Die Zukunft der deutschen Brauwirtschaft

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1 Die deutschen Brauer Die Zukunft der deutschen Brauwirtschaft 5. Februar 2013 Dr. Hans-Georg Eils

2 Die deutschen Brauer Deutschland ist und bleibt ein Bierland! Bier ist Deutschland!

3 Europa und Deutschland im Vergleich (2010) EU Deutschland Braustätten Produktion ,6 Mio. hl (-1 %) ,6 Mio. hl Verbrauch 342,6 Mio. hl (-4 %) 87,8 Mio. hl Beschäftigte (direkt/indirekt) 2,035 Mio. (-3 %) ( = -12% seit 2008) Biersteuer 2,6 Mrd. 702 Mio. Steuereinnahmen 50,5 Mrd. 12,4 Mrd. Quelle: The Brewers of Europe Ernst & Young

4 Betriebsstättenstruktur der dt. Brauwirtschaft Vergleich 1993/2010

5 Schätzung: Braustätten mit über hl nach Bundesländern Total: 440 Quelle: Brauindustrie 15-16/2010, Dr. Kai Kelch

6 Strukturvergleich 1993/2010 Braustätten 49,75% Relative Veränderung in Prozent -3,57% -4,30% bis 5 thl bis 10 thl bis 50 thl bis 100 thl bis 200 thl bis 500 thl bis 1 Mio. hl über 1 Mio. hl Gesamt -38,97% -39,29% -44,34% -58,34% -51,62% -33,34%

7 Unproduktive Kapazitäten Nominale Überkapazität: 22% 28% 36% 145 Mio hl 150 Mio hl 160 Mio hl 120,1 Mio hl 116,9 Mio hl 110,4 Mio hl Auslastung potenzielle Kapazität Mitte 1990er 2000 Aktuell Jedes Jahr entsteht ein zusätzlicher Kapazitätsüberhang einer Großbrauerei Fixkostendruck kann nicht mehr über konventionelle Rationalisierungsmaßnahmen aufgefangen werden Bei gleichzeitiger Veränderung der Erlösqualität wächst das Ertragsproblem der Branche exponentiell Quelle: Schätzung DBB Die Branche insgesamt muss sich auf die Suche nach innovativen Lösungen begeben, individuelle Unternehmen haben unterschiedliche Chancen in den skizzierten Branchenszenarios

8 Arbeitsplatzentwicklung Bis 2020 wird die Zahl der Arbeitsplätze, die in Bezug zur Brauwirtschaft stehen, weiter sinken Durch Bier beeinflusste Arbeitsplätze (Angaben in Tausend) % % Brauereien Zulieferer Handel Gastronomie Quelle: Deloitte 2011

9 Pro-Kopf-Verbrauch 145,00 Bierkonsum pro Kopf in Litern Bierkonsum pro Kopf in Litern 140,00 135,00 130,00 125,00 120,00 115,00 110,00 105,00 sinkende Markenloyalität, sinkender Außerhauskonsum Gebinde/Verpackungen Substitution von Bier durch andere Getränke Reduktion / Verzicht Bierkonsum Veränderte Lebens- und Konsumgewohnheiten 100,

10 Entwicklung Pro-Kopf-Verbrauch von Bier, Wasser, Wein und Erfrischungsgetränken (in Litern pro Kopf und Jahr) Bier Wein Wasser Erfrischungsgetränk

11 Entwicklung Ausstoß und Umsatz 2002 bis 2010 (2002 = 100) 105,0 100,0 95,0 90,0 85,0 80, Ausstoß Umsatz Quelle: Statistisches Bundesamt

12 Ausgewählte Kosten der deutschen Brauwirtschaft Ausgewählte Kosten der deutschen Brauwirtschaft (in % des Bruttoproduktionswertes 2006) Handelsware 5,7% Lohnarbeiten 1,1% Mieten, Pachten 4,9% Restgröße 4,4% Personal 19,6% Energie 2,9% Kostensteuern 9,5% Material 18,3% Abschreibungen 8,5% Sonstige Dienstleidungen 3,8% Sonstige Kosten 20,2% Fremdkapitalzinsen 1,1% Quelle: Statistisches Bundesamt, Fachserie 4.3 Jahr 2006

