Payment-Entwicklungen aus Sicht der Kreditwirtschaft. - girocard wird kontaktlos -

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1 Payment-Entwicklungen aus Sicht der Kreditwirtschaft - girocard wird kontaktlos - Matthias Hönisch Bundesverband der Deutschen Volksbanken und Raiffeisenbanken DK-Infoveranstaltung , Berlin

2 Große (regulatorische) Dynamik im Kartenzahlungsverkehr Instant Payment SEPA Card Clearing EPC/CSG Standardisierung Europäisch e Regulierung (PSD, MIF) Europäische Regulierung (PSD, MIF) TA 7.1 TA 7.2 / DC POS 3.0 EU- Standardisierungsinitiativen neues girocard Entgeltmodell Aber wann kommt endlich etwas für den Markt? girocard wird kontaktlos,

3 girocard kontaktlos wird ab 2016 zum Standard WARUM: Mehrwert für Händler: Technologietreiber: Höhere Effizienz: ZUKUNFT: girocard wird weiterentwickelt: Schnelligkeit, usability, Hygiene, Nutzung der bestehenden Infrastruktur Vorstufe für girocard mobile, no magstripe, no-pin-pad-terminals möglich durch dual-interface keine lost transactions (wegen verschmutzter Terminals und Karten) in Kassel werden Innovationen technisch und vertrieblich getestet und dann bundesweit ausgerollt: kontaktlos ist der Auftakt ZEITRAUM: Banken / Sparkassen starten: Sparkassen, Banken und Volksbanken / Raiffeisenbanken machen girocard kontaktlos ab 2016 zur Standard-Anwendung girocard wird kontaktlos,

4 Die girocard ist ein zentraler Kontaktpunkt des Kunden mit seiner Bank / Sparkasse Die girocard der deutschen Banken und Sparkassen ist ein multifunktionales Produkt Bargeldbezug am GA Zahlungsmittel am POS Legitimationsinstrument TAN-Generator für das Online- Banking Über die Bankkarte steht der Kunde durchschnittlich jeden zweiten Tag in Kontakt mit seiner Bank. girocard wird kontaktlos,

5 Status Motivation Einfaches kontaktloses Bezahlen wird durch den Markt gewünscht - von Banken und Handel forciert Handel Bedarf nach einfachem und kontaktlosem Bezahlen: Schnelligkeit beim Bezahlprozess Bessere Auslastung der bestehenden Infrastruktur beim Handel -> geringere Kosten Hohe Kundenakzeptanz Kreditwirtschaft Chance, bisherige Barzahlungen durch bessere Prozesse und Technologie zu Kartenzahlungen zu machen Stärkung der Dienstleistungsposition für die Kreditwirtschaft Pilot Pilot startete im Oktober 2015 mit drei genossenschaftlichen Instituten Flächenrollout Abstimmung mit Regulatoren (Datenschützern etc. ist erfolgt) girocard wird kontaktlos, DK fördert girocard kontaktlos in der girocard-city (Region Kassel) Issuing startet ab Sommer 2016 DK fördert Infrastrukturausbau durch Terminalförderung 5

6 Händlerentgelt / MIF Processing fees Keine Lizenz-Gebühren Minimaler Fraud (chip-only) positiver Deckungsbeitrag Interchange / MIF Processing fees Gebühren Magnetstreifenbetrug / Fraud-Prävention negativer Deckungsbeitrag Status Händlerentgelt / IF: Co-Branding-Strategie müssen von Emittenten geprüft werden Euro 0 Durchschnittsbon: ~ 55 eher sinkend Einnahmen: Händlerentgelt und Interchange eher sinkend Kosten: Kosten anderer Kartensysteme eher steigend -> Spreizung im Deckungsbeitrag wird voraussichtlich zunehmen girocard wird kontaktlos,

7 Warum girocard kontaktlos nachhaltiger ist ERGONOMIE: DK / FRAUNHOFER STUDIE Unabhängiger Design-Test für die Optimierung von kontaktlosen Bezahltransaktionen für Karte und Smartphone im Juni 2015 Verteilung der Studie an Handel, MasterCard, VISA, JCB, Terminalhersteller REGULARIEN Abstimmung mit Regulatoren, Datenschutzbehörden etc. ist erfolgt INFRASTRUKTUR Geringer Implementierungs-Aufwand: girocard kontaktlos / mobile funktioniert mit verbreiteten NFC Terminals MARKTEST Seit Oktober 2015 in Kassel girocard wird kontaktlos,

8 girocard kontaktlos aus Sicht der genossenschaftlichen FinanzGruppe In der Pilotregion Kassel TEILNEHMENDE BANKEN: Kasseler Bank eg, Raiffeisenbank eg Baunatal und Volksbank Göttingen eg mit über Karten TEILNEHMENDE HANDELSPARTNER: EDEKA-Hessenring und ausgewählte Einzelhändler, die beim Netzbetrieb der CardProcess sind und den Terminaltyp Ingenico einsetzen ZEITRAUM: Technischer Start erfolgte am 28. September 2015 Auftaktveranstaltung erfolgte am 13. Oktober 2015 ZIEL: Erfahrungen sammeln für einen bundesweiten Rollout Positionierung gegenüber Wettbewerbern Substitution von Bargeld girocard wird kontaktlos,

