Ampega Rendite Rentenfonds
|
|
- Franka Annegret Kerner
- vor 7 Jahren
- Abrufe
Transkript
1 Detailanalysen für die Zeit von: 1. Januar 213 bis 31. August :45:9 V1.46
2 Inhaltsverzeichnis Beschreibung Seite Gesamtfonds-Analysen... 1 Ergebnisbeiträge im Überblick... 2 Rendite Entwicklung... 3 Ergebnisbeiträge im Zeitverlauf... 4 Risiko-Kennzahlen mit Histogramm... 5 Risiko - Drawndown & Marktphasenanalyse... 6 Risiko - Entwicklung im Zeitablauf... 7 Portfolio-Turn-Over... 8 Segment-Analysen 'Renten' Rendite Entwicklung - Renten... 9 Renten - Länder... 1 Rendite Entwicklung - Renten - Euroland (all countries) Renten - Euroland (all countries) - IBOXX TOC.xls - ; V1.3 R: :45, P: :44 AFG= L
3 Für den Zeitraum von bis bestand der aus folgenden Bestandteilen: Renten 1,% iboxx Euro Collateralized Covered Euroland (all countries) 1,% iboxx Euro Collateralized Covered Pfandbrief / KO 1,% iboxx Euro Collateralized Covered - long; V1.24 RC12 PR: :44, P: :44 AFG= L BerichtID= P - 1 -
4 Ergebnisbeiträge im Überblick Ampega Rendite Rentenfonds 1. Januar 213 bis 31. August 213 2, 1,5 1,58 1, Rendite [in %],5,,39,14, -,5-1, -1,5-1,17 Aktive Rendite -1,3 Allokation Selektion Währung Aktive Rendite -1,17,39,14-1,3, 1,58 Gewicht Rendite Beitrag AllokationSelektion Währung Beitrag Rendite Gewicht Renten 111,17,74,85,14 -,86, 1,58 1,58 1, Euroland (all countries) 111,17,74,85,14 -,86, 1,58 1,58 1, Kasse -11,17-4,28 -,45 -,1 -,45,,,5, Euroland (Developed) -11,17-4,28 -,45 -,1 -,45,,,5, Alle Werte in Prozent. Der erzielte vom 1. Januar 213 bis 31. August 213 eine Rendite von,39% und unterschritt den -Return von 1,58% um -1,17 Prozentpunkte. Zu dieser aktiven Rendite haben die Allokation der segmente,14% und die Selektion in den segmenten -1,3% beigetragen. Aus dem aktiven Währungsmanagement ergab sich ein Beitrag von,%. Ergebnis-EF - Gesamtfonds; V1.58 RC12 PR: :44, P: :44 AFG= L BerichtID=532641P - 2 -
5 2 Rendite-Entwicklung 15 Rendite [in %] Aktive Rendite [in %] , 1,5 1,,5, -,5-1, -1,5 Aktive Rendite Rendite [%] Gesamter Zeitraum p.a. kumuliert Letztes Kalender-J. Laufendes Jahr Ab ,74 11,64 1,82,39,39 4,21 13,16 11,42 1,58 1,58 Aktive Rendite -,45-1,34 -,53-1,17-1,17 Im laufenden Jahr erreichte der eine Rendite von,39% und unterschritt die Rendite von 1,58% um 1,17 Prozentpunkte. Der erzielte vom eine Rendite von 11,64%. Im Vergleich dazu erzielte der eine Gesamtrendite von 13,16%. Damit betrug die aktive Rendite 1,34%. Rendite-EF - 11; V1.72 RC12 PR: :44, P: :44 AFG= L BerichtID= P - 3 -
6 4 3 Ergebnisbeiträge im Zeitverlauf Ergebnis-Beiträge [in %] Allokation Währung Selektion Ergebnis-Beiträge [%] Gesamter Zeitraum p.a. kumuliert Letztes Kalender-J. Laufendes Jahr Ab Allokation,62 1,88 1,66,14,14 Selektion -1,7-3,16-2,16-1,3-1,3 Währung,,,,, Aktive Rendite -,45-1,34 -,53-1,17-1,17 Für den Zeitraum vom zeigt die Ergebnisbeitragsanalyse, daß die Allokation der Märkte zu der aktiven Rendite von 1,34% insgesamt 1,88% beigetragen hat. Der Einfluß der Selektion betrug kumuliert 3,16%. Rendite-EF - ; V1.72 RC12 PR: :44, P: :44 AFG= L BerichtID= P - 4 -
7 Risiko-Kennzahlen - Gesamtfonds RENDITE UND VOLATILITÄT Rendite [in % p.a.] 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1% iboxx Euro Collateralized Covered Rendite p.a. Volatilität p.a. Portfolio 3,74% 3,54% 4,21% 3,22% Aktiv -,45% 2,26% Information Ratio -,2 Tracking Error 2,26% Sharpe Ratio (Portfolio) *),86 Sharpe Ratio () *) 1,9 *) risikofreier Zins: Citigroup EURO Deposit 3 Months 1,, -,1,9 1,9 2,9 3,9 4,9 5,9 Risiko [Volatilität in % p.a.] RENDITEVERTEILUNG MONATLICHER RETURNS Analyse nutzt untermonatliche Returns. vermögen EUR VAR (95 % auf hist. AW-Basis) EUR... in % -1,37% Häufigkeit 16, 14, 12, 1, 8, 6, Höchster Monatsreturn 2,28% 1,87% Niedrigster Monatsreturn -2,34% -1,44% Mittelwert,31%,35% Standardabweichung p. m. 1,2%,93% Schiefe -,58 -,51 Excess Kurtosis,5 -,83 Bera-Jarque Statistik 2,41 2,6 4, 2, Anteil positiver Monate (absolut) 72,22% Anteil Monate besser als der 44,44%, -2, -1,2 -,4,4 1,1 1,9 Renditeklassen [in %] Anzahl der genutzten Zeiträume: 36 Analyse nutzt Monatsreturns. REGRESSION [monatlicher Return in %] 3, 2, 1,, -1, -2, y =,8575x +,13 R 2 =,684 Koeffizient Signifikanzwert Portfolio Beta,86,% Jensens Alpha p.a.,16% 91,23% Bestimmtheitsmaß R²,61,% Treynor Ratio 3,54 Unsystematisches Risiko p.a. 2,22% Systematisches Risiko p.a. 2,76% Gesamtrisiko p.a. 3,54% Residuenplot -3, -1,6-1,1 -,6 -,1,4,9 1,4 1,9 [monatlicher Return in %] Analyse nutzt Monatsreturns. RisikoAnalyse-EF - ; V1.6 RC12 PR: :44, P: :44 AFG= L BerichtID= P - 5 -
