B R I C. No. 2. Die großen Langzeit-Trends Asien Rohstoffe Gold Energie. SONDERDRUCK mit freundlicher Empfehlung von. Zukunftssichere Kapitalanlage

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1 No. 2 Zukunftssichere Kapitalanlage 2/2005 4,90 Euro / Österreich: 5,50 Euro Die großen Langzeit-Trends Asien Rohstoffe Gold Energie B R I C SONDERDRUCK mit freundlicher Empfehlung von

2 BRIC-STAATEN BRIC Starke Fund HSBC hat die beste Expertise für die BRIC-Märkte Brasilien, Russland, Indien und China, kurz gesagt, die BRIC-Länder machen Karriere. Ihr Beitrag zum globalen Wirtschaftswachstum soll schon bald größer sein, als die Leistung der sechs aktuell noch führenden Industrienationen. China Ocean Shipping Company (Cosco): Die Nummer eins der chinesischen Schifffahrtsgesellschaften. Die Cosco Corp.-Aktie zählt zu den Top-Holdings aller BRIC-Fonds. Das Schwesterunternehmen China Cosco Holdings hat gerade in Hong Kong einen Börsengang mit 1,5 Milliarden Dollar Volumen genehmigt bekommen. Eigentlich kein Wunder, dass die BRIC- Story jeden Anleger fasziniert. Immerhin sind 43% der Weltbevölkerung in den BRIC-Staaten zu Hause. Der Anteil am 44,45 35,17 China USA Indien Japan Brasilien Russland 27,8 Die größten Volkswirtschaften im Jahr 2050 Bruttoinlandsprodukt in Billionen Dollar 6,67 6,07 5,87 Quelle:Goldman Sachs Bruttosozialprodukt der Erde beträgt jedoch erst 23%. Die beeindruckenden Wachstumsraten der einzelnen BRIC-Staaten bestimmen bereits die Performance etlicher Länder- und Regionenfonds. Doch zusammen sind sie erst recht ein starkes Investment. Die immer wieder gern zitierte Analyse der Investmentbanker von Goldman Sachs verdeutlicht, wie dynamisch die Entwicklung dieser Länder weitergehen könnte. Auch bei Abstrichen an diesem fulminanten Szenario bleibt offenkundig: Hier explodiert ein Treibsatz. Seine Mischung: Eine junge, gut qualifizierte Bevölkerung, umfassende Rohstoffvorkommen, hohe Produktivität, preiswerte Dienstleistungen, niedriges Lohnniveau und ein exhorbitanter Nachholbedarf im Immobilien- und Konsumgüterbereich. Es bedarf daher nur gesunder kaufmännischer Überlegung, den Volkswirtschaften der BRIC-Staaten für die Zukunft unter anderem folgende Pluspunkte zuzuschreiben: Dynamische, fachlich qualifizierte, hochflexible Arbeitsmärkte Erhebliche Mittelzuflüsse von ausländischen Investoren und Kapitalanlagegesellschaften Weitere Vernetzung mit den alten Industrie-Nationen Massive Know How Transfers für die Produktion Überproportionale Einkommenssteigerungen Wachsendes Brutto-Inlandsprodukt Positive Außenhandelsbilanzen 2003 betrug das Wachstum in den BRIC- Ländern ca. 37 % des US-amerikanischen Wachstums bereits soll sich der Wachstumsbeitrag im Rahmen der Weltwirtschaft seitens der USA und der BRIC- Länder einander angeglichen haben. Laut Goldmann Sachs werden die BRIC-Länder

