Lehrgang Dipl. Swiss Fund & Asset Management Officer FA/IAF Fund Business & Administration Management Excellence

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1 IfFP Institut für Finanzplanung AG Bernerstrasse Süd Zürich Telefon: Fax: Mail: Web: Lehrgang Dipl. Swiss Fund & Asset Management Officer FA/IAF Fund Business & Administration Management Excellence Kurse 2015/16 In Zusammenarbeit mit Januar 2015 IfFP Institut für Finanzplanung AG 1

2 Inhalt Leitgedanke 3 Ziele, Inhalte, Teilnehmer 4 Programm, Referenten 6 Durchführungen 2015/16 13 Anmeldung, Auskünfte, Beratung 14 Feedbacks 15 2

3 Ihr Kompetenznachweis im Funds & Asset Management Business Im Fonds- und Asset Management-Geschäft gehören heute Produkt-, Abwicklungs- und Compliance-Qualität zu den zentralen Erfolgsfaktoren. Mit der Weiterbildung zum diplomierten Swiss Fund & Asset Management Officer FA/IAF erhalten Sie den Einblick in die operativen und rechtlichen Herausforderungen in Leitung und Administration dieser Geschäftsfelder und erwerben die Kompetenz, sie praktisch zu bewältigen. Der Diplomlehrgang wurde 2003 mit massgeblicher Unterstützung der Schweizer Fondsindustrie lanciert. Seither haben schon über 500 Fachpersonen diesen Abschluss erworben. Der Lehrgang ist eine B2B-Profi-Ausbildung im Fund & Asset Management Business Schweiz. Lehrgang und Prüfung finden in Zürich zweimal jährlich und in Genf einmal jährlich statt. Der Lehrgang umfasst 10 Präsenztage innert 3 4 Monaten, gefolgt von der schriftlichen Prüfung von total 5 Stunden. Erfolgreiche Absolventen erhalten das Zertifikat dipl. Swiss Fund & Asset Management Officer FA/IAF, ausgestellt von Fund Academy und co-zertifiziert von der IAF Interessengemeinschaft Ausbildung im Finanzbereich. 3

4 Fonds und Asset Management administrieren und leiten Die Märkte für Anlagefonds und Asset Management sind im Umbruch. Welches sind für Anbieter die wichtigsten und relevanten Trends? Wie verändert sich das regulatorische Umfeld im In- und Ausland in Bezug auf Produktgestaltung sowie auf Marketing und Vertrieb? Wie teilen sich Fondsleitung und Depotbank in Aufgaben, Kompetenzen und Verantwortung? Wie funktioniert die Qualitätssicherung in einem regulatorisch und konkurrenziell zunehmend komplexen Arbeitsumfeld? In welche Richtungen wachsen die Anforderungen an das Operationsund Compliance-Management? Worin besteht und wie funktioniert eine effiziente Leistungsund Kostenkontrolle? Wie begegnen Profis im Fonds- und Asset-Management-Geschäft den steigenden Informationsansprüchen seitens Aufsicht, Verbänden und Öffentlichkeit? Ziele und Nutzen Nutzen: Der Lehrgang bietet eine ideale Grundlage, sich in der beruflichen Weiterentwicklung gezieltes und nützliches Fachwissen im Fonds- und Asset Management-Geschäft aufzubauen. Mit der Vielzahl an führenden Fachexperten als Referenten erhalten die Teilnehmenden einen breiten, vielseitigen und direkten Zugang zu fundiertem Wissen und zu wertvoller Erfahrung. Bereits vorhandenes Fachwissen wird aufdatiert, erweitert und vertieft. Grössere Zusammenhänge werden diskutiert und greifbar gemacht. Das Lernprogramm bringt zum einen mehr Fachwissen und umfassende Updates. Es soll zum andern aber auch dazu dienen, bestehende natürliche Distanzen zwischen Fondsleitung und Depotbank, zwischen Fund Management und Vertrieb, zwischen Fondsprofis und Anlagestiftungsverantwortlichen, zwischen Front und Abwicklung u.a. im sachlichen und persönlichen Dialog abzubauen und überbrücken zu helfen. Die Referenten stehen den Teilnehmenden auch nach dem Unterricht für die Beantwortung von Fragen aus der eigenen Arbeitsumgebung zur Verfügung. Lernziele: Die Teilnehmenden besitzen bereits berufliche Vorkenntnisse. Im Lehrgang gilt es, bestehendes praktisches und theoretisches Wissen gemeinsam zu testen sowie aufzudatieren, verbreitern und zu vertiefen. Zielsetzung ist es, am Fachwissen, aber auch an einer gemeinsamen Fachsprache zu arbeiten, um in verschiedenen Situationen des Berufslebens im Rahmen des Fonds- und Asset Management-Geschäfts kompetent mitreden zu können: Die Teilnehmenden sind in der Lage, im beruflichen Austausch mit Fachkollegen sich inhaltlich und sprachlich korrekt auszudrücken. Dabei sollen sie auch ein Verständnis für Sachbereichübergreifende Fragestellungen und für Gesamtzusammenhänge entwickeln. Inhalte Die Teilnehmenden erwerben vertiefte Kenntnisse und Updates u.a. auf folgenden Sachgebieten: regulatorisches Umfeld Schweiz (vertieft) und EU (Grundlagen / Übersicht) für das Fund & Asset Management-Geschäft Wesensmerkmale von Fonds und anderen Kollektivanlagen (u.a. im Vergleich zu Anlagestiftungen) 4