8 DRAWDOWN & RECOVERY Drawdown & Marktphasen - Gesamtfonds, Drawdown [in %] -1, -2, -3, -4, Portfolio -5, Portfolio Durchschnittlicher Drawdown 1,46% 1,16% Maximaler Drawdown 3,9% ( ) 4,42% ( ) Größter einzelner Drawdown 3,9% ( ) 4,42% ( ) Anzahl kontinuierlicher Drawdowns 7 8 Sterling Ratio *,99 1,15 Calmar Ratio,99,8 * Für die Sterling Ratio wird im Nenner der Mittelwert der größten 25% der Drawdowns genutzt (abgerundet). Existieren weniger als vier Werte, wird der größte Einzelwert verwendet. MARKTPHASENANALYSE [mtl. Return in %] Alle Marktphasen 3,% 2,% 1,%,% -1,% -2,% -3,% -1,6% -1,1% -,6% -,1%,4%,9% 1,4% 1,9% Positive Marktphasen 2,5% 2,% 1,5% 1,%,5%,% -,5% -1,% -1,5%,1%,6% 1,1% 1,6% [mtl. Return in %] Negative Marktphasen 1,%,5%,% -,5% -1,% -1,5% -2,% -2,5% -1,6% -1,4% -1,2% -1,% -,8% -,6% -,4% -,2% Volatilität p. a. (Portfolio, BM) Jensens Alpha Portfolio Beta Bestimmtheitsmaß R² Anzahl der genutzten Zeiträume (Monatsdaten) = 36 Alle Marktphasen (1 %) Positive Marktphasen (64%) Negative Marktphasen (36%) 3,54% 3,22% 2,48% 1,52% 3,7% 1,77%,16% -1,55% 1,54%,86%,98%,96%,61,36,31 DOWNSIDEANALYSE Zielreturn: 6,17 p.a. (,5 p.m. ) Portfolio Downside Risk 3,7% p.a. (,89% p.m.) 2,77% p.a. (,8% p.m.) Downside Potential -,47% p.m. -,47% p.m. Upside Potential,28% p.m.,32% p.m. Sortino Ratio -,79 -,71 Upside Potential Ratio,9,11 M² 3,97 - Omega,6,68 Omega Sharpe Ratio -,4 -,32 RisikoDrawdown-EF - 1; V1.4 RC12 PR: :45, P: :44 AFG= L BerichtID= P - 6 -
9 Risiko Entwicklung - Gesamtfonds VOLATILITÄT p.a. 4,5% 4,% 3,5% 3,% 2,5% 2,% 1,5% 1,%,5%,% INFORMATION RATIO 1,,5, -,5-1, -1,5-2, -2,5-3, -3, SHARPE RATIO (risikofreier Zins: Citigroup EURO Deposit 3 Months) 5, 4, 3, 2, 1,, -1, PORTFOLIO BETA 1,4 1,2 1,,8,6,4,2, VAR (95% auf hist. AW-Basis) (in Mio. EUR), -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8, -9, rollierende Zeitspanne: 12 Monatsreturns RisikoEntwicklung-EF - 1; V1.4 RC12 PR: :45, P: :44 AFG= L BerichtID= P - 7 -
10 Portfolio-Turn-Over Ampega Rendite Rentenfonds Verkauf Turn-Over [in Mio. EUR] Kauf Renten Gewicht [in %] Kasse Renten Umsatz (in 1 EUR) Gesamt Kauf Verkauf Kapitalzufluss Kapitalabfluss Durchschnittlich inv. Kapital Aktien Kauf Verkauf Renten Kauf Verkauf Turn-Over Ratio InvPrüfBV 36,9% 33,1% 35,1% 35,1% Turn-Over Ratio CSSF 61,5% 59,5% 63,2% 63,2% Turn-Over Ratio unbereinigt 74,9% 7,7% 72,1% 72,1% Gewicht = Durchschnitt pro Periode; K = Kauf; V = Verkauf; Z = Zufluss; A = Abfluss; DIK = Durchschnittliches inv. Kapital TOR InvPrüfBV = min(k,v)/dik; TOR CSSF = (K+V-Z-A)/DIK; TOR unbereinigt = (K+V)/DIK bei Zeiträumen > 1 Jahr handelt es sich um p.a. Werte TurnOver-EF - ; V1.111 RC12 PR: :45, P: :44 AFG= L BerichtID= P - 8 -
11 2 Renten 15 Rendite [in %] Aktive Rendite [in %] Aktive Rendite Rendite [%] Gesamter Zeitraum p.a. kumuliert Letztes Kalender-J. Laufendes Jahr Ab ,84 11,96 9,86,74,74 iboxx Euro Collateralized Covered 4,21 13,16 11,42 1,58 1,58 Aktive Rendite -,35-1,6-1,4 -,82 -,82 Im laufenden Jahr erreichte der eine Rendite von,74% und unterschritt die Rendite von 1,58% um,82 Prozentpunkte. Der hat im Segment Renten vom eine Rendite von 11,96% erzielt.der iboxx Euro Collateralized Covered als direkter Vergleichsmaßstab erreichte eine Gesamtrendite von 13,16%. Mithin betrug die aktive Rendite 1,6%. Rendite-EF - 11; V1.72 RC12 PR: :45, P: :44 AFG= L BerichtID= P - 9 -
12 Renten Länder 1. Januar 213 bis 31. August 213 Aktive Rendite (lokal) [%] -,1 -,2 -,3 -,4 -,5 -,6 -,7 -,8 Euroland (all countries) -, Anteil am volumen [in %] Gewichtungen Renditen Vergleichsindex Index Aktiv (lokal) Index (lokal) Aktiv (lokal) Euroland (all countries) 111,17 1, 11,17,74 1,58 -,82 iboxx Euro Collateralized Cover Summe Länder 111,17 1, 11,17 Summe Renten 111,17 1, 11,17,74 1,58 -,82 iboxx Euro Collateralized Cov Der war zu 111,17% in Renten Länder investiert und erzielte dort eine Rendite von,74%. In dem für den wichtigsten Länder - Segment - in Euroland (all countries) - waren 111,17% des volumens investiert. In der Rendite wurde der iboxx Euro Collateralized Covered um,82% unterschritten. Segmente-EF - [14) Assets-Loc; V1.3 RC12 PR: :45, P: :44 AFG= L BerichtID=532611P - 1 -
