Marktentwicklung Frischeprodukte im LEH exkl. Brot und Gebäck

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1 Marktentwicklung Frischeprodukte im LEH exkl. Brot und Gebäck Chart 1 Menge in t %-Ver. zur VJP: -0,5 Wert in Mio. EUR %-Ver. zur VJP: +1, , , , , , , , , Milch & Milchprodukte Fleisch & Wurst Eier Obst, Gemüse, Erdäpfel

2 Monatliche Ausgaben der Haushalte 2014 Frischeprodukte exkl. Brot/Gebäck und Fertiggerichte Chart 2 Fertiggerichte EUR 13,4 (10%) Eier EUR 4,1 (3%) Milch/Joghurt/Butter EUR 24,4 (17%) Obst & Gemüse haltbar EUR 6,3 (4%) Erdäpfel EUR 1,8 (1%) Frischgemüse EUR 12,7 (9%) Gesamt: 140,6 EUR Käse EUR 15,2 (11%) Frischobst EUR 13,3 (9%) Fleisch inkl. Geflügel EUR 21,8 (16%) Wurst & Schinken EUR 27,6 (20%)

3 Absatzstärkste Frischeprodukte exkl. Brot und Gebäck, Ø Einkäufe pro Kopf in kg, Jahr 2014 Chart 3 ESL Milch Frischmilch Erdäpfel Äpfel Haltbarmilch Fruchtjoghurt Eier Milchmischgetränke Paradeiser Joghurt natur Schweinefleisch Zwiebel Schnittkäse Brätwurst Saure Milch Obers Butter 4,8 4,4 4,2 3,9 3,8 3,4 3,4 3,1 3,1 3,0 3,0 2,8 6,8 7,4 10,4 12,2 17,0

4 Umsatzstärkste Frischeprodukte exkl. Brot und Gebäck, Ø Ausgaben pro Kopf in EUR, Jahr 2014 Chart 4 Schnittkäse Schweinefleisch Rindfleisch Kochschinken Brätwurst ESL Milch Huhn Würstel Frischmilch Eier Butter Frischkäse Hartkäse Fruchtjoghurt Faschiertes Pute Kalbfleisch 29,3 28,9 27,3 25,8 24,0 23,4 21,3 20,2 19,8 19,6 19,3 17,4 16,9 15,7 15,2 15,0 14,4

5 Immer mehr Aktionen bei Fleisch und Wurst Einkäufe in Aktion, Wert in %, LEH Chart 5 32,3 33,4 33, ,3 23,3 23,7 23,1 23,3 22,5 20,1 20,8 22,0 21,8 21,0 20,0 12,9 14,0 14,3 Frischeprodukte (exkl. Brot & Gebäck) Milch & Milchprodukte Fleisch inkl. Geflügel Wurst & Schinken Frischobst & - gemüse, Erdäpfel Eier

6 Diskonter gewinnen Marktanteile Marktanteil Wert an LEH total in %, Hofer/Penny/Lidl Chart ,0 37,1 37,6 28,0 28,3 29,1 26,7 27,1 27,9 28,8 28,3 29,0 26,3 26,5 26,9 30,0 32,0 30,9 RollAMA Total Milch & Milchprodukte Fleisch inkl. Geflügel Wurst & Schinken Frischobst & - gemüse, Erdäpfel Eier

7 Rund 50% aller Frischwaren sind Handelsmarken Anteil an Handelsmarken in %, LEH Chart RollAMA Total* Milch & Milchprodukte Wurst & Schinken Eier Fertiggerichte TK Obst & Gemüse *ohne Fleisch, Obst, Gemüse, Erdäpfel und Bedienungsware

8 Chart 8 Ausgaben für Bioprodukte um 24% höher als 2011 Ausgaben in Euro je Käuferhaushalt, RollAMA Total +24% 93,01 100,49 105,82 115,

9 Biokäufer kaufen mehr und öfter Bio Chart 9 120,0 Käuferreichweite Einkaufsfrequenz / Käuferhaushalt Intensität (Menge kg / Käuferhaushalt) 50,0 100,0 95,9 96,0 95,9 95,9 45,0 80,0 40,0 60,0 40,0 33,1 33,3 33,5 28,6 29,1 30,0 35,4 31,1 35,0 30,0 20,0 25,0 0, ,0

10 Chart 10 Bioprodukte: Nachfrage steigt stetig Anteil der Einkäufe von Bioprodukten, Wert in %, LEH 15, ,8 18,0 17,2 16,5 14,2 13,9 13,9 13,2 11,9 10,410,9 10,6 11,0 10,3 10,1 9,6 9,7 10,4 10,7 12,6 11,5 11,6 9,9 6,2 6,5 6,7 7,3 6,8 7,6 8,4 8,1 3,2 3,3 3,1 3,5 1,6 1,92,1 2,4 RollAMA Total Trinkmilch Fruchtjoghurt Butter Käse Fleisch & Geflügel Wurst & Schinken Frischobst Frischgemüse Eier

11 Milchmarkt: Käse mit 40% Umsatzanteil Anteile Wert in EUR im LEH Chart 11 Joghurt natur ,8% Sauerrahm, Obers, Topfen ,0% Fruchtjoghurts, Milchgetränke und Desserts ,7% Butter und Margarine ,7% Trinkmilch ,5% Käse ,3%