5 Eigenheiten des Fondsmarkts Schweiz (spezielle Segmente wie das ETF- und Immobilienfondsgeschäft) Compliance Management / Regulation Management Aufgaben und Pflichten von Bewilligungsträgern in der Schweiz (Bewilligungsvoraussetzungen, Aufgabenteilung und Delegation): Fondsleitung, SICAV, Depotbank, Vermögensverwalter KAG, Vertreter KAG, Vertriebsträger, Audit Grundlagen des Product Management (Fonds und Anlagestiftungen) steuerliche Rahmenbedingungen, Steuerfolgen bei Kollektivanlagen und Anlagestiftungen Rechnungs- und Prüfungswesen Schweiz (Kollektivanlagen) Bewertung, Pricing und Kosten bei Kollektivanlagen Prozess- und Operations-Management (u.a. Private Label-Geschäft, Cloning / Pooling, Sourcing-Fragen) Risk Management (Risikoanalyse, Risikodiskussion, regulatorische Grundlagen, Organisation) Fund & Asset Management Governance; Corporate Governance im Fund & Asset Management-Geschäft Nationaler Bezug (vor dem Hintergrund internationaler Entwicklungen): Grundlage des Lehrgangs ist die aktuelle Produkt- und Marktpraxis Schweiz. Der Lehrgang nimmt aber in diversen Fragen auch direkten Bezug sowohl auf das EU-Fondsrecht als auch - wo nötig und zweckmässig - auf die spezifische Ausgangslage in einzelnen Domizilstaaten wie Luxemburg, Liechtenstein u.a. Zudem wird im Rahmen der Kollektivanlagen auch praktisches Grundlagenwissen im Anlagestiftungsbereich vermittelt. Teilnehmerinnen und Teilnehmer / Voraussetzungen Der Lehrgang ist konzipiert als berufliche Weiterbildung für Mitarbeitende und Führungskräfte in Fondsleitungen, Vermögensverwaltungen, Anlagestiftungen, Pensionskassen, Depotbanken, Vertreterorganisationen, Fondshandelsabteilungen, Product Management, Compliance- Abteilungen und im Prüfwesen sowie für Vermögensberater und Anlagespezialisten in Banken und Versicherungen, welche mit Fund & Asset Management-Leistungen zu tun haben. Zwei Teilnehmergruppen werden angesprochen: Fachpersonen auf dem Weg zu mehr Führungsverantwortung im Fund & Asset Management-Geschäft Ziel: Wissensverbreiterung Fachpersonen, welche sich bei der beruflichen Weiterentwicklung und aufgrund neuer behördlicher Unterstellungsverhältnisse und im Vorfeld von allfälligen Bewilligungsverfahren in ihrer Funktion vertieft mit dieser Materie auseinanderzusetzen haben Ziel: Wissensvertiefung Voraussetzungen: Die Teilnehmenden haben drei bis fünf Jahre Berufserfahrung im Asset Management- und Fondsgeschäft Schweiz (resp. im Bereich der Anlagestiftungen) und besitzen entsprechende berufspraktische Vorkenntnisse. 5

