IC Market Tracking Fertighäuser in Deutschland, Österreich Italien und der Schweiz 2016

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1 Interconnection Vienna I Oberstdorf I Lviv I Bratislava I Mexiko we show you the way IC Market Tracking Fertighäuser in Deutschland, Österreich Italien und der Schweiz 2016 Angebot Februar 2016

2 IC Market Tracking Fertighäuser in D A CH und Italien Inhaltsverzeichnis Nutzen Seite 03 Marktstruktur Seite 04 Methodik Seite 09 Inhalt der Studie Seite 12 Beispielcharts Seite 14 Preise Seite 22 Referenzen Seite 23 Kontakt Seite 24 Factsheet Seite 25 Bestellformular Seite 26 2

3 Nutzen Ihre Vorteile auf einen Blick Sie bekommen eine Übersicht über den Gesamtmarkt sowie die einzelnen Marktsegmente. Prognosen für alle Produktsegmente und Regionen für die nächsten drei Jahre basierend auf unserem ökonomischen Indikatorenmodell. Wettbewerbsanalyse mit Anbietermarktanteilen und Entwicklung der letzten beiden Jahre im Vergleich mit den größten Konkurrenten und hinsichtlich: Gesamtmarkt Regionen Produktgruppen und Segmente Vertriebskanäle Darstellung der wichtigsten Einflussfaktoren Grafische Präsentation und interaktive Charts und Tabellen für die rasche Umsetzung der Daten. 3

4 Marktstruktur IC-Market Tracking Fertighäuser in Deutschland 2016 Fertigbau im Wohnbau Markt nach Haustypen Ausbaustufen Preisklassen Bauweisen Energie Effizienz Regionen Vertriebswege Einfamilienhäuser Zweifamilien- Häuser Ausbaufertig Belagsfertig < Holzriegel Massiv u.a. Anteil der Passivhäuser Nord Ost West Musterhaus- Parks Direkt Reihenhäuser Schlüsselfertig > Südost Indirekt Mehrgeschossiger Wohnbau Südwest Blockhäuser Für alle dargestellten Segmente weisen wir den Gesamtmarkt und die Prognosen bis 2018, sowie Marktanteile der Top Player für die letzten beiden Jahre aus. 4

5 Marktstruktur IC-Market Tracking Fertighäuser in Österreich 2016 Fertigbau im Wohnbau Markt nach Haustypen Ausbaustufen Preisklassen Bauweisen Energie Effizienz Bundesländer Vertriebswege Einfamilienhäuser Zweifamilien- Häuser Ausbaufertig Belagsfertig < Holzriegel Massiv u.a. Anteil der Passivhäuser Burgenland Kärnten Niederösterreich Tirol Wien Musterhaus- Parks Direkt Reihenhäuser Schlüsselfertig > Oberösterreich Indirekt Mehrgeschossiger Wohnbau Salzburg Steiermark Blockhäuser Vorarlberg Für alle dargestellten Segmente weisen wir den Gesamtmarkt und die Prognosen bis 2018, sowie Marktanteile der Top Player für die letzten beiden Jahre aus. 5

6 Marktstruktur IC-Market Tracking Fertighäuser in Italien 2016 Fertigbau im Wohnbau Markt nach Haustypen Ausbaustufen Preisklassen Bauweisen Energie Effizienz Regionen Vertriebswege Einfamilienhäuser Ausbaufertig < Holzriegel Anteil der Passivhäuser Region 1: Toskana, Marche, Umbrien Musterhaus- Parks Zweifamilien- Häuser Belagsfertig Massiv u.a. Region 2: Südtirol Direkt Reihenhäuser Schlüsselfertig > Region 3: Friaul, Venedig Indirekt Mehrgeschossiger Wohnbau Region 4: Emilia Romagna, Lombardei, Piemont, Ligurien Region 5: Italien Rest Für alle dargestellten Segmente weisen wir den Gesamtmarkt und die Prognosen bis 2018, sowie Marktanteile der Top Player für die letzten beiden Jahre aus. 6

