Sonderumfrage Finanzierung im Handwerk

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1 Sonderumfrage Finanzierung im Handwerk In Folge der Wirtschafts- und Finanzkrise haben sich die Möglichkeiten zur Kreditaufnahme verschlechtert, vor allem, weil die Banken höhere Anforderungen an Sicherheiten und Dokumentation stellen. Die Handwerkskammer für München und Oberbayern ist der Frage nachgegangen, wie sehr das Handwerk davon betroffen ist. 152 Betriebe nahmen im August und September 2010 an einer kurzen Befragung teil. Dafür möchten wir uns herzlich bedanken und den Teilnehmern sowie allen Interessierten die wichtigsten Ergebnisse an dieser Stelle präsentieren. Auch wenn die Studie nicht repräsentativ sein kann, so ist sie doch ein aktuelles Stimmungsbild aus dem Münchner und oberbayerischen Handwerk. War der Erhalt eines Kredites 2010 im Vergleich zu den Vorjahren schwieriger? Von 100 Handwerksbetrieben aus München und Oberbayern sagen... JA, weil... (Mehrfachnennungen möglich) Mehr Dokumentationspflichten 44 Mehr Sicherheiten erforderlich 41 Entscheidungsdauer bei Kreditanträgen gestiegen 28 Anforderungen an Offenlegung d. Geschäftszahlen gestiegen 26 Klima in Firmenkundenbetreuung verschlechtert 21 Sonstige Gründe 3 NEIN Was wäre das Leben ohne Handwerk? Nähere Informationen zur Imagekampagne des deutschen Handwerks unter +++

2 Seite 2 Knapp 30% der Befragten waren in diesem Jahr bei der Bank, um einen Kreditantrag zu stellen. Dabei waren sie nicht immer erfolgreich. Bei der wichtigsten Form der Fremdmittelbeschaffung dem Kontokorrent- bzw. Überziehungskredit erhielt nur die Hälfte der Antragsteller einen positiven Bescheid, d.h. der Kreditrahmen wurde genehmigt oder erhöht bzw. Fristen verlängert. Jeder dritte Antrag wurde abgelehnt, die übrigen Fälle sind noch nicht entschieden. Grundsätzlich gilt: Je länger die Kreditlaufzeit desto häufiger erfolgte eine Zusage. Haben Sie 2010 einen Kreditantrag gestellt? 71% Nein 29% Ja 15% Kontokorrent- bzw. Überziehungskredit 50 v.h. zugesagt 36 abgelehnt 14 wird noch verhandelt 3% Kurzfristiger Kredit (1 Jahr) 60 zugesagt 40 abgelehnt 0 wird noch verhandelt 11% Mittelfristiger Kredit (bis 4 Jahre) 65 zugesagt 24 abgelehnt 11 wird noch verhandelt 10% Langfristiger Kredit 87 zugesagt 7 abgelehnt 6 wird noch verhandelt Im Ablehnungsfall verweisen die Banken überwiegend auf fehlende Sicherheiten, eine zu niedrige Eigenkapitalquote oder die schlechten wirtschaftlichen Perspektiven der Branche.

3 Seite 3 Falls der Kreditantrag abgelehnt wurde: Mit welcher Begründung? 47% Wirtschaftliche Entwickung der Branche 47% Fehlende Sicherheiten 13% Schlechtes Rating 27% Neubewertung der Sicherheiten 47% Mangelnde Eigenkapitalquote 20% Geänderte Geschäftspolitik der Bank 13% Vorhaben überzeugte nicht 0% Kundenstruktur 7% Kredithöhe zu gering 7% Kein Grund genannt 13% Sonstige Gründe Im Vergleich zu früheren Jahren sind die Kreditverhandlungen 2010 schwieriger geworden - 72% aller Betroffenen empfinden das so. Aus diesem Kreis wird vor allem beklagt, dass mehr Sicherheiten hinterlegt werden müssen und die Dokumentationspflichten gestiegen sind. Bei nahezu drei von zehn Kreditverhandlungen dauert es länger, bis die Bank entscheidet. Eine generelle Klimaverschlechterung im Verhältnis zwischen Firma und Bank sehen immerhin 21%. War der Erhalt eines Kredites im Vergleich zum Vorjahr / zu den Vorjahren schwieriger? 28% Nein 72% Ja 41% Mehr Sicherheiten erforderlich 44% Mehr Dokumentationspflichten 28% Entscheidungsdauer bei Kreditanträgen gestiegen 26% Anforderungen an Offenlegung d. Geschäftszahlen gestiegen 21% Klima in Firmenkundenbetreuung verschlechtert 3% Sonstige Gründe

4 Seite 4 Offenkundig ist das Handwerk ein verlässlicher und stabiler Partner, dafür sprechen die folgenden Zahlen. Nur maximal zwei von hundert Betrieben wurde der Kontokorrentkredit in den beiden vergangenen Jahren gekündigt. Dagegen konnte etwa jeder Zehnte eine Ausweitung des Kreditrahmens durchsetzen. Hat sich die Höhe Ihres Kontokorrent- bzw. Überziehungskredites geändert? in % wurde erhöht 3% wurde reduziert 86% blieb unverändert 1% wurde gekündigt in % wurde erhöht 6% wurde reduziert 83% blieb unverändert 2% wurde gekündigt 80% der Betriebe haben im laufenden Jahr einen Finanzierungsbedarf von weniger als Euro. Die erforderliche Summe teilt sich zu zwei Dritteln auf Betriebsmittel und zu einem Drittel auf Investitionen auf. Wie hoch ist Ihr gesamter Finanzierungsbedarf 2010? 46% bis 10 T 34% bis 50 T 8% bis 100 T 8% bis 500 T 2% bis 1 Mio. 2% über 1 Mio. Wie viel Prozent des Gesamtbedarfs entfallen auf: 63% Betriebsmittel 37% Investitionen

5 Seite 5 58% der Teilnehmer decken ihren Finanzierungsbedarf u.a. mit eigenen Mitteln. 27% greifen auf mittelfristige, 20% auf langfristige Darlehen zurück, wobei die verschiedenen Finanzquellen oftmals kombiniert werden. Immerhin je 14% können sich Geld in der Familie leihen bzw. nutzen Leasing-Angebote. Wie soll der Finanzierungsbedarf gedeckt werden? 8% Kurzfristiges Darlehen (1 Jahr) 27% Mittelfristiges Darlehen (bis 4 Jahre) 20% Langfristiges Darlehen 14% Privatdarlehen (z. B. Familie) 58% Aus eigenen Mitteln 14% Leasing 1% Beteiligungskapital 2% Sonstige Nur wenige Handwerker nutzen Förderkredite oder öffentliche Hilfen. Erster Ansprechpartner ist hierbei die KfW. Wer keine Mittel in Anspruch nimmt, braucht in der Regel keine oder kennt sich mit den Fördertöpfen nicht aus. 13% der Betroffenen führen dies auf fehlende Hinweise der Bank zurück. Leider haben relativ viele der Befragten überhaupt keinen Grund genannt. Haben Sie 2010 Förderkredite oder öffentliche Hilfen erhalten? 5% Ja, von 50 v.h. KfW 13 Bürgschaftsbank 13 Bundesland (z. B. Landesförderbank) 25 ARGE / Arbeitsagentur 13 Beteiligungsgesellschaft 95% Nein, da 17 nicht bekannt 38 bekannt, brauche ich aber nicht 13 von der Hausbank nicht darauf hingewiesen 3 beantragt und abgelehnt 3 Konditionen nicht attraktiv genug 6 Sonstige Gründe