Erfolgsfaktoren der Clusterentwicklung am Beispiel von Süddänemark

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1 AMSTERDAM BEIJING CAMBRIDGE CHICAGO EMERYVILLE FRANKFURT HONG KONG JOHANNESBURG LONDON LOS ANGELES MADRID MANILA MILAN MOSCOW MUMBAI MUNICH NEW YORK PALO ALTO PARIS SAN FRANCISCO SÃO PAULO SEOUL SHANGHAI SINGAPORE TOKYO TORONTO ZURICH Erfolgsfaktoren der Clusterentwicklung am Beispiel von Süddänemark Leipzig, 18. Januar 2007 Copyright 2007 by Monitor Company Group, L.P. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted in any form or by any means electronic, mechanical, photocopying, recording, or otherwise without the permission of Monitor Company Group, L.P. This document provides an outline of a presentation and is incomplete without the accompanying oral commentary and discussion.

2 Die Monitor Group verbindet die Expertise aus der Regionalentwicklung mit anderen Kompetenzbereichen der Strategieberatung Venture Capital Fund Monitor Ventures M2C Marketing Strategy Global Public Equity Fund Private Equity Fund Monitor Asset Mgt Monitor Clipper Marketspace Technology Strategy Center Activities, Processes & Cost Strategy Systems M&A Advisory MAST Strategy Consulting Corporate Finance Finance Strategy Software Monitor Software Training and Executive Development Monitor University Extensive experience in consulting for telecom incumbents and new entrants Monitor Institute Not for profit Strategies IMI IMI Global Business Network Monitor Regional Competitiveness R&D and Innovation Strategy Scenario Planning Regional and Cluster Competitiveness Strategies Erfolgsfaktoren Clusterentwicklung Pres.ppt 2

3 Weltweite Erfahrung mit Clusterprojekten United States 1999 Present California , Colombia Ecuador 1995 Massachusetts Canada , 2000 El Salvador Peru New York 1995 New Jersey Columbus Bolivia Netherlands France 1999 United Kingdom 1993, 2004 Scotland Spain Bermuda Portugal 1994, 2003 South Carolina 2003 Present Brazil Morocco 2004 Venezuela Libya 2005-Present Norway 1999 Denmark 2003 Present Germany 2004-Present Italy 2004-Present Israel 2000 Poland 2003 Greece 1993 Lebanon South Africa 1994-Present Russia , Present Slovakia UAE , 2005-Present Tatarstan 1995 Singapore South Korea 1998, 2000 Cambodia China 2004-Present Brunei 2003 = Recent Projects Erfolgsfaktoren Clusterentwicklung Pres.ppt 3

4 Ein wichtiges Instrument ist der Vergleich von Regionen Select European Countries or Regions Germany Denmark South Jutland Schleswig- Holstein Italy Friuli- Venezia- Giulia San Fransisco Bay Area Vs. United States Average or Specific States or Regions Texas European Average or Select Countries or Regions Massachusetts Atlanta Region 10% 8% 6% 4% 2% 0% Example of output: Benchmarked Economic Maps Leather Products Life Sciences Chemical Products Plastics Apparel Distribution Entertainment Construction Materials Transportation and Logistics -50% -25% 0% 25% 50% = 0 24,999 = 50,000 99,999 = 100,00+ Erfolgsfaktoren Clusterentwicklung Pres.ppt 4

5 Mitbegründers Michael Porter Regierung Kunden Cluster Grundlage der Clusterentwicklung ist der Ansatz des Monitor- Einsatz- faktoren Wett- bewerber Netzwerkorganisationen Erfolgsfaktoren Clusterentwicklung Pres.ppt 5

6 Gemeinsame Vision, Zusammenarbeit sowie darauf angepasste Struktur der Wirtschaftsentwicklung sind wichtigste Voraussetzungen Gemeinsame Vision für Region Einsatz und Zusammenarbeit Vision für wirtschaftliche Zukunft der Region Von Führungskräften erarbeitet und getragen Freiwillige Mit- und Zusammenarbeit von Führungskräften der Wirtschaft, Politik, Forschung/Bildung, etc. Unternehmen im Cluster Gemeinsames Lernen, F&E, Experimentieren, Lobbying Soziale Leistungen Konkreter wirtschaftlicher Wert und Nutzen und/oder soziale Vorteile Regierung Förderung Unterstützung bei Expansion Forschung Lobbying Finanzierung Struktur der Wirtschaftsentwicklung Struktur angepasst an Vision und daraus priorisierte Initiativen Zur Konsensbildung, Mitwirkung und Umsetzung Ausbildungs-& Forschungseinrichtungen Spezialisierte Ausbildung und Forschung Kommerzialisierung Inoffizielle Netzwerke Lobbying Finanzierung Kommerzialisierung Erfolgsfaktoren Clusterentwicklung Pres.ppt 6