7 Marktstruktur IC-Market Tracking Fertighäuser in der Schweiz 2016 Fertigbau im Wohnbau Markt nach Haustypen Bauweisen Preisklassen Ausbaustufen Energie Effizienz Regionen Einfamilienhäuser Holzriegel < CHF Ausbaufertig Anteil der Passivhäuser Westschweiz Zweifamilien- Häuser Massiv CHF Belagsfertig Mittelland Reihenhäuser Blockhäuser > CHF Schlüsselfertig Ostschweiz Mehrgeschossiger Wohnbau Für alle dargestellten Segmente weisen wir den Gesamtmarkt und die Prognosen bis 2018, sowie Marktanteile der Top Player für die letzten beiden Jahre aus. 7

8 Marktstruktur Definitionen und Abgrenzungen Haustypen Umsatz wird in Mio. Euro angegeben. Werte sind immer Netto-Umsätze (keine Listen-Preise), inklusive Rabatte Einfamilienhäuser Mehrgeschössiger Wohnbau Gebäude, das als Wohnhaus für eine einzelne Familie dient und nur eine Wohneinheit enthält. Wohngebäude mit mehreren abgeschlossenen Wohneinheiten auf mehr als einer Etage. Ausbaustufen Ausbaufertig Belagsfertig Schlüsselfertig Fertige Gebäudehülle mit Verputz, Fenstern und Außentüren, Dachdeckung, Leerverrohrung und Leerverkabelung, Kamin oder Abgasrohr, Rohtreppe. Zusätzlich zum Ausbauhaus: Heizung, Verkabelung, Estrich; OHNE: Bodenbeläge, Wand Beläge, Innentürenblätter, Sanitäranlagen. Zusätzlich zum Belagsfertigen Haus: Bodenbeläge, Wandbeläge, Innentürenblätter, Sanitäranlagen. 8

9 Marktstruktur Definitionen und Abgrenzungen Bauweisen Holzriegel Verbundbauweise unter Verwendung von vorgefertigten Elementen aus Holz und Dämmstoffen. Massiv u. A. Blockhäuser Bauweise unter Verwendung von vorgefertigten Elementen aus Beton oder Ziegel. Gebäude, das aus übereinander geschichteten Baumstämmen oder Balken besteht. Energieeffizienz Passivhaus Energieverbrauch von max. 15kWh/m² Fertighäuser Industriell vorgefertigte Häuser, die in Fertigteilen an die Baustelle geliefert und dort endmontiert werden. 9

10 Direktverkäufe Methodik Interconnection misst die Gesamtumsätze einer Branche zu Nettoverkaufspreise an den ersten Abnehmer der Anbietermarke (kein OEM). Hersteller OEM Die Studie baut auf Informationen der wichtigsten Herstellern der Branche auf, die einerseits durch Telefoninterviews und andererseits durch Fragebögen erlangt werden. Im Gegensatz dazu, erhalten kooperative Unternehmen Teile der Studie gratis, wodurch eine hohe Rücklaufquote garantiert werden kann. Die Verkäufe werden nach dem ersten Vertriebspartner segmentiert. Händler Interviews mit Distributoren und Spezialhändlern dienen als Cross-Check der Daten. Endkunde 10

11 Methodik Primärerhebung bei Herstellern & Experten als Basis Strukturdarstellung der Erhebungsmethodik Hersteller Marktbeeinflussende Indikatoren Experten Sell-In Daten Händler Sekundärquellen Unternehmensdatenbanken Bilanzen, Banken etc. Database Marktentwicklung Prognosemodell Qualitative Erhebung Expertengespräche Delphi-Methode Cross-Check d. Daten Gesamtmarkt Prognose Marktanteile 11