13 2 Renten - Euroland (all countries) 15 Rendite [in %] Aktive Rendite [in %] Aktive Rendite Rendite [%] Gesamter Zeitraum p.a. kumuliert Letztes Kalender-J. Laufendes Jahr Ab ,84 11,96 9,86,74,74 iboxx Euro Collateralized Covered 4,21 13,16 11,42 1,58 1,58 Aktive Rendite -,35-1,6-1,4 -,82 -,82 Im laufenden Jahr erreichte der im Segment Renten Euroland (all countries) eine Rendite von,74% und unterschritt die Rendite von 1,58% um,82 Prozentpunkte. Der hat im Segment Renten Euroland (all countries) vom eine Rendite von 11,96% erzielt. Der iboxx Euro Collateralized Covered als direkter Vergleichsmaßstab erreichte eine Gesamtrendite von 13,16%. Mithin betrug die aktive Rendite 1,6%. Rendite-EF - 11; V1.72 RC12 PR: :45, P: :44 AFG= L BerichtID= P
14 Renten - Euroland (all countries) IBOXX 1. Januar 213 bis 31. August Öffentliche Anleihen Laufzeit 1-3 Aktive Rendite (lokal) [%] Öffentliche Anleihen Laufzeit - 1 Öffentliche Anleihen Laufzeit 5-7 Pfandbrief / KO Laufzeit - 1 Industrie / Banken Öffentliche Anleihen Laufzeit > 1 Laufzeit 3-5 Pfandbrief / KO Laufzeit 7-1 Pfandbrief / KO Laufzeit 5-7 Pfandbrief / KO Laufzeit 3-5 Pfandbrief / KO Laufzeit 1-3 Industrie / Banken Laufzeit 7-1 Industrie / Banken Laufzeit 5-7 Öffentliche Anleihen Laufzeit 7-1 Industrie / Banken Laufzeit - 1 Industrie / Banken Laufzeit 1-3 Industrie / Banken Laufzeit Anteil am volumen [in %] Gewichtungen Renditen Vergleichsindex Index Aktiv (lokal) Index (lokal) Aktiv (lokal) Industrie / Banken 77,21, 77,21 1,59,67,91 iboxx Euro Corporates All Mat. Laufzeit ,89, 16,89 2,89,5 2,84 Citigroup EURO Deposit 3 Mon Laufzeit ,89, 18,89 2,39 1,29 1,8 iboxx Euro Corporates 1-3 Yea Laufzeit ,68, 18,68 1,37 1,6,3 iboxx Euro Corporates 3-5 Yea Laufzeit ,47, 13,47,9,25 -,16 iboxx Euro Corporates 5-7 Yea Laufzeit 7-1 8,95, 8,95 -,1 -,42,42 iboxx Euro Corporates 7-1 Ye Laufzeit > 1,33,,33-2,22 -,12-2,11 iboxx Euro Corporates 1+ Yea Öffentliche Anleihen 18,18, 18,18-1,19,35-1,53 iboxx Euro Sovereign all mat Laufzeit - 1,25,,25 2,42,1 2,4 Citigroup EURO Deposit 3 Mon Laufzeit 1-3 1,63, 1,63 5,4,95 4,5 iboxx Euro Sovereign 1-3 years Laufzeit 3-5 2,17, 2,17-1,31,67-1,97 iboxx Euro Sovereign 3-5 year Laufzeit 5-7,1,,1-1,38 -,39 -,99 iboxx Euro Sovereign 5-7 years Laufzeit ,2, 14,2-2,12,58-2,68 iboxx Euro Sovereign 7-1 yea Pfandbrief / KO 16,45 1, -83,55 1,3 1,58 -,53 iboxx Euro Collateralized Cover Laufzeit - 1 3,, 3, 1,75,5 1,7 Citigroup EURO Deposit 3 Mon Laufzeit 1-3 6,1 34,89-28,79 2,54 1,88,65 iboxx Euro Collateralized Cover Laufzeit 3-5 4,82 29,97-25,15 1,15 1,59 -,43 iboxx Euro Collateralized Cover Laufzeit 5-7 2,16 12,11-9,95-2,46 1,22-3,63 iboxx Euro Collateralized Cover Laufzeit 7-1,38 18,17-17,79-2,31,65-2,94 iboxx Euro Collateralized Cover Laufzeit > 1, 4,87-4,87, 3,49-3,37 iboxx Euro Collateralized Cover Summe Emittenten 111,84 1, 11,84 Andere Instrumente -,66 Summe Renten 111,17 1, 11,17,74 1,58 -,82 iboxx Euro Collateralized Cov Segmente-EF - [14] Länder-Loc; V1.3 RC12 PR: :45, P: :44 AFG= L BerichtID= P
15 Renten - Euroland (all countries) IBOXX 1. Januar 213 bis 31. August 213 Der war zu 111,17% in Renten - Euroland (all countries) IBOXX investiert und erzielte dort eine Rendite von,74%. In dem für den wichtigsten IBOXX - Segment - in Industrie / Banken Laufzeit waren 18,89% des volumens investiert. In der Rendite wurde der iboxx Euro Collateralized Covered um,82% unterschritten. Segmente-EF - [14] Länder-Loc; V1.3 RC12 PR: :45, P: :44 AFG= L BerichtID= P
Ampega Rendite Rentenfonds
. November 2 bis 3. Oktober 23 Detailanalysen für die Zeit von:. Januar 23 bis 3. Oktober 23 7..23 :54:23 V.48 Inhaltsverzeichnis 3. Oktober 23 bis 3. Oktober 23 Beschreibung Seite Gesamtfonds-Analysen...
MehrDer Verlust in Zahlen
Risikokennzahlen für Fonds II Der Verlust in Zahlen Berechnung, Aussagegehalt und Praxistauglichkeit von Downside-Risikomaßen Dirk Arning, 28. August 2017 Agenda 1. Zusammenfassung von Teil 1 Risikokennzahlen
MehrFondsvermögensverwaltung PatriarchSelect Ertrag (August 2007)
Multi-Manager GmbH Gewähr für die Richtigkeit der Analysen und getroffenen Aussagen. Angaben zur bisherigen Wertenwicklung erlauben Prognose für die Zukunft. Die übernimmt Gewähr Fondsvermögensverwaltung
MehrFamily-Report. Kundennummer. Zürich, 23. Februar 2010 EUR. Referenzwährung: Verwaltungsart: Anlagestrategie: konservativ.