3 BRIC amente Brasilien Rohstoffe, Rohstoffe, Rohstoffe Im Carajás-Gebirge in Brasilien ruhen die weltweit größten Reserven an Eisen, Kupfer, Mangan, Nickel und Bauxit (Roh-Aluminium). Vale Do Rio Doce ist der international führende Eisenerz-Produzent. Auf dem Feld der Agrar-Rohstoffe ist das Land ebenfalls ein Spitzenreiter. dann in 2014 einen doppelt so großen Beitrag zum globalen Wachstum leisten wie die USA. Wenn unsere Kinder das Jahr 2050 erleben, könnten diese zudem nachprüfen, ob die prognostizierte Fortschreibung dieser Entwicklung in einem Verhältnis von 5:1 pro BRIC-Staaten eingetroffen ist. Wie ist es aber mit der Korrelation der BRIC-Staaten untereinander tatsächlich bestellt? Mit anderen Worten: Macht ein Mix der vier Länder in einem Fonds überhaupt Sinn? Nun, jedes Land hat echte eigene Stärken. Diese werden aktuell noch mit sehr griffigen Bildern besetzt, Bilder, die sich bereits im Rahmen der nächsten fünf Jahre differenzieren dürften. China wird als die von Rohstoff- und Energie-Importen abhängige Werkbank der Weltwirtschaft betrachtet. Brasilien und Russland verfügen über die großen Rohstoff- und Energiereserven der Welt. Indien hat sich als sehr vielseitiger und zudem äußerst preisgünstiger Lieferant von Dienstleistungen für die internationale Wirtschaft profiliert. Der Vorteil von BRIC-Fonds liegt auf der Hand. Die Streuung eines Fondsvermögens auf die wachstumsstärksten Aktien der vier wachstumsstärksten Länder ist sicher kein langweiliges Konzept. Dank der Volatilität an den Börsen dieser Länder haben wir hier zudem ein optimales Produkt für einen Fonds-Sparplan. Die Ergebnisse in bereits 10 Jahren dürften sich sehen lassen. Dazu muss man jedoch Talfahrten einkalkulieren. Preiswerte BRIC-Aktien Trotz der bisherigen erheblichen Kursgewinne sind die Aktien der BRIC-Länder weiterhin gut um die Hälfte preiswerter als z.b. europäische Titel. Diese Wertung ergibt sich aus dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) und Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV). Foto: COSCO Russland Öl, Öl, Öl Annähernd 20% der Rohöl-Reserven unseres Globus und die größten Erdgaslager hat Russland zu bieten. Lukoil ist hier die führende Ölgesellschaft. Sie fördert 25% des russischen Öls. Gazprom zählt als größter Erdgasversorger der Welt. Wer Mitte der neunziger Jahre Aktien an diesen beiden Unternehmen erwarb, kann sich heute glücklich schätzen. Mit Metallen wie Palladium, Platin und Titan ist das Land übrigens ebenfalls Weltmarktführer. Indien Service, Service, Service Indien verfügt über ein Heer an gut ausgebildeten und zudem perfekt englisch sprechenden jungen Menschen. Alle westlichen Industrienationen nutzen diese Resource. Sie haben eine Fülle unterschiedlicher Dienstleistungen nach Indien ausgelagert. Auch nahezu jeder deutsche Konzern lässt heute Teile seiner Programmier- Fakturierungs- wie auch Callcenter-Dienstleistungen in Indien wahrnehmen. Jedes vierte Großunternehmen der USA hat Software-Entwicklungsarbeiten nach Indien vergeben. Zudem liefert das Land 40 Prozent aller Medikamenten-Kopien. In gleicher Qualität wie das Original aber erheblich preiswerter. Damit ist man absoluter Marktführer in diesem Pharma-Segment. China Löhne, Löhne, Löhne Zu Spottpreisen hochwertig produzieren? Das kann am besten in China. Vom Radio bis zum Auto, vom Kinderspielzeug bis zum Abendkleid. Made in China ist umfassend. Die Stundenlöhne sind immer noch rund vierzigmal niedriger als in Deutschland. Und: 85 % der Wirtschaftsleistung werden aus dem eigenen Land nachgefragt. Das sorgt für eine noch weitgehende Unabhängigkeit von internationalen Konjunkturzyklen.

