Lehrgang Kundenberatung

Transkript

1 Lehrgang Kundenberatung mit Blended-Learning in 11 Tagen zur Zertifizierung Lehrgang 2015 in Zürich, 19. August 14. Dezember 2015 Anmeldeschluss 16. Juli 2015

2 Lehrgang Kundenberatung Mit der Neukonzeption des über viele Jahre erfolgreich geführten Lehrgangs Kundenberatung (LPK) wird die Ausbildungszeit auf 11 Tage gekürzt. Ein zentrales Element unseres neugestalteten Lehrgangs ist die von den Teilnehmenden in der Vorbereitung geforderte Eigeninitiative mit der Fineo-e-learning-Plattform (Blended-Learning). Dadurch fehlen die Teilnehmenden weniger am Arbeitsplatz und wir können fokussiert auf dem bereits erworbenen Wissen aufbauen. Wie sieht unser Ausbildungskonzept genau aus: Die Teilnehmenden bereiten sich mit der Fineo-e-learning-Plattform (Blended-Learning) auf die entsprechenden Präsenzunterrichte Grundlagen, Anlagen, Vorsorge und Finanzieren sowie auf die Zertifizierung Cert-KUBE vor. An den Kurstagen liegt der Fokus hauptsächlich auf praxisnahen Übungen und Simulationen von Kundengesprächen, um die Qualität der Beratung zu vertiefen und zu professionalisieren. Im Bereich Anlagen und Vorsorge kann zudem optional die Swisscanto (SWC) Anlage- und Vorsorgelizenz erworben werden (online-test von SWC nach Präsenzunterricht). Abgeschlossen wird der Lehrgang mittels der erfolgreich etablierten Zertifizierung Cert- KUBE*, welche aus einem schriftlichen Fachtest sowie einem mündlichen Beratungsgespräch (Assessment) besteht. Sofern wir mit dem Arbeitgeber des Teilnehmenden bereits eine Zertifizierung durchgeführt haben, wird der neue Mitarbeitende bankenspezifisch, nach den Anforderungen seiner Bank und seiner Jobfunktion getestet. Andernfalls kommt Cert-KUBE für Kundenberatende des Bankenberatungszentrums zum Einsatz. Der Weg zur erfolgreichen Zertifizierung: Selbststudium Fineo e-learning-plattform (je nach Vorwissen 2-7 Tage) Präsenzunterricht Grundlagen (2 Tage) Präsenzunterricht Anlagen (3 Tage) Präsenzunterricht Vorsorge (2 Tage) Präsenzunterricht Finanzieren (3 Tage) Cert-KUBE für Kundenberatende (1 Tag) Total: 11 Tage Präsenzzeit Eine grafische Übersicht der Ausbildungsinhalte finden Sie auf der nächsten Seite. * Cert-KUBE: Viele Inlandbanken setzen auf das etablierte Konzept des Bankenberatungszentrums für die Zertifizierung von Mitarbeitenden, welche in direktem Kundenkontakt stehen. Lehrgang Kundenberatung 3

3 SWC * (Swisscanto Anlage- bzw. Vorsorgelizenz; online-test nach Präsenzunterricht) Zielpublikum Diese Ausbildung richtet sich an: Angehende Kundenberatende, welche in absehbarer Zeit ein eigenes Kundenportfolio übernehmen Junge Kundenberatende, welche Ihr Fachwissen und Beratungsqualität vertiefen möchten und noch nicht zertifiziert sind Mitarbeiter in einer Assistenzfunktion, welche direkten Kundenkontakt haben Lehrgang Kundenberatung 4

