23. Juni 2010 Ralf Elbert Fachgebiet Logistikdienstleistungen und Transport. Bereich Logistik

Transkript

1 Fachgebiet dienstleistungen und Transport 1

2 Podiumsdiskussion Zukunft vernetzter Hinterlandverkehre Flaschenhals oder Rückgrat internationaler Wertschöpfung Prof. Dr. Hamburg, Fachgebiet dienstleistungen und Transport gestiftet von DB Schenker

3 Makro-Sicht: Entwicklungen in der maritimen Transportkette in 2009 North America 5,2 Mio TEU 3,9 Mio TEU Market Volumes Major Tradelanes: 62,4 Mio TEU Total: 89,6 Mio TEU 9,1 Mio TEU South America 17,6 Mio TEU Europe 16,0 Mio TEU Asia Pacific Intra Asia 10,6 Mio TEU Quelle: DB Schenker, CI 2009, Drewry, Clarkson Beachtlicher Volumenrückgang auf allen Tradelanes in 2009 EUR Asia : -7,3% Asia EUR: -14.8% Atlantik Eastbnd.: -10.8% Atlantik Westbnd.: -10,4% Kapazitätsanpassungen auf der See- und Landseite Produktionskonzepte Kooperationsansätze Yield Management Quelle: Alphaliner Fachgebiet dienstleistungen und Transport 3

4 Makro-Sicht: Indikatoren für positive Volumenentwicklung im ersten Halbjahr 2010 Frachtraten steigen auf den wichtigsten Tradelanes an Schiffsauslastung, Bunkerpreise und Charterraten ziehen an Equipmentknappheit in Fernost (Leercontainer) Neue Liniendienste eingeplant - bis zu 25% an TEU- Stellplatzkapazitäten können kurzfristig mobilisiert werden Volumenanstieg in Nordhäfen (HH/BH) (v.a. Hinterlandverkehre auf Schiene) Quelle: DB Schenker, Alphaliner 2010/April issue Fachgebiet dienstleistungen und Transport 4

5 Mikro-Sicht: Transportkette für LCD-Komponenten aus Fernost nach Europa am Fallbeispiel von LG Electronics LG Electronics ist einer der beiden führenden Hersteller von LCD- Panels mit jeweils 20%Marktanteil im Large-Display Segment Das Werk in Paju (Südkorea) wurde von LG für die Produktion von 42- und 47-Zoll TV-Panelen optimiert, die von dort aus zum Montagewerk in Mlawa versendet werden Mlawa Paju Hamburg Container mit Lkw von Paju bis zum Hafen Containerschiff bis Europa Shuttlezug bis KV- Terminal Lkw bis Mlawa LG LCD-Fernseher 47LH Zoll (119 cm) Full HD Fachgebiet dienstleistungen und Transport 5

6 -Sicht: Transportkette für Komponenten von Südkorea über Hamburg nach Polen sicht FCL Konsolidierung LG Werk Paju Vorlauf Straße Hafen Umschlag Straße / Wasser 3 Hauptlauf Wasser 1 2 Beteiligte Akteure: Containerdepotbetreiber Spediteur bzw. Transportunternehmen Terminalbetreiber (in Start- und Zielhafen) Reeder (ggf. auch Seefrachtspediteur) Umschlag Wasser / Schiene Schiene Hafen KV Terminal Terminalbetreiber 3 KV-Operateur Eisenbahnverkehrsunternehmen 4 1 Umschlag Schiene / Straße Straße 4 Verladebahnhof Entladung KV Terminal Inlandterminalbetreiber KV-Operateur LG Werk Mlawa Spediteur bzw. Transportunternehmen 2 Fachgebiet dienstleistungen und Transport 6

7 Akteurs-Sicht: Beteiligte Akteure in der maritimen Transportkette Leercontainer (Lieferung) Konsolidierung (Fabrik) Vorlauf Lkw Verladung Quelle Hauptlauf Übersee Entladung Ziel Bahn Lkw (Lieferung) Distribution (Fabrik) Leerciontainer (Rücklieferung) Beteiligte Akteure Straße: Containerdepotbetreiber Spediteure Transportunternehmen KV-Terminalbetreiber Beteiligte Akteure Wasser: Reedereien Deep Sea, Short Sea, Binnenschifffahrt Terminalbetreiber Seefrachtspediteure Port Authority Packbetriebe Beteiligte Akteure Schiene: Eisenbahnverkehrsunternehmen Eisenbahninfrastrukturunternehmen KV-Operateure KV-Terminalbetreiber Bahnspediteure Beteiligte Akteure Luft: Frachtfluggesellschaften Luftfrachtspediteure Integratoren Postdienste Flughafenbetreiber Flugsicherung Seefracht- Speditionen Marktanteil (TEU) (1) DHL (2) Kühne+Nagel (3) DB Schenker (4) Panalpina (5) Expeditors Reedereien Stellplatzkapazität (TEU) (1) Maersk Line (2) MSC (3) CMA-CMG (4) Evergreen (5) APL Terminalbetreiber Weltmarktanteil (%) (1) Hutchinson (2) APM Terminals (3) PSA (4) DP World (5) COSCO Pacific Intermodal EVU Marktanteil ( ) (1) DB Intermodal (2) SBB (3) TX (4) Rail4Chem (5) European Rail Shuttle Quelle: DHL Quelle: Alphaliner Quelle: UNCTAD Quelle: DB AG Operateure Marktanteil (TEU)* (1) TFG Transfracht (2) Metrans (3) Eurogate Intermodal (4) Polzug Intermodal (5) TX Logistics * Fokus dt. Nordhäfen Fachgebiet dienstleistungen und Transport 7