6 Programm / Referenten Ausbildungsprogramm Die Ausbildung umfasst 10 Präsenztage, verteilt auf einen Zeitraum von 3 4 Monaten. Vgl. nachfolgende tabellarische Übersicht. Prüfung Die Prüfung findet in schriftlicher Form statt und dauert total 300 Minuten (Teil 1: 210 Minuten, 30 Minuten Pause, Teil 2: 60 Minuten). Der Prüfungsstoff umfasst die im Kurs behandelten Themen. Zur Prüfung wird zugelassen, wer den Unterricht regelmässig besucht hat. Es kann auch nur die Ausbildung (ohne Prüfung) besucht werden. Besuch ausgewählter Kurstage auf Anfrage. Fachleitung Rainer Landert, Dr.oec.publ., Gründer / Leiter Fund-Academy AG, Zürich Referenten Robert Antonietti, lic.iur., Rechtsanwalt, MBA (MIT), Managing Director, Baloise Investment Services, Basel Simon Bandi, lic.oec.publ., dipl. Wirtschaftsprüfer, Director, PricewaterhouseCoopers AG, Zürich Roger Dall O, lic.iur., dipl. Steuerexperte, Partner, Tax Partner AG, Zürich Eugène Del Cioppo, lic.rer.pol., Mitgl. GL, Leiter Business Development / CRM, UBS Fund Management (Switzerland) AG, Basel Markus Peter Erb, lic.iur., Rechtsanwalt, Head Legal & Compliance, Mitglied der Direktion, Swisscanto Gruppe, Zürich Helen Fischer, lic.iur., Rechtsanwalt, Manager, Ernst & Young, Zürich Heike Findeisen, Business Development Director, CACEIS Bank Luxembourg, Luxembourg Patrick Frigo, Dipl. Wirtschaftsprüfer, Senior Manager, PricewaterhouseCoopers AG, Zürich Oliver Heusser, CIIA, Executive Director, Bank Julius Bär & Co. AG Philip Hinsen, Master of Law, Kollektive Kapitalanlagen und Vertrieb, Geschäftsbereich Märkte, FINMA, Bern Diana Imbach, Dr.iur., Rechtsanwältin, LL.M., Senior Legal Counsel, Swiss Funds & Asset Management Association, Basel 6

7 Daniel Koller, CFA, FRM, Head Risk Management, Swiss & Global Asset Management, Zürich Alexander Kosovan, CPA, Manager, Audit und Financial Risk Management, Deloitte AG, Zürich Armin Kühne, Dr.iur., Partner bei Kellerhals Rechtsanwalt, Zürich David-Michael Lincke, Dr.oec., CFA, FRM, Head Portfolio Management, Mitgl. GL, Picard Angst Asset Management, Pfäffikon / SZ Peter Linder, Fürsprecher, Head Depotbank, State Street Bank GmbH, Munich, Zurich Branch Tobias Meyer, Executive Director, Leiter Structuring & Products, UBS Global Asset Management, Basel Thomas Müller, Dr.iur., Rechtsanwalt, LL.M., Partner, Walder Wyss AG, Zürich Alain Nobile, Treuhänder mit eidg. Fachausweis, stv. Geschäftsführer, Balfidor Fondsleitung AG, Basel Dominik Oberholzer, Dr.iur., Rechtsanwalt, LL.M., Partner, Kellerhals Anwälte, Zürich Alain Picard, Executive Director, Head Product Management, SIX Swiss Exchange AG, Zürich Markus Schunk, Dipl. Wirtschaftsprüfer, CPA, Partner, KPMG AG, Zürich Peter Spinnler, Dr.iur., Rechtsanwalt, unabh. Verwaltungsrat, Zürich und Luxemburg André Valente, Managing Director, Leiter UBS Fund Management AG, Basel Thomas Vonaesch, Managing Director, Head Real Estate Fund Management, Credit Suisse Funds, Zürich Sandra Weisstanner, Senior Manager, Fachreferentin und Lehrgangskoordination, Fund Academy, Zürich Thomas Wiggli, Dipl. Wirtschaftsprüfer, dipl. Pensionskassenleiter, stv. Geschäftsführer, Balfidor Fondsleitung AG, Basel Thomas Zimmerli, lic.iur., Rechtsanwalt, Mitgl. GL, stv. CEO, Swiss Funds & Asset Management Association, Basel Referenten im Bereich des Anlagestiftungswesens: Kurt Brändle, lic.oec.publ., Geschäftsführer KGAST, Zürich Daniel Dubach, lic.rer.pol., eidg. dipl. Finanz- und Anlageexperte AZEK, Dubach Advisory, Obfelden Allan Holmes, Betriebswirtschafter HF, stv. Geschäftsführer, Baloise Anlagestiftung für Personalvorsorge, Basel Hanspeter Kämpf, lic.iur., Managing Director, Head of Pension Products / Investment Foundations, Bank J. Safra Sarasin AG, Basel Stand Mai