Verwaltungsart: Mandat Referenzwährung: EUR Anlagestrategie: konservativ Geschätzter Kunde Als Beilage erhalten Sie Ihre Vermögensaufstellung per 31.12.2009 mit folgendem Inhalt: - Konsolidierte Gesamtübersicht
MehrStrategie. Wertentwicklung zum in EUR gegen Vergleichsindex* Wertentwicklung zum in EUR in Prozent
Eleganz - RK 2 (90% MS Absolute Return; 5% MS Europa-Aktien; 5% MS Welt- Aktien) Peergroup: Absolute Return Multi Strategy ohne Verlusttoleranz Deutsches -Universum Strategie Ziel dieses Portfolios ist,
MehrKennzahlen J. Safra Sarasin Anlagestiftung
Kennzahlen J. Safra Sarasin Anlagestiftung 31. Dezember 2015 SAST BVG-Ertrag Tranche A (in CHF) Benchmark: Customized BM** Valor: 2455689 ISIN: CH0024556893 Periods -12-12 -60-60 -120-120 -104-104 12
MehrResearch Quarterly Oktober Hedgefonds-Indizes Infrastruktur-Indizes Private Equity Indizes Rohstoff-Indizes
Research Quarterly Oktober 2014 Hedgefonds-Indizes Infrastruktur-Indizes Private Equity Indizes Rohstoff-Indizes Hedgefonds-Indizes Rendite YTD 3. Quartal 2014 2. Quartal 2014 Rendite p.m. Rendite p.a.
MehrResearch Quarterly Juli Hedgefonds-Indizes Infrastruktur-Indizes Private Equity Indizes Rohstoff-Indizes
Research Quarterly Juli 2014 Hedgefonds-Indizes Infrastruktur-Indizes Private Equity Indizes Rohstoff-Indizes Hedgefonds-Indizes Rendite YTD 2. Quartal 2014 1. Quartal 2014 Rendite p.m. Rendite p.a. Rendite
MehrStrategie. Wertentwicklung zum in EUR gegen Vergleichsindex* Wertentwicklung zum in EUR in Prozent
Eleganz - RK 2 (90% MS Absolute Return; 5% MS Europa-Aktien; 5% MS Welt- Aktien) Peergroup: Absolute Return Multi Strategy ohne Verlusttoleranz Deutsches -Universum Strategie Ziel dieses Portfolios ist,
MehrSystinvest. Track Record. ploutos. wikifolios
Systinvest Track Record ploutos wikifolios Inhaltsverzeichnis wikifolio Trader ploutos Seite 2 Allgemeine Informationen rund um wikifolio und den Trader ploutos Marktzyklen Seite 3 Kategorie 1, Crash Risk
MehrSystinvest. Track Record. ploutos. wikifolios
Systinvest Track Record ploutos wikifolios Inhaltsverzeichnis wikifolio Trader ploutos Seite 2 Allgemeine Informationen rund um wikifolio und den Trader ploutos Marktzyklen Seite 3 Kategorie 1, Crash Risk
MehrPerformance-Entwicklung 2012
Daten 28. Dezember 2012 Apollo 32 Performance-Entwicklung 2012 32,29% Österr. und polnische Aktien 49,37% Pfandbriefe, Bundes& Bankanl. 3,99% Anleihen Schwellenländer 4,93% Int. Wandelanleihen 13,94% Int.
MehrKennzahlen J. Safra Sarasin Freizügigkeitsstiftung J. Safra Sarasin Säule 3a-Stiftung
Kennzahlen J. Safra Sarasin Freizügigkeitsstiftung J. Safra Sarasin Säule 3a-Stiftung 30. Juni 2016 SAST BVG-Ertrag Tranche B (in CHF) Valor: 2455713 ISIN: CH0024557131 Periods -12-12 -60-60 -120-120 -104-104
MehrWeisungen OAK BV W 05/2013
deutsch Oberaufsichtskommission Berufliche Vorsorge OAK BV Weisungen OAK BV W 05/2013 Massgebliche Kennzahlen sowie weitere Informationspflichten für Anlagestiftungen Ausgabe vom: 19.12.2013 Letzte Änderung:
MehrFonds im Focus Ethna Aktiv E
Fonds im Focus Ethna Aktiv E ISIN LU0136412771 / 764930 / LRI Invest S.A. Luxemburg Risikoklasse 2 - ausschüttend Heute erhalten Sie die vierte Ausgabe des Fonds im Focus. Beim Ethna Aktiv E handelt es
MehrReport. Unser Investmentansatz - Ihr Erfolg. GET Capital Quant Euro Bonds Select. Januar 2018
Report Unser Investmentansatz - Ihr Erfolg GET Capital Quant Euro Bonds Select Januar 2018 GET Capital AG Januar 2018 Profil der Strategie Euro-Renten Long Strategie. Umsetzungsinstrumente: EMU Staatsanleihen;
MehrReport. Unser Investmentansatz - Ihr Erfolg. GET Capital Quant Euro Bonds Select. Januar 2018
Report Unser Investmentansatz - Ihr Erfolg GET Capital Quant Euro Bonds Select Januar 2018 GET Capital AG Januar 2018 Profil der Strategie Euro-Renten Long Strategie. Umsetzungsinstrumente: EMU Staatsanleihen;
MehrRisikokennzahlen für Fonds
Risikokennzahlen für Fonds Risikomaßzahlen: Berechnung, Aussagegehalt und Praxistauglichkeit Dirk Arning, 18. April 2017 Agenda * 1. Eine Frage der Definition : Risiko, Risikomaße* und Probleme 2. Einfach
MehrPERFORMANCE-MESSUNG UND COPULA-FUNKTIONEN
PERFORMANCE-MESSUNG UND COPULA-FUNKTIONEN EINE SYNTHESE von Dr. Martin Schulz Erstgutachter: Zweitgutachter: Vorsitzender der mündlichen Prüfung: Prof. Dr. Manfred Steiner Prof. Dr. Günter Bamberg Prof.
MehrQualitätsanalyse Absolute Return- und Alternative-UCITS Fonds in Deutschland. Stand Ende Juni 2018
Qualitätsanalyse Absolute Return- und Alternative-UCITS Fonds in Deutschland Stand Ende Juni 2018 Zielsetzung und Universum 2 Das Ziel der Untersuchung ist es, einen Überblick über die Entwicklung im Absolute
MehrPerformance-Entwicklung 2015
Daten 30. Dezember 2015 Apollo 32 Performance-Entwicklung 2015 31,36% Österr. und sonstige Aktien 26,47% Pfandbriefe, Bundes- & Bankanl. 16,06% Anleihen Schwellenländer 3,37% Int. Wandelanleihen 22,69%
Mehr) 10% ist (jeder würde in diese Aktie investieren, der Preis
OFIN Pingo Fragen 1. Der Wert eines Gutes... lässt sich auf einem vollkommenen KM bewerten bestimmt sich durch den relativen Vergleich mit anderen Gütern 2. Jevon's Gesetz von der Unterschiedslosigkeit
Mehr2. Referenzindex Allgemein: Vergleichswert; bei einem Fonds auch Referenz- oder Vergleichsindex.
