Microsoft Dynamics. Migrating from FRx 6.7 to Management Reporter for Microsoft Dynamics ERP

Transkript

1 Microsoft Dynamics Migrating from FRx 6.7 to Management Reporter for Microsoft Dynamics ERP Datum: Mai 2010

2 Inhaltsverzeichnis Einführung... 3 Übersicht über den Management Reporter-Migrationsprozess... 3 Datenmigration... 3 Bausteinvalidierung... 3 Voraussetzungen... 4 Installieren und Konfigurieren der Software... 4 Überprüfen der Berechtigungen... 4 Installieren des Management Reporter-Migrations-Assistenten... 4 Ausführen des Management Reporter-Migrations-Assistenten... 5 Nächste Schritte

3 Einführung Dieses Dokument stellt Anweisungen für das Migrieren von Berichtsdefinitionen aus Microsoft FRx 6.7 zu Management Reporter for Microsoft Dynamics ERP bereit. Übersicht über den Management Reporter- Migrationsprozess Mit dem Migrations-Assistenten können Sie folgende Aufgaben durchführen: Migrieren der Unternehmensdaten aus FRx 6.7 zu Management Reporter. Migrieren der Berichtsbausteine aus FRx 6.7 zu Management Reporter. Validieren der Berichtsbausteine nach der Migration. Zuvor generierte Berichte (FRD-Dateien) werden nicht in die Migration eingeschlossen. Sobald jedoch alle Migrationsaktivitäten abgeschlossen sind, können diese Bericht je nach Bedarf erstellt werden, indem der Bericht in Management Reporter generiert wird. Datenmigration Die vorhandenen Daten in der Management Reporter-Datenbank werden durch migrierte Daten ersetzt. Führen Sie den Management Reporter-Migrations-Assistenten aus, bevor Sie neue Unternehmen oder Bausteine in Management Reporter erstellen. Bei der Migration werden die unten aufgeführten Daten aus FRx 6.7 in die Management Reporter- Datenbank kopiert: Berichte (oder "Kataloge") Zeilen Spalten Strukturen Schriftschnitte Unternehmen Hinweis: Die Liste der Unternehmen in FRx wird zu Management Reporter migriert. Die Verbindungsinformationen für diese Unternehmen sind jedoch nicht in der Migration enthalten. Der Assistent fordert Sie zur Eingabe von Verbindungsinformationen für jedes Unternehmen auf. Bei der Migration werden Daten aus dem segmentbasierten System von FRx zum dimensionsbasierten System von Management Reporter migriert. Sobald die Daten migriert wurden, führt Sie der Assistent durch eine Reihe von Eingabeaufforderungen, um FRx-Segmente den Management Reporter- Dimensionen zuzuordnen. Hinweis: Generierte Berichte (FRD-Dateien) und Kontensätzen werden nicht migriert. Bausteinvalidierung Normalerweise werden die Migration von Daten und die Validierung von Bausteinen nacheinander ausgeführt. Während des Validierungsprozesses wird jeder Baustein ausgewertet, um sicherzustellen, dass er den Formatierungsanforderungen für Management Reporter entspricht. Wenn der Baustein bei der Validierungsroutine scheitert, werden entsprechende Fehlermeldungen angezeigt, um Sie durch die Vorbereitung des Bausteins auf die Verwendung in Management Reporter zu führen. 3