8 Programm Dipl. Swiss Fund & Asset Management Officer FA/IAF Block 1: 08:30 10:00 Uhr Block 2: 10:30 12:00 Uhr Block 3: 13:00 14:30 Uhr Block 4: 15:00 16:30 Uhr Tag 1 Regulatorisches Umfeld Fondsrecht Schweiz 1: Grundlagen (Einstieg) und Wesensmerkmale - 08h30 Begrüssung, einleitende Bemerkungen (R. Landert, Fund Academy Zürich) - 08h45 Grundlagen Kollektivanlagenrecht CH (Gesetz, Aufsicht, Selbstregulierung) Ph. Hinsen, FINMA - inkl. 30 Min. Pause - 11h00 Paneldiskussion zum Thema "zentrale Wesensmerkmale und Abgrenzungskriterien von Fonds und anderen Finanzinstrumenten" (namentlich Anlage-stiftungen, strukturierte Produkte) Fondsrecht Schweiz 2: KAG / Funktionsträger - bewilligungspflichtige Fondsträger - genehmigungspflichtige kollektive Kapitalanlagen - spez.: Vertreterfragen KAG Fondsrecht Schweiz 3: KAG / Regulierung des Fondsvertriebs - Stand und Entwicklungen im Bereich Zulassung / Registrierung - FINMA Rundschreiben Vertrieb - SFAMA-Bestimmungen Vertrieb Ph. Hinsen, FINMA, Bern; Panel: Ph. Hinsen; Gast: Dr. D. Oberholzer, Kellerhals RA; Moderation: Dr. R. Landert Dr. A. Kühne Kellerhals Rechtsanwälte, Zürich Tag 2 Regulatorisches Umfeld Regulat. / Bewilligungsträger Product / Market Management Fondsrecht Schweiz 4: Aufgaben und Ziele der SFAMA (Selbstregulierung CH) - Aktuelle Bestimmungen - Umsetzung / Durchsetzung von Standesregeln / Abgrenzung zur FINMA - Code-of-Conduct Schweiz Fondsrecht Schweiz 5: Bewilligungsträger: Fondsleitung / SICAV - Geschäftsumfeld - Aufgaben, Funktionen, Pflichten von Fondsleitung und SICAV - Aufgabenteilung und Delegationen gemäss KAG Produktentwicklung und Produktmanagement - Teil 1: Workshop - Vier strategische Fragestellungen (Gruppenarbeiten 13h-14h): - Kurz-Präsentationen und Diskussion im Plenum (14h 14h45) Pause bis 15h Teil 2: Referat / Lehrgespräch zum Thema (15h-16h30) M. Schunk KPMG, Zürich M. Erb Swisscanto, Bern/Zürich T. Meyer UBS Global Asset Management, Basel 8