12 Sonstiger Käse Frischkäse Käse gewinnt in allen Kategorien Einkäufe Wert in EUR, LEH Chart 12 %-Ver. zur VJP: +5,2-2,6 +6,2 Weichkäse ,0 Schnittkäse ,0 Hartkäse ,

13 Chart 13 Hart-/Schnittkäse: Wachstumssegment Scheiben SB Anteil an Einkäufen im LEH Anteil Menge in % 6,6 6,6 6,5 6,4 7,1 Anteil Wert in % 7,2 7,2 7,1 7,1 7,8 26,8 28,7 30,4 31,3 32,2 gerieben 26,5 28,0 29,6 31,7 33,0 5,0 4,6 4,3 4,3 3,7 Scheiben SB 6,7 6,1 5,8 5,6 4,9 Scheiben Bedienung 61,5 60,0 58,8 58,0 56,9 Stück 59,7 58,7 57,5 55,6 54,

14 Trinkmilch: ESL erobert den Markt Anteile Wert in %, LEH Chart 14 4,5 13,4 8,0 13,8 14,9 13,9 21,6 14,8 27,1 15,0 32,7 16,1 38,2 39,8 40,3 43,0 48,5 50,0 ESL Milch 15,2 14,4 15,2 15,8 Haltbarmilch 82,2 78,1 71,1 63,6 57,9 51,2 46,5 45,8 44,4 41,2 15,6 15,0 35,9 34,9 Frischmilch

15 Abtausch Frisch- vs. ESL, H-Milch bleibt stabil Einkaufsmenge in Tonnen, LEH Chart Frischmilch ESL Milch Haltbarmilch

16 Trend zum Naturjoghurt Anteile im LEH Chart 16 Anteil Menge in % Anteil Wert in % 61,0 60,3 59,2 57,6 55,8 69,5 67,9 66,8 65,5 63,2 Fruchtjoghurt Naturjoghurt 39,0 39,7 40,8 42,4 44,2 30,5 32,1 33,2 34,5 36,

17 Butter verdrängt Margarine Anteile im LEH Chart 17 Anteil Menge in % Anteil Wert in % 39,9 39,7 37,5 38,2 35,5 26,8 26,4 26,1 25,4 23,2 Margarine 60,1 60,3 62,5 61,8 64,5 Butter 73,2 73,6 73,9 74,6 76,

18 Fleisch: Gewinner Convenience und Spezialitäten Einkäufe Wert in EUR, LEH Anderes Fleisch & Geflügel Vorbereitetes Fleisch & Geflügel Pute Huhn Faschiertes %-Ver. zur VJP: +1,8 +2,0 +3,7-2,3-1,8 +6,9 Chart 18 Rind- und Kalbfleisch ,4 Schweinefleisch ,

19 Rind- & Kalbfleisch boomen Einkäufe im LEH Chart 19 Menge in Tonnen %-Ver. zur VJP: Wert in EUR %-Ver. zur VJP: , ,9 +6,7 +6, Kalbfleisch Rindfleisch

20 Wurst und Schinken: immer weniger in Bedienung Anteil an Einkäufen im LEH Chart 20 Anteile Menge in % Anteile Wert in % 25,5 24,2 23,4 23,0 22,8 Wurst & Schinken / Bed. 34,9 33,4 32,3 31,8 31,6 20,7 21,4 22,5 22,9 23,7 53,8 54,4 54,1 54,1 53,5 Wurst & Schinken / SB sliced Wurst & Schinken / SB Stk 25,2 26,4 27,5 27,9 28,6 39,9 40,1 40,2 40,3 39,

21 Lieblingsgemüse Paradeiser Ranking nach Menge in kg, Haushalte Total, Jahr 2014 Chart 21 Paradeiser Zwiebel Karotten Gurken Paprika Eissalat Grüner Salat Zucchini Chinakohl Kraut 5.982

22 Apfel ist beliebtestes Obst Ranking nach Menge in kg, Haushalte Total, Jahr 2014 Chart 22 Äpfel Bananen Orangen Weintrauben Melonen Clementinen Erdbeeren Nektarinen Birnen Zitronen 8.822

23 Convenience: Fertiggerichte und Tiefkühlprodukte im Trend Einkäufe Wert in EUR, LEH %-Ver. zur VJP: +2,8 Chart 23 Obst & Gemüse- Konserven , ,2 TK Obst & -gemüse Fertiggerichte ,

24 Das RollAMA - Haushaltspanel RollAMA = Rollierende AgrarMarktAnalyse Haushaltspanel im Auftrag der AMA-Marketing GesmbH Datenbasis: GfK Consumer Panel, GfK-Austria Datenauswertung: KeyQuest Marktforschung Produktgruppen: Milch, Milchprodukte, Fleisch, Wurst, Frischobst, Frischgemüse, Kartoffeln, TK-Obst & -Gemüse, Obst & Gemüse- Konserven, Fertiggerichte Universum: Lebensmitteleinzelhandel inkl. Hofer und Lidl, Fachhandel, Direktvermarktung, nicht enthalten: Außer Haus- Konsum Stichprobe: mind Haushalte / Jahr

25 RollAMA- Soziodemographie Anzahl der Haushalte (hochgerechnet): Personen pro Haushalt: Ø 2,2 Alter des Haushaltsführers: Ø 50 Jahre Monatliches Nettoeinkommen: Ø EUR/Haushalt