7 Die BMC Stiftung, Eigentümer der Firma Danfoss, hatte Monitor beauftragt, eine Clusteranalyse für die größere Region um Sønderjylland durchzuführen Mai 2004 Sep 2004 März 2005 PHASE 1: Identifikation potentieller Wachstumscluster PHASE 2: Entwicklung der Clusterkonzepte PHASE 3: Aufbau regionaler und kommerzieller Wachstumspotentiale Schwerpunkt der Analyse lag auf Sønderjylland, darüber hinaus wurden Kooperationspotentiale mit angrenzenden Regionen in Süddänemark und Schleswig-Holstein betrachtet. Erfolgsfaktoren Clusterentwicklung Pres.ppt 7

8 Die Stärke von Sønderjylland liegt in Clustern, die auf Kompetenzen im Bereich Mechatronik basieren Prozentualer Anteil an Gesamt- Dänischer Cluster Beschäftigung in % 11% 10% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% Apparel (-63%, 1.55%) 1% 0% Power Generation and Transmission Hospitality and Tourism Education and Knowledge Creation Communications Equipment Business Information Technology Life Sciences Entertainment Financial Textiles Plastics Medical Devices Industrial Mechanical Components (2%, 27.5%) Processed Food Buildings, Fixtures, Equip. and Automotive Forest Products Agricultural Products Heavy Construction -50% -25% 0% 25% 50% Prozentuale Anteilsveränderung, Footwear (21%, 60.3%) Starke Cluster mit Bezug zu Mechatronik Production Technology Metal Manufacturing Construction Materials Transportation and Logistics Wholesale Furniture Publishing and Printing Fishing and Fishing Products Electric Motors and Other Electrical Equip. (530%, 11.3%) Sønderjylland Anteil an Gesamt-Dänischer Beschäftigung (4.8%) Analytical Instruments (84%, 4%) Chemical Products (96%, 3.5%) = 0 1,999 = 2,000 2,999 = 3,000 4,999 = 5,000+ Quelle: Monitor Group Analyse; Statistics Denmark (Danmarks Statistik) Erfolgsfaktoren Clusterentwicklung Pres.ppt 8

9 Schleswig-Holstein hat eine deutlich andere Clusterstruktur mit stärkerer Repräsentanz an High-Tech Bereichen 1 5% Medical Devices Fishing and Fishing Products (-1.9%, 16.3%) Wholesale Life Science Communications Equipment 4% Prozentualer Anteil and Gesamt- Deutscher Beschäftigung in % 2% 1% 0% Agricultural Products Transportation and Logistics Publishing and Printing Industrial Mechanical Components Processed Food Forest Products Analytical Instruments Financial Production Technology Construction Materials Education and Knowledge Creation Business Metal Manufacturing Information Technology Aerospace Vehicles and Defense Automotive Electric Motors and Other Electrical Equipment Plastics Hospitality and Tourism Power Generation Entertainment Building Fixtures, Equipment and Heavy Construction Chemical Products Furniture Textiles -20% -15% -10% -5% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% Prozentuale Anteilsveränderung, High-Tech Bereiche Oil and Gas Deutlich andere Positionierung als in Sønderjylland Ähnliche Positionierung wie in Sønderjylland Schleswig-Holstein s Anteil an Gesamt- Deutscher Beschäftigung (2.94%) = 0 9,999 = 10,000 14,999 = 15,000 24,999 = 25, Vergleichbarkeit der beiden Regionen ist aufgrund differierender Zeithorizonte nur begrenzt möglich Quelle: Monitor Group Analyse; Statistisches Bundesamt Deutschland Erfolgsfaktoren Clusterentwicklung Pres.ppt 9

