Bilanzmedienkonferenz 2. Februar Heino von Prondzynski CEO Division Roche Diagnostics

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Moritz Koenig
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1 Bilanzmedienkonfeenz 2. Febua 2005 Heino von Pondzynski CEO Division Roche Diagnostics 1

2 Neue Massstäbe beim Geschäftsegebnis Fühend in den gössten, am schnellsten wachsenden Segmenten Wetschöpfung fü Patienten und Gesellschaft 2

3 Diagnostics Wichtigste Egebnisse 2004!! Deutlich übe dem Makt (in lokalen Wähungen) Betiebsgewinn 1 EBITDA 21,4% (plus 2,4 Pozentpunkte) 31,2% (plus 2,7 Pozentpunkte)! Umsatzwachstum Gewinnmagen Podukteinfühungen > 20 innovative Podukte! Allianzen 1 Vo Sondepositionen Vetag mit Hitachi fü weitee 10 Jahe eneuet; neue Fünfjahesvetag mit PVT Pobenveteiltechnik, Deutschland Igen-Tansaktion abgeschlossen Weitee Auslizenzieung NT-poBNP-Make; Einlizenzieung hscrp HIV-Lizenzaustausch abgeschlossen Epigenomics und Innogenetics: Etappenziele eeicht 3

Umsatzwachstum Gewinnmagen Podukteinfühungen > 20 innovative Podukte!

4 In fühende Position wächst Roche Diagnostics weitehin schnelle als de Makt Maktanteil 1 Umsatzwachstum 2 Roche 21% 8 % Abbott 12% 6 % J & J 11% 10 % Baye * Beckman C. Dade Behing * 6% 8% 8% 9 % DIA-Makt ** 6 % 0% 10% 20% 0% 5% 10% 1 Quelle: Geschäftsbeichte, Boston Biomedical Consultants, Roche-Analyse 2 In lokalen Wähungen, ohne Life-Science-Foschungs-Makt * 2004 Egebnis noch nicht publiziet ** In-vito-Diagnostik (IVD) 4

Dade Behing * 6% 8% 8% 9 % DIA-Makt ** 6 % 0% 10% 20% 0% 5% 10% 1 Quelle: Geschäftsbeichte, Boston

5 Diagnostics Umsätze Wachstum weitehin übe dem Makt Wachstum Mio. CHF Mio. CHF Lokal CHF Diabetes Cae % 7% Molecula Diagnostics (ohne Industiegeschäft) % 9% Centalized Diagnostics % 4% Nea Patient Testing % 1% Roche In-vito-Diagnostik % 6% Applied Science % 5% Molecula Diag. - Industiegeschäft % 0% Life Science Business % 4% Roche Diagnostics % 6% 5

Centalized Diagnostics 2 634 2 743 5% 4% Nea Patient Testing 548 554 3% 1% Roche In-vito-Diagnostik 6 775 7 170 8%

6 Übeduchschnittliches Wachstum in allen Regionen Mio. CHF Lokales Vekaufswachstum EMEA 1 47% Asien-Pazifik 6% Euopa Nodameika* 6% 7% Japan 5% Ibeien 10% Ibeien 6% Lateinameika 3% Andee 2% Nodameika 31% Lateinameika Asien-Pazifik 13% 19% Japan 11% 1 Euopa, Nahe Osten und Afika (ohne Ibeien) * USA: Basiswachstum +8% (ohne Desinvestitionen) 6

5% Ibeien 10% Ibeien 6% Lateinameika 3% Andee 2% Nodameika 31% Lateinameika

7 Neue Massstäbe beim Geschäftsegebnis Betiebsgewinn und EBITDA In Mio. CHF In % de Vekäufe 2'500 2'000 1'500 1' '331 1' % 1 (+19%) 1'675 1'984 2' % 1 (+16%) 2'444 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 18,5 19,0 21,4 27,6 28,5 31, Betiebsgewinn 2 EBITDA 0% '02 '03 '04 '02 '03 '04 Betiebsgewinn 2 EBITDA 1 Lokales Wähungen (Wachstum in CHF) 2 Vo Sondepositionen * 2003 Untenehmensgewinne (inkl. Abbott Diag., Baye Diag., Beckman Coulte, Becton Dickinson, Dade Behing, JNJ [Otho & Lifescan]) 7

15% 10% 5% 18,5 19,0 21,4 27,6 28,5 31,2 0 02 03 04 02 03 04 Betiebsgewinn 2 EBITDA 0% '02 '03 '04 '02 '03 '04 Betiebsgewinn 2

8 Neue Massstäbe beim Geschäftsegebnis Fühend in den gössten, am schnellsten wachsenden Segmenten Wetschöpfung fü Patienten und Gesellschaft 8

9 Roche Diabetes Cae Fotfühung von Wachstum auf hohem Niveau Blutzuckekontolle Schätzung Maktanteil 2004 * Roche** J&J/ LifeScan Abbott/ Medisense/ Theasense Baye/ Ascensia 14% 13% 27% 37% Einfühung von Accu-Chek D-TRONplus, de esten Insulinpumpe unte de Make Accu-Chek Integation von Blutzuckemessung und -Behandlung 0% 20% 40% * Einschliesslich Blutzucke-Teststeifen und -Messgeäte, Instumente und Stechhilfen; ohne Hanteststeifen ** Bezogen auf die 14 Schlüssellände Quelle: Boston Biomedical Consultants, Geschäftsbeichte, Schätzwete von Roche 9