4 Sie haben die Möglichkeit, Daten und Berichtsbausteine zu migrieren, ohne die Validierungsroutine im Migrations-Assistenten durchzuführen. In diesem Szenario müssen Sie jeden Baustein in Management Reporter öffnen und speichern. Wenn der Baustein bei der Validierungsroutine scheitert, werden entsprechende Fehlermeldungen angezeigt, um Sie durch die Vorbereitung des Bausteins auf die Verwendung in Management Reporter zu führen. Bei jedem Baustein, der nicht erfolgreich validiert wurde, wird über dem Bausteinsymbol ein Ausrufezeichen angezeigt. Voraussetzungen Installieren und Konfigurieren der Software Führen Sie vor der Migration die folgenden Aktivitäten aus: 1. Installieren Sie die Management Reporter-Serverkomponenten. 2. Installieren Sie den Management Reporter-Client. 3. Konfigurieren Sie den Management Reporter-Datenanbieter. 4. Installieren Sie den Microsoft.ACE.OLEDB.12.0-Datenanbieter auf dem Computer, auf dem der Migrations-Assistent ausgeführt wird. Überprüfen der Berechtigungen Stellen Sie vor der Migration sicher, dass folgende Voraussetzungen erfüllt sind: Sie sind als Mitglied der lokalen Administratorgruppe am Server angemeldet. Sie besitzen die Rechte eines lokalen Administrators für den Computer, auf dem der Management Reporter-Client ausgeführt wird. Sie sind in Management Reporter als Administrator identifiziert. Sie sind Mitglied der Rollen db_datareader und db_datawriter für die Management Reporter- Datenbank in Microsoft SQL Server. Installieren des Management Reporter-Migrations- Assistenten Führen Sie das folgende Verfahren aus, um den Management Reporter-Migrations-Assistenten zu installieren: 1. Doppelklicken Sie auf das Installationsprogramm MRMigrationWizard (MSI-Datei). 2. Lesen Sie die Bedingungen auf der Seite Microsoft-Software-Lizenzbedingungen, und wählen Sie Ich stimme den Bedingungen des Lizenzvertrags zu aus. Klicken Sie auf Weiter. 3. Akzeptieren Sie den Standardpfad <Laufwerk>:\Programme\Microsoft Dynamics ERP\ Management Reporter\2.0, der auf der Seite Zielordner angeben angezeigt wird, oder navigieren Sie zu einem neuen Ort, um ihn auszuwählen. Klicken Sie auf Weiter. 4. Geben Sie auf der Seite Serververbindung angeben die Adresse für den Server ein, auf dem die Management Reporter-Anwendungsdienste gehostet werden. Klicken Sie auf Weiter. 5. Klicken Sie auf der Seite Bereit zur Installation des Management Reporter-Migrations- Assistenten auf Installieren. 6. Klicken Sie auf Fertig stellen, wenn die Installation des Management Reporter-Migrations- Assistenten abgeschlossen ist. 4

5 Ausführen des Management Reporter-Migrations- Assistenten Mit dem Management Reporter-Migrations-Assistenten können Sie folgende Aufgaben ausführen: Migrieren der Daten aus FRx zu Management Reporter. Konvertieren der Daten aus einer segmentbasierten Struktur in eine dimensionsbasierten Struktur. Validieren der Bausteine. Führen Sie die folgenden Schritte aus, um den Migrations-Assistenten auszuführen: 1. Klicken Sie auf Start, und zeigen Sie dann auf Programme. Zeigen Sie auf Microsoft Dynamics ERP, dann auf Management Reporter, und klicken Sie auf Migrations-Assistent. 2. Wählen Sie auf der Seite Erste Schritte unter den folgenden Optionen den Migrationsansatz aus, der Ihren Anforderungen am besten entspricht, und klicken Sie auf Weiter. FRx 6.7-Daten migrieren und konvertieren und dann Bausteine validieren. Nur FRx 6.7-Daten migrieren und konvertieren. Nur Bausteine validieren. Hinweis: Die Daten müssen migriert und konvertiert werden, bevor die Bausteine validiert werden können. Wenn Sie die Option Nur FRx 6.7-Daten migrieren und konvertierenauswählen, können Sie den Assistenten später erneut ausführen und dann die Option Nur Bausteine validieren auswählen, um den Validierungsprozess abzuschließen. Die Bausteine müssen validiert werden, bevor sie zum Erstellen eines Berichts verwendet werden können. Die Schritte im folgenden Prozess veranschaulichen die Migration und Konvertierung von Daten mit anschließender Validierung der Bausteine. 3. Geben Sie auf der Seite Verbindung angeben den Namen des Servers ein, auf dem die Management Reporter-Datenbank gehostet wird, und wählen Sie dann die Management Reporter-Datenbank aus. Klicken Sie auf Verbindung testen, um die Verbindung zu überprüfen, und klicken Sie dann auf Weiter. 4. Navigieren Sie auf der Seite FRx-Daten auswählen zur Datei FRxSys32.mdb. Die dazugehörigen F32-Dateien müssen auch migriert werden. In der Datei "FRxSys32.mdb" ist angegeben, wo diese Dateien gespeichert sind. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um in dem Verzeichnis, das die Datei "FRxSys32.mdb" enthält, nach F32-Dateien zu suchen. Klicken Sie auf Weiter. 5. Aktivieren Sie auf der Seite FRx-Daten migrieren das Kontrollkästchen Migration fortsetzen, und klicken Sie dann auf Weiter. 6. Wählen Sie auf der Seite Unternehmenskonfiguration ein Unternehmen aus, und doppelklicken Sie dann auf die entsprechende Zelle Anbieter auswählen, um für dieses Unternehmen einen Datenanbieter auszuwählen. 7. Klicken Sie auf Konfigurieren, um das ausgewählte Unternehmen zu konfigurieren. 8. Die Seite Unternehmens-Assistent wird angezeigt. Basierend auf dem ausgewählten Datenanbieter können die Seiten in diesem Assistenten variieren. Vervollständigen Sie jede Seite des Assistenten, indem Sie die Bildschirmanweisungen befolgen. 9. Die Seite Unternehmenskonfiguration wird erneut angezeigt, wenn Sie die Konfiguration des Unternehmens abgeschlossen haben. Mit einem Häkchen neben dem Unternehmensnamen wird angezeigt, dass das Unternehmen konfiguriert wurde. Wiederholen Sie die Schritte 6 bis 8, um bei Bedarf weitere Unternehmen zu konfigurieren. 5