10 Der größte Hebel für die Beschäftigungsentwicklung liegt in beiden Regionen im Dienstleistungsbereich 5% Prozentualer Anteil an Gesamt- 4% Deutscher Beschäftigung in % 2% 1% 0% Dienstleistungen in Schleswig-Holstein* Education and Knowledge Creation -20% -15% -10% -5% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% Prozentuale Anteilsveränderung, Business Heavy Construction Business Education and Knowledge Creation Heavy Construction 9,903 6,284 5,407 Schleswig- Holstein s Anteil an Gesamt- Deutscher Beschäftigung (2.94%) Note: 1 Cluster-Grössen Schleswig-Holstein/Sønderjylland: Quelle: Monitor Analyse = 0 9,999/1,999 2 = 10,000 14,999/1,999-2,999 2 = 15,000 24,999/3,000-4,999 2 = 25,000+/5, Erfolgsfaktoren Clusterentwicklung Pres.ppt 10 12% Prozentualer Anteil an Gesamt- 10% Dänischer Beschäftigung in 2001 Ansatzpunkte 8% 6% 4% 2% 0% Vergleich der Stellen zum regionalen Durchschnitt an nationaler Cluster- Beschäftigung Dienstleistungen in Sønderjylland* Education and Knowledge Creation Heavy Construction Business -50% -40% -30% -20% -10% 0% 10% 20% 30% 40% 50% Prozentuale Anteilsveränderung, Business Education and Knowledge Creation Heavy Construction Angebot speziell auf die Wachstumscluster abgestimmter Dienstleistungen Austausch von Dienstleistungen zwischen den Unternehmen Gemeinsame Forschungs- und Ausbildungsprogramme mit Schwerpunkten in der Weiterentwicklung der Cluster-relevanten Technologien Ausbau verbindender Infrastruktur (Straßen- und Schienenwege) 3,264 3,010 3,000 Sønderjylland Anteil an Gesamt- Dänischer Beschäftigung (4.8%)

11 Der Erfolg dieser Regionalentwicklung liegt in der Verknüpfung der Interessen von Region und Unternehmen Mechatronic Applications Emerging Technologies Service Clusters Investment Company Role of Foundation Growth Platform xxx Business Service Transport NewCo Structure for Growth Tourism Education Council for Competitiveness Support of initiatives with regional impact Client Focus Knowledge Domains Mechatronics Cluster SME Investment Vehicle Joint Activity Foundation Focus Erfolgsfaktoren Clusterentwicklung Pres.ppt 11

12 Die entwickelten Wachstumsplattformen führten zur Mitwirkung einer breiten Investorengruppe Institutionelle Investoren Regionale Investoren Strategische Investoren Holding BMC Investment Gruppe Private Investoren Investment Plattformen n Geschäftsfelder Prinzipien: Mehrere Investoren mit unterschiedlicher Herkunft und Zielsetzung Fokussierte intelligente Investitionen Investitionen sind möglich auf allen Ebenen: in die Holding, in die Investment Plattformen oder in einzelne Geschäftsfelder Erfolgsfaktoren Clusterentwicklung Pres.ppt 12

13 Ein wichtiges Instrument zur Schaffung der regionalen Rahmenbedingungen ist das eingeführte Council on Competitiveness Board Executive Committee Coordinating Staff Executive Director High Employment Clusters Cluster Management Regional Frame Conditions Tourism Business Logistics Cluster Management Mechatronics Cluster Management Agriculture & Food Processing Frame Condition Development Education to Support Regional Industry Entrepreneurship Erfolgsfaktoren Clusterentwicklung Pres.ppt 13

14 Die Initiative hat zu einer extrem positiven Reaktion in der Presse auf beiden Seiten der Grenze geführt Erfolgsfaktoren Clusterentwicklung Pres.ppt 14

15 AMSTERDAM BEIJING CAMBRIDGE CHICAGO EMERYVILLE FRANKFURT HONG KONG JOHANNESBURG LONDON LOS ANGELES MADRID MANILA MILAN MOSCOW MUMBAI MUNICH NEW YORK PALO ALTO PARIS SAN FRANCISCO SÃO PAULO SEOUL SHANGHAI SINGAPORE TOKYO TORONTO ZURICH Für weitere Fragen: Dr. Steffen Gackstatter Vice President