18

20 Entwicklung: Schnelle Wasseraufnahme Papiere müssen für schnelle Wasseraufnahme optimiert werden. Erhöhung der Leerräume im Papier (Porosität) Durchschnittsvolumen, 2µl Competitor 1 Competitor 2 Mondi 2,00 1,80 1,60 1,40 1, ,00 0,80 0, ,40 0,20 0,00 0,00 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 6,00 Zeit (s) Juni 2011 Trends im Digitalmarkt Seite 19

21 Wasseraufnahme in mehrere Ebenen Juni 2011 Trends im Digitalmarkt Seite 20

22 Oberfläche optimiert für Tintenaufnahme Die chemische Behandlung der Papieroberfläche führt zu: Höhere Farbdichte (stärkere Farben) Klaren Linien i & Farbabgrenzungen b Regelmäßige Messungen auf unterschiedlichen Druckmaschinen wurden durchgeführt. Oce Jetstream 1000 Farbdichte Tropfen[pl] cyan magenta yellow red green blue black Ø Flächengewicht V20 FS 7pl V21 FS 7pl V20 FS 9pl V21 FS 9pl Kodak Versamark VL2000 Farbdichte Tropfen[pl] cyan magenta yellow red green blue black Ø Flächengewicht V20 FS V21 FS Juni 2011 Trends im Digitalmarkt Seite 21

23 Tinten vs. Wasser Chemische Oberflächenbehandlung: Wasser wird aufgenommen, Tinte wird gebunden Juni 2011 Trends im Digitalmarkt Seite 22

24 Staub und Lauffähigkeit Staub in einer Digitaldruckmaschine Optimierte Papiere: Staubreduktion Geringe Wahrscheinlichkeit verstopfter Druckdüsen Geringer Wartungsaufwand Höhere Produktivität Papierstaub Juni 2011 Trends im Digitalmarkt Seite 23

25 Wo kann man Verbesserungen erkennen? Hohe Auflösung Saubere Farbübergänge Exzellente Schärfe Extremer Tintentest: 400% Cyan 100% Magenta 100% Yellow 100% Black 100% Standard ist 240% (OEMs) Extremer Tintentest (CMY): 300% Hohe Farbdichte Schwarzwert über 1,3 (ähnlich zu Toner) Einheitliche Vollfarbflächen Kein Farb-zu-Farb- Bluten Klare & scharfe Kanten Kein Punktzuwachs, 4pt Schrift is lesbar Juni 2011 Trends im Digitalmarkt Seite 24

26 Regelmäßige Tests in der Entwicklung Verschiedenste chemische und papiertechnische Komponenten wurden optimiert: Papierglätte für geringes Stauben und hohen Glanz Papieroberflächenbehandlung b h für Tintenbindung Papierporosität für schnelle Wasseraufnahme Und viele mehr Test mit OEMs Feldtests mit ausgesuchten Kunden in Deutschland Österreich Slowakei Italien Fokus auf Druckmaschinen und Ausrüstungslinien Perforieren Kuvertieren Schneiden Falten Juni 2011 Trends im Digitalmarkt Seite 25

27 Offizielle OEM Tests weitere folgen OEM Machine Where When Status Impika iprint Aubagne, France May 2011 Done Kodak Europe Kodak Versamark VL2000 Gland, Siwtzerland February 2011 Done Kodak world- Kodak Versamark Dayton, Ohio, wide VL, Kodak Prosper USA U.S.A. April 2011 In progress Océ Océ JetStream Poing, Germany March 2011 Done Océ Océ ColorStream 3500 Poing, Germany March 2011 Done Ricoh Infoprint Infoprint 5000 Boulder, Colorado, U.S.A. March 2011 Done Juni 2011 Trends im Digitalmarkt Seite 26

28 DNS high-speed inkjet Das glatte ungestrichene High-Speed Inkjet Papier optimiert für (Farbstoff-) Dye- und Pigmenttinte. Das glatteste Papier in seiner Kategorie Erhältlich in 80, 90, 100, 120, 160 gsm Exzellente Bildqualität Entworfen für hohe Bildbeständigkeit Erhöhte Produktivität FSC-zertifiziert, CO2-neutral (optional) CBS2 (Clearing Bank Standard für Beleglesbarkeit) zertifiziert in 90 gsm Es fühlt sich an wie ein gestrichenes Papier Juni 2011 Trends im Digitalmarkt Seite 27

29 Wie sieht die Zukunft aus? Nach Entwicklung des ersten Papieres für High-Speed Inkjet mit Fokus auf TransPromo Klare Trends im High-Speed Inkjet Bereich hin zu Zum digitalen Buchdruck Vermehrter Einsatz im Akzidenzbereich i Einsatz ökologischer Lösungen Juni 2011 Trends im Digitalmarkt Seite 28

30 Mondi intensiviert die Entwicklung 2 Beispiele: Test von Recyclingpapieren im High-Speed Inkjet Druck auf Océ JetStream und Kodak Prosper Einsatz von naturweißen Papieren (ohne optische Aufheller) auf Kodak Prosper und Océ JetStream Juni 2011 Trends im Digitalmarkt Seite 29

31 FORWARD - LOOKING STATEMENTS It should be noted that certain statements herein which are not historical facts, including, without limitation those regarding expectations of market growth and developments; expectations of growth and profitability; and statements preceded by believes, expects, anticipates, foresees, may or similar expressions, are forward-looking statements. Since these statements are based on current knowledge, plans, estimates and projections, they involve risks and uncertainties which may cause actual results to materially differ from those expressed in such forward-looking statements. Various factors could cause actual future results, performance or events to differ materially from those described in these statements. Such factors include in particular but without any limitation: (1) operating factors such as continued success of manufacturing activities and the achievement of efficiencies therein, continued success of product development plans and targets, changes in the degree of protection created by Group s patents and other intellectual property rights, the availability of capital on acceptable terms; (2) industry conditions, such as strength of product demand, intensity of competition, prevailing and future global market prices for the Group s products and raw materials and the pricing pressures thereto, financial condition of the customers, suppliers and the competitors of the Group, potential introduction of competing products and technologies by competitors; and (3) general economic conditions, such as rates of economic growth in the Group s principal geographical markets or fluctuations of exchange rates and interest rates. Mondi does not a) assume any warranty or liability as to accuracy or completeness of the information provided herein b) undertake to review or confirm analysts expectations or estimates or to update any forward-looking statements to reflect events that occur or circumstances that arise after the date of making any forward-looking statements. Juni 2011 Trends im Digitalmarkt Seite 30

32 Know-how und Produkte für die Zukunft Neueste Industrietrends, Inhalte und Argumente in enger Zusammenarbeit mit OEMs Digital Specialist Forum Online DigitaldruckTraining Fokus auf folgende Bereiche für Mehrwertpapiere: Digital print communication / Digitaler Akzidenzdruck Digital print publishing / Digitaler Buchdruck Digital print imaging / Digitaler Fotodruck Transactional printing / Rechnungsdruck Mondi bietet dafür ein vollständiges digitales Portfolio an: Color Copy DNS BIO TOP 3 NAUTILUS Juni 2011 Trends im Digitalmarkt Seite 31