6 10. Klicken Sie auf Weiter, nachdem alle Unternehmen konfiguriert wurden, um die Seite Anmeldeinformationen für Unternehmen zu öffnen. 11. Geben Sie das Benutzerkonto für die Verbindung mit jedem Unternehmen an. Sie können ein Konto verwenden, um über dieses Konto eine Verbindung mit allen Unternehmen herzustellen, oder Sie können für jedes Unternehmen ein anderes Konto zur Verbindungsherstellung verwenden. Hinweis: Die verfügbaren Optionen können basierend auf dem ausgewählten Datenanbieter variieren. Verbindungsoption Gleiche Anmeldeinformationen für alle Unternehmen verwenden Für jedes Unternehmen gesonderte Anmeldeinformationen verwenden Auszuführende Aktionen Wählen Sie Windows-Authentifizierung verwenden aus, um das aktuelle Konto zu verwenden. Wenn Sie ein anderes Konto verwenden möchten, wählen Sie Standardauthentifizierung verwenden aus, und geben Sie dann den Benutzernamen und das Kennwort für das Konto ein. Geben Sie für jedes Unternehmen ein Benutzerkonto an: Wählen Sie Windows-Authentifizierung verwenden aus, um das Konto zu verwenden, an dem Sie derzeit angemeldet sind. Wenn Sie ein anderes Konto verwenden möchten, geben Sie den Benutzernamen und das Kennwort für das Konto in der gleichen Zeile wie das Unternehmen ein. Hinweis: Wenn für das Unternehmen bereits ein Konto angegeben ist, ist das Kontrollkästchen Zwischengespeicherte Anmeldeinformationen verwenden aktiviert. Sie können dieses Kontrollkästchen nicht deaktivieren. Wenn Sie auf Anmeldeinformationen speichern klicken, müssen Sie bei der Management Reporter-Anmeldung keine Anmeldeinformationen eingeben. Klicken Sie auf Weiter. 12. Wählen Sie auf der Seite Standardunternehmen auswählen das Unternehmen aus, das Sie in Management Reporter als Standardunternehmen festlegen möchten. Hinweis: Dieses Unternehmen wird für alle Berichte und Berichtsbaumstrukturen verwendet, für die definiert ist. 13. Klicken Sie auf Weiter, um die Seite Segmente zuordnen zu öffnen. In FRx basieren die Bausteine auf Segmenten. In Management Reporter basieren die Bausteine dagegen auf Dimensionen. Für jedes Unternehmen müssen Sie die FRx-Segmente den Management Reporter-Dimensionen zuordnen. Wenn die Kontosegmente für alle Unternehmen identisch sind, wählen Sie Für alle Unternehmen dieselbe Zuordnung verwenden aus. Warnung: Um für alle Unternehmen dieselbe Zuordnung zu verwenden, muss jedes Unternehmen exakt die gleichen Segmente verwenden. Wenn die Segmente nicht identisch sind, müssen die Unternehmen einzeln zugeordnet werden. 14. Wählen Sie ein Unternehmen aus, und klicken Sie auf Zuordnen. Wählen Sie ein FRx 6.7- Segment aus. Doppelklicken Sie auf die entsprechende Zelle Management Reporter- Dimension, und wählen Sie eine Dimension aus. Wiederholen Sie den Schritt, um jedes FRx- Segment einer Management Reporter-Dimension zuzuordnen. 6