12 BOTTOM UP Methodik Abgleichung von Herstellerdaten mit Marktberechnung Strukturdarstellung der Erhebungsmethodik Approach Sell-In Approach Sell-Out Hersteller Experten TOP 10 Gesamt Markt TOP DOWN Sonstige Gesamt Markt Cross- Check Hersteller Händler Marktanteile Distributoren Abnehmer Kunde 12

13 Inhalt Inhalt des IC-MARKET Tracking Aufbau: Modular, bestehend aus folgenden Teilen Die Einleitung beschreibt die verwendeten Begriffe sowie die Einteilung der einzelnen Segmente und stellt den Versuch einer Marktabgrenzung dar. Ebenso wird die methodische Vorgangsweise beschrieben. Das Executive Summary gibt einen kurzen Überblick über die wichtigsten Ergebnisse der Studie und fasst die Kernaussagen übersichtlich zusammen. Anschließend wird die Entwicklung der relevanten Einflussfaktoren auf den untersuchten Markt im Marktumfeld analysiert und dargestellt. Als Quellen dienen dazu ausgewählte internationale Statistiken und Studien von Interconnection. Die Gesamtmarktanalyse zeigt die wertmäßige Entwicklung des untersuchten Marktes in verschiedenen Dimensionen wie z.b. Regionen, Produkt-gruppen und Teilsegmenten. Ein essentieller Teil der Analyse bilden die Prognosen für die nächsten Jahre sowie die Analyse der Durchschnittspreise. Konkurrenzanalyse: Zeigt detailliert die Markanteile der wichtigsten Unternehmen in mehreren Teilmärken für die letzten beiden Jahre. Weiterst stellen wir die Wettbewerbssituation anhand von Portfolios dar. Zu den führenden Unternehmen der einzelnen Länder werden zusätzlich aussagekräftige Unternehmensprofile erstellt. Diese enthalten Informationen zum Umsatz, Absatz, Marktanteilen pro Segment und Region, uvm Pivot Tabellen: Hier steht Ihnen ein leistungsstarkes und interaktives Tool zur Weiterverarbeitung unserer Daten für Ihre persönlichen Marktforschungsbedürfnisse zur Verfügung. 13

14 Inhalt Inhalt der Studie 1. Executive Summary (ca. 10 Seiten) 2. Definitionen & Methodik (ca. 5 Seiten) 3. Marktumfeld (ca. 20 Seiten) 4. Marktanalyse (ca. 30 Seiten) 5. Konkurrenzanalyse (ca. 20 Seiten) 6. Company Profiles (ca. 15 Seiten) 7. Tabellen, Zahlen & Fakten Pivot Tabelle 14

15 Beispielchart Analyse der marktrelevanten Einflussfaktoren Übersicht über die Entwicklung relevanter mikro- und makroökonomischer markt-beeinflussender Faktoren im gesamten europäischem Raum sowie in einzelnen untersuchten Regionen Achtung: fiktive Zahlen! 15

16 Beispielchart Ermittlung der Fertighausquote Übersicht über die Entwicklung der Fertighausquote, als Anteil der Fertighäuser an allen fertiggestellten Wohneinheiten. Achtung: fiktive Zahlen! 16

17 Beispielchart Gesamtmarktanalyse mit Prognosen Übersicht über den Gesamtmarkt ab 2011 bis zum aktuellen Geschäftsjahr und eine Prognose für die nächsten 3 Jahre 17

18 Beispielchart Darstellung der Entwicklung einzelner Segmente Übersicht über die Größe und Entwicklung der einzelnen Segmente 18

19 Konkurrenzanalyse in Form von Marktanteilen und Portfolios Beispielchart Detaillierte Darstellung der wichtigsten Unternehmen im untersuchten Markt anhand von Marktanteilen Veränderungen BCG-Portfolios etc. 19

20 Konkurrenzanalyse in Form von Marktanteilen und Portfolios Beispielchart Detaillierte Darstellung der wichtigsten Unternehmen im untersuchten Markt anhand von Marktanteilen Veränderungen BCG-Portfolios etc. 20