4 Kursdaten und Inhalte der Module Modul Grundlagen (2 Tage) August 2015 Passivgeschäft Kundenorientierung und Servicequalität bei Banken Einführung Beratungsprozess Simulation Beratungsgespräche mit Basisprodukten Modul Anlagen (inkl. SWC Anlagelizenz) (3 Tage) September 2015 Zinsanlagen / Devisen Aktienanlagen / Anlagefonds Derivate / Strukturierte Produkte Simulation Beratungsgespräche im Anlagebereich Modul Vorsorge (inkl. SWC Vorsorgelizenz) (2 Tage) Oktober und 2. Säule, 3. Säule a & b Koordination der Leistungen Einkommens- und Vorsorgelücken Simulation Beratungsgespräche im Vorsorgebereich Modul Finanzieren (3 Tage) November 2015 Grundbuch & Sachenrecht, Bewertung von Liegenschaften Baukredit und Hypothek, Ablauf einer Finanzierung Lombardkredit / Privatkredit / Leasing Simulation Beratungsgespräche im Finanzierungsbereich Cert-KUBE für Kundenberatende (1 Tag) 14. Dezember 2015 Online Fachtest Mündliches Beratungsgespräch (Assessment) Lehrgang Kundenberatung 5

5 Kosten Kostentotal CHF *NK CHF *NK: Nebenkosten-Pauschale für Verpflegung, Infrastruktur und Seminarräumlichkeiten Kursleiter / Verantwortliche Philipp Gmünder Roger Fässler philipp.gmuender@bankenberatung.ch roger.faessler@bankenberatung.ch Zögern Sie nicht, uns bei Fragen zu kontaktieren. Lehrgang Kundenberatung 6

6 Kursort für die Schulungstage Pädagogische Hochschule Lagerstrasse Zürich Anreise zu Fuss: Ausgang Sihlpost (Gleis 51 54). Zugang über Treppe Lagerstrasse zum Campusplatz. Öffentlicher Verkehr: Mit dem ÖV erreicht man den Campus PH Zürich mit dem Tram 3 und 14 oder dem Bus 31 bis Haltestelle Sihlpost. Zugang über Treppe Lagerstrasse zum Campusplatz. Parkplätze: Es stehen keine Parkplätze für Besucher/innen zur Verfügung. Parkhäuser in der näheren Umgebung: City Parking Zürich - Gessnerallee 14 City Parkhaus - Löwenstrasse 61 Parkhaus Hauptbahnhof - Sihlquai 41 Lehrgang Kundenberatung 7

7 Kursort Lizenzierung für Cert-KUBE, Bankenberatungszentrum Zürcherstrasse St. Gallen Öffentlicher Verkehr: Ab St. Gallen Hauptbahnhof mit Bus Nr. 1 oder 4 (Richtung Winkeln oder Wolfganghof) bis zur Haltestelle Erlachstrasse. Diese Haltestelle befindet sich gegenüber der Shell Tankstelle (siehe Plan). Parkplätze: Unseren Kunden stehen Besucherparkplätze zur Verfügung (auf linker Seite befindet sich die Einfahrt in die Tiefgarage des Einkaufzentrums, gleich danach finden Sie auf rechter Seite angeschriebene bbz Parkplätze). Das Bankenberatungszentrum befindet sich im 2. OG der Garage Hirsch (Lamborghini). Gleich nebenan befindet sich das Einkaufszentrum Lerchenfeld mit Coop und Pfister Möbel. Lehrgang Kundenberatung 8

8 Anmeldung Lehrgang Kundenberatung 19. August Dezember 2015 Name Funktion Vorname Geburtsdatum Vollständige Geschäftsadresse Telefon Ort /Datum Unterschrift Bitte leiten Sie den Talon weiter an: Bankenberatungszentrum, Zürcherstrasse 202, Postfach 149, 9014 St. Gallen info@bankenberatung.ch Fax Bedingungen: Bei einer ungenügenden Teilnehmerzahl behält sich das Bankenberatungszentrum St.Gallen vor, die Veranstaltung abzusagen. Bei einer Annullierung von weniger als 14 Tagen vor Beginn der Veranstaltung durch den Teilnehmer verfällt die Kursgebühr zugunsten des Bankenberatungszentrums. Gerne akzeptieren wir ohne zusätzliche Kosten eine/n Ersatzteilnehmer/in. Lehrgang Kundenberatung 9

9 Bankenberatungszentrum bbz st.gallen ag Zürcherstrasse 202 Postfach 149 CH-9014 St.Gallen Telefon Fax