Integation von Blutzuckemessung und -Behandlung 0% 20% 40% * Einschliesslich Blutzucke-Teststeifen und -Messgeäte, Instumente und

10 Roche Diabetes Cae Vie einzigatige neue Podukte als Wachstumsimpulse im Jah 2005 Accu-Chek D-TRONplus - Gebauchsfetige Patonen (Humalog, Lilly) - Einfache Handhabung Accu-Chek Spiit flexibel - Flexibles Display, Menü lässt sich individuell anpassen, gosse Patone - Nächste Geneation äussest zuvelässige Insulinpumpen Accu-Chek Aviva zuvelässig komfotabel - Einzigatige Sicheheitsmekmale, 5 Sek., 0,6 µl, Finge ode AST - Nachfolgemodell des Accu-Chek Advantage Accu-Chek Compact Plus einfach - Bequeme Einhandbedienung, All-in-one-Systemkomponenten - Integietes System de 3. Geneation ehöht Attaktivität de Accu-Chek Compact Poduktlinie Einfühungsdaten sind Schätzungen aufgund des ewateten Zeitahmens fü die behödliche Zulassung; US-Zulassungen können späte als angegeben efolgen Einfühung begonnen Q4 04 Einfühung Q1 / Q2 05 Einfühung Q1 / Q2 05 Einfühung Q2 / Q

Sek., 0,6 µl, Finge ode AST - Nachfolgemodell des Accu-Chek Advantage Accu-Chek Compact Plus einfach - Bequeme Einhandbedienung, All-in-one-Systemkomponenten - Integietes System de 3.

11 AmpliChip CYP450 Test Neue Test zu möglichen Veingeung/ Vemeidung von Azneimittel-Nebenwikungen Fallbeispiel: 62-jähige Mann in lebensbedohliche Situation nach Hustentheapie* Patient mit Lungenentzündung hatte Codein zu Behandlung von Husten ehalten Am vieten Behandlungstag wa de Patient nicht meh anspechba und wude auf die Intensivstation velegt Die Bestimmung des CYP2D6-Genotyps zeigte Mutationen, die zu eine extem schnellen Vestoffwechselung von Codein fühen, woduch viel höhee Konzentationen des Wikstoffs anfallen als bei Pesonen mit nomalem Stoffwechsel Gegenmassnahmen wuden in die Wege geleitet; de Patient eholte sich vollständig *J. Desmeules, Univesitätsspital Genf, Schweiz, in: The New England Jounal of Medicine, 351: ,

CYP2D6-Genotyps zeigte Mutationen, die zu eine extem schnellen Vestoffwechselung von Codein fühen, woduch viel höhee Konzentationen des Wikstoffs anfallen als bei Pesonen mit nomalem

12 AmpliChip CYP450 Test Einspaungen dank Genotypisieung Fotsetzung des Fallbeispiels: Zusätzlich zu üblichen Theapie eine Lungenentzündung waen in diesem Fall folgende Massnahmen efodelich: Einliefeung in die Intensivstation Zusätzliche medizinische Untesuchungen Umfangeiche Laboanalysen Theapeutische Gegenmassnahmen Resultieende Zusatzkosten: CHF Auswikungen de Genotypisieung auf die Gesundheitsvesogung: Die Genotypisieung de CYP450-Gene könnte die Wiksamkeit von 10 20% alle medikamentösen Theapien vebessen und die Häufigkeit von Nebenwikungen um 10-15% veingen*. * Tends in Phamacological Sciences, Apil 2004, Seite

Gegenmassnahmen Resultieende Zusatzkosten: 12 960 CHF Auswikungen de Genotypisieung auf die Gesundheitsvesogung: Die Genotypisieung de CYP450-Gene könnte die

13 Roche Centalized Diagnostics Ziel: Fühungsposition in de Immundiagnostik Weitee Stäkung de Maktstellung in de Immundiagnostik Ca Elecsys Systeme wuden 2004 platziet Wichtige neue Tests eingefüht Konzentation auf die wichtigsten Wachstumsbeeiche: Hez-Keislauf-Kankheiten, Osteopoose und Kebsekankungen Kontinuieliche Investitionen in Automationstechnologien und die IT-Infastuktu fü eine Optimieung de Abeitsabläufe im Labo 13

1 600 Elecsys Systeme wuden 2004 platziet Wichtige neue Tests eingefüht Konzentation auf die wichtigsten

14 Blut-Sceening Weltweit fühendes System zu Vemeidung von Übetagungen viale Infektionen Patientensicheheit Die PCR-Technologie vebesset die Sicheheit von Blutpodukten und Bluttansfusionen, z. B. bei HIV-1, HCV und HBV Standadisieung von Bluttests füht zu einem hohen Sicheheitsniveau Wachstumstäge Expansion in Schlüsselmäkten: - Deutschland: Vetag mit dem Deutschen Roten Keuz: 50% de Blutkonseven weden nun mit Roche-Reagenzien getestet (bishe 0%) - Japan: Exklusiv-Koopeation mit dem Japanischen Roten Keuz um 4 Jahe velänget Nachfage nach neuen Tests, z.b. West-Nil-Vius, Pavo B19 14