1. Aktie Mit dem Kauf einer Aktie wird der Anleger Aktionär und erhält somit einen Anteil an der Gesellschaft. Die Aktie gewährt dem Aktionär die gesetzlich und vertraglich festgelegten Rechte. Dazu gehören
MehrAllianz Suisse Anlagestiftung
Investment Report Portfolio Informationen Investment Report 01.06.2017 30.06.2017 www.credit-suisse.com Inhaltsverzeichnis 1. Portfolio Informationen 4 1.1 Portfolio Informationen 4 2. CHF Inland NAV (CH0014091133)
Mehrvon Alexander Obeid 502 Seiten, Uhlenbruch Verlag, 2004 EUR 98,- inkl. MwSt. und Versand ISBN
Reihe Portfoliomanagement, Band 18: PERFORMANCE-ANALYSE VON SPEZIALFONDS Externe und interne Performance-Maße in der praktischen Anwendung von Alexander Obeid 502 Seiten, Uhlenbruch Verlag, 2004 EUR 98,-
MehrPrivate Banking Depotkonzepte Übersicht Performancereports
Private Banking Depotkonzepte Übersicht Performancereports Wertentwicklung Depotkonzept Moderat 6% 5% - 5% 1 15% 2 25% Gemischte Veranlagung (50/50) Performance p.a. 5,57% Vola p.a. 5,0 Mod. Sharpe Ratio
MehrAlpha, Beta & co. Outperformance richtig bewerten. Dipl.-Kfm. Christoph Lang
α β Alpha, Beta & co. Outperformance richtig bewerten. Dipl.-Kfm. Christoph Lang 1 Fondskategorien (Peergroups) 500,00% 450,00% 400,00% 350,00% 300,00% 250,00% 200,00% 150,00% 100,00% 50,00% Auswertungszeitraum
MehrAktives versus passives Management von Credits
Risikomanagementkonferenz - Christian Kopf und Stephan Ertz Aktives versus passives Management von Credits Mainz, 7. November 2018 Die Debatte um Exchange- Traded Funds ist in aller Munde Unsere Studie
MehrWerte schaffen in einer neuen Zeit
Werte schaffen in einer neuen Zeit 7. FRANKFURT-TRUST Strategietag für Institutionelle Investoren Frankfurt am Main, 23. Januar 2013 Alpha ohne Beta eine aktienmarktneutrale Anlagestrategie Dr. Christoph
MehrDeutsche Asset & Wealth Management. Marktbericht. Johannes Müller Frankfurt, 21. Juli Bei diesen Informationen handelt es sich um Werbung
Marktbericht Johannes Müller Frankfurt, 21. Juli 214 Bei diesen Informationen handelt es sich um Werbung Investment Grade Unternehmensanleihen Renditeaufschlag (Spread)* in Basispunkten (bp) Steilheit
MehrMusterportfolio: myindex - satellite ETF Weltportfolio Ausgewogen
Ausdruck für Ulf Muster, vom 04.05.2016 Seite 1 von 5 Risikoklassifizierung: renditeorientiert Währung: EUR Beginndatum: 01.07.2010 Kostenmodell: Fix + Volumen Feste Kosten pro Jahr: 24,00 EUR Volumen
MehrErläuterung des Vermögensplaners Stand: 3. Juni 2016
Erläuterung des Vermögensplaners 1 Allgemeines 1.1. Der Vermögensplaner stellt die mögliche Verteilung der Wertentwicklungen des Anlagebetrags dar. Diese verschiedenen Werte bilden im Rahmen einer bildlichen
MehrCorporates DAX/MDAX Report 2016
Deckungsgrad der Pensionspläne erhöht sich auf 63% Corporates DAX/MDAX Report 2016 Manfred Mönch Die Kapitalanlagen der Dax- und MDax-Werte haben sich seit 2008 fast verdoppelt. Allerdings lag die Rendite
MehrFonds im Focus Allianz RCM Global Agricultural Trends A
Fonds im Focus Allianz RCM Global Agricultural Trends A ISIN LU0342688198 / A0NCGS / Allianz Global Investors Luxembourg Risikoklasse 3 - ausschüttend Heute erhalten Sie die zweite Ausgabe des Fonds im
Mehr13. DKM-Kapitalmarkt-Forum 26. November 2014. Andreas Brauer, DKM
13. DKM-Kapitalmarkt-Forum 26. November 2014 Mein Geld soll arbeiten - aber nicht zum Nulltarif! Ist die Aktie das Allheilmittel? Andreas Brauer, DKM Willkommen im Nullzinsumfeld 2 Aktuelle Renditen Anlagesegment
MehrMassgebliche Kennzahlen sowie weitere Informationspflichten für Anlagestiftungen
Oberaufsichtskommission Berufliche Vorsorge OAK BV Entwurf vom 21. November 2013 Weisungen OAK BV W xy/2013 deutsch Massgebliche Kennzahlen sowie weitere Informationspflichten für Anlagestiftungen Ausgabe
MehrAbsolute Return in Deutschland: Wachstum auf Höchststand Hedgefonds-ähnliche Strategien dominieren unverändert Anlegergunst
Absolute Return in Deutschland: Wachstum auf Höchststand Hedgefonds-ähnliche Strategien dominieren unverändert Anlegergunst Summary In den ersten sechs Monaten stieg das Volumen der in Deutschland zum
MehrBAI Research Quarterly Oktober 2014 Kurzzusammenfassung
Hedgefonds Die absolute Performance der betrachteten Hedgefonds-Strategien fiel im dritten Quartal 2014 unterschiedlich aus. Globale Managed Futures/CTA lagen mit einem Zuwachs von 4,39% an der Spitze,
MehrQualitätsanalyse Absolute Return in Deutschland. Update per Ende Dezember 2012
Qualitätsanalyse Absolute Return in Deutschland Update per Ende Dezember 2012 Neuerungen im Untersuchungsdesign 2 Anpassungen des Untersuchungsdesigns im Vergleich zu den Vorjahren Anpassung des untersuchten
MehrQualitätsanalyse Absolute Return-Fonds in Deutschland. Update per Ende Juni 2017
Qualitätsanalyse Absolute Return-Fonds in Deutschland Update per Ende Juni 2017 Zielsetzung und Universum 2 Das Ziel der Untersuchung ist es, einen Überblick über die Entwicklung im Absolute Return-Segment
MehrOnline-Kurs: ETF-Investor
Online-Kurs: ETF-Investor Modul 2: Anlageklassen und Diversifikation Lektion 8: Historische Renditen im Vergleich Mit einer Diversifikation über verschiedene Anlageklassen kann man das Risiko eines Portfolios
MehrModell Einkommen (überwiegend Rentenfonds, Aktienfondsanteil max. 30%) Modell Einkommen. Wertentwicklung
und Zusammensetzung der Depotgrundmodelle zum Stand 30.11.2015 Modell Einkommen (überwiegend Rentenfonds, Aktienfondsanteil max. 30%) * letzter Monat 0,79% letzte 12 Monate 3,69% seit 01.01.15 3,62% letzte
MehrQualitätsanalyse Absolute Return-Fonds in Deutschland. Update per Ende Dezember 2017