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10 girocard kontaktlos: weil es einfach und sicher ist Der Kunde hält die girocard kontaktlos an das Kassenterminal bis 25 Euro ist keine PIN-Eingabe und kein Stecken der Karte erforderlich. Beträge über 25 Euro müssen durch die Eingabe der PIN autorisiert werden. Doppel-Tap wird soweit wie möglich minimiert. Je nach Terminalart zeigt ein optisches oder akustisches Signal an, dass alle Daten vollständig erfasst wurden. Die Transaktion wird autorisiert. Die Übersicht über alle kontaktlosen Transaktionen ist auf dem Kontoauszug sichtbar. Es kommen die Sicherheitsmechanismen des girocard-systems zum Einsatz. girocard wird kontaktlos,

11 In Kassel wird kontaktloses Bezahlen alltäglich Gesamtübersicht Transaktionszahl* Weihnachtsfeiertage und Woche zwischen den Jahren Summe Transaktionen gesamt: > Transaktionen bis 25 > (46 %) Osterfeiertage haben zu einer Erhöhung des Durchschnittsbons und damit Absenkung der Offline-Quote geführt Transaktionen über 25 > (54 %) gesamt online offline * Transaktionen bis zum ; Transaktionen aus dem Pilotgebiet Göttingen sind teilweise noch nicht erfasst. girocard wird kontaktlos,

12 Kontaktlos wird zum Standard beim Bezahlen PT girocard kontaktlos Enikö Döring 25. Februar girocard wird kontaktlos,

13 Sparkassen, Volksbanken Raiffeisenbanken geben 2016 ca. 14 Mio. kontaktlose girocards bundesweit aus HA Mio. VR- BankCards kontaktlos (Start: August 2016) +4 Mio ca. 7 Mio. SparkassenCards mit girocard kontaktlos (Tausch) sowie ca. 3 Mio. Nachforderungen (Start: Juli 2016) +10 Mio. girocard wird kontaktlos,

14 Die girocard im Smartphone

15 Vertrauen wird manifestiert durch das Gesetz der großen Zahl girocard mobile gewinnt durch 100% Reichweite bei Banken und MNOs Dank sicherer Chiptechnologie: keine einzige betrügerische girocard- Transaktion Rund 140 Mrd. Euro Umsatz im Jahr mit der girocard Rund Banken und Sparkassen Rund 105 Mio. ausgegebene girocards Neue Technologien werden erlebbar Marktreife, sichere Bezahltechnologie (NFC / SIM) Alle Mobilfunknetzbetreiber Rund 112 Mio. Mobilfunkverträge Rund 80 Transaktionen in der Sekunde Rund 2,6 Mrd. Transaktionen im Jahr Rund Akzeptanzstellen Durchschnittlich 20 Kontakte/Kunde/Tag mit dem eigenen Smartphone Rund 10 Mio. NFC-fähige Android- Smartphones girocard wird kontaktlos,

16 Bündelung von Kompetenzen: Gemeinsam für einen nachhaltigen Markterfolg Mögliches Partnerschaftsmodell zwischen Banken und MNOs auf Augenhöhe Partnerschaft auf Augenhöhe Kooperationsmodell MNOs stellen als Enabler den Banken Infrastruktur und Plattform bereit Banking App und MNO Wallet agieren weitgehend eigenständig Bezahlen aus Banking App im Design der Bank bzw. aus der Wallet im Design der MNOs Vermarktungspartnerschaft Gemeinsame, zielgerichtete Vermarktungsaktivitäten übergeordnet und im sich deckenden Kundenbestand Beide Seiten beteiligen sich personell als auch finanziell an der Vermarktung Fairness MNOs agieren als Partner der Banken ohne Konkurrenzprodukt Kein Datenaustausch, Datenhoheit wird nicht tangiert (Zahlungsdaten sind Daten der Bank, Kundendaten bleiben bei den MNOs) girocard wird kontaktlos,

17 Vorteile der Lösung bzw. mögliche technische Hindernisse einer mobilen Lösung girocard mobile funktioniert: ohne Internet mit > 80 modernen Smartphones-Typen auch mit leerem Akku girocard wird kontaktlos,

18 girocard öffnet verschiedene Optionen für 'mobile' SIM SIM-Lösung Embedded SE Embedded Secure Element HCE-Server HCE-Lösung App girocard wird kontaktlos,

19 girocard mobile als gemeinsame Lösung von Banken und MNOs erfüllt die Erwartungen und Wünsche von Kunden und Akzeptanzpartnern Argumente aus Kundensicht Großes Vertrauen in Bank und MNO girocard als meistgenutztes bargeldloses Zahlungsmittel Digitales und innovatives Zahlprodukt Nutzerfreundlicher und schneller Zahlungsprozess Argumente aus Handelssicht Hohe Akzeptanz der girocard Hohe Geschwindigkeit des Bezahlprozesses analog girocard kontaktlos Zukünftige Geschäftsmodelle über Mobile Commerce Interaktion mit dem Kunden über das Smartphone girocard wird kontaktlos,

20 Vielen Dank! Matthias Hönisch Bundesverband der Deutschen Volksbanken und Raiffeisenbanken