15 Neue Massstäbe beim Geschäftsegebnis Fühend in den gössten, am schnellsten wachsenden Segmenten Wetschöpfung fü Patienten und Gesellschaft 15

16 Wetschöpfung mit modene Diagnostik Neue Anfodeungen föden Innovation Patientenzufiedenheit Klinische Nutzen Witschaftl. Nutzen $$$$ $$ Veküzte Zeit de Unsicheheit und Angst Wenige schwee ode isikoeiche Eingiffe Meh und spezifischee Optionen zu Anpassung des Lebensstils und fühe, individuellee Theapie Bessee Planung de Folgebehandlung und weitee Lebensschitte Fühee, genauee Diagnose Wenige Nebenwikungen Effizientee Behandlung & individuellee Theapien Vebessete Diagnose duch.. füheen ode genaueen Vedacht eine Ekankung sicheee Bestätigung eine Ekankung höhee Sicheheit beim Ausschluss eine Ekankung Geingee diekte Gesundheitskosten/ Gesamtkosten je Patient Effizientee Vewendung vohandene Ressoucen Geingee Behandlungskosten und/ode wenige unnötige Theapien Wenige Aztbesuche, Kankenhausaufenthalte und Eingiffe Fühee Rückkeh in den Abeitspozess 16

Folgebehandlung und weitee Lebensschitte Fühee, genauee Diagnose Wenige Nebenwikungen Effizientee Behandlung & individuellee Theapien Vebessete Diagnose duch.

17 Wachstumsziele fü 2005 und danach Diagnostics Umsatzwachstum übe dem Makt (in lokalen Wähungen) im Jah 2005 Makteinfühung von meh als 20 Podukten im Jah 2005 Auf gutem Weg, unse Ziel eine Betiebsgewinnmage 1 von und 23% im Jah 2006 zu eeichen. Ausseodentliche Eeignisse vobehalten 1 Vo Sondepositionen 17

Jah 2005 Auf gutem Weg, unse Ziel eine Betiebsgewinnmage 1 von und 23% im

18 Anhang 18

19 Podukteinfühungen 2004 Neue Podukte, die zum Wachstum beigetagen haben Accu-Chek Go Elecsys P1NP OMNI S 1-4 Elecsys Feitin II STA Cepha- Sceen (Koag.) Elecsys HIV Combi Accu-Chek Safe T-Po Plus AmpliChip CYP450 Test (CE-IVD) HPV MWP Test (CE-IVD) 2004 Accu-Chek MultiClix Accu-Chek Spiit (CE-IVD) Elecsys S100 DataCae POC Datenveabeitungssoftwae Elecsys C-Peptid Uisys 1800 Accu-Chek D-TRONplus Elecsys Paathyoidhomon LineaAay HCV- Genotypisieungstest (RUO) US-Zulassungen können späte als angegeben efolgen Accu-Chek Pocket Compass 2.0 Softwae fü Diabetesmanagement Elecsys Alpha-Fetapotein 19

Elecsys S100 DataCae POC Datenveabeitungssoftwae Elecsys C-Peptid Uisys 1800 Accu-Chek D-TRONplus Elecsys Paathyoidhomon LineaAay HCV-

20 Beite Palette innovative Podukte fü 2005 geplant Integiete Cobas AmpliPep + Cobas TaqMan HIV, HCV, HBV Cobas TaqMan CT Test (CE-IVD) LineaAay HCV- Genotypisieungstest (CE-IVD) Cholinestease Mycophenolsäue (MPA) LineaAay HPV- Genotypisieunstest (CE-IVD) LightCycle 2.0 (CE-IVD) Cobas AmpliSceen HBV Test (US-IVD) Elecsys Vitamin D Elecsys Polactin II LightCycle Sepsis (CE-IVD) 2005 AmpliChip CYP450 Test (US-IVD) Accu-Chek Aviva Accu-Chek Compact Plus HbA1c analyze High Thoughput Cycle AmpliChip Leukemia Test (Foschungszwecke) Accu-Chek Spiit Accu-Chek Pocket Compass 3.0 Quant PCR Maste Mix TaqMan Cobas IT 1000 Datenveabeitungssoftwae LightCycle 2.0 Facto II & V Tests (CE-IVD) CARDIAC eade NT-poBNP Einfühungsdaten sind Schätzungen aufgund des ewateten Zeitahmens fü die behödliche Zulassung; US-Zulassungen können späte als angegeben efolgen 20

0 (CE-IVD) Cobas AmpliSceen HBV Test (US-IVD) Elecsys Vitamin D Elecsys Polactin II LightCycle Sepsis (CE-IVD) 2005 AmpliChip CYP450 Test (US-IVD) Accu-Chek Aviva Accu-Chek Compact Plus HbA1c analyze

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