21 Pivot Tabelle Pivot-Tabellen Zusätzlich zu dem visualisierten Report wird eine Pivottabelle mitgeliefert Mit Hilfe dieses Analyse Tools kann der Studienkäufer selbstständig aus den zur Verfügung stehenden Daten eine Selektion vornehmen und somit Marktentwicklungen nach Jahren und Segmenten vergleichen. Pivottabellen gibt es sowohl für die Konkurrenzanalyse als auch Gesamtmarkt und Prognosen. 21

22 Preise Preise IC Market Tracking Fertighäuser 2016 in Deutschland, Österreich, Schweiz und Italien Rabattstaffel ab einem Kaufpreis von Einzelpreis Abopreis* % Einzelnes Land 3.950, , % Deutschland, Österreich und der Schweiz 8.888, ,- Deutschland, Österreich, Schweiz und Italien , , % % * Einzelpreis bei mind. zweimaligem Bezug der Studie (Bestelljahr und Folgejahr). Das Abonnement kann nach Bezug von zwei Studien spätestens am im Jahr der letzten bezogenen Studie gekündigt werden. Preisänderungen werden seitens Interconnection Consulting bis spätestens 6 Wochen vor Ende des Jahres bekannt gegeben. Bei Nichtkündigung verlängert sich das Abonnement jeweils um ein weiteres Jahr. Preis beinhaltet ein interaktives PDF in elektronischer Form. Alle Preise exkl. USt. 22

23 IC Abovorteile Ihre Vorteile beim Abschluss eines Abonnements: Sie zahlen pro Jahr pro Land 3.160,-- statt 3.950,--, oder für die Gesamtstudie 8.469,-- statt ,-- Euro. Die aktuellen Daten erhalten Sie sofort nach Drucklegung. Wer eine Studie abonniert, erhält das gewählte Studienpaket automatisch jedes Jahr zu einem reduzierten Preis sofort nach Fertigstellung mit folgenden Vorteilen: Als Abonnent können Sie sich gratis die Kernergebnisse der Studie mittels einer Webconference vorstellen lassen. So können Sie mit dem Studienautor auf direktem Wege Unklarheiten klären und Hintergrundinfos erfahren. Info-Hotline: Ein Jahr lang können Sie beim Studienautor kostenlos Fragen zur Studie stellen, weiters berät Sie das Team von InterConnection kostenlos bei allen methodischen Fragen zum Thema Marktforschung. Sofern möglich, schnüren wir auch flexible Abo-Pakete (2-Jahres Rhythmus, Länderwechsel..) Nach zwei Ausgaben, kann das Abo problemlos gekündigt werden. 23

24 Interconnection Consulting Interconnection liefert Daten für Unternehmensentscheidungen Interconnection ist das führende Institut für Marktdaten in der Fertighaus-Branche. Unsere Studien unterstützen die führenden Unternehmen bei der Festlegung von Zielen, Definition von Marketing-strategien, Wettbewerbsbeobachtung und Kontrolle von Marketingmaßnahmen. Interconnection ziehst sein Know-how aus über 100 internationalen Marktstudien pro Jahr sowie eine Reihe von Auftragsstudien in der Bau-Branche. Neben Marktdaten bieten wir für die Fertighaus-Branche Auftragsmarktforschung im Bereich Distributionsanalysen, Pricing, Markteintrittsstrategien, Kundenzufriedenheit, Image-analysen usw. Unsere Berater unterstützen Unternehmen auch bei der Umsetzung von Daten in Taten = Bei der Erarbeitung von Marketing Strategien. 24