Qualitätsanalyse Absolute Return-Fonds in Deutschland Update per Ende Dezember 2017 Zielsetzung und Universum 2 Das Ziel der Untersuchung ist es, einen Überblick über die Entwicklung im Absolute Return-Segment
MehrOberbanscheidt Global Flexibel UI AK R
Seite 1 von 5 Anlagestrategie Um einen möglichst hohen Wertzuwachs zu erzielen, erfolgt eine breite Streuung des Vermögens in verschiedenen Anlageklassen, die die Chancen der internationalen Kapitalmärkte
MehrAllianz Suisse Anlagestiftung
Investment Report Portfolio Informationen Investment Report 01.12.2013 31.12.2013 www.credit-suisse.com Inhaltsverzeichnis 1. Portfolio Informationen 4 1.1 Portfolio Informationen 4 2. Obligationen CHF
MehrLyxor ETF DJ EURO STOXX 50 A/I
1 of 5 06.11.2008 16:57 Lyxor ETF DJ EURO STOXX 50 A/I Wie hat sich dieser Fonds entwickelt? Wachstum von 1000 (EUR) 31.10.2008 Übersicht Morningstar Kategorie Morningstar Rating Aktien Euroland Standardwerte
MehrModell Einkommen (überwiegend Rentenfonds, Aktienfondsanteil max. 30%) Modell Einkommen. Wertentwicklung
und Zusammensetzung der Depotgrundmodelle zum Stand 31.05.2016 Modell Einkommen (überwiegend Rentenfonds, Aktienfondsanteil max. 30%) * pro Jahr letzter Monat 0,61% letzte 12 Monate -2,26% seit 01.01.16-0,20%
MehrLBBW Multi Global. Die ausgewogene Balance aus Sicherheit und Rendite: Informationen für 15.01.2015. Fonds in Feinarbeit.
Die ausgewogene Balance aus Sicherheit und Rendite: LBBW Multi Global Diese Informationen sind ausschließlich für professionelle Investoren bestimmt. Keine Weitergabe an Privatkunden! Informationen für
MehrZürich Anlagestiftung. Performancebericht per 31.08.2015
Zürich Anlagestiftung Performancebericht per 31.08. Inhalt Anlagen... 2 Renditeübersicht (in %)... 3 BVG und Strategiefonds... 5 BVG Rendite... 5 Profil Defensiv... 6 BVG Rendite Plus... 7 Profil Ausgewogen...
MehrInvestment Reporting. Per 30 April 2016. Swiss Life Sammelstiftung 2. Säule Swiss Life AG General-Guisan-Quai 40 8022 Zürich
Investment Reporting Per 30 April 2016 Swiss Life AG General-Guisan-Quai 40 8022 Zürich Rechtlicher Hinweis Inhalt Der vorliegende Inhalt wurde nach bestem Wissen und Gewissen mit gr össter Sorgfalt erstellt.
MehrQualitätsanalyse Absolute Return in Deutschland. Update per Ende Dezember 2013
Qualitätsanalyse Absolute Return in Deutschland Update per Ende Dezember 2013 Absolute Return in Deutschland Eine Qualitätsanalyse 2009-2013 2 Untersuchungsdesign Datenanbieter Rückgriff auf ein vordefiniertes
MehrKonsolidiertes Vermögensreporting per für Familie Hans Meier (Gruppe)
Konsolidiertes Vermögensreporting per 31.12.2011 für Familie Hans Meier (Gruppe) Portfolio-Nr. Erstellt am 03.02.2012 Aurenum AG Lindenhofstrasse 40 CH - 4052 Basel Tel Fax +41 (0)61 201 20 50 +41 (0)61
MehrRisikozerlegung und Risikoattribution
Risikozerlegung und Risikoattribution Stephen Wehner Senior Consultant Agenda 1. Risikomaße und deren Eigenschaften. Risikomodell von Markowitz 3. Risikoattribution 4. Zuordnungsproblem von Covarianzrisiko
MehrVorlesung Gesamtbanksteuerung Mathematische Grundlagen III / Marktpreisrisiken Dr. Klaus Lukas Stefan Prasser
Vorlesung Gesamtbanksteuerung Mathematische Grundlagen III / Marktpreisrisiken Dr. Klaus Lukas Stefan Prasser 1 Agenda Rendite- und Risikoanalyse eines Portfolios Gesamtrendite Kovarianz Korrelationen
MehrLineare Regression in der Technischen Analyse Das zu unrecht ungeliebte Kind der Techniker?!
VTAD Award 2011 Lineare Regression in der Technischen Analyse Das zu unrecht ungeliebte Kind der Techniker?! Bergstr. 63 35418 Buseck Telefon (06408) 6029965 backtesting@gmx.de 1 Lineare Regression in
MehrUnauthenticated Download Date 4/30/18 4:57 PM
XI Vorwort 1 Einordnung der Performanceanalyse in den Produktionsprozess der Vermögensverwaltung 1 1.1 Anwendungsgebiete der Performanceanalyse 1 1.2 Prozesskomponenten der Vermögensverwaltung und Überblick
MehrQualitätsanalyse Absolute Return in Deutschland. Update per Ende Dezember 2010
Qualitätsanalyse Absolute Return in Deutschland Update per Ende Dezember 2010 Eine Qualitätsanalyse 2007-2010 2 Untersuchungsdesign Datenanbieter Rückgriff auf ein vordefiniertes Fondsuniversum des Datenanalysehauses
MehrRentenfondskommentare
Rentenfondskommentare 13.Sept. 2012 Anlegerinformation der AmpegaGerling Investment GmbH AmpegaGerling Rentenfonds Newsticker: www.renten-expertise.de Gerling Unternehmensanleihenfonds erreicht 10 Prozent
MehrQualitätsanalyse Absolute Return-Fonds in Deutschland. Update per Ende Dezember 2016
Qualitätsanalyse Absolute Return-Fonds in Deutschland Update per Ende Dezember 2016 Zielsetzung und Universum 2 Das Ziel der Untersuchung ist es, einen Überblick über die Entwicklung im Absolute Return-Segment
MehrPrivate Banking Depotkonzept. Ertrag Alt. Performancereport
Private Banking Depotkonzept Ertrag Alt Performancereport Stand: 06.02.2009 115.000 105.000 95.000 Wertentwicklung 85.000 75.000 65.000 55.000 05.05.2006 05.07.2006 05.09.2006 05.11.2006 05.01.2007 05.03.2007
MehrNiedrigzinsphase und Asset Allokation
Niedrigzinsphase und Asset Allokation Dr. Wolfram Gerdes Vorstand Kapitalanlagen und Finanzen Kirchliche Versorgungskassen Dortmund Zinsloses Risiko statt risikoloser Zins? 12 10 8 Zinssatz 10-jährige
MehrWiesbadener Investorentag
Wiesbadener Investorentag Risikoprämien Wiesbaden Donnerstag, 18. Juni 2015 Investieren in Risikoprämien Wie viele Wetten stecken im S&P 500? Traditionell: Jede Aktie ist eine Wette Andererseits: Relevante
MehrKlausur des Faches Investment Banking and Capital Markets
Kurs Portfoliomanagement Seite 1 von 6 10.07.2009 Klausur des Faches Investment Banking and Capital Markets Matrikelnummer: Bearbeitungshinweise: Es müssen alle Aufgaben bearbeitet werden. Bearbeitungszeit:
MehrWelche Style-Indices treiben die Fondsperformance?
