Die FiNet-Gruppe. Ihr persönlicher Maklerpool mit Mehrwert

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1 Die FiNet-Gruppe Ihr persönlicher Maklerpool mit Mehrwert

2 Die FiNet-Gruppe

3 Die FiNet-Gruppe Gegründet 1999 und im Eigentum der angeschlossenen Makler und Mitarbeiter Langfristige Unabhängigkeit garantiert FiNet-Partner haben höchste Pro-Kopf-Umsätze unter allen Maklerpools 480 angeschlossene Berater mit eindeutiger Zielgruppenfokussierung Wiederholte Auszeichnung durch ASSEKURATA

4 Erfahrenes Management Markus Neudecker, Diplom-Volkswirt, MBA (ESSEC/MBS) Referent des Vorstandes der Mannesmann AG Senior Financial Consultant, Trainer und Vertriebscoach bei MLP Geschäftsführender Gesellschafter der Assego GmbH Stefan Michler, Jurist Leitende Positionen im Bereich Finanzplanung, Vermögensverwaltung und Asset Management u.a. bei der Commerzbank, HSBC Trinkaus & Burkhardt, Credit Suisse First Boston Weitreichende Erfahrung im Aufbau bundesweiter Finanzberatungscenter

5 Ihre Vorteile als FiNet-Partner Produkte Service Vorteile EDV Netzwerk

6 FiNet AG Produkt- und Serviceportfolio: Anbindungen an über 200 renommierte Versicherungsgesellschaften Sparten LV/ KV/ Sach/ Immobilienfinanzierung & Bausparen Umfassende Produktvergleiche über das Partnerportal myfinet Direkter Zugriff auf hochwertige Vergleichs- und Analysetools sowie Tarifrechner der Produktgeber Kostenfreies CRM-System FiRST DIN-zertifizierte Finanzanalyse mit DEFINO Persönliche Betreuung vor Ort durch spezielle Veranstaltungen (FiNet vor Ort) Nutzen Sie alle Vorteile als FiNet-Partner und bleiben Sie gleichzeitig unabhängig.

7 FiNet AG Produkt- und Serviceportfolio: Attraktive Sonderdeckungskonzepte v.a. im Heilwesenbereich: Praxisausfall, Medizinerrechtsschutz, ArztregressHV und Jungmediziner-HV Unterstützung bei der Beratung zur Praxisfinanzierung, zum Niederlassungsmanagement und bei der Nachfolgeberatung Fachlicher Austausch im Netzwerk mit Kollegen

8 FiNet Asset Management AG: Produkt- und Serviceportfolio Die 4 Säulen der FAM Dienstleister für Makler Haftungsdach Vermögensverwaltung Fondsmanagement

9 FiNet Asset Management AG Produkt- und Serviceportfolio: Partnerorientierte Haftungsdachlösungen gem. 32 KWG inklusive munio.pm Individuelle und standardisierte Vermögensverwaltung nach Core-Satellite-Ansatz, z. B. FAM Honorar-VV Auflegen von Partnerfonds (Drittfonds) Research, z. B. regelmäßige Marktkommentare Support in Investmentfragen für 34f GewO-Berater Qualifizierung der Partner in Kooperation mit der EBS Universität für Wirtschaft und Recht oder DMA Programm zum Erwerben von Credit Points für Certified Financial Planner

10 FiNet Asset Management AG Produkt- und Serviceportfolio: Beispiel Portfoliomanagementsystem munio.pm

11 FiNet Asset Management AG Produkt- und Serviceportfolio: Beispiel Bankplattform

12 Produkte Beispiel Komposit Beispiel Tarifbuch Heilwesen

13 Produkte Beispiel Komposit Beispiel Firmen-Kunden-Kompass

14 Vorteile als FiNet Partner: Top-Services Unterstützung durch qualifizierte Fach-Teams in allen Sparten sowie im Bereich Investment & Beteiligungen Zielgruppenspezifische Sonderdeckungskonzepte Attraktives Courtagemodell mit Top- und Premiumkonditionen Umfassende Unterstützung bei Bestandsübertragungen Unterstützung bei Bestandskauf, - verkauf und -bewertung Vorteile eigener Unteragenturen Steuer-Hotline Rechtsberatung durch Experten-Netzwerk

