Wie Financial Modeling den Finanzmarkt verändert
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- Sophia Winkler
- vor 7 Jahren
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Transkript
1 Wie Financial Modeling den Finanzmarkt verändert Neue Ansätze der Kapitalanlage
2 Status quo Aktuelle Situation an den Finanzmärkten
3 Passives Management
4 Passives Management Eigene Strategien
5 Passives Management Eigene Strategien Auch ein Index wird nach einer Strategie zusammengestellt
6 Passives Management Eigene Strategien Auch ein Index wird nach einer Strategie zusammengestellt Drawdowns (Buy & Hold)
7 Passives Management Eigene Strategien Drawdowns (Buy & Hold) Auch ein Index wird nach einer Strategie zusammengestellt Passives Buy and Hold Investments weisen große Drawdowns auf
8 Passives Management Eigene Strategien Drawdowns (Buy & Hold) Auch ein Index wird nach einer Strategie zusammengestellt Passive Buy and Hold Investments weisen große Drawdowns auf Diversifikation
9 Passives Management Eigene Strategien Drawdowns (Buy & Hold) Diversifikation Auch ein Index wird nach einer Strategie zusammengestellt Passive Buy and Hold Investments weisen große Drawdowns auf Gute und schlechte Werte in einem Portfolio
10 Aktives Management
11 Aktives Management Benchmark
12 Aktives Management Benchmark Die meisten aktiven Fonds verlieren gegen ihre Benchmark
13 Aktives Management Benchmark Die meisten aktiven Fonds verlieren gegen ihre Benchmark Neutralität
14 Aktives Management Benchmark Neutralität Die meisten aktiven Fonds verlieren gegen ihre Benchmark Qualitative Kriterien nicht objektiv
15 Aktives Management Benchmark Neutralität Die meisten aktiven Fonds verlieren gegen ihre Benchmark Qualitative Kriterien nicht objektiv Experten
16 Aktives Management Benchmark Neutralität Experten Die meisten aktiven Fonds verlieren gegen ihre Benchmark Qualitative Kriterien nicht objektiv Experten haben Lieblinge und Mikroview
17 Aktives Management Benchmark Neutralität Experten Die meisten aktiven Fonds verlieren gegen ihre Benchmark Qualitative Kriterien nicht objektiv Experten haben Lieblinge und Mikroview Investmententscheidung
18 Aktives Management Benchmark Neutralität Experten Investmententscheidung Die meisten aktiven Fonds verlieren gegen ihre Benchmark Qualitative Kriterien nicht objektiv Experten haben Lieblinge und Mikroview Bei Branchenfonds keine Entry/Exit Entscheidungen
19 Unser Ansatz
20 Unser Ansatz Quantitativ
21 Unser Ansatz Quantitativ Emotionslose Entscheidung durch messbare Faktoren
22 Unser Ansatz Quantitativ Emotionslose Entscheidung durch messbare Faktoren Technische Indikatoren
23 Unser Ansatz Quantitativ Technische Indikatoren Emotionslose Entscheidung durch messbare Faktoren Klare Signale, Aktienkurs als Einflussfaktor
24 Unser Ansatz Quantitativ Technische Indikatoren Emotionslose Entscheidung durch messbare Faktoren Klare Signale, Aktienkurs als Einflussfaktor KISS
25 Unser Ansatz Quantitativ Technische Indikatoren KISS Emotionslose Entscheidung durch messbare Faktoren Klare Signale, Aktienkurs als Einflussfaktor Einfache Regeln, keine komplizierten Formeln, wenige Stellschrauben
26 Unsere Umsetzung
27 Unsere Umsetzung Financial Modeling: Live Case
28 Unsere Umsetzung Globale Diversifikation: S&P 1200
29 Unsere Umsetzung S&P Global 1200 nach Länder United States Britain Japan Canada Australia France Germany Switzerland Brazil Italy Other
30 Unsere Umsetzung S&P Global 1200 nach Branchen Financial Consumer, Non-cyclical Industrial Consumer, Cyclical Communications 416 Basic Materials Technology Energy Utilities Diversified
31 Unsere Umsetzung S&P Global 1200 nach Währungen USD EUR JPY GBP CAD AUD BRL Other
32 Datenbasis
33 Datenbasis Jahresdaten Unternehmen Datensätze
34 Datenbasis Unternehmenskurse Unternehmen Datensätze
35 Datenbasis Indexkurse 47 Indizes Datensätze
36 Datenbasis Currencies 74 Wechselkurse Datensätze
37 Ergebnisse
38 Ergebnisse Auswertung Live Case
39 Fazit
40 Fazit Objektive Auswertung mit professionellen Daten unter realistischen Umständen sorgt für Erkenntnisgewinn
41 Fazit Objektive Auswertung mit professionellen Daten unter realistischen Umständen sorgt für Erkenntnisgewinn TOOL FUNKTIONIERT
42 Fazit CFM LEHRINHALT
43 Ausblick
44 Ausblick Datenaufbereitung
45 Ausblick Datenaufbereitung Probleme mit Eingabedaten und Datenanbietern
46 Ausblick Datenaufbereitung Probleme mit Eingabedaten und Datenanbietern Kennzahlenanalyse
47 Ausblick Datenaufbereitung Kennzahlenanalyse Probleme mit Eingabedaten und Datenanbietern Vertiefte Auswertungen der Kennzahlen
48 Ausblick Datenaufbereitung Kennzahlenanalyse Probleme mit Eingabedaten und Datenanbietern Vertiefte Auswertungen der Kennzahlen Real Money Account
49 Ausblick Datenaufbereitung Kennzahlenanalyse Real Money Account Probleme mit Eingabedaten und Datenanbietern Vertiefte Auswertungen der Kennzahlen Live Track Record generieren
50 Ausblick Datenaufbereitung Kennzahlenanalyse Real Money Account Probleme mit Eingabedaten und Datenanbietern Vertiefte Auswertungen der Kennzahlen Live Track Record generieren Erweitern
51 Ausblick Datenaufbereitung Kennzahlenanalyse Real Money Account Probleme mit Eingabedaten und Datenanbietern Vertiefte Auswertungen der Kennzahlen Live Track Record generieren Erweitern Mehr Daten, mehr Unternehmen, mehr Handelsinstrumente
52 Vielen Dank!
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