Welche Style-Indices treiben die Fondsperformance? Ergebnisse für das Stoxx-Universum IDS - Analysis and Reporting Services München, 18. Februar 2010 1. Motivation 2. Investment-Styles 3. Performance-Modell
MehrPerformance-Entwicklung 2005
Daten Dezember 2005 VOEST-Alpine Stahl Performance-Entwicklung 2005 43,9% Österreichische Aktien 29,4% Europäische Staatsanleihen 4,4% Anleihen Schwellenländer 12,9% Int. Wandelanleihen 8,0% Int. Unternehmensanleihen
MehrBASF Asset Management Investieren mit langfristigem Horizont. Dr. Gerhard Ebinger, Vice President, BASF SE Risikomanagement-Konferenz,
BASF Asset Management Investieren mit langfristigem Horizont Dr. Gerhard Ebinger, Vice President, BASF SE Risikomanagement-Konferenz, 07.11.2017 BASF Investieren mit langfristigem Horizont Agenda 1. Überblick
MehrPerformance & Risiko Reporting
Performance & Risiko Reporting C o n s a l t i s A G G r u p p e : B ü r o V a d u z, L a n d s t r a s s e 5 1, 9 4 9 0 V a d u z B ü r o B e r l i n, K a n a d a - A l l e e 1 2, 1 4 5 1 3 B e r l i
MehrMehr als Mainstream Investing
Mehr als Mainstream Inesting Die Präsentation ist nur für professionelle Anleger und geeignete Gegenparteien i.s.d. WpHG geeignet. Eine Weitergabe an Priatkunden ist nicht zulässig. Tresides Asset Management
MehrAnlageempfehlung. Anlageempfehlung. Anlageempfehlung-Sicherheit. Herr Max Mustermann Parkring 1 1010 Wien
Anlageempfehlung Czurda Christian DDI Mag., Hauptstraße 155 - Haus 14, 2391 Kaltenleutgeben Herr Max Mustermann Parkring 1 1010 Wien Anlageempfehlung Anlageempfehlung-Sicherheit Czurda Christian DDI Mag.
MehrMarketingunterlage. Reporting Value klassisch (Aktien global) Investieren in außergewöhnliche Unternehmerpersönlichkeiten
Reporting Value klassisch (Aktien global) Investieren in außergewöhnliche Unternehmerpersönlichkeiten Marketingunterlage Dieses Dokument dient ausschließlich der Information von institutionellen Anlegern
MehrIntreco Sicherheitsorientiert. Berenberg Wealth & Asset Management 6. Juli 2018
Intreco Sicherheitsorientiert Berenberg Wealth & Asset Management 6. Juli 2018 Intreco Sicherheitsorientiert Performance seit Start / Fondsauflegung Performance 31.10.2011-29.06.2018 116,0 114,0 112,0
MehrMusterportfolio: FondsMusterDepot ausgewogen
Ausdruck vom 09.10.2017 Seite 1 von 5 Risikoklassifizierung: wachstumsorientiert Währung: EUR Beginndatum: 01.01.2010 Kostenmodell: nach Volumen Volumen Kosten pro Jahr: 1,000 % Mindestkosten pro Jahr:
MehrVermögensreport. 8044 Zürich, 18. Dezember 2008 Kundennummer. CHF Anlagestrategie: Verwaltungsart: Referenzwährung: BVV2 Defensiv 40/60
Verwaltungsart: Mandat Referenzwährung: Anlagestrategie: BVV2 Defensiv 40/60 Geschätzter Kunde Als Beilage erhalten Sie Ihre Vermögensaufstellung per 18.12. mit folgendem Inhalt: - Vermögensübersicht -
MehrMorningstar Portfolio X-Ray : RVB Nachhaltig
Morningstar X-Ray : RVB Nachhaltig Vermögensaufteilung Top 0 Länder % Long Short Net Land 39,2 0,00 39,2 Anleihen 50,0 0,00 50,0 Cash 7,65 3,07,58 Sonstige 6,20 0,00 6,20 Nicht klassifiziert 0,00 0,00
MehrNova Portfolio BEST OF ausgewogen Die besten Fonds mit Risikobegrenzung
Nova Portfolio BEST OF Die besten Fonds mit Risikobegrenzung März 2014 Das Produkt Kombination international erfolgreicher und renommierter Vermögensverwaltungsprodukte mit Risikobegrenzung Stabiles Portfolio
MehrGIPS-TAG 2018 Exposure Draft of GIPS : Guidance Statement on Risk
GIPS-TAG 2018 Exposure Draft of GIPS : Guidance Statement on Risk Christoph Trittmann DPG Deutsche Performancemessungs-Gesellschaft für Wertpapierportfolios mbh Exposure Draft Of GIPS : Guidance Statement
MehrVermögensreport. 8044 Zürich, 21. Juli 2009 Kundennummer. CHF Anlagestrategie: Referenzwährung: Verwaltungsart: Dynamisch.