9 Block 1: 08:30 10:00 Uhr Block 2: 10:30 12:00 Uhr Block 3: 13:00 14:30 Uhr Block 4: 15:00 16:30 Uhr Tag 3 Erläuterungen / Repetition Regulat. / Bewilligungsträger Rechnungs- und Prüfungswesen KAG - Repetition / Übungen und - Informationsaustausch - Repetitions- und Verständnisfragen - Fragebogen als Prüfungsvorbereitung - Lehrgangs- / Prüfungsinformation (Literatur, Q&A s, Arbeitsgruppen) Fondsrecht Schweiz 6: Vermögensverwalter KAG - Rechtliche Grundlagen KAG - Vermögensverwalter als Sponsoren/Produzenten (KAG) - Vermögensverwalter als Vertriebskanal Fondsrechnungswesen und prüfung - Überblick über die gesetzlichen Grundlagen - Buchführung und Rechnungslegung des Anlagefonds - Buchführung und Rechnungslegung der Fondsleitung - Prüfung der Fondsleitung und von Anlagefonds - Beispiele und Übungen Dr. R. Landert Fund Academy, Zürich Dr. Th. Müller Walder Wyss, Zürich S. Bandi PwC, Zürich Tag 4 Compliance / Management of Regulation Product / Market Management Compliance im Fondsgeschäft Immobilienfonds: - Begriffliche Herkunft - Compliance-Funktionen - Regulatorische Einordnung - CoC SFAMA - Produkttypen (inkl. Anlagestiftungen) - Pricing und Handel - Recht und Aufsicht - Compliance und Revision - Rechenbeispiel: Kapitalerhöhung und Bezugsrechte Th. Zimmerli SFAMA, Basel Th. Vonaesch Credit Suisse Funds, Zürich 9

10 Block 1: 08:30 10:00 Uhr Block 2: 10:30 12:00 Uhr Block 3: 13:00 14:30 Uhr Block 4: 15:00 16:30 Uhr Tag 5 Rechtliche Grundlagen / Operations- / Prozess-Management Product und Market Management Operations und Risk Management Fondsbewertung, Fondspricing, Fondshandel und Fondstransparenz - Fondstransparenz - Fondsbewertung - Investment Controlling - Fondspricing (Forward Pricing, Schutz vor Performance-Verwässerung (SSP u.a.), Sekundärmarkt) Geschäftsmöglichkeiten und Marktpositionierung im Schweizer Fondsgeschäft - Wandel in der Wertschöpfungskette des Fondsgeschäftes Schweiz - Handlungsoptionen und (neu) Business Modelle - Grundlagen Private Labeling in der Fondsindustrie Effizienzfragen im Asset Management: Asset Pooling - Einführung Pooling/Cloning-Verfahren - Master-Feeder-Strukturen (auf Basis UCITS IV) - Effizienz im Asset Management Th. Wiggli, A. Nobile Balfidor Fondsleitung, Basel A. Valente UBS AG, Basel R. Antonietti Baloise Investment Services, Basel Tag 6 Risk Management Product und Market Management Risk Management: Regulatorische Grundlagen (A. Kosovan): 8h30-9h30 gesetzl. Grundlagen C1, C2, VaR; Risikomessverfahren gemäss KAG, Risikodarstellungen in Publikationen; u.a. im KIID (SRRI) Herkunft, Arten und Auswirkungen von Risiken im Asset Management in Zus hang mit Verbriefung, Derivierung, Verwahrung, Lending, Collaterals (Dr. D.-M. Lincke): 9h30-10h30 (gefolgt von einer 15 Pause bis ca. 10h45) Risiko-Diskussion mit den Teilnehmenden, inkl. Gastdozent aus der Praxis: D. Koller und Dr. G. Unterleitner (mit je einem Kurzvotum von 8-10 Min. vorweg) A. Kosovan, Deloitte, Zürich; Dr. D.-M. Lincke, Picard Angst, Pfäffikon, D. Koller, Swiss & Global Asset Management, Zürich; Dr. G. Unterleitner, SynoFin Risikomanagement Service, Schaan) Anlagestiftungen: 13h-17h - Einführung ins Thema durch Leitungsgremien der KGAST - Wesensart der Anlagestiftung in der Schweiz (Geschichte, Kodifizierung, Zweck) - Markt Schweiz und Geschäftsmodelle von Anlagestiftungen - Beispiele spezifischer Lösungen im Anlagestiftungsumfeld - Q&A-Session und Diskussionsrunde mit den Teilnehmenden Pause: um ca. 14h30 (15 Min.) K. Brändle, KGAST, Zürich; A. Holmes, Baloise Anlagestiftung, Basel; H.-P. Kämpf, Sarasin Investment Foundation, Basel; D. Dubach, Dubach Advisory, Obfelden 10