4 BRIC Beitrag der BRIC-Länder zum weltwirtschaftlichen Wachstum in % vom Wachstum in den USA 500% 400% 300% 200% 100% 0% Quelle: Goldman Sachs Rabatt auf Aktien der BRIC-Länder gegenüber US-amerikanischen Aktien 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% KGV KBV Brasilien Russland Indien China insgesamt Quelle: Goldman Sachs Wer das Einzel-Risiko der BRIC-Staaten abfedern will, ist mit dem 4-Länder-Portfolio eines BRIC-Fonds bestens bedient. Die drei derzeit im Markt befindlichen BRIC-Fonds sind allesamt eine attraktive Option auf die Zukunft unserer Weltwirtschaft. 3 Milliarden Menschen wollen das Leben führen, das für uns seit Jahrzehnten eine Selbstverständlichkeit ist. Sie werden es schaffen und uns dabei sehr wahrscheinlich überholen. Die jungen BRIC-Fonds Wer hat den besten Mix? Vor dem Hintergrund der Markterfahrung und der Teamstärke vor Ort ist der HSBC BRIC Freestyle sicher das eindeutig stärkste Produkt. Seit dem 12. April 2004 können deutsche Anleger diesen HSBC-Fonds in Deutschland erwerben. Die Investmentstrategie des HSBC GIF BRIC Freestyle fußt auf der Expertise von vier erfahrenen HSBC Länder-Experten und ihren Teams. Brasilien: Marcos de Callis, CIO Brasilien und verantwortlich für den HSBC GIF Brazil Equity (WKN A0DJ0P). HSBC Asset Management gilt mit rund 12 Milliarden US-Dollar als der größte ausländische Asset Manager in Brasilien. Russland: William Browder, CEO Hermitage Capital Management, Member of HSBC Group. Hermitage Capital Management verwaltet mit rund 1,3 Milliarden US-Dollar den größten russischen Aktienfonds. Indien: Sanjiv Duggal, CIO HSBC AM India, Fondsadviser des HSBC GIF Indian Equity (WKN ). Der Fonds ist mit über 2,8 Milliarden US- Dollar der größte indische Aktienfonds. China: Richard Wong, Head of Chinese Equity, Fondsmanager des HSBC GIF Chinese Equity (WKN ). Der Fonds ist mit über 1,6 Milliarden US- Dollar der größte chinesische Aktienfonds. J Londoner Firmensitz der HSBC-Gruppe. Aus diesen Teams kommt die Empfehlung von jeweils insgesamt Aktien für das BRIC-Portfolio. In einer monatlichen Investmentkonferenz wird gemeinsam mit den vier Expertenteams die Asset Allocation des Fonds fixiert. Das Freestyle - Anlagekonzept des Fonds gestattet eine flexible Asset Allocation, die sich nicht an einer Benchmark orientieren muss und die die Gewichtungen einzelner Länder theoretisch bis auf Null reduzieren kann. Ländergewichtung HSBC BRIC Freestyle 2005 März Apr Mai Juni Brasilien 30% 30% 30% 25% Russland 22% 22% 24% 29% Indien 24 % 24% 24% 23% China 24 % 24% 22% 18% HSBC GIF BRIC Freestyle WKN: A0D85S ISIN: LU Auflage-Datum: Anlage-Sektor: Aktien BRIC-Staaten Währung: USD Volumen: 159 Millionen Euro Fondsmanager: Nick Timberlake Ausgabeaufschlag: 5,54 % Verwaltungsgebühr p.a.: 1,00 % Performance seit Auflegung: 6,4 % Dollar-Basis Stand: Alle BRIC-Staaten bieten erhebliche Rohstoff-Ressourcen.

5 INTERVIEW BRIC Wieviel Freestyle ist möglich? Nick Timberlake über den Mega-Trend BRIC Echte Werte: Fondsmanager zitieren zum Thema BRIC gern die Goldmann Sachs Studie. Eine Quelle ist aber sicher nicht ausreichend, um daraus einen Mega-Trend abzuleiten. Welche weiteren Parameter haben HSBC dazu bewogen, einen BRIC Freestyle aufzulegen? Nick Timberlake: Auch wir kennen natürlich die Goldman Sachs Studie, genauer gesagt die Goldman Sachs Studien. Inzwischen sind es ja schon zwei. Aber Sie haben Recht. Eine Quelle allein ist natürlich nicht ausreichend, um daraus einen Trend abzuleiten. Deswegen haben wir auch andere Parameter herbeigezogen. Quellen wie zum Beispiel die Weltbank, den Internationalen Währungsfonds und die OECD sehen die Entwicklung ähnlich. So prognostiziert der Internationale Währungsfonds den BRIC-Ländern für 2005 ein deutlich höheres Wirtschaftswachstum als den USA oder der Eurozone. Die Entwicklungen an den weltweiten Rohstoffmärkten und andere makroökonomische Daten unterstreichen unseres Erachtens diese Prognosen. Auch unsere lokalen Asset Management Teams spielen eine wichtige Rolle. Unsere Experten Teams vor Ort kennen die Märkte seit Jahren und haben mit ihren Fonds bereits eine beachtliche Wertentwicklung hingelegt. Echte Werte: Aktuell