15 Vorteile als FiNet Partner: Top-Services Umfassende Vertriebsunterstützung Empfehlungsmarketing über das Bewertungsportal WhoFinance zu günstigen Konditionen Unterstützung bei der Erstellung Ihrer Social-Media- Präsenz und Ihres Internet- Auftritts zu Sonderkonditionen

16 Vorteile als FiNet Partner: Top-Services Umfassende Vertriebsunterstützung Mit ViPO-Call sind Sie immer erreichbar! Als FiNet-Partner erhalten Sie 10% Rabatt auf die monatliche Grundgebühr. Stellen Sie Ihren Kunden maßgeschneiderte Vorsorgedokumente und Vollmachten zur Verfügung. Nutzen Sie das JURA DIREKT-Paket zu Vorzugskonditionen.

17 Vorteile als FiNet Partner: Top-Services Umfassende Weiterbildungsangebote und Förderung von Seminaren Spezielle Angebote für Certified Financial Planner (Erwerb entsprechender Credit Points) Kooperationen mit führenden Anbietern wie DMA, EBS und Going Public Akademie für Finanzberatung

18 Vorteile als FiNet-Partner: EDV Umfangreiches, kostenfreies CRM auf Open-Source Basis Optimierte Vertriebsprozesse mit maßgeschneidertem CRM-System FiRST Vergleichssoftware und Gesellschaftssoftware Gesellschaftsrechner online nutzen (fb-tarif): kostenlos Softfair-Lotsen LV, KV, Sach, KfZ: kostenlos ab 25 TEUR Umsatz (sonst 25 EUR*) Franke & Bornberg (fb-xpert LV, KV, Sach, w-tool): 55 EUR* Gschwind Finanzplaner zu Vorzugskonditionen * Jeweils zuzügl. MwSt.

19 Informationen in myfinet Wissen jederzeit online im Zugriff Das professionelle Partnerportal myfinet beinhaltet aktuelle Informationen und fachliche Ausarbeitungen.

20 FiRST das CRM der FiNet CRM auf Open-Source-Basis Verzahnt Prozesse Kunde Berater FiNet VU Vertragsdatenpflege durch FiNet (GDV etc.) Ständige Erweiterung und Anpassung an Ihre Bedürfnisse Schnittstellen zu Outlook, Vergleichsrechnern und Beratungstools Weiternutzung auch ohne FiNet möglich

21 FiRST das CRM der FiNet Terminverwaltung Vordefinierte und individuelle Selektionen für Kampagnen Kampagnenmanagement (Aktionen, Ergebnisverfolgung) Provisionsdaten tagesaktuell verfügbar Umfassendes Vorlagenmanagement Beratungstools zur Altersvorsorge, BU, Rürup und bav Umfassendes Dokumentenmanagement

22 FiRST das CRM der FiNet Selektionsmöglichkeiten E- Mails aus dem CRM versenden

23 FiRST das CRM der FiNet Aktenschrank

24 FiRST das CRM der FiNet Postkorb mit allen Kunden und Vertragsdokumenten

25 Netzwerk und Kommunikation Hoher Stellenwert des Austauschs unter Kolleginnen und Kollegen: FIT (FiNet Informationstag) FvO (FiNet-vor-Ort): regionale Veranstaltungen an neun verschiedenen Standorten Diverse Arbeitskreise (Mediziner etc.) Förderung der Zusammenarbeit im Netzwerk durch ein bundesweites Mentorenkonzept Online-Forum

26 Zusammenfassung: Was unterscheidet uns? Fokussierung auf Zielgruppengeschäft Qualifiziertes Netzwerk mit hohem Serviceniveau Individuelle und persönliche Betreuung für Sie als FiNet-Partner Verlässlichkeit Langfristige Unabhängigkeit

27 Interesse an Zusammenarbeit? Ihre Ansprechpartner: Bereichsleitung Vertrieb Bernhard Bahr Vertrieb Gebiet Nord Stefan Klapproth Vertrieb Gebiet Süd Stephanie Arnold Telefon: Internet:

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