11 Block 1: 08:30 10:00 Uhr Block 2: 10:30 12:00 Uhr Block 3: 13:00 14:30 Uhr Block 4: 15:00 16:30 Uhr Tag 7 Operations- und Prozess- Management Operations- und Prozess-Management C / Regulatorisches Umfeld Kostenmodul I: Kollektivanlagen und Kosten I - Kostenarten und Retrofragen - Kostenkennzahlen und -darstellung: TER, All-in-fee, Ongoing Charges (laufende Kosten), pauschale Verwaltungskommission - rechtliche Grundlagen Fondsrecht Schweiz 7: Bewilligungsträger: Depotbanken KAG Aufgaben, Funktionen, Pflichten von Depotbanken; Depotstellen, Unterverwahrung, Transfer-Agent, Zahlstelle; Regulatorisches CH: inkl. BEG [Übersicht als Repi und Vorbereitung auf Tag 7 / Nachmittag] Depotbanken: Funktionen und Risiken - Strategisches, Operatives und Regulatorisches - Ablauf und Zielsetzung des Workshops - Teil I: Geschäft und Risiken (CACEIS) - Teil II: Rechtliches (natl. / intern.); Kontroll- und Überwachungsaufgaben (PwC) - Exkurs: Sec' Lending - Geschäft und Risiken - Ausblick UCITS V (PwC) - Workshop: spezif. Fragestellungen, Gruppenarbeiten gem. sep. Übungsanleitung - Fragen und Lesematerial werden vorab verschickt (Selbststudium erforderlich) Frau S. Weisstanner Fund Academy AG, Zürich P. Linder State Street Bank, Zürich P. Frigo und Fr. V. Jain, PwC, Zürich; P. Linder, State Street Bank, Zürich: R. Landert, Fund Academy (Moderation) Tag 8 Regulatorisches Umfeld Steuerliche Rahmenbedingungen Fondsrecht EU / Intern. (EU-Harmonisierungsrichtlinien) - Fondsrechtliche Grundlagen in der EU: Einführung / Übersicht betreffend UCITS IV-, V- und VI- sowie AIFMD-, MiFID- und PRIPs-Direktiven - Interdependenz Fondsrecht Schweiz und EU - Weitere EU-Direktiven und Erlasse mit Auswirkungen auf das Asset Management Schweiz Steuerfragen rund um Kollektivanlagen (Schweiz) - Besteuerung von Fonds und Anlagestiftungen - steuerliche Transparenz - Besteuerung der Anleger - spezielle aktuelle Fragestellungen im Workshop Dr. P. Spinnler Zürich / Luxembourg R. Dall O Tax Partner, Zürich 11

12 Block 1: 08:30 10:00 Uhr Block 2: 10:30 12:00 Uhr Block 3: 13:00 14:30 Uhr Block 4: 15:00 16:30 Uhr Tag 9 Regulatorisches Umfeld Regulatorisches Umfeld FIDLEG - Finanzdienstleistungsgesetz (Einführung) - Herkunft, Geschichte - Unterstellungskreis - Abgrenzungen zum KAG u.a. - Q&A-Session Fund Governance: Aktuelle Corporate Governance-Fragen im Fondsgeschäft - Corporate Governance - Ausgangslage heute Schweiz: Wo stehen wir? Was kommt auf uns zu? - Konsequenzen für unser Geschäft? - Basis: EU-Grünbücher sowie FINMA Vertriebsbericht und Positionspapier; FIDLEG (s. auch voranstehendes Modul) - Gruppenarbeiten: Erstellen einer Lehrsequenz pro Thema (und Gruppe) - Kern-Themen sind: Interessenkonflikte, Informationssymmetrien, Vergütungsmodelle, Verhalten am POS (Pflichten und Prüfungen) Frau D. Imbach SFAMA Fr. H. Fischer, Ernst & Young; A. Valente, UBS Fund Management, Basel Moderation / Workshop: R. Landert Tag 10 Product Management / Operations- und Process-Management Schlussitzung Q&A-Session: Legal, Compliance, Audit ETF-Geschäft und börsenkotierte Fonds - Wie funktionieren ETFs, Klassifizierung und Vergleiche, Einsatz und Nutzen von ETFs, Kosten von ETFs und Handelsfragen - Pricing, Handel und Abwicklung von kotierten Fonds (Plattform Sponsored Funds bei der SIX): Vor- und Nachteile des Sekundärmarktes von Kollektivanlagen, für Anleger, Portfoliomanager und Depotbank - Q&A-Session mit Fachspezialisten aus Recht (FINMA, ESMA, EFAMA) Offene Q&A-Session (Repi): Ende des Lehrgangs: 15h30 A. Picard, SIX Exchange, Zürich; O. Heusser, Bank Julius Baer, Zürich Gast fürs Panel / Moderation: R. Landert Q&A-Session unter Mitwirkung: M. Schunk, A. Kühne R. Landert (Moderation / Workshop) Stand Mai Änderungen der Referenten und der Themen-Abfolge bleiben vorbehalten. 12