spielt Brasilien eine bedeutende Rolle im Rahmen der Länder Allokation. Können Sie uns kurz erläutern, warum? Nick Timberlake: Der brasilianische Markt ist unseres Erachtens zurzeit einer der attraktivsten. Unsere Prognosen in Bezug auf brasilianische Unternehmensgewinne und cash- flows bleiben unverändert auf hohem Niveau. Auch die OECD bescheinigt Brasilien in ihrem jüngsten Länderbericht die Fundamente für ein anhaltendes Wachstum. Der Reichtum an natürlichen Rohstoffen und die Rohstoffhausse an den weltweiten Märkten verstärken diesen Trend. So konnte zum Beispiel das brasilianische Unternehmen Cia Vale Do Rio Doce (CVRD), der größte Eisenerz-Produzent der Welt, eine Preissteigerung um 70% bei den japanischen Stahlproduzenten durchsetzen. Echte Werte: Russland führt in den Top- Holdings deutlich mit drei Öl/Gas-Titeln. Wofür kann Russland im Rahmen künftiger Portfolio-Gewichtungen noch stehen? Nick Timberlake: Russland verfügt über 20% der Rohöl- und 35% der Erdgas-Reserven der Welt. Interessant ist es, dass die Reserven in Russland nicht ständig nach unten, sondern nach oben korrigiert werden. Der Fokus auf den Energie-Titel kommt besonders dadurch zustande, dass sie attraktiv bewertet sind: Das KGV von Energietiteln wie Surgutneftegaz (3,9) oder Lukoil (7,4) ist einfach deutlich geringer als das anderer Unternehmen. Center Telecom weist ein KGV von 25,3 auf, Sun Interbrew gar von 41,0. Dennoch, auch in anderen Bereichen ist der russische Markt interessant. Russland ist Weltmarktführer in der Produktion vieler Metalle wie zum Beispiel Titan und Platin. Auch Werte aus den Branchen J Nick Timberlake, HSBC, managed den HSBC GIF BRIC Freestyle Versorger, Banken und Telekommunikation können ab und zu Einstiegschancen bieten. Echte Werte: Wie ist Ihre Arbeit als Manager eines BRIC-Fonds zu verstehen? Sind Sie letztlich ein Dachfonds-Manager, der variabel die Expertise von 4 Zielfonds-Managern nutzt? Nick Timberlake: Unser Investmentprozess ist eindeutig: Die Fondsmanager in den vier BRIC-Ländern verfügen über die besten Länder- und Unternehmenskenntnisse vor Ort, daher betreiben sie im wesentlichen das Stock Picking. Wir in London nutzen den Blick aus der Meta-Ebene und kümmern uns um die Asset Allocation. Niemand von uns trifft jedoch eine isolierte Entscheidung. Dafür sorgt unsere regelmäßige Investmentkonferenz, an der alle teilnehmen, die sich mit dem Fondsmanagement des BRIC-Fonds befassen. Echte Werte: Sie können bis zu 49 Prozent des Anlagevermögens auch anderweitig investieren, wenn Ihnen die BRIC s nicht genügend attraktive Chancen bieten. Wo liegt die Benchmark für ein solches Fremdgehen? Nick Timberlake: Der Charme des Freestyle-Ansatzes besteht eben darin, nicht an eine Benchmark gebunden zu sein. Wir möchten uns und den Fondsinvestoren Freiheiten lassen. Grundsätzlich ist der BRIC-Fonds natürlich ein Aktienfonds und daher sollte er auch meist investiert sein. Aber wenn es z.b. in Asien kriselt, können wir flexibel reagieren und müssen nicht in eine langfristige Baisse hinein investieren. Echte Werte: Ermöglichen die Anlage- Richtlinien Ihnen z.b. auch, Indien gegen Korea zu tauschen? Mit anderen Worten: wieviel Freestyle ist möglich? Nick Timberlake: Das Anlageuniversum des Fonds ist auf Aktien aus den BRIC Ländern ausgerichtet. Für erweiterte Asien-Investments sollte man auch in Asienfonds investieren. Von einer Verwässerung des spezialisierten BRIC-Konzeptes halte ich wenig. Echte Werte: In den BRIC-Staaten selbst verwaltet HSBC die jeweils größten Aktienfonds. Ein enormer Wettbewerbsvorteil für Ihr neues Produkt. Da fällt es sicher leichter, eine Erfolgsbeteiligung für das Fonds- Management des BRIC Freestyle auszuschreiben. Werden Sie diese bereits in 2005 verdienen können? Nick Timberlake: Unser BRIC-Fonds muss in diesem Jahr zunächst beweisen, dass das Konzept aufgeht. Die Konzentration auf insgesamt Titel macht den Fonds zu einem chancenorientierten Investment mit hoher Volatilität. Bevor wir über eine unsichere Zukunft spekulieren, wollen wir unsere Investoren zufrieden stellen. Darauf richten wir zurzeit all unsere Aktivitäten.

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