8 Management-Sicht: Konzepte zum Management von Transportnetzwerken Transportnetzwerke Weltweite door-to-door Dienstleistungen werden i.d.r. den Endkunden durch Reeder in Carrier s Haulage oder durch Seefrachtspediteure in Merchant s Haulage angeboten Beim Management weltweiter Netzwerke werden folgende Konzepte unterschieden: Vertikale Integration und Netzwerk-Kooperation im Sinne von Carrier s und Merchant s Haulage 1 Vertikale Integration 2 Carrier s Haulage Volle integrierte Produktion in einem Konzern Asset-basierter Ansatz Auslastungsgrad der Assets im Mittelpunkt In der Praxis von Reedern und EVUs vollständig (bspw. Maersk) oder partiell (bspw. DB Schenker) realisiert Asset-basierter Ansatz Liniendienstdesign Vermarktung eigener Kapazitäten im pier-to-pier Verkehr an Großabnehmer wie Spediteure und große Direktverlader im Fokus Organisation von door-todoor Verkehren im Kundenauftrag 3 Merchant s Haulage Asset- light Ansatz Organisation und Vermarktung von door-todoor Verkehren für Urverlader Bündelung von Transportvolumina einzelner Kunden und Einkauf von Transportkapazitäten bei Carriern Koordination und Steuerung einzelner Subdienstleister Fachgebiet dienstleistungen und Transport 8

9 Vertikale Integration entlang der gesamten maritimen Transportkette am Beispiel von AP Moeller Maersk 1 Vertikale Integration Reederei Terminalbetreiber Operateur Intermodal EVU Weitere Reedereien folgen dem Beispiel (aktuell CMA-CGM mit Veolia, ggf. auch MSC und NYK) = Vertragsverhältnis / Leistungsbeziehung Fachgebiet dienstleistungen und Transport 9

10 Carrier s Haulage Ansatz für die komplette maritime Transportkette am Beispiel von Hapag Lloyd Reeder 2 Carrier s Haulage Leistungseinkauf bei Spediteuren Steuerung HLAG Verkehre Leistungseinkauf bei HHLA Leistungseinkauf bei TFG Leistungseinkauf bei Spediteuren Spediteur Reederei Terminalbetrieb Operateur / EVU Spediteur Verlader Vorlauf Straße Hauptlauf Wasser Umschlag Schiene Straße Fachgebiet dienstleistungen und Transport 10

11 Merchant s Haulage Ansatz für die komplette maritime Transportkette am Beispiel von Kühne+Nagel Seefrachtspediteur 3 Merchant s Haulage Steuerung K+N Landverkehre Leistungseinkauf bei HL AG Leistungseinkauf bei HHLA Leistungseinkauf bei TFG Steuerung K+N Landverkehre Spediteur Reederei Terminalbetrieb Operateur / EVU Spediteur Verlader Vorlauf Straße Hauptlauf Wasser Umschlag Schiene Straße Fachgebiet dienstleistungen und Transport 11

12 Forschungs-Sicht: Governance-Struktur im maritimen Transportnetzwerk Transportkette und ihr Umfeld Makro-Sicht Empty Container Consolidation (Factory) Pre-Crriage Rail/truck Loading Source Main-carriage Deep sea Unloading Destination On-Carriage Rail On-Carriage Truck Distribution Factory Empty Container Vorlauf Hauptlauf Akteure Mikro-Sicht Reedereien Seefrachtspediteure Terminalbetreiber KV-Operateure Eisenbahnverkehrsunternehmen Feederanbieter Inlandterminalbetreiber Straßentransporteure Depots Geschäftsmodelle Carriers s haulage Merchant s haulage Vertikale Integration Akteursverhalten und Informationsassymetrien Kooperation Hidden characteristics Hidden information Hidden action Wettbewerb Prinzipal-Agent-Theorie Moral Hazard Informationsasymmetrie Fachgebiet dienstleistungen und Transport 12

13 Statements der Podiumsteilnehmer Detlev Krieger Senior Director FCL Inland Logistics Europe DHL Global Forwarding GmbH Vorlauf Hauptlauf Henner Meyer Senior General Manager Operations North Europe Hapag Lloyd AG Harald Rotter Geschäftsführer HHLA Intermodal GmbH Fachgebiet dienstleistungen und Transport 13

14 Kontakt Lehrstuhl für dienstleistungen und Transport gestiftet von DB Schenker Technische Universität Berlin Prof. Dr. Raum H 9180, Sekretariat H94 Straße des 17. Juni Berlin Telefon : Fax : elbert@logistik.tu-berlin.de Fachgebiet dienstleistungen und Transport 14

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