13 Durchführungen 2015/16 Kurse FO-24 Frühjahrskurs 2015 Termin 9. April Juni 2015 Kurstage: 9., 10. April 7., 8., 18., 19. Mai 11., 12., 22., 23. Juni Prüfung 10. Juli 2015 FO-25 Herbstkurs 2015 Termin 27. Oktober Januar 2016 Prüfung 5. Februar 2016 Die genauen Daten werden noch publiziert. Ort und Zeiten Kursort Kurszeiten Zürich Uhr Gebühren Lehrgang: CHF 5'850 Diplomprüfung: CHF Die Kursgebühren verstehen sich zuzüglich MWSt und inklusive Kursunterlagen (Skripte). Zusätzliche Kosten entstehen für Reise, Verpflegung usw. Zertifizierung Erfolgreiche Absolventen der Prüfung erhalten diese Zertifizierung: Dipl. Swiss Fund & Asset Management Officer FA/IAF ausgestellt von Fund Academy und co-zertifiziert von der IAF Interessengemeinschaft Ausbildung im Finanzbereich. 13

14 Anmeldung / Auskünfte / Beratung Anmeldung Bitte melden Sie sich online an: > Lehrgänge > Anlagefonds > Fund & Asset Management Officer > Anmeldung. Oder fordern Sie ein Anmeldeformular auf Papier an bei Die Teilnehmerzahl ist beschränkt. Anmeldungen werden in der Reihenfolge ihres Eingangs berücksichtigt. Sie erhalten nach Ihrer Anmeldung eine Anmeldungsbestätigung und die Rechnung über die Lehrgangsgebühren. Bitte beachten Sie den angegebenen Anmeldeschluss. Information Aktuelle Informationen finden Sie jederzeit auf Auskünfte / Beratung Für Auskünfte stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. Wir laden Sie auch gerne zu einer persönlichen Studienberatung bei uns in Zürich ein. Sie können einen Beratungstermin online vereinbaren: > News > Infos und Beratung Oder kontaktieren Sie direkt die Leiterin unseres Kundenservice: Irena Koren, , Für fachliche Auskünfte können Sie sich auch an den Lehrgangsleiter wenden: Dr. Rainer Landert, Fund Academy, , 14

15 Feedbacks Das meinen Teilnehmer des Lehrgangs: Enorme Know-how-Vermittlung im Fondsbereich! Lohnenswert und zum Weiterempfehlen Topreferenten zusammen mit Businessleuten haben meiner Meinung nach den Erfolg dieser Veranstaltung geprägt. Einer der interessantesten Kurse, die ich je besucht habe. Bin überzeugt, dass dieser Kurs einem grossen Bedürfnis in Sachen Ausbildung im Fondsbereich, vor allem auch im Bereich Fondsleitung, entgegenkommt. 15

16 IfFP Institut für Finanzplanung AG Bernerstrasse Süd Zürich Telefon Fax Mitgliedschaften: IAF Interessengemeinschaft Ausbildung im Finanzbereich VSP Verband Schweizerischer Privatschulen KMU-SWISS ZKW Zürcher Konferenz für Weiterbildung 16

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