13 Durchschnittswerte der Kosten für Brauereien in Deutschland Rohstoffkosten ~ 6,9 % Malz ~ 6,1 % Hopfen ~ 0,8 % Fertigung und Abfüllung ~ 18,3 % Gebinde und Aufmachung ~ 4,7 % Vertrieb und Logistik ~ 46,4 % Verwaltung ~ 14,4 % Biersteuer ~ 9,3 % Quelle: HVG Hopfenverwertungsgenossenschaft e.g

14 Kostensteigerungen (exemplarisch) Malzpreis Energiepreis Barrel Rohöl Glaspreis % + 53% + 43% + 3% PET-Preis Personal % + 25% + 2,5% Quelle: Inside-Newsletter; eigene Berechnungen

15 Differenzierungsinstrument Preis Bier steht als Produkt zunehmend in der Preisoptik Der Mengenanteil von Aktionspreisen bei Premium-Pils ist in den letzten Jahren angestiegen Hinzu kommen zunehmend Dauerniedrigpreiskonzepte im Handel Auch Tankstellen stellen verstärkt auf preisaggressive Angebote ab Ende der 1990er Jahre unterschritten einige der Top-Ten- Premium Anbieter die 20 DM - Grenze je Kasten Seit der Einführung des Euro liegt der Schwellenpreis z.t. bei 10

16 Branchenstrukturanalyse Situation: Rückläufiger Bierkonsum Steigender Preis-, Ertrags- und Kostendruck Fallende Preise Ergebnis: verschärfter Verdrängungswettbewerb

17 Branchenstrukturanalyse Zunehmende Konzentrationstendenzen Anhaltende Marktsättigung Veränderte Konsumpräferenzen Aggressive Preisaktionen Überkapazitäten Mengendruck Ertrags- und Preisverluste

18 Die deutschen Brauer Marktforschung Bier Die Gesamtkategorie Bier steckt aktuell in Problemen Bier droht zu einer überalterten Produktkategorie zu werden Die Probleme liegen weniger auf der Produktebene, sondern eindeutig auf der emotionalen Ebene

19 Die deutschen Brauer Einflussfaktoren Exogene Faktoren Endogene Faktoren Wetter/ Temperaturen Marken (Märkte) Preispolitik Verpackungs- & Gebindepolitik Demographischer Wandel Quelle: GfK

20 Konzentrationsprozess im Lebensmitteleinzelhandel 74% des Marktes werden von den fünf größten Handelsunternehmen beherrscht 62% 73% 74% 45% 26% Source: TradeDimensions, Planet Retail, 2011 * Umrechnungskurs 1980, 1990: 1 DM = Angaben In Prozent bezogen auf den Inlandsumsatz 1980 nur West -Deutschland Gesamtdeutschland Quelle: Deloitte Consulting 2011

21 Erwartete Entwicklungen in den nächsten Jahren

22 Bevölkerungsentwicklung in Deutschland bis zum Jahr 2060 ist negativ Variante mittlere Bevölkerung, Obergrenze in Mio. Variante mittlere Bevölkerung, Untergrenze 82,0 81,5 82,0 81,5 80,4 79,9 79,0 77,4 76,8 73,6 73,8 70,1 69,4 64,

23 Kohortenverhalten: Die etwas andere Bewertung demographischer Einflüsse Die Erkenntnis: Das Konsumverhalten gleicher Altersgruppen (Kohorten) ist ähnlich! Die Ursache: Altersgruppen haben gemeinsame Historie Die Folge: Sie behalten Grundzüge ihres Konsumverhalten bei!

24 Szenario: Kohorten- und Alterseffekte haben anhaltend negative Auswirkungen auf den Biermarkt Menge pro Käuferhaushalt in Liter

25 Die Bedeutung von Regionalität nimmt bei Getränke zu

26 Vielen Dank!