Verwaltungsart: Mandat Referenzwährung: Anlagestrategie: Dynamisch Geschätzter Kunde Als Beilage erhalten Sie Ihre Vermögensaufstellung per 21.07.2009 mit folgendem Inhalt: - Vermögensübersicht - Portfolio
MehrBonitätsrisiko und Unternehmensanleihen
Bonitätsrisiko und Unternehmensanleihen Burkhard Erke Montag, März 31, 2008 Die Folien orientieren sich an (a) Unterrichtsmaterialien von Backus (NYU) und (b) Neuere Entwicklungen am Markt für Unternehmensanleihen,
MehrAsset Allocation 2015: Neue Herausforderungen im Risikomanagement? investmentforum Univ.-Prof. DDr. Thomas Dangl 23.04.2015
Asset Allocation 2015: Neue Herausforderungen im Risikomanagement? investmentforum Univ.-Prof. DDr. Thomas Dangl 23.04.2015 Nicht zur Weitergabe an Dritte bestimmt! Agenda 1. Überblick: Asset Allocation
MehrRisiken der Vermögensanlage
Risiken der Vermögensanlage Prof. Dr. Manuel Ammann «Finanzplatz» St. Galler Kantonalbank Bestandteile der Anlagerendite Gesamtrendite einer Anlage Risikoloser Zins Marktrisikoprämie Andere Risikoprämien
Mehriq-foxx Index Strategien und Indizes mit dem FOXX-Faktor Ein Index, der die Zukunft bereits heute berücksichtigt
Intelligent» Forecast» Optimised» Indices iq-foxx Index Strategien und Indizes mit dem FOXX-Faktor Ein Index, der die Zukunft bereits heute berücksichtigt Datum» Ihr Ansprechpartner» April 2014 Mag. Roland
MehrDWS Rendite (Medium) Rentenfonds - EUR. Fondsdaten Anlagepolitik. Wertentwicklung
Bei diesem Dokument handelt es sich um eine Werbemitteilung. DWS Rendite (Medium) Rentenfonds - EUR April 2016 Stand 29.04.2016 Fondsdaten Anlagepolitik Mischfonds mit rentenähnlichem Charakter. Die im
MehrQualitätsanalyse Absolute Return-Fonds in Deutschland. Update per Ende Juni 2016
Qualitätsanalyse Absolute Return-Fonds in Deutschland Update per Ende Juni 2016 Zielsetzung und Universum 2 Das Ziel der Untersuchung ist es, einen Überblick über die Entwicklung im Absolute Return-Segment
MehrSponsorenbeiträge: QC Partners
Copyright 2017 TELOS GmbH 24 QC Partners: Regulatorisches Kapital schonen: Niedrigeres CRR und SCR durch Optionsstrategien im Spezialfondsmantel Mit knapp 1,5 Bio. EUR Volumen stand der Spezialfondsmarkt
MehrStudie. 15. Analyse der großen deutschen standardisierten Vermögensverwaltungen
Studie 15. Analyse der großen deutschen standardisierten Vermögensverwaltungen München, im November 2018 Update per 30.09.2018 www.fondsconsult.de Analyse der großen deutschen standardisierten Vermögensverwaltungen
MehrMachen Staatsanleihen-Investments im Niedrigzinsumfeld ökonomisch Sinn?
Machen Staatsanleihen-Investments im Niedrigzinsumfeld ökonomisch Sinn? Professor Engelbert Dockner Spängler IQAM Invest, Wissenschaftliche Leitung Wiesbadener Investorentag 27.Juni 2014 Nicht zur Weitergabe
MehrHeiliger Gral 4 Prozent. Beobachtungen in der Performance von Spezialfonds
Heiliger Gral 4 Prozent. Beobachtungen in der Performance von Spezialfonds Dr. Sebastian Gläsner Consultant Fondskunden, IPD Investment Property Databank GmbH Investment Property Databank GmbH. All rights
MehrMit Sicher heit die r ichtige Wahl treffen.
Mit Sicher heit die r ichtige Wahl treffen. Aber sicher! Chancen nutzen, Steuern sparen, Vorsorge sichern. BayernZertifikat Plus Limitiertes Kontingent! Nur vom 1. Juli 2011 bis 30. September 2011. Sicherheit
MehrSTANDARD LIFE Global Absolute Return Strategies (GARS)
STANDARD LIFE Global Absolute Return Strategies (GARS) Global Absolute Return Strategies Anlageziel: Angestrebt wird eine Bruttowertentwicklung (vor Abzug der Kosten) von 5 Prozent pro Jahr über dem Sechs-Monats-Euribor
MehrMusterportfolio: myindex - satellite ETF Weltportfolio Ausgewogen
Ausdruck vom 06.11.2017 Seite 1 von 6 Risikoklassifizierung: renditeorientiert Währung: EUR Beginndatum: 01.07.2010 Kostenmodell: Fix + Volumen Feste Kosten pro Jahr: 24,00 EUR Volumen Kosten pro Jahr:
MehrMusterportfolio: myindex - satellite ETF Weltportfolio Ausgewogen
Ausdruck vom 13.12.2017 Seite 1 von 6 Risikoklassifizierung: renditeorientiert Währung: EUR Beginndatum: 01.07.2010 Kostenmodell: Fix + Volumen Feste Kosten pro Jahr: 24,00 EUR Volumen Kosten pro Jahr:
MehrCV Strategiefonds per
CV Strategiefonds per 31.12.2018 Interessante Anlage in ein defensives/income Portfolio CV Strategiefonds Besonderheiten Besonderheiten des Fonds Marktlücke Obligationen Kombination von Bondportfolio und
MehrDynamik - RK 3 (40% MS Absolute Return; 30% MS Europa-Aktien; 30% MS Global- Chancen) Peergroup: Dachfonds flexibel Deutsches Fonds-Universum
Fund Factsheet Dynamik - RK 3 (40% MS Absolute Return; 30% MS Europa-Aktien; 30% MS Global- Chancen) Peergroup: Dachfonds flexibel Deutsches -Universum Strategie Dieses Portfolio vereint ein Investment
MehrPORTFOLIOANALYSE REPORT
PORTFOLIOANALYSE REPORT UNTERNEHMEN XYZ VOR ANALYSEBEGINN WIRD EINE VERTRAULICHKEITS- VEREINBARUNG UNTERZEICHNET 2016 DIE KUNST DER ASSET ALLOCATION Bewusstere und dadurch rationalere Investmententscheidungen
MehrMusterportfolio: myindex - satellite ETF Weltportfolio Chance
Ausdruck vom 06.11.2017 Seite 1 von 6 Risikoklassifizierung: renditeorientiert Währung: EUR Beginndatum: 01.10.2010 Kostenmodell: Fix + Volumen Feste Kosten pro Jahr: 24,00 EUR Volumen Kosten pro Jahr:
MehrMusterportfolio: myindex - satellite ETF Weltportfolio Ertrag
Ausdruck vom 13.12.2017 Seite 1 von 6 Risikoklassifizierung: renditeorientiert Währung: EUR Beginndatum: 01.06.2010 Kostenmodell: Fix + Volumen Feste Kosten pro Jahr: 24,00 EUR Volumen Kosten pro Jahr:
MehrSTANDARD LIFE Global Absolute Return Strategies (GARS)
STANDARD LIFE Global Absolute Return Strategies (GARS) Global Absolute Return Strategies Anlageziel: Angestrebt wird eine Bruttowertentwicklung (vor Abzug der Kosten) von 5 Prozent pro Jahr über dem Sechs-Monats-Euribor
Mehr