25 Market Intelligence Tools Marktanalyse Customer Insight Preisoptimierung Price Monitoring Marktpotential Fokus Gruppen Preis-Absatz-Funktion Preis Database Markteintritt Kaufmotive Preis Simulations Tool Preise pro Distributionskanal Konkurrenzanalyse Kundennutzen Optimales Pricing Erklärung für Preisunterschiede Kundenzufriedenheit Brand Insights Taten aus Daten Distributionsanalyse Webverstärker E-Commerce Bedeutungs/Wichtigkeits Portfolios Brand Scorecards Channel Map E Commerce Insights Kundenbindung Markendreiklang Distributionsmatrix Webverstärker Kundentypologien Markenaffinität Margen Search Engine Optimizing 25

26 Referenzen Die Studie zeigt ein reales Bild der tatsächlichen Marktsituation und bildet für uns eine wertvolle Basis für unsere strategischen Entscheidungen in der Vertriebspolitik. Hr. Gerhard Schuller, CFO ELK Fertighaus AG Kunden unserer Studien im Baubereich 26

27 Kontakt Bei weiteren Fragen stehen wir Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung! Interconnection Consulting Getreidemarkt 1, A-1060 Wien Mag. Neva Rukonic Market Analyst Tel: Fax: rukonic@interconnectionconsulting.com Dr. Frederik Lehner Geschäftsführer Tel: Fax: lehner@interconnectionconsulting.com Interconnection Consulting I Vienna Oberstdorf IC we show you the way 27

28 Factsheet: IC Market Tracking Fertighäuser 2016 Allgemeine Informationen Umfang Interaktives PDF ca. 145 Seiten Excel Pivot Tabelle Optional: Farbausdruck Preise Preis pro Land: Alle Länder: Farbausdruck: 150 Spezielle Aktionen, Rabattstaffeln sowie Abopreise entnehmen Sie bitte aus dem Bestellformular bzw. dem interaktiven Preisrechner Bestellmöglichkeiten Fax: Auf Buy Now! klicken und Bestellung mit dem interaktiven Preisrechner konfigurieren Bestellformular ausdrucken u. ausfüllen (letzten beiden Seiten des Full-Details-Dokuments) Inhalt der Studie Aufbau der Studie Marktstruktur Methodik Studiensprache Deutsch Einleitung, Marktstruktur und Executive Summary Definition und Abgrenzung von Produktgruppen, sowie der Zusammenfassung der Ergebnisse. Markttreiber Zusammenfassung der wichtigsten wirtschaftlichen Einflussfaktoren für den Markt. Gesamtmarkt und Prognosen Marktentwicklung in Menge und Wert in versch. Segmenten. Prognose für die jeweils nächsten 3 Jahre. Konkurrenzanalyse Detaillierte Markanteile der wichtigsten Unternehmen in mehreren Teilmärken für die letzten beiden Jahre. Länder/Regionen Deutschland, Österreich, Schweiz, Italien Ausbaustufen Ausbau-, Belags-, Schlüsselfertig Haustypen Einfamilienhäuser Mehrgeschossiger Wohnbau Bauweisen Holzriegelbau, Massivbau, Blockhaus Energieeffizienz Passivhaus Andere Methodik und Datenquellen Die Markt- und Konkurrenzanalyse basiert auf einer Primärbefragung der wichtigsten Hersteller des untersuchten Marktes. Alle Informationen werden auf Plausibilität geprüft, mit Hilfe zusätzlicher Informationsquellen evaluiert und im Tabellenband ausgewiesen. Die Marktmodelle & Prognosen basieren auf wirtschaftlichen Indikatorenmodellen, die individuell für jeden Markt erstellt werden. Die Einflussfaktoren werden mit einer Vielzahl von Regressionsanalysen gewonnen und jährlich neu adaptiert. Die Marktumfelddaten sind der Sekundärforschung angesehener Statistikinstitute entnommen und werden durch eigene Marktanalysen ergänzt. Interconnection -- Getreidemarkt 1 -- A-1060 Wien Zurück -- Tel: 43 zum Überblick 0 info@interconnectionconsulting.com 28