7 15. Klicken Sie auf OK. Die Seite Segmente zuordnen wird erneut angezeigt. Neben dem Unternehmen erscheint ein Häkchen, um anzuzeigen, dass die Segmente den Dimensionen für dieses Unternehmen zugeordnet wurden. Nachdem Sie für alle Unternehmen die Segmente zu Dimensionen zugeordnet haben, klicken Sie auf Weiter. 16. Aktivieren Sie auf der Seite FRx-Daten konvertieren das Kontrollkästchen Konvertierung fortsetzen, um Segmente in Dimensionen zu konvertieren. Klicken Sie auf Weiter. 17. Wählen Sie auf der Seite Überprüfen die Option Bausteinvalidierung fortsetzen aus. Klicken Sie auf Weiter. 18. Wählen Sie Zusammenfassungsprotokoll der Migration sofort anzeigen aus, um die Protokolldatei anzuzeigen, nachdem Sie diesen Assistenten geschlossen haben. Klicken Sie auf Fertig stellen. Nächste Schritte Nachdem die Migration abgeschlossen wurde, können Sie im Zusammenfassungsprotokoll der Migration folgende Informationen prüfen: Benutzer-ID der Person, die die Migration ausgeführt hat Start- und Endzeiten der Migration Ort der Datei "FRxSys32.mdb" Liste der migrierten Elemente Unternehmen, Berichte, Zeilen, Spalten, Strukturen und Schriftschnitte, die Teil der Migration waren Für erfolgreich migrierte Bausteine, einschließlich Detailzeilen, wird ein grünes Symbol angezeigt. Für Bausteine, die erfolgreich migriert wurden, bei denen aber nicht alle Detailzeilen migriert wurden, wird ein gelbes Symbol angezeigt. Dieses Szenario umfasst das Entfernen oder Ändern der veralteten Funktionen der Bausteine. Für nicht erfolgreich migrierte Bausteine wird ein rotes Symbol angezeigt. Das Zusammenfassungsprotokoll der Migration wird als HTML-Datei geschrieben und unter dem angegebenen Pfad in Management Reporter gespeichert. Sobald Sie den Management Reporter-Migrations-Assistenten erfolgreich abgeschlossen haben, können Sie in Management Reporter Berichte entwerfen und generieren. Weitere Informationen zu diesen Aktivitäten finden Sie in der Hilfe, die mit Management Reporter bereitgestellt wurde. 7

8 Microsoft Dynamics ist eine Produktlinie von integrierten, anpassbaren Lösungen zum Unternehmensmanagement, die Sie und Ihre Mitarbeiter dabei hilft, fundiertere Geschäftsentscheidungen zu treffen. Microsoft Dynamics unterstützt und funktioniert wie klassische Microsoft-Software und automatisiert und optimiert Finanzprozesse, Kundenbeziehungen und Lieferkettenprozesse auf eine Weise, die Ihren Unternehmenserfolg vorantreibt. USA und Kanada: gebührenfreie Telefonnummer Weltweit: Dieses Dokument wird wie besehen zur Verfügung gestellt. Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen und Stellungnahmen, einschließlich URLs und anderer Verweise auf Internetwebsites, können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die Verwendung erfolgt auf eigenes Risiko. Microsoft und Microsoft Dynamics sind Marken der Microsoft-Unternehmensgruppe. Einige der im Dokument verwendeten Beispiele dienen lediglich der Veranschaulichung und sind frei erfunden. Tatsächliche Bezugnahmen oder Verbindungen sind weder beabsichtigt noch ableitbar. Dieses Dokument räumt Ihnen keine Rechte am geistigen Eigentum von Microsoft-Produkten ein. Sie dürfen dieses Dokument für interne Referenzzwecke kopieren und verwenden. Sie dürfen dieses Dokument für interne Referenzzwecke ändern Microsoft Corporation. Alle Rechte vorbehalten. 8